一、本周重点事件回顾与分析
(一)中石油中石化将拓展互联网+加油站
拥有国内销量最大加油站分销网络的“两桶油”在试水“互联网+加油站”模式约两年时间后,开始进行下一步拓展。
“目前包括两桶油、中化集团以及其他民营油站在内的客户基本上都在拓展与我们之间的合作规模,公司2017年的目标是从上线的1000家加油站扩展到3000家。”深圳市喂车科技有限公司(下称喂车科技)创始人兼CEO罗诣告诉界面新闻记者,目前公司签约的油站已经有两三千家,央企在选择合作企业向来十分谨慎,目前公司覆盖的两桶油加油站比较少。
此外他表示喂车科技在未来三到五年的目标是达到1万家加油站,约占整个中国加油站数量的1/12。“我们在去年年底已经实现了盈亏平衡。”罗诣向界面新闻记者表示。
去年年底,喂车科技获得来自中石油昆仑信托旗下昆仑信元基金领投的过亿元的B轮融资,其2014年5月成立时的注册资本为117.6万元。
据中国石油流通协会和中石油经济技术研究院数据显示,截至2015年年底,中国共有11.8万家加油站,其中中国石油化工集团公司(下称中石化)拥有3万多家,中国石油天然气集团公司(下称中石油)拥有2万家以上,两者约占总加油站数量的46.6%;剩余的6万多家属于民营加油站,约占53.4%。但由于加油站建设成本很高、两桶油在分布位置和油品质量拥有明显优势和大部分民营油站都是个体户等原因,从销量上来看,两桶油的销量占到了62%以上,民营加油站的总销量仅占到其中的一半。
值得一提的是,目前国内这11.8万家加油站每天的加油交易量已经达到近百亿元,每年的加油交易额达到约3万亿元,两桶油的加油站交易额至少占其中的60%。
“传统的加油站行业既缺乏和外部的连接与沟通,也缺乏可供管理者参考的有效数据的积累。”中国石油流通协会副秘书长王长江表示。
“业绩好的加油站往往地理位置优越,比如主要国道,每年交易额可能达到6000万左右,资金完全可以媲美一家公司。”一位接近三桶油的内部人士告诉界面新闻记者,他还表示两桶油由于加油站分销网络布局比较早,所以占据了国内大部分人流量大的加油站,相对口碑也比较好。
相比于中石油、中石化开展互联网+加油站模式要更深入一些。2014年12月,中石化森美(福建)石油有限公司在IOS及安卓两大移动平台上线了针对私家车市场的APP—车e族,即用户通过APP实现找加油站、办加油卡和网店购物等功能。
作为另外一家国内最早开始提供加油站互联网化服务的公司,喂车科技经历了从帮客户找油到帮加油站打理客户的转变。“互联网+加油站不是个伪命题,但给加油站做普通私家车导流可能是个伪命题。”罗诣表示,在创业的过程中,他逐渐发现车主找油站并不是主要的需要,而是加油站如何管理客户,因为加油站行业是由企业端来做主导的。
从2014初开始,众多“互联网+”企业争相涌入加油站市场,并在2015年涌现出包括喂车车、易加油、油帮帮、加油宝和车主无忧等多个品牌,它们的APP模式大同小异,首先找民营加油站合作,用户使用APP支付给用户补贴,一般要求提前充值一定金额才能有所优惠。这样就通过补贴快速的吸引了用户,再通过资金池谋求盈利。
这样大量类似的商业模式很快导致了价格战的到来,加上加油站本身客户黏度不足,企业面临着激烈的竞争,在去年出现了一次“倒闭潮”。
“我们现在的做法是不做平台,而是为客户搭建自己的平台。”罗诣表示,喂车科技针对油站的系统投资回报率很高,基本上30倍起。他举了一个例子,去年喂车科技在深圳上线了一个中石油的联营站,它有10年历史,以前销量一直稳定在每天3万升。上线一年以后,加油站的销量提升50%-60%每天5万升,帮加油站一年多挣1000多万,一般加油站的销量增加往往跟城市的车辆保有量的增加挂钩,变化不大。他将这个系统统称为“智慧油站”。
“智慧油站”最重要的一个版块就是CRM。目前加油站1个月下来要管理用户两到三万,往往超越加油站现有的人员管理能力极限,喂车科技就建立连接,即利用大数据,设计活动增强车主与油站之间的粘性,让他们习惯于到该加油站加油和采买非油品;此外,根据车主加油频次区分为金卡用户和银卡用户,分别享受不同的优惠政策等。
“中国在支付领域跨越了工业时代,直接进化到移动互联网时代,超越了美国。”中国工程院院士倪光南向界面新闻记者表示,虽然移动互联网会对信息安全尤其是个人信息带来隐患,这也是美日等发达国家推进移动互联网支付的顾虑,但具有全球领先的移动支付系统,可以推动中国很多产业的发展尤其是能源流通行业。
截至今年3月,中国有户籍人口的人口13.8亿,其中移动互联网的人数已经达到了11.2亿。去年全年移动支付总额为37.1万亿元,是美国的50倍,高于日本当年GDP的总量。
(二)3月工业企业利润增速回落未来或持续放缓
国家统计局周四称,1-3月份,中国规模以上工业企业利润总额同比增长28.3%,增速比1-2月份回落3.2个百分点,但仍远高于2016年全年增长8.5%的水平。其中,3月份利润增长23.8%,增速比1-2月份回落7.7个百分点。
国家统计局工业司何平指出,原材料价格上涨快于产品价格上涨,煤炭、石油和钢铁等相关行业盈利放缓和同期利润偏高是主要原因。
“购进价格上涨过快,对实体企业降低原材料成本压力增大。财务费用由持续下降转为增长,这表明降息对降成本的作用可能有所减弱,需要我们进一步关注。”何平说。
不过,他表示,3月份工业企业利润增速虽有所放缓,总体上仍处于较快增长水平。同时,企业效益总体状况继续得到改善,工业企业利润增长的结构有所优化。
数据显示,3月份,全部规模以上工业企业新增利润中,采矿业、原材料制造业比重下降,消费品制造业、装备制造业比重上升。其中,采矿业所占比重为34.2%,比1-2月份下降0.9个百分点;原材料制造业比重为38.1%,下降9.5个百分点;消费品制造业比重为11.8%,提高0.5个百分点;装备制造业比重为21.6%,提高6个百分点。
此外,中国工业企业的“杠杆率”在持续下降,3月末,规模以上工业企业资产负债率为56.2%,同比下降0.7个百分点。
西南证券首席宏观分析师杨业伟分析称,随着稳增长政策回撤带动工业品价格同比增速见顶,企业的盈利能力呈现出放缓态势。未来需求回落将进一步压低工业品价格,并带动企业盈利能力下行。
他表示,近期召开的中共中央政治局会议显示,中国政府无意追求更高速的经济增长,未来的政策将趋紧,监管将继续加强。这将限制金融机构对实体经济的资金投放能力,减少实体经济的资金来源,进而对需求形成抑制,而需求的持续放缓将带动工业品需求和价格双双走弱,企业盈利能力将面临持续放缓压力。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)煤炭减量置换成本提高
进入消费淡季后,关于煤炭行业的调控仍未停止。
近日,国家发改委下发《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》(下称《通知》),要求提高煤炭产能置换比例,鼓励煤矿跨省(区、市)、跨行业实施产能置换等。而产煤大省山西,则于近日决定放开非重点煤矿执行276个工作日减量生产制度。
煤炭行业研究人士认为,产能减量置换政策落地,将有利于加快淘汰落后产能,令先进产能进一步释放,以调整产业结构。而煤矿全面恢复330个工作日生产制度,煤炭供应则将更趋宽松,预计5月煤价将进一步回落。
近日发布的《通知》称,新旧产能置换指标比例按照发改能源1602号等文件,必须为1∶1.3,甚至可上调至1∶1.5。置换比例大幅高于市场预期的1∶1.2。申万宏源煤炭行业报告认为,这意味着新建产能必须付出更高的成本才可以置换。置换比例的提高,将有效实现煤炭产能大幅去化。
山西某大型煤炭集团人士告诉记者,有部分省(区、市)几乎只淘汰落后产能、新增产能非常少,有的产煤大省新建煤矿规模则明显大于落后产能淘汰力度。此次《通知》提出的鼓励煤矿跨省(区、市)、跨行业置换,或有利于置换指标转让。总体而言,此次出台的《通知》是对去年下发的有关推进煤矿减量置换政策的补充。
对于去年在煤炭行业发挥重要作用的276个工作日减量生产制度,今年3月国家发改委相关负责人明确表态已无必要大范围实施。
事实上,今年山西省在加强煤矿安全监察力度的同时,仍要求非重点煤矿继续执行276个工作日制度。昨日,记者从业内人士处了解,近期因大秦线仍在检修,煤价下跌缓慢。随着煤价高企,上周山西省也放开了276个工作日制度,并计划增加7000万吨先进产能。而陕西、内蒙古两大产煤省(区)大部分煤矿早已执行330个工作日制度。
目前煤矿开工率多在80%以上,但环保和安全检查严格,或在一定程度上放缓煤矿产能释放进度。需求方面,目前已入淡季,加之水电逐渐发力,需求将逐渐萎缩。运输方面,大秦线检修放缓了库存向下传导的进度,预计5月初大秦线检修结束后,动力煤库存将增多,煤价或将加速下跌。
三、本周聚焦
(一)新能源成未来主要趋势 化工新材料如何突破瓶颈
随着化石能源逐渐衰落,新能源及新能源技术成为未来主要趋势,这必然对化工新材料提出了更高的要求。与此同时,我国经济面临产业转型升级,正由制造业大国向制造业强国挺近,都需要化工新材料做好充分保障。
化工新材料性能优异、功能性强、技术含量高,是化学工业技术的重要代表之一,属于我国战略新兴产业范畴,在航空航天、新能源等众多尖端领域发挥着重要作用。
在此背景下,化工新材料产业发展要求不断提高,需要实现更大的进步与突破。接下来,如何突破产业瓶颈,将是达到目标的关键所在。
据前瞻产业研究院发布的《中国化工新材料行业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示,全球化工新材料总产量超过6000万吨,总产值超过2万亿元。其中,美国、日本、西欧占据了全球总产量的70%,产值超过2/3。
从数据可知,我国化工新材料行业与其他国家有很大差距。归咎其因,我国化工新材料面临着三大瓶颈,阻碍着行业进一步发展。
第一个瓶颈是高端产品自给率低,难以实现稳定供应。例如,2015年,工程塑料自给率为49%,碳纤维自给率只有28.6%,高性能膜材料自给率为43%。在7大类12个产品中,有6个自给率不足20%,差距之大可见一斑。
第二个瓶颈是核心技术难以突破。尽管我国高度重视化工新材料行业的发展,组织重点科技攻关,但一些核心关键技术上却始终难以突破,成为化工新材料行业发展的最大制约。
第三个瓶颈是关键原料严重依赖进口。由于没有掌握核心技术,导致很多关键原料仍依赖于进口。例如,2015年,国内高端聚烯烃消费量为922万吨,其中进口量高达587万吨。
上述瓶颈要如何突破?关键在于创新。只有创新发展,才能提升化工新材料自给率,才能攻克关键核心技术,才能改善产品高端化和差异化。
具体来说,未来要以基础产品的产业化为发展重点,实现工程塑料、碳纤维等稳定生产;以产品高端化和系列化为发展重点,加大关键领域的研发力度;以新技术和产品为发展重点,高度重视功能材料开发。
总的来说,随着我国向中高端领域加快发展,化工新材料行业有着巨大的市场潜力和发展空间,但前提需尽快突破种种瓶颈。
(二)全球最大 天晴能源盖水上型太阳能
天晴能源这几年来积极布局东南亚市场,经多方努力及建置部署,在印尼、马来西亚、泰国等,陆续有明显成果呈现;此次在马来西亚吉兰丹河州-哥打巴鲁和UMILE公司双方在中央、州、市政府官员的见证下签署MOA协议,两家致力于绿色科技的能源公司,整合资源共同成立太阳能电业公司-马来西亚天元光能股份有限公司,将共同致力开发在打昔东市巴士马士的1,600英亩(约668甲)的湖面上,使用250英亩(104甲),投资建设全世界最大49MW/AC的水上型太阳能系统;预计今年8月开始进场投建,2018年底前完成建置併网;天晴能源这次利用MIT高品质、高效率的团队优势,才成功从日本、韩国、中国等国际集团公司竞争对手中取得本案。
巴黎气候峰会后世界各国积极提倡环保减碳,而太阳光电发电系统的建置明显受到多方关注,是各国逐步降低对于传统石化能源的依赖,及建构绿色永续能源发展环境的重点之一。
天晴能源股份有限公司董事长叶志忠表示,天晴能源为亚洲太阳光电发电系统最专业的团队之一,在台湾专注于协助客户从申请到建置太阳能发电系统设备完成;规画设计、技师签证、能源局备案申请、台电签约20年、安装施工等等,提供整体一条龙服务,让客户感受高效率、高品质的服务。
天晴能源集团这2年在马来西亚含雪兰莪州2个30MW/AC案场,目前共有3场案件109MW/AC的投建,将陆续在2017年底至2018年步网,让台湾绿能產业加速延伸至东南亚,让我国太阳光电发电產业再走到国际发光。