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香港财经简讯 2017年11月20日
平安银行香港代表处
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一、金融同业 · 监管 |
沪港通三周年 累计净流入港股逾6千亿元:【明报】沪港通将于本周迎来三周年,港交所(0388)公布,截至今年10月31日,港股通三年以来累计成交33,270亿元,为港股市场带来了6375亿元净资金流入,内地投资者利用港股通投资港股的持股金额已达8088亿元,较2016年底增长一倍以上。今年首十个月,港股通日均成交额在港股市场的占比增至7.2%,远高于2015年的2.4%和2016年的4%。北向的沪股通和深股通成交也日渐活跃。截至今年10月31日,沪股通和深股通累计成交40550亿元(人民币‧下同),为内地股票市场带来了3263亿元的净资金流入。截至2017年10月31日,香港和海外投资者合计持有沪市股票3103亿元,深市股票1814亿元。 |
金管局伙新加坡金管局开发全球贸易连接网络 :【阿思达克财经新闻】香港金管局今日(15日)与新加坡金管局于新加坡交换谅解备忘录,合作开发「全球贸易连接网络」,运用分布式分类账技术(DLT)构建跨境基建,推动两地以至区内及全球的贸易及贸易融资业务数码化。全球贸易连接网络是两地金管局上月签署《合作协议》后的首个策略性合作项目,运用DLT技术在香港贸易融资平台及新加坡的「全国贸易平台」之间建立信息交换渠道,降低跨境贸易及贸易融资成本、提高安全性及效率。 香港金管局、新加坡金管局、香港银行同业结算有限公司及新加坡全国贸易平台项目办公室,将成立联合工作小组以在初期推动项目。当完成制定有关管治架构及实施计划之后,小组在未来将会邀请其他市场参与。两地金管局亦会在新加坡金融科技节的工作坊上,与各主要DLT方案供货商展开讨论,期望于2018年首季内确定全球贸易连接网络的运作模式及技术细则。全球贸易连接网络预计于2019年初投入运作,以配合香港贸易融资平台及新加坡全国贸易平台内贸易融资组件的投产日期。 |
中银人寿推针对年轻市场年金产品:【信报】中银人寿推出主打年轻市场的新年金产品,中银人寿副执行总裁及销售总监张子裘认为,产品可与按证公司计划于明年推出的终身公共年金计划互相补足。中银人寿假设投保人自30岁起开始供款20年,每月缴交保费1000元,至65岁起每月预期可领取5096元。公共年金计划以65岁或以上的香港居民为对象,上限为100万元;如65岁男长者投入100万元,每月可收取5800元。 两者最大分别,在于中银人寿年金产品容许投保人于在职期间分期供款,而公共年金计划则让退休人士一次过投放一笔资金。另外,若中银人寿客户想每月领取金额与公共年金看齐,每月供款约需1160元。中银人寿产品保证回报率约2%至3%,再加上非保证回报,内部回报率约5%,而公共年金计划内部回报率则有3%至4%。张子裘称,组合中有一半为股票等较进取的投资。另外,中银人寿执行总裁老建荣形容,跨境保险业务「正常化」,回复至2016年的水平。他相信,该业务会有稳定发展。 |
汇控付3亿欧罗和解协助法国客户逃税指控:【星岛日报】法国检控方指汇控(00005)将就其私人银行协助客户逃税之指控缴付3亿欧罗赔款,折合约3.52亿美元。相关指控已撤销。汇控于2015年被指其瑞士私人银行部门,协助其法国客户逃税,涉资约16.7亿欧罗。 |
企展购中国太平证券业务权益:【信报】企展控股(01808)宣布向中国太平(00966)收购太平证券香港50%股本,代价约2.3亿元。太平证券香港主要从事证劵买卖及经纪业务以及证券保证金融资服务。集团认为,收购可从事证券及期货条例项下受规管活动的持牌企业,将整体提升并创造长期利益,将透过整合技术、知识和专长及扩大客户群,与中国太平建立战略同盟,创造协同效应。集团计划将太平证券香港定位为以机构及大型投资者为目标。集团又指,目前正检讨于中国的若干投资机会,认为中国太平将成为集团于收购事项完成后扩充及发展策略上的伙伴。另外,持有集团38.72%的仁天科技指,于企展发行代价股份后,其于企展持有的已发行股本将摊薄至31.01%。 |
中证监暂缓表决中州证券发行A股可转债申请:【阿思达克财经新闻】中国证监会审议公司公开发行A股可转换公司债券申请之结果为暂缓表决。公司将密切关注本次公开发行A股可转换公司债券的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求。 |
阿里设eWTP投资工作小组:【信报】阿里巴巴集团首席执行官张勇发公开信,指集团决定成立世界电子贸易平台(eWTP)投资工作小组,并由俞永福担任组长。为确保能够专注高效的投入「五新战略」,俞永福将不再担任阿里巴巴集团大文娱董事长、大文娱及高德总裁职务。此外,阿里巴巴总裁Michael Evans继续担任总裁职位的同时,将负责阿里巴巴集团海外战略项目的跟进,专职负责美洲和欧洲的公共事务工作。张勇表示,阿里为更聚焦「五新战略」,将升级组织保障,在加强现有的新零售战略部署的前提下,明确「五新战略」的三驾马车,包括基础设施落地、战略思维输出、生态圈投资拉动。 |
中国拟允熊猫债发行人采用IFRS:【信报】知情人士透露,为推动中国金融市场进一步对外开放,人民银行与财政部已达成共识,计划允许公募熊猫债发行人使用国际会计准则(IFRS),或国通用会计准则(US GAAP)编制财务报告。目前熊猫债发行人须使用中国会计准则,或者与中国会计准则等效的会计准则。人行、财政部未对此实时作出置评。 |
发改委:年底共享经济交易料达4.5万亿人币:【星岛日报】国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮表示,2016年,国家共享经济实现市场交易额达3.45万亿元(人民币,下同),按年增1.03倍。其中,平台企业的数量已超过1000家,参与分享人数达到6亿,提供服务者的人数约6000万左右。孟玮称,预期未来几年将继续保持年均40%左右的高速增长,并到今年底,中国共享经济的交易规模将达到4.5万亿元。 |
银监要求三政策性银行坚守定位:【信报】中国银监会政策银行部主任周民源在发布会上表示,新的政策性银行监管规则要求开发银行、进出口银行和农发行三家政策性银行坚守开发性、政策性银行定位,并建立以资本充足率为核心指标的资本约束机制。周民源指出,推进开发银行、政策性银行改革,弥补监管制度不足是银监落实党中央重要指示的具体行动和措施,从法规层面进行全面整理和总结,加强三家银行监管的需要。 银监着重把握五个原则,一是突出开发性和政策性金融的特色;二是突出问题导向;三是突出全面性;四是强调市场化运;五是保持衔接性。截至今年9月底末,三家银行资产总额25.12万亿元(人民币‧下同),各项贷款17.41万亿元,支持「一带一路」建设贷款1.42万亿元,支持京津冀协同发展贷款1.24万亿元,支持长江经济带发展战略贷款6.13万亿元,支持企业「走出去」贷款2.36万亿元,涉农贷款6.13万亿。 |
人行黄益平:中国金融市场化不彻底 风险管控不精准:【星岛日报】人行货币政策委员黄益平表示,当前中国金融领域的突出问题表现在市场化不彻底,本应该被覆盖的群体没有覆盖,以及对风险的把控不精准,没有很好的监管体系把控风险。他指出,不能简单说融资成本低对实体经济支持就大,金融的基本理念是成本要覆盖风险,把成本压得很低,实际上就是金融服务把风险虽高但潜力大的群体排除在外,因此主要还是要看效率。 黄益平指,金融改革应该是市场化和加强金融监管体系同时推进。他并强调,世界经济增长复苏明显,但是增长的驱动力量并没有什么新事。中国也面临同样的问题,新旧动能转换缓慢,是中国面临的最大的挑战。他称,中国经济能不能持续增长、持续坚挺,所谓的新周期是否开始,不在于库存是不是下降了,不在于房地产是否回暖了,而在于新的产业是不是能够起来,旧的产业能够退出,推动中国经济的发展;目前僵尸企业还没有退出。 |
美证交会拒延推新监管查账系统:【信报】美国证券交易委员会(SEC)主席克莱顿(Jay Clayton)表示,他并不支持业者以网络安全顾虑为由,要求延后推出让监管机构更好地监督市场的大型新数据库。根据SEC的一封邮件指,包括纽约证交所及纳斯达克等美国多家股票交易所,周一要求SEC延迟一年实施原定今天开始实行的首阶段统一查账索引(CAT)。 这些交易所指出,近期引人瞩目的网络入侵事件,凸显出包含大量敏感金融数据的系统,很容易受到黑客入侵及其他形式的攻击。克莱顿虽然拒绝了延迟推出的要求,但他表示,会继续与各交易所紧密合作,解决他们所担心的问题,并强调直到适当的保护措施到位后,SEC才会从CAT中检索敏感信息。 |
美证交会就重庆财信购芝交所征意见 :【阿思达克财经新闻】美国证券交易委员会(SEC)称,正就重庆财信企业牵头财团拟购芝加哥股票交易所(芝交所)的交易建议征求公众意见。美国政界早前曾要求阻止该交易。另外,先前有意入股芝交所的重庆锦天实业、重庆龙尚装饰上月已退出交易。 |
美银美林:全球基金风险承担高于正常水平:【星岛日报】美银美林公布的月度投资人调查显示,全球基金正显示「非理性繁荣」的迹象,现金持仓为四年低位,风险承担则处于历史高位。美银美林预测2018年股市会续升,又指本月全球风险指针明显升高,现金配置大幅降低,股票配比升高,且风险曝险增加。总体来说,声称承担「超过正常水平」风险的基金比例刷新纪录。平均现金配比下降至4.4%,为2013年10月以来最低,也低于10年平均水平;对冲基金的股票曝险处于11年新高。但尽管基金减持现金,但创纪录的48%的受访者认为股市高估,为非理性繁荣的迹象。 该行表示,根据调查规则,现金水平显示股市不再处于买入区域,但需跌破3.5%才能产生卖出信号。而全球现金配比在2007年7月创下3.4%的纪录低位,并且常常在4%下方触底,反映冒险意愿尚未到顶。基金所持仓位为49%净超配,是2015年4月以来最高水平;美国资产配比升至16%净低配,10月为23%。欧罗区和新兴市场股市配比分别为47%和43%净超配,同时日本配比自10月以来几乎增长一倍至23%超配。但美银美林指出,英国配比一直偏空,处于全球金融危机以来最低水平。 |
二、公司 · 产业 |
国泰购华民航空余下四成股权成全资附属:【明报】国泰(0293)公布,与 DHL 旗下全资附属公司 Deutsche Post International B.V ,今日订立买卖协议;据协议,Deutsche Post International B.V 向国泰航空出售其所持有的华民航空3626.8万股 B类普通股股份,占华民航空的四成已发行股本,代价为3626.8万元,交易将于明年12月底或之前完成。华民航空原由国泰航空及DHL,分别间接持有60%及40%股权;交易完成后,华民航空将成为国泰航空的一家全资附属公司。国泰指,视华民航空的股权为长期策略投资。 |
高通投资中国人工智能初创公司商汤科技:【星岛日报】中国人工智能初创公司商汤科技(SenseTime)称,芯片制造商高通(Qualcomm)的投资已确定,作为将于今年稍后完成的一轮融资的一部分。商汤科技和高通上月宣布在人工智能领域展开战略合作,商汤科技自主研发的算法将应用在后者智能设备中。高通在声明中证实对商汤科技的投资。两家公司未披露投资规模。 |
FF否认获印度塔塔集团投资:【星岛日报】由乐视创办人贾跃亭控股的Faraday Future(简称FF)相关负责人今日否认印度塔塔集团入股之消息。报道称目前FF的A轮融资正在进行,有消息会第一时间宣布。此前有媒体报道,FF获得印度塔塔集团9亿美元融资,占股10%。据了解,FF正在推进一项融资10亿美金的新计划,但无透露投资者身份,唯一公开的就是乐视控股的创始人贾跃亭。FF融资的结果将直接关系到其已经发布并且预售的首款量产车FF91,能否按计划实现明年的交付。 |
中国支付通中期亏损扩大至9416.1万:【阿思达克财经新闻】中国支付通(08325) 公布截至9月底止中期业绩,亏损扩大至9416.1万元,上年同期为蚀7464.1万;每股亏损6.25仙;不派中期息。期内,营业额3.04亿元,按年升35.5%;毛利1.18亿元,按年升11.73%。 |
猫眼获腾讯10亿人币融资 正研究上市:【路透】报道,内地在线票务平台 -- 猫眼表示,已获得腾讯(00700)10亿元(人民币,下同)的融资,公司最新估值达200亿元。猫眼发言人指,公司拥有内地在线票务市场65%份额,并正在考虑首次公开发行(IPO),但未有透露时间表及拟上市的地点。 |
彩生活拟斥20.13亿人币注入万达物业之物业管理业务:【明报】花样年控(1777)与彩生活(1778)联合宣布,计划通过一系列交易,拟以20.13 亿元(人民币.下同)作价,转让深圳市幸福万象投资合伙企业(深圳市万象)100%的受益权,及万象美管理有限公司的100%股份予彩生活。预计交易完成后,万象美将以彩生活之附属公司入账,彩生活的营收及管理面积也将得到大幅的提升和扩张。去年8月,花样年物业联合体成功收购万象美,并进行合和改造。今年上半年万象美未经审核税后利润已达 1.29 亿,远超 2016 全年的 2,173 万税后利润。万象美前身为万达物业管理有限公司。 |
中石油母企与阿布扎比国家石油公司将扩大油气业务合作:【星岛日报】中石油(00857)母公司中国石油天然气集团称,中国石油与阿布扎比国家石油公司签署谅解备忘录,将在油气田开发、储油设施建设方面扩大合作。近日,中国石油集团的一家子公司与ADNOC子公司ADNOC Onshore签署了15.2亿美元的工程和建设协议。ADNOC在2月授予中国石油集团陆上石油租界区8%的股份,合同期40年,价值18亿美元。 |
三、经济 · 金融 |
日本第三季GDP连增七季, 逾10年最长:【星岛日报】日本内阁府公布数据显示,日本第三季GDP较前季增长0.3%,符合预期,4-6月当季为增长0.6%,录得逾10年来最长连续增长期,显示基本面强劲。这是日本经济连续第七季扩张,创下从1999年4至6月当季至2001年1至3月当季连续扩张八季以来的最长连增纪录。7至9月当季实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.4%,略高于预估中值的增长1.3%。4至6月当季GDP环比年率修正为增长2.6%。 外部需求是经济扩张的最大推动力,为GDP增幅贡献了0.5%。4-6月当季外需为负值,为修正后的GDP增幅造成0.2个百分点的拖累。民间消费较前季下滑0.5%,下滑幅度超过预测中值的0.3%,为2015年10-12月以来首次下滑。民间消费在GDP中占约三分之二的比重。7-9月资本支出较前季增长0.2%,增幅低于预测中值的0.3%。分析指,资本支出和出口增加,预计也将推动经济持续增长,应能一定程度上缓解对通胀低迷的担忧。 |
IMF上调2017年南韩GDP增长预估至3.2%:【星岛日报】国际货币基金组织(IMF)表示,预估南韩今年经济成长3.2%,高于9月时预估的3%。IMF在结束对南韩经济的年度评估后发表声明称,周期性复苏料将持续。随着首三季的动能维持,2017年国内生产总值(GDP)成长率预估为3.2%。Tarhan Feyzioglu率领的IMF代表团表示,财政政策仍需要「大幅扩张」,透过扩大社会政策支出及结构性改革,来支持经济成长。 |
欧盟税务专员促欧洲议会通过规管避税行为:【路透】欧盟税务专员Pierre Moscovici在欧洲议会上演说,促请欧洲议会半年内通过对协助避税的律师、银行业人士及其他顾问的规管。他指跨国企业、富有个人、顾问及银行致力减少税款,有关行为具系统性,合法性亦受质疑。Moscovici又促请欧盟成员国在年底前同意对税务天堂采取黑名单制度。欧盟执委会在今年6月提出建议,迫使税务顾问报告其客户的税务计划。 |
法国10月HICP终值按年涨1.2%:【信报】法国国家统计局公布,10月消费物价调和指数(HICP)终值按年上涨1.2%,与初值一致。10月HICP终值按月上涨0.1%,亦与初值相同。 |
希腊拟向中低收入家庭发放10亿欧罗:【信报】希腊计划下月向中低收入家庭和退休人士发放每人1000欧罗(约9204港元),总计10亿欧罗(约92.04亿港元)的「社会红利」,资金将来自希腊政府本年度的财政盈余。政府还将额外向国有的公共电力公司(PPC)提供3.6亿欧罗(33.13亿港元),以确保明年能源价格不会上涨。希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)表示,将向大约340万中低收入家庭发放总计7.2亿欧罗(约66.27亿港元),至于另外的3.15亿欧罗(约28.99亿港元)将以医疗支付回扣形式发放给养老金领取者。 欧洲债务危机期间,希腊接受国际货币基金组织(IMF)和欧盟总计达3000亿欧罗的援助,以防止其陷入债务违约和退出欧罗区。作为回报,希腊政府同意进行大规模的支出削减并提高税收。根据国际债权人的规定,希腊必须保持至少相当于GDP的1.75%的预算盈余。不过,在经过多年的衰退后,希腊经济正在恢复增长。欧盟委员会预计,今年希腊经济将增长1.6%,而2018年和2019年将增长2.5%。经济学家亦预计,今年该国的盈余将高达3%,主要由于税收增加及削减更多的支出。 |
澳洲央行:经济增长具有多个引擎:【信报】澳洲央行助理行长Luci Ellis表示,澳洲经济增长有多个引擎,包括基础设施投资、天然资源出口及旅游服务业。Ellis没有直接提到货币政策,但她对经济增长的乐观看法,是金融市场排除再次减息的一个主要原因。她续称,基础设施工程支持民间企业活动,因为他们代表公共部门从事这些项目的大部分工作,加强公共基建可以全面地提升经济生产力,交通基建在这方面的作用看起来更大。天然资源出口也是澳洲经济增长来源之一。Ellis估计,未来两年天然资源出口将把国内生产总值(GDP)增长率拉高约1.2个百分点,且占澳洲出口收入的一半。 |
四、利率与汇率(11月15日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)11月10日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
1.18 |
0.37 |
2.49 |
美元/港元 |
7.805 |
1W |
1.20 |
0.56 |
3.24 |
离岸人民币/港元 |
0.848 |
2W |
- |
0.65 |
3.62 |
欧元/港元 |
9.232 |
1M |
1.25 |
0.79 |
3.88 |
日圆/港元 |
0.068 |
2M |
1.35 |
0.89 |
4.40 |
英镑港元 |
10.28 |
3M |
1.41 |
0.99 |
4.58 |
澳元/港元 |
5.919 |
6M |
1.61 |
1.08 |
4.73 |
纽元/港元 |
5.364 |
12M |
1.88 |
1.44 |
4.89 |
加元/港元 |
6.132 |
【免责条款】 |
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