本周重点事件回顾与分析
(一)7月淡季纺织厂不停歇赴疆拓展觅商机
进入7月之后,国内棉纺织业明显进入淡季——订单减少、停产限产增多,有的小企业已是铁将军把门,工人回家避暑。但在此时期,笔者却发现,不少企业反倒更加忙碌起来了。
第一,为新疆建厂而忙。随着新疆棉纺织业的快速发展,其承载力、吸附力明显在加强。2017年,成为内地纺企纷赴新疆资资建厂的关键之年。据河南、山东、江苏等地部分厂家表示,在新疆投资,眼下来看有三大好处:一是政策优利补贴巨大。近年,国家及自治区的优惠及补贴政策,让新疆棉纱成本直降2000元/吨左右,使新疆产地棉纱具有极强竞争力。二是原料资源丰富。国家统计局数据:2016年,全国棉花产量534.3万吨,其中新疆产量达到359.4万吨,已经占据六七成。再者,新疆棉的可纺性强、易于组批已是行业公认。可以说,新疆投资建厂背靠资源,出得天山,可雄居天下。三是集聚效应。任何产业的发展,集聚效应会让优者更优,更具竞争力,更适得生命发展。新疆正成为聚天下棉纺织于一域,气魄大、前途远。因此,不少内地纺织厂借7月淡季,马不停蹄地赴疆考察、调研、谈判,打算在新疆铺陈更远未来。
第二,为新疆包厂、租生产线而忙。从棉花加工角度来看,今年有一个突出特点:内地轧花厂赴疆包厂减少,纺企却在增多。原因大致有二点:
1、内地拥挤,呆不下去了。有些小型纺企,自从建厂起就一直与同行业者打着价格战,战来战去,浑身伤痕累累。现在,内地做不下去了,于是改弦更张到新疆寻找机会。
2、延伸产业链,弄点可靠的资源。包括大型纺企,到新疆包厂、建厂的目前是亲自收购、亲自加工、亲自装运,为得就是降低成本,使用可靠的资源,也防备减产年份“有米下锅”。
近些天,笔者跟不少纺企了解交流,大都表示,7月份已到了赴疆包厂、租赁生产线的最后决战阶段,因为从8月开始,就要跑资金、检修设备待收了。所以,7月对于一些有包厂意愿的企业来说,正在奔跑在新疆各棉区的大地上。
第三,竞拍储备棉,逢低补库而忙。正当别的企业在怨天尤人、无奈嗟叹的时候,部分厂家却在悄然加大竞买力度,进行“逢低”补库。
啥叫“逢低”补库?今年的棉价底在哪里?恐怕谁也说不清。但是,有一些纺织厂认为,近阶段棉花就已是跌无可跌,正在建立“铁底”。原因:首先,现货成本倒挂已达700-900元/吨,成本的支撑下,棉价还能再跌几何?其次,近些天,郑棉也“稳当”多了,正在逐步收拾失地,CF1709合约也占稳了15000元/吨以上强心理支撑位。故本周以来,国储棉成交率呈上升态度,尤其储备地产棉成交量大增。
(二)6月全国纺织品服装出口同比增长1.42%
据统计,2017年6月我国出口纺织品服装约243.54亿美元,同比增长1.42%,环比增长4.05%。其中出口纺织纱线、织物及制品96.62亿美元,同比增长5.96%,环比下降7.15%;出口服装及衣着附件146.93亿美元,同比下降1.36%,环比增长13.02%。
2017年1-6月我国累计出口纺织品服装1240.53亿美元,同比增长2.16%。其中出口纺织纱线、织物及制品531.20亿美元,同比增长3.13%;出口服装及衣着附件709.33亿美元,同比增长1.44%。
6月份服装鞋帽针纺织品零售额同增7.3%
2017年6月份,社会消费品零售总额29808亿元,同比名义增长11.0%(扣除价格因素实际增长10.0%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上单位消费品零售额14222亿元,增长10.2%。
在商品零售中,6月份,限额以上单位商品零售13406亿元,同比增长10.2%,其中,服装鞋帽、针纺织品零售额1220亿元,同比增长7.3%,增幅放缓。1-6月份,限额以上单位商品零售72420亿元,同比增长8.8%,其中,服装鞋帽、针纺织品零售额7172亿元,同比增长7.3%。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)纺织行业的智能制造
在大多数人的印象里,纺纱业是传统的劳动密集型产业,而在智能工业时代,智能化的机器正在替代工人,纺织工人也将步入与智能机器争夺工作机会的境地。
由武汉大学质量发展战略研究院、中国社会科学院、斯坦福大学、香港科技大学新兴市场研究所联合开展的中国企业-员工匹配调查(CEES)最新结果显示,鉴于过去10年实际薪资增长了一倍以上,制造业者正采用自动化技术、投资研发、新添附加值更高的产品。
而近日,记者在苏州震纶棉纺有限公司生物质再生纤维材料智能生产车间也恰好看到,宽敞整洁的车间里,保持着恒温恒湿的工作环境,一台台高速运转的自动化机器代替了原先成排的纺织女工来回奔波的忙碌场景,有的只是寥寥几个工人在巡视和简单操作,上述这些都颠覆了人们对于传统纺织产业的印象。
据公司副总经理吴建坤介绍,受益于智能装备投入与工艺流程改造,原来100多人干的活现在只需要20人,不仅生产效率大幅提升,而且产品品质的稳定性也更高。
“工欲善其事,必先利其器。”企业要持续发展,离不开“智造利器”的产品。该生物质纤维车间引进具有在线监测功能的德国清梳联和并条机、细络联型青泽细纱机,日本细络联型自动络筒机等一大批全自动化、国际领先的智能设备,实现了并条喂料、转速,细纱转速、黏度,自络筒接头、输送等环节的自动化控制。智能车间通过数字信息技术集成运用,MES、ERP等管理系统实现智能车间信息化与ERP数据的完美集成。
智能车间里,“生产全程自动化”、“控制系统智能化”、“在线监测信息化”,吴建坤介绍,每一个纱锭都会通过传感器联网,系统可以实时监测到生产线上每个纱锭的情况,大大节约了人力,提高了效率。整个过程保持高度连续性,减少人工接触纱线的机会,成纱质量得到了进一步稳定和提高,极大提高了生产效率和劳动生产率。
公司董事长沈培荣坦言,劳动力价格不断攀升,市场竞争日趋激烈,如果还按照老办法去做,必然会逐渐失去市场竞争力,甚至可能被淘汰出局。这样的形势使得震纶棉纺高层意识到:智能制造是传统产业发展的突破口,自动化、智能化、信息化,是企业发展的必由之路。“不是你想不想做,而是市场和环境逼着你要这样做。降低成本,向智能制造寻出路,智能制造可使生产效率提高一倍,希望以智能化对冲人工成本高企,‘人用得越少越赚钱’成为纺织业难以回避的现实,纺织行业今后的专业工人会越来越少,而不减少用工提高生产效率是没有出路的,这就是转型升级基础里的基础,没有其他途径。”
用工量和劳动强度降低、工作效率和附加值提高、产能扩大、产品质量更有保证……这一步棋带来的效益是全方位的。沈培荣举例说:“2005年,公司万锭用工130人,现在生物质万锭用工35人,涡流纺的万锭用工只有15人。每年每万锭实际降低用工成本约350万元。以前,拔纱管工序均需人工操作,现在,每台机器上都安装了机械手,可以一次性把1200锭纱管全部拔下来,又通过机械手把空管一次性全部插上去。”
“设备的更新也带动了工艺的进步。以前,我们的产品以普通的环锭纺为主,如今,我们紧跟纺纱技术发展趋势,采用了赛络紧密纺工艺。同样的粘胶纱线,与普通环锭纺的纱线相比,赛络紧密纺的纱线一吨可多卖3000块,产品出口全球纺织高端市场,许多国内外一线品牌都是震纶的长期客户。”吴建坤说。
自2008年起,震纶棉纺连续几年每年拿出1亿多元投入生产设备改造,引进德国、日本、瑞士等国的先进纺纱设备,建成了震纶生物质智能车间。
经过几年深耕,震纶棉纺已基本实现车间全面自动化、智能化、信息化。目前,震纶正在打造国内化纤产业全流程数字化自动化智能生产的样板工厂,公司的蛛网系统监控软件将投入使用,这个系统就像蜘蛛网一样,把各处机台连接起来,生产流程可全部实现在线检测,建立可视化智能主控系统,实现机台间的数据互通和集成管理。公司的目标是,打造一个生产设备互联互通、生产过程实时调度、物料传送自动化、产品信息可追溯、车间环境智能监控、资源消耗智能监控、设计开发与生产联动协同的智能化纺纱工厂。
沈培荣表示,当前纺织产业已进入新的历史时期,公司以智能制造和绿色发展为重要抓手,加快培育新动能和核心竞争力,走出一条以智能化技术装备为支撑的转型升级发展之路。
三、本周聚焦
(一)服装品牌商和零售商有意拓展中国和印度市场
对从事服装行业工作的人们来说,美国零售市场正在经历一场变革。消费者减少服装支出,钱更多花在生活体验上,他们宁愿休假而不是购买服装,因此有些商场改成了社区学院或室内公园。从而,品牌和零售商把眼光转向中国和印度市场,看中这些市场的增长潜力,毕竟,在这里拓展市场的可能性是巨大的。
美国目前人口为3亿2140万人。根据Wells Fargo分析,美国消费者的可支配支出中65%花费在假期和体育赛事上,和60年前低于40%相比,有所增长。与此同时,服装消费从可支配支出的26%降至11%。国会预算办公室预计实际可支配收入跌幅将从去年的2.5%,在未来两年内控制在平均2%。
相比之下,中国有13亿7000万人口,而印度有13亿居民。根据德勤大学报的分析,中国的个人可支配收入以每年平均11.5%的速度增长,而印度的涨幅为7.5%。这种差异是惊人的,对于那些有时间、金钱和能力驾驭各国商业环境的品牌来说,这是非常诱人的。
从运动服饰到奢侈品牌,越来越多的大型服装品牌已经进入或正在进入中国和印度市场。Under Armour正在中国寻求机会投资数十亿美元。去年秋天,UA的创始人和首席执行官Kevin Plank告诉《南华早报》,“我们会尽一切努力让在中国的投资运行良好。”阿迪达斯最近在中国推出的“亿万挑一”的广告,旨在鼓励中国的年轻人凸现个性。
根据美国国际棉花协会(CCI)和美国棉花公司全球生活方式的调查(Global LifestyleMonitor?),83%的中国消费者“喜欢或有些喜欢”购买服装。49%的消费者表示,他们最喜欢购买的是服装,其次是电子产品(15%),杂物(11%),化妆品(8%)和鞋(7%)。
还有一点,使中国市场对服装品牌具有吸引力的是,中国消费者购买服装的频率较高,根据生活方式调查的数据,68%的消费者称每月一次或更多次为自己购物服装。但有一点提醒零售商和品牌商注意:中国消费者更喜欢网购服装(79%),其次是百货商店(76%)和专卖店(51%)。
此外,根据生活方式调查的数据,中国消费者表示他们虽然喜欢在打折时购买服装,但其他因素如质量比价格更重要。只有8%的人说他们愿意牺牲质量以获得更便宜的价格。最重要的促使消费者服装购买的因素是,合身(92%),舒适(92%)和质量(90%)。
在印度,根据生活方式调查的数据,91%的消费者表示,他们“喜欢或有些喜欢”购买服装。66%的消费者称服装是他们最喜欢购买的物品,杂物和电子产品都是9%,化妆品(8%),时尚配饰(4%)。然而,仅有25%的印度消费者每月一次或更多次购买服装,他们更喜欢每两三个月甚至更长时间内购买一次服装。
印度和中国情况非常不同,在印度最受欢迎的购物渠道是独立商店(68%),超级市场(66%),百货商场(47%),和街头市场(33%)。根据生活方式调查的研究,仅17%的消费者网购。数据显示,印度消费者对网上购物有很大的担忧,例如,他们想要购买的衣服,不能试穿或触摸服装面料,以及从网上购买服装质量是否可靠(这两个担忧因素占受访者表述中的百分比都是66%)。
希望进入或扩大印度市场份额的品牌商和零售商应注意到,生活方式调查的研究表明,82%的消费者“至少有时”购买打折服装。
45%的印度消费者属于冲动消费型。生活方式调查发现,环保概念服装对印度消费者有吸引力,78%的消费者表示,他们努力寻找保护环境的服装。几乎所有的人(92%)都认为棉花种植对环境无害,远远高于人造纤维中最高的百分比(近20%)。
著名咨询公司A.T. Kearney把印度列为最有前途的零售扩张市场。该公司合伙人和全球零售业发展指数的作者之一HanaBen Shabat指出,“2017全球零售业发展指数是纵观全球地缘政治,看其如何影响商业。零售商对未来的政府行为或存在高政治风险的地方,在考虑扩张时要三思而行。”A.T. Kearney的报告中谈道,过去数年印度强劲的GDP增长,不断出现的中产阶级,和一个更有利的监管环境,都是促其排名榜首的原因。锐步印度正在寻求扩大版图到整个印度内。该公司正在寻找建立独家品牌零售专卖店。目前,阿迪达斯集团在印度销售阿迪达斯和锐步的衣服和鞋。锐步印度最近向集团行业政策和推广部提交了一份建议。这是经过多年的酝酿和探索,可追溯到2013年彼时的董事总经理Erick Haskell,探索印度有关单一品牌零售法规的讨论。同时,该公司也表示,中国零售业的规模和持续发展“依然使中国零售业成为最具投资吸引力的市场之一。”
(二)优衣库母公司迅销第三财季净利润远低于预期
7月13日消息,日本服装零售巨头、优衣库母公司迅销集团发布财报称,截至5月的第三财季调整后净利润为229亿日元,远低于彭博调查的分析师平均预期的283亿日元。每股盈利为224.36日元,较预期低35日元。营收同比增长8.9%,至4605亿日元,较预期高出140亿日元左右。
本财年前三季,迅销旗下旗舰品牌优衣库在日本运营利润下降0.6%,至926亿日元;但海外业务运营利润同比增长61.3%,至681亿日元。
以下为有关迅销集团第三季度重要数据:
迅销有限公司2017年财政年度首九个月(即2016年9月1日至2017年5月31日期间 )的收益及溢利双双录得增长, 综合收益总额为14,779亿日圆(同比增 长 3.0%),而经营溢利总额则达1,806亿日圆(同比增长23.9%)。
迅销集团第三季度单季(2017年3月1日至2017年5月31日止)的收益及溢利亦录得双增长,在海外UNIQLO 出色表现带动下,本集团第三季度的收益同比增长8.9%,经营溢利同比增长7.5%。
日本UNIQLO 在日本UNIQLO事业分部方面,2017年前三季度的收益录得增长,惟溢利则有所下跌。期间收益同比增长1.2% 至6,534亿日圆,而经营溢利则同比微降0.6%至926亿日圆。3月至5月止第三季度期间,同店销售(包括网路商店的销售)同比增长2.7%。同时,网路商店第三季度的销售 同比增长17.3%,占销售总额比例也上升至6.2%。不过,第三季度的经营溢利则有所下跌,惟此乃因内部日 圆汇率下降对销售成本带来负面影响,以及分销、人事及其他业务开支增加等因素所致。
海外UNIQLO 在海外UNIQLO事业分部方面,2017年前三季度的收益及溢利双双录得增长,其中收益同比增长5.4%至5,615 亿日圆,而经营溢利则同比大幅增长61.3%至681亿日圆。其中,第三季度单季期间,尤以东南亚及大洋洲地 区,以及南韩表现特别出色,经营溢利录得翻倍增长。
2017年5月底,海外UNIQLO门店总数增加143间至1,071间。 全球品牌事业分部2017年前三季度的收益同比增长2.6%至2,609亿日圆,惟经营溢利则同比下跌17.0%至191亿日圆。
迅销集团的中期愿景是成为“数码消费零售企业”,为实现此目标,迅销集团致力扩展海外UNIQLO以 及GU休 闲时装品牌业务,不但在各国持续开设新UNIQLO门店,并于世界各主要城市开设全球旗舰店及大型门店,借以巩固UNIQLO作为全球主要品牌的地位。
近日,国家质量监督检验检疫总局发布的“2017年5月进口工业产品不合格信息”显示,上万件进口快时尚服装存在不合格问题。迅销集团旗下的UNIQLO(优衣库)榜上有名。不禁让人为迅销集团捏一把汗。产品质量并不是快时尚品牌遇到的唯一问题,客流下降、销量下降同样也是面临的问题。因此需要长远规划,寻求突破与改变,这不仅仅是迅销集团面对的,其他快时尚品牌一样要面对的。因此迅销集团要实现自己的愿景还任重道远!