一、本周重点事件回顾与分析
(一)回顾建材行业开放发展的五年:劈波斩浪 建材先行
开放是国家繁荣发展的必由之路,自从党的十八大报告强调:“适应经济全球化新形势,必须实行更加积极主动的开放战略,完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系,全面提高开放型经济水平。”中国开始以前所未有的开放姿态拥抱世界,在国际舞台上奏响了互利共赢的主旋律。从“引进来”到“走出去”,中国一直在开放中把握着机遇,在发展中收获着成就。
“道路通,百业兴。”基础设施建设需要建材先行。回首过去的五年,中国“一带一路”的建设,正在以陆海空通道和信息高速路为骨架,以铁路、港口、管网等重大工程为依托,逐渐形成一个复合型的基础设施网络,建材工业为此铺展出一幅气势恢宏的崭新画卷,有力支持了沿线国家的建材工业生产,帮助相关国家加快经济建设,同时也使中国建材获得了很大的发展收益。
开放路上硕果累累
在新常态下,我国的钢铁、水泥、玻璃等产业面临产能过剩的重大压力,正在经历着转型的阵痛。此时的“一带一路”战略、“走出去”战略显得格外重要,它开启了中国建材企业的新航程,为建材行业开辟了新的发展空间,使其有了新的用武之地。
沿线国家的基础设施投资大幅增加,建材作为基础设施建设的原材料,需求空间巨大,企业必须加快“走出去”的步伐。作为建材行业的央企,中国建材集团在75个国家承接了312条大型水泥成套装备生产线,占全球新建水泥生产线的65%;海螺(310.38元/吨,-0.37%)水泥在2011年开始实施“走出去”发展战略,布局东南亚地区;冀东(319元/吨,0%)水泥、葛洲坝集团和华新(351.88元/吨,0%)水泥积极走出国门,促进了国际产能合作,一时间涌现出冀东南非曼巴水泥、葛洲坝哈萨克斯坦西里水泥和华新柬埔寨CCC项目等一大批重点国际水泥项目,得到了当地政府和人民的欢迎;中国中材国际工程凭借优良的品质和过硬的技术水平,水泥装备和生产线建设连续九年市场份额全球第一……这些硕果累累的成绩单就是建材企业深度参与“一带一路”建设的最佳注解。
“走出去”发展既是新的发展空间,又是高端发展的开始与实践,我国建材行业有一批世界水平的跨国公司,不仅拥有一流的技术和装备,还具备先进的管理和经营优势,在“一带一路”的倡议下,特种水泥、电子玻璃、光伏玻璃、石膏板、玻璃纤维、碳纤维、新型房屋等领域登临世界舞台,逐步成为了全球建材领域的参与者和引领者。
例如,凯盛集团在英国开发200MW光伏地面电站项目和8000套新型房屋绿色小镇建设,以及在英国、西班牙、科威特以及智利等国家和地区开发建设以新型房屋项目为基础的绿色小镇,并共同探讨石墨烯技术、量子点和纳米涂布的技术合作;中国巨石集团在埃及建立玻纤生产基地,不但填补了埃及玻璃纤维的空白,也填补了非洲的空白,使得埃及成为世界上屈指可数的玻璃纤维生产大国,并促进了埃及玻纤下游复合材料行业的发展……大企业是“走出去”的主要力量。同时一些优秀的民营中小企业也积极探索和实践,比如,云南永发水泥在老挝合资改建0.77亿美元的水泥生产线;浙江上峰水泥(280元/吨,0%)在吉尔吉斯斯坦投资新建1.14亿美元的水泥生产线;浙江红狮(288.33元/吨,0%)集团在东南亚四国布局5个水泥生产线……他们主动对接沿线国家的基础设施建设需求,成为了引导民企资本抱团出海的领军者。
“十二五”期间,我国建材行业对外合作贸易得到较快发展,产品出口、技术装备和承包工程建设项目等都取得了显着的成绩,据中国建筑材料联合会的统计,中国建材企业在境外投资已经签约、在建、建成的项目33个,涉及18家建材企业,覆盖20多个国家和地区,投资金额达到46亿美元,折合人民币300亿元。
产业政策全面支持
不仅仅是数据的精彩,党的十八大以来对外开放在一系列新机制体制的保障下迈上了新台阶。从亚太经济合作组织领导人聚首北京雁栖湖畔到20国集团首脑相约杭州西子湖边,从共建“一带一路”赢得沿线国家纷纷点赞到到自贸试验区如火如荼……在建材领域,“开放”作为新发展理念的重要内容,带来了新的发展要求。建材行业“走出去”战略布局和工作定位日益清晰。2015年国务院出台推进国际产能和装备制造合作指导意见中,重点提到了鼓励“走出去”的12类政府最关注、最具市场竞争力的产业和领域中,建材占据重要领域。
2016年,工信部印发的《建材工业发展规划》中指出建材工业要结合“一带一路”建设战略实施,做好引进来和走出去,要按照互利共赢原则,鼓励行业骨干企业结合自身优势,通过资本运用,以兼并重组、参股入股等方式参与国际市场的投资与经营。在拓展国际合作路径方面,推广跨境电商+海外仓、连锁超市等发展模式,加快建立海外物流贸易中心,扩大海外营销网络,将出口产业链向境外批发和零售环节延伸,形成直销、海外子公司互为补充的全球销售网络是重中之重。
同时,针对建材行业品种多、企业多、中小企业融资难、信息不对称等特点,中国建筑材料联合会从汇集行业整体力量、发挥行业整体优势的角度出发,直面建材企业“走出去”遇到的问题和瓶颈,组建了一支建材企业“走出去”平台组织。在国家发改委等有关部门的支持下,2016年10月17日,中国建材国际产能合作企业联盟应运而生。以国际合作部、“走出去”办公室、“走出去”服务产业链三位一体的服务模式,努力为企业提供政策、信息、咨询等全方位的综合服务,在国家发改委等政府部门的组织下参与了一系列国际产能合作项目,组织编制了建材领域的国际产能合作规划。
经过2年多的努力,在联盟的帮助下,建材行业围绕“走出去”的发展目标、国际产能合作的路径与对象、具体项目的实施以及为其服务等基础性工作都已经有了不同程度的进展,建材企业的“走出去”正在加快步伐实现新的突破。
开放模式不断创新
开放的土壤培育开放的经济,建材行业实施“走出去”战略是市场经济发展到一定阶段的必然要求和结果,合作模式多种多样,逐步创新,吸引外资、对外投资、进出口贸易等领域千帆竞发,从过去只卖技术和装备的时代,迈入全方位投资、共同经营的新时代,多层次、宽领域的开放特色愈见明显。
回顾一下,十年前建材行业“走出去”的方式主要分为五个阶段:产品出口、网点营销、技术装备出口、工程总承包、海外投资建厂。但由于缺乏产业链配套支撑,缺乏风险控制和投资保护平台,加上企业对所在国法律、文化等因素的不适应,我国建材企业“走出去”不乏失败案例。
而近五年来,建材企业以集群式“走出去”,在东道国形成产业集群,增强了企业间的有效合作,发挥了资源共享效应,从而能够大大降低建材企业海外投资和运营风险,提升产业企业竞争力。例如广东佛山陶瓷行业协会牵头与泰国企业合作,在泰国建立陶瓷工业园,以抱团的形式组织国内陶瓷企业赴泰国建厂;沙河玻璃企业采取积极配合、互相帮助、抱团发展的做法,选取特种超薄工艺玻璃作为主营产品,向俄罗斯、美国等140多个国家出口;中国建材集团在赞比亚和刚果建设建材工业园,将先进的建材制造技术与装备带到非洲。
随着我国水泥、玻璃、玻纤、陶瓷、石材加工及墙材等产业的成套技术装备达到并超过世界先进水平,我国建材企业已经能够为国外客户提供成套设备的一条龙服务和工程总承包服务。例如中建材智慧工业依托互联网技术、云计算技术、物联网等技术,为工业服务领域提供更具定制化和精准的服务,抓住在新工业时代下的商业价值,为沿线国家提供包含生产线调试、生产管理、技术支持、专家咨询以及技术培训等服务,帮助当地企业降本增效的同时,还培养了更多有能力的当地员工。
只要打破疆界的概念,新的发展空间就在眼前,除了传统的产品和设备出口之外,我国建材企业还加大了建材与电子商务的合作,以成熟的电子商务平台和互联网技术支持建材“走出去”。例如建材产品跨境现货交易平台易单网,线上线下一体化,在全球范围采购最合适的备品备件,在20多个国家设立海外仓。
建材工业“走出去”的合作模式多种多样,逐步创新,国际产能合作已经由以产品为主开始向资本阶段跨越,例如投资南非、埃及建设的玻纤生产线,产品辐射欧盟、中东及整个非洲市场,产销率100%;在美国南卡罗来纳州建设年产8万吨玻纤项目,建成后产品将全部供应美国本土;在非洲、中东等区域实施钢结构、彩板、石灰、纤维水泥板直接投资项目;在乌克兰、泰国等区域投资光伏电站及模组生产线……2017年5月14日~15日,“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行,来自130多个国家和70多个国际组织的约1500名各界贵宾出席,短短的两天时间,达成270多项具体成果,中国已经同很多国家达成了“一带一路”务实合作协议,其中包括交通运输、基础设施、能源等硬件联通项目,为建材行业的开放未来明确了合作方向,打开了又一扇崭新的窗户。
古丝绸之路绵亘万里,延续千年,回首砥砺前行的五年,我国的建材工业顺应时代潮流,走出国门,在世界各地不仅架起了大桥、畅通了道路,繁荣了港口,更给沿线国家带来发展的信心和希望。
未来就是一个五年接着一个五年,站在一个新的起点,展望未来五年,开放的视野依然是建材工业迈出新步伐的重要动力,开放的建材工业将继续为构筑“中国梦”添砖加瓦,推动“一带一路”建设行稳致远,迈向更加美好的未来。
(二)海螺水泥盈利占全行业近半 将加大海外投资力度
6月23日上午,由中国水泥网、中国混凝土与水泥制品网主办的“第三届中国水泥上市公司年会暨2017基建建材资本化高峰论坛”在上海虹桥元一希尔顿大酒店拉开帷幕。
本次会议邀请到了住房和城乡建设部原副部长、党组成员、中国市长协会副会长齐骥,工信部原材料司建材处处长陈恺民,中国水泥协会秘书长、中国建材股份副总裁、中联水泥(321.79元/吨,0%)董事长崔星太,上海水泥协会会长匡鸿,安徽海螺(312.25元/吨,0%)水泥股份有限公司总经理吴斌、唐山冀东(319元/吨,0%)水泥股份有限公司副董事长、总经理于九洲等领导,以及几十家水泥及相关建材上市公司和近百家金融券商到场参会。
其中,安徽海螺水泥股份有限公司总经理吴斌做“凝聚共识履约践诺 共同努力推进行业健康前行”的主题报告。他就海螺水泥的基本情况、行业现状和如何推进行业健康发展等同与会代表进行了交流。
一、海螺水泥的现状
海螺水泥经过20年的发展,由原来的3个工厂发展到现在多个子公司,企业横跨华东、华南和西部17个省、市、自治区,并在2011年成功走出国门。
海螺水泥成立之初,水泥、熟料产能分别为368万吨和495万吨。经过多年快速发展,截至2016年底,水泥、熟料产能分别为3.13亿吨和2.44亿吨,较成立之初增长了84倍和48倍,形成骨料产能2490万吨。海螺水泥的盈利能力在全行业保持明显的水平,近10年公司累计实现利润总额924亿元,占行业利润的17%,有5年利润总额超百亿;吨盈利水平比行业高出24元左右;其中2016年公司利润总额占全行业的23%,吨盈利水平比行业总体高出21元左右。
难能可贵的是,在2017年一季度海螺业绩继续保持了良好的态势。一季度水泥熟料净销量5926万吨,同比增长2.8%;主营业务收入132.8亿元,同比上升28%;吨毛利65元/吨,同比增长46%;利润总额29.5亿元,同比上升92.8%;资产负债率较上年末下降0.96个百分点至25.71%。公司利润占行业利润总额的45%。
面对国内产业技术调整,海螺水泥积极响应国家走出去号召,紧紧抓住国家“一带一路”战略发展机遇,充分发挥自身管理、技术、资金和人才优势,着力加快国际化发展步伐,践行国家“一带一路”战略。目前,海螺水泥在海外已建成投产4条熟料生产线,主要分布在印尼和缅甸。同时,柬埔寨、老挝的在建生产线也在稳步推进,俄罗斯等一些项目正在开展前期工作,今年海外还将有两条熟料线投产。不仅如此,在印度、巴基斯坦和中亚一些国家,也积极开展一些调研工作,寻找合适的项目载体。
截至2016年底,海螺水泥在海外已累计投资近70亿元,形成熟料产能480万吨,水泥产能1155万吨。另外,海螺水泥计划到“十三五”末,在海外市场形成5000万吨水泥产能。
二、水泥行业的主要现状
从2014年以来,水泥行业进入到一个平台期,2015年开始出现了负增长,行业出现了历史性转折。目前来说,还有4个方面的问题较为突出:
一是产能过剩的矛盾比较突出。2017年1-5月份,全国水泥总产量8.9亿吨,同比增长0.7%;行业需求自2014年开始已从高速增长期回落至低速增长平台期。从全国来看,2016年产能利用率是70%以下,产能富余程度高达35%,局部地区产能富余程度更是超过了50%。其中新疆达到68%,居全国之首。
二是少数地区仍有新增产能。2009年,国发38号文的出台,限制了水泥等产能过剩行业的新建项目审批,虽一定程度上减缓了水泥产能的增速,但每年仍有大量新增产能释放。2011-2016年,全国新建投产熟料生产线486条,熟料产能6.15亿吨,熟料产能利用率从2011年的80.6%下降至2016年的68.1%,下降了12.5个百分点。
据目前统计,预计全国今明两年完成投产的在建熟料线有22条,合计熟料年产能约3645万吨,现在可能正在准备的新建产能有57条,主要分布在华南、中部等地,其中,像湖南、广东、广西及江西在建项目较多。
三是去产能目前还是没有什么突破。2016年,得益于国家稳增长的宏观政策对水泥需求的拉动以及错峰生产、行业自律对市场盈利水平的提升和维护,水泥行业取得了不错的经济效益。行业在积极推进错峰生产的过程中,也引发了一些新问题,需要高度重视。先进产能在限产、落后产能照样开,大企业在“打伞”、小企业频频“抢跑”等等。此外,去产量带来盈利水平提升的同时也带来了落后产能的死灰复燃,这不免对原本就十分脆弱的供需关系产生较大的杀伤和破坏。
四是市场行情持续稳定困难。1-5月份,行业整体需求仍保持平稳;但经济稳中趋降,财政支出增速、基建投资增速、房地产新开工面积同步回落,先行指标表现不佳,需引起行业关注,需求增长可能很困难。市场需求平台期,错峰生产通过限产起到了保价作用,但在需求下行期,积极的作用会逐步减弱,一刀切的错峰生产,反而不利于淘汰落后产能。两广地区受今年下半年新增产能投放影响,区域行业形势不容乐观;届时广东、广西产能富余程度将分别提高6个百分点和2个百分点,相当于该区域停窑限产21天和7天。
三、如何推进行业健康发展
我们认为有三个方面:控增量、去存量和推整合。
一是控增量。(1)大企业要做贯彻落实国家政策的先行者和推动者,要认真解读国家有关政策,积极顺势而为,带头停止新建。过去我国水泥行业需求呈高速增长,大家都在抢占山头,占地盘,一定程度上有利于行业集中度的提高;现在情况变了,我们必须与时俱进作出改变。(2)行业协会要发挥更加重要的作用,通过加强生产许可证的管理来有效遏制新增产能。建议当地方水泥行业运转率达到80%的时候,许可证方可有序发放。同时,要对违规新增产能给予严肃的处置和处理,切实形成威慑。(3)按照国家相关部委要求,自律做好行业错峰生产,为去产能赢得时间。行业去产能不是一朝一夕的事,会有一个过程,在这个过程当中,企业要保证有一定的效益,行业要保证良性运行状态,为行业去产能赢得一定时间。
二是去存量。(1)加快产品质量标准的修订和制订。有关部门要加快产品质量标准的修订和制订工作,倒逼企业提高产品质量标准。(2)严格执行差别电价政策。(3)持续加强安全环保督查。目前开展的能源核查,整体上“雷声大、雨点小”,建议国家层面每年经常性的组织开展回头看核查工作。今后安全环保督察及职业卫生健康检查要实现全覆盖,并且要进一步提高标准,切实达到减污减排、保护环境的作用。
三是推整合。(1)进一步提高行业集中度。去年金隅(380元/吨,0%)冀东整合起到了一个表率的作用,对水泥行业的控制力和影响力得到了较大的提升。进一步提高行业集中度,增强市场调控能力,大企业通过资产重组,产能置换、交叉持股等方式,推进深度合作。(2)增强优秀企业核心竞争力。政府要提供切实有效的政策支持。优势企业要增强企业的核心竞争力,要抓住国家严格环保、安全、能耗、质量等标准执法力度的机遇,利用市场竞争法则,促进行业整合。(3)联合走出去参与国际竞争。在践行国家“一带一路”战略,落实国家“加大国际产能合作”要求,大企业应联合走出去,参与国际竞争,形成有序的国际市场竞争秩序。发挥政府宏观调控的“有形之手”和行业市场调节“无形之手”的协调作用,双管齐下,双轮驱动淘汰落后产能,实现行业整合。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)国家质检总局开展水泥企业监督检查和产品质量监督检验
为贯彻落实国务院关于化解水泥行业过剩产能推动水泥行业转型升级的有关部署,国家质检总局监督司日前决定开展水泥产品生产许可证获证企业监督检查和产品质量监督检验工作。
6月29日,国家质检总局发布《关于开展水泥产品生产许可证获证企业监督检查和产品质量监督检验的通知》,提出:开展获证企业监督检查。自即日起,各省级质量技术监督部门要开展一次水泥产品生产许可证获证企业监督检查。对辖区本全部水泥产品获证企业,根据有关法律法规要求,开展全面检查工作,重点检查获证企业生产状况和生产条件是否持续保持取得生产许可证的规定条件,是否存在违规产能或国家明令淘汰的落后设备,是否存在无证生产等违法违规生产行为。各省级质量技术监督部门对于在检查中发现的存在使用国家明令淘汰的落后设备的,要依法办理撤销生产许可证手续;对于不能持续保持获证条件,存在违规产能的,要责令企业限期整改,对于拒不整改、整改不到位的,办理撤销生产许可证手续;对于在监督检查中发现的问题,要通报当地政府。《通知》提出,开展获证企业产品质量监督检验工作。由水泥产品生产许可证审查部组织有资质的检验机构,自2017年7月至9月,随机抽取水泥产品获证企业开展产品质量监督检验工作。具体方案由水泥产品生产许可证审查部制定,并报总局监督司同意后组织实施。
《通知》要求,各省级质量技术监督部门、水泥产品审查部,要高度重视,加强组织领导,将本次监督检查和产品质量监督检验工作作为化解水泥行业过剩产能实现脱困发展的重要措施。
三、本周聚焦
(一)2017年上半年约旦水泥消费量达230万吨
今年上半年,约旦水泥消费量达230万吨。今年上半年约旦水泥消费稳定,这也证明约旦经济有能力克服经济挑战。约水泥协会主席对媒体说,未来几个月的水泥消费需求预计将增长,目前约旦水泥出口仅限于巴勒斯坦,因以色列占领当局进行限制,出口数量有限。受边境关闭影响,对伊拉克出口停止。水泥产业是约旦工业支柱之一。
约旦当地水泥生产厂家的产能达1150万吨/年,超出市场需求。约旦工业协会发布水泥指导价,袋装黑水泥每吨价格不含税在65至78约第之间,含税价格在75至90约第之间。
(二)晋冀鲁豫四地水泥去产能加速
了解到,在近日召开的“晋冀鲁豫四省水泥去产能工作会”上,与会企业及四省行业协会就去产能、增效益,实现区域水泥行业“稳增长、调结构、增效益”达成共识,并提出错峰生产与停窑限产对去产能至关重要,大企业、行业协会要在供给侧改革中承担责任。
设立行动计划实施方案
根据会议透露出的情况,错峰生产和去产能同步进行,成为水泥供给侧改革、提升行业效益的重要手段。
在本次会议上,中国水泥协会常务副会长孔祥忠指出,去产能是水泥行业“十三五”期间重要内容。中国水泥协会将在7月下旬召开全国50家大企业领导人会议,审议并提交《水泥工业去产能2020行动计划实施方案》。
孔祥忠表示,错峰生产是国家产业政策,以环保指标衡量其效果。中国水泥协会将继续发挥协会监督作用,对不按规定拒不执行错峰生产政策的企业予以曝光;停窑限产是企业依据市场情况从供给侧自发调节供应的市场化行为,通过行业自律实现效益提升。错峰生产和停窑限产都是为实现去产能目标提供平稳过渡期,行业效益提升才能使得存续企业有能力奖补退出企业,推进去产能工作。
孔祥忠指出,去产能工作可以先易后难。首先,所有无生产许可证企业应当停产。无证熟料企业必须在同区域内实施“有偿置换产能”,并在取得生产许可证后才能生产。要关闭无证粉磨站企业。“加快建立水泥行业去产能专项资金,以市场化手段提高区域集中度,为行业发展创造良好政策环境。”
部分区域率先受益
建材行业受产能过剩困扰已久。2015年全行业亏损面近半。2016年,水泥行业虽然取得了较好的经济效益,但主要是靠错峰生产、停窑限产和行业自律来实现,真正去产能还没有取得突破。
2016年5月,《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》发布,这是近20年来首次为建材工业独立出台的一份指导意见。《意见》提出,到2020年,水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右。
根据水泥供给侧改革目标,到“十三五”末期,水泥行业产能利用率将从现阶段的68%达到80%左右。接下来几年行业整体产能去化将在5亿吨左右。
从各地公布的去产能规模计划看,河南、江苏、吉林计划在两三年内化解过剩产能1000万吨以上;北京、天津、河北、山西、海南、青海、四川等地则化解水泥过剩产能100万-300万吨。化解产能力度较大地区供求关系有望得到明显改善。
对于京津冀地区水泥产业情况,业内人士指出,京津冀地区未来2年-3年水泥供需趋势向上确定性强。雄安新区、京津冀一体化相关项目正在初步落地,未来2年-3年需求释放有保障。此外,京津冀地区龙头企业对熟料产能与石灰石资源拥有绝对优势,区域集中度高。