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2015-5-8

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1-3月贵州六盘水市水泥产量同比增长49.99%

2015年1-3月，六盘水市7户水泥企业累计生产水泥163.94万吨，同比增加54.64万吨，同比增长49.99％，其中散装水泥供应量71.33万吨，同比增加24.06万吨，同比增长50.9％。水泥散装率达到43.51％，同比仅增加了0.26个百分点。有3户同比增加：占散装水泥总量达58.49％的六矿瑞安水泥公司同比增加4.41个百分点，水城海螺水泥同比增加了16.15个百分点，水城黔峰水泥公司增加3.35个百分点；4户企业水泥散装率均有不同程度的下降，其中：豪龙水泥公司同比下降了12.93个百分点、水城瑞安水泥下降了9.08个百分点、黔桂三合水泥公司下降了8.02个百分点，博宏水泥分公司下降了2.14个百分点。

"京津冀"获批 水泥供需关系有望得到改善

4月30日召开的中央政治局会议审议《京津冀协同发展规划纲要》指出，推动京津冀协同发展是一个重大国家战略，核心是有序疏解北京非首都功能。从去年2月习近平总书记听取专题汇报到现在中央政治局会议审议规划纲要，经过一年多时间，京津冀协同发展即将完成顶层设计，实施这一重大国家战略的主要着力点也已清晰明确。随着这次会议的召开，《京津冀协同发展规划纲要》的出台已指日可待。

据报道，作为同生态环保、产业升级转移并列的京津冀一体化率先突破区域，交通一体化有望成为京津冀一体化最先得以突破的区域。不仅有望打造“轨道上的京津冀”，还将在港口、机场和公路路网上或争取实现协同发展。一方面，强化干线铁路建设、打造京津冀区域城际铁路网，有望成为京津冀交通建设的重点领域。另一方面，从国家规划路网的落实情况来看，在河北和北京之间仍存在不少的“断头路”。未来有望进一步推动“断头路”的建设。此外，京津冀在港口和机场方面的协同发展也有望进一步推进。

截止到2014年底，北京、天津及河北三地的新型干法熟料产能约1亿吨，根据我们测算，金隅股份在京津冀的熟料产能约为2,734万吨，冀东水泥在京津冀的熟料产能约为2,517万吨，占比分别为27％和25％。2014年，京津冀三地熟料产量为6,549万吨，熟料产能利用率约为65％。整体来看，京津冀地区水泥企业的集中度以及水泥熟料的产能利用率都偏低。

水泥价格情况来看，根据数字水泥网的数据，京津冀地区今年1季度整体水泥需求较为低迷，水泥价格基本在低位维持稳定。从4月下旬情况来看，北京地区企业发货基本接近正常水平，天津地区发货恢复至6-7成、河北地区5-6成，北京、河北石家庄水泥价格下调10-25元/吨。4月底，华北地区水泥库容比在全国最高，约为77.3％，较上月上升0.8个百分点，较去年同期上升10个百分点。

长期来看，京津冀交通一体化发展将持续推动区域水泥需求的提升。在供给方面，京津冀地区未来水泥新增产能较少，在大气污染治理的推动下，区域内过剩产能有望加速化解。此外，水泥行业最新的环保标准对于大气污染物排放限值更加严厉，结合行业产能化解政策，区域水泥市场供需关系有望得到改善。

中国水泥协会常务副会长孔祥忠到冀东水泥进行调研

2015年5月5日，中国水泥协会常务副会长、秘书长孔祥忠来到冀东发展集团进行调研，孔祥忠与冀东发展集团董事长张增光进行了亲切的交流。双方就京津冀一体化对冀东发展的机遇和新常态下冀东发展的定位进行了探讨。

张增光认为“京津冀一体化”是国家的一个顶层战略，是一个长久的规划，京津冀的基础建设会给冀东水泥乃至区域内水泥企业带来新的机遇，但是，“京津冀一体化”更多的体现在区域产业的发展和经济的发展上，从水泥的需求增长来说将是有限的，行业发展更多的要体现行业的内部整合。冀东发展未来的定位，要有创新的思维和突破，冀东发展已经锁定未来的发展方向，国际化、产业化、物流化、大数据化四个方面将成为未来的冀东发展的新增长点。随着区域经济的发展，政府简政放权和国有体制改革的推进，冀东发展的活力会逐步增强，冀东水泥也会有更新的发展机遇。

孔祥忠会谈中表示，京津冀一体化给区域内水泥企业带来新的机遇，在整个京津冀区域内，冀东水泥作为主导企业，要发挥大企业的作用，推动区域结构调整，把兼并重组和提升经济效益作为冀东今后的发展目标和管理手段。孔祥忠对冀东发展四个方面的突破，给予高度的赞同，同时期待冀东发展在四个方面有新的突破和好的市场回报。最后，孔祥忠表示中国水泥协会将全力支持冀东发展在战略上的调整，支持冀东水泥为建立区域龙头企业的目标做好服务。

孔祥忠秘书长向张增光董事长介绍到，为更好的为行业提供信息服务，中国水泥协会将启动水泥行业数据库的建设。张增光董事长表示，这是一件有益于行业发展的大事，冀东发展将从资金和人力资源方面给予全面支持。

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3、4月华东跌势领先全国后市行情仍堪忧

近两个月华东市场需求启动不及预期，价格跌势领先全国。华东水泥市场行情与去年3、4月份持续平稳所不同的是，在今年2月份春节期间短暂持稳后，进入3月份就呈现快速降温态势，直至4月下旬才趋于缓和。从最直观的华东水泥价格指数可以得到反映，3月价格指数环比跌落4.11％，降幅较2月的1.04％显著扩大，4月中上旬降幅为3.13％，而下旬降幅仅0.5％，降幅收窄趋稳。累计两月环比降幅约7.5％，而去年同期仅1.25％，显示行情回落之快。至4月底，华东水泥均价已低于去年同期80元/吨。

究其原因，主要有：一是由于下游房地产需求持续缩减，及基建项目开工不足，导致市场需求低靡难以支撑价格，三月中下旬江浙皖地区窑线陆续开启，市场供给突然加大，价格下行压力倍增；二是企业对当前市场前景普遍持悲观态度，低价时形成一致有效的价格协调机制较弱；三是煤炭价格同比下降亦为水泥价格的下调创造了空间。多重利空因素促使水泥价格连续下挫，目前已有部分地区价格低于去年八月的最低点。

具体分省市来看，三月期间江苏、浙江、福建三省的环比降幅较大，在4~6个百分点不等，而江西、山东较为稳定；进入四月，前期大幅回落的江浙闽地区降幅开始收窄，而安徽、江西、山东价格加速跌落，上海环比跌幅更是超过14％，降至257元/吨的低位。

3、4月份华东水泥价格呈下滑态势在预期之内，但跌幅之大则出乎意料。下一阶段，在市场需求复苏，及长三角地区主导企业或主动或被动停窑的配合之下，市场供需格局较前期将有明显改善，华东水泥价格短期内有望止跌趋稳，但后期整体回升动能仍不明显。

2015年一季度我国水泥行业进出口数据分析

据统计，2015年一季度，水泥产量为4.28亿吨，同比下降3.4％。这是15年来水泥行业首次在一季度出现产量负增长，反映出2015年水泥市场需求的弱势开局。平台期下水泥需求、价格亟需提振，行业“减重”压力依然较大。

监测数据显示，2015年一季度水泥制造行业利润32.3亿元，下降67.6％；全国水泥产量42792万吨，同比下降3.4％，去年同期为增长4％；商品混凝土产量30720万立方米，增长10.5％，增速同比回落4.7个百分点。3月份，全国P.O 42.5散装水泥平均价格为293元/吨，比上月下跌4元/吨，同比下跌20元/吨，跌幅分别为1.3％和6.4％。

2015年1-3月份，全国共进口水泥2.1万吨，同比下跌56.98％，进口熟料0.02万吨，同比下跌99.75％。最新水泥行业投资分析信息请查阅中国报告大厅发布的《2015-2020年水泥投资行业市场竞争力调查及投资前景预测报告》。

2015年1-3月份，全国共出口水泥210.08万吨，同比增长5.71％，占水泥总产量的0.49％，出口熟料139.72万吨，同比增长45.99％。

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2015年3月平板玻璃产量统计

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2015年3月平板玻璃产量统计图

单位：重量箱

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