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香港财经简讯 2017年6月9日 平安银行香港代表处
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一、金融同业 · 监管 |
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汇银5000万人币参股基金:【星岛日报】汇银智慧小区(01280)公布,与三名独立第三方包括南京扬子江投资基金、招商证券资管及南京扬子开发投资成立投资基金合伙企业(有限合伙),资本承担总额5亿元(人民币,下同)。其中,公司将出资5000万元,持股10%。有限合伙拟将主要投资于江苏省的进出口及相关业务,专注于服务贸易企业的投资以及从事集团上游及下游供应链的服务贸易公司的债务投资。 |
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中行颜冰:今年银团贷款市场规模将增至6万亿人币:【经济日报】中国银行(03988)预计,今年中国银团贷款市场规模将从去年的5.8万亿元人民币,增至逾6万亿元人民币。中国银行金融部副总经理颜冰出席银团贷款市场年会时表示,中国企业一直将银行贷款作为主要融资来源,而非债券或股权。而年初至今,新增贷款逐步从住宅贷款市场,转至来自企业为主。她指出,四大国有银行和两家政策性银行,在新签协议中的资金承诺占比达90%。在大规模的交易中,银团贷款比双边融资更受欢迎。 |
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中信银行牵头127亿美元银团贷款 助力中国化工收购先正达:【阿思达克财经新闻】中信银行(00998) 公布,由该行作为全球协调行牵头筹组的127亿美元Holdco银团,以助力中国化工集团及其子公司收购瑞士先正达项目,分别于5月16日及6月5日完成放款并实现交割。新闻稿称,该项目的债权融资部份分为中信银行及信银国际筹组的Holdco银团和汇丰银行筹组的Bidco银团两部份,其中Holdco银团贷款金额高达127亿美元。同时,项目搭建了涉及多个国家及地区的多层控股架构,需满足中国、香港、卢森堡、荷兰、瑞士的金融、法律和税务等要求,融资结构复杂。为了实现Holdco银团的成功筹组,中信银行及信银国际组成银团筹组工作小组,统一安排部署分销工作,赴境内外多家主流银行进行「一对一」项目路演,解析项目发展前景,深入分析项目风险及控制措施,最终超额完成银团分销,认购率高达130%。 |
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日本软银收购Alphabet旗下机器人公司 :【阿思达克财经新闻】日本软银集团宣布收购谷歌母公司Alphabet旗下的机器人公司Boston Dynamics。但公司未有公开交易条款。此外,软银亦同意收购日本双足机器人公司Schaft,交易待监管机构批准。软银股价今日较早时段曾升逾7%。 |
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传意大利银行业再向两间财困地区银行注资12亿欧元:【路透】引述消息报道,意大利银行业考虑协助拯救助两间陷入困境的地区性银行,包括Popolare di Vicenza及Veneto Banca,并向该两间银行注入12亿欧元(约13.4亿美元)的资本。两家银行尚需资本金额达64亿欧元(约71.6亿美元)。意大利银行业者早前已向该两间银行注资34亿欧元(38亿美元),且已表明不会再进一步注资,但消息指,如该两间银行被迫关闭,其他银行便需为存款人保护基金提供资金,付出的代价可能更大。意大利政府计划牵头拯救,但欧盟竞争监管机构要求注入民间资本。 |
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华融金控附属斥9亿元购石油贸易公司优先股 :【阿思达克财经新闻】华融金控(00993) 公布,间接全资附属公司盈晖创投,与华信香港及华信上海订立认购协议,华信香港向盈晖创投发行90万股优先股,发行价为每股优先股1,000元,总代价为9亿元。华信香港之主要业务为石油贸易,华信上海之主要业务为提供能源及金融服务。收购代价乃订约各方参考华信香港业务迅速扩张及其快速改善之营运表现;华信香港于石油贸易行业之市场地位及华信香港之增长潜力及华信香港对公司之战略价值后经公平磋商厘定。根据涉及认购事项之认沽期权契据及股东协议,认购人有权在若干情况下将优先股售回华信香港。认沽期权应付之期权金总额为1元。认购事项及接纳认沽期权将配合集团之发展策略;认购事项及接纳认沽期权让集团优化其投资组合及分散其投资风险;及认购事项及接纳认沽期权将为集团产生稳定收入。 |
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上交所与哈萨克斯坦共建阿斯塔纳国际交易所, 持股25.1% :【阿思达克财经新闻】上海证券交易所公布,将与哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心管理局,共同投资建设阿斯塔纳国际交易所。根据合作协议,上交所持有阿斯塔纳国际交易所25.1%的股份,并将在技术咨询、业务规划、产品设计、市场推广等方面对该交易所的筹建给予全方位支持。新闻稿称,该交易所将成为哈萨克斯坦国有资产证券化的重要平台,并致力于成为中亚地区的人民币交易中心和丝绸之路经济带上的重要金融平台,为「一带一路」建设项目落地提供融资服务。该交易所将建成涵盖股票、债券、衍生品、基金、大宗商品等产品,提供上市、交易和清算等一体化服务的国际化交易所。上交所表示,将充分发挥中国资本市场的特点与自身优势,结合哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心的建设与发展规划,通过与哈方共同筹建阿斯塔纳国际交易所,充分发挥资本市场融资平台的作用,为「一带一路」建设在哈萨克斯坦乃至中亚的落地提供切实可行的融资服务。 |
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中保监下调商业车险费率浮动系数下限:【信报】中国保监会决定,进一步扩大保险公司自主定价权,下调商业车险费率浮动系数下限。最低折扣率将进一步下调至0.3825,部分地区低至0.3375。保监称,经过本轮改革,保险行业商业车险赔付率可能提高3.6个百分点。而具有良好驾驶习惯和安全记录的车主在一间稳健经营的保险公司投保,保费可能下浮20%左右。保监又指,下一步将加强保险公司车险综合成本率、综合费用率、未决赔款准备金提转差率等指标的回溯分析,打击市场违规套费等各种违法违规问题,积极推进治理车险「理赔难」。 |
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二、公司 · 产业 |
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绿地香港首5月合约销售额同比增92%:【星岛日报】绿地香港(00337)公布,今年首5个月内,公司、其子公司及其联属公司之合约销售约135.3亿(人民币,下同),按年增加约92%;已售合约总建筑面积约107.62万平方米,按年增加约97%。相关平均售价约为每平方米12572元。 |
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中骏置业5月分销售额增69%:【公司公告】中骏置业(01966)公布,今年5月公司连同其合营公司及联营公司的合同销售金额约31.01亿元(人民币,下同),合同销售面积17.64万平方米,同比分别增长69%和31%;5月份的平均销售价格为每平方米17571元。至于今年首5个月,公司连同其合营公司及联营公司累计合同销售金额约115.92亿元,累计合同销售面积67.29万平方米,同比分别增长56%和36%。首5个月的平均销售价格为每平方米17227元。 |
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东风首5个月累计销量增近4%至122万辆:【公司公告】东风汽车(00489)公布5月份产销快报,今年首5个月累计生产汽车127.79万辆,按年增加6.94%,期内累计销售汽车121.92万辆,按年增加3.99%。5月份生产量24.41万辆,同比升3.78%,5月份销售量为24.55万辆,同比减少1.58%。 |
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北亚策略全年业绩扭亏赚3062万, 北亚策略飙升77%:【星岛日报】北亚策略(08080)股价飙升76.74%或0.066元,新造0.152元,成交金额282万元。北亚策略公布截至2017年3月31日止全年业绩亏转盈,股东应占溢利3062万元,每股盈利1.6仙,派特别息每股0.06元。 |
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衍生集团组合营南京成立中医诊所:【星岛日报】衍生集团(06893)公布,与关连人士南京丰盛健康学院成立合营,以参与成立及营运位于南京之中医诊所,投资总额2000万元(人民币,下同),双方分别出资1400万元及600万元,各持股70%及30%。目前,公司主要股东丰盛控股(00607)控股股东季昌群持有南京丰盛健康学院79.74%间接权益。 |
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亿达中国上月合约销售5.53亿人币:【公司公告】亿达中国(03639)公布,5月份,集团合约销售金额约5.53亿元(人民币,下同),权益合约销售金额约4.47亿元,涉及销售面积分别为48047平方米及36903平方米;销售均价每平方米11510元及12113元。首五个月,累计合约销售金额22.85亿元,集团的权益合约销售金额约17.8亿元,涉及销售面积分别为185022平方米及142180平方米;销售均价每平方米12350元及12519元。 |
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禹洲地产5月销售金额39.95亿人民币, 按月增2.7%:【阿思达克财经新闻】禹洲地产(01628) 公布,今年5月合约销售金额为39.95亿元人民币(下同),按月增2.7%;销售面积为212,515平方米,按月减3.2%;平均销售价格为每平方米18,799元。今年首五个月,集团实现累计销售金额为180.37亿元;累计销售面积为1,11.18万平方米;平均销售价格为每平方米16,224元。此外,截至2017年5月31日,集团累计的认购未签约金额约8.46亿元。 |
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朗诗绿色地产首5个月销售额达87亿元:【公司公告】朗诗绿色地产(00106)公布,今年首5个月公司旗下的「朗诗出品」(由公司负责项目全程开发经营)之签约销售额(包括委托开发管理项目)约87.231亿元(人民币.下同),签约建筑面积约为33.83万平方米,朗诗出品签约销售总额与去年同期同比增长约 12.07%。单计今年5月份,公司连同其合营公司和联营公司共同实现之签约销售额(包括委托开发管理项目)约为19.974亿元,对应签约建筑面积约为7.89万平方米。 |
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瑞声获信行融资, 不少于100亿人币:【星岛日报】瑞声科技(02018)公布,与中信银行(00998)南京分行签订战略合作协议,同意向集团提供综合融资金额度不少于100亿元人民币,为期两年。中信行将基于公司的金融服务需求,而开展多层面的合作,包括提供金融服务组合、一站式的综合金融服务等。 |
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泰凌医药新药喜滴克获纳入重大新药创制专项及拨款资助:【公司公告】泰凌医药(01011)宣布,「喜滴克」(尿多酸肽注射剂)新适应症「骨髓增生异常综合症(MDS)」项目被纳入国家科技部及卫生计生委的「重大新药创制」专项,并获得中央财政部的拨款资助,显示出对该项目的高度重视和大力支持。集团相信,「喜滴克」具独有和独占性,市场潜力巨大,将成为集团未来业绩的主要亮点。 |
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MI能源拟购加国能源拿公司:【公司公告】 MI能源(01555)公布,公司全资附属公司Maple Felix Energy Corporation作为买方,以托管方式订立买卖协议,拟收购目标公司CQ Energy Canada Partnership合伙人的100%权益,代价7.22亿加元(相当于约41.17亿港元)。其中,1.7亿加元以中加基金的可换股优先股支付,3400万加元以Mercuria的可换股优先股支付,2.96亿加元以集团普通股支付。目标公司CQ Energy CAnada Partnership,在整个加拿大的埃布尔达、萨斯喀彻温省、马尼托巴省、安大略省及不列颠哥伦比亚省的加拿大西部冲积及威利斯顿盆地拥有多元化的生产基地、资源及基建业务组合。目标公司目前拥有11个主要设施(包括3个脱硫气体处理厂及8个含硫气体处理厂),净产能为每日630 MMcefe。 |
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北京燃气蓝天斥资3.5亿人民币入股山西同业 :【阿思达克财经新闻】北京燃气蓝天(06828) 公布,向独立第三方李秀林收购裕海98%间接股权,藉以涉足山西省市场;现金代价3.5亿人民币(约4.02亿港元)。完成后首年溢利保证不少于5,000万人民币。裕海持有赛广博51%股权,后者透过全资附属山西民生于山西省运城市从事包括︰向住宅用户、公用事业及工商用户供应管道燃气;及经营5个汽车压缩天然气加气站。 |
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三生制药产品获乌克兰注册上市许可:【经济通通讯社】三生制药(01530)公布,旗下产品益比奥获得PIC/S成员国乌克兰的注册上市许可。同时,特比澳增加适应症获得药物临床试验批件。三生制药公布指,集团旗下产品益比奥(重组人促红素注射液(CHO细胞)获得PIC/S成员国乌克兰卫生部的上市许可,以用于治疗慢性肾病(CKD)引起的贫血症,化疗引起的贫血症(CIA)及外科围手术期的红细胞动员。该许可于整个乌克兰地区有效,有效期直至2022年5月13日止。益比奥于1998年在中国上市,为国内首批获批的rhEPO,也是中国唯一一个获得国家食品药品监督管理总局批准的拥有三个适应症的促红素产品,于2000年被列入中国国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类药。此外,三生制药亦宣布,该集团产品特比澳(重组人血小板生成素(rhTPO)注射液)近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的增加适应症的药物临床试验批件。此次获批进行临床试验的适应症是用于有血小板减少风险的肝功能障碍的患者在围手术期的动员。血小板减少是慢性肝病常见的并发症,血小板减少的程度与肝病的严重程度相关。 |
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贝恩资本传取代KKR加入争购东芝芯片业务:【路透】消息人士表示,私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)将取代同业KKR,加入一个由日本政府牵头的财团,以竞购东芝的芯片业务。该财团还包括Western Digital。消息人士称,贝恩资本将作为中小投资者参与。另外,Western Digital最近向东芝提交一份建议概要,两家公司目前在日本联合经营一座重要的闪存芯片工厂。 |
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控股家族拟私有Nordstrom:【信报】美国大型百货集团Nordstrom公布,包括联席总裁Blake、Peter与Erik Nordstrom在内的Nordstrom家族成员考虑把公司私有化。据公告,参与私有化的还有总裁James Nordstrom及主席Emeritus Bruce Nordstrom。Nordstrom家族持有集团的30%股权。消息公布后,今年股价已下跌三分之一的Nordstrom,实时反弹逾10%。该公司上月公布,首季整体利润升37%,但收入较市场预期差。 |
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万洲拟收购美欧牛肉禽肉业务:【路透】报道指,全球最大猪肉生产商美国Smithfield Foods的母公司中国万洲国际(00288),正在美国和欧洲寻求收购牛肉和禽肉资产。报道引述万洲国际投资者关系主管Luis Chein表示,该公司正在美国和欧洲寻找牛肉和禽肉业务收购目标,但没有透露具体目标。Smithfield行政总裁Ken Sullivan称,对肉类业务多元化和扩大公司产品阵容的潜力很感兴趣,不过目前尚未达成任何交易。他亦未有提供更多细节。 对于何时进入美国牛肉和禽肉业务,万洲国际不予置评,也未说明计划投资的金额。Chein说,这是进军牛肉市场的有利时机,因为中国上月同意恢复进口美国牛肉。自美国2003年爆发疯牛症疫情以来,中国暂停美国多数牛肉的进口。他指出,万洲国际愿意购买屠宰场和加工厂等资产,以进军牛肉业务,并将考虑禽肉供应链中所有类型的业务。他补充,万洲国际认为中国牛肉和禽类消费还有很大的增长空间。万洲国际于2013年以47亿美元收购Smithfield。 |
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三、经济 · 金融 |
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香港与爱尔兰就税务事宜自动交换财务帐户数据签署协议:【阿思达克财经新闻】政府公布,香港已与爱尔兰签署协议,由2018年起实施税务事宜自动交换财务帐户数据(自动交换数据)的安排。发言人表示,一直致力扩展香港与税务协议伙伴的有关网络。连同与爱尔兰签署的协议,香港的自动交换数据伙伴数目达12个,其他伙伴为比利时、加拿大、根西岛、意大利、日本、南韩、墨西哥、荷兰、葡萄牙、南非和英国。政府亦计划将《多边税收征管互助公约》的适用范围延伸至香港,并于今年年底前向立法会提交修订条例草案,以进一步扩展自动交换数据网络。 |
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内地上月通胀升至1.5%, PPI升5.5%:【星岛日报】国家统计局公布,5月反映通胀的居民消费价格指数(CPI),按年上升1.5%,较4月高0.3个百分点,符合市场预期,亦是今年3月以来最高。期内,食品价格下跌1.6%,当中猪肉价格跌12.8%,鲜菜价格下跌6.3%,合共影响CPI下跌0.53个百分点。至于非食品价格就上升2.3%。5月CPI按月比较下跌0.1%;首5个月的CPI按年上升1.4%。此外,上月工业生产者出厂价格指数(PPI)按年上升5.5%,升幅低于预期,较4月的6.4%升幅有所放缓,但仍维持连续第9个月正增长;至于按月比较就下跌0.3%。 |
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财政部:减税降费有助扩税源:【信报】中国经济增速放缓,政府大规模减税降费,市场关注会否加剧财政收支矛盾。财政部副部长史耀斌明确表态,不仅不会加剧财政收支矛盾,反而有助改善企业经营环境,相应扩大培植更多税源和其他合理的政府性收入。他在国新办举行的吹会风会上称,今年以来国务院常务会议审议通过多项减税降费措施,预计全年可实现减税降费1万亿元人民币以上,大规模的减税降费也有助于焕发微观领域企业活力。对个别地方出现财政收支矛盾加剧的隐忧,史耀斌称,中央财政会通过一般和专项转移支付,确保这些地区的社会保障和民生方面的开支。他又提到,为巩固减税降费政策效果,财政部及发改委将进一步完善收费目录列表,同时将抓紧研究建立财政补助事业单位收费(包括经营服务性收费)目录列表制度。 |
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习近平:加强中印贸易投资合作, 推动大项目取得更多收获:【阿思达克财经新闻】国家主席习近平在阿斯塔纳会见印度总理莫迪时指出,双方要加强贸易投资合作,推动产能、产业园区、铁路建设等大项目取得更多早期收获。同时,要携手促进区域联通和共同发展,加强发展倡议对接,推动孟中印缅经济走廊建设早日取得实质进展,加强在亚洲基础设施投资银行内合作等。习近平表示,中方愿同印方加强在上海合作组织框架内合作,共同为上海合作组织健康持续发展作出积极努力。莫迪表示,双方要深挖合作潜力,加强在国际事务中沟通协调,尊重彼此核心关切并妥善处理分歧。 |
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日本4月第三产业活动指数按月急弹1.2%, 远胜预期:【阿思达克财经新闻】日本经济产业省公布,经季节调整后,日本4月第三产业活动指数按月急弹1.2%(前值略下修跌0.3%),报104.8,至少创逾一年高,也远胜市场预期转升0.5%,也结束连跌四个月;但未经调整按年升幅加快至0.6%(前值下修仅转升0.1%),报102.6。第三产业是日本经济核心产业,主要用于衡量公共事业、交通运输、电信、批发零售、金融保险、房地产和服务业等产业领域活动情况。 |
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美国上周首领失业金人数转降1万人, 降幅逊预期:【阿思达克财经新闻】美国劳工部公布,经季节调整后,美国截至6月3日止当周首次申领失业金救济人数终止连增两周,按周转降1万人,至总数24.5万人,超出市场预期24万人,但已连续第118周低于30万人,为1970年以来最长周期;前值总数由初值续增至24.8万人,上修增至25.5万人。四星期平均申领失业人数连增两周,按周增加2,250人,至总数24.2万人,前值总数上修转增至23.975万人。此外,对上一周(5月27日)之持续申领失业金人数意外按周续降2千人,至总数191.7万人,市场原先预期回升至192万人,前值总数由初值转降至191.5万人,修订仅降至191.9万人。 |
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美众议院通过放宽金融市场监管:【阿思达克财经新闻】美国国会众议院周四以233票赞成、186票反对,通过重新指定华尔街监管规则的提案,共和党议员提出的提案旨在通过放松对金融行业的监管,提振经济增长,但这项「金融选择法案」(Financial Choice Act)难以在参议院获得足够的支持,通过的机会微乎其微。这是共和党人第一次成功通过旨在取代2010年《多德-弗兰克法》(Dodd-Frank)的提案。《多德-弗兰克法》是奥巴马任期内在金融危机后通过的金融改革法。 |
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欧央行料经济风险降, 暂无须再减息:【明报】欧洲央行行长德拉吉重申,仍需维持非常宽松的货币政策,若前景恶化,央行可扩大量宽规模,或延长量宽时间。不过德拉吉称,经济数据确认经济动力增强,欧洲央行将经济风险评估由「存在下行风险」,上调至「大致平衡」,预示毋须再次减息。欧洲央行预计,今年欧元区GDP增长1.9%,较此前预期高0.1个百分点。当局又将明、后两年的GDP增长分别上调至1.8%及1.7%,各上调了0.1个百分点。不过德拉吉预期,欧元区的潜在通胀压力将继续受到抑遏,经济扩张尚未导致通胀加快,料未来数月的通胀维持在当前水平。受能源价格偏软影响,欧洲央行将今年通胀预期下调0.2个百分点至1.5%。德拉吉预期,利率将在较长时间内维持在当前水平,远超量宽实施期限,且量宽措施将延续至通胀持续回升。 |
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默克尔:欧盟应保证与南方共同市场达贸易协议:【信报】德国总理默克尔认为,欧盟应该保证与南美多国组成的南方共同市场,达成贸易协议。默克尔展开拉丁美洲访问之旅,周四抵达首站阿根廷布宜诺斯艾利斯,与总统马克里(Mauricio Macri)举行闭门会议,商讨贸易、环境和反恐等议题。两人其后举行联合记者会。默克尔指出,欧盟应该保证与南美多国组成的南方共同市场,达成贸易协议,又表示双方均希望在世贸的框架下,保持多边和自由贸易,同时承诺会捍卫《巴黎协议》。她亦再次就美国总统特朗普退出《巴黎协议》表示极度遗憾。马克里则承诺,会致力参与反恐战。默克尔短暂停留阿根廷后,将转往墨西哥访问。 |
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法国央行上调未来两年经济增长预测至1.6%:【经济通通讯社】法国央行预测,由于国际贸易形势改善,预期2019年前经济增速将略高于先前预期,但有可能违反公共赤字承诺。央行预测未来两年经济增长应该会从今年的1.4%加快至1.6%,虽然国际贸易形势改善将会促进经济活动,但由于薪酬增长跟不上通胀升幅,消费者开支对于经济的支持力度将较最近数年为小。在去年能源价格疲软导致通胀率仅为0.3%之后,央行预测今明两年消费者物价将上升1.2%,2019年料将上升1.4%。不过今年公共财政赤字对经济产出的占比料为3.1%,未能达到前届政府预期的2.8%。 |
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四、利率与汇率(6月9日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)6月7日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.42 |
0.07 |
1.84 |
美元/港元 |
7.80 |
1W |
0.41 |
0.16 |
4.72 |
离岸人民币/港元 |
0.872 |
2W |
- |
0.21 |
4.50 |
欧元/港元 |
8.726 |
1M |
0.39 |
0.36 |
5.12 |
日圆/港元 |
0.070 |
2M |
0.38 |
0.57 |
5.05 |
英镑港元 |
9.872 |
3M |
0.37 |
0.74 |
5.05 |
澳元/港元 |
5.877 |
6M |
0.29 |
0.96 |
4.99 |
纽元/港元 |
5.620 |
12M |
0.17 |
1.38 |
5.04 |
加元/港元 |
5.766 |
【免责条款】 |
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