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香港财经简讯 2017年7月10日
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一、金融同业 · 监管 |
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港交所推新黄金期货,李小加:新产品有3个第一次:【信报】港交所(00388)今日推出新黄金期货,行政总裁李小加表示,新的黄金产品有3个第一次,包括第一次在香港及伦敦两个城市同时发行,实现跨时区影响全球;第一次推出人民币黄金产品,冀进一步引领离岸人民币汇率及利率的逐步形成;以及第一次提供实物交割,不只把黄金的期货及现货价格合一,也透过黄金产品把美元及人民币的汇率合一。李小加表示,这是港交所就黄金产品的第三次尝试,通过3个第一次,有信心这次黄金产品一定会成功。 |
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花旗银行预计今年高端客户增长达双位数:【阿思达克财经新闻】花旗银行零售银行业务主管林智刚透露,上半年零售银行收入有理想增长。其中高端客户Citigold的客户数目增长,至5月止增加9%。2015年及2016年增长则分别为13%及11%。他预计今年增长将会高于过去两年。Citigold客户当中30%-40%为外地客户,当中约一半来自内地。林智刚表示,不见内地收紧资本管制对其客户增长有任何影响。该行亦将续聘客户经理,今年客户经理人数增长约10%。 |
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中州证券6月净利5835万人币:【星岛日报】中州证券(01375)公布,按中国会计准则,6月份,录得净利润5835.37万元(人民币,下同),相对5月份净亏损4997.88万元。营业收入1.95亿元。6月止,净资产100.95亿元。 |
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发改委:8月起取消暂停商业银行部分基础金融服务收费:【星岛日报】国家发改委、中国银监会近日联合印发通知,取消、暂停商业银行部分基础金融服务收费。通知规定,由8月起,取消个人异地银行柜台取现手续费,暂停收取本票、汇票的手续费、挂失费、工本费6项收费,各商业银行应主动对客户在银行开立的唯一账户免收账户管理费和年费等。相关措施实施后,预计每年可减轻客户负担61.05亿元人民币。 |
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分析料高盛第二季盈利录大跌幅:【星岛日报】由于美国即将进入季绩期,受累于交易活动减少的忧虑情绪,市场料美国大型银行第二季的盈利或会下跌。分析普遍预料银行业季绩并不会全线造好,故过去数周对银行的每股盈利预测的下调速度已经加快,而相信高盛盈利更会出现显著跌幅,为6大美国银行当中最高,分析师目前对高盈的盈利预测相对年初已被下调11%,花旗及大摩亦已调低了8%及5%。 |
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光大控股发行最多25亿人币公司债:【星岛日报】光大控股(00165)公布,将于今年发行第一期公司债券,基础发行规模25亿元(人民币,下同)。是次债券将分为两类,第一类为按固定票面利率计息,期限为2022年;第二类为固定票面利率计息,期限为2024年。两类债券间可进行互相分配,分配比例不设限制。第一类债券及第二类债券的票面利率分别固定为4.55%及4.8%。 |
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网上付款公司Stripe接受支付宝及微信支付:【星岛日报】 支付宝及微信支付与网上付款服务公司Stripe达合作协议,此后中国用户可透过Stripe的平台进行网上付款。Stripe表示合作已于昨日开始,来自中国的网上付款现已可透过支付宝及微信支付进行。Stripe的业务为替商户提供在网上接受付款所需的技术,现时服务范围达全球25国家。 |
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巴克莱日本增聘员工:【星岛日报】巴克莱证券日本分公司总裁Kentaro Kiso称,拟于今个财政年度内,增聘逾10名投资银行家与销售职员,就旗下并购及推销投资产品提供顾问服务。拟增加的职位包括5名投资银行家,以及5至7名股票衍生部雇员,以助对冲基金产品销售。他又指,自去年7月上任以来,已增聘超过30名上述职位员工。去年6月,巴克莱曾裁减股票现货部120名员工。而截至今年3月底,公司日本员工下跌27%至429名,年度亏损则达87亿日圆,为3年来的纪录。 |
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新加坡GIC削高风险资产比重:【信报】 新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)在年度业绩简报中表示,未来几年,特朗普的经济改革成绩很可能成为市场上的一个重大风险。不过,尽管存在这一风险和包括英国脱欧及美国利率逐步正常化的其他风险,市场波动率依然较低,而且估值不菲。GIC行政总裁林昭杰称,这意味市场中可能存在自满情绪。林昭杰指,按照当前的估值水平,高回报机会已大减。GIC在年报中称,截至今年3月,GIC过去20年的年化名义回报率为5.7%,与去年一致。而过去5年,GIC名义年化回报率为5.1%,高于截至2016年3月的5年名义年化回报率3.7%。 过去一年,GIC对不同资产类别如股票、债券和私募股权等的配置几乎没有变化。但从这几年来看,GIC加大了对现金和名义债券的持有量,减少对波动性较大的资产类别的持仓,如一些高风险股票市场。GIC投资总监Jeffrey Jaensubhakij表示,从许多方面看,市场并未意识到这种风险,美国市场仍非常接近历史高点。若要市场保持良好走势,特朗普的经济改革计划就必须发挥作用。 |
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富国银行盗开账户案初步获准11亿元和解, 行政总裁对判决感高兴:【路透】富国银行主席及行政总裁Tim Sloan表示,对该行盗开账户的诉讼获加州法院初步批准以1.42亿美元(约11.08亿港元)和解感到高兴,认为法院的判决公正、合理及充分。另外,富国银行指出已准备好向受影响客户发通告,以向他们提供有关赔偿方案的信息。该行早前在未经客户同意下,私自开设的账户及信用卡户口高达200万个。 |
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报道指汇控就分拆英零售银行获授牌照:【阿思达克财经新闻】消息人士报道,英国金融行为监管局(FCA)已向汇控(00005).发出英国零售银行牌照,汇控英国零售银行有望于2019年正式运作。报道指,金融海啸后,英国通过《银行业改革法》,要求当地银行最迟于2019年前,将零售及中小企的存款与交易活动「分隔」(ring fencing),汇控于是分拆零售银行业务,把英国零售银行业务剥离公司成为独立子公司。 |
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中国互联网金融协会:金融科技或导致波动性加剧 :【阿思达克财经新闻】中国互联网金融协会会长李东荣表示,金融科技增加了金融市场流动性需求的不确定性,可能导致市场波动性加剧,增加央行通过公开市场操作的难度和成本。在货币政策工具方面,网络借贷、互联网基金销售等金融科技业务,降低了各类金融资产之间的转换成本和时间成本,使得金融市场对利率变得更敏感,有助于提高价格型货币政策工具的有效性。必须坚守金融创新服务实体经济的要求,严格按照经济金融规律办事,紧紧围绕经济转型升级与结构调整所产生的有效金融需求,去提高金融供给对实体经济需求变化的适应性、灵活性。 货币政策的中介目标方面,伴随着互联网支付等电子化货币规模的快速扩张,将会减少流通中的现金数量,使得货币乘数、流通速度以及需求函数的估算,面临更多不确定性,从而降低了传统货币政策中介目标的有效性。李东荣认为,现在很多新兴的科技企业也进军到金融企业,和金融业相互融合。最大的四家传统商业银行和BAT结对子,相信这对促进金融科技非常有利。 |
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二、公司 · 产业 |
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孙宏斌:融创以自有资金收购万达项目:【星岛日报】融创中国(01918)以合共631.7亿元(人民币,下同),向万达商业购入13个文旅项目及76间酒店。融创主席孙宏斌(图)表示,交易涉及的资金完全来自融创自有资金,截至今年6月底,该公司拥有现金达900亿元(人民币,下同),预计全年合约销售会超过3000亿元。此外,万达集团董事长王健林表示,转让项目可以大幅降低万达商业的负债,并进一步实现「轻资产化」的经营。预计在交易完成两年后,万达商业的租金等收入,将会超过地产收入,而交易所得将会全部用于偿还贷款,并计划年内清还绝大部份银行贷款。 |
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联想控股已发25亿人币公司债, 息5.05厘:【公司公告】联想控股(03396)公布,今年第一期的公司债券已于上周五(7日)完成发行。是次债券的实际发行规模为25亿人币,于2022年到期,最终票面利率为5.05%,所募集的资金将用于偿还有息债务。 |
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恒富控股料上半年亏损收窄:【公司公告】恒富控股(00643)发盈利预告,预计6月止六个月,亏损相比2016年同期录得重大减少,主要由于证券投资业务按公允值计入损益账之金融资产公允值收益达1750万元,相比上年同期亏损2040万元。 |
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威讯控股已为香港放贷业务提供3,050万资金:【阿思达克财经新闻】 威讯控股(01087) 公布,早前已成功配售1.56亿股新股,当中约3,050万元已用作为新开设之香港放贷业务提供资金,相当于一般授权配售事项所得款项净额约56.3%。另外,约2,370万元则用作一般营运资金及其他潜在投资,相当于一般授权配售事项所得款项净额约43.7%。另外,集团已进一步加强其现有通信系统业务及移动装置软件业务。 同时,集团亦透过纳入与华讯方舟科技合作推出之卫星通信产品,积极扩大其产品范围。根据该期间之管理账目,集团预期来自通信系统分部之收益将较截至去年6月底止六个月增长约25-30%。集团亦已展开其金融服务业务,包括于香港从事放贷业务,并于该期间内带来收益约300万元人民币。 |
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恒天立信再向母公司售机械, 涉资362万元:【星岛日报】恒天立信(00641)公布,公司之间接全资附属公司立信门富士中山于今年7月10日,与恒天嘉华(恒天立信母公司之非全资附属公司)订立销售合约,以向恒天嘉华出售染整机械,作价318万元人民币(约361.5万港元)。恒天立信早于去年12月及今年6月30日公布,公司分别向恒天嘉华及中国纺织工业对外经济技术合作公司(恒天立信母母公司之全资附属公司)出售若干染整机械,作价分别为1148万元人民币,及775.31万元人民币,均涉公司向母公司附属公司销售染整机械,与销售合约属相同性质,因此该两项交易与销售合约须合并计算。 |
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中远海运近500亿元收购东方海外:【明报】此前两次传出卖盘消息的东方海外(0316),刚刚宣布获内地航企中远海运提出全面收购,以每股78.67元作价收购前特首董建华家族所持69%东方海外股权以及东方海外余下其他股份,较上日收市价60元溢价31%,涉及总金额492.3亿元。收购完成后,东方海外将维持上市地位,并承诺2年内维持公司现状,不过这项收购须获得包括中国及欧盟相关部门的审批同意。东方海外由董浩云于1947年创立,至今70年历史,1982年董浩云去世后,长子董建华执掌东方海外14年,1997年当选香港特首后,由胞弟董建成接任至今。东方海外目前是全球第7大船公司,市占率3.3%。 |
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中国能源建设上半年新签合同额增7.6%:【公司公告】中国能源建设(03996)公布,上半年新签合同额2513.26亿元(人民币,下同),按年增长7.58%。其中,国内新签合同额1709.8亿元,海外新签合同额803.46亿元。 |
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乐视汽车浙江项目获国企入股续推进:【公司公告】乐视虽然爆发资金问题,但乐视汽车于浙江省德清县的项目,因引入了当地的国有企业资金,仍在推进实施。乐视汽车于浙江省德清县的项目现处于打桩阶段,而据德清县政府相关工作人员表示,乐视在德清的汽车产业园正按计划正常推进,去年12月开工至今,一直按进度进行。 |
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力量能源料中期赚逾1亿人币:【公司公告】力量能源(01277)发盈喜,预计6月止六个月,将录得除税前综合纯利逾1亿人民币,相比2016年同期净亏损5580万人民币。主要由于销量显著增加且期间集团煤炭产品的平均售价上升带动毛利率上升。 |
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新城发展6月销售金额79亿人币增近12%:【经济通通讯社】新城发展(01030)公布,6月份实现合约销售金额约79.12亿元(人民币.下同)按年增11.6%,合约销售面积约58.27万平方米跌2.4%。合约销售均价约13210元每平方米增4.0%。截至6月底止前六个月,集团累计实现合约销售金额约490.87亿元增75.0%。累计合约销售面积约354.89万平方米增31.7%。 |
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招商局置地盈喜料上半年最少多赚3倍:【星岛日报】招商局置地(00978)发盈喜,公司董事会对截至今年6月底止6个月期间未经审核综合管理账目的初步评估,预期较去年同期的收益及溢利均显著上升,而公司拥有人应占溢利增幅达至少300%。该公司指,主要基于期内毛利相较去年同期显著上升,因此期间竣工及交付之物业之总建筑面积大幅增加;联营公司南京世招荃晟置业有限公司录得投资收益,而上年同期录得投资亏损;以及相较去年同期录得的汇兑损失,今年上半年人民币兑美元的价值上升,导致汇兑出现收益等所致 |
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华君控股拟售旗下金融公司20%股权,涉2937万元:【经济日报】华君控股(00377)公布,拟出售旗下辽宁北方金融资产交易中心20%股权,买方为营口华君金控投资,涉资2937万元。董事料出售事项所得款项净额约2660万人民币,将用作为其他未来潜在投资机会或一般营运资金。董事会认为出售事项将改善流动资金及整体财务状况。目标公司主要从事收益权类、债券类、委托债权类及物流金融类产品的挂牌交易。交易产品包括收益权类、小型贷款产品的收益、信托计划产品的收益、资产、管理产品、应收票据的收益以及委托债权产品。 |
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美法庭令Alphabet旗下Waymo公开与Lyft合作协议 :【路透】美国一个裁判法庭下令谷歌(Google)母公司Alphabet旗下自动驾驶部门Waymo,公开Waymo与优步(Uber)竞争对手Lyft合作的文件,指有关文件或许对Waymo指控Uber盗取其商业机密的指控具重要性。Waymo指前工程师Anthony Levandowski离职前下载公司1.4万份机密文件并成立公司,该公司其后被优步收购。优步否认盗取Waymo的商业机密,案件排期10月审理。另一方面,Waymo称将终止对优步侵犯自动驾驶技术专利的3项指控,仅保留1项涉及激光科技专利的相关指控。 |
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三、经济 · 金融 |
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中国通胀持稳, 货币政策料延续稳中偏紧:【信报】中国6月居民消费价格指数(CPI)及工业生产者出厂价格指数(PPI)符预期,分析人士表示,物价问题应不会影响到中国经济走势,也不会成为货币政策收紧的理由,估计下半年CPI仍会维持温和上涨态势。国家统计局公布,中国6月CPI按年升1.5%,与上月持平;PPI则按年上涨5.5%,是连续第10个月按年正增长。今年上半年CPI按年升1.4%;PPI按年升6.6%。招商证券表示,预计此后CPI仍将继续维持缓慢上行的趋势,预计全年CPI按年升1.8%,显著低于去年情况,货币政策仍不受通胀因素的制约。未来数月翘尾因素仍将是PPI的重要支撑,迭加近来上游资源品以及工业品价格的反弹,PPI将在未来继续维持缓降态势。 中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称,数据显示中国整体经济状况相对平稳,意味宏观调控的空间适当加大,货币政策也没有继续收紧的必要。从趋势看,今年物价涨幅应该不会是影响经济政策的主要因素,CPI下半年预计仍会保持温和回升态势,而PPI在经历一季度的高位后,下半年会继续维持温和下行态势。上海证券表示,年内既无通胀也无通缩,货币政策将按「去杠杆」基调,延续「稳中偏紧」态势。 |
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渣打人民币环球指数5月跌2.1% 创39个月低位 :【阿思达克财经新闻】渣打人民币环球指数于5月份下跌2.1%至1,703水平,是过去39个月的最低位;然而,由于汇率波动以至在岸人民币外汇交投稍为回升,指数的收缩幅度已较4月份的5.2%为小。该行预期,随着离岸人民币汇率渐趋市场主导,外汇交投于6月份及今年第三季会较为活跃,而刚推出的债券通亦显示人民币国际化仍持续进展。 此外,该行指内地的持续走资潮令政府须采取措施刺激资金流入,渣打预期债券通可刺激外资持有的国内债券由今年下半年的约1,000亿元人民币升至今年底的9,500亿元人民币。由于香港作为债券通对外窗口,将巩固其离岸人民币中心地位,不过该行预期债券通对离岸人民币活动的刺激将被忽略。 |
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内地6月CPI及PPI按月同微跌0.2%:【星岛日报】内地6月CPI(消费者物价指数)及PPI(生产物价指数)按年升幅均持平,但按月却轻微倒退。内地6月CPI按年升1.5%,增幅与5月持平,同时符合市场预期,按月则微跌0.2%;6月PPI则按年增长5.5%,增幅与5月持平,亦符合市场预期,按月同微跌0.2%。 国家统计局城市司高级统计师绳国庆表示,从按月看,内地6月食品价格下降1%,影响CPI下降0.2个百分点。不过,扣除食品和能源的核心CPI则按年上涨2.2% ,涨幅比5月扩大0.1个百分点。他续指,从按月看,内地6月PPI继续向降,但降幅较5月轻微收窄0.1个百分点,生产数据价格下降0.2% ,降幅比5月收窄0.2个百分点,其中加工工业价格由上月下降转为上涨0.1%。 |
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日5月核心机械订单下滑3.6%, 远低于预期:【星岛日报】日本5月核心机械订单下跌3.6%,令市场意外,市场原数值为料增长1.7%。日本政府近来公布数据均造好,令市场对经济向上有期待,惟今次多项数据结果均逊预期。5月核心机械订单按年增长0.6%,亦较市场预期增长7.7%为低;前值为增长2.7%。而服务业订单下滑5.1%,已连续下跌三个月;制造业核心机械订单则较前月增加1%。此外,日本政府8个月来首次下调对机械订单展望评估,称机械订单陷于停顿,反映企业或对投资趋向谨慎。 |
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法央行维持次季GDP料增0.5%:【信报】法国央行表示,维持第二季国内生产总值(GDP)增幅预期在0.5%不变,并预计7月工业、服务业和建筑业将回升。央行的6月制造业景气指数为103,略低于5月修正后的104。央行称,这反映出汽车和塑料制造业活动下滑,7月工业生产料将以更大的幅度上扬。6月服务业企业景气指数为100,与5月修正后的数值一样。6月建筑业景气指数从前月的102升至103,创2011年5月来最高。 |
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卡塔尔央行称拥2.65万亿储备, 暂未忧制裁:【信报】卡塔尔央行行长阿布都拉(Sheikh Abdullah Bin Saoud al-Thani)表示,卡塔尔拥有包括主权财富基金在内3400亿美元(约2.65万亿港元)的储备,有助该国平安度过阿拉伯邻国对它的孤立。阿布都拉接受CNBC访问时称,这是卡塔尔体系的信用度,国家拥有足够的现金来保护任何种类的冲击。他表示,卡塔尔央行拥有的储备和黄金达到400亿美元,投资局能变换为现金的储备达3000亿美元,相信现时未有任何东西需要担忧。沙地阿拉伯等阿拉伯四国与卡塔尔断交的风波持续。自该4国在上月切断和卡塔尔的外交和交通关系后,卡塔尔股市走跌、卡塔尔货币利尔(riyal)在现货市场一直不稳。 |
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四、利率与汇率(7月10日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)7月7日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.42 |
0.07 |
2.38 |
美元/港元 |
7.81 |
1W |
0.41 |
0.20 |
4.44 |
离岸人民币/港元 |
0.870 |
2W |
- |
0.28 |
4.54 |
欧元/港元 |
8.905 |
1M |
0.39 |
0.45 |
4.79 |
日圆/港元 |
0.068 |
2M |
0.39 |
0.62 |
4.77 |
英镑港元 |
10.05 |
3M |
0.37 |
0.77 |
4.76 |
澳元/港元 |
5.935 |
6M |
0.30 |
0.97 |
4.77 |
纽元/港元 |
5.685 |
12M |
1.18 |
1.39 |
4.92 |
加元/港元 |
6.054 |
【免责条款】 |
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本报告由香港代表处制作,仅供平安银行行内同事参考,未经香港代表处事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。本报告中的信息均来源于已公开资料,但香港代表处对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的分析及建议仅代表研究人员个人观点,读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的交易风险、法律风险等方面风险,本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。 |