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香港财经简讯 2018年1月30日
香港分行筹备组
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一、金融同业 · 监管 |
中银香港推指静脉认证, 扩大至160部ATM:【星岛日报】中银香港(02388)推出「指静脉认证」服务,用户登记后可以在全港各分行,并扩大至各区共160部提款柜员机(ATM)使用,取代输入密码的过程。中银香港网络金融中心副总经理王澜表示指静脉是血管纹路,具有唯一性,外界没法复制。他指项目在2017年中开始试行,至今有近万名客户登记使用静脉认证服务。目前中银客户可到中银全线分行登记,同日已可使用该服务。中银电子银行处主管程慧心表示,客户的指静脉数据会以加密技术储存,而银行储存客户的指静脉数据后不会作其他用途。若客户取消登记服务,银行亦会完全销毁客户的指静脉资料。被问到静脉认证服务何时会推广至中银全线400部柜员机,王澜称暂时未有时间表。 |
信行去年多赚2.25%, 不良贷款率微降:【信报】中信银行(00998)公布业绩快报,去年盈利425.66亿元(人民币‧下同),按年增长2.25%,每股盈利0.84元。期内,营业收入1567.17亿元,按年上升1.91%。不良贷款率1.68%,较2016年底下降0.01个百分点;拨备覆盖率169.44%,上升13.94个百分点。 |
未来世界金融料全年纯利增2.9倍:【公司公告】未来世界金融(00572)发盈喜,预期2017年年度,将录得税前溢利约5亿元,相比2016年度录得约291%增长,主要由于证券买卖及投资分部之溢利增加,当中包括按公平值计入损益之未变现投资收益净额,与及提供财务服务所致。 |
英皇证券:将加强新股孖展融资业务:【公司公告】英皇证券(00717)执行董事陈锡华表示,本港新股市场炽热,该行将加强新股孖展融资业务,预期传统券商、新股融资、配售等由市场带动的业务收益,占比由去年的逾20%增至约30%。陈锡华指,英皇证券未来将较倾向于争取更多网上客户。英皇证券早前配售8亿元债券,陈锡华相信,整个债券融资活动可于3月31日前完成,而贷款、楼按及传统券商业务均有资金需求。 |
中国人寿料去年纯利升55-75%:【阿思达克财经新闻】中国人寿(02628) 发盈喜,据公司初步推算,至去年12月底年度纯利录按年升55-75%,主因公司加大固定收益类资产配置力度,积极把握权益市场结构性机会,投资收益较2016年同期较快增长,以及传统险准备金折现率假设更新的影响。 |
伟能伙中信设基金拓一带一路:【信报】伟能集团(01608)宣布,携手中信股份(00267)旗下中信泰富,共同成立添马伟能能源基金。该基金之初始资金1.6亿美元,由集团和中信泰富各出资一半。其将通过投资于能源领域中受惠中国、中亚、东南亚及其他中国「一带一路」倡议覆盖市场的经济增长的公司或经营项目。集团相信「一带一路」沿线国家的能源市场蕴含大量具吸引力的投资机会,该等市场有望于未来持续蓬勃发展,基金将成为集团投资这些市场的有效平台。 |
瀚华金控设辽宁资产管理合资完成备案:【公司公告】瀚华金控(03903)公布,该公司发起设立的辽宁富安金融资产管理有限公司,于本月2日完成在中国银监会备案。该公司表示,富安资产是中国辽宁省第二家地方资产管理公司,富安资产的获批,有利于该公司业务范围延伸,打造全金融牌照的一站式中小企业金融服务体系。 |
外汇基金去年投资回报率7.1% 创十年高位:【星岛日报】金管局公布,2017年外汇基金投资收入2520亿元,是历史新高,较2007年次高纪录多逾1000亿元。投资回报率7.1%,亦创十年新高,其中投资组合的回报率为12.1%,支持组合回报率为1.8%。在投资组合中,股票投资收益达1385亿元,其中港股投资收益583亿元,其他股票投资收益802亿元。债券投资收益343亿元;非港元资产外汇估值上调535亿元;其他投资收益257亿元。金管局总裁陈德霖(图中)指,环球经济及金融市场表现在2017年超乎预期,主要受惠于美国经济增长动力加大,新兴市场经济表现亦较预期好,以及欧洲国家大选扫除市场不明朗因素。 不过,他表示,今年投资环境复杂,认为市场上升动力能否持续,需要视乎市场的乐观预期能否实现 ,谓「不可以假设每年都可重复好表现」。陈德霖续称,金融市场资产估值已升至高水平,惟市场或低估风险因素,包括美国外贸政策或倾向保护主义,以及地缘政治紧张等。对于外汇基金的投资部署,陈德霖指会密切留意市场发展,保持机动性。他强调外汇基金并非一般的主权投资基金,会尽量保持投资组合平衡,确保基金维持本港金融稳定的目的,有需要时加强防御性部署。 |
阿克曼旗舰管理资产, 去年跌两成:【信报】美国对冲基金富豪阿克曼(Bill Ackman)旗舰Pershing Square Capital Management的投资在2017年录得净损失4%,截至去年底的总资产值降至87.7亿美元,较2016年底的110亿减少两成。如与2015年的183亿美元相比,Pershing Square管理资产在两年内减少近100亿美元。对冲基金研究指出,对冲基金在2017年平均回报为6.5%。 |
黑石拟斥170亿美元购汤森路透财务及风险管理业务55%权益:【路透】汤森路透正与黑石集团(Blackstone)就其财务及风险管理业务的潜在合作进行讨论。消息人士指,黑石集团拟以超过170亿美元代价收购其财务及风险管理业务约55%权益。而汤森路透的声明则指,将在其财务及风险管理业务上保留重大持股,并继续保留其法律、税务与会计及路透新闻的业务。据汤森路透指出,其财务及风险管理业务2016年收入达61亿美元,除了提供环球信息、估算研究及工具等,亦提供风险管控解决方案等。 |
大都会推迟公布业绩, 财务处理现缺失:【公司公告】美国最大寿险集团大都会人寿(MetLife)公布2017年未经审核财务报告,并且披露有主要缺失,因此集团推迟发布去年第四季业绩时间至2月13日,并于翌日举行投资者会议。消息公开后大都会股价下滑9.9%至49.02美元。大都会指出去年第四季净利润预期介乎20亿至21亿美元之间,包括12亿美元税改得益;经调整一次性因素后利润介乎6.5亿至7亿美元,折合每股61至66美仙,市场预期为1.08美元。 大都会指出美国证交会、纽约州与其他地区监管机构向该公司查询处理储备问题,而之前关于年金事宜的公布,显示集团在内部监管与财务报告上有主要缺失。集团预期,储备须增加5.25亿至5.75亿美元,而第四季盈利将减少1.35亿至1.65亿美元。集团在去年12月披露,遗漏记录一些年金与退休金客户的数据。 |
惠誉售联合资信股权, 拟在中国独立运营:【华尔街日报】信贷评级机构惠誉(Fitch Ratings)计划退出其在中国的合资公司,料将有机会成为第一家在华独立运营的大型国际债券评级机构。惠誉表示,已将所持联合资信(China Lianhe Credit Rating)49%的股权,出售予新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)。但未有对外披露交易金额。引述知情人士指出,惠誉目前准备向中国监管部门申请在华独立运营许可,不过审批进程将取决于中国政府相关指引的发布。惠誉发言人表示,中国监管环境的变化创造一个机会,该公司想趁此考虑并评估未来如何能够最好满足中国国内,以及全球资本市场的需求 |
香港区块链投资基金收购「比特币中国」:【阿思达克财经新闻】内地首个比特币交易平台「比特币中国」(Bitcoin China,BTCC)宣布,被香港区块链投资基金收购,未来业务重心将转移至国际市场及旗下三个主要产品,包括BTCC矿池、Mobi数字资产钱包和美元现货交易平台。BTCC矿池高级副总裁赵千捷表示,此次收购将使BTCC实现数字资产全球化应用的愿景。未来,BTCC矿池将致力于为全球用户提供更加公平、透明、一站式挖矿服务。曾担任新加坡议员的新加坡籍商人郑恩里,现担任香港区块链投资基金的顾问。他表示,期待BTCC在国际市场取得更大的成功。 |
金管局:港银去年下半年贷款增长放缓:【信报】金管局提交予立法会的文件中表示,本港银行业净息差进一步扩阔,由2016年首3季的1.32厘扩阔至去年首3季的1.43厘。截至去年11月底,本港银行贷款余额9.2万亿元,较2016年底升14.7%,上半年贷款增长较快,增幅达10.2%,下半年则有所放缓,7月至11月增长4.1%。港元贷存比率升至81%,较9月底上升两个百分点;同期的所有货币贷存比率亦由72%升至73%。银行体系的资本保持充裕,去年9月底综合资本充足比率持续强健,达18.7%,远高于8%的国际最低要求。零售银行的资产质素继续改善,其特定分类贷款比率由去年6月底的0.68%下跌至去年9月底的0.62%,远低于2000年以来长期平均水平的2.3%。 |
证监会料2018/19年度将录得赤字近1.3亿元:【香港电台】证监会预计2018/19度将会录得约1.28亿元赤字,但不会向立法会要求拨款,并指将继续宽免牌照年费1年,但来年会进行检讨,或会因应证券业经营环境在2019/20年度恢复征收牌照年费。证监会公布2018/19年度预算,预期证监会收入18.7亿元,较本年度预测增加1.9%,预算开支近20亿元,按年增加6.3%,当中包括增加职位、薪酬调整、员工升职等,同时在信息及系统服务、向外间机构提供经费作投资者教育用途的支出亦增加。证监会对本年度建议的资本开支总额5696万元,按年相若。证监会建议本年度增设21个新职位,当中中介机构部增设的职位最多,法规执行部亦设设6个职位。 |
二、公司 · 产业 |
中国平安提交分拆平安健康医疗科技主板上市申请:【星岛日报】中国平安(02318)公布,已根据《第15项应用指引》向联交所申请批准平安健康医疗科技于聯交所主板建议分拆及独立上市,联交所亦已确认公司可继续进行建议分拆及上市。该公司获告知,于2018年1月29日,平安健康医疗科技透过其联席保荐人向联交所递交一份上市申请,申请平安健康医疗科技股份于联交所主板上市及获准买卖。 建议分拆及上市后,平保公司将仍为平安健康医疗科技控股股东,平安健康医疗科技将仍为公司联属人士。该公司仅可向公司的H股持有人提供保证配额,以便遵守《第15项应用指引》。由于建议分拆及上市的最高适用百分比率(定义见《上市规则》)将低于5%,建议分拆及上市将不会构成《上市规则》项下公司的须予公布交易。 |
腾讯融创等340亿人币购万达商业14%:【信报】万达集团公布,腾讯控股(00700)作为主发起方,联合苏宁、京东、融创(01918)与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约340亿元(人民币‧下同),收购万达商业香港H股退市时引入的投资者持有的约14%股份。其中,京东以50亿元向现有投资者收购万达商业股份。是次交易完成有待于满足常规性成交条件。引入新战略投资者后,万达商业将更名为万达商管集团,1至2年内消化房地产业务,万达商管今后不再进行房地产开发,成为纯粹的商业管理运营企业,各方将推动万达商管集团尽快上市。腾讯将推进与万达旗下网络科技集团的战略合作;同时,万达将保持对在线线下融合发展的主导权。腾讯、苏宁等投资者将利用资本力量,持续支持万达商业加快发展,尽快实现1000家万达广场的目标。 京东相关人士表示,合作将不仅仅限于投资,腾讯、京东、万达是无界零售下知人、知货、知场的完美组合,三方将共同用智能化技术为线下零售重构成本、效率和体验,共创价值。此次腾讯和京东将在在线营运、用户数据、移动支付、消费金融、仓储物流、云业务等领域与万达商业展开全方位合作。作为国内在线线下两大质量消费平台的京东和万达商业也将携手合作,协力帮助品牌商实现对国内主力消费群体的全覆盖。 |
中集集团料全年多赚3.45至4.19倍:【公司公告】中集集团(02039)发盈喜,预期2017年年度净利润24亿至28亿元人民币,比上年同期的5.39亿元人民币,上升345%至419%。 |
恒隆地产全年基本盈利跌13%:【公司公告】恒隆地产(00101)公布,2017年全年盈利81.24亿元,按年增31.14%。每股盈利1.81元,末期息0.58元,连同中期息0.17元,全年合共派0.75元,与2016年持平。期内,撇除投资物业重估收益后,股东应占基本纯利减少13%至55.3亿元。集团全年总收入减少14.24%至111.99 亿元,原因是本年度出售较少住宅单位而导致物业销售额下降。物业租赁的租金收入增加1%至77.79亿元,倘撇除因资产优化而短期关闭的区域,则上升4%。物业销售收入减少36%至港币34.20亿元。总营业溢利减少 11%至港币79.1亿元。 恒隆地产表示,内地经历过去几年的供应过剩及宏观政策转变后,市场开始复苏,尤其体现于一线城市的奢侈品行业,公司亦已强化管理,优化营运架构,以满足不断扩大的业务需求,并已透过提升资产及租户或行业优化,为租金的可持续增长建立了稳固的基础。展望2018年,集团将把焦点放在推动在香港及上海项目的零售额及租金增长,同时提高上海以外项目的租出率及租户质素,亦正进一步提升成本效率及租赁边际利润率。 |
中信伟能合资1.6亿美元, 设基金投资能源事业:【明报】在东南亚从事分布式发电站拥有及营运的伟能集团(1608)公布,将与中信股份(0267)旗下中信泰富,共同成立添马伟能能源基金,基金初始的规模为1.6亿美元,由伟能及中信泰富各占一半。在展开今次合作之前,中信泰富已经为伟能的基石投资者,在伟能持股8%。两间公司今次进一步合作,将通过投资于能源领域中受惠中国、中亚、东南亚及其它中国「一带一路」倡议覆盖市场的经济增长的公司或经营项目,达至长远资本增值。中信泰富自中信股份整体上市以来,原有上市地位已被取代,但是中信泰富仍参与特钢制造、能源及房地产发展业务,并继续为大昌行(1828)及中信国际电讯(1883)大股东,最近亦活跃于本港地产市场,甚至在2016年入股伟能集团 。 |
中石化炼化工程料全年少赚逾25%:【信报】中石化炼化工程(02386)预期,截至去年12月底止全年税后净利润将按年跌约25%至35%。2016年盈利16.63亿元人民币。该公司指出,利润下跌主要由于2016年新签合同额减少,2017年国内外炼油、石油化工及新型煤化工行业投资下降,以及工程市场竞争激烈等因素影响。 |
三、经济 · 金融 |
内地18地GDP足列全球首40名内:【星岛日报】中新社报道,据2017年中国各省区市公布经济数据,31省区市中共有18地足以列入全球首40名内。在经济总量方面,广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建和上海11地的GDP总量突破3万亿元(人民币,下同)关口,均超过2.5万亿元。其中,广东2017年GDP总量接近8.99万亿元,在连续29年居31省区市首位的同时,在全球榜单上也与排名第14位的西班牙并列。紧随广东之后的是8.59万亿的江苏与7.26万亿的山东。 和首三甲相比,排名第四的浙江的GDP总量出现了一个比较明显的落差,不过该省份的GDP也在2017年首度突破5万亿的关口,在全球国家排行榜上接近排名18位的荷兰。上海GDP在2017年亦达30133.86亿元,为中国首个跨过3万亿门坎的城市。紧随上述11省市,北京、安徽、辽宁等7地2017年位数据有具2万亿。如果以全球排行榜首40强为标准,上述地区也都可以列入其中。在内地GDP总量排行榜末端的为5个尚未突破1万亿的省区市,分别是甘肃、海南、宁夏、青海和西藏。其中西藏2017年以1310亿元的GDP总量排在第31位,但在中国国家统计局开展的公众生态环境满意度调查中,西藏的满意度高居榜首。从增速视看,在云计算和大数据等领域持续发力的贵州2017年GDP增速高达10.2%,位居全国之首。当年实现两位数增长的还有西藏,该地增速达到10%。云南以9.5%的GDP增速排名第三,此前持续领涨的重庆2017年的GDP增速也仍然高达9.3%。 |
日本内阁经济顾问:不论总裁谁属 央行应坚持安倍经济学:【路透】日本内阁特别经济顾问滨田宏一表示,下一届日本央行总裁应延续央行现行的超宽松货币刺激政策,这是「安倍经济学」政策组合中关键一环。滨田对现任总裁黑田东彦表示赞扬,而外界普遍认为黑田东彦在4月五年任期任满后还会被要求留任。不过滨田宏一也认为,亦有其他有资格的人可以担任此职务。他指,关键是下任央行总裁要「有胆识有经验」,继续实施「安倍经济学」,即大规模货币刺激与财政支出相结合,该政策帮助压低了日圆汇率并促进了经济可持续增长。滨田表示,日本央行政策将安倍经济学运用得非常好。如果你即将在一次体育比赛中胜出,你就不会改变策略,标准策略是让黑田东彦总裁或任何像他一样奉行「安倍经济学」的人来执掌央行。 |
印度料2018财年GDP增长7至7.5%:【信报】印度财政部发布调查报告预计,截至今年3月底止的2017/18财政年度,国内生产总值(GDP)将增长6.75%,而2018/19财年GDP将增长7%至7.5%。该报告称,未来一年将是具有挑战性的一年,经济增长面临的主要风险来自于高油价,因印度是一个高度依赖进口燃料的国家。印度财政部长Arun Jaitley将于当地时间周四提交年度预算草案。 |
法国去年GDP增速加快至1.9%:【信报】法国公布去年第4季国内生产总值(GDP)初值按年升2.4%,略高于市场预期升2.3%,前值升2.3%。法国第4季GDP初值按季则升0.6%,符预期,前值则由升0.6%下修至升0.5%。法国去年全年GDP增长1.9%,增速高于2016年的1.1%。 |
德国上调今年经济增长预估至2.4%:【路透】消息人士表示,德国政府已经将2018年经济增长预估从1.9%上调至2.4%。此前出炉的一连串经济数据表现强劲,显示德国这一欧洲最大经济体在去年录得2011年来最快增速后,仍全力推进。消息人士透露,德国政府预计今年出口增长5.3%,进口增加5.8%。今年就业人口料增加49万人至创纪录的4480万人左右,失业率料从2017年的5.7%降至5.3%。胜预期的经济增长率及失业下降,料提振德国整体税收,推高本就很高的预算盈余,为减税和增加政府支出创造更多财政空间。德国经济部未对这些数字置评。 |
四、利率与汇率(1月30日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)1月26日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
1.43 |
0.93 |
2.47 |
美元/港元 |
7.818 |
1W |
1.46 |
0.81 |
3.65 |
离岸人民币/港元 |
0.810 |
2W |
- |
0.81 |
4.01 |
欧元/港元 |
9.678 |
1M |
1.56 |
0.94 |
4.45 |
日圆/港元 |
0.071 |
2M |
1.65 |
1.12 |
4.72 |
英镑港元 |
10.96 |
3M |
1.76 |
1.21 |
4.80 |
澳元/港元 |
6.305 |
6M |
1.95 |
1.35 |
4.89 |
纽元/港元 |
5.710 |
12M |
2.24 |
1.52 |
5.02 |
加元/港元 |
6.328 |
【免责条款】 |
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