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香港财经简讯 2017年7月11日 平安银行香港代表处
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一、金融同业 · 监管 |
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债券通首周,渣打协助中铝等4家公司发行390亿债券:【经济通通讯社】「债券通」推出首周,共有7家公司通过「债券通」第一批发行债券,发行总额达430亿元(人民币.下同)。其中,渣打银行协助中国农业发展银行、国家开发银行、中国长江三峡集团、中国铝业公司成功发行390亿元债券,这4家公司所发行的债券占目前通过「债券通」发行债券规模的90.7%。在首笔通过「债券通」发行的债券-农发行金融债中,渣打银行不仅担任(特别)承销商,并成为联席全球协调人中唯一一家外资银行。此外,渣打银行还参团了首批通过「债券通」发行的非金融企业短期融资券。渣打中国企业及金融机构部总经理鲁静表示,渣打正把握机遇,在海内外积极推荐「债券通」业务,为国内债券发行人和境外投资者搭建良好的沟通渠道,为客户提供一站式债券发行、交易、托管、结算和汇兑服务。 |
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人行据报设立金融监管协调办公室:【华尔街日报】知情人士透露,内地即将召开的全国金融工作会议上,将讨论设立金融监管协调办公室,并由人民银行行长兼任该办公室主任一职;办公室将设在人民银行。报道表示,全国金融工作会议将在本周五(14日)召开,会议还将讨论是否将部分系统内重要的金融机构,统一归至人行监管。中国人民银行、银监会、证监会和保监会未予置评。此前引述知情人士透露,全国金融工作会议将讨论加强及简化金融监管,会议或不会涉及建立「超级监管机构」。另外,或在人行内部另设部门,负责与银行、证券和保险监管部门协调。 |
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中银香港:将争取成为「走出去」企业主要合作银行:【阿思达克财经新闻】中银香港(02388) 副总裁林景臻出席「香港高峰论坛」时表示,现时全球经济重心正加快向亚洲转移,配合「一带一路」倡议,未来将成为世界经济及财务增长中心。他又指,东亚地区经历多次金融危机洗礼,区内经济依然屹立不倒,看好未来区内的基建融资及财富管理业务需求。他预期到2030年,亚洲中产人口将占全球约六成,尤其是大中华地区对财富管理、保险及投资产品等需求庞大,料香港可把握相关机遇,为业务涉及大中华企业和个人提供离岸金融服务。 他表示,中银香港将统一协调东盟地区业务,并争取成为「走出去」企业主要合作银行等。虽然企业关注内地去年收紧外汇管制,或影响企业「走出去」的步伐,但他强调中银香港扎根香港百年,可以运用香港自由经济体及国际金融中心的角色,助企业「走出去」,而中银香港过去多年在牵头进行银团融资方面亦持续保持市场第一的地位,料除传统贸易融资业务外,亦可继续助企业拓展海外业务。 |
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金融机构逾10亿不良资产淘宝拍卖:【信报】内地网购盛行,除了「衫裤鞋袜」及家品等能在上网买卖,连金融机构也将上亿元的不良资产、房地产等抵押物业,在内地最大网购平台淘宝上拍卖。外电总汇淘宝网站的公开讯息指出,中国兴业银行、四大资产管理公司、浙商资产等超过20家金融机构,在网上拍卖的不良债权资产,目前处于预览和竞拍中的起拍价,合计已经超过10亿元人民币。其中,淘宝上既有包含多个债权的报价过亿的不良资产包、单个债权,也有作为债权抵押的实物资产。银行业人士表示,因特网有助不良资产处置,因讯息快速、高覆盖传播,并会引入更多交易对手,形成多方充分竞价的交易氛围,提高不良资产处置透明度、节约处置成本等。 |
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比特币中国CEO促加强监管虚拟货币:【阿思达克财经新闻】近月虚拟货币比特币及以太币(Ethereum)价格急剧波动引起市场关注,比特币中国(BTCC)行政总裁李启元周二(11日)接受《CNBC》访问时称,该类新兴资产需要更多监管,否则其风险或失控。他在香港出席一个会议期间指,为该项新科技制订法规存在挑战。立法者及规管机构需要时间去审视市场,才能对公司及个人制订适合的法规。有指内地人行打击比特币交易,作为限制资本外流的一部分,李氏表示不同意,指过去人行不太留意比特币的应用细节及如何交易。他解释,人币贬值、资本外流与比特币升值同时发生,他认为央行已明白当中没有因果关系,比特币不是导致资本外流的原因。 |
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国泰君安6月纯利按月增65%:【星岛日报】国泰君安(02611)公布,6月份净利润9.13亿元(人民币,下同),按月增长64.51%。期内,营业收入21.3亿元,按月上升99.92%。 |
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海通证券6月净利按月微跌0.8%:【公司公告】海通证券(06837)公布,按中国会计准则,6月份录得净利润6.92亿元(人民币,下同),按月微降0.8%。营业收入15.59亿元,按月增33.8%。6月底止,净资产1032亿元。上月,旗下海通资产管理营业收入9692.02万元,净利润4510.04万元。 |
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光大证券6月纯利按月增2.12倍:【公司公告】光大证券(06178)公布,6月净利润3.61亿元(人民币,下同),按月增长2.12倍。期内,营业收入7.37亿元,按月上升2.18倍。 |
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华泰证券6月盈利按月增86%:【星岛日报】华泰证券(06886)公布,6月净利润约6.53亿元(人民币,下同),按月增长85.56%。期内,营业收入13.11亿元,按月升57.28%。 |
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瑞银行政总裁称正考虑迁离伦敦职位 :【阿思达克财经新闻】 瑞银(UBS)行政总裁安恩杰(Sergio Ermotti)接受《CNBC》访问时表示,集团为应对英国脱欧,正考虑迁离伦敦职位至德国法兰克福、西班牙马德里或荷兰阿姆斯特丹,预计在夏季结束或第四季季初有结论,集团正收窄选址选项。瑞银目前在英国伦敦聘请约5,000人。安恩杰又指,其财富管理客户过去五个月对投资表现更大兴趣,手持现金比例由近三成降至两成半左右,但显然仍非常谨慎。他亦表示,美国市场对美国总统特朗普政府的乐观情况正在减退,人们希望见到当局实质行动,方就并购及进行其他重要商业磋商作决定。 |
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瑞士再保险推首只8号风球保险, 理赔非实体开支:【阿思达克财经新闻】瑞士再保险公布,推出首只台风非实体损失保险产品。产品旨在赔偿公司因8号或以上台风信号而被迫停业或造成额外开支的损失,惟目前在市场上已有的实质损害保险,如物业遭受台风吹袭所造成的实体损失之产险,则不包括在内。投保公司与瑞士再保险将事先达成一个赔偿金额,而非如一般台风保险在事后才计算损失并作出理赔。瑞士再保险预计,台风对本港GDP每日的经济影响为42.9亿元。企业的损失包括商铺未能开业及生产线停摆构成收入减少,及企业活动须顺延而造成的额外开支。 |
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二、公司 · 产业 |
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阿里设委会员, 建设新零售等「五新」领域:【信报】阿里巴巴主席马云发布全员邮件,宣布成立「五新执行委员会」,统筹阿里生态体系,全力投入建设新零售、新金融、新制造、新技术、新能源的「五新」领域。阿里首席执行官张勇将担任委员会主席,统筹包括阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团、菜鸟网络等阿里生态体系所有力量;蚂蚁金服首席执行官井贤栋则担任副主席。马云认为,「五新」将重新定义很多产业及行业,对社会各方面带来巨大影响;「五新」亦将切实推进新供给侧的建设,并促进中国消费市场。 |
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中投去年实现净利润增1.88% 净收益率6.22%:【星岛日报】中国主权财富基金中投公司公布2016年年报显示,去年实现净利润753.36亿美元(约5876.21亿港元),按年增长1.88%。期内,境外投资净收益率按美元计为6.22%,自成立以来累计年化净收益率4.76%。中投自成立以来累计年化国有资本增值率14.08%。截至去年底,公司总资产8135亿美元;境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占45.87%,15.01%,37.24%和1.88%。中投财务部副总监李文平称,利润增加的原因主要是公司对投资组合进行调整,另外欧美市场表现较好。他提到,中投海外的后续资金来源,原来考虑是自己进行市场筹资,或者向国内机构发行专项债,但目前还在和相关机构进行协调以便进行审批。 |
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万达借融创296亿人币支付收购:【信报】融创中国(01918)宣布,与大连万达商业订立框架协议,以631.7亿元(人民币.下同)收购万达在内地13个文化旅游项目91%权益,及76家城市酒店100%权益。融创股份今早复牌。融创表示,收购代价将以内部资源及通过银行融资拨付。当中296亿元以万达商业通过向指定银行向集团发放贷款支付,期限三年,利率为银行三年期贷款基准利率。 该13个文化旅游项目总建筑面积约5897万平方米,其中,自持面积约924万平方米,可售面积约4973万平方米,可售面积约占总建筑面积的84%。76家城市酒店总建筑面积约324.9万平方米,总房间2.292万个。融创表示,未来也将继续和万达商业在其他项目及电影等领域进一步探讨和加大合作力度。是次合作以合理的成本补充大量优质土地储备和物业资产,将为集团未来持续健康发展提供巨大的支持。双方将作进一步协商,以期在本月底前就合作事项的细节达成正式协议。 |
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中骏现升2.7%, 半年合约销售额增三成:【公司公告】中骏置业(01966)股价新报3.76元,升2.73%,成交4136.26万元。该公司宣布,6月份,连同合营及联营公司合同销售金额约39.32亿元(人民币.下同),合同销售面积17.91万平方米,按年分别减少11%和25%;而今年6月的平均销售价格为每平方米21954元。首六个月,该公司连同合营公司及联营公司累计合同销售金额约155.24亿元,累计合同销售面积85.2万平方米,按年分别增长31%和16%。截至今年6月底止6个月的平均销售价格为每平方米18221元。 |
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越秀地产6月合同销售升95%:【公司公告】越秀地产(00123)公布,6月份,公司合同销售(连同合营项目)金额约49.06亿元(人民币,下同),按年上升95%;合同销售面积约26.63万平方米,上升67%。首六个月,累计合同销售200.54亿元,上升25%;涉及销售面积124.57万平方米,下降12%。累计合同销售金额约占2017年合同销售目标330亿元的61%。 |
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小米计划3年内透过全球2000店销售产品:【经济日报】小米计划3年内透过全球2000家店销售其产品。小米发言人冯淑恒通过微信表示,除了在中国本地建立1000个「小米之家」的目标以外,公司希望在中国以外地区大约1000家的经销商店贩卖其品牌商品。冯淑恒称,中国以外地区大多数的商店将是小米授权的经销商,不挂「小米之家」的名称。海外目前只有印度有「小米之家」。 |
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中移动、大唐电信北京启5G试验, 目标2020年商用:【星岛日报】消息指,中国移动(00941)5G北京试验网启动会召开,会议标志着由大唐电信集团建设的5G北京试验网正式启动。启动会上,由中国移动研究院、北京移动、大唐电信集团联合组建的5G试验团队正式成立。根据中移动规划,2017年在北京、上海、广州、苏州、宁波5个城市启动5G试验,推动平台架构成熟,验证3.5GHz组网关键性能。三方将以2020年5G商用为目标。 |
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腾讯欧洲推微信支付:【公司公告】腾讯控股(00700)的微信支付平台本周在欧洲推出,以挑战阿里巴巴2015年已登陆欧洲的支付宝。此服务由腾讯和德国Wirecard连手推出,据报该平台的目标对象为在欧消费的微信用户。而非直接和苹果的Apple Pay及三星的Samsung Pay作竞争。微信的用户接近10亿,相信到当地旅游的中国游客会为是次服的针对群众。 |
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Amazon获准于印度拓网络食品杂货业务:【明报】综合外电报道,全球最大的因特网在线零售商之一Amazon发言人指,已接获印度政府批准,准许 Amazon未来5年投资5亿美元以于当地建立网络食品杂货业务,以建设一个全国性食品杂货库存及送货网络。Amazon发言人称,现正待与印度政府作官方交流。南亚国家多禁止外企直接把产品销售予当地客户,以保障本土零售行业的内核模式,即家庭式的小店;而Amazon 现时主要作为网上销售平台,为其他企业提供物流支缓,而非直接向消费者销售产品。去年,印度准许外企向当地消费者直接销售货品,而是次对Amazon开绿灯,让Amazon 以杂货作为发射台,对印度逾12亿消费者进行直销。 |
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Cogeco购美国有线商MetroCast 涉资109亿:【信报】加拿大电讯集团Cogeco公布,关连公司Atlantic Broadband将收购美国东岸有线集团MetroCast,涉及资金为14亿美元(109.2亿港元)。加拿大退休基金(CDPQ)按照购入21%Atlantic Broadband股权比例,为交易提供3.15亿美元资金。两间银行承诺为Atlantic Broadband提供债务融资。 |
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三、经济 · 金融 |
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聂德权:香港乃东亚区中心, 有效促进区域合作:【阿思达克财经新闻】政制及内地事务局局长聂德权出席一个论坛时表示,香港是国际金融中心,是最大的海外投资平台,有专业服务及完善法律体制,加上持续创新及科技发展,成为东亚区的中心,有效促进区内企业合作及发展,亦能帮助中国企业走向国际。他指出区域合作包括9个重要城市,涉及GDP达1.4万亿美元。另外,中国-东盟中心秘书长杨秀萍在论坛中指出,香港与东亚区域合作不仅是贸易,投资交流,亦是各地区文化交流,信息交流及建立良好公共关系的机会,因此各区应该相互合作,以令各区在经济及小区发展方面获得双赢局面。 |
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宏利:大中华区股市前景乐观, 可由一带一路觅机会:【星岛日报】宏利资产管理表示,美国及欧洲宏观经济环境改善、中国制造业采购业理指数(PMI)表现,与企业盈利能力高于预期的情况下,对大中华区股票前景感到乐观。预期未来数年亚洲地区经济增长超越欧洲;投资者可以由一带一路中寻找机会。该公司指,现时主要环球经济指标持续上行、通胀下跌及环球贸易复苏等利好因素,预计对亚洲未来一至一年半经济有积极增长。宏利称,目前好多亚洲主权债风险较过去数年低,大多数地区主权信贷违约息差都接近2013年以来最低水平,随息差收窄,对债券价格有支持。美国方面,宏利认为,经济数据虽然走势强劲,但推出新经济政策步伐放缓、中东地缘局势不稳、意大利及德国即将举行大选等,令投资者担心会阻碍经济发展。 |
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央企半年赚5353亿人币增18.6%:【信报】国务院国有资产监督管理委员会表示,上半年中央企业实现净利润为5353.2亿元(人民币‧下同),按年增长18.6%,今年以来各月效益均保持双位数增长;其中6月实现利润1596.7亿元,为单月利润历史最好水平。国资委在发布会上称,上半年央企累计实现营业收入12.5万亿元,按年增长16.8%,已经连续5个月保持双位数增长,累计实现利润总额7218亿元,按年增长15.8%。在102家央企中,有99家企业盈利,48家企业效益增幅超过10%,29家企业效益增幅超过20%。在去产能方面,上半年央企累计化解钢铁过剩产能595万吨,已提前完成全年任务;化解煤炭过剩产能659万吨,重组煤炭产能1300万吨。 |
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方正证券:预计2018年上半年中国货币政策将再度宽松:【星岛日报】方正证券首席经济学家任泽平等最新研报称,随着内地经济二次探底、再通缩、房价基本得到抑制、监管新规出台「新老划断」,预计2018年上半年前后货币政策将重新宽松。随着名义经济增速在第二季度见顶回落,从时间、空间及经济节奏三个角度判断,本轮监管退出的时点可能是2017年年尾。未来金融降杠杆的政策组合应从「紧货币+严监管+弱改革」转向「宽货币+严监管+强改革」。 |
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安倍晋三访丹麦, 加强北极圈开发合作:【信报】日本首相安倍晋三到访丹麦首都哥本哈根,与该国首相拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)会谈,确认双方在资源丰富的北极圈开发方面加强合作,并继续维护自由开放的海洋秩序。安倍在会谈后的联合记者会上表示,将在北极圈的开发和可再生能源领域加强双边关系,并积极推进面朝北冰洋的丹麦格陵兰岛的资源开发,以及环境保护领域的合作。提到北韩核及导弹开发和东海南海局势,安倍晋三强调,国际社会正面临严峻挑战,日丹两国就紧密合作以贯彻法治达成共识。 |
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菲律宾5月出口额按年升13.7% 不及预期:【阿思达克财经新闻】菲律宾统计局数据显示,菲律宾5月出口额按年升13.7%,不及市场预期升17.7%。期内,十大商品中有七大出口录得增长,其中占总出口额50%的电子产品出口按年升幅再度大幅扩至17.8%。至于5月进口额按年急弹16.6%,远超市场预期升2.2%。期内,贸易逆差按年扩约23%至27.5亿美元。 |
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旧金山联储总裁料美今年再加息一次:【信报】旧金山联邦储备银行总裁威廉斯(John Williams)表示,他仍预计美国联储局今年还将加息一次,并将在未来数月开始缩减庞大的资产负债表。威廉斯在澳洲悉尼一场活动上称,他认为最近美国通胀趋弱只是暂时现象,通胀率将在未来一年回升至2%左右。他强调,若通胀并未如预期般加速,将意味着加息速度会比目前的预期慢得多。他还指出,加息与缩减资产负债表(「缩表」)是收紧政策的补充手段,他对未来政策的预期也把这些工具考虑在内。 |
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美议员冀阻中资财团购芝加哥证券交易所:【明报】中资企业近年加速海外并购步伐的举动多次惹来关注,最近便有多名美国议员去信美国证券交易委员会,要求否决中资财团收购芝加哥证券交易所的提案。11名美国议员将去信美国证交会,希望该会否决这宗价值2000万美元(约1.56亿港元)的交易。根据现行法例,禁止美国交易所受单一股东控制,以确保交易所于执行监管规则下的独立性。然而,该批议员认为中国市场的透明度低,该会将难以监管交易所易手后的实际股权架构。 上述交易的审批限期为下月9日,若当局放行,具有135年历史的芝加哥证券交易所将易手至中资财团,包括财经信息供货商重庆财信集团等,财信亦曾表达意愿,希望收购后可带领更多中资公司到该交易所上市。中资财团收购芝加哥证券交易所早已惹来多方争议,美国对外投资委员会曾以国家安全为由对此表达关注,其后有央企背景的北京国利能源投资因此退出竞投的财团,其后芝加哥证券交易所亦确认计划收购的中资财团中,目前已没有具央企背景的中资公司。 |
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欧盟望德国加大财政帮助区内经济:【星岛日报】欧罗集团主席迪塞尔布洛姆表示,若经济增幅较大的国家能考虑提高薪酬或降低税收,将有益于欧罗区整体经济,言论被指针对经济表现良好的德国。2016年德国财政盈余为0.8%,国际货币基金组织(IMF)此前亦上调该国经济增长预测至1.8%,而其贸易顺差亦维持增长。欧盟执委会原计划今年实施略偏扩张性的财政政策,惟遭德国反对而放弃。欧罗区财长将在月度会议上讨论欧罗区明年的财政政策立场,欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示,虽然区内经济正健康增长,但实施财政刺激政策的理由仍然存在,即代表法国或意大利等高赤字或高债务国家,应保1寺整顿公共财政;而德国等在财政方面表现向好的国家应利用财政资源来支持需求及投资。 |
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OECD指标预示中法加速增长, 英美放缓:【信报】根据经合组织(OECD)发布的5月领先指针显示,中国和法国经济增长将加速,但全球最大的经济体美国,以及英国、意大利和俄罗斯经济有放缓的初步迹象,令今年全球经济增长大幅加速的可能性降低。5月份,OECD中34个成员国的综合领先指标稳定在100.0。数字若低于100.0,显示增速低于正常水平。 |
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沙特阿美CEO料投资下降将导致石油供应短缺:【华尔街日报】引述沙特阿拉伯国家石油公司行政总裁Amin Nasser表示,过去三年油价下跌导致长期原油勘探和开发项目的投资减少,未来全球将面临石油供应短缺,即使美国页岩油产量大增也无法避免。他表示,虽然眼下全球石油市场仍在应对大规模石油供应过剩,但石油供应的长期形势正变得令人担忧,认为在未来5年,全球每日需要2000万桶的新产量来满足需求。 |
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IEA:去年全球电力投资首超油气:【信报】国际能源组织(IEA)发表2016年投资报告,指去年全球可再生能源及电网方面的投资大增,而油价下跌则导致油企大幅削减支出,推动了电力投资在去年首次超过油、气和煤炭投资总和。IEA表示,去年总体能源投资按年下降12%至1.7万亿美元,连续第二年下滑。油气投资大减26%至6500亿美元,发电方面下降5%。电力投资达7180亿美元,受电网支出提升,抵消了发电投资的下滑。 IEA首席经济学家Laszlo Varro指出,能源投资下滑缘于两个原因,油气产业对油价长期低迷作出反应,在这一时期大幅削减投资;科技日新月异,正在降低可再生能源及油气领域的投资成本。IEA预期,今年油气投资温和上升3%,受美国页岩油项目增长53%及俄罗斯和中东支出增加推动。报告又称,去年电力网络与储存方面的支出达到2770亿美元的纪录高点,30%的增长来自中国配电系统支出。而中国去年在全球能源投资中一路领先,比重占到21%。 |
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四、利率与汇率(7月11日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)7月7日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.42 |
0.08 |
1.92 |
美元/港元 |
7.81 |
1W |
0.41 |
0.20 |
3.92 |
离岸人民币/港元 |
0.870 |
2W |
- |
0.27 |
4.26 |
欧元/港元 |
8.904 |
1M |
0.39 |
0.45 |
4.46 |
日圆/港元 |
0.068 |
2M |
0.39 |
0.62 |
4.51 |
英镑港元 |
10.08 |
3M |
0.37 |
0.77 |
4.53 |
澳元/港元 |
5.948 |
6M |
0.30 |
0.97 |
4.60 |
纽元/港元 |
5.649 |
12M |
1.18 |
1.38 |
4.86 |
加元/港元 |
6.053 |
【免责条款】 |
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