互联网三段论
第一阶段:社区门户、即时通信、移动互联网和电商
传统的互联网,依靠于简单的代码,依靠页面级的东西,造就很多公司,比如新浪、网易、搜狐,社区类的人人、开心、微博,这里面胜出几家公司,叫做“BAT”。
传统互联网有一个启示,叫做羊毛出在猪身上,有什么特点?早期根本挣不着钱,就是赔本赚吆喝,收集有关数据,下载用户、注册用户、使用用户、活跃用户,到这一步都挣不着钱,直到有购买用户和复购用户之后这个平台才真正有现金。大部分互联网公司早期都波荡在这个地方,没办法赚钱,公司估值不断变大,直到有一天转型成功,找到了猪,然后开始挣钱。
什么叫羊毛出在猪身上,羊就是你的基本业务,如果发一个微信要钱,如果搜索一个百度要钱,如果杀一次毒要钱,就不用它的平台了。360是典型的一家公司,特点是什么?从2005年到2008年苦苦摸索四年时间没有找到找到自己的商业模式,但是360发现自己聚集一堆用户,想把用户进行转化不是一件容易的事情,于是它苦思冥想,想到了360浏览器、360桌面、360手机助手等一些软件,这些东西都是卸不掉的,强改注册表,强改主策略,到哪都删不掉。
为什么?360在争取带宽,但凡用360产品,用他的平台、用他的桌面、用他的浏览器,进入这些里面的游戏和电商的,他就可以进行收成,这个就叫做导流。把你作为流量导到这里边去,让你在这里面非常高兴的剁手,360用这种方法实现了羊毛出在猪身上。
但在前期没有收入的时候该怎么办?要融资,要不断把自己的估值引上去,这个估值是不断升高的,和真实的数据之间并行成长,但和真实的现金流不并行,该怎么办?于是就出现了Gap,Gap就是风险,所以为什么叫风险投资?我们就是填坑的,往Gap里填钱,填到公司转型成功为止,这就是传统互联网给我们的启示。
第二阶段:“互联网+”
我们大搞两三年时间,迅速迭代成功。我们把“互联网+”分成两部分,一个叫“互联网轻加”,一个叫“互联网重加”。“轻加”加的少,把“互联网+”当一种工具加载在产业里,叫做产业升级。“重加”,把线下东西搬到线上,叫O2O。“互联网+”也是有非常多的公司,我们发现“互联网+”只适用于刚性需求的行业,非刚性需求、低频使用的行业不太适合使用“互联网+”。比如“互联网+”盛行的时候很多人出来做美容美装、环保回收、宠物“互联网+”,都不是非常成功,为什么?低频、小众,很难推广。
“互联网+”特点是什么?比较重,会实际发生,所以,一旦实际发生成本太大,这个事情就没人做,比如洗车,洗车“互联网+”这件事情,中国和美国从2015年年中开始很多公司同时做,到2016年全倒逼掉,原因是没有算过账,这种行业是没办法做互联网+的。我们最终发现高频使用、客单价比较高的、衣食住行等刚性需求的行业是适合做“互联网+”的,而其他的不适合。这就是“互联网+”2015年迭代之后给我们的启示。
走过了O2O,我们认为到今天基本“互联网+”已经走到比较红海状态,再想重新做“互联网+”公司也比较困难。“互联网+”这块剩下的是什么?是大量海量的蓝海,这就是产业升级,互联网TMT思路,技术、媒体、通信,这种思路加载在传统行业里,这种行业会迅速得到成长。
第三阶段:智能化
所有智能化公司都渴求模仿传统互联网公司,想象我也可以做一个手表,卖到一千万件,收集大家数据,变成粉丝模式,通过粉丝模式融资,然后再把公司做大,很不幸,这些公司没能做成。比如关于智能硬件,我非常喜欢智能硬件,一个公司没有投。为什么?我调查非常多的公司,基本当年智能硬件70%以上公司的CEO我都聊过,有很多公司我特别喜欢,谈到出货量,我说真正出货量有两三万吗?他们说没有,只有五千,整个商业模式无法实现快速增长。很多公司力求于转型,也非常非常困难。
所以,我看到最好的智能硬件一个鼠标能卖一百万件,顶部一些项目只能卖到20万件,大部分企业,比如空气净化器、空气检测仪、车载记录仪等等只能卖几千件。
这些公司后来都怎么办了呢?存活下来的公司都转型toB了,就是把自己卖给了大公司,所有产品、品牌、营销都不做了,只做技术和研发,做完之后,把这个卖给大公司。比如很多车载智能硬件,车载行车记录仪、车载空气净化器,都卖给前端厂家,借助大公司营销能力,这样的公司可以生存下去。所以,转型去做toB是前两年智能硬件企业的出路。
为什么是这种现象?还有很多人问我VR是不是一定能成功?答案一定是否定,至少到现在为止。首先,VR绝对不是在脑袋上扣一个盒子叫VR,一定是随处可见,天上、地上随处可见的所有东西都有芯片。
互联网流量模式
以360为例,要找到一种商业模式,有了百万级用户、千万级用、亿级用户之后,最终实现流量转化,把这些东西变成钱才叫商业模式,否则只叫故事。360通过他的一些摸索得出流量转化有3种方式——广告、游戏和电商。怎么让流量有价值?怎么让流量产生现金?用广告、用游戏、用电商,广告之前是按照点击计费,最后是根据每一单计费。游戏和电商指的是联运,并不是公司自己做游戏,最典型是360,把大量流量引到平台里,然后和游戏公司进行联运,进行分成。
互联网流量模式分为四个阶段。第一,BAT,特点是什么?流量非常大,羊毛出在猪身上,羊毛特别多,有真正的商业模式。第二,流氓软件时代,这些公司都有一个特点,就是怎么卸都卸不掉,暴风影音到现在,搞个文件夹,怎么都删不掉。这些公司在干吗?在占你带宽。第三,O2O、垂直电商、视频直播阶段,频次使用更低,每天吃两顿饭,打两次车,自行车骑四次,本身是低频的,还要真实发生。叫个外卖,送到了发现少拿一个东西,外卖小哥又跑出去了,就为了5块钱物流费,这就是美国为什么O2O做不起来,因为人力成本太高了,低频、成本贵、真实发生、使用用户更少。
第四阶段:智能硬件、VR/AR、自行车,这是个伪命题。为什么呢?一辆摩拜单车,修车需要30元,运送一次3元。ofo连续开六七辆,要么链条坏了,要不然打不开,各种错误,维修成本太大。摩拜最开始一辆车成本3000,最后降到500,公司仍然不能盈利,因为有大量维护成本。很多人在地下拿锯条去锯,锯完了把芯片留在那,把钢材卖了。网上许多人抨击没有素质,但这是市场,市场不讲究有没有素质,适应市场才可以。
互联网之后做什么?两个方向。第一,传统行业互联网模式的产业升级,第二,互联网智能化。