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香港财经简讯 2017年9月12日
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一、金融同业 · 监管 |
中信里昂料内地四大行明年盈利高单位数增长:【星岛日报】中信里昂证券中国金融研究部主管郑爱晶表示,内银六成不良贷款来自批发零售、矿业及制造业,如果投资者相信供给侧改革有效,不良率亦有望改善。由资产质素角度出发,建行(00939)及农行(01288)是行业首选。她预期,由于需要加强拨备,内银盈利要有双位数增长有难度,但预期四大国有银行盈利明年将有高单位数增长。 |
银行学会:业界因应金融科技发展设新部门:【星岛日报】香港银行学会公布最新银行业人才培训和发展调查结果显示,55%受访者对金融科技持正面态度,其中高层人员相比经验浅及职级低的从业员较正面。受访者中,有15%视金融科技为威胁,当中逾半出任主任级或前线岗位。同时,最多受访者(46%)认为应把培训资源投放于风险合规,其次有22%人认为要投放于金融科技及网络安全。香港银行学会行政总裁梁嘉丽表示,最新走访本港10多间银行,与其管理层会面,得知他们因应金融科技发展而创造一些新部门,或自成一个部门,或融入某些业务部门之中,并从不同部门抽调人手到新部门。这反映银行,尤其大银行已开始转型,亦因市场上金融科技人才不足,故需自行培训这方面的人才,又需从其他行业招揽人才。 |
汇丰续增人手抗金融犯罪, 指本港易成目标:【阿思达克财经新闻】汇丰银行举行防止金融犯罪应用程序比赛,该行香港区行政总裁施颖茵表示,该行一直有提升防止金融犯罪的保安措施,除了增加风险管理人手外,亦有增加人手向客户更新数据,以防止帐户被盗用,未来亦会继续。她指出,本港作为国际金融中心,有庞大客户群及大量交易于本港进行,容易成为金融犯罪者的目标,如涉及假电邮的金融骗案、入侵客户账户或洗黑钱。 |
渣打伙工行开展CDS交易:【公司公告】渣打集团(02888)旗下渣打中国表示,与工商银行(01398)开展信用违约互换(CDS)交易,名义本金2000万元人民币,交易参考实体涉及电力行业,交易期限为一个月。渣打中国金融市场部总经理杨京表示,成为首批获得信用风险缓释工具核心交易商资格的外资银行,有助多元化该行在中国信用衍生品市场的交易,增强该市场的流动性。 |
中国四大行停向北韩客提供服务:【路透】银行职员透露,中国四大国有银行已停止向新的北韩客户提供金融服务。中国建设银行(00939)辽宁分行职员表示,建行已完全禁止与北韩的业务,并称该项禁令由8月28日起实施。工商银行(01398)职员表示,自7月16日起,就不再为北韩及伊朗人开户。中国银行(03988)职员称,各大行暂停有关服务的措施,最早始于去年底,当时中国银行丹东分行不再允许北韩人开设个人或企业账户,已有账户的北韩民众无法存款及由户口转移资金。农业银行(01288)丹东分行职员则指,北韩人无法开户,但无透露更多详情。丹东是位处于中国和北韩边境的城市。中行、工行、建行及农行代表未予置评。 |
传印度尼西亚电厂涉贿, 渣打被英监管机构传召:【华尔街日报】渣打集团(2888)遭举报,指其透过私募基金持有多数股权的印度尼西亚发电厂 Maxpower Group 涉行为不当,故渣打已被英国金融行为管理局(FCA) 传唤出席本周举行的会议。消息指,举报者指Maxpower高层透过贿赂获得业务,又指渣打银行于该公司董事会的代表,亦了解潜在欺诈性账户及合规失败。报道指,渣打及英国当局均不就报道作评论。 |
工行西班牙洗钱案, 据报刑责追究扩至欧洲总部:【路透】引述西班牙高等法院表示,针对工商银行(01398)马德里分支的洗钱调查案,刑事责任追究将扩大到工行的欧洲总部卢森堡。该项调查涉及一犯罪组织通过工行转移资金的指控。法院文件指,连同已经被调查的7位银行高层,刑事责任的追究应升格为对工行的追究。 |
九江银行赴港上市, 获江西银监局批准:【澎湃新闻】江西银监局昨同意九江银行首次公开发行境外上市外资股(H股),发行规模不超过4.14亿股,占发行后总规模的17.15%,集资所得净额将用于充实资本金。目前九江银行无控股股东,据去年年报显示,北汽集团与九江市财政局并列为第一大股东,持股比例均约18.3%,兴业银行持股14.72%,列为第三大股东。于今年6月底,该行资本充足率11.71%,一级资本充足率及核心一级资本充足率均为9.61%。不良贷款率由2015年底的1.86%上升至今年6底的1.99%。 |
德银前次按交易主管就涉误导投资者遭美当局起诉:【阿思达克财经新闻】美国联邦检察官周一(11日)起诉德意志银行前次揭交易主管Paul Mangione,指其于2007年就发行次按相关证券中误导投资者,涉及总额14亿美元。据控方向美国纽约布鲁克林联邦法庭提交的69页文件,Mangione被指有系统地及有意识地错误解读两款德意志银行证券化的按揭贷款产品,以欺诈投资者,分别涉及10亿及4亿美元。Mangione代表律师认为,美国当局向当事人寻求民事处罚的做法是错误及不公,因为当事人从未同意误导投资者,事件中有其他参与者应承担更大责任,但当局仅起诉当事人。德意志银行早前与美国司法部达成和解协议,就其使用按揭抵押证券及信贷行为支付72亿美元和解。 |
里昂指众安保险业务具创意, 互联网公司表现持续良好:【阿思达克财经新闻】市传由阿里巴巴、腾讯(00700) 及中国平安(02318) 持股的众安保险将于本港上市,里昂证券亚州地区电讯和互联网行业研究部主管梁向奕指众安业务具创意,如曾与阿里支付合作,在交易后加上保险选项,虽金额不大但以量取胜。公司亦曾与旅游网站Ctrip合作,提供航班延误保险,亦相当受欢迎。她又指过去一段时间互联网络公司增长强劲,盈利增长高于预期,估值仍然合理。支付工具中以微信支付最多用户,阿里巴巴的支付宝则最受年轻人欢迎。 |
传国寿等内地企业将增加并购海外金融企业:【星岛日报】内地企业将增加并购海外金融企业。报道引述银行业等高层指,内地将出现更多金融交易,并点名牵头的公司包括中国人寿(02628)、光大集团等国企,及联想控股(03396)及民生金融(00245)等民企。报道指,目前监管机构已释出很明确的信号,希望内地企业走出去,并获得大量资金及技术。由于内地需要增强其金融实力,银行亦将优先考虑与一带一路相关的交易。另外,近年积极海外并购的两家「明星企业」,包括海航集团及安邦保险集团均表示考虑竞购德国保险公司安联。此前,市传中银监要求银行排查,包括万达集团及复星集团等海外并购较多、借贷较大的企业授信及融资风险。不过,报道指,一带一路及金融的交易则不在今年控制的范围内。报道又引述数据指,年初至今,中国针对金融领域的海外并购交易额近90亿美元,折合约700亿港元,已占去年全年的75%,而金融领域交易占比亦增至8.2%,较去年高2.5%。 |
里昂料2021年环球网上金融公司市值可超越3,000亿美元:【阿思达克财经新闻】里昂证券亚州地区电讯和互联网行业研究主管部梁向奕预计,环球网上金融公司市值于2021年可达到3,290亿美元,较预期明年预测市值之1,740亿美元大幅增长。她指内地拥有全球最大的网上金融系统,网上支付额达11.25万亿美元,为美国的16倍,并有庞大增长空间。该行预计至2021年内地网上支付额可达299万亿元人民币,较今年底预期的113万亿元人民币大增。网上贷款额至2021年则可达3.5万亿元人民币,较今年底预期的1.6万亿元增加约一倍。 |
港交所拟就退市修例:【星岛日报】港交所(388)拟在明年就修改借壳上市规则的建议方案,征求市场意见。外电引述港交所发言人陈涓涓,在以电邮发布的声明中并称,将于今年下半年分别就退市程序,以及高度摊薄股权的供股问题,征求意见。对于有市场消息称,近日港交所收紧供股审批,主要受中证监的压力,现时相关建议审批成功率由90%大跌至50%。港交所方面昨日响应称,一直有视乎市场需要来调整相应规管,包括就据高摊薄效应的供股做工作,并已于去年底与证监会发布联合新闻稿,密切监管具高摊薄效应的供股及公开发售,无关外部压力。 另一方面,有媒体报道称,首次代币发行(ICO)急速冒起,甚至触动中港等地监管机构神经,据本港监管机构消息,留意到《证券及期货条例》未必能有效及切合监管金融科技,或考虑与政府商讨是否修例,惟未有最终定案,也不会贸然更改监管方针以推动ICO发展。证监会方面向本报表示,不会就消息作响应,但若果真的要修改条例,程序上可能要与港府协商,并通过立法会才可确切执行。报道称,在2003年推出的《证券及期货条例》由于没有金融科技概念,未必能完全有效监管金融科技,监管当局考虑与政府商讨,是否设立专章或修订现有条例。 |
英央行卡尼新增两头衔, 国际监管影响力扩大:【信报】英伦银行行长卡尼在全球央行组织中新增两个会议主席职衔,令其在监管经济和金融系统风险方面,将具备更大国际影响力。卡尼将担任国际结算银行(BIS)的全球经济会议(GEM)主席。GEM由全球30家中央银行组成,负责监督全球经济和金融系统,向政府提示经济风险,并在市场架构、支付及市场的标准方面,对其他BIS委员会的工作给予监督。卡尼还将担任经济咨询委员会(ECC)主席。该委员会负责为GEM准备提案。他将于12月上任。这两个会议的现任主席由墨西哥央行行长Augustin Carstens担任,他将改任BIS总经理。卡尼目前已是BIS金融稳定委员会(FSB)主席。 |
二、公司 · 产业 |
腾讯阿里达音乐版权互授协议:【信报】阿里音乐集团与腾讯音乐娱乐集团共同宣布,双方达成版权转授权合作。腾讯音乐娱乐集团将独家代理的环球、华纳、索尼全球三大唱片公司,与YG娱乐、杰威尔音乐、LOEN等音乐版权资源转授至阿里音乐,曲库数量逾百万首。同时,阿里音乐将独家代理的滚石、华研、相信、寰亚等音乐版权,也转授给了腾讯音乐娱乐。数据显示,2017年上半年内地移动音乐用户已超过5亿,至7月止,在线音乐APP活跃用户规模维持在5.7亿左右。 |
内地三大电讯商未来聚集物联网 上半年用户急增:【星岛日报】三大运营商均已把增长空间定位于物联网。2017年上半年,中国移动(00941)物联网用户数已突破1.5亿,是全球物联网用户最多的运营商;中国联通(00762)物联网用户数突破5000万,收入超过30亿元人民币;中国电信(00728)物联网用户数达到2798万户,较2016年底增长100%,物联网收入同比增长370%。 |
永达汽车收购四间4S经销店:【公司公告】永达汽车(03669)公布,收购四间4S经销店,分别为两间保时捷、一间捷豹/路虎及一间已建成待开业4S经销店。该公司指,收购有助加强及扩充公司的4S网点和网络覆盖,并进一步提升向客户提供汽车销售、售后服务、汽车金融及二手车等「一站式」全方位汽车相关服务的能力。 |
华润医药继续扩大分销网络抢占市场:【阿思达克财经新闻】华润医药(03320) 上半年收入(以人民币口径计)增幅达到15%,其中医药分销增长16.3%,制药业务增长9.2%,药品零售增长15.8%。公司投资者关系部总经理陈则明会见传媒时表示,公司分销网络已覆盖全国27个省,下游客户约6.4万家,其中有等级医院客户由4,000多家增长至5,085家,增幅逾20%。公司会继续加强渗透,维持2018年覆盖全国各省的目标。 内地近年推出两票制试点,投资者关系部经理李莉萨表示,两票制对大型分销企业有利,故公司希望尽快抢占市场,保持全国第二的排名。公司目前研发项目共225个,包括心脑血管、抗肿癌、儿科、肠胃科、呼吸科等领域,已在临床阶段的约30多个,估计明年会有一个胰岛素产品有望推出。她又提到,公司上半年生产约450种产品,近300种已进入国家医保名录,虽然售价有下降,但带动产品销量大幅上升。 |
越秀地产设30亿人币债权投资计划:【信报】越秀地产(00123)宣布,旗下广州城建开发南沙房地产(简称广州南沙)与平安不动产订立债权投资合同,由后者设立一项债权投资计划,该计划注册总投资金额不逾30亿元人民币。集团表示,计划能为广州南沙提供必要资本为投资项目的开发及建设融资,募集资金将用于开发南沙区的住宅项目广州南沙滨海花园七期。该项债权投资计划期限5年,广州南沙应付的利息按固定利率5.8%计算。 |
润地首8个月合同销售额升23%:【公司公告】华润置地(1109)公布今年首8个月,累计合同销售金额约879.4亿元(人民币,下同),按年升23%;累计合同销售建筑面积约595.8万平方米,按年增25%。单计8月合同销售金额约140.13亿元;合同销售建筑面积72.7万平方米。 |
中国黄金国际传考虑竞购印度尼西亚金银矿:【信报】外电引述知情人士透露,除了山东黄金考虑竞标EMR Capital印度尼西亚金银矿外,中国黄金国际(02099)也在研究竞购这座位于北苏门答腊省的Martabe金银矿。报道又指,EMR Capital在权衡包括出售资产在内的多种方案,出售资产最高可能获得15亿美元,惟相关考虑仍处于初步阶段。 |
碧桂园传洽购印度住宅项目大部分股权:【星岛日报】市场消息指,碧桂园(02007)计划向印度地产公司Wadhwa Group收购其位于孟买的乡村住宅项目大部分股权。于过去数个月,双方已进行多次洽谈,并已签备忘录。但尽职审查仍需要超过两个月。若交易成功,将会是碧桂园在印度的首宗投资项目。 |
乐天澄清无意出售在华业务:【星岛日报】对于日前有报指乐天有意出售在华超市,该集团澄清,目前并无讨论相关事宜,亦表示决不放弃在华业务。集团表示,旗下乐天玛特超市业务、乐天百货、乐天世界、乐天影院等20多个相关子公司,均在进驻中国市场。昨日有报道指乐天考虑到若中韩紧张关系持续,公司或出售其在华超市及其他选项。 |
中信证券:服务业或在2020年成苹果核心盈利:【公司公告】中信证券(06030)发布最新研报认为,苹果不断的产品创新、技术研发,并在新领域投资,都将支撑公司中长期业绩的增长。而由于手机属性与盈利核心的改变,苹果的估值体系值得重新检视,公司的估值倍数还有提升空间。另一方面,服务业务可能在2020或者2021年成为苹果最重要的盈利核心,并拉升整体业务的利润率与可持续性,进一步支撑公司的长期投资价值。 |
福士拟投资逾1800亿, 开发电动汽车:【信报】德国福士汽车(Volkswagen,又名大众汽车)计划在2030年前投放逾200亿欧罗(1872亿港元),发展电动汽车。该公司周一在法兰克福汽车展上宣布上述计划。此前,福士只公布拟在2025年投放逾100亿欧罗,发展电动汽车。根据福士的公布,该公司希望在2025年前于旗下多个品牌推出80款新的电动汽车,较原先公布的30款大幅增加;另计划在2030年前落实旗下300个汽车型号,每个也有一款电动汽车版本。福士行政总裁穆勒指出,作为市场领导者,该公司一定要在电动汽车领域也作出领导性的推动。他接受路透访问时强调,不需要出售资产以作为发展电动汽车的资金。 |
Elliott传提购美网络软件开发商Gigamon:【路透】知情人士透露,对冲基金Elliott Management旗下的私募分支Evergreen Coast Capital Partners,提出收购美国网络软件开发商Gigamon。消息人士表示,Evergreen已从两家投行获得了融资,并于近日提出正式的收购提议,但未得悉其提出的收购价。Elliott此前透过旗下部门收购Gigamon的15.3%股权。以周五收市价计算,Gigamon市值约15.8亿美元。Elliott与Gigamon对此未予置评。消息人士称,Gigamon近几个月一直与投行评估收购意向。若收购报价未符合公司预期,该公司或放弃,及考虑其他选项。 |
三、经济 · 金融 |
陈百里:一带一路将主导香港经济发展:【信报】商务及经济发展局副局长陈百里表示,随着本港对外贸易由主要依赖欧美国家,逐步演变成依赖内地及东盟,「一带一路」将来会成为香港发展经济的主导。陈百里出席一个活动时表示,政府未来会在「一带一路」沿线国家增加对外经贸办,拓展巩固与沿线国家经贸关系,亦会与贸发局合作推动「一带一路」工作,并会以「协议、对口、落实」的三步曲方式,向国家确立本港参与「一带一路」的相关事宜。出席同一场合的《基本法》委员会副主任梁爱诗则认为,「一带一路」具有不同范畴,本港兼备中西文化交汇的优势,可以为伙伴国家发展经济及改善民生。 |
李克强:内地今年经济场增长料保持6.9%左右:【星岛日报】国务院总理李克强在北京与世界银行行长金墉,以及国际货币基金组织总裁拉加德等国际组织代表对话。李克强会后表示,与会者都认同中国经济会保持近年持续稳定并向好的趋势;而由于经济总量大数字高,会有合理的放缓,但仍会保持中高增长。李克强相信,中国经济今年会保持上半年增长6.9%的走势,并持续提高增长的质量和效益。他形容中国经济韧性强、潜力大、活力强,强调中国的开放大门会越来越大,不会透过大幅贬值去增加出口。李又指与会者亦肯定中国的经济转型得到成效,金融风险基本稳定。 |
国泰君安:人民币升值有支技, 但当前存在超调:【星岛日报】国泰君安(02611)宏观团队指出,人民币升值有支撑,但当前存在超调,不管从国内市场反映、经济基本面,还是后期美欧力量对比以及美国政策推进来看,人民币都不具备稳定在当前快速升值后的水平上。预计人民币兑美元汇率有可能在6.4至6.6,美元指数很有可能在90至92区间波动,波动时间可能较长。 |
新加坡7月季调后零售销售按月升3%:【星岛日报】新加坡统计局公布,7月份,零售销售总额按年升幅再度放缓至1.8%(前值略上修升2%),但仍高于市场预期升1.7%;经季调后按月更急弹3%(前值略上修仅续跌0.4%),结束连跌两个月,远超市场预期转升0.7%。期内,若扣除机动车辆后7月销售额按年升幅再度明显放缓至2.2%;但季调后按月急升2.6%(前值略上修转升0.2%)。 |
美延执行债务上限, 穆迪警告将碍税改通过:【信报】美国总统特朗普与民主党罕有合作,成功延至12月8日执行债务上限。评级机构穆迪认为,有关问题仍未解决,且会阻碍国会讨论包括税改在内等主要议题。穆迪指出,今次美国执行债务上限只是推迟约三个月,意味国会的焦点很快重回有关问题之上,日后只有很少时间讨论税改等其他主要议题,白宫今年内通过税改的期望有机会落空。 |
欧央行管委:欧罗强势对经济冲击较以往弱:【信报】欧洲央行执委科尔(Benoît Coeuré)认为,汇率对经济增长的冲击没有以往般强烈,因为汇率强势是由本地需求带动。他的看法纾缓外间对欧罗汇率强势可能损害欧罗区经济增长的忧虑。出席德国法兰克福活动的他又表示,欧罗区的货币政策在一段长时间内会保持宽松。他的言论显示,欧央行对维持宽松货币政策的时间性较原先长,而央行所指的中期将较之前估计的时期更长。 |
澳洲8月企业现况指数创2008年初新高:【星岛日报】澳洲国民银行对逾400家企业的月度调查显示,8月企业现况指数升1点至15,是长期均值5的三倍。8月企业信心指数下跌7点至5,回吐幅度高过7月时的急升幅度,信心下降的主因包括对利润率、需求和政府政策的担忧。就业指数升4点至11,较今年稍早的近零明显好转。结果表明,未来几个月的就业增长年率在27万个左右,足以压低5.6%的失业率。官方就业指标近几个月明显好转,在薪资增长乏力的情况下,这帮助提振了家庭所得和支出。销售指标8月回落1点至18,企业获利指标也下跌1点至15。未来订单指数略升至高于均值的4,受益于制造业订单大增。相比之下,处境艰难的零售业订单则大幅下降。多数行业报告称行业活动强劲,但零售业数据持续出现负值。 |
四、利率与汇率(9月12日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)9月8日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
1.17 |
0.07 |
2.09 |
美元/港元 |
7.810 |
1W |
1.19 |
0.21 |
2.84 |
离岸人民币/港元 |
0.836 |
2W |
- |
0.26 |
3.00 |
欧元/港元 |
9.368 |
1M |
1.23 |
0.42 |
3.49 |
日圆/港元 |
0.071 |
2M |
1.27 |
0.60 |
3.76 |
英镑港元 |
10.36 |
3M |
1.31 |
0.75 |
3.94 |
澳元/港元 |
6.275 |
6M |
1.44 |
0.95 |
4.18 |
纽元/港元 |
5.709 |
12M |
1.69 |
1.38 |
4.63 |
加元/港元 |
6.451 |
【免责条款】 |
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