一、本周重点事件回顾与分析
(一) 中国电商快递纸箱短缺渐成焦点
在电子商务迅速发展的中国,快递商品等不可或缺的瓦楞纸箱出现供不应求的情况。瓦楞原纸的价格最近1年暴涨了7成。11月即将迎来已成为惯例的“双11”网上大促销活动,这一期间每天将产生约10亿笔交易,业界已开始出现“纸箱不够用”的抱怨声。这一影响还可能波及日本。
“今天起提高产品售价”,中国最大瓦楞纸箱原纸企业玖龙纸业9月11日宣布提高瓦楞纸箱原纸的价格,这是8月份以后的第4次提价。行业相关人士表示,2016年7月仅为每吨3千元左右的价格9月已经突破了5千元。
在中国,阿里巴巴集团等的电商服务迅速普及。2016年发送的快递包裹数达到313亿个,达到4年前的6倍,在1年里增加5成。这一数字相当于日本的8倍。
另一方面,中国政府为了应对大气污染等严重的环境问题,加强了对造纸企业的监管。不符合废气排放标准等的中小厂商被迫停产。此次的瓦楞纸箱价格暴涨一方面是纸箱需求的增加,另一方面也是由于供货量的减少。不过,这是春季初的情况,当时原纸价格涨幅仅为4成左右。
进一步对相关供求构成冲击的是中国政府对废纸进口实施的限制。在中国,近年来,作为“再生资源”主要从欧洲进口的废塑料和废铁被掺入了大量劣质品或污染物,不断有声音批评称中国成为了世界的垃圾场。中国政府7月宣布了停止进口包括废纸在内的部分废弃物的措施。
中国每年从包括日本在内的海外进口约1700万吨废纸,用作瓦楞纸箱等的原料。虽然限制措施的详细情况仍不明确,但据称在部分海关关口已经无法进口。没有原料就无法生产瓦楞纸箱。价格在7月以后再次迅速上涨,同时使用方对“纸箱采购日趋困难”的担忧情绪正在扩大。
每年11月11日,中国将迎来被称为“双十一”的大规模网上促销活动。如果缺少了此前唾手可得的纸箱,基于电商的便利化社会生活将难以维持。一方面,在中国,废纸回收生意正在迅速走向活跃。
据统计,中国2016年瓦楞纸箱原纸消费量达到4600万吨,占全球的3分之1。中国的价格暴涨很有可能对日本等海外的相关市场产生影响,日本的造纸行业也在加强警惕。
(二)境外消费者对中国网购交易额增逾四成
9月11日,新华社《经济参考报》与Visa联合发布《中国跨境消费年度指数报告(2017)》(以下简称《报告》)。《报告》显示,一方面,2016年,中国消费者海外网购呈现频率下降,但单笔交易规模上升的趋势;另一方面,境外消费者对中国跨境网购交易额则上升明显。
Visa大中华区总裁于雪莉在发言时表示,这几年,随着消费升级和跨境电商平台的迅速发展,中国“海淘”产业也发生了巨大变化。根据第三方数据显示,2017年,中国海淘用户规模将达到5800万人,比2016年增长了41.5%。到2020年,跨境电商市场交易将达到12万亿元,比上一年的交易额增加近2倍。
基于Visa提供的跨境电子商务相关数据,《报告》开发了“跨境网购交易频率指数”和“跨境网购交易强度指数”,用于评估中国与各贸易伙伴之间网上跨境交易频繁程度和单笔交易规模。
2016年,中国消费者海外网购呈现频率下降,但单笔交易规模上升的趋势,这表明,中国消费者海外网购更加理性成熟。
中国消费者网购频率最高的国家是美国,网购强度最高的国家是英国。对此,《报告》认为,这意味着,一方面中国消费者“海淘”越来越趋理性,开始表现出消费升级的特征;另一方面,通过电子商务实现对外出口的趋势向好。
在《报告》所持续关注的10个样本国家和地区中,境外消费者对中国跨境网购交易额的中位数约为6970万美元;比上年增长了43%。中国电商对外出口获得迅猛发展。
中国电商最大的境外客户来自美国,其次是中国台湾和香港地区。整体上,欧洲国家在中国网站购物一般是“高频率-小规模”模式,亚洲周边国家和地区一般是“低频率-大规模”模式。
境外消费者在中国网站跨境网购频度最高的来自美、英、法;强度最高的国家和地区是香港、台湾和新加坡。
(三)跨境电商拓展“优进优出”新渠道
随着中国消费能力的提升,国外商品制造商和经销商对中国市场的关注再度升温,中国义乌进口商品博览会、中国国际进口博览会、中国—中东欧博览会等各种与进口有关的博览会日益红火。不少国外参展商表示,希望中国能通过建设跨境电商、举办更多进口博览会等方式,搭建更多的进口平台。
在上月举行的第三届中国—中东欧博览会上,来自中东欧16个国家以及其他“一带一路”沿线国家的300家企业带着特色产品来到了浙江宁波。其中,捷克的汽车,波兰、斯洛文尼亚、罗马尼亚、保加利亚等国的宝石蜜蜡、巧克力和酒水饮料广受欢迎。
“‘一带一路’倡议是连接匈牙利和中国的纽带,匈牙利和中国的经贸交流从来没有像今天这样亲密顺畅。”来自匈牙利的矿泉水生产商赖格奇·拉兹洛(Regoczi Laszlo)已是第二次参加“中国—中东欧博览会”,他告诉记者,中东欧商品最需要的正是这样一个能够迅速打开知名度的平台。
近年来,我国大力推进贸易和投资便利化,不断改善营商环境,使得不少“一带一路”国家产品到达我国市场的通关时间大大缩短。
俄罗斯跨境电子商务协会主席伊戈尔·苏报福(Igor Subow)说,俄罗斯跨境电子商务协会的调研显示,得益于中国提出的“一带一路”倡议,中俄间的物流交通越来越便捷,从中国到俄罗斯的交货时间已从以前的1个月大大缩短到了目前的2周以内。
随着电子商务的发展和贸易的便利化,跨境电商正成为“优进优出”新渠道。“俄罗斯拥有欧洲最大的网购人群,而电子商务是进入俄罗斯市场的捷径?”伊戈尔·苏报福说,俄罗斯6成以上的人口有网购经验,有2500万跨境电商消费者,全球跨境电商品牌在俄罗斯都非常活跃,2016年的跨境电商交易量在30亿美元左右,并以每年30%的速度递增。
作为国家首批跨境电商贸易试验区,杭州把发展B2B跨境电商作为重大突破口,依托“互联网+跨境贸易+中国制造”,重构企业的生产链、贸易链、价值链。目前,杭州综合试验区正在推动传统外贸企业和生产型企业上线经营,运用互联网寻找订单,提升价值链,企业足不出户就可以“卖遍全球”。
而盯紧中国市场的国外客商们,也已认识到跨境电商是进入中国市场的重要渠道。伊戈尔·苏报福告诉记者,俄罗斯进出口非常不平衡,几乎每100单进口才有一单出口,在目前经济不景气的大环境下,俄罗斯政府认识到大力发展出口的重要性,成立了俄罗斯出口中心(REC),主管出口事宜。“REC正在研究哪些市场是俄罗斯的重要市场,比如中国市场就非常重要。此外,REC计划今年将出口方面存在的障碍列清单并逐一清除。”
据悉,俄罗斯已经在京东、天猫等中国知名的电商平台建立自己的网店,通过这些网店,帮助俄罗斯食品卖往中国。“我相信,中国市场会有很大的需求,俄罗斯的卢布贬值了,农产品价格和中国国内价格几乎持平,还有俄罗斯食品的品质也不错。”
当然,在互联网时代,传统的进口博览会也不再只是一个贸易促销会。据中国—中东欧博览会组委会办公室副主任刚勇介绍,为促进中东欧国家商品进入中国市场,宁波市设立了中东欧商品展销中心,并开通了宁波保税区中东欧进口商品网上商城。
作为进口平台,为了打破进口博览会的时空限制,专家建议,可建立跨境电商公共服务平台,引进沿线国家的相关行业组织,让中国在进口方面有更多选择。比如,针对某个国家、某个行业或者细分市场举办进口展览会等。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)俄罗斯拟对速卖通等跨境电商征15.25%增值税
据俄罗斯《生意人报》9月15日报道,俄罗斯政府正在考虑对俄罗斯互联网公司的外国竞争对手征税,这些竞争对手包括AliExpress,、Amazon和eBay等。
该报表示,俄罗斯经济发展部和财政部正就这个问题进行研究。
协会认为,针对1000欧元、31公斤以下的交易免征增值税和关税,这使境外电商平台相对俄罗斯的平台具有竞争优势。中俄资讯网莫斯科编发。
修正案建议对境外电商启动增值税支付机制,即应征税最终价格15.25%的增值税。同时联邦税务局有权向电商平台提出要求,对未履行义务交纳增值税的电商,关闭其销售页面。
俄罗斯电商企业协会估计,2017年全年跨境电商占俄罗斯电商的37%,达4200亿卢布(超过70亿美元)。2017年上半年跨境电商的销售额大幅增长,增幅达34%。
(二)电商物流“新零售”下智慧转型 跨境电商物流待突破
由商务部组织编制的《电子商务“十三五”发展规划》(下称“规划”)即将出台,《规划》确立了到2020年电子商务交易额40万亿元、网络零售总额10万亿元、相关从业者5000万人的三大目标。
成长于电商环境下的快递业也迎来历史突破。国家邮政局12月21日宣布,截至12月20日,2016年我国快递业务量突破300亿件,继续稳居世界第一,我国快递业业务量也因此连续5年实现约50%的增长速度。
在12月20日由中国电子商务协会物流专业委员会主办的“第六届中国电子商务与物流企业家年会暨第四届中国大数据金融发展高峰论坛”上,国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任魏际刚表示,中国物流绩效在2016年排名全球第27位,落后于发达国家;而从全球链接指数来看,在物流、人流、资金流、信息流、数据流等方面,中国只相当于全球链接水平最高的德国的1/2.
中国电子商务物流企业联盟副会长兼秘书长干为认为,我国还没有一家可以服务全球电子商务的企业,所有的快递企业都应借助今年的上市之势,转型升级,积极走出去,具备全球物流服务能力。
跨境电商物流待突破
尽管十年高速发展,我国快递业规模已全球第一,但也积聚了众多问题。如行业自身体系不完整、服务效率低、服务质量得不到保证;大宗、生鲜、医药等细分领域仍处于起步阶段,乡镇电商物流较为薄弱,服务质量较差;跨境电商服务能力很弱。
阿里研究院发布的《2016跨境电商发展报告》显示,2015年,中国跨境电商(包括批发和零售)交易规模达4.8万亿元,同比增长28%;预计到2020年将达12万亿元,占中国进出口总额的约37.6%。
但据干为介绍,中国目前没有一家可以服务全球的电商物流企业,而FedEx、UPS在2015年的总营业收入分别为474.53亿美元和583.63亿美元。
“与此同时,中国70%以上的跨境电商物流是由跨国企业完成的,中国快递物流企业在全球的物流服务、网络和全球服务能力、国际市场份额、技术管理水平等方面,竞争能力太弱。”干为表示。
埃森哲研究预测,到2020年全球跨境B2C电商交易额将达到9940亿美元。“但跨境电商在过去10年的两大痛点仍未解决,即物流成本过高及派送时间过长。”Ebay全球物流总经理张康表示。
张康认为,未来跨境物流的机遇来自于服务延伸。目前,跨境物流服务的种类和方式比较碎片化;物流不应仅仅作为一种运作方式,而应作为商业解决方案不可缺少的一部分,推动在商业模式上的更新和迭代发展。
为使跨境电子商务企业逐步适应监管要求,海关总署于今年4月份发布了《关于执行跨境电子商务零售进口新的监管要求有关事宜的通知》,对跨境电子商务零售进口设置了1年的过渡期。
中国口岸协会会长叶剑表示,企业家和行业主管部门应从税收、市场公平和贸易安全方面取得共识。同时,企业要多向主管部门提出建议,并应摆正立场,为整体跨境电商利益考虑。
此外,国家邮政局的数据显示,2015年,我国快递业务量达206.7亿件,共消耗塑料编织袋29.6亿个、塑胶袋82.6亿个、包装箱99亿个、胶带169.5亿米。“是否可以考虑从快递业的包装循环入手,采取经济甚至行政手段。”中国快递协会会长高宏峰表示。
新零售下的智慧物流
在今年10月13日杭州云栖大会上,马云提出了“新零售”概念。世界O2O组织总干事宋炜认为,新零售主要是产品、技术和资本三方面的趋势。即需要有良心有初心的产品,及人工智能、社会化物流带来的体验变革等。
阿里巴巴集团副总裁高红冰表示,新零售将全面影响物流业发展;线上线下一盘货,服务产品一体化。同时,在物流体系最末端,社会化仓储系统将融入大数据,并进一步拉动企业的仓储物流加入。
京东物流大件物流负责人程顺义认为,不管是线上线下的融合,还是消费者跟卖家的交互方式,零售的本质依然是体验和效率。
目前,京东已在全国大部分地区推出了次日达服务。今年“双十一”期间,京东也分别在北京和广东启用了机器人仓库和机器人分拣中心,以提升物流效率。
“京东物流要实现三个目标:自动化、数据化的物流运营,目前已实现;下一步打造智慧物流,让供应链物流自我迭代、自我学习和自我决策,”程顺义表示,“路径是通过数字化方式,实现从智能决策和运营,最终到整个供应链的全智能物流化。”
而魏际刚认为,智慧物流的关键在于用信息网络技术,实现对物流和供应链全过程、全价值链的改造和提升。核心特点是:各环节的互联互通;优化不合理流程;横向、纵向总体集成;全方位协同;数据驱动;商业模式升级;以及持续升级。
三、本周聚焦
(一)兰亭集势第二财季净营收7850万美元
兰亭集势9月19日发布了截至6月30日的2017财年第二季度财报。兰亭集势第二季度净营收为7850万美元,同比增长19.6%,净利润30万美元,而上年同期净亏损100万美元。基于非美国通用会计准则(non-GAAP),净亏损30万美元,而上年同期净亏损100万美元。
第一财季业绩摘要:净营收为7850万美元,同比增长19.6%,符合公司指导性预期;基于非美国通用会计准则(non-GAAP),净利润为30万美元,去年同期non-GAAP净亏损为100万美元;公司预计,2017财年第三季度净营收将达到7500万美元至7800万美元,同比增长16.5%至21.2%。
(二)京东支付走出了国门 海外第一站到泰国
近日,京东集团、京东金融和泰国最大的零售企业尚泰集团有限公司宣布在泰国成立两家合资公司,分别提供电商服务和金融科技服务。这是京东金融强调“大支付”及“场景扩展”战略后的一个重要举动,也是京东金融“大支付”战略在海外扎根的里程碑事件。
在国内,京东金融已经充分证明了自己在大支付领域的科技能力。泰国是京东大支付战略走向海外的第一站,也是一个重要的支点。从内部渠道获悉,尚泰集团将为合资公司提供其庞大的零售资源优势,包括实体商店网络、丰富的品牌关系和商家资源,以及数量众多的客户群。
“泰国庞大的人口和发达的基础设施,包括强大的国家物流网络,为电商和金融科技服务带来了巨大的潜力,”刘强东说,“与泰国实力最强的零售集团合作,其庞大的购物中心和百货网络,为我们进一步拓展东南亚市场提供了巨大的竞争优势。”