一、本周重点事件回顾与分析
(一)资本抢滩千亿医疗供应链金融行业门槛成最大掣肘
除飞医网外,华业资本、国发股份等多家公司均都积极布局医疗供应链金融。医药供应商多数为中小企业,融资较困难,且医疗机构应收账款周期较长、坏账率较低,医疗供应链金融的介入空间十分巨大。
“当前医疗供应链金融市场很大,我们预测医院今年的物资采购金额在1.3万亿元到1.5万亿元之间。”在8月18日至20日举办的2017中国医院协会信息网络大会(CHIMA 2017)上,飞医网联合创始人、总裁欧建雄向21世纪经济报道记者表示。
参照卫计委发布的全国卫生统计年鉴,2014年全国医院物资采购费用达1.22万亿元,2010年-2014年年均增速逾40%。按照每年20%左右的增速保守估计,2017年全国医院物资采购费也将达到1.5万亿元,医疗供应链金融生长土壤肥厚。西南证券研报亦认为,国内医疗供应链金融迎来黄金机遇,市场规模达千亿级。
实际上,包括华业资本、国发股份在内的多家公司都在进入医疗供应链金融领域。西南证券医药行业分析师朱国广指出,医药供应商多数为中小企业,融资较困难,且医疗机构应收账款周期较长、坏账率较低,医疗供应链金融的介入空间十分巨大。
欧建雄亦认为,医疗供应链金融服务可以提升医院精益管理,降低医院运行成本,同时可以为供应商提供金融服务,保证其经营不中断和整个供应链健康平稳发展,“医疗行业门槛较高,资本需要对行业有深入的了解,做好医院和供应商的资源整合或是成功关键。”
飞医网称三年要签2000家医院
刚获得4000万元融资的飞医网出现在了CHIMA2017京颐集团的展台。在记者采访期间,多家医院相关负责人等都在向飞医网工作人员进行咨询,并达成了初步合作意向。
从上述工作人员的演示中可以看到,飞医网业务纵向覆盖了医疗机构科室计划、库房进销存、采购过程、供应商采购、临床科室消耗、财务应付款、监管部门业务等多方面管理;横向则覆盖了药品、耗材、血液试剂、办公用品等。
据了解,飞医网“医疗供应链云平台”,针对医用物资,建设云端供应链系统,帮助传统医院数字转型。目前,公司已经签约了200家医院,有供应商3000家,商品交易总额突破30亿元。
“当前医疗供应链金融市场很大,今年飞医网将签约500家医院,3年后我们要签到2000家二甲以上医院,让公司在行业内形成规模优势。” 欧建雄表示。而前述飞医网的融资将用于继续拓展市场,挖掘医疗供应链市场。
一位来自新疆某医院物资科负责人向21世纪经济报道记者表示,现在医院都在主动提倡信息化提高效率节约成本。“我们医院已经与一家信息化公司进行合作,但是希望有更好的整体解决方案,所以再来对比一下。”
据了解,当下很多医院物资管理水平发展不平衡,一些医院需要从纯手工、半手工状态转向信息化支撑的状态。“医院物资科的几个人只管采购、入库,而实际耗材应用情况物资科可能并不知道,可能存在账目断流的情况,使得原来管账、出报表存在很多挑战。”欧建雄指出。
随着《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》的出台,要求推进医院的精细化管理。医用物资的“采、管、用”机制亟待转变,医院需要通过IT手段提高医院采购物资管理的精细化程度。
而医院供应商则需要解决采供效率,加快周转,主动管理医院库存。欧建雄表示,占据市场份额60%的中小型医药流通企业,面临着应收账款周期长导致的运营资金匮乏、抵押无据、借贷无门的窘境。
国金证券研报显示,2016年中国工业企业应收账款余额规模约为11.5万亿;而且,随着商业银行不良贷款率从2014年以来一路攀升,到2016年3月已经上升到1.75%,已接近银行业风险2%的警戒线,这意味着银行将更注重贷款风控,资金流向信用好、负债率低的大企业,中小企业融资更加艰难。
资本抢滩医疗供应链金融
在欧建雄看来,虽然中小医药流通商存在应收账款周期长的问题,但其面临的对象是公立医院,属于有国家信用背书的公益性机构,而且具有近乎100%的偿还能力。公立医院作为买方的应收账款债项评级高,为公立医院供应商提供应收账款保理服务的风险也很低,所以医疗供应链金融有很大的生存土壤。
“供应商和医院有长期的购销关系在,会持续供货,双方之间亦是真实交易。期间形成账期假定是6个月。这期间的应收账款,可以拿来向金融机构做融资,无实物抵押,纯粹基于数据和信用。然后金融机构根据一定的折扣率,放款,打给供应商。医院的款项是回给金融机构,直到还款还清为止,大大减轻了供应商的回款压力。” 欧建雄向21世纪经济报道记者解释称。
21世纪经济报道记者梳理发现,除飞医网外,华业资本、国发股份等多家公司均都积极布局医疗供应链金融。
如华业资本早在2015年就宣布搭建不超过200亿元的医疗金融平台,围绕医疗健康及医疗供应链金融产业开展投资,国发股份在2016年3月宣布收购河南德宝100%的股权,后者是一家创新型医疗器械耗材的智慧供应链服务提供商,对接供应链金融,形成物联网技术加云平台的模式。
虽然诸多资本都看好并尝试切入医疗供应链金融,很多企业业务发展却并不顺利。据21世纪经济报道记者了解,某制药企业在2015年亦成立了医疗供应链金融方向公司,为医药企业、医药流通商提供金融服务。但目前该业务量正在逐步萎缩,只有10亿元左右的规模。
“因为合规问题,过去资产几乎全部都不做了,换成小额资产项目,医药也不是唯一的板块,当下处于转型上量阶段,增加了其他行业业务。”上述公司负责人近日向21世纪经济报道记者表示。
除传统企业在布局医疗供应链金融外,更多的互联网金融公司也在切入这一细分领域,瞄准的同样是目前医药代理商的一些痛点问题。如8月19日,用友供应链金融针对医疗卫生行业代理商发布了融资产品“医采e融”。
用友相关负责人表示,该产品是在新医改和两票制等新政背景下,针对医院和代理商面临的诸多新问题和新变化,由用友供应链金融事业部和用友医疗共同研发,给医疗行业代理商定制融资解决方案,以解决代理商资金压力大,周转资金短缺的问题。
京颐集团董事长李志认为,医疗供应链突破的主要难点在于如何切入医院,只有与医疗服务密切的机构才能真正切入医院市场,当年保险做医疗直赔一直切入不到医院,他们不可能做IT、花很多精力去接入这么多医院,所以更多的是与第三方平台进行合作。“医疗供应链或许比医疗保险、理赔的市场更大,成长空间很大。”
一位业内分析人士亦指出,目前类似医药工业企业、医药流通企业虽然可以提供相关平台,但其本身IT技术储备并不充足,且面临监管的争议;而一些HIS、HRP系统厂商也可以提供物资管理的模块,但整体功能简单不能满足医院的需求;而物资管理软件提供方只是基于院内的本地部署,缺少院外云平台,不能形成大数据的汇集,造成数据孤岛。因此,医疗供应链云平台公司更具优势。
(二)江西首次退运无证进口医疗器械
8月23日,记者从江西出入境检验检疫局获悉,近日,该局在对一台全自动冰冻染色机进行检验时,发现其未在国家食品药品监督管理总局备案,按照有关规定对该货物出具了《检验检疫处理通知书》,并作监督退运处理,这是我省首次退运无证进口医疗设备。
近年来,我省检验检疫部门不断加强对进口医疗器械的后续监管力度,严把质量关,有效确保了进口医疗器械的质量安全。此次退运货物货值3万余美元,主要应用于对植物样本和生物样本进行冰冻切片后的全自动无差错染色,直接关系到患者的人身健康安全,属于检验检疫部门重点监管的进口商品。
江西出入境检验检疫局提醒进口医疗器械收货人和使用单位,要多关注了解我国关于进口医疗器械的法律法规,提高产品识别能力;对于购买的医疗器械,应核实进口医疗器械注册证书和相关入境货物检验检疫证明,要与检验检疫机构一起做好进口医疗器械市场准入资料审核、开箱检验、安装调试、验收及使用过程监控等各个环节的工作。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)我国医疗设备市场规模年增15%
近日在江苏省苏州市召开的中国医学装备协会第26届学术与技术交流年会上,该协会理事长赵自林介绍,2010年~2016年,我国医疗装备市场规模年增幅达15%左右,2016年年底市场规模已达5800亿元,预计到2020年将突破8000亿元。近年来,国产医疗装备市场占有率稳步提升,特别是部分高端设备,一些关键零部件和核心技术取得突破,已跻身于国际先进行列。
工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰介绍,从2015年3月开始,工信部、财政部、保监会共同启动实施首台套重大技术装备保险,中央财政为制造企业投保补贴部分保费,加快新产品推广应用,目前已将超导磁共振等21类医疗设备列入推广应用指导目录。
三、本周聚焦
(一)“中国智造”高端医疗设备首次打入日本市场
来自中国的医疗设备“联影96环PET-CT”24日在位于日本名古屋的藤田保健卫生大学医院正式揭牌,这是“中国智造”大型高端医疗设备首次打入日本市场。
PET-CT是正电子发射计算机断层扫描技术的英文简称,这种医疗设备可对人体进行全方位扫描,达到发现病灶和诊断疾病的目的。
据介绍,上海联影医疗科技有限公司自主研发的这款设备有扫描速度和分辨率两方面的优点。它具有的超长轴向视野,可成倍提升扫描速度,在8分钟内完成全身扫描。它配备的一体化光导探测器分辨率为业界最高的2.8mm,能够捕捉人体代谢的微小病灶,实现精准定量化诊断。
2015年,这款设备成为中国首台获日本市场准入许可的高端分子影像设备。经由上海富吉医疗器械有限公司代理运作,这款设备7月初已在藤田保健卫生大学医院完成装机,并投入使用。
上海联影医疗科技有限公司高级副总裁缪宏说:“日本核医学发达,对质量和服务体系等要求非常高。‘中国智造’高端医疗设备能够出口到日本,证明其达到一定的高水准,也让我们对产品走向世界有了更多的信心。”
藤田保健卫生大学校长星长清隆表示,近年来中国科技快速发展,他们在上海的医院实地考察了这款医疗设备,发现实际应用效果很好,分辨率优于欧美同类产品,而且价格也不高,所以决定采用中国的这款产品。
上海富吉医疗器械有限公司总经理裴元虎表示,这意味着中日在医学领域的科研和产品开发方面进入了一个新阶段,就像撬动了跷跷板一样来到了一个转换期,这有助改变日本一些人士在这一领域对中国制造的传统看法。