2017年3月17日 第1603期 平安银行资金运营中心编制 请阅读正文后重要声明。
关键数据一览
当日内容摘要
1、货币市场
资金面整体处于偏紧状态,货币市场利率多数上涨。
2、债券市场
利率债收益率整体下行。
3、外汇市场
人民币大幅收升,美加息风险释放延续区间操作思路。
4、黄金商品
美经济持续强劲,黄金涨势有所回落。
5、股票市场
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次新券商、银行齐头并进,沪指创三个月新高。
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一、市场信息
货币市场:资金面整体处于偏紧状态,货币市场利率多数上涨。周四(3月16日),银行间市场资金面整体处于偏紧状态,货币市场利率多数上涨。银行间同业拆借1天期品种报2.4466%,涨5.28个基点;7天期报2.7630%,涨3.02个基点;14天期报3.9030%,涨47.67个基点,创1月17日以来新高;1个月期报4.3037%,涨2.22个基点。银行间质押式回购1天期品种报2.4517%,涨8.73个基点;7天期报2.7641%,涨19.44个基点,创3月2日以来新高;14天期报3.5187%,涨6.29个基点;1个月期报4.4321%,跌19.09个基点。Shibor连续两日全线上涨,隔夜Shibor涨5.41bp报2.9638%;7天期Shibor涨3.78bp报2.6938%,1个月期涨6.81bp报4.1218%,创2015年4月17日以来新高;3个月期涨3.34bp报4.3267%。
债券市场:利率债收益率整体下行。早早盘进出口行新发5、10年期,续发1、3年期,除1年期招标利率明显上行外,其余期限整体下行。截止日终,国债收益率曲线短端小幅上行,中长期整体下行1-4BP左右,10年期国债期货主力合约截止收盘大涨0.76%;国开债曲线1年及以内期限略有上行,其余期限整体下行1-4BP;农发行债曲线、进出口行债曲线短端整体上行,中长端明显下行,个别期限下行幅度较大。具体来看,国债曲线5年期下行2BP至3.1%;7年期下行3BP至3.17%;10年期下行4BP至3.31%。国开债曲线整体下行,3年期下行3BP至3.96%;7年期下行4BP至4.17%;10年期下行4BP至4.08%。信用债短端收益率有所上行,中长端明显下行。城投债中长端收益率整体下行。
外汇市场:人民币大幅收升,美加息风险释放延续区间操作思路。人民币兑美元即期周四(3月16日)大幅收涨至近两周新高,但日内有效波动仍不大;因隔夜美元指数大幅调整,中间价创近两个月来最大单日涨幅。交易员称,随着两会结束和美联储加息落地,市场风险因素基本释放,汇价后市走势更依赖客盘和大行意愿。而境内购汇情绪仍较强,汇价与离岸的倒挂扩大。他们并指出,中国央行周四上调公开市场和MLF操作利率,希望中美名义利差保持在适度水平,以避免对人民币汇率和资本外流带来更多压力,淡化美联储加息的不利影响;由于美年内仍有加息空间,预计美指调整空间应不大,维持对人民币区间低买高卖思路。全球汇市方面,欧元周四表现坚挺,此前荷兰选举出口民调显示,荷兰首相所属政党远远胜过极右派竞争对手;在此同时美元陷于一个月低点,之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)对于未来升息前景的看法不若外界预期般强硬。
黄金商品:美经济持续强劲,黄金涨势有所回落。国际现货黄金周四(3月16日)继续上涨,美市盘中最高上探至1233.13美元/盎司,金价触及了一周高位后涨势有所放缓。美联储周三公布利率决定时表达了渐进加息的谨慎立场,将美元推至一个月低位美联储周三实施了3个月来的第二次加息,美联储官员称预计今年可能会两次加息,2018年可能三次加息。日内公布的数据继续显示美国经济增长强劲,美国至3月11日当周初请失业金人数为24.1万人,比此前的24万略有增长;美国2月新屋开工数为128.8万,比之前的126万户有所增长;美国2月营建许可总数为121.3万户,比之前的126万户有所下降。数据对金价构成一定压力。美联储主席耶伦表示,央行会坚持利率上升的渐进路径,即使通胀率运行高于其2%的目标。分析师称,耶伦重申未来的加息速度将会是“渐进”,这个关键词给予了温和的鸽派展望。黄金周四的强势反弹,也是对近期大幅下修的纠偏。目前,市场将关注的焦点转向了即将举行的法国大选,但由于极右势力嚣张,选举仍有不确定性,黄金下一步可能会被推涨更高。
股票市场:次新券商、银行齐头并进,沪指创三个月新高。周四(3月16日),上证综指单边上行收盘放量涨0.84%报3268.94点,点位和量能均创三个月新高。隔夜美联储加息靴子落地,提振A股盘面一片美好,银行、证券权重搭台,次新股,高送转人气唱戏,个股在指数带动下普涨。具体来看,次新券商和银行股齐头并进,张家港行、中原证券、中国银河、华安证券均强势封板;午后高送转板块高歌猛进,赛摩电气等多股大涨;此外,摘帽、PPP、基因测序、360私有化概念股交替活跃;上海国资改革股尾盘异动,开开实业一笔封涨停。个股方面,阿里巴巴概念股数据港反包涨停;低价次新股白银有色再涨停,创造奇迹;中昌数据二连板,公司更名+收购云克科技;中兴通讯涨停,公司与美国政府达成和解;高送转龙头陇神戎发四连板;科达利盘初涨停,盘中几度被砸后回封;桂发祥成为两市唯一跌停股。上证综指涨0.84%报3268.94点;深成指涨0.77%报10624.42点;创业板指涨0.46%报1966.73点。两市成交5500亿元,创三个月新高,上日为4422亿。
二、要闻速览
美联储加息后,中国央行全线上调SLF、MLF及逆回购利率。美联储加息之后第二天,中国央行上午时段全线上调公开市场逆回购中标利率及MLF操作利率。路透下午称,中国央行全线上调SLF(常备借贷便利)利率。下午,据路透报道,中国央行上调隔夜常备借贷便利(SLF)利率20个基点至3.30%,上调7天SLF利率10个基点至3.45%,上调1个月SLF利率10个基点至3.8%。上午,中国央行200亿元的7天期逆回购操作中标利率2.45%,此前为2.35%;200亿元的14天期逆回购操作中标利率2.6%,此前为2.5%;400亿元的28天期逆回购操作中标利率2.75%,此前为2.65%。央行还进行了3030亿元MLF(中期借贷便利)操作。其中,6个月期MLF操作利率3.05%,较前次上调10个基点。1年期MLF操作利率3.20%,较前次上调10个基点。
连续两个月收窄!中国2月银行代客结售汇逆差692亿元。周四,中国外管局数据显示,2月银行代客结售汇逆差692亿元人民币,较1月逆差1077亿元有所缩小。外管局新闻发言人称,2月份中国外汇供求基本平衡,主要渠道跨境资金流动形势均有好转,跨境资金流动趋向均衡的经济基本面更加稳固。值得注意的是,当月银行代客涉外收付款和远期结售汇均转为顺差。2月银行代客涉外收付款顺差132亿元人民币(等值19亿美元),为2015年6月以来首次转为顺差。2月银行代客远期净结汇321亿元人民币(等值47亿美元),为2016年5月以来首次转为净结汇。
媒体:北京部分银行暂停房贷,楼市调控或将升级。据财新报道,北京楼市急速升温引来调控之手,2月以来部分银行北京分行暂停放款,北京房屋中介已跟无额度可放的银行暂停了合作。不过,多位银行相关人士表示,目前都能放款,不过放款时间会延长一点。报道还提到,北京可能升级调控政策,这是因为2017年政府工作报告修订版将“遏制热点城市房价过快上涨”加了进去。经济参考报此前提到,很多银行已经收缩了住房按揭贷款新增规模,且不少银行的地方分行向总行汇报房贷数据和投放计划的频率也大幅提升。业内人士表示,伴随着监管部门的窗口指导和银行自身的主动调整,预计今年银行整体房贷增速将大幅放缓。房贷收紧的信号首先体现在多地银行房贷最低折扣上调、房贷审批周期延长。据证券日报,自今年2月开始,北上广深多家银行已经陆续将首套房的最低利率折扣上调为9折。
特朗普公布首份预算蓝图:国防开支将增加540亿美元,政府开支遭大规模削减。特朗普周四公布首份预算蓝图将国防置于优先地位,为增加540亿美元的国防开支,特朗普将大幅削减政府项目和对外援助。在这份预算提案中,美国联邦政府各部门谁是赢家,谁是输家,高下立判。据CNN报道,周四,特朗普公布了其1.1万亿美元的预算大纲,提议增加国防开支540亿美元,相应地削减美国国务院、联邦政府住房与城市发展部、美国国家环境保护局等非国防部门的开支,并大规模取消其他联邦项目。计划大幅改造联邦政府是特朗普这一预算蓝图显著的特点,其计划削减环境保护局31%的资金,国务院28%的开支,住房与城市发展部的资金被削减13.2%,而提供给公共广播公司、博物馆和图书馆服务学会、美国国家艺术基金会、美国和平研究所等机构的资金为零。该提案还将给予国际组织(如世界银行等)的资金削减6.5亿美元。特朗普的预算案描述了政府优先事项的大致轮廓,不过这必须得经过国会批准。特朗普政府将在5月公布详细的预算案。
美国2月新屋开工达四个月新高,但营建许可增速降至11个月新低。周四,美国商务部数据显示,美国2月新屋开工128.8万,环比增加3%,大幅好于1.4%的预期,为四个月以来高点。其中,单体住宅开工数目增长6.5%至87.2万户,为近9年半新高,但多户型住宅的开工数目大幅减少。分析认为,单体住宅开工数目大增提振美国2月新屋开工数跳涨,表明尽管一季度经济增长似乎有所放缓,但仍保有坚实基础。强劲的就业市场支撑住房市场,令其相对经济其他领域实现逆势增长。消费、建筑及商业开支1月相对疲软,贸易逆差也扩大至5年新高。但美国2月营建许可121.3万,环比萎缩6.2%,不及预期,且增速降至11个月新低。主要原因在于多户住宅许可的下跌,为21.6%,而单体住宅营建许可仅出现3.1%的增长。
附:重要声明
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