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香港财经简讯 2017年7月20日
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一、金融同业 · 监管 |
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香港基金管理资产去年升5.2%, 达18.29万亿元:【星岛日报】证监会发表年度基金管理活动调查报告,截至去年12月底,香港的基金管理业务合计资产按年上升5.2%至18.29万亿元,当中海外投资者继续成为主要资金来源,占相关业务66.3%。调查结果也显示,私人财富管理业务增长9%至5.2万亿元。报告显示,去年持牌法团的资产管理及基金顾问业务的资产总值,按年上升3.5%至12.55万亿元,在基金管理业务合计资产中所占的比例最大。注册机构资产管理及私人银行业务的资产总值,上升9%至5.02万亿元;保险公司呈报的资产管理业务总值,上升9.8%至5140亿元。 |
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中保监:境内有限合伙企业不得发起设立保险公司:【星岛日报】中保监发布《保险公司股权管理办法》第二次征求意见稿称,单一境内有限合伙企业持股比例不得超过保险公司注册资本5%,多个境内有限合伙企业合计持股比例不得超过保险公司注册资本的百分之15%。投资人及其关联方成为保险公司控制类和战略类股东的家数合计不得超过两家。投资人自成为控制类股东之日起五年内不得转让所持有的股权,自成为战略类股东之日起三年内不得转让所持有的股权,自成为财务Ⅱ类股东之日起二年内不得转让所持有的股权,自成为财务Ⅰ类股东之日起一年内不得转让所持有的股权。 |
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工行上半年发放项目贷款逾6,700亿人币 :【阿思达克财经新闻】工行(01398) 公布,上半年加大对国家重点项目和重大工程的支持力度,累计发放项目贷款超过6,700亿元人民币(下同),同比多放1,800多亿元。该行表示,上半年积极跟进「中国制造2025」、「互联网+」等战略实施,积极支持先进制造业、战略性新兴产业、节能环保等产业发展。以先进制造业为例,截至6月末该行贷款余额已近5,300亿元,较年初增长8.13%。 在推进普惠金融进展上,截至6月末,工商银行小微企业贷款余额比上年同期增加1,572亿元,增幅达8%。另外,精准扶贫贷款余额突破1,000亿元,较年初增长9.6%。工行又表示,上半年按照「有扶有控、有保有压」的原则,积极支持钢铁煤炭等重点领域去产能。按照国家因城施策、分类调控的政策导向,积极支持三四线城市去库存,重点满足居民自住及改善型购房融资需求,个人住房贷款业务保持平稳有序发展。同时,还积极支持企业去杠杆。 |
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美国运通次季净利收入胜预期:【信报】美国运通公布,第二季净利润按年跌33%至13.1亿美元(102.2亿港元),主要是与去年同期有出售Costco信用卡贷款组合录得一次性收益有关。每股盈利1.47美元,优于市场预期的1.43美元;收入升1%至83亿美元,优于市场预期。消息公布后,运通股价在市后时段跌1.3%,周三收市升0.44%。运通指出,美国信用卡业务贡献上季为4.4亿美元,按年跌59%,主要是因为出售Costco信用卡贷款组合。集团表示,美国与全球的信用卡发行量期内录得上升,平均开支也有增长,坏账撇账也有所上升。 |
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第三季渣打中小企指数跌1.3至44.3 营商信心复苏缓慢:【阿思达克财经新闻】生产力局公布今年第三季「渣打香港中小企领先营商指数」,综合营商指数未能延续上季升势,报44.3,按季下跌1.3,按年则上升3.2,反映中小企营商信心复苏缓慢。综合营商指数中的五个分项里,只有「招聘意向」仍然维持正面,报50.9;「营业状况」、「盈利表现」、「投资意向」及「环球经济」跌0.6至2.9,分别报43.6、39、47及32.9。按行业划分,三大行业分类指数继续在40的水平徘徊,当中制造业及零售业分类指数分别升0.7及3.5,报42.1及41.9,是本季度八大行业中唯一有改善的两个行业,反映业界对前景看法改善。而进出口及批发业分类指数则未能延续上季升势,跌1.8至38,反映业界对盈利表现信心较差。 渣打香港大中华区高级经济师刘健恒指,2017年开局无论经济增长以至市场情绪均有强劲势头,但对于中小企指数于第三季回落并不惊讶。他预期今年下半年全球经济增长将有所放缓,主要由于美国和中国仍然紧缩的货币政策,加上地缘政治风险升温也可能影响营商情绪,香港亦不能避免受影响。他又指,中小企指数仍高于去年同期,而三大行业分类指数中两项仍录得按季升幅,反映经济并非回到2016年的低谷。 |
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大新银行冀今年信用卡新客户按年增10%:【阿思达克财经新闻】大新银行(02356) 推出卡通人物卡片设计银行卡,该行零售银行银行产品部总经理及主管邓子健表示,没有单一产品发卡量的目标,惟连同往后推出的推广活动,冀今年新客户增长可达10%。首季该行信用卡消费额按年录得双位数增长,邓子健期望全年可保持有关增幅。上半年零售银行业务造好,当中以信用卡增幅带头。 |
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欧央行委员指难接受比特币作为支付方式 :【阿思达克财经新闻】欧央行管委会委员Ewald Nowotny接受奥地利报章《Kleine Zeitung》访问时表示,比特币欠缺稳定性,并成为被炒作对象,难以接纳比特币作为支付方式。他指央行不会禁止比特币,但民众应留意风险。日本政府4月承认比特币为法定货币,以推动金融科技并刺激当地经济。欧央行执行委员会委员Yves Mersch早前表示,央行正进行实验工作,但需要进一步研究以决定是否接受虚拟货币。 |
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传大摩将以法兰克福作英脱欧后欧洲新总部:【路透】消息报道,摩根士丹利选择了德国法兰克福,作为英国脱欧的欧盟新基地。据消息称,大摩将在法兰克福增加200名人手,作为以当地欧盟交易业务营运中心的安排;而部分资产管理则会转至爱尔兰都栢林,另约300个职位将转欧洲其他城市包括巴黎。 |
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美银据报暂停与海航集团业务往来:【纽约时报】引述美国银行内部电邮指,该行决定不再与海航实业股份(00521)母公司海航集团进行业务往来。美国银行亚太区主管Matthew Koder于6月底发出电邮指,海航股东和企业架构不透明,业务模式复杂。该行考虑到近期中国监管机构对海航的关注度提升,以及海航的政治联系问题,故不希望冒上风险,决定不再参与涉及海航的交易。报道又引述消息人士称,美国银行原本正与海航为未来潜在交易商讨融资计划。美国银行拒绝置评。内地监管部门近期扩大审查「明星」民企的信贷风险,据悉近年活跃于海外并购活动的海航集团,目前正在大幅放缓海外收购步伐。 |
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二、公司 · 产业 |
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联想与蔚来联合开发智能汽车平台:【星岛日报】联想继与京东达成AI战略合作之后,又宣布与蔚来联合开发智能汽车计算平台。公开数据显示:NEXTEV蔚来汽车是一家从事高性能智能电动汽车研发的公司,由顶尖互联网企业和企业家投资数亿美金所创建,包括腾讯创始人马化腾、易车创始人李斌、汽车之家创始人李想、京东创始人刘强东,及知名投资机构高瓴资本共同发起设立。 |
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高阳科技料中期溢利按年大增:【阿思达克财经新闻】高阳科技(00818) 发盈喜,预期中期溢利按年录得大幅增加,主要归因于6月完成出售附属公司之收益,以及支付事务处理解决方案分类的营业额比去年同期大幅增加约70%所致。 |
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粤海投资料中期盈利增幅不少于58%:【公司公告】粤海投资(00270)发盈喜,预计6月止六个月综合溢利将不少于36亿元,相比2016年同期综合溢利约22.75亿元,增幅即约58%。公司指,由于自控股股东粤海控股集团收购粤海置地控股73.82%股本于会计处理上产生之一次性非现金收益。 |
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南海控股已获批收购橙天嘉禾影城中国:【公司公告】南海控股(00680)公布收购橙天嘉禾(01132)旗下橙天嘉禾影城(中国)全部股份之进展,于今年7月19日有关转让股份之所有前提(包括就收购事项取得反垄断审批)已达成,橙天嘉禾影城(中国)控股股东嘉兴信业将就建议嘉兴信业转让进行登记,登记完成后,将进行销售股份收购事项之交割。 |
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标普:富力评级不受资产收购交易影响:【星岛日报】标普表示,富力地产(02777)评级不受资产收购交易影响。万达出售637.5亿元资产的协议,昨天正式签约,却出现重大调整。万达77家酒店资产以199.06亿元(人民币,下同)作价,打六折「卖大包」售予富力地产;同时,万达取消提供给融创中国(01918)的296亿元委托贷款,而出售13家文旅项目资产售价亦提高至438.44亿元,融创要多付48%,才能「曲线拿地」。 昨天最新公布的交易安排,改由富力接手净资产回报不到3%的酒店资产。融创由原来以接近296亿元收购13个文旅项目91%股权,新协议下,加价逾142.4亿元,即以总价438.4亿元收购该13个文旅项目,并在交割后承担项目现有全部贷款454亿元。万达、富力、融创昨天在北京签署战略合作协议。三方同意,由融创「承担酒店资产折让部分」。融创董事长孙宏斌在发布会上表示,「新的交易安排,让融创有比原来更好的流动性,降低融创的负债水平。」 |
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加拿大Hydro One斥413亿购美国Avista:【信报】加拿大电力集团Hydro One公布,收购美国电力集团Avista,涉及企业价值为53亿美元(413.83亿港元)。根据协议,每股收购价53美元,较Avista周二收市价有24%溢价。Hydro One指出,收购完成后,Avista的企业总部不会变,而合并后总部则设在加拿大多伦多。 |
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苹果传内地研发汽车动力电池:【公司公告】苹果公司正在与中国动力电池生产商宁德时代新能源科技,秘密研发汽车动力电池,或进军汽车行业。消息人士透露,两公司正就动力电池领域进行合作。新能源科技(ATL)是苹果公司消费类电子产品,全球最大的电池供货商,而宁德时代是由母公司ATL动力电池事业部分拆出来的。苹果行政总裁库克此前在全球开发者大会上透露,苹果公司正专注于自动驾驶系统,认为这是一项非常重要的核心技术,差不多是所有人工智能项目之母,但未有详细介绍产品项目。 |
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Crown Castle斥553亿 购光纤网络商Lightower:【信报】美国讯号塔收益信托集团Crown Castle公布,动用现金71亿美元,收购光纤网络经营集团Lightower。出售Lightower的股东包括Berkshire Partners与Pamlico Capital在内的投资者。为了应付收购所须资金,Crown Castle将公开发售价值32.5亿美元的普通股与价值15亿美元的可换股优先股。完成交易后,Crown Castle拥有的光纤网络长度倍增至6万哩,新增网络主要是在美国东北部。Crown Castle预期,收购完成后首个完整财年,Lightower贡献的租金收益将为8.5亿至8.7亿美元;来自营运及未计财务成本前的可调整资金将增加4.65亿至4.85亿美元;每股摊派现金将增加15至20美仙。 |
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三、经济 · 金融 |
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亚开行将中国今年GDP预测调高至升6.7%:【星岛日报】亚洲开发银行上调中国经济增长展望,将内地国内生产总值(GDP)预测,由增长6.5%,上调至6.7%;明年经济增长预测则由6.2%上调至6.4%,主要受国内消费强劲及出口增加所带动。另外,亚开行亦上调亚太区经济增长预测,受惠于全球需求改善,带动智能手机至车辆等消费品制造商出口增加,预期今年亚太区经济增长5.9%;明年增长5.8%。 该行表示,自去年底以来,全球需求回暖,令以贸易主导的亚洲经济体取得巨大的发展势头,欧美经济也呈增长态势。尽管全球经济复苏亦围绕着不确定因素,但认为亚太区经济增长前景能应付潜在冲击。中国今年上半年GDP增长6.9%,中央设定今年GDP目标增长约6.5%左右。 |
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朱光耀:中美经济合作一年计划涵盖四大领域:【信报】首轮中美全面经济对话在华盛顿闭幕后,中国财政部副部长朱光耀表示,双方确认开展中美经济合作一年计划,并争取实现早期收获。他指出,中美经济合作一年计划包括宏观经济政策、贸易、投资、全球经济治理四大领域,总原则就是务实、高效推进中美合作进程。 朱光耀引述中国国务院副总理汪洋称,首轮中美全面经济对话最大的成果,就是双方的经济团队加强了彼此的了解和互信,对中美经济关系不断向前发展将发生非常积极的作用。在谈及中美贸易逆差时,朱光耀表示,中方的政策非常明确,就是不追求贸易顺差。中美一致认为,解决好中美贸易不平衡的问题,美方不是要停止或减少从中方进口,而是要通过增加对华出口来使贸易更加平衡。他又指出,中方也提出了美方要放宽对华民用高科技产品的出口。 |
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台湾6月外销订单额年升意外续扩至13%:【阿思达克财经新闻】台湾经济部统计处数据显示,台湾6月外销订单金额连升两个月,且按月升幅明显扩至9.6%,达403.5亿美元,创历年同月高;经季节调整后升幅也明显扩至5.8%;按年升幅意外进一步扩至13%,市场原先预期升幅放缓至8.3%。累计今年上半年,台湾外销订单按年续升11.2%至2,236.3亿美元,屡创历年同期新高,升幅更为2011年以来同期最大。 |
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日央行推迟实现2%通胀目标至2019财年:【星岛日报】日本央行推迟实现2%通胀的时间表,预计在2018财年实现1.5%,此前为2%;而在2019财年可实现2%的目标。央行政策利率维持负0.1%不变;10年期国债收益率目标维持0%。央行会议纪要显示,日本经济可能将继续温和复苏,经济、物价仍面临下行风险,预计2017年至2018财年实际国内生产总值(GDP)增速为1.8%,此前预测为1.6%。 |
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日本6月出口增9.7%, 连续七个月增长:【星岛日报】日本财务省公布,6月份,出口按年增加9.7%,高于市场预期的9.5升幅,是连续第7个月增长,受海外市场对半导体及相关设备的稳定需求、日圆走软等提振,汽车和钢材出口亦增加。5月份出口为按年增长14.9%。期内,进口按年增长15.5%,亦高于市场预期的增长14.6%。 上月实现贸易顺差4399亿日圆,低于市场预期的顺差4847亿日圆。当中,对美国贸易顺差下降4.9%至5874亿日圆,而该数据受到关注,因美国总统特朗普称日本是美国的贸易逆差来源国之一。至于日本1至6月份,出口按年增加9.5%,贸易顺差1万亿日圆,同比下降41%。 |
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特朗普拟对进口钢铁征税, 欧盟或反击:【路透】政界和业内消息人士透露,美国总统特朗普拟以国家安全为由对进口钢铁征税,可能引发欧盟迅速采取「保障措施」作出反击。特朗普引用冷战时期的法律,提出根据「232条款」对美国钢铁产业进行评估;如果认为进口钢铁危及国家安全,可以依据该法律加征关税或设置进口配额。 外交人士警告,这样做有引发报复的风险。美国商务部可能在本周向特朗普提出课税计划,但据悉倚赖廉价钢品进口的美国制造商、能源公司及零售商等也正努力游说反对。在美国关税矛头瞄准中国之际,欧盟担心原本要销往美国的钢品会转到自家门前。一名欧盟消息人士称,若将此事状告世界贸易组织(WTO),可能需花至少3年才能解决,但他相信保障措施协议也是有可能,欧盟正积极研究方法,可以不用等上3年就能迅速回击。 |
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美加墨传同意加快NAFTA谈判节奏:【路透】墨西哥官员表示,美国、墨西哥和加拿大官员已经就重新谈判北美自由贸易协议(NAFTA)的紧凑时间表达成共识,旨在明年初完成谈判,以避开墨西哥2018年总统大选。该官员形容,这是一份非常紧凑的日程,将举行7轮磋商,每隔3周举行一次,目标是在墨西哥大选造势活动全面展开前完成谈判。谈判代表们担心,由于美国总统特朗普不断抨击墨西哥,以及墨西哥左翼政党民族复兴运动组织(National Regeneration Movement)候选人Andres Manuel Lopez Obrador在明年大选的早期民调中领先,NAFTA谈判在墨西哥可能成为政治攻击目标。美国官员指,墨西哥要求谈判能够在墨国总统大选升温前,即年底前结束。 美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)早前表示,首轮谈判将于下月16至20日在华盛顿举行。消息指,谈判将轮流在三国举行,次轮安排在墨西哥。但美国贸易代表发言人说,美加墨三国就协商的次数及开会频密程度,尚未完全达成共识。莱特希泽曾表示,美国政府没有为完成修订北美自由贸易协议(NAFTA)谈判设定时限,但个人希望可在今年底前完成。他称在年底前完成谈判是一个「非常、非常紧凑的时间框架」,但不会为了节省时间而达成坏协议。 |
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瑞信:英国未来半年约三成机会陷衰退:【信报】随着英国经济增长继续放缓,瑞士信贷警告,英国有大约三分之一机会于未来6个月陷入衰退。瑞信估计,英国经济次季增长仅得0.2%,与首季相同,而今年余下两季,增长步伐预料仍然缓慢,料介乎0.2%至0.3%。瑞信指,英国经济在未来6个月内,有25%至38%机会陷入衰退。倘若英伦银行决定加息四分之一厘,陷入衰退的机会率更会上升约5个百分点。瑞信认为,英国通胀升温,使消费开支增长放缓,加上脱欧前景不明朗,令商业投资趋弱,导致经济陷入衰退的风险升温。 |
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英美贸易官员下周开会商脱欧后贸易关系 :【路透】报道,美国贸易代表办公室官员表示,美国及英国官员将于下周一(24日)在美国首都华盛顿,就英国脱欧后双方的自由贸易协议举行首次会晤,英国国际贸易大臣霍理林(Liam Fox)及美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)均会出席。美国官员指,讨论将集中于英美商界在英国脱欧后的商业持续性,与及探讨与欧盟商业政策一致下强化商贸连系,并确保在英国脱欧后两地飞机航班不受影响,商业数据流动得到保障,与及放射性物料和科技贸易得以持续。根据规定,英国不能在2019年脱欧前,与其他国家协议贸易条款。 |
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德6月PPI按年升2.4%, 高预期:【星岛日报】德国联邦统计局公布,6月生产者物价指数(PPI)按月持平,市场预期跌0.1%,前月则跌0.2%。6月PPI按年升2.4%,高于预期升2.3%,前月升2.8%。 |
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澳洲6月失业率5.6%, 符预期:【阿思达克财经新闻】澳洲6月季调后失业率5.6%,与预期持平,前值5.5%修正为5.6%;就业人口变动为上升1.4万人,市场原预期升1.5万人,前值为上升4.2万。6月全职就业人数增加6.2万人,兼职就业人数下降4.8万人;至于6月劳动参与率为65.0%,预估为64.9%。 |
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传俄续与OPEC合作助油市再平衡:【路透】俄罗斯能源方面的消息人士称,俄罗斯已准备继续与石油出口国组织(OPEC)合作,共同协助油市再平衡。消息人士透露,莫斯科政府欢迎OPEC的领袖沙地阿拉伯,以具有建设性的方法,灵活解决油市再平衡过程中面临的挑战,包括应对尼日利亚和利比亚产量上升。他称,俄罗斯将全力贯彻旨在稳定国际油市倡议的精神,并继续与其他国家合作以实现目标。Petroleum Policy Intelligence顾问Bill Farran-Price撰写的报告称,沙地考虑在现时基础上,每日减少100万桶原油出口,以抵消尼日利亚与利比亚近期增加的供应量。OPEC成员和非成员国的部长们,将在下周一(24日)于俄罗斯圣彼得堡举行会议,讨论减产进展。随着尼日利亚及利比亚近月产油量大幅增加,市场对两国要加入减产行列呼声愈来愈高。 |
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四、利率与汇率(7月20日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)7月18日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.42 |
0.07 |
2.66 |
美元/港元 |
7.808 |
1W |
0.40 |
0.18 |
3.84 |
离岸人民币/港元 |
0.866 |
2W |
- |
0.26 |
4.08 |
欧元/港元 |
8.985 |
1M |
0.39 |
0.43 |
4.21 |
日圆/港元 |
0.069 |
2M |
0.38 |
0.62 |
4.25 |
英镑港元 |
10.14 |
3M |
0.37 |
0.77 |
4.28 |
澳元/港元 |
6.178 |
6M |
0.30 |
0.96 |
4.35 |
纽元/港元 |
5.730 |
12M |
0.18 |
1.38 |
4.62 |
加元/港元 |
6.184 |
【免责条款】 |
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