一、本周重点事件回顾与分析
(一)我国医药产品出口面临的贸易摩擦呈上升趋势
据中国医药保健品进出口商会(以下简称“医保商会”)最新统计数据,2009年以来,我国出口的医药产品共遭遇由9个国家发起的77例贸易摩擦,涉及48个产品,其中部分产品反复产生贸易摩擦。仅今年一季度,医保商会就处理了由印度、美国和欧盟发起的贸易摩擦6件次,涉及糖精、三水阿莫西林、高效甜味剂、血管注射器、酒石酸等多个产品。
医保商会法务部副主任张蓓蓓日前表示,近年来,世界经济在深度调整中缓慢复苏,但国际市场需求仍然低迷,在此背景下贸易保护主义有所加剧。随着我国医药企业国际化步伐加快,医药产品在出口中面临的贸易摩擦呈上升趋势,如何绕过出海“暗礁”,成为出口型企业面临的共同课题。
贸易摩擦愈演愈烈
据海关统计数据,2017年1~6月,我国医药产品总体出口额为2882424.04万美元,同比增长5.47%;进口额为2692962.41万美元,同比增长19.17%。医药行业对外贸易稳步增长。与此同时,贸易摩擦也在增加。
分国别来看,印度是针对中国医药产品挑起贸易摩擦最多的国家,2009年至今共对我出口的医药产品发起27例反倾销调查和1例反规避调查;其次是美国,8年来共发起19例“337”调查、3例反倾销调查、1例反规避调查和1例反垄断诉讼,其中“337”调查由于立案容易、程序简便、管辖权广、影响面大等原因,是目前对我国企业最具杀伤力的贸易武器;排在第三位的是欧盟,2009年以来共对我国医药产品发起13例反倾销调查。
张蓓蓓分析,贸易摩擦产生的首要原因是不同贸易国家的竞争所致,同时也有我国医药行业自身技术不足问题、产能过剩导致价格竞争问题等。她认为,现阶段围绕我国医药产品产生的贸易摩擦呈现以下特点:第一,贸易摩擦多发生在传统出口市场,如印度、美国、欧盟等国。
第二,涉案金额越来越大。如欧盟对中国酒石酸日落复审案,涉案金额约为2400万美元;印度对中国产病人监护仪发起的反倾销调查预警,涉案金额为1600万美元;美国对中国产辅酶Q10发起调查,涉案金额超过6000万美元。
第三,调查手段呈现多样化。尽管目前反倾销仍然是中国医药产品遭遇贸易摩擦的主要类型,但一些发达国家特别是美国,发起“337”调查的风险越来越大。近年来,美国发起的“337”调查案超过1/3是针对中国产品。张蓓蓓表示,如果一个国家的企业受到美国“337”知识产权侵权调查比较多,说明这个国家的企业正在经历转型的阵痛期,企业在知识产权方面让对方感到威胁,属于一种“成长的烦恼”。日本、韩国在上世纪90年代经济腾飞阶段也经历过很多“337”调查。
第四,行业龙头企业频繁成为涉案主体。中国医药外贸优势产品出口企业较为集中,因此更加容易成为调查的目标。
直面“暗礁”积极应对
张蓓蓓认为,贸易摩擦已经成为国际市场竞争的一种手段。她举例说,2011年6月,日本Kaneka公司向美国国际贸易委员会提起“337”调查申请,指控中国、美国、日本的7家企业生产并对美销售的辅酶Q10产品侵犯了其在美国的注册专利,其中就有中国的浙江医药、厦门金达威、神舟生物3家公司。与此同时,浙江医药在美国、德国也遭遇了相关专利侵权的平行诉讼。2012年9月,美国国际贸易委员会采纳了中国企业的抗辩意见。此“337”调查案历时3年多,虽然日本公司最终败诉,但该调查为其赢得了3年发展时间,同时对我国企业造成了不利影响。“现在很多外国企业通过挑起贸易摩擦来打乱我国企业在国际市场的战略布局。”张蓓蓓说。
据了解,为帮助医药企业应对贸易摩擦,医保商会积极发挥行业组织的作用和优势,协助相关企业积极应诉,为企业提供全流程支持,同时加强与地方政府、涉案企业和专业律师的合作,不仅增强了相关企业的应诉信心,也取得了较好效果。总结几年来应对贸易摩擦的经验,张蓓蓓指出:“当前我国医药企业更多的是被动应对贸易摩擦,如果企业能够对贸易摩擦提前布局,积极应对,将心态从被动应对贸易摩擦转变为主动做好风险控制,我国医药企业完全有实力度过现阶段贸易摩擦的阵痛期,有能力将坏事变成好事,进而吸取经验和教训,做好转型升级。例如杭州宝晶生物化工有限公司,面对欧盟反倾销调查积极应诉,最终不仅取得了成功,还获得了欧盟市场经济地位。还有北京怡和嘉业医疗科技有限公司,历时1年半,耗资数千万元人民币,赢得了呼吸机产品‘337’调查诉讼案的胜利。他们的经验值得企业学习借鉴。”
中国医保商会会长周惠认为,面对贸易摩擦时,我国企业需克服畏惧、畏难和侥幸心理,积极应对。首先,要树立规避贸易摩擦风险的意识。在贸易最初阶段,就要注意是否有产生摩擦的苗头,并主动采取措施规避风险。其次,一旦遭遇贸易摩擦,企业要积极应诉,快速做出反应。最后,要及时聘请律师,以专业态度应对。
(二)普鲁卡因出口稳中有升
普鲁卡因(Procaine)是脂类局部麻醉药,具有用途广泛、疗效确切、毒副作用小、安全可靠等特点,一直是我国医药原料药的主要出口产品之一,高峰时年出口量达到近600吨,出口金额近300万美元。进入21世纪后,我国普鲁卡因出口呈现逐步下滑态势,年出口量最低降到100多吨。近年来,我国普鲁卡因出口形势呈现稳中有升的态势。
“一带一路”出口量增
多年来,我国普鲁卡因出口量随着产量的不断增长而大量增加,出口量一般占产量的70%左右,产品出口到全世界几十个国家和地区。20世纪80年代,我国普鲁卡因年出口量为100多吨,到90年代初,达到200多吨,以后出口量持续增长,到20世纪末,达到400多吨,21世纪初又达到近600吨,比80年代末增长了近5倍。
我国普鲁卡因原料药主要出口到欧洲、北美等地,美国、荷兰、意大利、德国、比利时、芬兰等是主要的出口国,另外还有不少是经香港转口贸易。据统计,2011年,我国出口到欧洲的普鲁卡因最多,占全部出口量的53.5%,出口到北美洲的普鲁卡因占比为30.9%,出口到拉丁美洲的普鲁卡因占比为11.1%,出口到亚洲的普鲁卡因占比为2.88%,出口到大洋洲的普鲁卡因占比为1.63%。2011年在主要出口国中,美国排名第一,占比为30.2%;出口到荷兰的普鲁卡因占比为25.4%,列第二位。
近年来,我国普鲁卡因出口到“一带一路”沿线国家和新兴发展中国家的数量越来越多,出口到欧美国家的数量在下降。2014年,我国普鲁卡因按出口量排名前十大国家和地区分别为:俄罗斯(占比22.0%)、荷兰(占比18.2%)、德国(占比15.1%)、墨西哥(占比14.5%)、美国(占比12.6%)、乌兹别克斯坦(占比3.1%)、拉托维亚(占比1.9%)、比利时(占比1.9%)、越南(占比1.6%)。
出口价格维持高位
2001年,我国普鲁卡因出口量达到565吨,出口金额为273万美元,均达到了历史高点。但是在以后的十来年里,未能延续不断上升的态势,出口量开始逐年下降,但出口价格却不断攀升。
最近以来,我国普鲁卡因出口呈现稳中有升的态势。2015年,我国普鲁卡因出口量为194吨,同比上年的159吨增长了22.0%,出口金额为225万美元,同比上年的192万美元增长了17.2%。2016年,我国普鲁卡因出口量为200吨,同比上年增长了3.1%,出口金额为237万美元,同比上年增长了5.3%。在出口量小幅增长的同时,出口价格也稳定在高位。2015年我国普鲁卡因出口平均价格为每公斤11.6美元,2016年平均出口价格为每公斤11.85美元。
市场需求趋旺
从长远看,普鲁卡因是一个有市场发展前景的好产品。作为老牌局部麻醉药,长期以来,它在临床上大量用于浸润麻醉、阻滞麻醉、腰椎麻醉、硬膜外麻醉和局部封闭疗法等,为临床必不可少的常用药品。1953年普鲁卡因就被收入到中国药典,以后历版的中国药典均将其收入。它还被收入到美国药典(USP40-NF35)、英国药典(BP2017)、日本药典(JP17)、印度药典(IP2010)、韩国药典(第10版)以及欧洲药典(EP9.0)、国际药典(WHO药典)第五版等,在世界范围应用面广量大。
近年来,人们发现普鲁卡因还能抑制心脏异位起搏点自律性,扩张血管,改善脑血流、脑营养和微循环障碍等,临床新用途层出不穷。
普鲁卡因作为临床应用面广量大的刚需产品,今后国内外市场需求仍将十分旺盛。近年来,它的出口价格在不断攀升,其经济效益也十分可观。长期以来,普鲁卡因一直是我国化学原料药的重点出口产品,出口量和出口额都不少。后来我国普鲁卡因出口量不断减少的主要原因是我国企业的生产工艺路线老化,生产过程中污染情况较为严重,环保压力越来越大,一些企业被迫减产停产。
近年来我国企业加大投入,改进工艺,采用更加科学环保的生产路线,已取得不少成果。只要我国企业不断创新,采用科学、绿色、环保的新生产工艺,积极解决好三废问题,普鲁卡因未来的发展前景仍将看好。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)西药外贸上半年成绩:制剂对美出口均价暴涨55%!
上半年,在世界经济增长加快,国际贸易整体从低谷回升的大环境下,我国西药类产品对外贸易出现恢复性增长,进出口额达到336.88亿美元,同比增长17.06%,增长率在时隔两年后重回两位数。由于西药类产品外贸增长率显著高于中药类和医疗器械类产品的外贸增长率(分别为5.54%和4.19%),西药进出口额在我国医药外贸中的占比自2010年以来第一次重新回升到60%以上。
与我国商品外贸整体形势类似,西药类产品对外出口和进口贸易回暖势头都比较明显。其中,出口额为168.7亿美元,同比增长7.55%;进口额为168.18亿美元,同比增长28.46%;进出口贸易越发平衡,贸易顺差仅余5157万美元,同比减少98%。
出口
量增价减态势延续
2017年1-6月,我国出口西药类产品488.07万吨,同比增长9.7%,出口数量再创历年上半年统计新高。但与此同时,出口均价出现了1.96%的同比下跌,延续近年来的低迷态势。
上半年月度数据显示,除2月份出口额受春节假期影响出现同比小幅减少外,其余月份均呈现不同程度增长。从量价上看,1、2月份量价背离明显,随后逐渐平稳,出口数量同比增长势头放缓,出口均价同比变化由跌转涨。
宏观上看,我国西药类产品出口形势仍未脱离量增价跌的通道;但从月度数据分析,上述趋势已现结束迹象。这与国际经济增长回暖、国际市场购买力有所恢复有关。
原料药、生化药增势明显
2017年上半年,我国西药类产品三大类别的出口格局保持稳定。原料药出口占比高达82.88%,有所上升;而西药制剂和生化药的出口占比分别小幅下降至9.16%和7.96%。
具体来看,我国原料药上半年出口金额达139.81亿美元,同比增长8.18%,增势相对明显。出口数量达450.22万吨,同比增长9.89%,在出口均价下跌1.56%的情况下主导了原料药的出口增长。大宗原料药品种中,氨基酸类、维生素类、氨基糖苷类等出现了两位数的出口同比增幅,解热镇痛类、头孢菌素类、激素类等出口增势也较突出,磺胺类、林可霉素类、氯霉素类等则分别出现了显著的出口负增长。
西药制剂上半年出口金额为15.45亿美元,同比微增0.98%,其中出口数量小幅增加3.73%,出口均价小幅下降2.65%。其中,激素类、头孢菌素类制剂出口同比增幅均为两位数,表现优异。
生化药出口数量同比增加10.66%,即便有1.39%的出口均价下跌,仍使出口金额获得了9.12%的同比增幅,出口金额达到13.44亿美元。肝素类、蛋白胨衍生物等均有较快的出口增长。
美国重回榜首
2017年上半年,我国西药类产品出口目的市场依然集中于亚欧两大洲,合计出口额占比高达72%,但出口增速分别为6.18%和5.63%,低于西药整体出口增速。对北美洲和拉丁美洲的出口增速较快,分别为13.84%和11.16%,但出口占比依然较小。从量价关系上看,对拉丁美洲和大洋洲的出口量价背离比较明显,对二者的西药类产品出口数量均增长22%以上,但出口均价均下跌了10%以上;对亚洲和北美洲的出口价格比较稳定,仅有1%左右的微降;对非洲的出口表现则是量价齐升。
我国西药类产品在上半年出口到200个国家和地区,其中对前十大目的国的出口额占比高达57.5%。
美国反超印度,重夺我国西药出口目的国榜单冠军,上半年我国对其西药类产品出口额达22.4亿美元,同比增长13.77%,出口表现为量价齐升。其中,原料药出口额占比为82%,原料药出口类别中,氨基酸类、激素类、解热镇痛类、维生素类、中枢神经系统类等的出口额均实现了强劲增长,但林可霉素类、四环素类、青霉素类等的出口额出现了一定程度的下滑。在西药制剂的出口上,我国企业没能延续去年迅猛的增长势头,出口额仅实现了3.51%的同比增长,不过出口均价暴涨了55%值得关注,说明了我国对美国出口的西药制剂产品附加值较高。
印度从我国西药出口目的国榜单首位上掉落,以微小的差距屈居第二,上半年我国对其西药类产品出口额为22.28亿美元,同比增长6.94%,在出口数量微降不足1%的情况下出口均价上涨近8%。其中,我国对印度原料药出口占据我国对其西药类产品出口总额的94%,头孢菌素类、维生素类、解热镇痛类、氨基糖苷类、心血管系统类等的出口额均实现了两位数的同比增长,而氨基酸类、激素类、大环内酯类等的出口额则出现了下滑。尤其是去年以来印度对我国产阿莫西林和氧氟沙星原料药发起了反倾销调查,导致上半年我国对印度相关产品出口额有所下滑。
位列我国西药出口目的国榜单3~7位的依次是日本、韩国、德国、荷兰、巴西,以及位列第九位的泰国,我国对其出口额均有不同程度增长,尤其是对德国西药类产品出口额同比增长率高达18%;对位列第八位的意大利和第十位的西班牙则出现了一定程度的负增长,尤其是对西班牙的出口受当地罢工影响,大幅下降了14%。
民营企业活力旺盛
上半年,我国经营西药类产品出口的企业数量继续增加,达到10074家,较去年同期增加了594家。民营企业依然是我国西药类产品出口的主力军,出口企业数量达8041家,出口金额占比达58%,同时出口额也实现了6.46%的同比增长率;三资企业表现较好,1427家三资企业西药类产品出口额占比达到29%,金额同比增幅达到12%;国有企业出口活力持续衰退,上半年西药类产品出口额仅小幅增长2.9%。
在上万家企业中,跨国巨头阿斯利康西药类产品出口额出现了爆发式增长,增幅高达715%,并勇夺我国西药出口企业榜单第一名,原因很可能是其在国内的生产基地从去年开始投产并产生国内外销售效益。华海药业、创诺医药等企业出口额也实现了高速增长,前者原料药和制剂均衡增长,后者主要依靠原料药的出口增长。
进口
量价齐升促增长
2017年1-6月,我国进口西药类产品90.68万吨,同比增长16.9%,进口数量一举扭转了去年的颓势。进口均价继续上涨,同比涨幅达到9.88%。
从月度数据上看,各个月份西药类产品进口额均有两位数以上不同幅度的增长,其中1月份和5月份同比增幅均达到40%。进口数量也分别出现不同程度增长,进口均价仅在2月份出现同比下跌,其余月份保持上涨。
三大类进口猛增
2017年上半年,我国西药类产品三大类别进口均出现迅猛增长。生化药进口同比增幅最大,达32.9%,源于我国对免疫制品、抗血清、胰岛素、人用疫苗等的进口需求大增;西药制剂进口增幅也高达32.49%,激素类、维生素类、青霉素类、抗感染类等大部分种类药品进口均实现大幅增长,导致西药制剂进口额占据我国西药类产品进口额的比例首次超过50%;原料药的进口增幅虽最低,但也有17.84%,维生素类、心血管系统类进口增幅明显。
欧洲来源占比近七成
欧洲一直是我国进口西药类产品的主要来源地。上半年,我国从欧洲进口的西药类产品金额高达114.89亿美元,同比增长27.26%,占据我国西药类产品进口总额的比例升至68%。从亚洲、北美洲的进口额也分别取得了25%和58%的同比增长率,从拉丁美洲和非洲的进口额则出现了下降。
我国西药类产品进口来源国榜单前十强中除美国和日本外,全部为欧盟国家,足以说明欧洲在我国西药进口市场中的强势地位。我国从前十强国家的进口额在上半年均实现了5%~59%不等的增长,累计进口额占比近八成。其中,德国位居该榜单首位,从其进口额占据我国西药类产品进口总额的1/5强,遥遥领先于其他国家;美国位居次席,我国从其进口额取得了在前十强中最大的同比增幅59.39%。
三资企业仍为主力
上半年,我国经营西药类产品进口的企业数量继续增加,达到5943家,比去年同期增加289家。其中,企业数量最多的三资企业仍是进口主力军,2847家企业贡献了71%的西药产品进口额,进口额同比增幅也高达30.39%;民营企业进口增幅稍逊,28.28%的增幅使其进口占比略微提升至16%;国有企业进口占比下滑至13%。
展望
大环境复苏,风险仍不容忽视
2017年上半年,全球经济形势继续改善,呈现出七年来首次“同步复苏”局面。发达经济体中,美国、欧元区和日本经济普遍回暖;新兴经济体中,中国和印度继续引领增长,俄罗斯和巴西逐步走出衰退。国际货币基金组织和世界银行先后上调全球经济增速预估值。国际贸易和投资继续回暖,WTO发布的世界贸易景气指数为2011年5月以来的最高水平,国际投资也呈现出持续增长态势,预示着世界经济的进一步复苏。
在大环境影响下,西药类产品国内外需求继续稳定增长,加之我国政府今年继续在为企业减负、加快新业态发展、调整贸易结构、营造有利环境上加大工作力度,为促进贸易增长提供多重助力,我国西药类产品贸易呈现进出口双旺局面。预计下半年我国西药类产品进口额将延续上半年的增长势头,维持两位数的同比增长率。
但下半年的增长仍存在诸多不确定因素。一是美国、欧元区等主要经济体通胀等问题犹在,全球经济增长依然面临挑战;二是美国威胁要对中国启动“301调查”,单边贸易保护主义现抬头之势,为国际贸易形势增添了新的变数;三是出现地缘政治和军事冲突概率增加,朝核问题、叙利亚武装冲突等均会对国际经济和贸易产生负面影响;四是国内外药品监管形势越来越严格,尤其是国内药监部门的GMP飞行检查越发频繁,仿制药一致性评价进入深化执行阶段,环保政策逐渐收紧,企业生存压力继续增大;五是关注国际市场、寻求从事西药进出口业务的国内企业数量增加,这不可避免会导致竞争更加激烈,西药类产品出口均价的不断下跌也与此有关。
三、本周聚焦
(一)零售药店上市公司中报发布 净利润同比增长均超过10%
近日,全国各大上市集团药店陆续发布2017年上半年年报。记者从一心堂、益丰、老百姓和大参林4个A股上市公司半年报了解到,上市零售药店市场状况乐观,呈现增长趋势,各家正积极探索药品零售差异化的营销。
并购扩张力度强
去年以来各项政策的陆续出台,加速市场销售逐渐向大型连锁企业集中的趋势。各上市零售连锁药房,借力资本市场力量,加快市场扩张步伐,在药品零售行业掀起了兼并重组潮,持续提升零售连锁率,行业集中度有所提升。
以一心堂为例,今年上半年通过外延并购的方式加强川渝区域和华南区域的拓展力度,从“少区域高密度网点”提升市场占有率到城乡一体化发展的店群结构,覆盖面广而深。高速的外延并购,让一心堂在云南省外布局渐成。不过,国信证券研究院江维娜也指出,“一心堂并购乐观,要取得市场和盈利双收,须及时处理并购中的统一管理问题。”
益丰药房也继续加快同行业并购步伐,通过“并购+新开”并重的外延式扩张和存量门店业绩内生增长并举的方式,建立了四大现代化物流中心,实现稳健快速增长。上海证券研究员魏赟指出,益丰大药房门店扩张符合预期,下半年有望保持较快的门店扩张速度。预计益丰下半年将在巩固现有区域市场的基础上,通过参股、并购等方式逐步布局更多的区域市场。
老百姓大药房在报告期内,公司及非全资子公司共完成5起并购业务。老百姓大药房董事长谢子龙公开表示,行业一直处于利好中,只是集中度还不够,药品零售行业发展空间巨大。
而上市不久的大参林,以直营连锁门店为核心的经营策略,在深入开发和巩固华南市场的基础上,不断向周边省市辐射,实现跨区域发展。公司方面表示,继续坚持“自开门店+并购”的策略,以更审慎态度进行标的并购,以集中化的思路开展全国布局。
不难看出,大形势下,企业并购扩张的幅度加大,渠道建设加强,药品零售平稳加速增长,同时也存在管理统一难度大、资金投入过多、医药销售人员不够专业等困难。在竞争中优胜劣汰,未来药店继续加强规范和整合,将会推动药品零售行业持续发展。
医药电商形势所趋
互联网强大平台推动、新政对网上药品流通的规定影响,让零售药店相互学习、融合,加快其转型、演变有利于医药零售市场竞争环境的良性化。随着国家医药卫生体制改革和“健康中国2030”战略的不断推进,互联网融入医药零售,成为重要的营销渠道。
其中,探索新业务最积极的恐怕要数地处西南的一心堂。其自去年上半年起陆续推出一心堂APP、团购业务、跨境业务、同城服务业务等跨界B2C业务,同时利用自身优势品牌影响力以及区域服务优势,推出了一心到家B2C业务。据透露,目前一心堂实体门店已能逐步融合“互联网+”,基于门店的O2O业务日益成熟,让传统业务互联网化迅速落地。近日与阿里健康携手发力互联网医药服务的操作,有望让一心堂医药电商向成熟化发展。值得注意的是,由于高强度的新店扩张及电商投入,一心堂2017年1-6月净利润同比增速低于营业收入同比增速。如何提升利润同比增速将是一大考验。
老百姓大药房在半年报中也指出,企业大力发展电子商务O2O。谢子龙强调,“互联网药品交易立法是推动‘互联网+药品流通’有序发展和保证群众安全便捷用药需求的前提和保障。老百姓大药房将继续备战医药电商,通过新筹建的速度化运营中心,打通内部的线上线下业务,实现网上销售与实体店的业务融合。” 益丰药房则成立了电商事业群,全面启动以O2O和大数据为核心的全渠道电商业务,建设运营O2O自营APP及公众号微商城,全面接入第三方平台,通过CRM和BI系统与电商多渠道融合改变顾客服务模式、市场竞争模式,实现公司业务线上线下融合增长。
大参林方面也表示,除建设实体店外,正通过自建大参林网上商城,以及借助其他电子商务平台的方式,积极拓展网上销售渠道,提升网上销售能力和客户服务水平,并完善商品供应体系,满足消费者多样的购药需求。
在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化、城镇化以及消费结构升级等因素的驱动下,网上购药、健康咨询服务等已成为一种优好选择,医药电商发展潜力颇大。
三医联动引领新零售
2017年上半年新一轮“三医联动”改革加速推进期。数据显示,2016年我国参加城镇基本医疗保险人数为74392万人,比上年末增加7810万人,医保覆盖率逐年提升。
有分析指出,在公立医院零差率、医保控费、药占比控制、合理用药、处方外流等政策的持续影响下,公立医院“以药补医”模式逐渐减弱,零售市场将获得巨大的销售机会,具备条件的零售药店有望承接医疗机构门诊药房服务和其他专业服务,医药零售市场的整体规模有望增加。但基层医疗机构、社区卫生服务中心功能的逐渐完善,家庭医生签约服务的扩大等因素影响,药品零售企业运营成本逐年增加,市场竞争愈发激烈。
《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》就提出,试行零售药店分类分级管理,鼓励连锁药店发展,探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享。随着各项政策的落地,给行业带来机遇与发展空间,行业集中度将进一步提升,优势龙头企业将呈现强者愈强的发展趋势。
如一心堂为了迎接医药分开,布局DTP药房、院边店、在社区开展慢病管理,全面系统布局院边店建设,目前院边店已超过400家。益丰大药房则通过“舰群型”门店布局和独特的选址模式,周密考虑医疗机构和医保辐射点地段,保证药店推广的质量。大参林药业为应对三医联动,正积极做好医改政策的应对准备工作,打造专业的DTP/DTC药房,积极沟通关联药房,与医疗机构沟通处方流转建设。老百姓大药房也同样在大力发展DTP专业药房,创新经营模式,打造O2O健康运平台,通过专业药事服务,提高公司专业服务能力。
不难推测,未来零售药店将越来越重视专业技术人员的培养,通过对顾客提供专业化的服务,将诊疗、购药、健康管理等有机结合起来,专职为顾客提供家庭健康解决方案,赢得顾客信任,以承接医院的外流处方,社会药房将成为最具操作性的健康服务平台入口。行业专业服务能力将逐步提升,从而拓展“新零售”生态模式。
(二)白芍、牡丹等八大皖药走势预测
伴随我国工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程,农村劳动力大量转移,农业物质技术装备水平不断提高,农户承包土地的经营权流转明显加快,发展适度规模经营已成为必然趋势。随着土地流转逐步开展,一些传统药材种植产区将受到冲击。
安徽省是我国中药材及饮片出口主力省份之一。中国医保商会数据显示,今年上半年,安徽省中药材及饮片出口数量为12046吨,出口额为6627.85万美元,同比增长6.22%,位居上半年我国中药材及饮片出口前十省市第二位。而安徽中药材出口主要集中在亳州,亳州拥有全国最大的中药材交易中心,也是皖药种植较集中的产区。其中,白芍、牡丹、白术、白芷、桔梗、夏枯球、知母、紫菀等药材种植面积较大。那么,这些药材目前种植状况如何?笔者通过为期两周的调查,对相关情况进行汇总:
白芍:产量尚未明朗
作为我国常用四十种大宗药材之一,白芍用量巨大,是为我国出口创汇最多的品种之一。白芍除广泛用于药用临床配方外,也是诸多中成药的必要原料。
白芍的产地十分集中,在亳州市方圆20公里左右范围之内,分布着全国生产总量90%左右的白芍。亳州市谯城区所辖的十九里镇,是远近文明的“芍药之乡”,耕地面积6万亩,白芍种植面积最大时达到2万亩。作为白芍交易集散地,十九里镇每年产新购销量不少于5000吨干货。
通过调查,笔者发现,目前,白芍种植不仅集中在十九里周边,其它乡镇也有不少种植。比如,十八里镇将打造13.2万亩花海基地,以白芍、牡丹为主要栽种品种。随着其它乡镇土地流转确权后,也许白芍种植将集中转移到十八里镇。
此外,亳州周边县市的部分地区及山东荷泽,也有种植的习惯,但数量不大,质量不高。近几年,在全国大量发展药材种植的影响下,山西、河南、东北等省市也种有一定数量的白芍,但受技术及其它因素的影响,数量和质量均不理想。
白芍生长周期较长,一般为4~5年,亩产干品800~1000公斤。笔者发现,今年采挖的白芍多是2012-2013年栽种的,2012年受价低影响种植面积不大,今年五年生的采挖面积很少。目前正值白芍产新,鲜条统货多售价5~6元/千克,八成干统货售价14元左右。从几大乡镇地产药材市场的情况看,目前白芍新货上市量比去年同期少。今年白芍产量到底有多大?只有等产新结束才能明朗。
牡丹:价格小幅上扬
牡丹主产安徽铜陵和亳州,铜陵产区种植面积已小,亳州产区药农仍在坚持种植,且种植面积较大。亳州牡丹种植主要分布在谯城区五马镇、谯东镇,十九里镇、华佗镇、十八里镇、魏岗、牛集等乡镇也有一定的在地面积。
近几年牡丹籽销量增加,据说用于榨油食用,每年产新多有山东客商收购,收购价18~20元/千克,生长4~5年的可产籽150千克,亩籽收益近3000元。由于近几年牡丹皮价格低迷不前,新扩增面积不大,药农采挖积极性也不高,牡丹皮实际出土面积并不大,市场需求以消化库存为主。预计随着库存的不断下降,价格有望小幅上扬。
白术:高价行情持续
白术原产浙江磐安,上世纪90年代初在亳州引种成功,近十几年得到快速发展,种植面积达到万亩以上,成为名副其实的主产区,并主导着全国白术价格变化。
由于2015-2016年上半年白术价格低落,留种育苗面积减少,有药商看到这一契机积极购买,以此拉动价格逐步走高,到2016年底统货价已涨至28元,进入2017年统货价涨至30元左右,选货成交价为32元。据中国医保商会数据显示,今年上半年,白术出口总量达2137吨,对日本市场的出口量同比增长较快。
目前,白术价格小幅回落至28元。虽然此前白术价格上涨刺激了药农种植积极性,但受种苗限制,实际扩种面积有限。对于白术未来走势,商家继续看好。由于新增面积不大,库存也在随消化不断下降,加上市场强劲需求,预计白术高价行情仍将持续,直致生产大面积恢复。
白芷:短期价难大涨
因产地不同,白芷分为川白芷、禹白芷、祁白芷和亳白芷,亳白芷指的是安徽亳州所产的白芷。
亳州白芷种植主要分布在谯城区华佗镇、谯东镇余集及观塘镇王哑巴桥周边,五马镇、十九里镇、十八里镇也有一定面积的种植。白芷单产产量高,一般亩产干货500~600千克,2016年产新价涨,药农普遍收益在5000元以上。
白芷秋季种植,第二年夏末秋初产新。由于去年白芷产新涨价,药农种植积极性提高,种植面积扩大不少。目前正值白芷产新,从新货外形看个头不小。调查发现,今年白芷平均亩产量干品500千克左右,按照目前产地统货价6元价格计算,亩收入3000元左右。由于今年白芷新货价格不高,不少商家积极购买,价格较前期小幅上浮,只是今年白芷产量不小,陈货又未消化殆尽,短期内价格不具备大涨条件。
桔梗:价格回落空间小
桔梗主要种植在安徽太和县李兴镇和亳州市谯城区十八里镇,受土地流转政策影响,今后三年内亳州散户种植的桔梗必须全部采挖出来,腾出地块流转给大户种植其它作物。
2011年桔梗价格进入下滑通道,直至2016年下半年桔梗才重拾升势,从18~20元逐步上扬至30~32元,目前价格又回调至25~27元。
受近年来桔梗涨价刺激,药农开始扩大种植,但由于2015年桔梗价格低落药农种植积极性不高,今年可采挖面积不大,加上另一大产区内蒙赤峰今年夏季长期干旱,预计桔梗价格继续回落空间不大,甚至随市场需求拉动价格出现转机。
夏枯球:或退出亳州
夏枯球分为野生和家种两种,由于家种品种疗效优于野生品种,现野生品种逐渐被取代。野生夏枯球分布较广,家种主产区为河南确山和安徽亳州。
本世纪初,安徽亳州市谯城区十八里镇李恩庄引种夏枯球成功,到2001年扩种到100亩左右,到2008年最大面积达到万亩,总产量近2000吨。
夏枯球味苦,辛,寒,可用于治疗肝火上炎、目赤肿痛、乳腺炎、痈疮肿毒等疾病。主要用于医药、化工、食品、饮料(是饮料首选原材料)等行业,主要销售方向是经济较发达地区及南方大型药材市场和饮料生产企业,作为凉茶主要原料的夏枯球被生产厂家青睐。
近两年亳州产区十八里镇大面积土地被流转,作为初加工费工时的夏枯球已很少有农户种植。今年夏枯球产新期间,笔者在十八里镇实地考察发现,今年亳州产区夏枯球总产量只有几十吨,除去收割加工成本,亩收益千元左右,药农种植积极性降低。随着土地逐渐流转确权,收益不高的夏枯球将在亳州产区消失。
紫菀:产新价小幅回落
紫菀,为菊科植物紫菀的干燥根及根茎,安徽亳州产区主要分布在十九里镇周边,近两年紫菀价格维持在15~18元,种植户收益普遍在5000元左右,种植积极性较高,从未种植过紫菀的牛集镇新扩增面积较大。目前紫菀在地植株长势良好,预计产新价格价格有望小幅回落,不过,受库存薄弱影响,价格不会大幅回落。
知母:走势可期
安徽知母主要分布在亳州市谯城区十九里镇和十八里镇,以十九里镇产量最大,有不少从事产地初加工的加工户。2017年春季,知母新货大量上市,因产量不大,加上商家积极购买,拉动价格强势上涨,4月最高价涨至17元左右。随着知母价格高升,低价陈货开始抛售,抑制价格止升转稳,目前知母价格依然稳定在17元上下。今年冬季到明年春季是知母产新时间,按照前几年低价种植面积判断,可采挖面积依然不大,对未来走势仍被多商看好。
以上是安徽八大药材种植情况及近几年价格变化概况,随着土地流转的全面开展,中药材种植形式也将发生改变,由以前千家万户散户种植,逐渐走向大户规模化种植。