一、本周重点事件回顾与分析
(一)我国三代核电综合国产化率提高至85%以上
日前从科技部大型先进压水堆和高温气冷堆国家科技重大专项(核电专项)新闻发布会上获悉,我国现已具备年产6到8台套三代核电设备供货能力,三代核电综合国产化率提高至85%以上,具备了核电技术及装备“走出去”的实力,跻身世界核电大国行列。
国家能源局核电司副司长、专项实施管理办公室负责人秦志军介绍,中国的核电发展已走过30年的历程,从无到有,从弱到强,从依托国外技术到拥有自主技术,研发设计、工程建设、装备制造、运行维护等各方面能力均大幅提升,培养储备了一大批核电专业技术人才。
国家电投上海核工程研究设计院院长郑明光告诉记者,作为核电专项的重要一环,AP1000核电机组的引进消化吸收目标已全面实现,并在国际高水平上起步,形成具有完全自主知识产权的核电机组型号——CAP1400,安全指标优于AP1000约15%以上,综合性能特别是经济性好于AP1000。
郑明光表示,目前相关核电机组关键设备与材料已全部实现自主化设计和国产化制造,设备总体国产化率首产可达80%,批量化生产后有能力超过90%,余下的10%是国际上价格合理的通用设备,三代核电装备产业链已经形成,装备制造能力实现了从二代向三代制造的跨越。秦志军说,下一步,相关机组会按照国际最高安全标准,进一步完善核电技术应用成果评估认证体系,确保进入核电市场的产品安全可靠。
(二)中国电科 创新与使命同行
最新数据显示,作为军工电子国家队和国家信息化建设主力军,中国电子科技集团公司的活力、影响力、国际竞争力正显著提升,控制力和抗风险能力进一步增强,加速向世界一流创新型领军企业迈进:2016年主营业务收入1880亿元,利润总额183.3亿元,分别是2002年成立之初的19.4倍、25.4倍;连续13年获得中央企业经营业绩考核A级、4个任期“业绩优秀企业”,高质量进入世界500强企业,跻身全球军工百强企业。
“作为中央企业和军工集团,我们必须按照‘大国重器’的定位确定自身奋斗目标和工作任务。”中国电科董事长、党组书记熊群力认为,与迈向“世界一流”目标并肩同行的,是中国电科坚定不移地实施创新驱动发展战略和军民融合发展战略,践行“引领电子科技、构建国家经络、铸就安全基石、创造智慧时代”的企业使命,全面系统深入推进的改革之路。
——坚持战略目标导向,制定全面深化改革总体方案,指引整体发展方向。为实现打造世界一流创新型领军企业的战略目标,中国电科加强改革顶层设计,切实推进体制机制和业务布局改革,明确了“企业化、市场化、集团化、国际化”改革方向和重点任务,不断完善以母子公司为主体的“三层架构、两级经营”组织体系,实现了提质增效、释放活力、国有资产保值增值。
2015年2月,中国电科设立董事会,正式向规范的现代企业转型,并创造性提出现代国有企业“1+3”权责表,按照事权、财权划分70余项管理类决策事项和80余项涉及金额类经济事项,明确党组、董事会、经营层决策权限。截至今年8月,中国电科整合内部19家二级科研院所,打造7家子集团和专业公司,将在转制过程中探索经验、验证政策,为后续其他研究所转制奠定重要基础。
——积极推进科研体制机制改革,实现创新驱动发展。科技创新是中国电科与生俱来的基因,按照体系引领、平台支撑、机制保障、人才先行的发展思路,中国电科始终坚持科技创新和体制机制创新双轮驱动。
技术创新也是一种“产业形态”,知识产权的转让、许可、作价入股等是“销售”,与改革实施之初相比,集团公司专利申请数增加了80%。这是中国电科打造开放协同的科技创新体系。
2016年,中国电科举办中央企业“熠星”创新创意大赛,聚焦网络安全、大数据与云计算、人工智能与无人系统、物联网与新型智慧城市四大领域,共征集1237个创新创意项目,累计投资意向金额达6.9亿元。这是中国电科汇聚全球资源,构建融合共享的科技创新平台。
中电海康的“智能仓储机器人”项目按照员工持股40%、企业持股60%的分配方案,吸引了3000名核心员工持股,2017年上半年创新业务板块收入已经超过6亿元。这是中国电科致力于深化改革创新,形成充满活力的科技管理机制。
——以国家战略能力共建为核心目标,以改革创新的理念推动军民深度融合发展。中国电科紧抓军民融合战略机遇,实现由技术装备等要素到系统、由系统到体系、由体系到基于体系平台服务能力的转变,加速推进太空、网络、海洋等新兴领域军民融合发展,打造经济发展新动能。
在太空安全方面,中国电科主导策划的“天地一体化信息网络”重大专项已经列入国家面向2030年的重大科技工程。在海洋安全方面,为响应国家海洋强国战略,中国电科于2013年在海南建立海洋信息技术产业平台公司——中电科海洋信息技术研究院,投资近20亿元开展军民融合“蓝海信息网”示范系统工程和海洋电子信息产业基地建设。
熊群力说,中央对国企特别是央企国际竞争力的要求越来越高,我们的发展思路、业务布局、能力水平必须紧紧跟上。只有持续深化改革才能不断激发自身活力,朝着世界一流创新型领军企业的目标走得更加矫健。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)卡车渐火客车渐冷上半年柴油机市场整体向好
2017年上半年国内车用柴油机市场发展一路飘红,1~6月累计销量达183.9万台,同比增长近三成;6月车用柴油机市场销量为27.7万台,同比增长23.75%,增幅较上月略有扩大。
总体来看,上半年工程机械市场需求出现了爆发性增长,受国内重卡市场的火爆销售形势推动,今年上半年国内重卡累计销量已达58.1万辆,同比增长71%。此外,轻卡市场也有不俗表现,上半年的销量累计增长9.7%。农机用发动机在调整中稳中回调,客车发动机的市场需求量进一步降低。新能源车与船用发动机持续平稳增长。
中商产业研究院数据显示,上半年的车用柴油机市场中,排名靠前的企业角逐激烈,广西玉柴以27.9万台的销量排在第一,累计涨幅达78.71%。排名前十的企业中,仅广西玉柴和淮柴控股1~6月累计销量超过20万台。此外,在前十排名企业中,仅安徽全柴销量下滑,累计跌幅达1.26%。整体市场中,上半年销量排名前十的企业共销售158.5万台,所占市场份额达86.2%。
赢家玉柴
今年,玉柴集团精心策划、系统组织,应对经营半年考和全年考,上半年经营答卷可圈可点:集团完成销售收入超180亿元,同比增长约20%。玉柴集团发展呈现稳中有进、稳中向好的态势,全年有望打出一场漂亮仗。
近几年,发动机行业市场一直低糜不振,然而,在国家“一带一路”等利好政策的驱动下,从去年下半年到今年上半年的发展态势来看,企业效益、市场信心、经济活力不断改善,呈现好的暖色。
玉柴股份在持续变革创新释放的巨大能量推动下,发展势头强劲。今年上半年,玉柴股份系统销售收入同比增长超20%,玉柴股份本部发动机销量同比增长17.97%。
海外市场保持持续增长。借力“一带一路”战略,玉柴海外市场车用发动机进入量同比增长4.6%。其中客车出口优势进一步巩固,同比增长105%;船电动力海外市场单机销量同比增长超过10%。
子公司表现突出,业绩靓丽。联合动力今年上半年市场持续爆发增长,发动机销量同比增长超过177%,并在7月15日下午,实现了2017年第10000台发动机成功下线。玉柴动力公司上半年销售收入同比增长28.30%,发动机销量同比增长8.82%。
玉柴旗下华原公司在保主机市场份额的基础上,大力拓展电厂、空压机、工程机械等板块,空气滤清器在玉柴主机厂配套销售额、空压机在非玉柴主机厂的配套销售额同比均大幅度增长;公司销售收入同比增长16.66%。
今年上半年,玉柴集团在“重效益、保安全、保健康”思想的指引和发动机板块的影响下,其他板块的子公司经营效益也纷纷向好,有效支撑了集团产业的发展,集团“稳的格局更加巩固,好的态势更加明显。”玉柴马石油润滑油、玉柴物流、玉柴专汽、博耐特电器、玉柴油品等子公司,持续开展营销创新,拓宽销售渠道,取得了良好的业绩。玉柴马石油润滑油上半年润滑油销量同比增长1.44%,销售收入同比增长1.18%。玉柴专汽销售收入同比大幅度增长。下半年,集团将持续发力,巩固上半年的成果,同时进一步狠抓创新驱动,继续深化体系再造,提升产品竞争力和市场占有率,实现提质增效,保持企业稳健发展的态势。
潍柴创历史新高
潍柴动力近期也发布了2017年中报业绩,公司显示,上半年营业总收入723.13亿元,同比去年增加69.90%,归属于上市公司股东的净利润26.5亿元,同比去年增147.4%,扣非后归属于上市公司股东的净利润为25.4亿元,同比去年增179.21%。
潍柴动力董事长兼首席执行官谭旭光近日在业绩会上表示,预计今年发动机销售收入超过400亿元,下半年销售和利润将好于上半年,因上半年将折扣纳入未计提,下半年不一定会支付。潍柴动力上半年产销30万台发动机,创历史新高。
他又指出,重卡销量近两年不会太大波动,对整车整机业务有信心,预计天然气发动机今年销量6万~6.5万台。
潍柴动力近年布局新能源,谭旭光指出,将主攻固态锂电池,传统业务会在热效率上有突破,未来希望动态总成、智能物流和整车整机业务各占比收入和利润三分之一。
据潍柴动力的半年报提到,受治超新政实施、PPP项目推进、固定资产投资加速等多方利好因素影响,重卡市场复苏态势明显,销量呈现大幅增长,累计实现销售58.37万辆,同比增长71.5%。受此影响,报告期内本公司共销售重卡用发动机17.85万台,同比增长100.8%,市场占有率达30.6%,较去年同期提升4.5个百分点,在行业内保持领先优势;公司控股子公司陕西重型汽车有限公司上半年共销售重型卡车7.34万辆,同比增长94.7%,市场占有率达12.6%,位居国内重卡企业第四位,竞争能力进一步增强;公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司共销售变速箱42.73万台,同比增长73.8%,其中,重卡用变速箱市场占有率达70.1%,继续保持行业领先地位。公司在报告期内,受国家宏观政策影响,国内客车市场持续下滑,累计实现销售22.04万辆,同比下滑14.0%。
全柴毛利率下降
全柴动力半年报中显示,多缸柴油机实际销售16.76万台,同比下降3.59%;实现营业收入167712万元,比上年同期增长5.47%;实现净利润4725万元,比上年同期下降22.17%。
上半年,受整车及大功率发动机企业的产业链和产品线延伸、非道路领域全面进入“国三”时代、农业供给侧结构性改革的推进以及同行企业产品促销优惠等影响,柴油机市场竞争激烈。为应对复杂多变的市场竞争,公司加大了产品促销力度,导致公司产品毛利率下降。由于上半年原材料价格上涨等影响,公司塑管产业出现亏损。
下半年,公司将通过技术升级,积极开发新产品,优化产品结构、提升产品质量;另一方面,推进精益生产,强化内部管理,降低经营成本,提升企业综合竞争能力,努力完成年度经营目标。
锡柴受益于校车
今年以来,我国客车市场持续低迷,上半年行业销量同比去年降低25%,然而在这样的大形势下,一汽解放锡柴却逆势而上,上半年配套客车销量同比增长90%,在校车、公交、团旅三大板块都实现了突破,成为客车市场炙手可热的动力明星。
暑假期间,锡柴校车发动机迎来了销售黄金期,销量呈井喷式增长,1~7月,同比增长170%。喜人的销售业绩,得益于锡柴超前的市场布局和优异的产品表现。前期,客车人员通过大数据分析,发现5~6米校车占整个校车市场50%以上份额,为此,锡柴精耕该细分市场,于去年年底推出了采用DPF技术路线的康威4DW校车专用国五发动机,凭借“不烧尿素”的先天优势,一进入市场,就受到主机厂和终端用户的青睐。其中,宇通客车在校车市场的占有率第一,在预见到6米以下轻型校车的广阔前景后,果断选择与锡柴强强联手,其最新研发的5.3米校车标配锡柴康威4DW发动机。该车型灵活性强、通过性高、调头方便,可穿行于狭窄路段,4月份一上市销售就异常火爆,预计全年订单可达3000台。除此以外,康威4DW国五校车专用发动机已经在长安客车、江淮底盘、中通客车等主机厂5~6米校车上广泛匹配,成为这一细分市场的龙头产品,市场占有率超过22%。
三、本周聚焦
(一)欧洲最大的航空航天铸造设备投入运行
谢菲尔德大学先进研究制造中心的电炉结构制造于2016年12月完成。过去几个星期,首次测试或者称“热调试”已经成功完成。
这台电炉有三个可交替使用的坩埚,容量分别为250 kg,500 kg和1000 kg,能够灵活地生产重量在60 kg以上的各种成品铸件。
生产500 kg的钛合金铸件需要熔炼1 000 kg以上的钛合金。世界上只有少数几个铸造厂能够铸造这种尺寸的近净形航空航天零件。
由于航空航天业巨头和制造公司已经排队等待合作研究,谢菲尔德大学先进研究制造中心铸造部正在进行最初的论文和试点研究,以明确界定与这种大尺寸近净形钛合金铸件有关的风险和价值。
这项研究目的是精细化和提高铸造工艺,使工程师放心,对于大型航空航天零件,铸件可以创造低的采购质量与飞行质量比,同时与锻件相比保持期望的性能。
谢菲尔德大学先进研究制造中心铸造研究和开发经理Mark D’Souza-Mathew说:“谢菲尔德大学先进研究制造中心铸造部有15年的铸造钛合金的经验,我们现在的目的就是帮助制造公司考虑从锻造改成铸造,以生产大型近净形零件。”
“由于消耗的减少及机加工和精整工艺时间的节省,近净形铸件的成本节省是巨大的。采购质量与飞行质量比从锻件典型的5:1降低到铸件的1.5:1。”
铸造可以生产出优于锻造和加工的零件的材料性能。特别是,谢菲尔德大学先进研究制造中心铸造部建造的新电炉能够提高冷却速度,更好地控制材料的微观组织。
Mark说道:“我们正在评估其他制造技术以专注于我们的优势,为最终用户提供复杂性高、轻量化的零件,实现降低制造成本和降低排放。”
“我们正在和航空航天技术研究院以及高价值制造促进局一起工作,以确定工作计划和探索大型近净形铸件的边界。这将包括改造车间地面,采用传感器提取与工艺有关的信息,目的是开发制造智能和支持模拟软件。”
“除了模拟熔炼和浇注阶段,我们还要对壳型开发应用有限元分析。目的就是要提供工艺过程的一致性和达到完美制造,当铸造高度复杂集成的零件时,提高最终用户对所铸造零件的信心。”
(二)8月装载机销售7634台 全年冲刺9.5万台
2017年8月份,纳入统计的国内24家主要装载机生产企业合计销售各类装载机7634台,同比去年8月份4382台,大幅增长74.21%。自4月份以来,装载机销量连续5个月同比增幅超60%,行业处于快速上升通道。
今年1-8月,全行业共销售各类装载机64335台,相比2016年同期45592台,增长41.11%,增幅较上月进一步扩大。照此趋势,乐观预测,装载机全年销量有望冲刺9~9.5万台。
从吨位上看,8月份3吨及以上装载机销量为6884台,占总销量90.18%;3吨以下小装销量为750台。
5吨装载机8月份销量为4841台,占有率扩大至63.41%;3吨机型销量为1522台,占比达到19.94%。
1-8月,5吨装载机累计销量近4万台,占总销量的62.15%;3吨机型销售13884台,占总销量的21.58%;3吨以下小型装载机销售5500台,占总销量8.55%。
从销售区域来看,8月份山东省以373台销量继续稳居榜首,河北省338台位居次席,河南省销售271台滑落至第五位。
1-8月山东、河南、河北、云南、江苏排在省份销量前五位,山东省销量达到3153台。海南、青海、黑龙江、上海、天津销量较少,排在后几位。
2017年8月,装载机出口1487台,占总销量19.48%;1-8月,全行业累计出口各类型装载机12248台,占总销量19.03%,同比2016年的9088台增长34.77%。
1-8月,出口机型同样以5吨及3吨为主,合计占到出口总量的83.38%。不过相比国内销售情况,大型、滑移、挖装以及ZL40机型出口表现抢眼,出口量占到总销量的四成以上,其中大型装载机出口占比高达71.19%。