一、本周重点事件回顾与分析
(一)上半年一带一路家电出口分布情况
2017年1~6月,全国家电行业对一带一路完成累计出口额90.55亿美元,同比增长15.42%。一带一路家电出口主要国家是印度、俄罗斯联邦、沙特阿拉伯、伊拉克、阿拉伯联合酋长国、泰国、土耳其、越南、新加坡、伊朗等地区。其中:印度完成累计出口额8.06亿美元(占8.9%),同比增长20.67%;俄罗斯联邦完成累计出口额7.89亿美元(占8.72%),同比增长66.37%;沙特阿拉伯完成累计出口额6.99亿美元(占7.72%),同比增长-3.65%;伊拉克完成累计出口额5.65亿美元(占6.23%),同比增长18.8%;阿拉伯联合酋长国完成累计出口额5.37亿美元(占5.93%),同比增长11.58%;泰国完成累计出口额5.2亿美元(占5.75%),同比增长3.81%;土耳其完成累计出口额4.21亿美元(占4.64%),同比增长12.28%;越南完成累计出口额4.03亿美元(占4.45%),同比增长49.47%;新加坡完成累计出口额3.39亿美元(占3.75%),同比增长124.81%;伊朗完成累计出口额3.36亿美元(占3.71%),同比增长2.44%。
(二)美的与格力的装备制造升级路径
珠江西岸积极掘金装备制造业的同时,一批制造业龙头企业正陆续进场,企图在行业风口来临前抢占新一轮技术制高点。
8月28日,历时三天的第三届珠江西岸先进装备贸易洽谈会将在佛山潭州会展中心启幕。美的和格力将携各自最新的智能装备产品亮相,而去年两者相距不足500米的隔空暗斗还犹在眼前:一边是格力自主研发的工业机器人跳舞、与人下象棋和写字;一边是美的和安川合作研发的机器人自由伸缩和扭动优美身躯。
战场换了,对手没变。作为中国最知名的两大白色家电制造商,美的和格力不约而同将触角伸向智能装备领域。这绝非偶然。
中国机械工程信息研究院副院长石勇注意到,中国装备制造业正在形成第三大板块。“第一块是原有的国有型装备龙头企业,从重量角度仍然保持行业霸主地位。第二块是民营企业快速崛起,这两年装备制造业新的增长点都来自民营企业。第三块出现在大型的制造商里面。这些企业原本作为装备制造业用户,现在他们快速进入装备制造业。”
美的和格力,正是第三板块的代表。
产品升级倒逼产业链延伸
由于新厂房还没有建好,格力电器的子公司—格力智能装备有限公司只能暂居在珠海佳能有限公司的旧址厂房里。略显破旧的厂房里没有电梯。转角处,墙上印有董明珠相片的巨大横幅招呼来访者,旁边写着她的著名宣言“让世界爱上中国造”。
在工厂二楼,六台六轴机器人一字排开。几天后,它们将作为格力装备制造的最新产品亮相装洽会。格力智能装备总经理沈显东情绪略显激动,相比前两次格力在装洽会上展出的工业机器人,这款产品成为“硬通货”,因为“包括伺服机在内的三大核心部件已经全部实现自主研发,功能经过多次调试已达到市场使用要求”。
从2012年格力电器旗下的一个事业部到如今,格力智能装备已成为拥有近千名员工、产品覆盖工业机器人等10多个领域的装备企业。
石勇的研究团队曾以格力转型为案例,研究大型制造商从用户转型为装备制造生产企业的内在动机。最后他得出的结论是,无论是美的并购还是格力坚持自主研发,类似大型制造商切入装备制造领域,不仅因为他们有多元化扩张的需求,最主要的原因是来自自身产品升级的需求。
事实确实如此。几个月前,美的集团机器人产业项目总经理甄少强在一次内部分享课程上透露,美的介入智能制造领域,首要是来自自身制造提升的需要,其次才是看中行业高速发展存在的机会。格力电器董事长董明珠曾在接受时代周报记者采访时表示,格力从空调制造转向装备制造的契机,是因为格力在国内采购不到高精确度的产品。“我们买的都是进口的设备,这让我觉得应该有自己的装备,(外国能做)我们为什么不能做?”
从用户转型生产、从“买”转向“卖”的装备制造生产企业不只是格力与美的。甄少强指出,尽管机器人四大家族占据国内市场的70%,但在工业机器人本土国有品牌中,近年富士康、新松、埃夫特和GSK、ESTUN“五小虎”表现强劲,其中富士康机器人和埃夫特机器人均诞生于大型制造商。
埃夫特已成为对外销售量最大的国有机器人产业核心企业,但其前身不过是奇瑞汽车设备部下不到10人的装备制造科。其总经理、原奇瑞汽车设备部部长许礼进曾透露,当初选择做装备制造是被形势所逼。“过去奇瑞汽车生产线上的工业机器人依赖进口,不仅技术受制于人,还常常受气。”他多次因机器人“罢工”而挨批。“因为没有核心技术,哪怕机器人出现一个小故障,整条生产线都必须停下来,等着国外工程师‘打飞的’来维修。”
激发用户企业的动力和活力
石勇认为,珠江西岸装备制造业的发展是珠西一些专业化制造产业升级的自然推动,政府只是顺势而为。“例如德国的汽车产业上世纪发展到一定阶段时,就带动了大量装备制造业的发展。”
有制造业发展基础的珠江西岸具备这个条件。比如中山的灯饰产业、珠海的电子产业、佛山的陶瓷产业。“产品的升级对工作母机的生产能力提出更高的技术要求,这种要求会从下游逐渐传导到上游的装备制造业。要把服装做好,首先要有好的缝纫机。”正因如此,作为用户企业进军装备制造业,具备创新的内在动力和天然优势。
董明珠认为,花钱买技术并不能叫投入,只有投入到自己开发的、可以受自己掌控的技术上才有意义。尽管格力走得慢一点,但格力电器生产线为其自产的工业机器人等智能装备的应用提供了最大便利。
“我们最大的优势是背后有强大的格力电器作为后盾,所有机器生产后可以在格力电器的生产线上不断调试、优化,之后再对外销售。”一位格力智能装备的员工告诉时代周报记者。
据沈显东介绍,格力智能装备产品已覆盖伺服机械手、工业机器人、智能仓储装备、智能检测、数控机床等10多个领域,超100种规格产品。同时在珠海和武汉设立了四个研发和生产基地。尽管目前生产的工业机器人70%被格力电器内部消化,但需求总量依然惊人。“格力每年的机床需求总额达50亿-60亿元,(作为用户)他们有能力把创新链做起来。”石勇分析。
困难也是显而易见的。甄少强认为美的做机器人的优势在于自身需求、品牌和资金,劣势是技术积累为零和对行业陌生。格力同样面临这种局面。上述格力员工告诉时代周报记者,研发过程中光零部件采购一项就和家电制造有很大不同。“以前是大批量采购,现在一次可能只买一件。”
沈显东估计,目前格力机器人销售台数和市场占有率至少在国内排名前五,但“我们不满足于中国前五,会继续加大研发力度和产品的精度、推广性,尽量缩短和国外先进厂家的距离”。他同时表示,格力不排除会考虑和一些关注、理解智能装备同时想投资智能装备的企业合作,且不限于国内。
在石勇看来,政府在推动装备制造业发展时,一方面针对产业基础薄弱地区需加大招商力度,但最重要的是激发内在动力和创新活力。“靠别人是靠不住的,必须把格力等用户企业的需求激发出来。因为装备制造业的创新来自于使用过程中的创新,而他们正是装备制造业的最大用户之一。”
二、本周重点政策跟踪分析
(一)受面板影响彩电企业开源节流加速转型
8月下旬,彩电企业集中发布的半年业绩透露着丝丝凉意。尽管产能饱和与业绩低迷是近年彩电市场的常态,但是2017年的境况尤为严峻。
从数据来看,部分彩电巨头的业绩压力直接体现在利润的缩减。海信电器上半年营收135.67亿元,同比增长2.09%;净利润3.96亿元,同比下降46.55%。四川长虹上半年营收347.6亿元,同比增长6.07%;净利润1.5亿元,同比下降66.55%。
同时,TCL和康佳在上半年利润实现增长,TCL多媒体上半年营业额170亿港元,同比增长19.7%;溢利1.5亿港元,同比增长59.5%。根据深康佳A的业绩预告,上半年净利润将达2600万元-3200万元,高于去年同期。但是,两家公司利润的增长均基于去年的低基数,经营压力依旧不小。
群智咨询(Sigmaintell)预计,2017年中国彩电市场出货量为5400万台,同比下降9%。面对萎缩的市场,今年彩电企业也在酝酿大转型,通过剥离亏损业务、减少人员、拓展海外市场等来提升利润率。此外,上游关键部件从下半年开始减价,也将有助于彩电行业的业绩回暖。
加速变革
多位彩电分析师向记者指出,主要有两大因素导致上半年彩电市场遇冷,一是国内出货规模的减少,二是电视面板的持续涨价。双向压力的叠加,也倒逼彩电企业加速变革。
群智咨询副总经理李亚琴向21世纪经济报道记者分析道:“需求萎缩、成本又上涨,双重挑战挤压着厂商利润。除了推广费、广告费这类固定费用外,人工费、包装、存储器等都在涨价。尤其是这一轮面板的大幅涨价,对整机影响颇深。以往面板涨幅在20%、30%左右,但是这次上涨至70%,甚至有部分尺寸提升了一倍的价格。”
相比之下,互联网品牌更能感受到寒意,小米电视、乐视电视都纷纷多次调价。 “今年互联网品牌在走下坡路,乐视电视去年销量接近500万台,今年的销量至少下滑200万台。乐视电视的危机也对互联网模式产生了负面影响,大家也开始质疑此类互联网电视,市场的热度也冷下来了。”李亚琴表示。
无论是传统厂商还是互联网品牌,都进入了新的洗牌期。根据群智咨询数据,国内前三大彩电品牌仍是创维、海信、TCL这三家,与2016年相比,中国六大品牌(创维、海信、TCL、长虹、康佳和海尔)销量预计下降500万台,中国的互联网品牌预计下降300万台,外资品牌的销量增长200万台。
从传统彩电企业的动作来看,进一步削减人员、剥离亏损产业、寻找新业务点成为调整重点。TCL集团财报显示,上半年集团本部减员30%,管理费用同比减少34%;集团各产业整体减员约一万人,人均劳动效率同比提高23%。康佳集团董事局主席刘凤喜近日接受21世纪经济报道记者采访时表示,康佳将转型为投资控股平台,并且彩电业务准备上市。同时,康佳和长虹都在转让或退出一些亏损的产业。
此外,互联网运营也是企业们看重的新增长点,今年TCL推出的雷鸟品牌、创维旗下的酷开都更加侧重于终端运营,并且选择和腾讯、爱奇艺等内容提供商进行深入合作。但是对比主营业务,互联网运营的营收占比仍然较小。
开源节流
在李亚琴看来,彩电市场急需革新,现在物联网终端越来越分散,也对电视产生冲击。手机等智能设备的操控性、移动性都更便捷,因此大家对彩电的依赖正在减少。同时,她也告诉记者:“彩电企业下半年的利润会逐渐好转,现在很多企业还在调整状态。通过各种方式开源节流,而最重要的是要把销售拉动起来。”
而对彩电企业而言,下半年促进企业利润增长的重要支撑点是面板价格开始松动。群智咨询预测,2017年下半年TV面板市场处于供大于求的状态,价格将持续下降。而2018年虽然产能供应面积大幅的增长,但是需求恢复加上平均尺寸增长,2018年下半年供需关系有希望逐步转向平衡。
从面板产能上来看,从2017年到2020年,全球的8.5代以上的高世代产线近10条,就大尺寸面板而言,远远超过彩电市场的需求量。
因此在电视往大尺寸发展的趋势下,供需关系将在接下来的3年中还将发生转变。
可以确定的是,下半年面板价格下降意味着上游成本将逐步降低。中怡康黑电总经理彭显东告诉21世纪经济报道记者:“今年六、七月份面板价格就开始下滑了,但是反映到整机价格上还要一段时间。预计从今年第四季度到明年,低价会促使整机的销量和利润回升。但是对于互联网品牌来说,乐视电视的事情令投资方变得谨慎和紧张,纯互联网品牌还是很难获得回报。”
另一方面,对于增长迅速的海外市场而言,面板价格回落将增加订单量。康佳内部人士告诉记者,今年上半年海外代工业务缩减的一大原因便是面板成本过高,导致整体价格上升,海外品牌商购买意愿降低。群智咨询数据也显示,2017年上半年国内彩电出口量为3000万台,同比下降了10%。但是,随着第三季度外销旺季的来临,出口量将逐步上升,北美和新兴国家地区仍将成为中国彩电厂商的掘金地。
事实上,国内彩电市场集中度并不高,一直处于过度竞争状态,随着近两年十多家互联网品牌的涌入,产能过剩问题一直存在。在彭显东看来,彩电市场还将继续洗牌,类似今年的低谷期会周期性来临,对于彩电企业而言,也是清理资产、优胜劣汰的过程。
三、本周聚焦
(一)7月网络零售保持增长 家电等销售增速较快
商务部今日召开8月第2次例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰通报了2017年7月我国消费市场运行情况。高峰表示,7月份全国消费市场保持了平稳增长,继续呈现稳中向好态势,主要有以下亮点:
一是网络零售保持较高增长。据国家统计局数据,1-7月全国实物商品网上零售额同比增长28.9%,较上半年和上年同期分别加快0.3和2.8个百分点,占社会消费品零售总额的比重为13.8%,较上年同期提高2.2个百分点。7月当月,商务部重点监测企业网络零售同比增长20.5%,增速比百货店、超市、购物中心分别高18.6、16.9和14.9个百分点。
二是汽车、家电等商品销售增速较快。新修订的《汽车销售管理办法》自今年7月1日起正式实施,消费者购车更加便利、更加实惠。7月份,全国限额以上单位汽车销售额同比增长8.1%,增速比上半年加快3.9个百分点。受大范围持续高温天气的影响,空调、冰箱、电风扇等夏令产品继续旺销,带动限额以上单位家电销售额同比增长13.1%,增速比上年同期加快1.6个百分点。此外,受暑期出游和休闲娱乐较多的影响,7月份限额以上单位石油及制品销售额同比增长5.6%,较上月加快1.4个百分点;体育娱乐用品销售额同比增长26.6%,较上年加快9.5个百分点。
三是服务消费暑期市场繁荣活跃。7月份,全国餐饮收入1.85万亿元,同比上涨11.1%,增速较上年同期加快0.2个百分点,其中限额以上单位餐饮收入增速较上年同期加快3个百分点;全国电影票房收入50.5亿元,同比增长12%;暑期亲子游、知名学府游、清凉避暑游、海岛休闲游等受到欢迎。比如:贵州省接待游客人次同比增长超过40%,云南石林风景区日接待游客近3万人,昆明市铁路局发送旅客人次同比增长超过20%。
四是消费价格环比微涨。7月份居民消费价格总水平同比上涨1.4%,涨幅较上月收窄0.1个百分点;环比上涨0.1%,结束了两个月的负增长。商务部监测的36个大中城市食用农产品价格环比下降0.3%,连续6个月回落,但降幅比上月收窄1.6个百分点;同比下降2%,1-7月累计同比下降4.7%。7月份猪肉、鸡蛋、蔬菜价格均有不同程度回升。其中,猪肉平均批发价格环比上涨0.7%,结束连续5个月下跌态势;鸡蛋价格环比上涨3.8%,连续两个月回升;30种蔬菜平均批发价格环比上涨3.1%。
高峰表示,随着国民经济运行平稳向好势头持续发展,结构调整不断优化,供给侧结构性改革持续推进,预计后期消费市场将继续保持平稳较快增长。
(二)燃气灶行业大数据显示嵌入式渐成市场趋势
燃气灶线上市场增长速度虽然不在厨房电器各品类的前列,但也保持着持续的增长。对燃气灶企业来说,找到未来的市场趋势,才能快速占领市场。决策狗大数据将从市场规模、市场趋势、品牌竞争格局等方面数据对嵌入式燃气灶进行市场分析。
嵌入式销售额占比84.64%
数据显示,燃气灶线上市场最近12个月总销售额(淘宝天猫)约8.6亿元,市场需求大。其中嵌入式燃气灶最近12个月总销售额(淘宝天猫)约5.7亿元,嵌入式燃气灶2017年6月销售额约6.5千万元,占整个燃气灶销售额的84.64%,占了绝大部分市场。
市场趋势增长快
数据显示,燃气灶线上市场近12个月的年同比增长率为17.41%,嵌入式燃气灶线上市场近12个月的年同比增长率为53.85%,2017年6月销售额同比去年同月增长64.78%,整体市则是21.67%,可以明显看出嵌入式燃气灶市场的快速增长趋势。
Top10占比68.4%
嵌入式燃气灶细分市场中有89个竞争品牌,Top10品牌占比68.4%,市场竞争激烈。6月销售额前三品牌分别是苏泊尔、华帝、美的,分别占比13.33%,12.91%和8.74%,在6月top10品牌嵌入式燃气灶销售额排行中,并无占领先地位的强势品牌。
Top10品牌稳定增长
从6月top10品牌销售趋势中可以看到,嵌入式燃气灶top10品牌销售额近两年均稳定增长。而环比上月,6月大幅增长的品牌是万和和万宝,分别增长57%和51%。
总结
嵌入式燃气灶市场抓住了消费者日益变化的消费需求,逐渐成为燃气灶市场中的大趋势。企业只有抓住市场趋势,提供满足消费者需求的产品,才能在市场竞争中快速发展。