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冶金原料产业周报

行情分类:钢铁  文章来源:中华商务网  2015-08-24 15:21:17

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冶金原料产业 >> 本期导读

冶金原料产业 >> 本期导读... 1

废钢.... 2

减产不及预期和突然事件 废钢价格企稳震荡... 2

美国东海岸出口废钢市场价格触底反弹... 3

821日国际废钢价格行情... 3

生铁.... 4

2015817-2015821日全国主要地区生铁价格涨跌表... 4

821日国内钢厂采购炼钢生铁报价... 8

环保限产效应提前释放 钢铁市场再度走... 9

铁矿石.... 10

突发事件影响 铁矿石价格暂稳观望... 10

淡水河谷2015二季度净利润扭亏为盈... 14

中国港口铁矿石吞吐将呈现四方鼎力格局... 15

2015821日波罗的海国际干散货海运指数... 19

焦炭.... 20

820日大连商品交易所焦炭期货收盘价格... 20

焦炭期价或低位运行... 21

201441-2015821日国内冶金焦价格走势图... 22

2015-8-21

·         废钢

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·         生铁

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·         铁矿石

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废钢

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减产不及预期和突然事件废钢价格企稳震荡

本周(814-820)随着8月中下旬的到来,阅兵带来的减产却不及市场预期,导致了国内钢材市场本周的回落,同时,受人民币大幅贬值和天津港爆炸影响,国内进口铁矿石价格稳中上涨,截止81962%普氏价格指数为56.75美元/(CFR,青岛港),但随着国际大型矿山继续扩产,后期国内铁矿石到港增加,铁矿石价格恐将开始回落,据高盛预测,未来18个月内铁矿石价格还将下跌30%左右,本季度铁矿石价格将达到每吨49美元,四季度料为每吨48美元。截止20日,唐山地区规格为150*150Q235普碳方本地包到价格在1790/吨,比上周价格降低80/吨。随着8月底的到来,河北地区限产将开始实施,从而导致对原料需求减弱,受此影响,预计后期国内原料市场或将呈现企稳震荡的局面。

本周,国内废钢价格继续呈现震荡态势,废钢价格上涨势头减弱,局部地区甚至已经出现了回调,部分地区价格小幅上涨10-30/吨,而部分地区则小幅降低20-50/吨左右。随着阅兵的临近,河北周边地区减产不及市场预期,钢厂开工率并没有受到实质影响,在此情况下,国内钢材价格本周呈现回落态势,但在人民币贬值和天津港爆炸的影响下,国内进口铁矿石价格则稳中趋涨,导致“矿强钢弱”局面的持续,受此影响,国内废钢价格前期持续上涨的局面已经结束,虽然局部地区仍呈现资源紧张的态势,但在成材低迷的情况下,废钢价格上涨乏力,开始呈现企稳震荡的态势。后期,随着金九银十的到来,以及阅兵和国庆的影响,国内钢材市场或将有上涨的可能,但国际铁矿石供应仍呈现增长态势,铁矿石价格易跌难涨,在此情况下,废钢后期上涨难度较大,而前期的上涨,也可能以及提前透支了废钢旺季上涨的态势,后期恐将出现上涨乏力的局面。目前,江浙地区重型废钢价格在1210-1270/吨左右,比上周价格上涨10-30/吨。

据中钢协统计,20158月上旬会员钢铁企业粗钢日均产量169.05万吨,较上一旬末增加8.74万吨,增幅5.45%;生铁日均产量166.71万吨,较上一旬末增加6.28万吨,增幅3.91%。8月上旬末重点企业钢材库存1550.94万吨,旬环比增加39.07万吨,增幅2.58%。

国际方面,土耳其进口废钢保持谨慎,受土耳其钢厂成材价格不佳的情况下,对进口欧洲废钢保持谨慎态度,试图以低价进口废钢,导致了本周MB废钢价格的小幅回落。截止19日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其801号和202号混料重熔废钢价格指数在232.31美元/吨(CFR),比上周价格降低2.22美元/吨。

美国方面,东亚地区进口美国废钢趋弱,韩国进口美国1号重熔废钢价格在219美元/吨(C&F)。

日本方面,日本国内废钢市场价格继续小幅回落,日本国内关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价21,643日元/吨。关东铁源协会招标2号重熔废钢价格在22,147日元/吨(FAS)。

美国东海岸出口废钢市场价格触底反弹

美国出口散装废钢价格呈现触底反弹态势,目前,虽然美国港口废钢价格暂时呈现稳定态势,但出口土耳其废钢价格则出现了上涨。

本月,虽然美国废钢出口商只与土耳其钢厂达成两项出口,但均使得美国剪料废钢价格推高了将近11美元/吨。

在上周,土耳其钢厂自美国进口了一船废钢,其中包括20,000801号和202号混料重熔废钢、20,000P&S废钢,价格分别在239.5美元/吨(CFR)、249.5美元/吨(CFR);18日,同一家出口商出口了另一船废钢,其中包括35,000801号和202号混料重熔废钢、5,000吨优质废钢,价格分别在240美元/吨(CFR)、250美元/吨(CFR),出口土耳其废钢价格的上涨对于美国国内废钢价格来说,也是一个预示,但值得注意的是,美国港口废钢库存保持高位,但价格暂时稳定。

MB废钢价格指数中,美国东海岸纽约重熔废钢(HMS)出口价格指数在222.82美元/吨(FOB),比上周增长5.1%,破碎料废钢价格指数则由于未有成交,保持在215.94/吨(FOB)。

目前,美国东海岸出口废钢价格在降低超过60美元/吨后,已经持续稳定近1个月,集装箱运出口到印度的废钢市场需求低迷,801号和202号混料重熔废钢价格仅在205美元/吨(FAS),破碎料废钢价格在235美元/吨(FAS)。

近期,美国西海岸出口废钢美元成交消息传出,但受人民币贬值影响,后期恐将降低。

821国际废钢价格行情

土耳其进口废钢价格:801号和202号混料重熔废钢价格指数在233.68美元/吨(CFR);

美国出口东亚地区:

美国出口韩国散装1号重熔废钢价格219美元/吨(C&F);    

日本国内废钢价格:关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价21,543日元/吨;

关东铁源协会招标2号重熔废钢价格在22,147日元/吨(FAS)。

生铁

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2015817-2015年8月21全国主要地区生铁价格涨跌表

2015817-2015821全国主要地区生铁价格涨跌表

/

省份

炼钢生铁

价格

涨跌

铸造生铁

价格

涨跌

球墨生铁

价格

涨跌

华北

河北

唐山

1520-1550

 

迁安

1820-1840

 

迁安

1810-1860

 

沙河

1520

 

沙河

1810-1830

 

沙河

1810-1830

 

邯郸

1570

 

邯郸

1820-1840

 

邯郸

1820-1840

 

邢台

1550-1570

 

 

 

 

邢台

1840-1870

 

武安

1520

 

武安

1850

 

武安

1820-1870

 

 

 

 

 

 

 

冀州

1850

 

山西

翼城

1570

 

翼城

1800

 

翼城

1770-1800

 

太原

1540

 

太原

1800

 

 

 

 

临汾

1540

 

临汾

1850-1880

 

临汾

1820

 

襄汾

1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运城

1830

 

侯马

1850

 

西北

甘肃

金昌

1550

 

金昌

1750-1800

 

金昌

1820

 

内蒙古

包头

1450-1500

 

包头

1650-1680

 

 

 

 

乌海

1450-1500

 

乌海

1650-1680

 

 

 

 

宁夏

石嘴山

1500

 

石嘴山

1750-1800

 

 

 

 

新疆

哈密

1420

 

哈密

1670

 

 

 

 

乌鲁木齐

1420-1450

 

乌鲁木齐

1670

 

 

 

 

昌吉

1420-1450

 

昌吉

1700

 

 

 

 

喀什

1420-1450

 

喀什

1670

 

 

 

 

东北

黑龙江

哈尔滨阿城

*1870

 

哈尔滨阿城

*2100

 

 

 

 

辽宁

本溪

1600-1650

 

本溪

1870

 

本溪

1850

 

 

 

 

沈阳

1800-1850

 

沈阳

1800-1850

 

鞍山

1600

 

鞍山

1750

 

鞍山

1750-1800

 

海城

1600

 

海城

1750

 

海城

1750-1780

 

抚顺

1650

 

抚顺

 

 

抚顺

2200

 

华东(北)

山东

淄博

1570-1590

 

淄博

1750

 

淄博

1750-1780

 

莱芜

1550-1570

 

莱芜

1760-1790

 

 

 

 

邹平县

1540

 

邹平县

1700-1750

 

 

 

 

泗水

1540

 

泗水

1700-1750

 

 

 

 

 

 

 

威海

*1980-2030

 

威海

*2000

 

临沂

1550-1570

 

临沂

1750-1790

 

临沂

1780-1810

 

 

 

 

潍坊

1770-1790

 

 

 

 

济南

*1620

 

莱州

2000

 

济南

1850-1900

 

上海

上海

1670

 

上海

1920-1950

 

上海

1920-1950

 

江苏

常州

1650

 

常州

1900

 

常州

1900

 

徐州

1530-1600

 

徐州

1850-1950

 

徐州

1850-1950

 

利国

1530

 

利国

1850-1900

 

利国

1850-1900

 

无锡

1650-1670

 

无锡

1900

 

无锡

1900-1920

 

 

 

 

江都

1900-1930

 

 

 

 

华东(南)

浙江

 

 

 

永康

2000-2030

 

永康

2000-2030

 

 

 

 

绍兴

2030

 

绍兴

2030

 

福建

三明

1350

 

三明

1900-1950

 

 

 

 

龙岩

1350

 

龙岩

1900-1950

 

 

 

 

华中

河南

安阳

1550-1570

 

安阳

1880-1900

 

安阳

1880-1900

 

 

 

 

林州

1900-1950

 

林州

1870-1920

 

南阳

1572

 

 

 

 

 

 

 

湖北

大冶

1650

 

大冶

1950-1980

 

 

 

 

黄梅

1600

 

黄梅

1950-1970

 

 

 

 

黄石

1550

 

黄石

1950-2050

 

黄石

2000

 

 

 

 

 

 

 

十堰

2000-2050

 

湖南

 

 

 

永州

1950

 

 

 

 

 

 

 

邵阳

1950-2000

 

邵阳

1950-2000

 

 

广州

 

 

 

韶关

1950

 

 

 

 

西南

贵州

贵阳

1620

 

贵阳

1870

 

 

 

 

安顺

1600

 

安顺

1890

 

 

 

 

云南

玉溪

1600-1630

 

玉溪

1900-1920

 

 

 

 

昆明

1600

 

昆明

1920-1950

 

 

 

 

备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 

821国内钢厂采购炼钢生铁报价

821国内钢厂采购炼钢生铁报价

地区

钢厂

牌号

价格( /)

涨跌幅

 

东北

新抚钢

L8-10

——

——

暂停采购

本钢

L8-10

——

——

暂停采购

华北

包钢

L8-10

——

——

暂停采购

唐山瑞丰

L8-10

——

——

暂停采购

华东

莱钢

L8-10

——

——

暂停采购;

马钢

L8-10

——

——

暂停采购;

石横特钢

L8-10

——

——

暂停采购;

杭钢

L8-10

——

——

暂停采购

华中

舞钢

L10

——

——

暂停采购;

安钢

L8-10

——

——

暂停采购;

南昌钢铁

L8-L10

——

——

南方铁,暂不采购

湘钢

L8-10

1540

——

承兑;到厂含税;不含保量

新余钢铁

L10

——

——

暂停采购

萍钢

L10

1670-1700

——

6个月承兑;到厂含税;

冷钢

L8-10

——

——

暂停采购;

华南

三钢

L10 

1350

——

少量采购

广钢

L10 

——

——

暂停采购

西南

昆钢

L8-10

1860

——

到厂含税,承兑;

贵钢

L8-10

——

——

暂停采购

西北

酒钢

L8-10

——

——

暂停采购

八钢

L8-10

——

——

暂停采购

环保限产效应提前释放钢铁市场再度走弱

环保限产“狼来了”效应提前释放,经历78月的拉涨消化,涨后难持稳,淡季需求乏力,钢价震荡走低,唐山钢坯再度跌落1800元,其他建筑钢材类产品不断下调,需求仍制约钢价不断底部震荡。但经历8月钢企检修减产等产量有所放缓,社会库存量走低,供需矛盾有所缓解,进入9月需求或将缓慢增加,钢价或将筑底回暖。进口矿供应增加,钢企限产减产放缓对矿石采购,矿价上行艰难,市场人士预计矿价仍将继续回落,近日弱稳观望为主。

生铁市场弱稳调整,钢价涨跌对生铁影响不大,需求和库存决定铁价继续低位调整,环保限产影响铁市产量有限,部分铁厂进入高温雨季自行减产检修,铁厂库存略有回落,库存低位的铁厂随着订单情况适当小幅上调铁价,但下游能否接受仍需进一步观察。当前炼钢铁主流报价在1500-1550元,铸铁球铁报价在1700-1800元左右,优质资源报价在1850元以上,近日原料价格趋于平稳,难以支撑铁价回暖,短期维持弱稳观望。

铁矿石

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突发事件影响铁矿石价格暂稳观望

随着8月中下旬的到来,阅兵带来的减产却不及市场预期,导致了国内钢材市场本周的回落,同时,受人民币大幅贬值和天津港爆炸影响,国内进口铁矿石价格稳中上涨,截止81962%普氏价格指数为56.75美元/(CFR,青岛港),但随着国际大型矿山继续扩产,后期国内铁矿石到港增加,铁矿石价格恐将开始回落,据高盛预测,未来18个月内铁矿石价格还将下跌30%左右,本季度铁矿石价格将达到每吨49美元,四季度料为每吨48美元。截止20日,唐山地区规格为150*150Q235普碳方本地包到价格在1790/吨,比上周价格降低80/吨。随着8月底的到来,河北地区限产将开始实施,从而导致对原料需求减弱,受此影响,预计后期国内原料市场或将呈现企稳震荡的局面。

据中钢协统计,20158月上旬会员钢铁企业粗钢日均产量169.05万吨,较上一旬末增加8.74万吨,增幅5.45%;生铁日均产量166.71万吨,较上一旬末增加6.28万吨,增幅3.91%。8月上旬末重点企业钢材库存1550.94万吨,旬环比增加39.07万吨,增幅2.58%。

截止814,全国41个主要港口铁矿石库存全口径统计为8167万吨(原口径7742万吨),环比上周五统计数据增11万吨,较本周二增37万吨,其中澳矿4274万吨,巴西矿1381万吨,贸易矿2352万吨,球团411万吨,精粉384万吨,块矿1151万吨,日均疏港总量240.5万吨(上周247.3万吨)。

国内铁矿石价格本周呈现企稳观望态势,局部地区价格略有震荡,其中,山西局部地区价格小幅降低5-10/吨。

港口铁矿石价格本周呈现企稳态势,价格整体保持稳定,而截止6日,63.5%铁精粉到岸价格在58.0-59.0美元/吨,比上周价格上涨1.0美元/吨。

 

2015813-2015820国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨)

省份

城市

规格

813价格

820价格

涨跌

价格单位

价格说明

价格类型

河北

唐山市

Fe66

570

580

570

580

0

/

干基、含税

出厂价

迁安市

Fe66

570

580

570

580

0

/

干基、含税

出厂价

滦县

Fe66

425

435

425

435

0

/

湿基、不含税

出厂价

邯郸市

Fe64

450

460

450

460

0

/

湿基、不含税

出厂价

邢台市

Fe65

470

480

470

480

0

/

湿基、不含税

出厂价

沙河市

Fe64

460

460

460

460

0

/

湿基、不含税

出厂价

承德市

Fe65

500

500

495

495

-5

/

干基、含税

出厂价

保定市

Fe64

410

420

410

420

0

/

湿基、不含税

出厂价

涞源县

Fe64

410

420

410

420

0

/

湿基、不含税

出厂价

涞源县

Fe66

430

440

430

440

0

/

湿基、不含税

出厂价

辽宁

朝阳市

Fe66

365

375

365

375

0

/

湿基、不含税

出厂价

北票市

Fe66

360

370

360

370

0

/

湿基、不含税

出厂价

本溪市

Fe66

390

390

390

390

0

/

干基、含税

出厂价

抚顺市

Fe66

450

460

450

460

0

/

干基、含税

出厂价

辽阳市

Fe66

390

400

390

400

0

/

湿基、不含税

出厂价

建平县

Fe66

370

380

370

380

0

/

湿基、不含税

出厂价

鞍山市

Fe66

380

390

380

390

0

/

湿基、不含税

出厂价

山西

代县

Fe64

410

420

405

415

-5

/

湿基、不含税

出厂价

五台县

Fe65

430

440

430

440

0

/

湿基、不含税

出厂价

繁峙县

Fe65

420

430

410

420

-10

/

湿基、不含税

出厂价

娄烦县

Fe65

495

505

485

495

-10

/

湿基、含税

出厂价

黎城县

Fe65

650

650

650

650

0

/

干基、不含税

出厂价

灵丘县

Fe65

430

440

425

435

-5

/

湿基、不含税

出厂价

湖北

大冶市

Fe63

410

430

410

430

0

/

干基、含税

出厂价

鄂州市

Fe64

0

0

0

0

0

/

干基、含税

出厂价

大冶市

Fe65

430

450

430

450

0

/

干基、含税

出厂价

安徽

芜湖市

Fe64

0

0

0

0

0

/

干基、含税

出厂价

安庆市

Fe63

0

0

0

0

0

/

干基、含税

出厂价

繁昌县

Fe65

530

530

530

530

0

/

干基、含税

出厂价

山东

淄博市

Fe65

585

585

585

585

0

/

干基、含税

出厂价

莱芜市

Fe65

580

580

580

580

0

/

干基、含税

出厂价

港口矿

印度

Fe56

370

380

370

380

0

/

湿基、车板含税价

天津港

印度

Fe59

415

425

415

425

0

/

湿基、车板含税价

天津港

印度

Fe62

445

455

445

455

0

/

湿基、车板含税价

天津港

印度

Fe63.5

460

470

460

470

0

/

湿基、车板含税价

天津港

印度

Fe64

470

480

470

480

0

/

湿基、车板含税价

天津港

巴西

Fe63.5

435

445

435

445

0

/

湿基、车板含税价

天津港

澳大利亚

Fe61.5

430

440

430

440

0

/

湿基、车板含税价

天津港

澳大利亚

Fe63

440

450

440

450

0

/

湿基、车板含税价

天津港

 

日期

BCI-C3:巴西图巴朗-青岛

BCI-C5:西澳-青岛

当日价格($/T

涨跌($/T

当日价格($/T

涨跌($/T

2015819

13.585

-0.185

5.736

-0.182

2015818

13.770

-0.190

5.918

-0.218

2015817

13.960

-0.073

6.136

+0.177

2015814

14.033

-0.042

5.959

+0.109

2015813

14.075

-0.695

5.850

-0.445

2015812

14.770

-0.675

6.295

-0.846

2015811

15.445

-0.490

7.141

-0.182

2015810

15.935

-0.135

7.323

-0.004

201587

16.070

-0.100

7.327

-0.023

201586

16.170

-0.240

7.350

-0.314

201585

16.410

-0.075

7.664

+0.273

201584

16.485

+0.225

7.391

+0.591

201583

16.260

+0.155

6.800

+0.450

2015731

16.105

-0.025

6.350

+0.105

2015730

16.130

+0.170

6.245

-0.191

标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。

淡水河谷2015二季度净利润扭亏为盈

2015年二季度,巴西淡水河谷公司生产铁矿石8529万吨(不包括巴西萨马科公司产量),其中北部系统(卡拉加斯)铁矿石产量达到3161万吨,两者均创有史以来二季度最高产量。同期,淡水河谷铁矿石(不含球团矿)销量达到7141万吨,环比和同比均实现增长,增幅分别为14.6%和6.0%;铁矿石销售均价也由一季度的46.0美元/吨上涨至50.6美元/吨。

受上述利好因素推动,二季度淡水河谷营业收入为70.84亿美元,环比增长11.4%,但是较2014年二季度仍同比下滑29.7%;调整后的息税前利润(EBIT)10.40亿美元,环比显著增长92.6%,但同比大幅下滑65.3%;调整后的EBIT率由一季度的8.7%增加至14.9%,但仍远低于2014年同期的30.2%;调整后的息税、折旧及摊销前利润(EBITDA)22.13亿美元,环比增长38.1%,同比大幅下降46.1%;调整后的EBITDA率由一季度的25.7%增加至31.8%,但仍低于2014年同期的41.4%;净利润则实现扭亏为盈,由一季度的亏损31.18亿美元转变为盈利16.75亿美元,且与2014年同期的盈利14.28亿美元相比增长17.3%。

二季度,淡水河谷EBITDA及净利润增长主要是由于生产成本下降以及产品销量增长。受益于N4WS矿山逐步增产以及降本措施发挥成效,二季度淡水河谷铁矿石现金成本由一季度的18.3美元/(FOB)进一步降至15.8美元/(FOB)

淡水河谷二季度资本支出总额为21.19亿美元,低于一季度的22.10亿美元;上半年累计资本支出总额为43.28亿美元,较2014年同期的50.56亿美元减少7.27亿美元,降幅为14.4%。

淡水河谷在公布二季度业绩时宣布,计划到今年年底将其铁矿石平均品位提高0.4-0.5%。该公司铁矿石部门执行董事PeterPoppinga指出,按照目前的铁矿石价格,品位增加0.5%会给淡水河谷增加2亿美元的额外收入。他表示,今年以来淡水河谷已经将铁矿石产品的平均品位提高了0.2%至63.2%,2016年淡水河谷计划将铁矿石产品的平均品位再提高0.5%。他预计,2015年淡水河谷铁矿石产量为3.4亿吨,低于2014年的3.7亿吨,而2016年的铁矿石产量将介于两者之间。淡水河谷首席执行官费雷拉(MuriloFerreira)表示,为了提高自身利润水平,淡水河谷不会不计成本地增加铁矿石产量。

730,淡水河谷宣布其与韩国浦项钢铁公司及东国制钢公司合资建设的CSP板坯厂(淡水河谷持股50%,浦项持股20%,东国制钢持股30%,设计年产能300万吨)将推迟至明年上半年投产,这主要是受工人罢工、分包工程合约中止及设备通关延误等影响。但淡水河谷并未公布该厂焦炉和高炉推迟后的具体投产日期。按照淡水河谷与浦项、东国制钢签署的为期15年的协议,CSP板坯厂投产后淡水河谷每年将获得60万吨板坯,东国制钢获得160万吨,浦项获得80万吨。CSP板坯厂建在巴西的一个出口自贸区,在税收、汇兑及管理方面享有特殊待遇,以确保其80%的产品出口享受便利条件。

中国港口铁矿石吞吐将呈现四方鼎力格局

伴随着40万吨级VLOC直接靠泊中国港口,铁矿石运输将向能靠泊40万吨级散货船的大港集中。目前来看,中国港口铁矿石吞吐将呈现“四方鼎力”的格局。

伴随中国钢铁工业的发展,外贸进口铁矿石需求增长,港口在铁矿石运输中发挥着不可或缺的作用:中国铁矿石大量依赖进口,而铁矿石运输几乎都要靠海船抵港。中国海关数据显示,去年中国港口铁矿石吞吐总量为15亿吨,同比增长11.19%,其中沿海港口铁矿石吞吐量为11.28亿吨,占总吞吐量的15.97%。

7月份,澳洲和巴西矿商集中发货,中国铁矿石进口量逼近历史最高点,进口铁矿石8610万吨,同比增加358万吨,同比增长4.3%,环比增加1114万吨,是今年铁矿石进口量最多的一个月。前7月中国累计进口铁矿石53892万吨,同比下降0.1%。

分区域看,环渤海地区大型铁矿石专业化接卸泊位主要分布在大连港、营口港、唐山港、天津港、青岛港和日照港;长三角地区主要分布在宁波—舟山港、上海港、南通港;华南地区主要分布在湛江港和防城港港。

从港口看,可接卸VLOC的港口大多分布在环渤海地区,部分长三角地区港口虽然也有较大的铁矿石接卸量,但长江入海口附近直接用于铁矿石接卸的码头却并不多。铁矿石运输一般先运送至北方港口,后经转运至长江沿线港口。

伴随着40万吨级VLOC直接靠泊中国港口,淡水河谷的铁矿石可直接运送至中国港口。在可预见的未来,铁矿石运输将向能靠泊40万吨级散货船的大港集中。根据日前交通运输部、国家发改委两部委联合下发的《关于港口接靠40万吨矿石船有关问题的通知》(《通知》)的布局方案,大连港、唐山曹妃甸港区、青岛港和宁波—舟山港将直接获益。中国港口的铁矿石接卸短期或将呈现“四方鼎力”格局。

青岛港:拔头筹常态化运营

青岛港是首个真正意义上接卸40万吨级VLOC的中国港口。青岛港已高调宣布靠泊40万吨级VLOC进入常态化运营。

公开资料显示,青岛港每年铁矿石接卸量超过1亿吨。20116月,青岛港董家口港区项目获国家发改委核准;20137月,项目获交通运输部竣工验收;今年7月,项目按照建设程序完成有关部门审批,各项设施等均满足40万吨级VLOC满载直靠要求,成为中国第一个该等级码头。同时,董家口港区配套建设400万平方米矿石堆场,一次性堆存能力5500万吨以上。自运营以来,目前该码头已靠泊大船3595艘次,接卸铁矿石18200万吨。

此外,去年青岛港完成上市,所融资金主要用于董家口港区矿石码头及配套设施建设,青岛港将董家口港区定位为大宗散货物资集散中心。目前青岛港正在探索铁矿石交易新模式,筹建东北亚矿石分销中心,打造中国最大的“矿石超市”。

实际上,早在去年129日,青岛港集团便与淡水河谷签署协议,双方就增加青岛港与马德拉港之间的铁矿石贸易运输进行合作,共同为巴西铁矿石出口到中国搭建便捷高效的物流通道,并共同建立“淡水河谷·青岛港铁矿石分销中心”。

青岛港相关人士在接受《航运交易公报》记者采访时表示,VLOC停靠将对青岛港产生诸多利好,可为腹地客户降低物流成本,在这方面青岛港已经走在了前列;还可借此开展全方位物流服务拓展功能。相比其他三港,青岛港停靠40万吨级VLOC具有相当优势:航道水深最深、后方堆场最大、腹地需求最广、综合功能最全、超值服务最优等。

宁波—舟山港:泊位数占比最高

在《通知》布局首批可接靠40万吨级VLOC7个泊位中,宁波—舟山港占3席,分别为宁波—舟山港马迹山铁矿石码头二期工程1个泊位和衢山港区鼠浪湖铁矿石码头2个泊位。

《航运交易公报》记者就相关码头运营事宜致电宁波港,宁波港党工部副部长陈琳表示,鼠浪湖铁矿石中转码头已处于建设的最后阶段,将于9月份试运行。该码头是宁波港与舟山港共同建设,目前两港整合事宜还在讨论中,预计8月中旬浙江省相关部门才会发布相关指导意见,因此相关运营规划还不便作答。据悉,随着项目一期试运行进入倒计时,衢黄港开发建设公司已着手对接造船企业、钢铁企业及相关贸易商,就铁矿石中转业务展开洽谈。

资料显示,舟山鼠浪湖铁矿石中转码头为宁波港与舟山港合建。其中,舟山港占股51;宁波港集团占股47;岱山县占股2%。日前,宁波港和同处宁波舟山区域的国资航运上市企业宁波海运同步停牌,引发宁波港整合舟山港联想,宁波—舟山港口一体化已上日程。

据舟山市港航局相关人士介绍,目前,鼠浪湖铁矿石中转码头项目一阶段的主体工程已全部完工,其中码头水工结构是按40万吨级散货船设计。项目完工后,可满足230万吨级或140万吨、115万吨级VLOC同时靠泊作业,年设计吞吐量将达到5200万吨,或跻身为全国最大的矿石中转基地。“全国40万吨级大船靠泊港竞争相当激烈。首批布局7个码头,近一半在舟山,这充分显示了舟山独特的区位优势和良好的资源条件。”上述人士表示,这也进一步确立舟山港域在中国东部沿海大宗战略物资储运、中转的龙头地位。

大连港:意在混矿业务

根据《通知》的布局方案,大连港大孤山港区布局有1个铁矿石专用泊位。公开资料显示,大连港大孤山港区铁矿石码头设计吞吐能力为2800万吨,由130万吨级铁矿石专用码头和115万吨级铁矿石码头组成,拥有10万平方米、具备保税混矿功能资质的堆场,可一次性堆存铁矿石822万吨。

20117月,大连港铁矿石码头靠泊能力由30万吨级升级到40万吨级。今年813日,淡水河谷40万吨级“马兰豪”号VLOC满载首航靠泊大连港,40万吨铁矿石专用泊位正式投产。大连港集团董事长惠凯表示,“马兰豪”号VLOC的靠泊开启了大连港铁矿石码头的“大船时代”,为大连港打造东北亚铁矿石分拨中心奠定了坚实基础。大连港还将不断拓展“矿石超市”、“零损耗”、“保税期货交割库”等交易平台和服务平台。大连港携手淡水河谷合作打造中国北方散矿分拨基地,并构筑起铁矿石期货和保税仓储功能服务体系。目前,中国首个铁矿石期货保税交割仓库资质已获海关总署批复并落户于大连港。

由于淡水河谷铁矿石有南北地域差别,而中国企业的需求各异,为减少成本,淡水河谷在中国设有混矿码头,而大连港凭借之前与淡水河谷的合作经验,意在争夺“混矿中心”的战略地位。521,大连港完成淡水河谷进入中国的52.4万吨进口铁矿石混矿作业,共计18.6万吨混矿产品销往东北腹地及长江流域各钢铁企业。大连港与淡水河谷合作已久,2012年大连港集团成功争揽淡水河谷在中国港口的第一票50万吨保税混矿业务。自此,“亚洲(大连)标准矿”混矿产品正式立名。

曹妃甸港区:配套首钢产业

20052月,国家发改委正式批复首钢搬迁至唐山,并明确提出“按照循环经济的理念,结合首钢搬迁和唐山钢铁工业调整,在曹妃甸建设一个具有国际先进水平的钢铁联合企业”的目标。作为承接首钢产业的功能性港口,曹妃甸港区以能源、矿石等大宗能源原材料集疏港为功能定位,顺应船舶大型化、码头深水化的发展趋势。

此次获批的曹妃甸港区铁矿石码头三期工程拥有225万吨级散货泊位,前沿水深-2520124月底投产运营。码头主体结构同时兼顾40万吨级散货船,设计年吞吐能力3500万吨。去年,曹妃甸港区完成铁矿石吞吐量1.4亿吨,成为全国最大的进口铁矿石接卸港。

曹妃甸港区铁矿石码头运营以来,改善了唐山港专业化铁矿石泊位接卸能力不足的状况,促进了曹妃甸港区铁矿石规模化、集约化运营。曹妃甸铁矿石码头,可接卸40万吨级散货船,单船最高卸率达每小时9000;是拥有200万平方米堆场的中国北方最大的钢材出海口,钢材下水量可达4000万吨。业内人士指出,40万吨级铁矿石码头的运输成本将比30万吨级铁矿石码头减少1/3。曹妃甸港区具备紧邻钢铁产业布局地的区位优势,将更容易搭建高效率、低成本的铁矿石物流通道。

在京津冀协同发展的大背景下,曹妃甸港区已步入公共码头时代。曹妃甸港区表示,未来40万吨级VLOC顺利靠泊,将大大增加曹妃甸港区的竞争实力,进一步奠定曹妃甸港区在环渤海区域中作为能源与原材料枢纽大港的中心地位。

2015821波罗的海国际干散货海运指数

 2015821波罗的海国际干散货海运指数 

日期

BDI 

BCI

BPI

BSI

Baltic Dry Index

Baltic Capesize Index

Baltic Panamax Inde

Baltic Supramax Index

2015820

1014

1679

1052

924

2015819

1031

1773

1049

920

2015818

1046

1838

1052

915

2015817

1063

1913

1057

908

2015814

1055

1884

1057

905

2015813

1046

1875

1054

901

2015812

1093

2107

1053

899

2015811

1162

2367

1043

900

2015810

1197

2499

1028

901

201587

1200

2512

1021

904

201586

1201

2514

1013

904

201585

1222

2604

1005

901

201584

1200

2512

1001

899

201583

1151

2308

1006

900

2015731

1131

2209

1023

899

焦炭

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820大连商品交易所焦炭期货收盘价格

商品名称

交割月份

开盘价

最高价

最低价

收盘价

前结算价

结算价

涨跌

涨跌1

成交量

持仓量

持仓量变化

成交额

焦炭

1509

851.5

861

830.5

834.5

846

846

-11.5

0

25350

19636

-3072

214563.09

焦炭

1510

872

872

840.5

840.5

848.5

856

-8

7.5

4

22

0

34.25

焦炭

1511

-

-

-

822.5

815.5

822.5

7

7

0

2

0

0

焦炭

1512

-

-

-

820

813

820

7

7

0

0

0

0

焦炭

1601

808

809

804

804.5

805

806

-0.5

1

47698

64474

-3612

384669.65

焦炭

1602

841.5

847

833.5

837.5

835.5

840

2

4.5

76

78

40

638.54

焦炭

1603

-

-

-

846

841.5

846

4.5

4.5

0

22

0

0

焦炭

1604

-

-

-

826.5

822.5

826.5

4

4

0

6

0

0

焦炭

1605

814

814.5

810.5

811

810.5

812

0.5

1.5

106

898

30

860.97

焦炭

1606

-

-

-

821.5

820

821.5

1.5

1.5

0

2

0

0

焦炭

1607

-

-

-

828.5

828.5

828.5

0

0

0

10

0

0

焦炭

1608

-

-

-

837.5

837.5

837.5

0

0

0

0

0

0

焦炭小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73234

85150

-6614

600766.5

总计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73234

85150

-6614

600766.5

说明:

(1) 价格:元/

(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)

(3) 成交额:万元(按双边计算)

(4) 涨跌=收盘价-前结算价

(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

焦炭期价或低位运行

本月以来,在铁矿石价格出现较大幅度反弹影响下,国内焦炭期货止跌态势比较明显,但总体仍处于弱势格局。

业内人士表示,在预期环保检修从而打压原料价格、市场需求缩减等因素拖累下,近日国内焦炭期价整体走势偏弱。展望后市,由于市场需求疲软一直未能出现明显好转,且在钢厂补库动力不强背景下,预计后市期价有望继续维持低位运行。

“近日,焦炭期价走势承压一方面是由于预期环保检修从而打压原料价格,另一方面则是由于全国钢厂检修限产量出现显著增加,且高炉开工降低,相应地减少了焦炭需求。”瑞达期货(博客,微博)分析师陈一兰表示。

宝城期货分析师何晔玮补充表示,焦炭市场自身产业结构过剩严重,钢厂议价能力较强。另外,钢厂对未来的钢价及产能情况均持不太乐观的看法,两方面预期导致钢厂维持低库存,且也未有补充库存的意愿。

从基本面来看,目前焦炭市场基本面仍未出现太大改善,整体仍是偏悲观。何晔玮表示,由于焦化厂开工率变化不大,200万吨产能以上的焦化厂仍在维持生产,且因为副产品价格较好,对焦炭有补贴效果。因此,焦化厂产能似乎没有出现明显收缩情况。但钢厂粗钢和生铁产量同比依然呈现出上涨态势,虽高炉开工情况略有下降,但总产量维持高位,未来焦炭需求提升空间较小,供求失衡情况恐怕会更加严重。

“因钢铁行业形势严峻,焦炭市场需求持续低迷,焦炭产品价格受累下滑,导致今年以来,国内焦化行业面临极为严峻的经营形势。”陈一兰表示。

对于后市,何晔玮表示,由于煤焦钢产业结构与铁矿石结构存在一定差别。铁矿石产量扩张周期将至少持续到2016年底,特别是巴西,明年有可能会出现较大扩产计划,而澳矿今年7月是扩产计划的高峰,后期还会陆续释放。但由于外矿议价能力偏强,且受到金融属性的影响要比国内煤焦钢大。因此,原材料很有可能会出现比较明显的强弱分化。如果矿价和钢价脱钩,钢厂需求过剩开始影响其产能,那么焦炭将有可能是表现最差的一个产业环节,且从矿石角度来看,产业链结构决定矿价无论涨跌,对焦炭供求格局的影响都将是偏负面的。

陈一兰表示,预计后市焦炭期价将会维持低位运行,因市场需求疲软一直未能出现明显好转。因钢厂方面从6月底7月初检修停产情况明显增加,这将会进一步缩减焦炭需求量,从而打压价格表现。

201441-2015年8月21国内冶金焦价格走势图

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