|
香港财经简讯 2018年1月29日
香港分行筹备组
|
一、金融同业 · 监管 |
传汇控等三银行涉操控期货市场, 遭美国罚款:【星岛日报】汇丰控股(00005)、瑞银集团及德意志银行三大银行因为操控期货交易,将被美国衍生产品监管机构罚款。路透引述消息指,美国商品及期货交易委员会从不同渠道调查逾一年后,确认汇控、德银和瑞银涉及操控期货市场,短期内会作出罚款。其中瑞银和德银罚款将近1000万美元,汇控罚款会相对较低,3间银行发言人均不评论市场传闻。报道称,美国商品及期货交易委员会发现3间银行以欺诈手法制造期货的需求假象,然后以不法手段推动价格,并从中获利。监管机构早前调查各间银行涉嫌操控外汇市场,发现部分银行同时有操控商品期货市场,美国司法部和联邦调查局都有参与相关调查。 |
邮储银行涉挪用资金案 罚9050万人币:【信报】中国银监会表示,依法查处邮储银行(01658)甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉及该案的12家银行业金融机构,共计罚款2.95亿元(人民币‧下同)。2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现,吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用,由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。 银监会对案发机构邮储银行武威市分行,罚款9050万元,并分别取消该行原主持工作的副行长及其他3名班子成员2至5年高管任职资格,禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作,并依法移送司法机关;对邮储银行甘肃省分行原行长、一名副行长分别给予警告。另外,对违规购买理财的机构吉林蛟河农商行罚款7744万元,分别取消该行董事长、行长2年高管任职资格,对监事长给予警告,分别禁止资金运营官、金融市场部总经理2年从事银行业工作。同时,对绍兴银行、南京银行镇江分行、厦门银行、河北银行、长城华西银行等10家违规交易机构,共计罚款1.28亿元,对33名相关责任人作出行政处罚。其中,取消3人高管任职资格,禁止1人从事银行业工作。 |
法巴付7亿, 结束美国操控汇率调查:【信报】法国巴黎银行的美国分支与美国司法部达成协议,支付9000万美元(7.02亿港元),结束后者对该银行连手操控汇率的调查。根据法巴公布,该分支除缴付罚款外,也承认违反Sherman反垄断法例。该银行指出,有关调查涉及法巴分支在2011至2013年期间的行为。除了司法部外,纽约金融监理处与联储局也包括在和解协议内。 |
野村增聘15投资银行家冀扩美业务:【华尔街日报】日本野村控股(Nomura Holdings)已在美国聘请15名高级投资银行家,寻求重振美国的国际业务。该公司在过去一年已为多个部门聘请12名董事总经理和3名执行董事,涉及并购、资本市场、零售、医疗和技术等部门。新任董事总经理包括野村医疗保健部门的Fedora Baloiu、私募资本市场主管Thomas Chung、高级关系经理Samuel Evans和并购部门的Eric Jacobs。野村国际投资银行业务联席主管兼美洲投资银行业务主管James DeNaut表示,该行致力于策略性及深思熟虑地推动投资银行业务增长。该15名银行家的招聘就是明证。这些银行家来自多间知名大行,包括瑞信和富瑞金融(Jefferies)等公司,被派驻纽约、芝加哥和旧金山。包括其独立附属公司Instinet在内,野村在美国雇用2348名人员。 |
荷兰央行:应明确表明9月结束量宽:【星岛日报】欧洲央行上周议息后宣布300亿欧罗的买债计划将持续至到今年9月底,又称买债行动有需要时会延续。欧洲央行管理委员会委员兼荷兰央行行长诺特接受电视台访问时称,经已有足够证据支持9月结束量化宽松计划,而央行管委会亦都充斥9月结束量宽的看法,认为欧洲央行应该明确表明9月结束量宽。他指,行长德拉吉目前不希望为买债计划,承诺确实的结束日期是因为想保持欧元汇价在控制之内。诺特表示,明确公布9月结债买债计划将令市场有空间评估明年加息的可能性,不过,他估计未来几年欧洲加息步伐将会缓慢和渐进。 |
中信证券旗下华夏基金去年净利润13.7亿人币:【公司公告】中信证券(06030) 公布,旗下华夏基金去年净利润13.67亿元人民币(下同),营业收入39.13亿元。 |
财政部设农垦产业发展基金, 规模五百亿人币:【阿思达克财经新闻】财政部近日牵头筹建中国农垦产业发展基金,基金计划规模约500亿元人民币(下同),首期规模100亿元,中央财政出资20亿元,其他社会资本80亿元。2017年以来,财政部围绕农垦基金设立开展了大量工作。去年11月基金各出资人已签订了农垦基金有限合伙协议,农垦基金正式设立。去年底,财政部已拨付中央财政出资20亿元。财政部表示,下一步将加强对农垦基金运行的监督指导,积极发挥财政资金的杠杆作用,通过盘活存量资产,吸引社会资本投入到垦区企业,整合垦区重要农产品的生产、加工和流通,推进资源优化配置。 |
金管局:代人柜员机提款不属违法:【信报】报道指本港近月出现内地人集体在自动柜员机大额提款。金管局发言人表示,代人从柜员机提款在香港不属违法,不应假设所有提款活动都涉及犯罪或洗钱行为。金管局正密切监察有关情况,若有需要会与警方及银行业沟通,按实际情况采取适当措施。去年每月使用内地银行卡于柜员机提款金额介乎20亿至60亿港元。发言人续称,内地持卡人境外提取现金最高金额,今年起改为每人每年10万元人民币,对本港柜员机提款金额或有影响。对于澳门柜员机引入人脸识别技术,发言人指出,亦可能导致提取现金活动转移至香港。而本港仍在评估相关技术成效及可靠性,现阶段无计划引入。 |
联交所密切监察壳股, 或对极端个案应用反收购规则:【香港01】联交所在审阅上市发行人2016年年报所得结果和建议刊发报告后,联交所表示,对于发行人年报披露内容的审阅结果大致满意,但注意到愈来愈多新上市发行人有「壳股」特质表现,联交所表示会继续密切监察。联交所认为,由于市场对具备「壳股」特质的新上市申请人存有疑虑,联交所审阅新上市发行人上市后的活动及发展,并注意到有愈来愈多新上市发行人透过一连串交易或安排,以改变其主要股东、董事会及主要业务,并会在理据充分的情况下,对极端个案应用反收购规则。 报告指出,年报中「管理层讨论及分析」的内容披露可作出更有意义的披露,例如除了披露业务面临的主要风险,亦应披露风险对业务营运及财务状况的影响,以及发行人所采取的相关风险管理措施。港交所集团监管事务总监兼上市部主管戴林瀚说,是次审阅报告是根据监察工作所观察到,及考虑最新的监管发展后而选择特定范畴提供指引,并鼓励发行人采纳相关指引,以加强其年度报告的披露,并确保遵守《上市规则》。 |
日本虚拟货币平台失窃案, Coincheck允赔33.3亿, 并受行政处罚:【路透社】虚拟货币虽然是加密交易,但也有失窃风险。日本东京虚拟货币交易所Coincheck表示,将会向受到货币失窃事件影响的客户,赔偿大约463亿日圆(约33.3亿港元)。这是有史以来最大宗虚拟货币失窃案件之一,这次网上攻击令Coincheck停止Bitcoin(比特币)以外的所有虚拟货币交易。今次被盗的是虚拟货币NEM,涉及26万名拥有者,价值约580亿日圆(约41.7亿港元),今次赔偿约等于损失金额的90%,会有公司内部资金赔款。引述两名消息人士称,日本金融厅已经向全国约30间经营虚拟货币交易所的公司发出通知,提醒可能会有网络攻击,敦促加强保安措施。而日本内阁官房长官菅义伟表示,金融厅将今日内向Coincheck发出整改令。 |
二、公司 · 产业 |
屈臣氏冀未来推无人商店, 今年全球开逾1300间新店:【公司公告】长和(0001)旗下屈臣氏首席营运总监倪文玲指,公司已准备好无人商店方面的技术,目前只待市场有同类需要。她又指,港人仍未习惯使用电子化应用方面,所以使用率不高,以商业区来说,自助付款机的使用率只达30%左右,住宅区更只得10%。她预期,今年在内地将开设400间新店,分店将覆盖一线至五线城市。屈臣氏开店策略仍会维持以往开店速度,每年公司全球开设多过1,300间新店,当中逾400间于内地开设。倪文玲称,公司在全球共有1.4万间零售店,每日卖出的货品合共多达3,000万件,每年顾客多达40亿人次,由于各区顾客都有不同消费习惯,故公司采取以数据为主导的策略,透过分析相关数据,集团可更快捷了解客户喜好。 |
野村指阿里巴巴及京东将加强线下新零售投资:【阿思达克财经新闻】野村中国互联网研究主管史家龙表示,目前内地游戏市场主要是腾讯(00700.) 及网易两间大公司互竞争,他指最近网易取得Pokemon GO在中国的代理权,有先发优势,近期两者的竞争亦主要在特定类型游戏。至于电商则以阿里巴巴及京东之间竞争为主,近期双方转攻线下市场,如办零售店,以争取难以转换到在线市场的用户。料两者对新零售的投资将会加速,并受资本市场关注,如采用AI(人工智能)等技术。支付系统方面,则以支付宝及微信支的竞争最为激烈,对消费者而言是好事,因两者将争相提高补贴。虽双方于一二线城市之渗透率已非常高,但不代表竞争会缓和,对商户及用户亦将会投入重金。 |
内地网上金融平台融金所拟来港上市:【星岛日报】网上金融平台「融金所」联合创始人张东波透露,计划在香港上市。近期入股融金所的山东天业表示,入股融金所是百里挑一。金融核心是风控能力,在考察的过程中,公司看到融金所建立了一个非常严苛的风控体系。融金所团队从传统金融起家,线下借贷经验丰富,同时对科技金融又有深刻的理解,因此选择入股。据了解,融金所一直将风控当成平台的核心,利用大数据、云计算、人工智能等先进的技术,用科技的手段结合风控。截至目前,融金所累计撮合成交金额超过220亿元(人民币,下同),待收本金30亿元。 |
东方海外上季收益升6%, 去年全年升15.4%:【明报】东方海外(0316)公布,截至去年底止,第四季货运量按年跌3.3%,但总收益增长6%至近13.81亿美元。去年全年总货运量升3.6%,总收益升15.4%至54.25亿美元。上季欧亚航线收益升幅最大,达24.3%;大西洋航线表现最差,跌4.1%。季内运载力增长1%,整体运载率按年则跌3.7%,每个标准箱整体平均收益按年升9.6%。去年全年除了大西洋航线,其余航线收益都上升,其中欧亚线收益大升43.9%。年内,运载力升5.1%,整体运载率则跌1.2%,每个标准箱整体平均收益按年升11.4%。 |
中策集团料去年亏转盈:【信报】中策集团(00235)预期,去年将转亏为盈,2016年同期亏损4.37亿元。董事会预期,业绩转亏为盈,主要透过损益按公允值列账的金融资产净收益约6140万元,2016年相关金融资产净亏损约6.36亿元;加上其放债、贸易及证券经纪业务预期所赚取的溢利按年增加。 |
传长和投资美初创企业Matrixx Software:【英国金融时报】长和(00001)投资美国硅谷云服务初创企业Matrixx Software。报道指,长和参与由Sutter Hill Ventures牵头的Matrixx 4000万美元的融资计划。Matrixx现有股东Greylock Partners,Adams Street Partners及电讯公司Telstra及Swisscom的创投资金亦参与该轮融资。Matrixx目前从投资者处已集资1亿美元,但拒绝透于新一轮融资的整体估值水平。报道指,该轮融资所得将用作增加销售及扩大工程队伍。Matrixx联合创办人兼行政总裁Dave Labuda表示,新一轮资金可将Matrixx转型为中型企业,而持有该公司的基金,让其公司将来很有可能上市。Matrixx主要研发云服务软件,协助流动电讯公司处理数以十亿计交易,销售数码产品和服务。 |
中资去年在德并购额创新高, 德法意三国联合拟法加强审查:【德国周日世界报】中国对德国企业的投资近年来热度不减,并且越来越多元化。然而,德国、法国和意大利最近联合起草一份相关法律草案,计划通过欧盟立法来加强对并购行为的审查和控制。综合媒体1月28日报道,在中国于2017年在德并购额创新高的背景下,德国联邦政府计划通过更为严格的欧盟法律加大中资并购德企的难度,加强对德企的保护。 报道援引德国经济部国务秘书马赫尼希(Matthias Machnig)的话称,为求在欧盟框架内对外国直接投资进行更为严格的监控,有效遏制中资在欧洲的收购热潮,减少科技和专业知识外流,德国已经和法国、意大利联合起草了一份相关的立法草案,目前正在议会审议阶段。马赫尼希表示,如果德国和欧洲在未来仍然希望保持经济上的成功和创新优势,那么政府就必须有条件对于那些受国家控制的、战略性的企业收购行为进行更为仔细的审核,在紧急情况下政府也应该有权暂停相关交易。 另据官媒《环球时报》报道,国际咨询巨头安永(Ernst&Young)最新发布的一份报告显示,中国买家在欧洲范围内最青睐的收购标的仍是德国企业。 据安永统计,2017年中国企业在德国并购金额同比上升9%,达到137亿美元的历史新高。对此,代表德国经济界利益的德国工商大会(DIHK)主席史伟哲(Eric Schweitzer)表示欢迎。德国之声此前报道称,就德国乃至欧美整体而言,对于中资企业收购行为加强监管的呼声一再高涨,尤其是在中资表现最为活跃的2016年。围绕库卡(Kuka)以及半导体设备生产商爱思强(Rixtron)收购案的争议,让不少人对中资「入侵」具备战略意义的关键行业产生警惕心理。 |
三、经济 · 金融 |
陈茂波:香港将聚焦四方面科技发展 :【阿思达克财经新闻】财政司司长陈茂波在论坛上表示,香港长久以来不论在出口制造业及金融服务方面都在国际上取得成功。而在二十一世纪要继续维持竞争力,就需要为经济注入新的力量,将会集中在四方面的科技发展,包括人工智能(AI)、大数据、生物科技及智能城市。他又指,根据调查显示,香港是首五大全球增速最快的初创中心。在过去一年,香港的初创企业增长16%,来自初创企业的工作则录得21%升幅至6,300份。当中亦显示,在海外初创企业来港发展上,出现增长的趋势,它们选择落户香港的原因主要是本港「一国两制」的独特优势、简单的税制及低税率、法制及专业的金融服务等。 |
罗兵咸料政府本财年盈余1680亿:【阿思达克财经新闻】罗兵咸永道预计,截止今年3月底的财政年度,政府会录得财政盈余1680亿元,令政府财政储备增至1.1万亿元,足够政府30个月开支。罗兵咸所估算的财政盈余远超于政府原先估算的163亿元,主要是经济环境良好、股票交投畅旺及卖地成绩理想,增加利得税、印花税及卖地收入。罗兵咸永道香港税务合伙人崔庆昭表示,如果启德地及青衣地成功拍卖,市值估计达187亿元。被问到政府对财政盈余的预测是否过于保守,崔庆昭认为利得税及印花税都受周期性影响,较难预测。该行亦提出多项税务建议,包括政府应将供楼利息扣税年期,由现时的20年延长至25年,每年扣税利息上限增加至15万元。 |
美国上季GDP按季增2.6%逊预期:【信报】美国商务部公布,去年第四季国内生产总值(GDP)以年率计按季增长2.6%,低于市场预期的3%;而去年经济增长2.3%,增速快过2016年的1.5%。期内,消费者支出初值增长3.8%,按季加快1.6个百分点,是3年来最快增速。个人消费支出(PCE)物价指数初值上涨2.8%,高于市场预期的1.8%。最终销售初值增加3.2%,符合市场预期。 |
据报欧盟对英脱欧过渡期延至2020年后持开放态度:【星岛日报】知情人士透露,对于欧盟提出的英国脱欧过渡期计划,许多成员国政府均希望将过渡期截止时间推迟到2020年12月之后。在欧盟于布鲁塞尔举行的内部讨论中,匈牙利、瑞典和爱尔兰等国呼吁采取较灵活的方式,来安排过渡期的长度。许多欧盟官员私下认为过渡期会延长,因为英国政府显然难在未来三年内如愿达成期望中的贸易协议。 |
英国商界调查:脱欧是伦敦金融中心最大威胁:【信报】英国一项商界调查指出,英国与欧盟贸易关系前景不明朗,是影响伦敦金融中心地位的最重要因素。该项季度调查是由商界游说机构CBI与罗兵咸永道合作进行。截至12月底的结果显示,金融界的乐观情绪连续3季下滑。CBI首席经济师Rain Newton-Smith指出,受访机构需要贸易关系明朗化,才可重建商界信心。欧盟将于周一批准脱欧过渡期贸易协议的主要条件。罗兵咸永道金融服务主管Andrew Kail相信,脱欧将有一段过渡期,金融业界一定要为在欧盟区以外营运作好预备。另外,调查又显示,金融企业上季利润持续好转,本季预期也会保持有关势头不变;行业雇员人数保持稳定。 |
四、利率与汇率(1月29日下午) |
|||||
期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)1月26日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
|
隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
1.43 |
0.50 |
3.02 |
美元/港元 |
7.820 |
1W |
1.46 |
0.54 |
4.17 |
离岸人民币/港元 |
0.808 |
2W |
- |
0.64 |
4.37 |
欧元/港元 |
9.698 |
1M |
1.56 |
0.91 |
4.70 |
日圆/港元 |
0.071 |
2M |
1.65 |
1.11 |
4.79 |
英镑港元 |
11.04 |
3M |
1.76 |
1.22 |
4.87 |
澳元/港元 |
6.321 |
6M |
1.95 |
1.36 |
4.94 |
纽元/港元 |
5.735 |
12M |
2.24 |
1.52 |
5.05 |
加元/港元 |
6.332 |
【免责条款】 |
|||||
本报告由香港代表处制作,仅供平安银行行内同事参考,未经香港代表处事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。本报告中的信息均来源于已公开资料,但香港代表处对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的分析及建议仅代表研究人员个人观点,读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的交易风险、法律风险等方面风险,本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。 |