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香港财经简讯 2017年11月16日
平安银行香港代表处
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一、金融同业 · 监管 |
中银香港:中星跨境贸易平台合作助降风险:【阿思达克财经新闻】关于香港金管局及新加坡金管局签定有关跨境贸易融资平台的合作,中银香港信息科技部总经理郑松岩表示,香港与新加坡金管局关于跨境贸易及贸易融资平台的合作,可以提升跨境贸易融资的效率及减少有关风险。郑松岩称,在交易链中,当愈来愈多的公司或机构使用该平台进行贸易融资交易时,交易费用和时间成本将可显著降低,有助促进跨境贸易的发展。该平台的成功实现,也可有效推动金融科技的跨境合作和发展,为本地金融业利用创新科技以数码化方式发展区域性业务提供有力的支持。他相信,该平台未来还会逐步连接中国内地、亚太地区及欧美的相关平台,成为进一步提升及巩固香港作为「一带一路」及大湾区「超级联繋人」角色的一项重要基建。 |
渣打香港:DLT为行业参与者带来多个好处:【阿思达克财经新闻】香港和新加坡两地监管机构今天公布有关跨境贸易及贸易融资平台的合作,渣打香港信息科技总监洪满霜表示,分布式分类账技术(DLT)是一项创新科技,为行业参与者带来多个好处。洪满霜续称,当中包括提升透明度、抵御能力及可审计性,并能以加密技术提高安全性。渣打很高兴看到金管局率先在业界倡导DLT技术,渣打香港将继续积极支持。 |
美国25银行启用实时支付系统:【信报】美国25家银行逾40年来首次启用新支付结算系统。通过这个RTP系统,企业和个人将能够追踪资金每一分钟的动向,并减少纸质支票的使用。路透引述纽约梅隆银行(BNY Mellon)称,首笔交易在本周一进行,由该银行和美国合众银行(U.S. Bancorp)将象征式的3.5美元,对同一个客户于两家银行的不同账户之间进行转移。推出该RTP系统的清算所(The Clearing House)管理层称,系统显示转账在3秒内完成,如果在平常使用的ACH系统或使用支票,则需要数小时甚至数天才能完成。清算所产品和战略副总裁Steve Ledford表示,企业间的支付一直是最抗拒电子化的。这部分的交易在美国纸质支票使用占一半以上。 周一的交易也是美国追赶其他国家RTP系统发展迈出的一步,如英国自2008年就开始使用RTP系统。美国联储局4年前开始召集银行、金融科技公司、商业和消费者组织,鼓励他们寻找加速支付的途径。不久之后,清算所开始研究RTP系统。清算所预计,约在下月将有6家银行通过RTP开展交易,包括纽约梅隆银行、美国合众银行、摩根大通、花旗、PNC Financial Services和SunTrust Banks。预计到明年底,使用该系统的银行所管理的存款将占美国存款总额的一半以上。不过清算所管理层称,该系统要到2020年才会普及。 |
传软银拟投资1950亿 发展沙地项目:【信报】消息人士称,日本软银计划在未来3至4年,于沙地阿拉伯作出最多250亿元(美元・下同)(1950亿港元)的投资。消息人士指出,软银计划在沙地筹建的新城市Neom,作出最多150亿元的投资,而集团的一些成员公司会在该城市设立办事处。同时,软银管理的Vision基金,也会向沙地国营电力分支,作出最多100亿元的投资,涉及后者开发新能源的项目。软银代表与沙地电力发言人拒评上述消息。 |
德银传获Cerberus Capital入股:【阿思达克财经新闻】知情人士透露,Cerberus Capital Management已入股德意志银行(Deutsche Bank),持股比例介乎3%至6%。摩根士丹利周二公布持有6.86%的德银权益,主要通过期权和证券借贷协议。知情人士称,其部分股权为第三方代持。摩根士丹利此前披露拥有德银0.47%的投票权。Cerberus、德意志银行和摩根士丹利人士均拒绝发表评论。Cerberus在7月公布持有约5%的德国商业银行(Commerzbank)股份。目前德银最大股东是海航集团、卡塔尔王室和贝莱德。今年2月海航集团首次披露其拥有德银股份,5月则披露持有近一成股份,成为德银的最大投资者。 |
保诚首三季寿险新业务利润增17%:【星岛日报】保诚(02378)公布,今年首9月,寿险新业务利润上升17%至24.69亿英镑,反映销售额上升及经济利好因素增加。资产管理方面,M&G Prudential及瀚亚均取得良好表现,第三方零售及机构流入净额合共为128亿英镑,而2016年同期流出净额为80亿英镑。期内,亚洲首九个月新业务利润增加15%新业务利润增加15%,至16.16亿英镑,当中7个国家╱地区,包括中国、香港及新加坡录得至少双位数增长;年度保费等值销售额整体增长5%。美国的新业务利润增长17%至6.19亿英镑。 于9月底止,集团股东偿付能力标准II盈余估计为128亿英镑,相当于覆盖率为201%。保诚执行总裁Mike Wells表示,亚洲中产阶层迅速壮大,集团正在致力满足他们对健康、保障及储蓄的需求。在美国则致力应对婴儿潮一代的储蓄及退休收入需求,而在英国及欧洲会专注于寿险及储蓄市场融合所带来的机遇。 |
中金公司首三季纯利升74.5%至19.5亿人民币:【信报】中金公司(3908)公布首三季业绩,纯利按年升74,5%至19.53亿元(人民币‧下同),每股收益按年升19.5%至0.56元,营业收入达75.27亿元,按年升71%。期内,因收购中投证券及私募股权投资业务收入增加,带动手续费及佣金净收入升54.6%至47.98亿元,而投资收益及公允价值增加1.17倍至27.64亿元。 |
传凯雷成立新能源基金, 集资78亿:【路透】消息人士称,全球最大私募基金管理商之一的凯雷正筹备,成立一个新的、专门投资石油与天然气项目的私募基金,初步预算集资10亿元(美元・下同)。这是凯雷自2013年成立Carlyle International Energy Partners(CIEP)以来,再度成立能源类别私募基金。CIEP成立后,在进行一连串投资后,25亿元的投入资金几乎全部耗尽。 消息人士指出,CIEP董事总经理Bob Maguire与Marcel van Poecke近期为新能源基金,在美国进行巡回推介,会晤多名投资者。根据推介,基金是以在纽约成立一间特殊目的公司(SPAC)形式运作,投资对象针对美国以外的油气项目。基于近期油价低位回升,令到市场对能源业前景信心增强,有利基金的推出。据悉,基金预期在明年推出。凯雷发言人拒评上述消息。 |
普雷特:欧央行将更加依赖利率前瞻指引:【信报】欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特(Peter Praet)表示,随着逐渐退出大规模买债计划,欧央行在提供经济刺激方面,将会更加依赖前瞻指引,也就是对未来利率的承诺。他在一会议上称,随着对通胀路径进行持续调整,并愈来愈接近购债措施逐步结束的时刻,为协助经济向新常态转型所需的货币支持措施,将愈来愈多的来自政策利率的前瞻指引。普雷特指出,政策利率将逐渐重拾其主要政策工具的地位,前瞻指引将会恢复成为一个特别的方法。 |
伦交所据报游说美国, 支持欧罗结算留伦敦:【路透】监管机构、政府和游说方面的消息人士称,伦敦证券交易所集团(LSE)希望能说服美国决策者和监管者,协助抵抗欧盟试图夺取欧罗结算权的行动。一名与美方曾进行磋商的英国官员称,美国将是非常有用的盟友。若英国脱欧协议导致欧盟无法监管在伦敦进行欧罗结算交易,欧盟倾向将其转移至欧盟地区。美国监管机构表示,把欧罗和美元结算交易分开,对全球衍生品市场是个风险,希望将其留在同一地方进行。美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Christopher Giancarlo表示,如果欧盟决定欧罗结算必须移到欧洲大陆,美国将不得不重新考虑美元结算地。 当被要求确认英国是否支持LSE游说美国官员时,英国财政部发言人称,当局也致力确保伦敦保持全球领先金融中心的地位。路透报道指,LSE已成立首个政治行动委员会(PAC),这类委员会一般是用于企业向美国政界进行游说,支持争取商业利益。LSE发言人拒评成立PAC目标是否就英国脱欧事宜向美国政界游说有关。 |
人行副行长:支付业对外开放程度不高:【星岛日报】中国人民银行副行长范一飞出席「2017第六届中国支付清算论坛」时表示,支付产业对外开放程度不高 ,对外开放呈现不均衡式发展,故其国际标准建设待加快。他又指,目前中国已经拥有银联芯片卡标准、二维码支付标准,并在国际市场中拥有一定份额,但总的来说技术标准多,业务、服务和管理标准少;国家标准多,成为国际标准的少。这些问题在今后对外开放中需要着力加以解决。 |
财政部专家建议国债买卖纳货币操作:【信报】财政部国库司韦士歌在中国《金融时报》撰文,建议人民银行考虑将买卖国债作为货币政策操作的一小部分。韦士歌建议,定期在二级市场买卖中短期国债,达到调节短期市场利率乃至国债收益率曲线,以及促进国债市场走势稳定的目的,也借此盘活大规模国债被持有到期现象。文章建议,尽快允许商业银行等主要国债投资者参与国债期货市场,增加期货品种如两年和30年期货,建立健全国债期货市场收益率曲线,有效对接国债现货市场、回购市场和期货市场的交易、结算和交收机制安排,促进互联互通,用好用足国债抵押及对冲功能。 此外应改善宏观政策环境,构建国债基准地位。加强电子化发行及交易平台建设及经纪商机制建设;规范交易及结算收费行为,减轻收费对国债价格的扭曲效应;切实加强国债「盯市」、估值及市场监测能力建设,鼓励编制并及时公布国债公允价值和收益率曲线等市场信息,进一步发挥国债收益率曲线在金融市场的定价基准乃至「定海神针」地位。 |
中国银监会: 收紧持股限制, 同一投资者只能控股一家商业银行:【明报】中国银监会今日发表征求意见稿,就商业银行的股权管理提出多项建议,主要包括持股限制及授信额度。文件指出,同一投资人及其关联方或一致行动人,作为主要股东入股商业银行的数量,不得超过两家,如果达到控股的程度,则不得超过一家。商业银行股东不得委托他人或接受他人委托持有商业银行股权。基金、保险资管计划、信托计划等金融产品,可以在证券市场通过公开交易购买商业银行股份,但是受同一控制人控制的金融产品,合计持有一家商业银行股份比例不得超过5%。 此外,商业银行的主要股东,不得以其控制的金融产品同时持有同一商业银行股份。文件又建议,要明确定下商业银行对股东的授信限额,要求对股东及其相关单位、人员的合计授信余额不得超过商业银行资本凈额的15%。银监会指出,提出上述建议的背景,是当前社会资本发起设立、参股或收购银行业金融机构的积极性不断提高,而一些乱象也随之发生,如违规使用非自有资金入股、代持股份、滥用股东权利损害银行利益等。 |
外管局:上月跨境资金流动延续平衡格局:【信报】新闻发言人表示,10月中国跨境资金流动延续基本平衡格局,境内外汇供求保持基本平衡,非银行部门涉外收付款更趋均衡。外管局公布,10月银行结汇8524亿元(人民币‧下同),售汇8341亿元,结售汇顺差183亿元。发言人指,市场主体结售汇意欲更趋理性,结汇意欲总体平稳,购汇意欲进一步回落。此外,10月企业货物贸易、利用外资、跨境融资等主要渠道外汇流入继续增长,个人购汇从第三季的季节性高峰回落,与去年同期相比也明显下降。发言人又指,近期国内经济稳中向好态势更加明显,更加稳固,支持中国跨境资金流动更加稳定,更加平衡。未来,中国将推动经济持续健康发展,这将是中长期促进中国国际收支平衡,保持跨境资金平稳运行的基础。 |
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中铁获国内外逾413亿人币重大工程:【信报】中国中铁(00390)公布,近期,中标国内24项重大工程,以及2项海外重大工程,中标价合计约413.2亿元人民币,占公司中国会计准则下2016年营业收入约6.46%。 |
旭辉获招行批出3.8亿元定期贷款:【星岛日报】旭辉控股(00884)公布,公司及若干境外附属公司与招商银行离岸金融中心订立贷款协议,招行将向公司批出3.8亿元定期贷款融资,最后还款期为自首次动用款项日期起计24个月,及动用款项期为自贷款协议日期起计六个月。 |
易鑫:将与腾讯多方面接触:【信报】内地互联网汽车交易平台、「腾讯概念股」易鑫集团(02858)今早挂牌,开市后飙逾三成后,升幅收窄,易鑫主席兼执行董事张序安表示,股价走势反映市场对集团信心及长期稳定基础,会以平常心看待。他指出,选择来港上市是由于香港汇聚不同投资者,认为他们可以较精准反映易鑫的业务变化。他又提到,其后会与股东之一的腾讯(00700)进行多方面接触,包括风险管控及屏幕内容等。另外,张序安接受外电访问时称,集团在账户、用户流量、风险管理和远程讯息处理等方面均得到腾讯的支持。其中,集团连系了腾讯的财付通平台,客户可以透过该平台进行汽车贷款及租赁。 |
百度明年将量产无人车, 旗下Apollo将与雄安区合作:【信报】主题为「Bring AI to Life」的2017百度世界大会在北京举行,百度创办人李彦宏在会上表示,百度即将量产无人车,而旗下自动驾驶开放平台Apollo,将携手雄安在交通上合作,将后者打造成智能出行城市。李彦宏会上指出,百度计划于2018年7月和金龙汽车合作,量产一款无人驾驶的小巴车。此外,百度其他合作伙伴如江淮、北汽也将于2019生产基于Apollo的自动驾驶汽车。李彦宏更承认,百度的无人车吃到一张罚单,但他显然不在意,更表示,「如果无人驾驶的罚单已经来了,无人驾驶汽车的量产还会远吗?」 李彦宏谓,百度Apollo很快会发布和雄安的战略合作,希望将雄安打造成一个没有拥堵、出行效率最高,不需有繁杂流程的新「千年大计」城市。李彦宏更指,Apollo平台现已获6000多个开发者投票支持,有1700多家合作伙伴加入并开始使用Apollo的开放代码,Apollo开放平台已变得非常活跃,很多人都可受益。 |
GM冀2021年推廉价电动汽车:【信报】美国通用汽车(GM)行政总裁(CEO)Mary Barra表示,计划在2021年推出平民化价钱的电动汽车,挑战电动汽车生产商Tesla的市场领导地位。她在分析员会议上指出,集团希望电动汽车业务是有利可图的。有关言论被视为针对Tesla,后者刚公布录得有纪录以来最大的季度亏损,而且它开发的平民化价格电动汽车3型号,交付数量未如理想。 Barra披露,GM将兴建全新的电动汽车生产平台,可生产多款不同规格及型号,令到可生产不同GM品牌的电动汽车,在美国与中国销售。今年10月初,GM曾指出,有意在2023年前推出20款不同的电动汽车。GE的主要对手福特计划在2022年前推出13款电动化汽车。Barra期望到了2026年,该公司可以年销100万辆电动汽车,很多是在中国市场销售。 |
欧盟专员:将向谷歌作出更多垄断指控:【信报】欧盟竞争专员维斯塔格(Margrethe Vestager)表示,计划向谷歌提出更多垄断指控。欧盟委员会在今年6月,向该间全球最多网民使用的搜索引擎商,开出金额高达24亿欧罗(221.83亿港元)的罚单,并且要求谷歌停止诱导网民优先使用其商户的行径。 |
三、经济 · 金融 |
积金局欢迎汇丰恒生调低MPF管理费:【信报】汇丰及恒生(00011)先后宣布调低旗下部分强积金成分基金管理费,减幅最多27%,积金局对此表示欢迎,预料是次减费将令数以百万计的强积金账户持有人受惠。积金局发言人表示,一直关注强积金基金收费,不时呼吁强积金业界调低收费,亦采取了多项措施增加收费下调的空间,包括加强及划一费用数据的披露、要求受托人推出低收费基金,以及把效率较低的计划和基金合并等。发言人指出,强积金基金的平均基金开支比率,亦已由2007年12月底的2.1%,下降至今年10月底的1.55%,减幅达26%。积金局估计,随着是次收费调整,基金开支比率将会进一步下调,亦预期其他强积金服务提供商会进一步降低强积金基金收费。 汇丰宣布调低强积金计划下10只成分基金之基金管理费,减幅介乎4%至27%。该10只基金包括恒指基金、北美股票基金、欧洲股票基金等,其中恒指基金收费由0.79%减至最多0.755%。至于恒生则由下月1日起,调低共10只指定成分基金的基金管理费,减幅介乎4%至27%。下调费用的基金包括智选计划之强积金保守基金、保证基金、平稳基金、均衡基金、增长基金、恒指基金、北美股票基金及欧洲股票基金,以及自选计划的强积金保守基金及恒指基金。 |
中国首十月非金融对外直接投资降近41%:【星岛日报】国家商务部公布,今年首十个月,非金融对外直接投资(ODI)按年下降40.9%至863.1亿美元,非理性对外投资得到进一步有效遏制。商务部指出,2017年1至10月,中国境内投资者共对全球160个国家和地区的5410间境外企业新增非金融类直接投资。期内,月对外承包工程完成营业额1187.1亿美元,按年增长3.5%;新签合同额1843亿美元,按年增长11.3%。商务部合作司负责人指出,1至10月中国对「一带一路」沿线国家投资合作稳步推进。1至10月,中国企业对「一带一路」沿线的53个国家有新增投资,合计111.8亿美元,占同期总额的13%,比去年同期增加4.7个百分点。在「一带一路」沿线的61个国家新签对外承包工程合同额1020.7亿美元,占同期总额的55.4%,按年增长21%。 |
罗森格伦:失业率续降, 联储局应加息:【阿思达克财经新闻】波士顿联储银行总裁罗森格伦(Eric Rosengren)认为,联储局应在12月加息,因为失业率很可能会跌至4%以下,令到经济增长可能进一步上升,达致难以自行持续水平。近期言论被视为鹰派的罗森格伦又指出,通胀率今年以来的疲弱表现只是受到一些暂时性因素困扰。罗森格伦要到2019年才会再度出任联邦公开市场委员会投票委员。 |
美国9月企业库存按月持平, 符预期:【信报】美国商务部公布,9月企业库存按月持平,与预期一致。另外,8月修订后为增长0.6%,前值为增长0.7%。 |
法国第三季ILO失业率升至9.7%:【信报】法国国家统计局发布的数据显示,当地第三季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率升至9.7%,第二季为9.5%。尽管第三季失业率仍较去年同期低0.3个百分点,但数据显示法国经济复苏,对失业率的影响滞后。 |
希腊公布债券置换, 涉300亿欧罗票据:【信报】希腊政府公布,邀请持有总额约300亿欧罗的20款较小规模希腊票据的投资者,把债券置换为5款用新基准利率计算的希腊新债券。有关置换计划预期有助提升希腊债券的流通性,为该国在2018年8月脱离救助计划作好预备。涉及置换计划的20类希腊债券是在2012年根据一项自愿置换计划而发行。当时,持有希腊国债的私人投资者,同意接受53.5%减值后,换取上述债券。新债券的到期年份分别是5年、10年、15年、17年与25年。新的置换计划是自愿性质,结算日期是12月5日。 |
四、利率与汇率(11月16日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)11月14日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
1.18 |
0.32 |
2.42 |
美元/港元 |
7.808 |
1W |
1.20 |
0.48 |
3.17 |
离岸人民币/港元 |
0.848 |
2W |
- |
0.56 |
3.51 |
欧元/港元 |
9.195 |
1M |
1.26 |
0.75 |
3.88 |
日圆/港元 |
0.068 |
2M |
1.36 |
0.87 |
4.41 |
英镑港元 |
10.28 |
3M |
1.41 |
0.96 |
4.58 |
澳元/港元 |
5.931 |
6M |
1.62 |
1.07 |
4.72 |
纽元/港元 |
5.349 |
12M |
1.89 |
1.42 |
4.88 |
加元/港元 |
6.122 |
【免责条款】 |
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