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香港财经简讯
2017年6月19日 平安银行香港代表处
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一、金融同业 · 监管 |
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人行:金砖国将完善应急储备机制:【信报】第二次金砖国家财长和央行行长会议今天在上海举行。会上,各方强调应进一步加强宏观经济政策协调,当中,包括发展和完善金砖国家应急储备安排机制(CRA),提高CRA的研究能力。会议讨论了全球和金砖各国宏观经济形势、G20财金议题协调以及务实财金合作等议题,并就财金合作成果文件达成共识。会上强调推动金砖国家本币债券市场发展的重要性;建立政府和社会资本合作(PPP)领域合作框架;加强金融监管合作;为金砖国家债券市场互联互通提供制度保障;进一步就开展货币互换、本币清算和本币直接投资等货币合作加强沟通与协调等。会议由财政部部长肖捷和人民银行副行长陈雨露共同主持,其他金砖国家财政和央行高级官员以及新开发银行行长出席会议。 |
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招商银行(03968.HK)获发澳洲银行牌照 设悉尼分行:【阿思达克财经新闻】澳洲审慎监管局(APRA)今日(19日)正式批准招商银行(03968.)在澳洲银行牌照申请,同意设立招商银行悉尼分行。招商银行成为第一家获准在澳洲设立分行的中资股份制商业银行。悉尼分行将是继香港、纽约、新加坡、卢森堡及伦敦分行后,招行在海外设立的第六间分行。招商银行悉尼分行相关负责人表示,悉尼分行成立以后,将立足于中澳经贸往来,积极参与两国在能源、进出口贸易和基础设施开发等领域的广泛合作。 |
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大新金融完成出售大新人寿, 建议派特别息6.6元:【星岛日报】大新金融(00440)公布,有关大新金融出售旗下大新人寿保险业务的交易已于今年6月19日完成,而扣除交易成本及开支后大新金融于此交易的所得款项净额约79.5亿元,预计公司将录得未经审核除税前收益(于扣除交易成本及开支后)约35亿元。该公司指,约22亿元所得款项拟用于派发特别股息,建议派发每股6.6元之特别股息。 |
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中国再保险建议额外发行美元票据:【阿思达克财经新闻】 中国再保险(01508) 建议根据现有票据的相同条款及条件,在美国境外向专业投资者进行美元票据的进一步国际发售。发行人拟将新票据发行的所得款项净额用作一般公司用途及境外项目投资。现有票据为发行人于2017年3月9日发行的2022年到期8亿美元票据,利率3.375%。 |
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刘士余:建设富有中国制度特色世界一流投行:【阿思达克财经新闻】中国证监会主席刘士余日前出席中国证券业协会第六次会员大会时称,证券公司应当把握机遇,建设富有中国制度特色的、注入中国文化元素的世界一流投行。他提出了四方面要求,包括专注投行主业、积极参与「一带一路」建设、创新发展提升服务质量、控制风险守住底线等。刘士余表示,当前内地经济稳中向好,新的动能在不断的提升,新的业态在不断的发展壮大。伴随着全面深化改革的推进,高水平对外开放的展开,中国资本市场正在展示出更加广阔的前景。 |
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中证监称支持创新初创上市:【信报】中国证监会主席助理宣昌能表示,将着力加强多层次资本市场建设,积极支持创新创业企业发行上市,要进一步优化审核工作,提高审核效率,积极支持科技实力突出、创新能力强、业绩增长快的符合条件的企业发行上市。他指出,中证监将严把上市公司入口关,坚持问题导向,完善IPO现场检查等工作机制,严厉打击欺诈发行、包装上市、虚假披露等违法违规行为,加大处罚力度,推动发行人和中介机构归位尽责。宣昌能称,新股发行常态化以来,企业上市周期已经大幅缩短、上市预期比较明确,中证监将按照相关法律法规,进一步优化审核工作,提高审核效率。他强调,中证监鼓励面向创新创业项目的并购重组。下一步,中证监还将加快资本市场制度创新,引导私募基金行业健康发展,增加创业资本有效供给,鼓励债券市场创新品种规范发展,优化支持创新创业的软环境。 |
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欧央行管委称巴塞尔协议拟议银行资本要求过高:【阿思达克财经新闻】外电报道讨论收紧银行资本及规管要求的巴塞尔委员会举行会议,但上周四(15日)会后并未有声明公布。欧央行管委会成员兼法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示,央行须就最新的巴塞尔协议三达成协议,又指各央行首要目标是稳定监管架构。他指任何令现有规管倒退的做法会导致严重后果。巴塞尔委员会就银行资本不能低于标准模式要求75%的建议上出现分歧,Galhau指该下限过高不能接受,但大型银行应在内部监控上接受更高要求。他又指有关下限建议将为半数全球性银行带来限制,德国、荷兰及欧盟方面亦抱相同看法。 |
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二、公司 · 产业 |
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香港蝉联全球最昂贵写字楼租金,处伦敦和纽约之上:【经济通通讯社】根据世邦魏理仕研究部《全球主要写字楼租用成本》年度调查报告,香港蝉联全球最昂贵写字楼租用成本之市场,位列伦敦和纽约之上。香港中环以每年每平方呎303美元的写字楼租赁成本成为全球之冠,之后为伦敦西岸(每平方呎213.85美元)和纽约曼克顿中城(每平方呎203美元)。香港西九龙(每平方呎190美元)下跌一位至第四位,北京中央商务圈(每平方呎183美元)挤身第五位。世邦魏理仕香港咨询及交易服务-写字楼执行董事Darren Nugent表示,由于中环空置率处于极低水平(1.5%),加上来自中资企业的强劲需求,中环甲级写字楼租金于今年首五个月已上升了3%。首十位的写字楼市场中,亚太区占了七席,包括香港(中环)、香港(西九龙)、北京中央商务圈、北京(金融街)、东京(丸之内╱大手町区)、新德里(康诺特广场-中央商务区)和上海(浦东)。亚太区内租金上升最大的城市为上海(浦西),随后为广州、印度班加罗尔和上海(浦东)。由于新加坡写字楼供应上升及通帐位于低水平,因此租用成本继续下跌。 |
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保利文化伙建信、光大等设立文化产业投资基金:【阿思达克财经新闻】保利文化(03636) 与保利投资、建信投资、光大投资及天津瑞达订立合资协议,各方同意共同出资5,000万元人民币(下同)设立保利文化产业基金管理有限公司,以发起设立文化产业投资基金。新设公司注册资本拟定为5,000万元,其中保利文化将出资2,000万元,占注册资本的40%;保利投资将出资500万元,占注册资本的10%;建信投资将出资1,000万元,占注册资本的20%;光大投资将出资1,000万元,占注册资本的20%;天津瑞达将出资500万元,占注册资本的10%。新设公司拟于天津注册成立。公司表示,参与设立新设公司,发起设立文化产业投资基金,有利吸收整合行业资源,助推三项主业做大做强,推动新业务的快速布局,丰富内容投资渠道和模式,为公司海内外并购、文化内容制作、艺术品投资、新业务拓展等方面提供新的模式和资金支持。 |
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中金3000万美元设高科技投资基金:【星岛日报】中金公司(03908)公布成立投资基金,旨在对高科技行业的首选投资产业的各类资产及证券进行股本投资。该基金的总规模预计为不超过5亿美元。公司与公司非执董查懋德有联系的若干公司CMC,亦同意成立普通合伙人及管理公司,以管理及掌管该基金的事务及投资。该基金所有各方的初始认缴出资总额为6060.6万美元,预期中金公司及CMC各自将出资3000万美元,各占持股49.5%。该基金每年应向普通合伙人支付金额相等于认缴出资额2%的管理费,但五年投资期后可向下调整至不少于1%。 |
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路劲基建拟发美元计优先永续资本证券:【信报】路劲基建(01098)宣布,建议发行美元计值优先担保永续资本证券,所得款项净额拟用于一般企业用途,包括符合其策略之投资。集团已收到新交所就该等证券于新交所正式名单上市及挂牌原则上批准。 |
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腾讯推电竞五年计划, 拟打造千亿人币规模产业:【公司公告】腾讯(00700) 电竞「与时聚竞」2017年度品牌发布会日前召开。腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武指出,未来是中国电竞的黄金五年,腾讯将从赛事、联盟、人才培养和产业园区四个方向制定计划,与所有合作伙伴一起,打造一个千亿元人民币(下同)的电竞产业。据腾讯内部推算,至今年底,内地电子竞技用户将达2.2亿,全球电竞用户数为3.35亿,中国正在成为全球最大的电竞市场。国家体育总局日前印发相关通知,拟于今年12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛(NESO),总奖金设为82万元,比赛项目包括星际争霸2、王者荣耀、英雄联盟等热门游戏。 |
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中石油母企启动海外油气业务改革:【公司公告】中石油(00857)母公司中国石油集团召开全面深化改革领导小组会议,审议通过《集团公司海外油气业务体制机制改革框架方案》及《集团公司多种经营业务深化改革指导意见》,反映中国石油海外油气业务与多种经营业务深化的改革正式启动。中国石油集团董事长王宜林表示,要正确认识海外油气业务发展和多种经营业务现状,坚持国际化方向不动摇,坚持市场化方向开展多种经营业务改革工作,用好混合所有制改革的手段,积极推动海外业务和多种经营改革稳健发展。 王宜林强调要认真组织好海外油气业务体制机制改革框架方案的实施。一是建立组织机构,成立海外油气业务改革工作领导小组。二是细化分项方案,通过完善海外油气业务体制机制,持续创新合作模式和运作方式融入「一带一路」建设,全力以赴服务国家战略,推进油气合作向更深层次、更高水平、更宽领域迈进,努力实现海外油气业务稳健高效发展。 |
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冠辉集团起诉北斗九亿违反商业合作协议:【阿思达克财经新闻】冠辉集团(08315) 公布,附属北斗中山已于广东省中山市第一人民法院对北斗九亿提出民事诉讼,控告北斗九亿违反北斗中山与北斗九亿于2015年6月15日订立的商业合作协议,并寻求法院命令北斗九亿退还北斗中山根据协议所支付的代价1,500万元人民币连利息。法院已受理案件。 |
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鸿宝资源全年少赚50.3% 派息1仙:【公司公告】鸿宝资源(01131)公布截至3月底止全年度业绩,纯利2.34亿元,按年倒退50.3%;每股盈利14.8仙。末期息1仙。期内,收益14.42亿元,按年增加25.1%。 |
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JOYCE全年亏损收窄至4185万元:【公司公告】JOYCE BOUTIQUE(00647) 公布截至3月止财政年度业绩,收入录得9.54亿元,按年下降19.1%。公司解释,亏损由上年度7802万元,收窄至4185万元,每股亏损2.6仙。不派末期息。 |
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博耳电力获中材建设非洲三国工程项目合同:【阿思达克财经新闻】 博耳电力(016) 宣布,与中材建设签订供货合同,为中材建设于非洲肯尼亚、乌干达及喀麦隆三个国家的水泥工程项目提供中低压智能配电解决方案。博耳电力主席兼行政总裁钱毅湘表示,此次合作为公司继2015年落地的安哥拉新罗安达国际机场项目后,再次成功扩张非洲市场业务版图,又指中材建设拥有大量国际工程项目,与其加深合作关系,有利于公司把握一带一路沿线及其他地区的项目机遇。 |
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中国智能能源与江西高安太阳能项目买卖协议延至月底:【经济通通讯社】中国智慧能源(01004)早前公布收购3家于中国从事太阳能行业公司(即德州佳阳、长丰红阳及高安金建)之全部股权,当中高安金建的买卖协议之截止日期将进一步延长至本月25日;长丰及德州买卖协议已于6月15日前完成。中国智慧能源(01004)今年4月公布收购在中国持有太阳能项目之3家目标公司之全部股权,分别作价1530万元(人民币.下同)、7552.5万元及5194.1万元。3家公司分别持有山东德州10兆瓦项目、安徽长丰20兆瓦项目,江西高安20兆瓦项目之公司全部股权。 |
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国投斥3亿元收购意大利米兰物业:【公司公告】国投(01386)拟斥3400万欧元,约2.97亿港元收购意大利米兰物业。物业位于米兰Giovanni Battista Pirelli Street 33号之第00及01层以及地库第1层之所有商用单位,总建筑面积为3281平方米;及地库第5层及第6层之全部停车场,总建筑面积为1830平方米。该物业于今年6月开始建设,而该等物业目前正在建设中,预期建设工程将于2019年6月竣工。集团拟使用部分该等物业以于意大利米兰建立一个集娱乐、购物及餐饮享乐于一身之时尚生活馆旗舰店。集团拟以内部资源、银行借款及集资活动之组合拨支购买价。卖方由执行董事蔡佳樱持有70%。 |
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比亚迪发15亿人币公司债, 票息4.87%:【星岛日报】比亚迪股份(01211)公布,公司债券实际发行规模15亿元(人民币,下同),最终票面利率4.87%。期限为5年期。该批债券基础发行规模为8亿元,可超额配售不超过7亿元。 |
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IDG能源全年亏损扩大至4.62亿元, 不派息:【公司公告】IDG能源(00650)公布截至3月底止财政年度业绩,亏损扩大至4.62亿元;每股亏损33仙;不派末期息。上年度亏损为3894万元。期内,收益7678万元,按年下降30.7%。 |
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传欧盟拟向谷歌就购物服务不公平竞争罚款10亿欧元 :【华尔街日报】消息报道,欧盟拟就违反反垄断法,向Alphabet旗下谷歌罚款10亿欧元(11亿美元),有关决定料于未来数周宣布。谷歌被指利用搜寻器市场的垄断地位,使其购物服务在搜寻结果上得到优势。《路透》早前报道谷歌试图与欧盟达成和解,但最终未能成功。美国半导体制造商英特尔2009年因违反欧盟反垄断规定,遭罚款11亿美元。 |
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传秘鲁廉航购面值390亿空巴机:【路透】引述消息人士称,秘鲁廉航集团Viva Air Peru将于巴黎航空展与欧洲空中巴士公司,签订一项账面值50亿美元(390亿港元)的购机协议。消息人士指出,Viva会向空巴订购30架A320neo与15架A320ceo。空巴发言人拒评上述消息。Viva未有回应查询。巴黎航空展将于6月19至25日举行。消息人士指出,空巴与主要对手波音将在期间有令人意外的订单。外电引述消息人士称,空巴还可望取得Ethiopian航空公司账面值30亿美元的广体客机订单。空巴与Ethiopian拒评上述消息。另外,将在会上展示新型737MAX型号机的波音、其商务机主管Kevin McAllister在星期日表示,预期市场对置换飞机的需求强烈。市场人士指出,较小型客机的需求较大。 |
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三、经济 · 金融 |
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陈德霖:港难被边缘化:【明报】内地正逐步推进资本帐全面开放,香港被「边缘化」之说甚嚣尘上,金管局总裁陈德霖表示,他的看法刚好相反,香港不但不会被边缘化,反而会成为内地资本帐开放、和国际接轨的重要跳板,但亦表示香港不能吃老本,因为竞争者不只是内地城市,而是全亚洲。陈德霖回顾香港回归二十年金融发展表示,现时内地资本帐管制尚未完全开放,与香港并非直接竞争,即使内地资本帐全面开放,香港也不会失去竞争优势,因为内地资本帐愈开放,资金流通愈多,香港的中介角色就愈重要。 现时内地外资直接投资中,香港占比超过一半,去年内地对外直接投资1700亿美元,五、六成资金都透过香港到海外投资,显示了不论是外资进内地或内地资金走出去,都利用香港作跳板。他表示,香港在国际市场有优势,内地开放资本帐需要搭桥跟国际接轨,香港绝对会是重要的接点,只要不自满,继续提升人才、法律和监管制度软实力,前景仍然大有可为。而且当内地金融体系完全对外开放,香港一定会多做内地顾客生意,可以各取所需。 陈德霖又提及,当年亚洲金融危机时政府将买入的股票通过盈富基金回流市场,现时外汇基金5000多亿元的累计盈余当中,有2000多亿元是由于盈富基金上市累积而来,令外汇基金规模更大,有更高的抵御金融风险的能力。他又称,金管局去年成立基建融资促进办公室,协助企业参与一带一路沿线基建投融资,而为响应国际社会大力打击洗钱和恐怖分子活动,金管局已经增加负责反洗钱的人手,由2012年4月《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》(AMLO)生效前的10人,增加至现时的35人。 |
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国统局:房地产调控政策效果续显现:【星岛日报】内地5月一、二线城市房价平均升幅持续回落,国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示,因地制宜、因城施策的房地产调控政策效果继续显现,15个一线及热点二线城市房地产市场基本稳定。他指出,一、二线城市按年升幅回落尤其明显,一线城市5月新建商品房价及二手房价按年升幅均连续8个月回落,较4月分别回落2.2及1.7个百分点。二线城市新建商品房价按年升幅连续6个月放缓,二手房价亦连续4个月回落。至于按月比较,70个大中城市上月新建商品房价下跌的城市9个,升幅回落的城市有26个,两者数字均高于4月。 |
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内地5月ODI跌38.8%:【星岛日报】 国家商务部公布,5月非金融对外直接投资(ODI)为82.2亿美元,按年跌38.8%;首五个月累计ODI为345.9亿美元,按年跌53%。首五个月,对外承包工程完成营业额504亿美元,按年增0.6%;新签合同额754亿美元,按年降0.1%。5月份,对外承包工程完成营业额110.4亿美元,按年增4.9%;新签合同额135.9亿美元,按年增17.9%。商务部合作司负责人指,首5个月对「一带一路」沿线的45个国家有新增投资,合计非金融类直接投资49.9亿美元,占同期总额14.4%,占比较去年同期上升6.7个百分点。 |
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纽西兰:美国对自贸协议持开放态度:【信报】纽西兰贸易部长 Todd McClay表示,美国对于与该国签订自由贸易协议持开放态度。McClay是在星期日在美国首都华盛顿,与贸易部长罗斯(Wilbur Ross)会面后作出上述表示。McClay形容,美国政府有兴趣与该国签订双边自由贸易协议,以反映双方的密切关系。他指出,纽西兰希望到了2030年,九成的现有进口美国货品,可以包括在自由贸易协议内。 |
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日本4个月来首现贸易逆差:【信报】日本5月份贸易逆差达2034亿日圆,为4个月来首见,主要是因为能源进口大增。日本财务省公布,5月份日本对美汽车出口、对墨西哥钢材出口及对意大利船舶出口增长较快,出口总额达5.85万亿日圆,按年增长14.9%。受天然气、煤炭和原油等能源进口额增长影响,5月份日本进口总额为6.05万亿日圆,按年增长17.8%。此外,5月份日圆兑美元贬值2.3%,也推高进口额。期内,日本对美国实现贸易顺差4111亿日圆,按年增长19%。 |
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IMF促日本维持宽松货币政策:【信报】国际货币基金组织(IMF)敦促日本避免撤出财政刺激,并维持货币政策宽松,以促进经济增长和实现较高的通胀。IMF表示,日本实质汇率与中期经济基本面一致,但去年经常账收支略微强过经济基本面支持的水平。IMF认为,日本的财政刺激措施将于明年结束,加上海外需求增幅放缓,将使经济增幅降至不到今年一半的水平;若没有额外的支出,加上2019年10月将上调消费税,2018年至2020年的财政立场将变成紧缩性的。IMF副总裁利普顿(David Lipton)称,日本央行新的货币框架已经取得部分成功,国债市场波动性下降,孳息率曲线趋稳,但目前仍未适合撤出刺激政策,但时机可能很快到来。他表示,IMF对目前日本的货币和财政政策感到满意,指近期货币政策的改变方向是正确的,重要的是继续落实安倍经济学,直到通胀再取得成功。IMF认为,日本还需要加快改革,以提高生产率、让就业市场多样化并增加企业投资。 |
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传英央行拟取消定期融资计划, 铺路最快8月加息 :【英国泰晤士报】消息报道英伦银行正考虑终止向银行系统提供「平钱」的1,000亿英镑「定期融资计划」(Term Funding Scheme),为最快今年8月加息铺路。消息指英伦银行金融政策委员会将在本周会议上讨论有关问题,该计划于去年英国脱欧公投后推出,协助金融机构向企业及家庭放贷。 |
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脱欧谈判启动 英外长盼与欧盟建密切伙伴关系:【信报】英国外交大臣约翰逊(Boris Johnson)指在今日开始的脱欧谈判,应本着为与欧盟建立深厚、特殊合作伙伴关系的基础为目标。约翰逊在卢森堡出席欧盟外长会议前表示,目前最重要的是往前看,着眼未来、考虑新的合作伙伴关系,「我们要和朋友们建立深厚、特殊的合作伙伴关系」。英国脱欧事务大臣戴德伟(David Davis)稍候将与欧盟展开脱欧谈判,这将决定英国退出欧盟的条款,以及未来与欧洲其他国家关系。 |
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沙特能源部长指过去两个月产油国减产执行率高于100%:【中东日报】沙特能源、工业和矿产资源大臣Khalid al-Falih接受表示,石油市场基本面走在正确方向,但过去几年库存严重过剩,减产举措需要一些时间才能见效,石油市场恢复平衡仍需时。他又指,油组(OPEC)4月及5月减产协议的执行率高于100%,又希望利比亚石油产量能达应有的正常水平,并指迫使利比亚放慢恢复产量步伐不合适。 |
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四、利率与汇率(6月19日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)6月16日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
1.17 |
0.14 |
1.69 |
美元/港元 |
7.80 |
1W |
1.19 |
0.23 |
3.60 |
离岸人民币/港元 |
0.874 |
2W |
- |
0.29 |
4.50 |
欧元/港元 |
8.732 |
1M |
1.21 |
0.43 |
4.99 |
日圆/港元 |
0.070 |
2M |
1.24 |
0.59 |
5.01 |
英镑港元 |
9.984 |
3M |
1.27 |
0.76 |
5.02 |
澳元/港元 |
5.926 |
6M |
1.43 |
0.97 |
5.00 |
纽元/港元 |
5.666 |
12M |
1.73 |
1.38 |
5.07 |
加元/港元 |
5.888 |
【免责条款】 |
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