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香港财经简讯
2017年7月18日 平安银行香港代表处 |
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一、金融同业 · 监管 |
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东方资产料内银不良率升势拐点2019年后出现:【阿思达克财经新闻】内地四大资产管理公司之一的东方资产发布调查报告称,当前内地银行业不良贷款率走势见顶并出现拐点的概率较小,今年不良贷款余额、不良贷款率仍有「双升」压力,未来3至5年银行业不良资产将缓慢上升,见顶时间预计在2019年或以后。报告并指出,市场化债转股是银行化解不良贷款压力的一条途径,但受股性不足、募集资金困难等多种因素制约,预计效果有限。报告认为,信用风险仍是今年商业银行面临的主要风险,房地产开发贷款风险升高,东北地区会成为不良贷款暴露较为集中的地区;商业银行因化解过剩产能带来的信贷风险集中于钢铁、冶金行业。 |
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人行:保持货币政策稳健中性:【信报】人民银行行长周小川昨日主持召开党委扩大会议,传达学习国家主席习近平、总理李克强的重要讲话精神及要求,研究部署人民银行进一步传达学习和贯彻落实举措。会议强调,人民银行将进一步强化「四个意识」,切实把思想和认识统一到中央对金融工作的决策部署上来,增强做好金融工作的使命感、责任感和紧迫感,把国务院的路线方针政策落到实处。 今后一段时间,将进一步深化金融体制改革,扩大金融对外开放,履行好国务院金融稳定发展委员会办公室职责,加强金融监管协调。进一步提高金融服务实体经济的效率和水平,保持货币政策稳健中性,优化金融供给体系,推进金融市场创新,加快普惠金融发展。此外,人行也将进一步防范化解系统性金融风险,强化宏观审慎管理和逆周期调节,加强对系统重要性金融机构和金融基础设施的统筹监管。 |
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民行予福信集团58亿元人币授信额度:【阿思达克财经新闻】民生银行(01988) 公布,经董事会审议,同意给予福信集团授信额度58亿元人民币(下同),期限1年,各项融资产品利率、费率执行该行定价政策且不低于同业定价标准。民行董事吴迪为福信集团法定代表人,截至去年底,福信集团持有民行A股1.38%股份。另外,董事会亦审议,同意鸿泰鼎石2017年度非授信类关联交易预算为123.6亿元,占该行最近经审计资本净额比例2.93%,占净资产比例3.67%。 |
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传中银监要求银行降低理财产品收益率:【彭博】知情人士称,中国银监会本月已经要求部分银行降低其理财产品的收益率,以控制风险。其中一名知情人士称,要求针对表内理财。在过往的银行存款争夺战中,存款奇缺的中小型银行为与大型对手竞争,不得不提高理财产品收益率,而大多数理财产品不保本,银行可以把这些产品置于表外帐户。据市场机构「普益标准」发布的数据,中国的银行理财产品收益率在6月末创出了至少17个月来的新高,达4.66%;踏入7月后,该收益率开始小幅下行,截至上周五,封闭式预期收益型人民币产品平均收益率降至4.56%。同时,对于投资者来说,相对于仅1.5%的1年期银行存款利率,理财产品3%-5%的收益率明显更具吸引力。在供需两旺推动下,近年来理财产品市场发展迅速。 |
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中国太保上半年保费收入增24%:【星岛日报】中国太保(02601)公布,旗下子公司今年上半年保险业务收入合共1631.07亿元(人民币,下同),按年增长24.13%。期内,太保寿险与太保产险业务收入分别为1105.51亿元及525.56亿元,按年分别上升34.43%及6.9%。 |
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发改委:将进一步放宽社会资本进入领域:【星岛日报】发改委政研室主任严鹏程表示,将进一步放宽市场准入,包括:编制投资核准事项列表,全面向社会公开;进一步扩大市场准入负面清单试点,压缩负面列表事项,最大限度放宽社会资本进入领域;在全国范围内实施外商投资负面清单,落实准入后内外资企业公平待遇。又称将支持国内有能力、有条件企业,开展真实、合规的对外投资活动。尤其支持企业投资经营一带一路和国际产能建设项目,亦将继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部非理性对外投资倾向,防范对外投资风险,建议有关企业审慎经营。 |
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传花旗选法兰克福作欧盟新交易中心:【英国天空新闻】消息人士称,花旗集团管理层已决定以法兰克福为欧盟新交易中心,本周较后时间会把有关建议交由董事会审批。花旗在英国去年公投决定脱离欧盟后,一直研究伦敦的欧洲交易中心日后安排,评估把交易中心迁至爱尔兰、西班牙、意大利、法国、荷兰,抑或德国的可能性。最终,管理层作出上述决定。消息人士指出,此举意味花旗要在法兰克福现有写字楼增加150至250名职员,但花旗未决定是将现有雇员迁至法兰克福,抑或在当地招聘人手。花旗在法兰克福的现有办公地点已聘请350名职员,部分将要处理伦敦总部目前的交易工作。该银行计划在英国脱离欧盟后,仍会保留伦敦写字楼,作为欧洲、中东与非洲地区总部。 |
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意大利裕信售1560亿坏账:【信报】意大利最大银行裕信(UniCredit)与美国基金公司Pimco及Fortress签订协议,出售面值177亿欧罗(1560亿港元)的坏账组合,是当地至今最大金额的坏账组合交易。与其他意大利银行一样,裕信正努力清除坏账,解决有关问题的打击,但要处置坏账,意大利银行首先要有足够资本,抵消出售坏账产生的相关拨备。举例说,裕信早于去年12月已公布今次交易,但要在去年第四季账项内拨备80亿欧罗,然后再售股集资130亿欧罗,才可以在周一公布落实整宗交易。 裕信在周一指出,即使如此,交易将导致核心资本充足比率减少30基点。摩根士丹利估计,按照裕信目前清理坏账速度,可能要10年时间才能把坏账比率由15%降至5%。当地坏账研究专家Banca IFIS估计,连同裕信今次出售坏账组合,意大利银行界在今年出售坏账组合涉及价值可能达1040亿欧罗,2015/16年度则为360亿欧罗。 |
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贝莱德上季净流入逾千亿美元, 创纪录新高:【信报】全球最大资产管理集团贝莱德公布截至6月底止次季业绩,显示单季净流入金额为1036亿美元,创下纪录新高。流入资金中,738亿美元流入iShares场内交易基金,反映投资者倾向注资低成本管理基金。贝莱德业绩显示,总管理资产按年增16%至5.69万亿美元,其中1.5万亿美元是投资在各类低收费iShares场内交易基金。贝莱德行政总裁芬克(Laurence Fink)指出,愈来愈多活跃投资者把资金投放在iShares场内交易基金。 不过,iShares场内交易基金收费低,以致贝莱德上季收入只升5.7%至29.7亿美元,低于分析员预期的30.2亿美元。消息引致集团股价下滑。但芬克相信,零售投资者的投资形式正在发生变化,可能导致iShares场内交易基金的资金流入上升。同时,集团的主动管理资产在上季仍增加75亿美元,主要是在债券投资方面,股票投资组合仍持续减少。另外,贝莱德的科技与风险管理业务收入在上季增长12%。贝莱德公布的上季净利润为8.57亿美元,每股为5.22美元;去年同期为7.89亿美元,每股为4.73美元;每股经调整盈利为5.24美元,去年同期为4.78美元,市场预期为5.39美元。 |
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法巴外汇交易员涉失当行为, 被联储局罚款2.5亿美元:【星岛日报】美国联储局宣布,向法国巴黎银行及其部分美国分支罚款2.46亿美元,指有关金融机构在外汇市场作出不安全及不当的行为。联储局发现该行在涉及公司和客户的美元与其他外汇的交易中,忽视问题及于内部监管有缺失,未能发现及处理交易员使用电子聊天室与交易对手沟通交易仓位,当局命令该行改善其高层对外汇交易的忽视及管控。联储局于今年1月亦永久禁止该行交易员Jason Katz重投银行界,指对方涉操控汇率。 |
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二、公司 · 产业 |
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传和记环球电讯获私募基金竞投, 估值高达117亿:【路透】早前曾传和电香港(0215)有意出售旗下固网电讯服务供货商和记环球电讯(HGC),最新再有消息指,有多间私募基金已入标竞投相关业务,料HGC估值达12至15亿美元。消息报道,私募基金TPG及MBK已合组财团入标,私募基金I Squared Capital亦已加入战团,预计HGC最快下周有最终决定。消息刺激和电香港午后急速炒高,现急升9.71%,报3.05元,成交高达1.22亿元。报道又指,和电香港出售HGC的消息一早惹起同业香港宽带(1310)及数码通(0315)的注意,但基于估值考虑,及忧虑相关交易获批难度高,两者最终决定放弃入标。另外,报道称,中信国际电讯(1883)目前亦正考虑会否入标,估计本周内会有决定。 |
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莎莎国际首季营业额17.4亿, 增2.1%:【阿思达克财经新闻】莎莎国际(00178) 公布6月止第一季度,零售及批发业务营业额17.42亿元,按年增加2.1%。其中,港澳市场营业额14.1亿元,增加2.5%,同店销售则下跌2.5%,较上一个季度为弱,表现逊于预期,当中受到6月份台风及连场暴雨所影响。季内交易宗数下跌0.4%,每宗交易平均金额322元,增加2.8%。踏入第二季度,港澳市场整体销售表现有明显改善,销售增长延续6月份前的趋势,加上集团陆续加强个别类产品的宽度,估计港澳市场在第二季的销售动力将会继续改善。 |
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腾讯云德国数据中心开放, 首覆盖全欧洲:【信报】腾讯(00700)旗下云计算公司腾讯云位于德国法兰克福数据中心已经正式开放,据称这是中国云服务商首次将服务全面覆盖欧洲。法兰克福是腾讯云在海外部署的第5个数据中心,其他的4个数据中心位于香港、加拿大多伦多、新加坡、美国硅谷。腾讯云资源总监阮梦表示,今年底到明年初,腾讯云还将开放南韩首尔、印度孟买、俄罗斯莫斯科等海外数据中心,届时共达到8个海外数据中心,未来还将会开拓欧洲地区第二个数据中心。腾讯云表示,今后3年内,腾讯云服务的年营收将达到百亿元人民币级别,这目标最快在两年左右实现。 |
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中软国际与华为合作发展云端业务:【公司公告】中软国际(00354)公布,与华为合作发展云端业务,于产品打造、市场拓展、运营推广、生态建设等业务合作。双方并合作推出云端平台解决方案,未来将拓展重要省份及企业之业务,在政府、能源、金融、交通、电力、教育、电商等领域提供服务。 |
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中集集团附属引入碧桂园为股东:【星岛日报】中集集团(02039)公布,其非全资附属中集产城进行增资扩股,碧桂园(02007)将参与并向中集产城增资约9.26亿元人民币,将持股25%,而原股东同意放弃优先认缴出资权。中集产城主要从事房地产开发业务。完成增资后,该公司旗下中集申发持股由82%降至61.5%、东方天宇由10%降至7.5%,长安信托由8%降至6%。 |
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民银资本认购1,000万美元东亚联丰投资基金:【阿思达克财经新闻】民银资本(01141) 公布,于7月17日,基金经理确认,公司认购总额为1,000万美元之东亚联丰投资基金之指令已获分配。东亚联丰投资基金之投资目标,为投资于一个积极管理并主要由亚洲政府或企业实体发行并以亚洲或其他货币计值的债务证券组成的投资组合,以寻求定期利息收入、资本增值及货币升值。公司认为,认购事项乃集团之良机,藉以扩展及分散其投资组合并享有东亚联丰投资基金所作投资之回报,同时限制集团对该等投资之财务承担。 |
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融创传被金融机构排查风险:【信报】融创中国(01918)宣布收购万达文旅酒店项目后,市场关注该公司财务风险。内地《界面》引述金融机构内部人士透露,融创中国被金融机构排查风险,近期一个15亿元的信托项目亦被紧急叫停。报道指,有商业银行内部收到「关于海航系、万达系、复星系、融创系授信业务专项排查」的通知,要求对上述几家企业在银行授信业务方面的风险披露进行核查。不过,该通知与网传一份关于银监会要求商业银行核查万达、复星等企业海外债务的通知并非同一份。融创内部人士表示,现在最大的压力来自于监管方面,杠杆放太大,收紧贷款。 |
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传五矿集团及中国黄金集团正研合并:【路透】内地或再度酝酿大型央企合并重组,最新有消息指,两大矿业央企五矿资源(1208)母公司五矿集团及中国黄金集团正研究合并可能。引述消息指,相关洽谈已进行了数月,相信合并后可改善矿业央企的营运效率,增强央企于全球的竞争力。五矿集团对此响应指,暂时未为意有相关讨论,若有新消息会于官网上公布;中国黄金集团及国务院国有资产监督管理委员会则未有评论上述传闻。受消息刺激,五矿资源短线抽高1.36%,现报2.99元,暂成交1.04亿元。 |
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中铁中标30项重大工程, 涉资332亿人民币:【阿思达克财经新闻】中国中铁(00390) 公布,近期,中标24项国内重大工程,以及6项海外重大工程,中标价合计332.13亿人民币,约占公司中国会计准则下2016年营业收入的5.16%。 |
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珩湾科技料中期利润升逾40%:【星岛日报】珩湾科技(01523)发盈喜,预计6月止六个月,录得利润将同比上升逾40%,主要由于销售无线SD-WAN路由器的收入大增,使集团收入增加。 |
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金榜集团1440万人币认购结构性存款:【公司公告】金榜集团(00172)公布,间接全资附属以1440万元人民币,认购保本浮动收益型结构性存款,指投资回报高于存款并100%保本,投资亦不影响公司营运资金。 |
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南海控股拟发4亿美元信用增强票据, 年息3.15厘:【阿思达克财经新闻】南海控股(00680) 公布,建议发行4亿美元于2020年到期之信用增强票据,年息3.15厘。票据所得款项净额拟用于一般企业用途。中信银行(国际)、农行(01288) 新加坡分行、中银国际亚洲有限公司及永隆银行有限公司为联席牵头经办人。 |
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中奥到家料中期业绩扭亏为盈:【公司公告】中奥到家(01538)发盈喜,预计6月止六个月业绩将扭亏为盈,主要原因是在线到线下(O2O)平台业务产生之亏损净额,由上年同期3110万元(人民币,下同),显著减少至约400万元。 |
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中国绿色食品3600万元购入饮食业务股权:【公司公告】中国绿色食品(00904)公布,收购GFC Holdings Limited经扩大后已发行股本36%,代价3600万元。目前GFC于香港合共经营21间餐厅/咖啡厅,包括日式餐厅、港日菜式融合的餐厅。 |
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富通科技料中期溢利跌逾90%:【星岛日报】 富通科技(00465)发盈警,预计6月止六个月,溢利按年大幅下降逾90%,主要由于低毛利率产品数目增加及一个供货商重组其业务计划令给予公司的回扣减少,导致毛利率下降,毛利跌约10%至15%;及行政及财务费用增加15%至20%。 |
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大生农业金融料中期利润倍增:【公司公告】大生农业金融(01103)发盈喜,预计6月止六个月,利润将较2016年同期增加超过100%,主要由于集团之农业及石化产品供应链服务以及农业产业链金融服务持续增长。 |
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俄铝终止俄罗斯预托证券计划:【公司公告】俄铝(00486)宣布,公司与俄罗斯Sberbank已协议取消于2010年12月1日所订立有关发行俄罗斯预托证券之协议。自8月17日起,俄罗斯预托证券计划将告结束。此外,自8月10日起,Sberbank 概不得发行或赎回任何新俄罗斯预托证券。俄罗斯预托证券计划结束后及于8月31日前,俄罗斯预托证券持有人将于其账户中接收相关数量之俄铝股份(按1份俄罗斯预托证券=10股股份之比例计),并可于 MICEX 买卖。俄罗斯预托证券计划结束将由公司全数资助,俄罗斯预托证券持有人毋须承担任何支出。俄铝指,结束俄罗斯预托证券计划的决定可将公司上市股权工具流通量集中于在香港及俄罗斯买卖的普通股。 |
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Netflix次季新增国际用户414万远胜预期, 股价飙一成:【星岛日报】全球最大网上视像供货商Netflix公布第二季业绩,美国与国际市场用户人数增幅均高于市场预期,主要是受到自制节目吸引有关。截至6月底季度,新增国际市场用户量为414万个,远高于市场估计的259万个;而美国本土新增用户量为107万个,同样较预期的63.1万个高;上季用户新增总数为521万个,净增数量为323万个;总用户数量突破1亿个,国际市场用户总数首度超越美国本土,比率为50.1%。集团指出,上季净利润为6560万美元,按年升60%;每股经调整后盈利为15美仙,收入升32.2%至27.9亿美元,市场预期平均值分别为16美仙与27.6亿美元。消息公布后,Netflix股价在市后时段急升近10%,至176美元。 |
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三、经济 · 金融 |
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国统局:第二季GDP金融业同比增速降至3.2%:【星岛日报】国家统计局公布,第二季度国内生产总值(GDP)中,第二季度第一产业同比增长3.8%,第二、第三产业分别增长6.4%和7.6%。当中,金融业和房地产业表现稍为回落,前者第二季度同比增长3.2%,前值为增长4.4%;后者第二季同比增长6.2%,前值为增长7.8%;信息传输、软件和信息技术服务业则现升幅,第二季度同比增长23%,第一季度为增长19.1%。 |
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美国促加拿大墨西哥, 勿操控汇价:【信报】美国即将与加拿大及墨西哥重启北美自由贸易协议(Nafta)前夕,美国贸易代表办公室发表报告,促请两国要避免操控货币汇价。美国贸易代表办公室周一发表Nafta谈判目标报告,指出Nafta成员应该通过合适渠道,确保它们不操控本国货币汇价,以取得不公平竞争优势及阻止收支账的调整。特朗普在竞选时多次强调,美国工人因不公平贸易协议而蒙受损失,并提出重启Nafta谈判。三国政府正朝重启谈判方向迈进,但暂时没有具体谈判时间表。加拿大元兑美元汇价在特朗普上任后升值,今年以来上升6%。墨西哥兑美元汇价则升值15%。 |
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英央行卡尼:应以实际市场交易利率为金融合约定价:【路透】英伦银行行长卡尼(Mark Carney)表示,未来应以实际市场交易利率,作为金融合约定价的基准,而非基于银行的判断。目前金融合约基于伦敦银行同业拆息(LIBOR)定价,令全球央行寻求其他基于实际市场交易的指针,令市场操控变得更困难。多间银行早前因被指操控LIBOR或欧洲银行同业拆息(Euribor)而被处10亿美元计罚款。卡尼又指,英伦银行正研发其免风险的指标作为基准利率,但需获市场广泛支持才能得以推广。 |
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澳洲央行对经济看法更为乐观, 惟暗示不急于加息:【阿思达克财经新闻】澳洲央行发表7月议息会议纪录,对经济前景的看法更为乐观,指出劳动市场改善、公共投资增强及家庭消费加速。不过,对于国内劳动力及房屋市场情况仍需密切关注,收紧楼市调控后对楼价的影响需时观察,市场认为暗示央行不急于跟随其他央行开始加息。会议记录又指出,澳元兑美元自6月份的央行会议后见走强,与国内经济略优于预期的趋势相符,不过补充提到,澳元仍然维持在上一年度的窄幅波动区间。澳洲央行自去年8月份起,维持利率于1.5%的纪录低位。 |
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IMF指法国经济改革将创正面效果:【星岛日报】国际货币基金组织(IMF)在年度国家评估后认为,法国新政府着眼于削减支出做法将会有正面效果,就业法规灵活性得到改善,及政府拟将公司税从33.3%逐步降至25%;资本利得税采用30%的单一税率,将使该国变得更有竞争力,同时促进投资。IMF表示这些措施,有助解决公共财政疲弱及高失业率之外,亦能令竞争力止跌回升。IMF认为,若改革见效且经济情况得到改善,将使法国今年经济增长或可达1.5%,明年或将再上调,形容目前法国正面对难能可贵的机会,可大胆推行全面的经济改革。 |
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新西兰次季通胀年率急速降温至1.7%, 低预期:【阿思达克财经新闻】新西兰统计局公布,新西兰今年第二季消费者物价指数(CPI)终止连季升幅加快,按年仅升1.7%,低于市场预期升幅放缓至1.9%,首季升2.2%(逼近央行目标2%-2.3%区间上限);按季更意外放缓至零增长(首季升1%),市场原先预期续升0.2%。 |
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四、利率与汇率(7月18日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)7月14日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.42 |
0.08 |
2.04 |
美元/港元 |
7.804 |
1W |
0.41 |
0.19 |
3.29 |
离岸人民币/港元 |
0.865 |
2W |
- |
0.27 |
3.76 |
欧元/港元 |
8.996 |
1M |
0.40 |
0.44 |
3.93 |
日圆/港元 |
0.069 |
2M |
0.38 |
0.61 |
4.01 |
英镑港元 |
10.16 |
3M |
0.37 |
0.77 |
4.09 |
澳元/港元 |
6.176 |
6M |
0.30 |
0.96 |
4.31 |
纽元/港元 |
5.733 |
12M |
0.18 |
1.38 |
4.64 |
加元/港元 |
6.178 |
【免责条款】 |
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