一、本周重点事件回顾与分析
(一)光伏价格趋势:需求缓降 产业链各环节价格平稳
本周产业链在需求缓降、原料上涨的状况下,上下游仍在进行拉锯,价格基本持平,仅有单晶硅片与多晶硅片有微幅变动,但受到美元贬值2%的影响,人民币计价的产品在转换为美元报价时呈现涨幅,因此表现出整体产品均价上扬的趋势。
硅料
硅料本周依然持稳在RMB147/kg的高位,由于下游虽然需求转弱,但仍有支持。由于之后仍有硅料厂的检修计划,9月份硅料在缺乏累积库存时间的环境下,预期价格仍会维持RMB135/kg以上的价位。
硅片
单晶硅片在另一龙头厂也计划调涨报价RMB0.05-0.1/pc的带动下,平均价格站稳USD0.8/pc以上,与单晶相反,多晶硅片则受到中国大陆国内需求下降的影响,二线厂商开始小幅调降报价。由于目前下游组件大厂的产线稼动率仍高,使得电池片跌势有缩减的现象,加上上游硅料价格亦难跌,因此预期硅片厂商仍会坚挺或仅微跌其价格,导致9月上旬多晶硅片价格虽有跌但跌幅有限。目前特高效多晶硅片在台湾仍维持在USD0.72-0.76/pc,中国大陆的价格则为RMB5.15-5.2/pc,金刚线切多晶硅片为RMB4.6-4.7/pc。
电池片
由于下游的组件厂家有较为放松对电池片厂家施压的现象,目前整体拿货量较为稳定,多电池片的价格与上周相比趋于稳定,仅中国大陆的多晶电池片价格有着小幅的下滑,价格区间收缩至RMB1.73-1.75/W,单晶电池片与台湾的多晶电池片则仍分别维持在RMB1.84-1.86/W与USD0.235-0.237/W的水平。
组件
由于年中以来中国大陆的基础原物料价格飞涨迅速,应用到较多辅材的组件厂家因此也承受到成本的压力,加上来自下游的降价需求,组件厂的毛利空间已缩减至10%以下。好在经过上个月下旬市场对上游电池片价格压价后,组件端目前获得了较好的价格操作空间,虽有蕴酿调涨售价,但目前判断调涨成功的可能性较低。本周组件价格虽仍因各家面对市场与策略的不同而交错分岐,但基本无价格波动,维持平稳。
(二)电力现货!储能市场破冰有望
事实上,我国在电力改革上又迈出了重要一步。
8月28日,国家发改委下发特急文件《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》,明确提出要在南方、蒙西、浙江等八个地区建设第一批电力现货市场试点,要求9月8日反馈牵头单位,要在2018年底前启动电力现货市场试运行。
9月5日该文件正式在官网发布,“一石激起千层浪”,业内人士沸腾了,无数从业者振臂高呼“无现货、不市场”的口号,奔走相告。电力改革的市场风暴终于要来了!
电力改革是一件极其复杂的事情,业内人士评价此次电力现货市场试点建设意义重大,但想要建设良性的电力市场,依然存在很多问题等待解决,电力改革任重道远。而伴随着电力现货市场建设,让很多围绕着电力进行创新、创业的公司看到了曙光,储能端口的公司便是其中之一。
电力现货市场简单地说,就是电力被当作一种商品在交易平台上进行实时售卖。但电力是一种特殊的商品,它和大白菜是不一样的,“三毛钱买入一颗,切半颗包饺子,隔天在把另一半两毛卖给隔壁老王”这种操作对于电力来说实现起来非常困难。众多发电形式的电力入网、交易、调配、跨区域的调度和用户最终的使用,诸多环节都需要储能设备来做调节。未来随着电力市场建立,储能产业在还原电力价格、平衡峰谷价格方面将起着重要的作用,可以说伴随着电力现货市场的建设,储能市场空间也将进一步扩大。而伴随着储能产业的发展,动力电池梯次利用项目有望打破示范僵局,被真正用于市场,为企业创收。
随着近年来新能源汽车数量的激增,车辆动力电池回收利用已成业内关注的热点问题。面对未来数百吉瓦的退役动力电池,目前拆解回收和梯次利用是两种较为可行的互补方案。理论上讲动力电池容量衰减至80%时,就不适宜在车辆上继续使用,需要做相应的退役处理。为减少资源的浪费,将退役的动力电池应用在其他方面的梯次利用就显得非常必要了。在储能领域,近年来锂离子储能电池技术取得巨大进展,而退役动力电池在循环寿命、能量密度、高温性能等方面存在明显的优势,展现出一定的市场潜力。然而在现实中,动力电池退役前使用状况无从得知、各家电池的一致性不一、能量衰减的程度不同,在使用过程中极易出现局部过充现象,存在巨大的安全隐患;用于电池的筛选、分类、检测的成本高昂,使动力电池的梯次的经济意义荡然无存。
梯次利用真的是“伪命题”吗?梯次利用真的要被开“死亡证明”了吗?笔者认为梯次利用还有“抢救”一下的必要。
国家对于梯次利用是非常支持的。早在《节能与新能源汽车产业发展规划(2011~2020年)》中就明确提出:“要制定动力电池回收利用管理办法,建立动力电池梯级利用和回收管理体系,明确各相关方的责任、权利和义务。”在国家的鼓励下,近年来业内人士对动力电池梯次利用展开了积极的探索,建立了部分示范工程。
不难看出这些示范工程存在一些问题,比如:这些示范工程普遍的体量很小,商业模式不明确,市场代表性不强。但同时这些示范工程证明了梯次利用的可行性,为梯次利用的市场化运作总结了宝贵的实践经验。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)金砖五国可再生能源占全球四成 呼吁全面落实《巴黎协定》
金砖五国在《金砖国家领导人厦门宣言》(下称《宣言》)中呼吁,各国根据共同但有区别的责任原则、各自能力原则等《联合国气候变化框架公约》有关原则,全面落实《巴黎协定》。
9月5日,国家主席习近平在厦门主持新兴市场国家与发展中国家对话会并发表重要讲话。来源:新华社
2017年9月5日,中国国家主席习近平表示,中国将在南南合作援助基金项下提供5亿美元的援助,帮助其他发展中国家应对饥荒、难民、气候变化、公共卫生等挑战。
全面落实《巴黎协定》
金砖五国在《宣言》中称,我们致力于在可持续发展和消除贫困的框架内继续推动发展绿色和低碳经济,加强金砖国家应对气候变化合作,扩大绿色融资。
《宣言》指出,我们呼吁各国根据共同但有区别的责任原则、各自能力原则等《联合国气候变化框架公约》有关原则,全面落实《巴黎协定》,并敦促发达国家向发展中国家提供资金、技术和能力建设支持,增强发展中国家减缓和适应气候变化的能力。
与此同时,中国将在南南合作援助基金项下提供5亿美元的援助,帮助其他发展中国家应对饥荒、难民、气候变化、公共卫生等挑战,中方还将利用国际发展知识中心、南南合作与发展学院等平台,同各国加强发展经验交流和能力建设合作,并在未来一年为其他发展中国家提供4万个来华培训名额。
此前,美国国务院在8月4日的一份声明中证实,美国已经向联合国方面递交了文书,正式表达退出《巴黎协定》的意愿,不过仍然还要参与国际气候谈判,原因是“需要保护美国利益以及确保在未来所有的政策选择始终对美国政府都是开放的”。
不过,根据联合国相关法律,美国在2019年之前不能正式向联合国提出退出决定。因此,8月4日的通知是一份没有法律意义的象征性声明。按规定,只有到2020年11月4日,美国才可以正式退出。而这一天将是美国举行下一届大选的第二天,换言之,下任总统可以决定美国是否将正式退出。
虽然已经表态要退出《巴黎协定》,但特朗普政府还是要继续参与国际气候变化谈判。就谈判本身而言,今年的《联合国气候变化框架公约》第二十三届缔约方大会(COP23)将于11月6日~17日在德国波恩举行,由斐济担任主席国。这也是第一次由岛屿国家领导气候变化谈判,其主要目标是继续完成《巴黎协定》实施的规则手册,继续提升全球各国的气候雄心。
实际上,美国退出《巴黎协定》的最大隐忧在于形成负面溢出效应,但目前看来,气候谈判并没有因为国际政治形势的变化而停滞不前,一些化石能源生产与消费大国也没有像国际社会此前担心的那样,趁美国退出《巴黎协定》之际也加入反对气候变化的阵营。在汉堡二十国集团峰会等场合,除美国以外,各国均重申了对《巴黎协定》的支持。
来厦门参会的光伏企业晶科能源控股有限公司副总裁钱晶对第一财经记者表示,从短期来看,这一消息对市场甚至利大于弊,有些美国投资者会提前做出一些投资决定;从长期来看,一方面考虑到《巴黎协定》真正的退出日期和特朗普的第二任期有关,上述退出事宜仍存疑;此外从行业而言,新能源行业一旦开了头就无法回头了,美国就算是不考虑气候变化,也要考虑自己的能源储备。
加强金砖国家能源合作
此次《宣言》指出,金砖五国强调能源对经济发展的战略重要性,致力于加强金砖国家能源合作。“我们认识到可持续发展、能源获取、能源安全对世界的共同繁荣和未来发展至关重要。我们承认清洁和可再生能源应让所有人负担得起。”
《宣言》指出,我们将建设开放、灵活和透明的能源大宗商品和技术市场。我们将携手推动化石能源的更高效利用及天然气、水电和核能的更广泛应用,为低排放经济、更好的能源获取及可持续发展作出贡献。为此,我们强调,提高用以扩大民用核能能力的技术和资金的可预测性十分重要,这有利于金砖国家的可持续发展。我们鼓励就设立金砖国家能源研究平台继续开展对话,要求相关机构继续推进能源合作与能效领域联合研究。
实际上,中国、巴西、俄罗斯、印度和南非五个金砖国家不仅是拉动世界经济增长的重要引擎,目前也已成为推动绿色能源发展的重要力量:今年6月,金砖国家能源部长在北京清洁能源部长级会议期间会面并发表联合声明,承诺相互支持,促进可再生能源发展。
金砖国家占全球可再生能源比重不断增加,也展示了其发展可再生能源的决心。根据国际可再生能源署的数据,2016年,金砖国家在全球可再生能源发电装机容量中占39.4%,超过了五国在全球GDP所占比重(2015年占22.5%)。其中,中国居主导地位,占金砖国家可再生能源总装机容量的2/3,巴西和印度的可再生能源发展强劲,分别占全球总装机容量的5%左右。俄罗斯和南非占比与上述国家差距较大,但装机容量也在不断增加。
根据预计未来数年内,金砖国家在全球可再生能源发展中的作用将迅速增强。据能源经济与金融分析研究所(IEEFA)统计,根据金砖国家各自制定的可再生能源目标,在2020年至2030年间,金砖国家可再生能源总装机容量将升至1252吉瓦,即新增装机容量498吉瓦——新增量约占当前全球可再生能源总装机容量的25%。
与此同时,中国企业正在不断开拓海外绿色能源市场。世界资源研究所(WRI)以及IEEFA的统计显示,过去十年,中国企业的海外发展能力持续增强。截至2012年,中国对33个国家的太阳能和风电产业进行了超过124项投资。最近几年来,这个趋势更加有力。2015年,中国企业投资了8个单项金额超10亿美元的海外可再生能源项目,投资总额达200亿美元。2016年,这样超10亿美元的大规模的投资项目增至11个,投资总额达320亿美元,比2015年增加60%。
三、本周聚焦
(一)硫化钴能用来制作超级电容
韩国釜庆大学一个研究团队近日发现,用乙醇做溶剂制备出的硫化钴电极,表现出超强的电容特性,可用作超级电容。
研究团队分别使用水、乙醇和两者的混合物为溶剂,制作出不同的硫化钴电极。他们使用X射线衍射、X射线光电子光谱仪、扫描电子显微镜以及透射电子显微镜等技术,分析了不同溶剂中硫化钴纳米粒子的晶体特性、化学状态和表面形态等性质,并用循环伏安法、恒电流充放电法和电化学阻抗谱等方法,对硫化钴电极的电化学特性进行了评估。结果表明,用乙醇做溶剂的硫化钴电极表现出最好的电容特性。
研究人员分析认为,以乙醇为溶剂制备的硫化钴电极,因乙醇溶剂具有更合适的表面形态,电解液中的离子更容易向电极内部扩散,导电性能增加,从而表现出超级电容的特性。
新研究证明,硫化钴纳米粒子在光催化、电催化、分解水和太阳能电池等领域,以及各种储能设备中将具有广泛应用前景,是一种制作超级电容的优越阳极材料。
(二)充电桩:布局不合理 使用率太低 盈利遥遥无期
近日,北京市正式下文要求新建建筑停车场必须预留充电条件,新建小区停车位须100%具有安装充电桩条件。在此之前,上海已经规定,新建住宅充电泊位,应按照总停车位100%建设或预留安装条件。今年以来,全国已经有30多个城市出台了鼓励充电桩推广的新政策。
面对利好不断,不少充电桩公司最近却叫苦不断,由于充电桩业务亏损严重,使用率太低,盈利遥遥无期,一些运营商放慢了布局的速度,还有一些调整了布局的策略。
充电桩运营短期难盈利
“我们投资一个最普通充电桩大约要一万元,但是利用率只有33%,有七成充电桩甚至一天都没有被使用一次,亏损普遍存在。”昨天,上汽安悦相关人士表示,目前上海的2万个公共充电桩中,有8000个是上汽安悦建的。但目前这些充电桩普遍存在使用率太低的问题。
不仅上海,北京充电桩同样是亏损,大多数充电设施运营企业都难以盈利。业内分析人士指出,按照目前的收费标准,一根桩收回成本至少需要五年时间。
充电桩行业刚刚发布的半年报显示,充电桩运营短期内依然难以盈利,通合科技、科士达等企业的充电桩相关业绩出现了不同程度的下降。
车主对公共电桩需求不高
浦东世博源是上海最早布局充电桩的大型商场,三年前就有十余个充电桩入驻,供顾客新能源汽车停车充电,不过,经过几年的运营,这些充电桩已经全部撤出。
“一是充电的顾客并不多,充电桩利用率很低,另一方面,停车资源很紧张,占用停车位造成停车资源浪费,所以这批充电桩都撤出了。”一位内部人士透露,比起当初入驻时的大张旗鼓,充电桩撤出可以说是静悄悄地。
近两年,随着新能源补贴和牌照政策的推广,上海已经成为全国最大的新能源汽车市场。
新能源汽车市场的突飞猛进为什么没有带来充电桩行业的火爆呢?业内分析人士表示,老一批充电桩利用率低主要原因在于接口不匹配,随着标准的统一,这个问题已经解决,但是上海新能源汽车市场混合动力轿车占比达到八成,很多车主里程焦虑没有那么严重,车主习惯在家或者工作场所充电,对于公共充电桩需求量低。
未来充电桩布局或将智能
最新统计显示,中国充电桩总量已经超过18万个,为全球第一,尽管亏损严重,充电桩企业更加谨慎布局,但是未来两到三年,中国充电桩规模还将扩大。
近日,各地相继发布了充电桩扶持政策,30多个省市不约而同地均在出台的相关政策中提及了充电桩的发展以及补贴。
摆在充电桩投资者、运营商和建设企业面前的问题是,如何在尽可能短的时间内,摆脱不断烧钱的困局,实现盈利。
“尽管盈利难度很大,但布局充电桩的计划不会发生变化,未来充电桩布局将更多地考虑用户的需求,引进智能和移动技术,改变简单、粗放型的布局方式。”上汽安悦有关人士透露,将会更多地考虑公共交通对于充电桩的需求,并投入建设创新设计的充电桩,比如刚刚通过设计大赛征集来的智能移动充电机器人可以在普通的停车场移动布局,灵活投入使用,解决了车位与充电设施的矛盾。