|
|||||
2017年6月7日 平安银行香港代表处 |
|||||
一、金融同业 · 监管 |
|||||
北京市首家民营银行即将开业, 注册资本40亿人币:【阿思达克财经新闻】从北京银监局了解,北京市第一家民营银行-北京中关村银行已获得北京银监局的开业批覆,即将开业。这是全国第13家获批开业的民营银行。北京中关村银行注册资本40亿元人民币(下同),发起股东共11家,多为注册于中关村国家自主创新示范区的科技创新企业,因此在构思阶段即提出了「服务科创」的差异化功能定位。 |
|||||
招商证券5月净利2.58亿人民币:【阿思达克财经新闻】 招商证券(06099) 公布,按中国会计准则,5月份营业收入5.92亿人民币(下同),较4月份增加12.6%。录得净利润2.58亿元,按月增长21%。5月止净资产699.59亿元。 |
|||||
中信证券5月净利5.22亿人民币:【星岛日报】中信证券(06030)公布,5月份,净利润5.22亿元(人民币,下同)。期内,营业收入12.49亿元。5月止,净资产1211.68亿元。 |
|||||
广发证券5月净利3.97亿人民币:【公司公告】广发证券(01776) 公布5月份营业收入9.39亿人民币(下同),较4月份下降20.6%。净利润3.97亿元,按月倒退24.8%。今年首五个月,累计营业收入53.38亿元,净利润23.05亿元。 |
|||||
华泰证券5月净利3.52亿人币:【公司公告】华泰证券(06886)公布,5月份,净利润3.52亿元(人民币,下同)。营业收入8.33亿元。5月止,净资产796亿元。 |
|||||
国泰君安5月净利润5.5亿人币:【星岛日报】国泰君安证券(02611)公布,5月份净利润5.55亿元(人民币,下同),营业收入10.66亿元。于5月底,净资产1051.52亿元。 |
|||||
民众金融向华融澳门发1亿美元换股债:【公司公告】民众金融科技(00279)公布,向独立第三方中国华融澳门(香港)发行本金额1亿美元两年期可换股债券,年利率4%;转换价0.425元,较昨日收报折让16.67%;可兑换新股占扩大后本11.36%。所得净额约7.79亿港元,拟用作一般营运资金。 |
|||||
中国海景与中国北建签备忘, 拟拓保险业务:【公司公告】中国海景(01106)公布,与独立第三方中国北建投资建设订立一份不具约束力的谅解备忘录,建议透过成立一间合营,与一家国内风险及战略性管理公司成立一间特殊目的公司,共同向在「一带一路」沿线国家所进行的工程及其他项目的中国企业提供保险服务,包括员工意外及劳务保险。 |
|||||
唐家成:中港监管机构会加强合作及保障投资者:【香港电台】香港回归20周年;证监会主席唐家成回顾本港金融市场一路的发展,都是朝着与内地互联互通的方向。而一带一路成为未来中国发 展的国策,将为本港金融发展带来更多机遇。两地监管机构亦会加强合作,保障投资者。唐家成接受本台专访时表示,香港与内地金融市场互联互通已发展很长时间,由93年首只H股青岛啤酒上市至预计今年稍后落实的债券通,唐家成说,香港的发展亦配合国家开放的需要。 证监会早前为基建工程项目公司,包括一带一路政策所涵盖基建项目公司到香港上市发出指引,说明证监会审核这类公司的上市申请时将会考虑的因素,例如内地机构的持股状况、项目融资来源、项目所在地政府参与程度等。唐家成说,指引可以帮助香港配合一带一路发展 ,但亦绝非为一带一路基建公司开设上市特快通道。唐家成指出,一带一路及互联互通是中港金融合作的主要方向。至于证监会在香港金融发展的进程中将一如以往,守住市场质素,保障投资者。他认为,互联互通令香港与内地市场更接近,中国证监会亦愈来愈重视保障投资者,关注本港上市公司质素。他相信,两地监管部门同一阵线,双方合作将更容易。 |
|||||
泰交所:乐意探讨与中交所建互联互通:【信报】在深圳举行的「一带一路证券市场高峰论坛 」上,泰国证券交易所(SET)执行副总裁Santi Kiranand被问及有否可能跟中国交易所建立类似深港通、沪港通的互联互通机制时,他表示,泰国资本市场已经准备好了相关的对外开放准备,当中包括了与境外交易所互联互通这样的方式。他又指出,泰交所很愿意亦乐意探讨与中国交易所建立互联互通机制的可能性,因为这样的机制可以更加惠及双方的投资者。 |
|||||
欧央行:大众银行恐倒闭 或被桑坦德银行收购:【信报】欧洲央行表示,西班牙第六大银行大众银行(Banco Popular)的现金已耗尽,有倒闭风险,并称针对该银行的救助计划,可能涉及被规模较大的同业西班牙桑坦德银行(Santander)收购。央行公告指,大众银行最近几日的流动性状况严重恶化,导致央行昨日判定大众银行短期内可能会无力偿还到期的债务或其他负债。央行因此通知单一处理委员会,后者采取一个解决方案,包括将大众银行出售给桑坦德银行。 |
|||||
IIF料今年新兴市场非居民资本流入9700亿美元:【信报】国际金融协会(IIF)发表报告表示,2017年新兴市场非居民资本流入,或达到9700亿美元,按年大增35%;预料2018年非居民投资组合的资金流入将增至逾1万亿美元,为2014年以来首次冲击万亿美元大关。报告指出,新兴市场首季录得2014年以来最强的资本流入。IIF执行董事总经理Hung Tran表示,美国和墨西哥以及中国发生贸易摩擦的风险,已经大幅减弱,美联储快速收紧货币政策的可能性也大幅降低。Hung Tran指出,回顾今年首五个月,短期内发生贸易冲突的威胁明显已大幅减弱,其中将中国列为「汇率操纵国」、提高关税、废弃北美自由贸易协议等威胁,都没有成真。报告又预期,今年居民资本流出规模将达8920亿美元,按年减少1410亿美元,而2018年流出规模料将进一步减少。资本流出减缓主要由于中国采取资本管控措施,来遏制对外投资。 |
|||||
二、公司 · 产业 |
|||||
领展去年度物业收入净额增7.4%, 派末期息116.66仙:【星岛日报】领展(00823)公布全年业绩,截至今年3月底止年度,收益及物业收入净额分别按年增长5.9%及7.4%,至92.55亿元及69.94亿元;全年度每基金单位分派增加10.8%至228.41仙,包括每基金单位中期分派111.75仙及每基金单位末期分派116.66 仙。据基金单位于今年3月31日的收市价54.45元计算,每基金单位分派总额的分派回报率为4.2%。因此领展本年度之总回报(包括基金单位价格升值及分派回报率)为23.3%。投资物业组合(包括发展中及翻新中物业及于中国内地的物业)的估值持续改善,达到1,740.06亿元,较2016年3月31日增加8.3%;每基金单位资产净值按年增长10%至62.47元。 |
|||||
富豪国际:投资数十亿港元发展纽约项目,一直有留意收购机会:【经济通通讯社】富豪国际(00078)及百利保(00617)主席罗旭瑞于股东会后表示,早前公布计划发展美国纽约一商业项目,集团预计将投资数十亿港元发展,现时暂时倾向自行发展,往后亦不排除有发展拍档,而集团预料在纽约有一至两个发展项目。百利保副主席兼董事总经理罗俊图补充,纽约项目集商业、酒店及住宅于一身,可建面积达41万平方呎,位处纽约非常中心位置,相信项目部分作对外销售,部分则会长期持有,惟现时作销售部分的比例未定。另外,罗旭瑞称,集团一直有留意收购机会,因香港竞争较大,亦有留意其他市场的发展空间,留意的市场以大城市为主。内地业务发展方面,天津及成都项目部分已销售的单位陆续开始入伙,预料今年可以开始入账。 |
|||||
新世界拟溢, 50%私有化新百货:【公司公告】新世界(00017)以每股2元向新世界百货(0825)提出自愿有条件现金要约,要约价较停牌前1.33元溢价50.4%,要约人有意以其自身的现金储备拨付要约所需之现金。要约条件之一为有效要约接纳须引致要约人持有至少90%股份。新世界有意私有化新世界百货,并拟于要约完成后继续进行新世界百货中国集团的现有业务。新世界目前持有72.29%新世界百货。新世界百货今早复牌。 |
|||||
亚洲资源附属1.8亿元出售深圳鹏鸿升余下40%股权:【阿思达克财经新闻】亚洲资源(00899) 公布,附属鸿源信息咨询(深圳)有限公司以代价1.6亿元人民币(相当于约1.81亿港元)出售深圳鹏鸿升实业余下40%股权。完成后,集团将不再持有目标公司的任何股权。 |
|||||
大地教育料全年纯利跌60%:【星岛日报】大地教育(08417)发盈警,预期截止今年3月底全年度,纯利将按年下跌约60%,主要因为英镑兑港元贬值,加上成功安排升读英国高中的人数下跌,导致收入减少,而公司雇员福利开支、法律及专业费用亦增加。 |
|||||
旭辉13亿人币购上海商业地:【信报】旭辉控股集团(00884)宣布,收购位于上海黄浦区的物业开发项目,代价为相当于13.3亿元人民币的坡元。该项目为一项开发中物业,占地面积约8594平方米,拟开发作为办公及商业用途,规划的总建筑面积为4.45万平方米,包括地面以上的建筑面积2.58万平方米,及地面以下的建筑面积1.87万平方米。集团表示,拟开发并持有该项目作租赁用途。 |
|||||
佳兆业开展现有票据交换要约, 及拟发美元优先票据:【经济通通讯社】佳兆业(01638)公布有关债务重组安排,公司就美国境外非美籍人士持有的现有票据开展交换要约,但并不会从交换要约取得任何现金款项。公司表示,为了便利今后之资金筹集活动,其拟为产生自重组安排之现有票据进行再融资。交换要约亦将扩大公司以外币计值之债项之到期组合,这可助集团强化其资产负债表及现金流管理。另外公司建议发行美元优先票据,同时发行新票据能否完成视乎市况而定。所得现金款项净额用于赎回现有票据。 |
|||||
中国环境资源购东莞工业发展项目八成权益:【公司公告】中国环境资源(01130)公布,附属公司收购一目标公司80%股权,该目标公司为中国附属公司之唯一股东,而中国附属公司主要资产为位于东莞市沙田稔洲村龙船洲小组之工业发展项目。上述收购代价为6000万元,其中3000万元以现金支付,其余3000万元发行承兑票据方式支付,承兑票据为两年期,年息6厘。该项目包括两幅地盘面积约7.23万平方米之土地,以及总建筑面积约2.88万平方米之数项楼宇及附属构筑物。公司表示,考虑到物业的位置及东莞市的发展潜力,认为收购将使其能够把握该物业的资本增值潜力。目标集团(目标公司及其中国附属公司)截至今年3月底止年度亏损净额377万元。收购完成后,目标集团已成为公司间接非全资附属公司。 |
|||||
建业地产5月合同销售额增14.8%:【公司公告】建业地产(00832)公布,5月份,取得物业合同销售额30.18亿元(人民币,下同),按年增加14.8%,合同销售建筑面积42.43万平方米,增加26.2%。销售均价每平方米7113元,下跌9%。首五个月,累计取得物业合同销售额88.82亿元,增加67.4%,涉及建筑面积143.81万平方米,增加88.4%。销售均价每平方米6176元,下跌11.1%。 |
|||||
花样年发3.5亿美元优先票据, 年息5.5厘:【星岛日报】花样年控股(01777)公布,发行于2018年到期的3.5亿美元优先票据,年息5.5厘。发行票据估计所得款项净额约3.47亿美元,公司拟运用所得款项净额为其若干现有债务再融资。国泰君安国际、瑞银、海通国际及瑞信为发售及销售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。 |
|||||
星光集团料年度业绩转亏,现挫近5%:【经济通通讯社】星光集团(00403)发盈警,预料截至3月底止年度业绩转盈为亏,主要由于市场消费意欲疲弱,客户减少订单及压价,包装及印刷行业竞争激烈,加上下半年度玩具业的季节性因素,令公司难以维持销售水平。另外,公司华东业务管理层因人事变动而重组,影响销售表现及营运效率,令其录得亏损;华东业务设备亦录得减值拨备。同时,下半年度纸张价格上调,影响公司盈利。 |
|||||
KTL国际全年度亏损收窄至915.4万元,不派息:【公司公告】KTL国际(00442)公布,截至今年三月底止2017年度,录得应占亏损915.4万元,较去年1350万的亏损收窄,每股亏损0.06元,不派末期息。期内,总收益5.476亿元,减少19.9%;毛利率录得19.5%,增加2.7%。 |
|||||
发改委与亚行签碳捕集利用与封存项目合作备忘录:【公司公告】发改委公布,亚行关于支持中国开展大规模碳捕集与封存示范技术援助项目谅解备忘录正式签署。该技援项目总额为550万美元,由亚行碳捕集与封存基金以赠款方式提供,旨在支持中国加快推进大规模碳捕集、利用和封存(CCUS)技术的研发、示范与推广。项目内容分为两部分:一是为西北大学「国家与地方CCUS技术联合工程研究中心」提供能力建设支持,提高其在CCUS政策研究领域的支撑能力;二是为延长石油集团年捕集100万吨二氧化碳的大型项目提供可行性研究支持。 |
|||||
中国银河斥1.67亿坡元入股星洲同业CSI:【星岛日报】中国银河(06881)公布,向独立第三方马来西亚上市公司CIMB Group Holdings Berhad收购CIMB Securities International Pte. Ltd. (CSI) 50%股本,代价1.67亿新加坡元。此外,公司与卖方正在商讨卖方的子公司目前在马来西亚开展的现金股票业务及证券保证金融资与股权融资服务业务。CSI为于新加坡注册成立之投资控股公司,连同CSI子公司在香港、印度、印度尼西亚、新加坡、南韩、泰国、英国及美国从事现金股票业务,包括机构和零售经纪、股票研究及相关证券业务。 |
|||||
大和:吉利5月销售温和增长:【经济日报】大和发表研究报告指,吉利汽车(00175)5月销售量按年升67%至7.7万辆,较4月份94%的按年升幅正常化。该行认为5月销售温和增长,主要由于小轿车销售转弱。加上,客户于去年第四季提早下单,今年首季已经交付,提早下单的效应逐渐减退。 |
|||||
富士通:短期或与联想集团就整合计算机业务达协议:【路透】富士通(Fujitsu)总裁Tatsuya Tanaka表示,公司与联想集团(00992)将于短期内就整合个人计算机业务一事达成协议。他指出,商讨正处于最后阶段,双方正寻求产生最大协同效益的办法。 |
|||||
德泰新能源成为阿联酋EuroAd新分销商:【星岛日报】德泰新能源集团(00559)公布,与Enlightco Safety LLC订立分销协议。公司将于2017年担任于阿联酋之当地EuroAd分销商。EuroAd为EPS之核心生物燃料产品,其为可完全生物降解之植物添加剂,可催化化石及生物燃料之燃烧过程,在加强燃料性能之余亦可提升燃料效益及节省成本。 |
|||||
三、经济 · 金融 |
|||||
渣打4月人民币环球指数按月跌5.2%:【阿思达克财经新闻】离岸人民币市场于4月份继续收缩,渣打人民币环球指数由3月的1,770,下跌至4月的1,678,按月下滑5.2%,是过去十二个月以来第二大按月跌幅,主要由于人民币相对稳定,离岸人民币外汇交投减少。 |
|||||
财政部:小微企业年应纳税所得额上限提高至50万人币:【阿思达克财经新闻】国家财政部及国税总局发布通知,自2017年1月1日至2019年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元人民币(下同)提高至50万元,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 |
|||||
美国大企业CEO信心指数, 创3年新高:【信报】最新一项商界领袖调查结果显示,美国大企业行政总裁(CEO)对于美国经济增长前景的信心指数,升至3年高位,但他们向下修订经济增长预测。周二公布的商界行政总裁圆桌经济前景指数(Business Roundtable CEO Economic Outlook index),是2014年第二季以来最高。但CEO对今年经济增长预测的平均值,由3月的2.2%降至2%。商界圆桌主席戴蒙(Jamie Dimon)指出,数据反映商界看好税务改革带来的经济效益,响应了政府推动一个较有利于商务活动的监管环境的情况。报告也显示,商界CEO相信上述改革最后会出现,以致他们在投资与销售收入预测方面持续好转,但他们对就业前景看法较之前差。 |
|||||
美国零售商游说国会议员反对向进口商品征税 :【路透】约60名小型企业东主及零售商Big Lots的代表,本周将与国会议员开会,试图游说议员反对拟议的边境调整税。拟议边境调整税针对进口商品课税,有利美国国内生产。会议周二(6日)开始,至周四(8日)结束,与会者包括来自亚利桑那、印第安纳、俄亥俄和宾夕凡尼亚等州份的议员和幕僚,会议将重点针对尚未对边境税表态或隶属国会筹款委员会的议员。此外,零售商Target、百思买及Autozone等为首的大型零售商,正游说共和党人放弃纳入有关税种。 |
|||||
日本外储升至1.25万亿美元:【信报】日本财务省公布,截至5月底外汇储备升至约1.252万亿美元,4月底时为1.242万亿美元。财务省早前称,日本当局在4月27日至5月29日期间未进行任何汇市干预。 |
|||||
日本4月领先指标初值 回落至104.5 稍胜预期:【星岛日报】日本内阁府数据显示,经季节调整后,日本4月领先指标初值结束两个月连升,由3月上修后105.7(21个月高),回落至104.5,但仍较市场预期104.3稍高。期内,同步指标初值由3月114.4,回升至117.7;滞后指标初值由3月下修后116.7,回落至116.2,终止五个月连升。 |
|||||
俄推迟发人币计价债券:【路透】俄罗斯副财长Sergei Storchak表示,俄罗斯在最后时刻推迟发行人民币计价债券的计划,因为没有达到中国政府提出的一项条件,即通过在中国国内市场发行熊猫债来融资。他接受访问时表示,俄罗斯目前还没有以熊猫债券形式发行俄罗斯债券的计划。中俄双方就债券问题举行数次会谈,俄罗斯财政部宣传的是它将针对莫斯科的中国投资者发行所谓的OFZ国债。Sergei Storchak称,寻求限制资本流出的中国当局并未准备好让国内投资者参与俄罗斯债券市场;相反中国已提议让俄罗斯通过发行熊猫债来筹资。他表示,熊猫债是一种普遍可用的工具,从俄罗斯的市场发展角度来看,这实际上吸引力不大且效用不高,尤其是考虑到即使不发行人民币计价债券,该国也可以轻松地通过发行卢布债券来弥补。不过,他亦称,财政部正研究中国方面的要求。他补充,由于市场料将进一步增长,最终俄罗斯可能改变想法,在中国在岸市场发行债券。 |
|||||
澳洲首季GDP按年增长1.7%:【信报】澳洲统计局公布,首季经季节调整后实质国内生产总值(GDP)按年增长1.7%,高于市场预期的1.5%增长;按季增长0.3%,亦高于市场预期的增长0.2%。两者的前值分别为增长2.4%及1.1%。第一季度经季节调整后最终消费支出按季增加0.6%;固定资本总支出减少0.6%。 |
|||||
德国4月价格调整后制造业销售额按月转升1.3%:【阿思达克财经新闻】德国联邦统计局数据显示,经季节及工作日调整后,德国4月价格调整后的制造业销售额按月回升1.3%,扭转3月上修后跌0.3%。 |
|||||
加拿大5月Ivey季调后PMI由高位急降至53.8,创九个月低:【阿思达克财经新闻】加拿大采购管理协会(PMA)与毅伟商业学院(Richard Ivey School of Business)联合公布,经季节调整后,加拿大5月Ivey采购经理人指数(PMI)结束连升两个月,由4月所十五个月高位62.4,急降至53.8,为去年8月以来最低。期内,就业指数连降三个月,由4月53.7,续降至50.4,亦为去年8月以来最低;库存指数重现扩张,由4月46.5,急弹至56.5;供货商交货指数由4月49.1,续降至44.6,为至少两年来最低,且已连续第六个月处于收缩;价格指数由4月所创四个月高位70.9,急降至51.3,为至少两年来最低。不过,5月未经调整PMI急弹至62.6,扭转前值由半年高位67.6,急降至58.5。 |
|||||
OPEC上月产量增加, 7个月来首见:【信报】据S&P Global Platts统计,石油出口国组织(OPEC)上月产量增加27万桶至3212万桶,是自去年10月以来首度上升。S&P Global Platts指出,增量增加是受到利比亚与尼日利亚产量增加的推动。该两国获得豁免,无需遵守OPEC减产协议承诺。消息公开后,纽约期油报每桶47.21美元,较前一天跌19美仙或0.4%。 |
|||||
四、利率与汇率(6月7日下午) |
|||||
期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)6月5日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
|
隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.93 |
0.07 |
2.14 |
美元/港元 |
7.793 |
1W |
0.95 |
0.16 |
5.38 |
离岸人民币/港元 |
0.871 |
2W |
- |
0.21 |
5.72 |
欧元/港元 |
8.771 |
1M |
1.08 |
0.36 |
5.91 |
日圆/港元 |
0.071 |
2M |
1.14 |
0.57 |
5.52 |
英镑港元 |
10.04 |
3M |
1.21 |
0.74 |
5.34 |
澳元/港元 |
5.883 |
6M |
1.41 |
0.96 |
5.02 |
纽元/港元 |
5.599 |
12M |
1.72 |
1.38 |
5.09 |
加元/港元 |
5.798 |
【免责条款】 |
|||||
本报告由香港代表处制作,仅供平安银行行内同事参考,未经香港代表处事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。本报告中的信息均来源于已公开资料,但香港代表处对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的分析及建议仅代表研究人员个人观点,读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的交易风险、法律风险等方面风险,本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。 |