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香港财经简讯 2018年1月18日
香港分行筹备组
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一、金融同业 · 监管 |
平安集团:个别业务确正筹划上市, 惟没时间表:【星岛日报】平安集团就科技板块上市一事响应称,个别业务上市确实在筹划中,但没有时间表,并指集团对有利于股东价值最大化的事情保持开放态度。有报道称,平安集团拟年内分拆旗下四间子公司在港挂牌,总估值高达6341亿元。陆金所及平安好医生将于月底申请上市,前者目标最快3月上市,后者拟第二季挂牌;紧随其后的有金融壹账通及平安医疗健康管理,计划最快下半年上市。 |
兆丰银行美业务遭罚款2.3亿:【信报】兆丰金控旗下兆丰银行宣布,由于美国纽约、芝加哥及硅谷分行,在2016年风险管理及防洗钱制度未达监理机关标准的缺失,遭罚款2900万美元。集团表示,已与美国联储局及伊利诺伊州金融厅签署裁罚令,除遭罚2900万美元外,裁罚内容还包括兆丰银行须提交改善计划及委任独立第三方机构就纽约分行2015年1至6月间的美元清算交易进行检视及回溯调查。 兆丰金总经理杨豊彦表示此裁罚是2016年纽约分行遭纽约州金融服务署(NYDFS)罚款1.8亿美元的后续。由于美国联储局及地方监理机构对同一时期的缺失可分别进行处分,是次遭罚并非纽约分行事件后新发生其他缺失。杨豊彦指出,自2016年8月19日与NYDFS签署合意令后,已投入超过10亿元新台币改善法令遵循及洗钱防制,包括改组董事会、全面检讨防制洗钱与法令遵循作业,FRB也对兆丰银的改善方向表示肯定。兆丰银行揭露在2016年9月巴拿马分行遭当地银监局全面查核,包括公司治理、风险控管及洗钱防制有多项缺失,遭罚125万美元。 |
江苏银行去年净利润118.8亿人币, 按年增11.9%:【阿思达克财经新闻】江苏银行(600919.SH)披露业绩快报,2017年度,录得归属上市公司的股东净利润118.75亿元人民币(下同),按年增11.91%;基本每股收益1.03元。期内,营业收入338.39亿元,按年增7.58%。截止去年末,资产总额1.77万亿元,较年初增长10.78%。不良贷款率1.41%,较年初下降0.02个百分点。 |
税改影响, 美银上季少赚五成:【公司公告】美国银行(Bank of America)公布,去年第四季盈利23.65亿元(美元‧下同),按年下跌47.85%;而归属于股东的净利润20.79亿元,下跌50.19%,每股盈利0.2元,其中包括与税法相关的29亿元的费用。不计税法因素的盈利为53亿元,每股盈利0.47元。期内,净利息收入增长11%至115亿元,扣除利息支出的收入增长2%至204亿元,非利息支出下降1%至133亿元,信贷损失拨备升至10亿元。市场原先预期,美银第四季每股盈利0.44元,收入为215.3亿元。 |
嘉信理财上季净利符预期:【信报】网上证券集团嘉信理财公布,去年第四季净利润按年升14.37%至5.97亿美元。每股盈利0.41美元,与分析员预期相同。集团指出,上季收入升14%至22.4亿美元,优于分析员估计的22.3亿美元。该公司表示,因应税改法例,录得4600万美元一次性开支,折合每股3美仙。 |
高盛上季转蚀逾21亿美元:【公司公告】高盛(Goldman Sachs)公布,去年第四季股东应占亏损21.43亿元(美元‧下同),每股亏损5.51元,因为按税改作出44亿元一次过减值;2016年同期股东应占盈利21.53亿元。期内,不计税务影响,盈利22.57亿元,每股盈利5.68元。期内,净收入为78.34亿元,按年下跌4.11%;投行业务净收入21.41亿元,增长44.08%;机构客户服务业务净收入23.72亿元,下降34.02%;总营运支出为47.26亿元。市场原先预期,高盛第四季每股盈利4.91元,收入为76.1亿元。 |
内地银行结售汇全年逆差收窄至1116亿美元:【星岛日报】国家外汇管理局公布,2017年12月,银行结售汇转为顺差,实现顺差60亿美元;全年逆差1116亿美元,较前两年大幅收窄。此前11月银行结售汇逆差75亿美元,为9月、10月连续两个月顺差后,再度转为逆差。随着中国经济增长放缓以及美联储进入加息周期,中国资本外流加大,近年来银行结售汇持续出现逆差。不过,2017年随着中国经济复苏、人民币兑美元连续反弹,资本外流开始好转。银行结售汇是指外汇指定银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务,结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行,售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。 |
南韩维持央行利率1.5厘不变, 符预期:【星岛日报】南韩央行维持指标利率于1.5厘不变,符市场预期。分析指,目前加息压力并不大,同时物价升幅不高,韩元持续走强拉低物价,家庭负债规模大,因此现阶段还不宜加息。去年11月30日,该央行时隔6年5个月首次加息,将指标利率上调0.25厘。 |
加拿大央行加息四分一厘, 符预期:【信报】加拿大央行公布,加息25个基点,将指标利率上调至1.25%,符合市场预期,主要是近期数据强劲,并称在考虑未来政策调整时保持谨慎,由之后公布的数据指引。该行指出,经济前景预计将为未来加息提供依据,但可能仍需要一些持续的宽松政策,以令经济接近潜能及通胀达标。央行维持去年第四季经济增长预期为2.5%,预计今年首季增长2.5%,将2018年增长预估由2.1%上调至2.2%,明年预期由1.5%上调至1.6%。另外,将今年通胀年率均值预估由1.7%上调至2%,维持明年预估在2.1%。该行称,就业市场闲置较预期更快的被吸收掉,薪资增长仍不及通常水平。核心通胀指标已经小涨,符合经济闲置不断减少的情况;消费和住宅投资强于预期,预计未来对经济增长的贡献将减少。 |
中国钱包拟购区块链相关业务:【公司公告】中国钱包(00802)公布,与全球数字就建议收购高和科技集团的业务,或与高和科技集团开展业务合作订立意向书。高和科技集团于中国的业务,包括提供码链扫一扫及产业码发行(升级版区块链)相关服务;提供聚合支付服务;融资租赁及国际保理;动产融资;营运大江积分通兑及数字货币交易平台;基金管理;投资互联网智能制造、互联网医疗及互联网生物科技等产业。 |
腾讯微信支付允用户绑定境外信用卡:【星岛日报】腾讯(00700)表示,旗下微信支付自1月起,允许用户绑定境外信用卡,包括Visa、Mastercard及JCB,不过,只限于消费支付。 |
VISA:比特币非真正货币, 不会涉足:【星岛日报】VISA行政总裁Alfred Kelly接受CNBC访问时表示,比特币不是真正货币,不会涉足。他表示,不会视比特币为支付系统的参与者,VISA不会处理以加密货币为基础的交易,只会处理以法定货币为基础的交易。Kelly认为,目前比特币更类似商品可以让人投资,似乎是一种投机性商品。 |
有资产管理公司指同股同权公司资金成本较低:【香港电台】Jonathan Lowe指港交所作为盈利机构,在同股不同权方面自然会跟随潮流争取更多生意。摩根资产管理股票投资总监Jonathan Lowe表示,美国和新加坡交易所实施同股不同权制度,或令本港错失大企业来港挂牌的机会,而港交所作为盈利机构,自然会跟随潮流,争取更多生意。 他认为,同股同权制度拥有较良好的企业管治,企业的资金成本因而较低,估值亦较高,采用双重股权的公司,长远需要承受相应代价。他指,作为资产管理公司难以避免投资非标准股权架构公司,故投资时需要考虑企业管治等因素。他说,部分资金被动追踪市场指数,一旦这类公司获纳入市场指数内,部分资金可能要跟随投资,不过目前部分市场已对这类企业纳入主要指数内施加限制。 |
金管局就金融机构《处置条例》向公众咨询, 助挽救濒临倒闭机构:【香港01】香港金融管理局今日(17日)就于《金融机构(处置机制)条例》(第628章)(《处置条例》)制订下适用于认可机构吸收亏损能力规定的一套建议规则展开公众咨询,为期两个月。《处置条例》的其中一项主要作用,是在认可机构濒临倒闭的情况下,金管局将有权力对该机构的某些负债进行「内部财务重整」。透过令部分债权人及股东承受损失,令该机构脱离危机并得以持续经营,从而避免政府需要注入公帑的风险。 进行「内部财务重整」的一大先决条件,为该机构需要有充足的吸收亏损能力,即可被迅速用作进行内部财务重整的负债。为此金管局建议制订规则,确保银行有足够的吸收亏损能力,以便在危机来临时实施内部财务重整。金管局总裁陈德霖表示由于内部财务重整只适用于某些类别的负债,因此我们必须制订规则,以确保银行有足够的吸收亏损能力实施内部财务重整。金管局称,计划在今年稍后时间以附属法例形式向立法会提呈有关规则,以进行先订立后审议程序。 |
中保监、财政部发文禁保险机构违法向地方融资:【星岛日报】中国保监会和国家财政部联合发文,严格禁止保险机构以不合法规方式,向地方政府提供融资。中保监和财政部联合发表,《关于加强保险资金运用管理支持防范化解地方政府债务风险的指导意见》,表示积极支持保险机构依法合规开展投资,鼓励保险机构购买地方政府债券,但严禁违法违规向地方政府提供融资,不得要求地方政府违法违规提供担保。地方政府及其所属部门不得以文件会议纪要,领导批示等任何形式,向保险机构违法违规或变相举债。除外国政府和国际经济组织贷款转贷外,地方政府及其所属部门,不得对保险机构投资业务中,任何单位和个人的债务提供任何方式的担保。 |
南韩拟关闭所有或只关闭违法虚拟货币交易所:【星岛日报】南韩金融服务委员会主席崔宗区(Choi Jong-ku)表示,政府正考虑包括关闭所有当地的虚拟货币交易所,或只关闭违反法律的虚拟货币交易所的方案。 |
美国上周抵押贷款申请指数连升两周:【信报】美国抵押贷款银行协会(MBA)公布,截至1月12日止当周,美国上周抵押贷款申请指数上涨4.1%,此前一周为上升8.3%,为连续第二周上扬。MBA指出,美国上周置业指数上升2.7%,之前一周为上升5%;转按指数增长4.4%,之前一周为上升11.4%。至于30年期固定抵押贷款利率平均水平为4.33%,之前一周为4.23%,按周上升10点子,连升三周。 |
二、公司 · 产业 |
北京企业近5年累计境外直接投资达450亿美元:【星岛日报】据北京市商务委,2013年至2017年11月,北京企业累计境外直接投资达450亿美元;5年来引进外资规模占改革开放以来总量的四成。北京市商务委主任闫立刚表示,2017年1至11月北京企业非金融类对外直接投资额57.9亿美元,非理性投资得到有效遏制。投资领域从采矿业、制造业为主转向新兴服务行业,租赁和商务服务业、文化与体育、信息传输和计算器技术服务业等行业占比超过50%。闫立刚指,北京利用外资实现突破性增长,2017年北京利用外资达243.3亿美元,增长86.7%,规模居全国第一。北京引资结构持续优化,服务业利用外资比重进一步提高,占实际外资的95.4%。 |
美国传6月底前允海航购嘉能可资产:【路透】消息人士表示全球大宗商品龙头嘉能可(00805)出售部分仓储及物流权益予中国海航集团协议中的美国部分,预料可在今年6月底前,取得美国当局审批许可。嘉能可去年4月宣布,出售石油产品物流业务分支51%股权予海航新成立的海航创新金融集团,作价7.75亿美元。嘉能可上月29日表示,交易中金额为5.79亿美元的部分已经结束,但在美国的3笔资产仍须美国海外投资委员会(CFIUS)的批准,方可出售。有关方面向CFIUS的申请工作已在本月开始。消息人士称审批时间原本应为4个月,但可能延长至次季季末,因中资企业在美国并购活动增加后,美方已加强对中国企业及其持股情况的审查。嘉能可、海航、美国海外投资委员会的发言人均不予置评。 |
苹果拟海外资金汇回美国, 料需缴税达3000亿港元:【华尔街日报】苹果公司计划将公司海外资金汇回美国,预料因此要缴交380亿美元税款,公司同时表示,于未来5年在美国投资逾300亿美元。苹果公司表示,公司将加快在美国的投资和创造就业职位,预计未来5年在美国投资逾300亿美元,创造两万个就业职位,为美国经济贡献3500亿美元。根据苹果向美国证券交易委员会(SEC)申报的资料,截至2017年9月底,苹果存放在海外的现金高达2523亿美元。苹果目前于美国50个州拥有8.4万名员工,同时是美国最大缴税的企业。 |
Verizon指税改提高上季盈利:【信报】美国最大流动通讯集团Verizon公布,税改法例导致集团录得一次性递延税务负担减少168亿美元,因此去年第四季每股盈利将因而增加,但对2017年现金流量没有任何影响。该公司预期,税改法例对去年12月31日止年度的每股盈利影响是4.1美元。另外,Verizon预期,2018年1月1日开始另一个会计账目转变,增加税前保留盈利40亿至46亿美元。 |
三、经济 · 金融 |
中国去年GDP今揭盅, 料增6.8%:【信报】中国2017年国内生产总值(GDP)今日下午3时揭盅,市场预期内地第四季经济或略有放缓,但全年增速仍远超年初制定增长6.5%左右的目标,预计全年GDP按年增6.8%,第四季GDP增长6.7%。中国2016年全年GDP按年增6.7%。2017年首季GDP按年增6.9%、次季增6.9%、第三季增6.8%;首三季GDP增长6.9%。 交通银行金融研究中心认为,去年第四季房地产开发投资走弱,制造业和基建投资基本平稳,整体投资增速下降;消费增长基本平稳,是经济增长最大动能。目前贸易形势较好,对经济增长的拉动作用增强,预计内地第四季GDP增长6.7%,全年GDP增长6.8%,高于年初制定的目标。交行对工业增加值表现乐观,由于今年首三季度工业增加值都出现季末上翘特点,预计12月工业增加值增长或加快至6.6%。 不过,招商证券则表示,临近年末,实体经济活动进入淡季,工业、投资等指数增速放缓是正常现象,而12月制造业PMI数据显示出口继续向好,有助工业增加值保持相对平稳,预计工业增加值按年增6.1%。至于去年固定资产投资及零售销售则预期增7%和10.3%国务院总理李克强早前发表讲话时透露,过去一年中国经济延续稳中向好的发展趋势,整体形势较预期好;全年国内生产总值预计增长6.9%左右。 |
外管局:去年跨境资金流动形势明显好转:【星岛日报】国家外汇管理局新闻发言人王春英表示,去年全球经济出现复苏势头,国际金融市场平稳运行,内地经济稳中向好势头更明显,经济迈向高质量发展阶段。她指出,去年跨境资金流动形势明显好转,外汇市场供求趋向基本平衡,人民币汇率指数保持基本稳定,人民币汇率形成机制进一步完善。她说,国内外市场环境更稳定,推动内地外汇供求转向基本平衡。 王春英称,去年外汇储备余额止跌回升,2至12月份外汇储备余额连续11个月回升。至去年底,增至31399亿美元,按年增加1294亿美元。王春英说,去年首3季经常帐顺差占国内生产总值比例收窄至1.3%,持续处于合理水平,反映经常帐收支更趋平衡,跨境资本转为净流入。 |
联储两官员料美国今年经济强劲:【信报】联储局两名官员表示,美国经济今年应该有良好增长,主要受惠于税改法例,但他们在经济是否过热,以及是否需要加息上存在分歧。达拉斯联储银行总裁卡普兰(Robert Kaplan),与同场的芝加哥联储银行总裁埃文斯(Charles Evans)指出,今年经济表现将很好。两人均预期美国经济今年增长逾2.5%,而且足以推动失业率进一步下滑。不过,卡普兰关注美国经济可能过热,并且认同联储局今年将加息3次。但埃文斯表示,更担心通胀低迷的问题,认为要暂停加息步伐。 |
欧盟委员会主席称英国有权就脱欧决定反悔:【路透】欧盟委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)在欧洲议会发言时表示,他与欧洲理事会主席图斯克早前接触英国政府,表明若然英国民众、英国国会及英国政府对脱欧决定反悔,欧盟已预备好进行讨论。他指欧盟希望英国留下,英国亦应该有这样的选项,并称英国按《里斯本条约》第50条脱欧后,亦可按该条约第49条重新加入欧盟。容克表示,仍认为英国脱欧是灾难,承认欧盟所有人都要为此负上责任,又指英国脱欧有更深层原因。英国近期就是否进行第二次脱欧公投的议论升温,但英国首相府称英国毫无疑问要依循2016年公投结果,在2019年3月脱欧。 |
四、利率与汇率(1月18日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)1月16日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
1.43 |
0.49 |
2.83 |
美元/港元 |
7.818 |
1W |
1.46 |
0.52 |
3.31 |
离岸人民币/港元 |
0.821 |
2W |
- |
0.67 |
3.46 |
欧元/港元 |
9.542 |
1M |
1.55 |
0.93 |
4.05 |
日圆/港元 |
0.070 |
2M |
1.63 |
1.11 |
4.39 |
英镑港元 |
10.80 |
3M |
1.73 |
1.22 |
4.60 |
澳元/港元 |
6.234 |
6M |
1.90 |
1.36 |
4.76 |
纽元/港元 |
5.693 |
12M |
2.19 |
1.52 |
4.92 |
加元/港元 |
6.283 |
【免责条款】 |
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本报告由香港代表处制作,仅供平安银行行内同事参考,未经香港代表处事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。本报告中的信息均来源于已公开资料,但香港代表处对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的分析及建议仅代表研究人员个人观点,读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的交易风险、法律风险等方面风险,本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。 |