香港财经简讯 2017年1月11日 平安银行香港代表处 |
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一、金融同同业 · 监管 |
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澳新银行36亿售新西兰资产融资业务予海航集团:【汇港通讯】 澳新银行(ANZ)同意出售新西兰资产融资业务 UDC Finance 予中国海航集团,代价为6.6亿纽元(约35.96亿港元),以持续简化业务和提升资本效率。澳新银行新西兰业务负责人 David Hisco 指,海航集团打算保留 UDC 的业务,包括继续雇用其全数员工。该项交易仍需取得监管批准,预计今年下半年完成。 |
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汇丰控股范智廉:职位或由英国迁至巴黎等其他欧洲地方:【汇港通讯】外电引述汇控(00005)主席范智廉表示,若英国金融业界在英国脱欧后不再享有欧盟单一市场「牌照通行权」,汇控将会把1000个职位由英国迁至巴黎、爱尔兰、荷兰或欧洲任何一个地方。范智廉称,英国失去「牌照通行权」的影响,将会于欧盟及英国完成处理里斯本条约第50条前显现,因此银行有必要先发制人,预先采取行动,确保过渡顺利。他重申,无论脱欧谈判结果如何,他希望业界可获2-3年的过渡期维持现状,让银行有时间重组或迁移业务,以及雇用和培训员工。欧盟单一市场有「牌照通行权」,即金融业只要在欧盟其中一个成员国获得牌照,便可在欧盟各国挂牌执业。另外,伦敦证券交易所行政总裁罗莱特(Xavier Rolet)表示,若业界无法有序过渡,或会令英国丧失23.2万个职位及结算业务流失,可能为金融稳定性带来风险。 |
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美司法部控告摩通、花旗及巴克莱3名前交易员操控汇率:【汇港通讯】涉及全球多间大型银行的汇率操纵案有最新进展,美国司法部周二决定控告3名前交易员共谋操控汇率;而早于2015年,涉案的5间银行已就上述指控认罪。《路透》报导,摩通前董事总经理 Richard Usher、花旗前董事总经理兼交易员 Rohan Ramchandani 及巴克莱前交易员 Chris Ashton,被控在2007年底至2013年初期间,共谋操控汇市交易。根据指控,上述3人透过称为「卡特尔」(The Cartel)、「黑手党」(The Mafia)等网名在网上交换消息,协调美元和欧元交易及操纵汇价。调查至今,美国目前已对涉案共6人提告。 |
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中信证券上月净利4.2亿人币跌68%:【公司公告】中信证券(06030)(沪:600030)公布,2016年12月营业收入19.1亿元(人民币,下同),按年跌逾54%;净利润4.22亿元,跌近68%;期末净资产1177.1亿元。期内,子公司中信证券(山东)净利润722万元,按年少逾79%;金通证券净亏损10万元,较上年同期蚀23万元为少。 |
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阿里巴巴收购实体零售商银泰商业:【英国金融时报】阿里巴巴朝着重构中国4.5万亿美元零售行业的方向又迈出了一步,计划将国内一家领先的百货店运营商私有化,交易金额达198亿港元。这家中国电商集团希望消除在线购物与实体店购物之间的区隔,利用从顾客浏览和购买行为中收集的大数据改善店铺陈列,让顾客能够通过智能手机在网上订购商品,然后在实体商店取货。作为模糊线上与线下界限的整体努力的一部分,阿里巴巴将整体收购在香港上市的百货店和购物中心运营商银泰商业(Intime Retail)。阿里巴巴在2014年就持有银泰商业少数股权,还在2015年8月以46亿美元买入电器零售商苏宁(Sunning)的20%股权,并与家电制造商海尔(Haier)组建了一家合资公司。“我们看到商场越来越冷清,”北京博达克咨询公司(BDA China)的董事长邓肯•克拉克(Duncan Clark)表示,“传统零售业现在确实面临逆境,因此(对于银泰而言)这是一个防御动作。”他补充称,对于阿里巴巴而言,其中的逻辑“不太令人信服”。 阿里巴巴子公司阿里巴巴投资(Alibaba Investment)昨日表示,将联合银泰创始人沈国军,通过协议安排收购并注销阿里巴巴目前未持有的股份。阿里巴巴在纽约上市。收购出价较银泰停牌前最后一个交易日的收盘价每股7.03港元溢价42.3%,该股于去年12月28日停牌。目前阿里巴巴持有银泰已发行股本的27.8%,沈国军持有9.2%。根据拟议交易,阿里巴巴将成为银泰的控股股东,持有约74%股权。阿里巴巴最早在2014年3月购入银泰股权,投资逾6亿美元购入股份以及可转换债券。 鉴于如今上市实体零售商不管在国内还是国际上吸引力都在下降,这笔私有化交易令一些人困惑。但此举旨在促进线上与线下融合业务,例如让顾客可以在银泰百货商店使用阿里巴巴的电子钱包支付。阿里巴巴的天猫(Tmall)用户也可以在线上购买银泰库存商品,然后在实体店提货。银泰运营着29家百货商店和17家购物中心,主要分布在中国的一线和二线城市。阿里巴巴表示:“建议交易反映阿里巴巴集团以其庞大的消费者群体、丰富的大数据及技术帮助常规零售业转型的战略。”该公司表示:“阿里巴巴集团正与线下零售商共同重构传统业态,创新用户消费体验,用实际行动拥抱新零售所带来的长期发展机遇。” |
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传阿里不在参股台湾基金所投资台企占董事席:【信报】阿里巴巴计划入股规模达4500万美元的台湾基金,目前正在等待相关监管审批。路透引述消息人士透露,该公司已向台湾政府承诺,不会在该基金所投资的台湾当地企业中占据董事会席位。该基金由台湾大型金融控股企业中华开发金融控股筹建,阿里在3个月前提出申请,计划在其中持股29.99%。该交易仍有待台湾经济部投资审议委员会批准,引发外界担心在两岸政治关系遇冷之际,阿里入股可能遭否决。投审会称,针对来自大陆的投资采取更为谨慎的态度是适宜之举。该会执行秘书张铭斌称,原则上欢迎来自大陆的投资,但审批流程会更为严格。消息人士称,上述基金的其他投资者包括苹果供应商广达和远传。 |
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中银监:去年底内地商业银行不良贷款率1.81%:【星岛日报】中银监昨召开全国银行业监督管理工作会议,截至2016年12月底,银行业金融机构资产余额226.3万亿元(人民币,下同),按年增长15.8%。期内,实现净利润2万亿元,按年增长4%。截至去年12月底,商业银行不良贷款率1.81%、拨备覆盖率175.5%,资产利润率0.99%,资本利润率13.2%,资本充足率13.3%,处于国际同业较好水平。 |
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财政部:资管产品增值税政策7月起执行:【信报】中国财政部、国家税务总局联合发布通知称,今年7月1日后,资管产品运营过程中发生的增值税应课税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对此前已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中扣减。财政部网站发布关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知称,对资管产品在今年7月1日前运营过程中发生的增值税应课税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳。通知并指出,资管产品运营过程中发生增值税应课税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。财政部、国家税务总局曾于12月下旬发布通知称,资管产品运营过程中发生的增值税应课税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,并自2016年5月1日起执行。 |
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二、公司 · 产业 |
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金茂售5亿美元次级担保永久资本证券票息5.75%:【公司公告】金茂(00817)宣布,发行及配售5亿美元年息5.75%的次级担保永久资本证券,发行价为本金额99.523%,预计净筹4.96亿美元,所得用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。 |
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中国能源建设全年新签合同额增17%:【公司公告】中国能源建设(03996)宣布,2016年全年新签合同额4109.47亿元(人民币,下同),按年增17.32%。其中,按业务划分,电力业务新签合同额2627.85亿元,按年增17.44%,约占新签合同总额63.95%;非电业务新签合同额1481.62亿元,按年增长17.12%,约占新签合同总额的36.05%。按地域划分,国内新签合同额2949.39亿元,按年增长21.5%;国际新签合同额折合1160.08亿元,按年增长7.9%。 |
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传中国化工盼欧盟准购瑞士农企先正达,建议出售资产:【经济日报】据外电消息指,中国化工集团与瑞士农药及种子集团先正达(Syngenta),已经向欧盟反垄断监管机构,提交出售少量资产的建议,以争取当局批准该宗涉及金额430亿美元的收购。中国化工集团同意商议出售旗下Adama旗下的个别产品,以纾缓垄断关注,涉及金额少於5亿美元。先正达指出,已就与中国化工的交易提交补充资料,但不会再有进一步公布。中国化工表示不会披露出售资产建议内容。现时交易已得到多个国家的机关批准,包括美国。 |
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大唐新能源去年发电量增14%至1229.7万兆瓦时:【公司公告】大唐新能源(01798)公布,根据初步统计,2016年第4季度集团按合并报表口径完成发电量378.78万兆瓦时,同比增加27.19%,其中,完成风电发电量373.4万兆瓦时,同比增加27.09%,其他可再生能源发电量5.38万兆瓦时,同比增加34.28%。集团2016年累计完成发电量1229.71万兆瓦时,同比增加14.28%,其中,完成风电发电量1207.65万兆瓦时,同比增加14.46%,其他可再生能源发电量22.06万兆瓦时,同比增加5.3%。另外,陈勇因工作变动,已辞任公司联席公司秘书及董事会秘书之职务,另一联席公司秘书邝燕萍将暂任公司的唯一公司秘书。 |
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中冶配售A股获国企结构调整基金认购:【经济通通讯社】中国中冶(01618)(沪:601618)公布非公开发行16.14亿股A股,每股发行价3.86元(人民币.下同),其中中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购2476万股,涉及约9558万元,锁定期12个月。国企结构调整基金由央企中国诚通牵头成立,基金规模3500亿元。 |
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中国去年游戏产业收入超百亿美元,中青宝涨逾7%:【经济日报】2016中国数字娱乐产业年度高峰会举行并发布《2016全球移动游戏产业白皮书》。报告显示,中国市场2016年游戏产业收入将超100亿美元,比2015年的71亿美元增长41%。A场游戏个股走强,中青宝(深:300052)股价盘中涨停,现涨逾7%。 |
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商务部终裁升美进口乾玉米酒糟反倾销反补贴税:【信报】中国商务部表示,最终裁定原产於美国的进口乾玉米酒糟存在倾销及补贴,决定自周四(12日)起,对上述产品徵收反倾销税及反补贴税,税率分别为42.2%至53.7%及11.2%至12.0%不等,均高於此前的初裁税率,徵收期限为5年。商务部去年9月初步裁定相关产品存在倾销及补贴,并决定徵收33.8%的反倾销税以及10%至10.7%的反补贴税。 |
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早年投资终现曙光,大油企料今年翻身:【经济通通讯社】全球石油行业经历了两年多的低迷後开始出现复苏,在此之际,那些曾在油价暴跌前进行过投资的大型油企,终於看到了收获的曙光。据奥斯陆谘询公司Rystad Energy的数据,全球最大的七间能源公司今年将合共推高原油和天然气产量达每日39.8万桶,是自2010年以来最多,而这个数字到明年还会加速升高。虽然产出增加,但大油企的钻探预算并没有上升,相反,他们是从行业衰退前的投资中得益。这样一来,低成本和高产出将令包括埃克森美孚、荷兰皇家壳牌在内的能源巨擘,从油价复苏中将受益最大化。然而需要留意的是,两年前的油价暴跌仍让大型油企心有馀悸,因此他们目前尚不愿增加支出。布兰特期期油去年均价约为每桶45美元,彭博对45位分析师的调查中值是今年将升至55美元。分析机构Sanford C. Bernstein认为,如果油价持续高於每桶50美元,那麽今年将是原油的突破年,相关企业也无需再透过借钱来支付股息。不过这样的突破或许难以持久。Rystad预计明年七大油企每日增加的产量将达67万桶,但是在油价暴跌这段时间内的投资不足,意味产量增加的持续时间可能会比较短暂。伦敦股票经纪Redburn分析师Rob West预计,产出下降将成为2020年的主要问题。 |
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三、经济 · 金融 |
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罗兵咸料本年度综合盈馀达701亿,受惠卖地及税款:【经济日报】罗兵咸表示,本年度政府卖地收入、利得税及印花税较预期为高,而且支出低於原来预算,预料本年度财政盈馀达701亿元,高於政府原先估计的114亿元,估计截至今年3月底,财政储备达9130亿元,相当於政府23个月整体开支。罗兵咸表示,希望新一份《施政报告》能够贯彻去年提出的发展智慧城市,包括以财务及税务优惠推动智慧经济,为合资格初创发展公司提供有上限的投资补贴,扩大购买知识产权资本支出的扣税范围,并提供更多税务优惠吸引夸国企业来港设立地区总部。罗兵咸又建议,将薪俸税税阶由4万元扩展至4.8万元,个人进修开支的最高扣税额由8万元提升至10万元,亦再建议政府将供楼利息扣税年期由15年延长至20年,每年扣税利息上限增至15万元,并增设租金开支扣税额,每年扣税租金上限为15万元。 |
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中日韩自贸区谈判今在北京举行:【信报】商务部表示,中日韩自贸区第十一轮谈判今日在北京举行。中国商务部副部长王受文与日本外务省外务审议官片上庆一、南韩产业通商资源部部长助理李相珍,分别率领各方代表团出席。在本轮谈判中,三方将就货物贸易、服务贸易、投资等重要议题深入交换意见。 |
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南韩上月进口价格升9.2%创逾5年最高 出口价格升6.3%:【汇港通讯】南韩央行公布,去年12月以韩圜计价的进口价格按年上升9.2%,是2011年11月升10.7%以来的最快增速,进口价格大涨因油价飙升及汇率贬值所致,并加剧了通胀压力。央行指出,去年12月,原油等工业品进口价格大升34.1%,去年第4季韩圜兑美元贬值8.81%,削弱南韩消费者的购买力。至于2016年全年计,进口价格下跌4.2%。除12月外,2016年仅有11月呈现上扬,当月增长3.6%。此外,12月以韩圜计价的出口价格按年上升6.3%,11月经修正后升3.5%。 |
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澳洲9-11月职位空缺增至18.2万个 逾5年最高:【汇港通讯】澳洲统计局公布,9至11月经季节调整的职位空缺总数增至18.2万个,触及2011年中以来最高,较前3个月增加2.1%,按年则增加8.9%。民间部门职位空缺增至16.47万个,是2011年中以来最高,按年增加8.6%;公共部门职位空缺则持稳于1.73万个。 |
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美财长临别警告:列中国为「汇率率操纵」将危及中美合作:【华尔街日报】美国财政部长杰克卢(Jacob Lew)表示,中国已放弃使用人民币获取不公平贸易优势的做法,若忽视中国为开放经济采取的举措,将危及美中在其他重要地缘政治问题上的合作,尤其是在抑制北韩核项目方面。1月20日即将卸任的美国财长杰克卢表示,统特朗普已承诺,财政部4月发布其下一个半年度外汇报告时,将宣布中国为「汇率操纵国」。他称,这将是特朗普政府为使用一连串关税打击中国的第一步。 他并指,过去18个月中国为捍卫人民币而采取的措施显示出,中国政府已放弃使用人民币获取不公平贸易优势的做法。他称,美国财政部汇率报告此前对中国的描述用语相当严厉,之後已随汇中国行为的改变而予以调整。他指,特朗普及其顾问团队在去年竞选期间,曾多次批评中国让人民币贬值来获得不公平贸易优势。杰克卢警告,若忽视中国最近为开放经济采取的举措,则将危及美中在其他重要地缘政治问题上的合作,尤其是在抑制北韩核项目方面。他也表示,针对经济政策的合理批评时,都常能说服中国官员,其中包括他对中国政府传达一项汇率政策变动所用方式的尖锐批评。该政策使得人民币在2015年8月贬值近2%。他称,中国官员尊重坦诚和有见地的批评,当觉得被讽刺或批评者无视事实时,他们才会不满。 |
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美贸易代表:退出TPP等同放弃亚洲领导地位:【信报】 即将卸任的美国首席贸易谈判代表弗罗曼(Michael Froman)忠告即将上任的特朗普政府称,美国如退出跨太平洋伙伴关系协议(TPP),将面对失去在亚洲的领导地位的风险。弗罗曼表示,退出TPP等同放弃美国在亚太区的领导地位,将是个巨大的策略性误判。奥巴马政府原本计划在总统大选结束后推动国会批准TPP,数月来一直在游说国会议员。不过,由于特朗普反对,奥巴马政府已放弃寻求本届国会批准TPP,外界认为这意味亚太再平衡战略受到重挫。去年11月21日,美国当选总统特朗普对外宣布就职首日将施行的六大行政措施,包括关于美国退出TPP的通知。 |
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花旗彭程料美加息2次 关注特朗普上任后兑现竞选承诺之时间表:【汇港通讯】美国候任总统特朗普即将上场,花旗私人银行亚太区投资策略师彭程认为,他早前提出的竞选承诺包括减税、加大投资、放宽监管及实施贸易保护的措施,需关注其推出的时间表。彭程相信以上的4项措施,最后皆能如愿实现,而当中最易达到的是实施贸易保护主义,其他料尚需经过国会同意。他又提到日后若美国呈强势,将料对中港不利,他解释如美元走强,对人民币汇价及港股都会带来负面影响。而在美国加息方面,他预测今年将会加息2次,每次25点子。另外在股票方面,他看好能源、医疗、科技板块。 |
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世行调高今年全球GDP增速,中国放缓至6.5%:【经济通通讯社】世界银行2017年1月的《全球经济展望》报告称,全球实际GDP料在2017年扩大0.4个百分点至增长2.7%,新兴市场料增4.2%,中国料增6.5%,美国剔除特朗普政策效应的GDP料增2.2%。报告指出,2017年发达经济体增速预期将从去年的1.6%小幅回升至1.8%。主要经济体,尤其美国的财政刺激有望促使国内和全球增速高於预期,但贸易保护主义情绪上升可能带来负面影响。报告指,新兴市场经济增速将从去年的3.4%加速至4.2%。「在历经数年令人失望的全球增长之後,我们看到经济前景即将出现好转而深受鼓舞」,世行行长金墉表示。金墉说,「目前正是利用这一发展势头增加基础设施建设和人力资本投资的大好时机,这对於加快消除极端贫困所需要的可持续和包容性经济增长至关重要」。然而,预测存在很大不确定性。美国候任总统特朗普带来的政策不确定性上升可能给全球经济增长带来不利影响。 |
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四、专题 – “绿色债券,金融新宠” |
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绿色债券,金融新宠:【经济日报】去年11月,《巴黎协定》正式生效,协议以进一步遏阻全球暖化趋势为目标。受此启发,绿色债券成为金融市场新宠,不少金融机构都陆续开创绿色金融平台。世界各国更重视环保工作,由此而生的绿色金融亦大有发展空间,在刚过去的G20峰会上,中英两国牵头成立的绿色金融研究小组(GFS)预期,至2030年,全球的绿色债券市场规模将达到100万亿美元。 资金用於合资格绿色项目上 绿色债券与一般债券相类似,同样是固定收益的金融工具。不过所募集的资金,将用於合资格的绿色项目上,包括再生能源、节能减排等。发行有关债券,可为企业带来潜在好处,包括吸引对绿色投资有需求的基金、提升企业形象及知名度;甚至获得政府支持,如在不同地区发行更可获不同税务减免。 事实上,近年绿色金融工具已有不断爆发的趋势。据气候债券倡议组织(Climate Bonds Intiative)统计,2016年首三季全球绿色债券发行总额接近550亿美元,已超过2015年全年的418亿美元发行总额。欧洲现时乃发行绿色债券的最大市场,美国紧随其後。然而,亚太区近年的增长幅度相当惊人。 亚太区去年发行绿色债券总额达3868万美元 资料显示,截至2016年12月,亚太区年内发行的绿色债券数量达54宗,总额高达3868万美元,较2015年大增逾八倍。当中,由於雾霾等污染问题严重,中国已成为区内发行绿色债券的主力军。在第三季度,中国主导了全球发行总量的38%,期内,中国银行发行了30亿美元绿债,成为全球最大发行机构。市场分析指,中国对绿色项目的投资需求达2万亿至4万亿元人民币,并料对绿色信贷的需求会持续升温,潜力相当可观。 |
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五、利率与汇率(1月11日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)1.9 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.69 |
0.09 |
2.76 |
美元/港元 |
7.754 |
1W |
0.71 |
0.31 |
6.66 |
离岸人民币/港元 |
1.119 |
2W |
- |
0.42 |
7.32 |
欧元/港元 |
8.184 |
1M |
0.76 |
0.72 |
7.12 |
日圆/港元 |
0.066 |
2M |
0.83 |
0.89 |
7.20 |
英镑/港元 |
9.432 |
3M |
1.01 |
1.01 |
7.06 |
澳元/港元 |
5.722 |
6M |
1.33 |
1.26 |
6.48 |
纽元/港元 |
5.429 |
12M |
1.70 |
1.57 |
6.22 |
加元/港元 |
5.860 |
【免责条款】 |
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本报告由香港代表处制作,仅供平安银行行内同事参考,未经香港代表处事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。本报告中的信息均来源于已公开资料,但香港代表处对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的分析及建议仅代表研究人员个人观点,读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的交易风险、法律风险等方面风险,本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。 |