· 本周重点事件回顾与分析
(一)五粮液上半年预计超额完成全年目标
7月13日,宜宾市委书记刘中伯,市委常委、组织部长蒋刚,五粮液集团党委书记、董事长李曙光,宜宾副市长徐红兵,市委副秘书长、常委办主任何永宏,投资促进和外事侨务局局长张瑞英等一行14人到中国酒业协会调研座谈,与协会理事长王延才、常务副理事长王琦、副理事长刘秀华、常务副秘书长何勇等协会领导进行了深入细致的座谈。
李曙光董事长是继6月份到访中国酒业协会后的第二次来访。李董事长表示,在宜宾市委市政府的领导下,在中国酒业协会的大力支持下,五粮液上半年发展势头非常好,预计超额完成全年目标。
李董事长表示,上个月到访中国酒业协会,王理事长就当前产业发展和五粮液下一步发展提出宝贵意见,尤其在白酒国际化、标准化体系建设、白酒文化输出等方面给予很有意义的指导,我们结合公司“十三五规划”会进一步梳理和落实,转化为五粮液的发展思路和措施。同时,李董事长就“五粮液12·18经销商大会”、“2017中国低度白酒发展高峰论坛”、“中国首届浓香型白酒文化高峰论坛”等事宜与协会领导做了沟通交流。
围绕五粮液国际化战略,李董事长表示,随着国家“一带一路”战略的深入推进,五粮液将充分把握这一机遇,大力实施“走出去”战略,切实推动五粮液品牌的国际化传播。
刘中伯书记表示:去年12月18日,王理事长出席了2016中国(宜宾)白酒文化节,并对经济发展新常态下的白酒产业发展提出了明确要求。今年3月20日,王理事长带领中国酒业协会、四川中国白酒金三角酒业协会、茅台集团公司到宜宾考察,对五粮液、茅台互访交流给予了充分肯定。这些充分体现了中国酒业协会为推动全国酿酒行业发展肩负的使命担当和付出的艰辛努力,也充分体现了中国酒业协会对宜宾白酒产业发展的关心关爱和鼎力支持。谈到宜宾市与中国酒业协会的战略合作,他表示:一直以来,中国酒业协会各位领导都十分关心、支持宜宾白酒产业发展。宜宾市政府与中国酒业协会达成战略框架合作的二年来,取得了显著成效,对宜宾酒业的发展推动作用有目共睹。最后刘书记表达了进一步深化宜宾市和中酒协的战略合作关系的愿望,就宜宾白酒产业文化、酒业高等教育、新品类开发等事宜希望与中国酒业协会展开更加广泛的合作。
听完刘中伯书记和李曙光董事长的介绍,王延才理事长表示,从行业的角度来讲,十分感谢宜宾市政府和各级部门对酒类行业的重视。中国酒业协会十分重视宜宾酒类产业的发展,关注五粮液的发展。宜宾是生产浓香型白酒的高地,而浓香型白酒是中国老百姓比较喜欢的白酒品类,事实也证明,只有适应市场发展,满足消费需求,企业才会取得长远发展。
就宜宾市酒文化节等事宜,王理事长结合协会主办的“中国国际酒业博览会”、“上海国际酒节”、“秦皇岛国际葡萄酒节”操作经验,与中伯书记和曙光董事长等领导一同对“中国宜宾•国际名酒文化节”进行了深入探讨和展望。他特别提出自2006年举办第一届“中国国际酒业博览会”以来,已经成功举办了10余届,中酒协积累了丰富的办展经验及大量的展会资源,协会将发挥自身优势,全力支持“中国宜宾•国际名酒文化节”。
针对酒业高等教育事宜,王理事长向中伯书记一行重点介绍了中国酒业协会近期开展的全国大学生白酒品酒大赛活动,协会正在应届大学生当中开展白酒品酒的职业技能、传统酒文化教育和培训。为了中国白酒的文化与技艺得以传承,并探索出传统白酒文化适应时代和消费需求的传播方式,协会将不遗余力的支持宜宾酒业高等教育发展。
(二)茅台上半年营收利润双增
白酒龙头企业贵州茅台集团上半年营收及利润额实现高速增长。7月9日,记者从茅台获悉,茅台集团2017上半年实现营收(含税)309亿元,同比增长31.16%;利润总额为155.18亿元,同比增长24.38%,营收与利润均保持双数增长。
据了解,2016年茅台集团营收为502亿元,同比增长19.5%;利润243亿元,同比增长6.9%。早前茅台集团曾明确表示,2017年集团营收目标为600亿元,可见茅台今年上半年营收已经超出业绩预期的一半。目前白酒旺季未到,对于茅台集团完成今年业绩目标,业内表示看好。值得一提的是,今年6月,茅台总市值突破6000亿元,四年时间中从1000多亿元涨到6000亿元,约翻5倍。
今年以来,无论白酒淡旺季,茅台在市场整体保持着供不应求的状态。除飞天茅台外,随着茅台对定制酒、开发酒以及系列酒的加码和发力,茅台销售业绩以及利润因此获得新的动力。国内市场业绩飘红的同时,国际市场同样成为茅台深耕对象。7月初,茅台酒个性化定制营销(海外)有限公司在香港召开2017年度董事会,会上透露出消息,去年为茅台海外个性化定制酒建立公司架构起步经营之年,2016年度销售量达33吨茅台酒,收入达5000余万港元,所得利润达500多万港元,完成2016年业绩考核指标。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)注意啦!《葡萄酒》国家标准开始征求意见
7月10日,据全国食品发酵标准化中心消息,《葡萄酒》国家标准开始征求意见,时间为2017年7月10日~9月10日。本标准代替了GB15037-2006《葡萄酒》,为推荐性国家标准。
GB15037-2006《葡萄酒》于2006年发布实施,距今已近十年了。随着这么多年来的发展,葡萄酒工业无论在生产规模、产品结构、生产工艺、技术装备上都有了长足的进步,原标准已不能适应目前葡萄酒生产的需要。据调查结果可知,目前在葡萄酒生产中,许多企业对原标准有很多困惑,如葡萄酒是否必须是100%的葡萄汁,生产工艺是否允许中带入其他成分,发酵工艺中是否允许加糖,发酵结束后是否允许加糖调整口感,加香葡萄酒、利口葡萄酒等怎样规范等。
另外,随着我国进口葡萄酒消费量越来越大,各类饮料酒越来越丰富多样,为了尽快与国际接轨,缩短与葡萄酒发达国家的差距,实现葡萄酒业在新形势下持续、健康、快速的发展,此次标准修订过程中,在结合中国实际情况的同时,还参考了OIV《国际葡萄酿酒法典》(InternationalCodeofOenologicalPractice,2014版),参考欧盟葡萄酒法规标准(EC)No491/2009、(EU)251/2014,美国葡萄酒相关法规(Title27part4“葡萄酒标签和广告”和part24“葡萄酒”,澳大利亚新西兰标准Standard4.5.1wineproductionrequirements(Australiaonly)和Standard2.7.4wineandwineproduct,加拿大标准FoodandDrugRegulation(B.02.100Wine)。
本标准与GB15037-2006的主要变化如下:
1、术语和定义
1)对葡萄酒的定义进行了适当的修改:参照OIV、欧盟、美国等国家和地区规定的葡萄酒定义,结合我国葡萄酒生产中的实际情况,对原标准中的定义进行了适当的修改,主要补充4点注解,以便符合葡萄酒生产中添加浓缩葡萄汁、白砂糖等正常工艺要求。注1:原料的潜在酒精度不得低于7.0%vol。注2:发酵过程中允许添加浓缩葡萄汁或白砂糖作为外加糖源以提高酒精度。外加糖源的最大添加量不应超过产生2.0%vol酒精。注3:以增加甜度为目的的添加物质仅限于浓缩葡萄汁和白砂糖。白砂糖的添加量不应超过产品总质量的10%。注4:注2、注3不适用于冰葡萄酒和贵腐葡萄酒。
2)为准确描述葡萄酒及特种葡萄酒的定义和属性,增加了“酒精度”、“潜在酒精度”、“总酒精度”、“焦糖化葡萄汁”、“浓缩葡萄汁”的定义。
3)增加“含气葡萄酒”的定义。同时删除“高泡葡萄酒”下的分类,并相应在理化要求中增加“含气葡萄酒理化要求”。
4)对原标准中利口葡萄酒、加香葡萄酒、低醇葡萄酒、脱醇葡萄酒的定义进行了适当的修改,主要涉及产品酒精度的要求,并以注解形式增加了各特种葡萄酒的工艺要求。具体如下:a)利口葡萄酒定义中注解增加了外源糖或酒精的最大添加量。b)产膜葡萄酒定义中规定产品酒精度为15.0%vol~22.0%vol。c)加香葡萄酒定义中规定了可使用的芳香植物来源,以及植物提取物、葡萄蒸馏酒或浸泡了芳香植物的葡萄蒸馏酒的最大添加量。d)规定低醇葡萄酒、脱醇葡萄酒的原酒总酒精度不低于7.0%vol,脱醇葡萄酒的产品酒精度为≤1.0%vol。
5)取消“山葡萄酒”定义,同时增加了“中国原生葡萄种葡萄酒”定义,包括山葡萄酒、毛葡萄酒、刺葡萄酒、秋葡萄酒等,突出中国原生葡萄种葡萄酒的特色。
2、产品分类
1)增加特种葡萄酒分类。含气葡萄酒归为特种葡萄酒,在产品按二氧化碳分类中覆盖起泡葡萄酒和葡萄汽酒。
2)按含糖量分类,增加起泡葡萄酒和葡萄汽酒分类。
3、要求
1)感官要求增加葡萄汽酒的感官要求,并与起泡葡萄酒的起泡程度相区别。
2)理化要求:a)根据葡萄酒产品普查数据,修改葡萄酒中柠檬酸的限量要求,将葡萄酒中的柠檬酸限量规定为1.0g/L。b)删除葡萄酒中甲醇的限量规定。c)在“含气葡萄酒理化要求”中,增加“自然起泡葡萄酒”和“超天然起泡葡萄酒”两种分类
3)“卫生要求”改为“食品安全要求”,并规定产品应符合食品安全国家标准的规定。
4、分析方法
分析方法中增加了酒精度的检测方法,酒精度的分析方法按照GB5009.225检验。
5、检验规则
1)在出厂检验项目中,将二氧化碳项目规定为“限含气葡萄酒检验”。删除“微生物指标中的菌落总数”这一出厂检验指标。
2)在型式检验的规定中,由“同一类产品的型式检验每半年进行一次”改为“每年进行一次”。
3)在判定规则中,A类不合格项目修改为:感官要求、酒精度、干浸出物、挥发酸、柠檬酸、山梨酸或山梨酸钾、苯甲酸或苯甲酸钠、食品安全要求、净含量、标签;B类不合格项目修改为:总糖、二氧化碳(限含气葡萄酒)、铁、铜。
6、标志
1)预包装葡萄酒标签标准预包装葡萄酒标签按GB2758和GB7718执行,并按含糖量标注产品类型(或含糖量)。并将注修改为:单一原料的葡萄酒可不标注原料与辅料;添加山梨酸或山梨酸钾、苯甲酸或苯甲酸钠的葡萄酒应标注具体名称。
2)外包装纸箱上除标明产品名称、制造者(或制造者和经销商)名称和地址外,还应注明生产许可证、规格、净含量和生产日期。
· 本周聚焦
(一)2017进口食品行业调研报告发布:进口葡萄酒关注度高
上海商情信息中心和上海进口商专业委员会6月29日联合发布《2017进口食品行业调研报告》。报告对百余家食品进口流通企业进行了重点调查,对企业关注的进口食品产地、品类、渠道等作出分析。
报告显示,在进口食品在我国的品牌力尚未完全建立之际,产地成为消费者最看重的标签。对于进口食品产地,进口企业对澳大利亚、新西兰的关注度分别为58.2%、43.0%,主打有机、健康为特点的澳大利亚、新西兰产品深受消费者的追捧。值得注意的是,2015年6月,中澳两国签署了自贸协定,目前超过85%的澳大利亚对华出口产品享受零关税。2020年,零关税比例将升至93%,协定完全展开后将达到95%;2017年4月,中国-新西兰自由贸易协定第一轮升级谈判在北京举行。中新自贸协定是中国同发达国家达成的第一个自由贸易协定,升级谈判的启动也为中新两国经贸合作注入新的强劲动力。
另一方面,欧美产品因为执行严格的产品标准,其安全性也深受企业信赖,欧美国家的关注度均在35%左右。
在细分品类中,45.6%的企业认为进口葡萄酒前景明朗,在排名中领先优势明显。有数据显示,从2015年开始,法国、西班牙、智利等进入中国葡萄酒市场的进口量与进口额都在提高。国民消费能力逐渐提升,对葡萄酒的需求日益增长,且在旅游的带动下,中西方文化交流更加频繁,葡萄酒的饮用习惯也开始深入人心,推动了进口葡萄酒市场的发展。值得注意的是,中澳自贸协定明确体现,高达20%的葡萄酒关税将在4年内削减至零关税。仅2016年,进口瓶装葡萄酒共进口4.8亿升,即约6.4亿瓶,较2015年上升22%。总体价值22亿美元,上升17%,约合3.42美元/瓶。另外,散装葡萄酒进口量为1.4亿升,起泡酒为0.12亿升。
乳制品及生鲜食品的关注度均超过30%,是企业关注程度最接近葡萄酒的大热品类。在国内消费升级趋势中,健康优质的乳制品、进口生鲜在国内拥有众多粉丝,前景可期。6月,中国和美国FDA达成了谅解备忘录,这表明在短期内可能有200多家美国奶制品出口商进入中国市场,这也将大大激发国内食品进口流通企业的热情。另一份调查报告数据显示,北京、广东、上海和江苏是进口生鲜消费者最多的省份,其中最受欢迎的进口海鲜品类,包括阿根廷红虾,南美白虾、巨型淡水虾、进口三文鱼、鲍鱼和鲟鱼等;热销的进口水果包括太平洋东岸的智利车厘子,新西兰猕猴桃和美国新奇士橙等。乌拉圭牛腩、澳大利亚和新西兰的牛肉等也很受欢迎。
在渠道关注度中,全家从电商的围攻中脱颖而出,达77.2%,紧随其后的是京东、天猫、一号店,企业关注度分别为69.6%、67.1%、62.0%;华润ole、city'super、G-super、D.I.G.等精品超市的受关注程度也都超过45%。便利渠道大受欢迎并非偶然,一是国内零售渠道竞争已趋于饱和,便利渠道成为行业新通路;二是进口食品已非昔日高端奢侈品,已成为消费者购物篮中日常消费,且向便利包装发展。
在上海,便利店密集,诸多社区便利店,满足了一些居民日常的进口商品的需求。而商务楼便利店,则更多地针对一些商务白领的日常需求:中午的白领午餐、平时零食还有一些日常生活需求。因此,这也导致了很多进口商品商,纷纷将目光聚集到了便利渠道。
从2016年开始,进口食品市场增长迅速。根据上海海关数据显示,2016年,上海关区进口食品累计金额达1626.85亿元,同比增长15.6%,而2015年仅增长0.6%。2017年1-5月,进口食品累计金额为747.51亿元,同比增长14.4%,增速进一步明显。目前,中国市场已经成为进口食品的最大市场之一,来自世界143个国家和地区,进口品种在5万-6万种左右,品牌超过15000个以上。据美国食品工业协会预测:2018年中国将成为最大进口食品消费国,市场规模将达到4800亿元。进口食品消费,已从之前的礼品和炫耀性质消费,发展到到个人的品质性、犒劳性质消费。
目前,上海已经成立了上海糖烟酒茶商业行业协会进口商专业委员会,专委会将推进国际食品产销对接平台建立,推动进口食品追溯体系建设。
(二)三季度白酒行业“龙争虎斗”更激烈
茅台日前再次处罚32家违规经销商,其新近公布的中报业绩同比增长24.38%,业内人士称其为股价和控量保价策略在下“很大一盘棋”;而水井坊突然高调宣布将于8月上旬上调产品价格,延续白酒“上涨潮”。二级市场上,昨日白酒板块午后上攻,多家白酒股收涨。
业内人士认为,白酒行业在第三季度将现更激烈的龙争虎斗。
今年掀起了几波“严查风”的茅台再次出击,近日又高调处罚32家违规经销商。知行力酒类战略营销托管咨询董事长梁超认为,茅台查罚经销商还是因为价格上涨过快,目的为求供求平衡和量价平衡。不过,据茅台集团透露的处罚原因均与茅台飞天价格无关,而集中在人员素质、日常管理、日常销售、客户服务等方面。
茅台对经销商“萝卜加大棒”
“茅台处罚经销商似已成他们的管理常态。”亮剑咨询总经理牛恩坤称,茅台要进入“1000亿元俱乐部”,目前经销商队伍参差不齐,茅台一方面处罚经销商以适应未来发展的需要,同时也对酒二代加强培训指导,以便经销商与茅台的发展同步,此举是“萝卜加大棒”。
在中国食品产业评论员朱丹蓬看来,茅台一直在做市场的梳理和整治,也是为了股价和控量保价的战略做铺垫,“茅台今年半年的表现,无论是价格还是销售情况,都呈现良性特征。”茅台中报显示,其实现营收(含税)309亿元,同比增长31.16%;利润总额155.18亿元,同比增长24.38%。
大部分白酒企业的中报尚未公布,但牛恩坤认为能达到茅台的业绩涨幅少之又少。他预计,泸州老窖的涨幅无法与茅台的增长现象相提并论,“泸州老窖早在2013年已经超过100亿元规模了,之后又下滑到100亿元以下,去年达到83亿元,现在的增长只不过是恢复性增长。”
白酒行情仍未结束
茅台之外的白酒企业也没有“闲着”。前日,水井坊高调宣布将于8月上旬上调产品价格,主力高档及中高档产品典藏、井台、臻酿八号的出厂价每瓶分别上涨15元、10元和10元,其他产品如晶莹装、鸿运装、小水井等都有一定涨幅。
“白酒名酒板块的上涨是大势所趋。”朱丹蓬认为,水井坊第一季度报业绩靓丽,提价也是趁势而为。他认为,白酒的涨价是不是理性,关键看渠道、库存和价值走向,“二季度的业绩来自结构性涨价,而不是需求量涨价,市场是否良性要看第三季度数据。”
在二级市场上,朱丹蓬认为,虽然近来茅台股价有所波动,但不影响继续上涨的态势,预计茅台除了保持茅台飞天的强势外,还会继续拉升其他品类。
兴业证券分析师陈嵩昆、赵国防在研报中提出白酒行情仍未结束,回调即是上车机会。
“鹿死谁手”将于末季揭晓
牛恩坤认为,全国前几名的企业早已开始布局:“茅台一方面占据高端位置,另一方面布局大众酱香型白酒,为实现1000亿元目标动作频频;五粮液一方面努力缩小与茅台之间的差距,一方面稳固行业老二的位置;洋河一方面提出新国酒抢位,另一方面着手国际化进程;郎酒则用青花郎比附茅台,提出中国酱酒两大品牌之一;泸州老窖也提出了浓香国酒的概念,用高中低产品结构布局全国;另外,汾酒和古井贡酒也在产品结构和根据地市场优化上做出了相应调整。”他认为,全国一线品牌的格局越来越明朗化。
朱丹蓬用“分化加速年”形容2017年的市场,认为第三季度对于新市场格局的形成至关重要,“鹿死谁手”还有一定悬念,而第四季度将最终揭晓。
业内声音
梁超说,今年中秋节酒企之争将比往年更“惨烈”:“全国名酒、省级强势品牌除了相互挤压外,还将强势‘碾压’中小酒企,从中秋节到2018年元旦春节前,更多中小型酒企被淘汰。”