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香港财经简讯 2017年8月9日 平安银行香港代表处
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一、金融同业 · 监管 |
马骏传卸任人行首席经济学家:【路透】知情人士透露,因合约已满,马骏已卸任中国人民银行研究局首席经济学家一职,而人行并无计划立即确定人选接替马骏。马骏在2014年加入人行担任研究局首席经济学家,加入人行之前,他曾任德意志银行大中华区首席经济学家等职。人民银行及马骏对此未予置评。马骏离职后或转往学界工作。 |
港交所上半年多赚17% 沪深港通收入大升逾倍:【明报】港交所(0388)公布中期业绩,上半年收入按年增长10%至62.03亿元,得益于成本控制,期内营运支出只微升1%至17.11亿元,带动纯利增长17%至34.93亿元,每股盈利2.86元,派中期息2.55元,较去年同期多15%。若单计第二季,纯利则按季升3%,至17.7亿元。 上半年港股交投较活跃, 平均每日成交金额按年增加13%至760亿元,新上市公司数目及集资额亦分别录得80%及26%增长,带动业绩增长,加上从雷曼清盘人收回一次性清盘后利息5500万元,港交所上半年EBITDA上升14%至44.92亿元。另外,若扣除索回与美国仓库诉讼有关的法律费用的一次性保险赔款2300万元 ,营运支出则按年增加3%。港股今年创下连续7个月上升的十年最长升浪,在投资气氛畅旺下,北水亦热衷南下,港股通的平均每日成交金额按年大升约两倍,带动上半年港交所来自沪深港通的收入按年大增1.28倍至1.62亿元。 不过,由于上半年环球金属商品投资气氛疲弱,令港交所旗下的伦敦金属交易所(LME)上半年的平均每日成交量按年跌6%,导致商品分部上半年收入跌一成至7.21亿元,尽管营运支出同跌3%,其EBITDA仍跌14%至4.4亿元。港交所主席周松岗于业绩报告中表示,港交所致力因应市场环境演变,不断提升旗下市场质素及竞争力,包括6月就建议设立创新板咨询市场意见等。 |
现货市场次季标题平均每日成交额按季增5%至778亿元:【星岛日报】港交所(00388)指,2017年第二季市场气氛持续改善,现货市场的标题平均每日成交金额增至778亿元,较2017年第一季上升5%;沪深港通的增长势头持续,沪/深股通及港股通平均每日成交金额分别较2017年第一季上升47%及15%;但市场波动继续减少,重见2014年的低位,令衍生产品成交量受到负面影响。港交所表示2017年第二季期交所平均每日成交合约张数略高于第一季,但与2016年第一季相比仍跌16% (2016年第一季市场波动约是2017年第二季的两倍 )。 港交所并指,今年第二季整体收入及其他收益较2017年第一季增加4%,是由于存管、托管及代理人服务费出现季节性增长,但2017年第一季收到雷曼清盘人一次性清盘后利息款项5500万元,以及2017年第二季投资收益净额下跌4100万元已抵销部分升幅。 |
农行债转股子公司开业, 签146亿人币协议:【信报】农业银行(01288)旗下农银投资与中国国电集团、国家电力投资集团、甘肃公航旅集团、贵州六枝工矿集团等4家企业,共签署146亿元(人民币‧下同)债转股投资确认协议,以及60亿元投资意向协议。是次签约标志着农银投资正式成立并开业营运,预示着农行市场化、法治化债转股业务,正式进入专业化经营和快速推进阶段。据银监会关于农银投资的开业批覆,农银投资主要开展债转股及配套支持业务,而农行将以农银投资为平台,推动更多市场化债转股项目落地实施,为服务供给侧结构性改革、防范金融风险发挥重要作用。截至目前,农行已经与15家企业签署总额约2300亿元债转股合作协议。 |
富邦银行(香港)半年纯利升35%至3.1亿元:【阿思达克财经新闻】富邦银行(香港)公布截至今年6月底止中期业绩,录净溢利3.12亿元,按年同期升35%。期内净利息收入按年升5%至5.94亿元,资金成本上升抵销了整体资产收益的增幅,净息差下降4个基点至1.42%。非利息收入下跌16%至1.66亿元。富邦香港营运支出下跌1%至4.69亿元,令成本对收入比率下降至61.6%。减值亏损录得3,100万元,较去年同期1.27亿元明显缩减。减值贷款比率由去年底的0.77%降至今年6月底的0.49%。截至今年6月底止,富邦香港总资本比率及一级资本比率分别维持在16.53%及12.64%,2016年12月底则分别为17.02%及12.60%。平均流动性维持比率处于51.19%的稳健水平。 |
英银行业复兴计划因美司法任命推迟遇阻:【路透】英国三家大银行的行政总裁表示,美国司法部的法律和调查工作延迟,阻延了他们在全球金融崩溃及出现其他问题后的恢复进度。为应对2008年危机带来的法律和财务影响,英国大银行共花费了数以十亿计美元以支付罚金、和解费用以及作重组成本。此外,分析指出,美国当局调查的广度亦给银行带来了各种问题,包括股价下滑,为潜在罚款而拨备数十亿美元资金等。 巴克莱被美国司法部起诉在金融危机爆发前夕不当销售抵押支持证券,苏格兰皇家银行亦因类似的指控而被调查。不过,对巴克莱、苏格兰皇家银行和渣打银行来说,由于特朗普出任总统以来司法部关键职位的任命被推迟,令他们对今年可解决美国诉讼的希望蒙上了阴影。渣打也因有否在2007年之后继续违反伊朗相关制裁而接受调查。有关银行高层表示,在特朗普去年11月赢得大选之后,美国的这些银行相关案件的进展减慢,因为司法部的关键职位空缺未有及时补上。 |
澳洲联邦银行盈利升近5%:【信报】澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)公布,截至6月底止12个月的现金利润按年升4.6%至98.8亿澳元(608.4亿港元),较分析员预期的97.9亿澳元高。被指违反防洗黑钱指引超过5万次的澳洲联邦银行,决定削减包括行政总裁在内的高层短期花红,因为涉及风险管理事宜。 |
荷兰银行次季多赚近1.5倍:【阿思达克财经新闻】荷兰银行(ABN Amro)公布第二季度业绩。季度股东应占溢利9.38亿欧元(11亿美元),按年升147%,每股季度盈利1欧元(1.17美元),中期派息每股0.65欧元(76美仙)。季度经营收入24.92亿欧元(29.2亿美元),按年升13.2%,净利息收入15.99亿欧元(18.76亿美元),按年升0.4%。截至第二季普通股权一级资本充足率为17.6%。在出售亚洲私人银行业务及调整两项风险模型后,录得2亿欧元(2.35亿美元)收益。 |
美信用卡债近8万亿创新高:【星岛日报】美国联储局最新公布的6月份消费信贷数字显示,美国未偿付的信用卡债务刷新金融危机前创下的纪录,近8万亿港元。而储局官员放出鸽派言论,令美汇二连跌。美国近期经济增长有减速之势,但债务却有增无减,联储局周一公布信贷数字显示,6月份的亦信用卡贷款为主的循环贷款,总额达1.0217万亿美元, 按月增41亿美元,总额超过2008年金融危机爆发前的创下的纪录。 同期,美国非循环信贷亦增83亿美元,至2.8341万亿美元,同样创下历史新高。两个消费信贷在6月共增长124亿美元,增幅略低于市场预期的139亿美元和5月的184亿美元增幅。值得注意的是,汽车贷款和学生贷款总额也双双打破历史纪录,并出现连两季度增长,总美信用卡债近8万亿创新高额分别为1.45万亿及1.31万亿美元,惟增速已稍见放缓。分析师指,持续乐观的消费情绪以及温和的工资增长,应会支持循环贷款维持一定幅度的增长。 两名储银行长近日在不同场合发表鸽派言论,明尼波利斯储银行长卡什卡利称,缩表进程将不会干扰金融市场,而圣路易储银行长布拉德指,物价意外地低,可能意味通胀无法如期回到2%目标,这样的话,应该将息口维持在超低水平。令人的言论强化市场对储局9月按兵不动的看法,至于12月加息机率也只有四成。然而,富国银行分析师却认为,今年来累跌9%的美汇指数走势可能逆转回升,举出美国对外息口、经济增长和通胀的差距、欧罗区可能浮现的政治风险,以及美元目前已呈超卖等三大因素。 |
传软银向网上运动服饰零售Fanatics融资10亿美元:【星岛日报】知情人士透露,软银集团及其旗下的Vision Fund即将完成对网上运动服饰零售商Fanatics Inc.投资10亿美元的交易,该初创公司拥有与NFL和其它体育联盟的许可协议,令该零售商可以与快递物流巨头亚马逊竞争。 |
金管局:增发外汇基金票据, 与港汇走势无关:【星岛日报】 对于增发400亿元外汇基金票据,金管局强调,主要为满足银行对相关工具的庞大需求,与港汇走势无关,并对近期港元转弱并无担忧。在联系汇率制度下,港息对美息的折让会促使港元汇率进一步转弱。金管局称,当港元兑美元汇价转弱至7.85并触及弱方兑换保证,便会出现资金外流,即总结余收缩并引致港元利息上升。以上是联系汇率下的合理行为,属联系汇率制度设计的一部分,无需担心。 金管局指出,近期银行对票据的需求维持庞大,尤其是以之用作流动性管理用途。有关《巴塞尔协议三》当中的流动性覆盖比率正分阶段落实,相关比率于2018及2019年将分别提升至90%和100%。有迹象显示市场对票据的需求维持庞大,例如票据孳息持续低企并与相类似金融工具有颇大的息差。金管局认为在目前市场环境下增发票据是合适的。 |
二、公司 · 产业 |
光大绿色环保中期多赚57%, 不派息:【星岛日报】光大绿色环保(01257)公布截至今年6月底止中期业绩,股东应占盈利4.57亿元,按年增57%,每股基本盈利28.23仙,不派息。期内,收入20.47亿元升69%。 |
九仓中期多赚25.5% 息0.64元:【公司公告】九龙仓(00004)公布截至今年6月底止中期业绩,股东应占盈利84.4亿元,按年增25.5%,每股基本盈利2.78元,派中期息0.64元按年增10.3%。投资物业的核心盈利按年增28%至71亿元,其中香港物业增17%至52亿元;内地物业升75%至19亿元。期内,收入170.63亿元减少14.8%。 |
九仓拟分拆商业物业上市, 料启集团重组第一步:【明报】已卖走有线(1097)的九仓(0004)继续推进其重组大计,于中期业绩上表示,有关分拆从事本港投资物业的子公司九龙仓置业地产投资独立上市建议,已获港交所批准。九仓置业地产正准备向申请上市事宜。九仓指,将以介绍形式分拆上市的九创置业将持有海港企业(0051)72%权益,并持有的物业包括海港城、时代广场、荷里活广场、卡佛大厦、会德丰大厦及正改建成奢华酒店,今年底开幕的The Murray,合共六项物业组合。 上述物业共有约1100万平方呎楼面面积,总估值超过2300亿元,每年营业额逾130亿元。而分拆后,九仓将集中于内地投资及发展物业、其他香港物业,以及物流和酒店管理。但分拆是否进行须视乎会德丰(0020)、九仓及九仓地产的董事会最终决定。早在今年5月的业绩会上,九仓主席吴天海已表示正研究将部分投资物业通过实物分派给股东的方式上市。花旗报告更认为,分拆上市是九仓与会德丰重组的第一步,预期九仓分拆后,持有本港投资物业的公司规模较大,而持有其他资产的公司规模将较细,或会被会德丰私有化。 |
绿景中国发行2.25亿美元优先票据:【公司公告】绿景中国地产(00095)宣布,旗下附属公司发行2.25亿美元于2020年到期有担保优先票据,息率8.5厘。该公司估计所得款项净额约2.2亿美元,拟用于一般公司用途,并为新物业项目提供资金。 |
中国创新投资料中期扭亏为盈:【阿思达克财经新闻】中国创新投资(01217)发盈利预喜,预计截至今年6月底止中期业绩扭亏为盈,主要由于公平值计算的财务资产未变现收益增加所致。公司去年同期录得亏损1613万元。 |
迪斯尼上季盈利跌9%, 将结束向Netflix提供电影:【星岛日报】传媒集团迪斯尼业绩罕有倒退,在美股后交易时段股价曾跌逾3%。迪斯尼公布,上季度盈利逾23亿美元,按年跌9%。扣除特殊项目,每股盈利1.58美元,多于市场预期的1.55美元。期内,营业额微跌至约142亿美元,差于市场预期的144亿美元。 上季,乐园营运溢利升18%,主要受上海和巴黎迪斯尼乐园带动。公司同时宣布不再提供电影给串流影片供货商Netflix,计划后年开始推出自己的串流影片服务。旗下体育电视频道ESPN明年亦会推出串流视频服务。Netflix响应指,会与迪斯尼在动画等其他领域继续合作。另外,迪斯尼将斥资15.8亿美元增持职棒大联盟串流服务商BAMTech股权,由原来的33%增至75%。 |
美国贸易当局就高通控苹果侵权展开调查:【公司公告】美国国际贸易委员会(ITC)公布,会对高通(Qualcomm)指控苹果iPhone 7及其他产品侵权的指控展开调查。ITC初步估计调查需时45天,但尽可能早日公布调查结果。高通在7月向ITC作出投诉,指苹果未有就安装在iPhone的英特尔芯片支付版权费,要求相关贸易当局禁止有关侵权品进口美国。 |
三、经济 · 金融 |
商经局:善用一带一路机遇, 与大马加强合作:【信报】商务及经济发展局常任秘书长(工商及旅游)容伟雄在吉隆坡出席商贸论坛时表示,香港致力加强与马来西亚的合作,善用「一带一路」倡议带来的机遇。容伟雄表示,自从CEPA在13年前实施,已成为外资企业透过香港连系内地的重要平台,并将继续在「一带一路」倡议下发挥重要作用。香港在法律、会计、工程、建筑、管理和顾问等不同行业提供大量专才,能领导基建项目的顾问、建筑工程,以及营运和管理的工作。他续称,香港和东盟有悠久而深厚的贸易伙伴关系,一直与东盟各国就自贸协议进行紧密商讨,该协议有助进一步促进香港与东盟之间的贸易往来和资金流动。 |
内地两部门推进国土空间基础信息平台建设:【星岛日报】国土部和国家测绘地理信息局决定,依托国土资源、测绘地理等已有空间数据资源,建立国土空间基础信息平台,为政府部门开展国土空间相关的规划、审批、监管与分析决策提供基础服务,提升国土空间治理能力现代化水平。 |
官媒倡做金融强国开放资本项目:【金融时报】引述兴业银行首席经济学家鲁政委文章称,中国目前的金融体系总体较封闭,要想成为金融大国,金融开放特别是资本项目的开放是必要条件,成为下一步择机推进的重中之重。鲁政委指出,在中国金融规模已然很大的情况下,下一步要建设金融强国,必须考虑如何进一步加强与全球金融体系的交互,这意味中国金融开放,是建设金融强国的必经之路。他称,在最终需要扩大开放的前提下,未来就需要将塑造更具有弹性的汇率机制作为建设金融强国的重中之重。中国已基本具备建设金融强国的基础,而扩大开放与防范风险并重,要确保金融在关键环节上始终是可持续的。 鲁政委又认为,金融「引进来」比「走出去」更有优势。「走出去」意味需要按照别人的交易规则、法律体系、监管规则办事,对于国内机构来说,往往难度更大,更不容易争取客户。至于「引进来」则意味海外机构按照中国的交易规则、法律体系、监管规则办事,国内金融机构会具有一定的先天优势,更容易争取客户,也会给国内投行、交易商、律师事务所、评级机构等市场中介带来新的增长机会。 |
中银监:首季内房贷款总体不良率0.49%, 风险可控:【星岛日报】中国银监会表示,第一季度,银行业房地产贷款总体不良率0.49%,开发贷款不良率0.56%,分别比全部贷款不良率低1.49和1.42个百分点,整体风险可控。不过,房地产贷款风险与区域经济、行业周期、个体经营行为等多重因素息息相关,银行难以精确预判且缺乏有效处置措施,个别房地产企业可能会出现资金断裂的情况。从执行情况看,银行业较好地执行了相关监管要求,对房地产信贷管理较为规范,贷款质量良好。下一步,将在继续督促银行业金融机构规范房地产融资业务的基础上,进一步优化监管制度,配合住房和城乡建设部开展「烂尾楼」治理相关工作,规范房地产企业行为,维护银行信贷资产安全。 |
中国7月CPI按年升1.4% 略低预期:【信报】内地通胀回落,国家统计局公布,中国7月居民消费价格指数(CPI)按年升1.4%,较上月回落0.1个百分点,略低于市场预期升1.5%。中国7月CPI中的食品价格按年下降1.1%;非食品价格按年上涨2.0%。7月CPI按月则升0.1%。7月份,食品烟酒价格按年下降0.1%,影响CPI下降约0.04个百分点。畜肉类价格下降9.8%,影响CPI下降约0.49个百分点,当中猪肉价格下降15.5%,影响CPI下降约0.46个百分点;蛋类价格下降4.9%,影响CPI下降约0.03个百分点;鲜菜价格上涨9.1%,影响CPI上涨约0.20个百分点。中国7月工业生产者出厂价格指数(PPI)按年升5.5%,与上月持平。今年1-7月,CPI按年升1.4%;PPI按年升6.4%。 |
OECD料美国经济平稳增长, 中国维持较快增长:【信报】经合组织(OECD)公布最新领先指针报告,显示美国经济可望维持平稳增长,英国与俄罗斯可能录得放缓。根据报告,美国的最新领先指标数值维持99.7不变,是连续第三个月不变,显示经济增长前景平稳。该报告还显示,德国、法国、中国与巴西的经济保持较快速增长。根据领先指标的分析,全球经济在今年将有所上扬,明年也会保持较强劲的增速。 |
美职位空缺增加, 美汇上扬:【信报】美国职位空缺较预期多,联储局加息机会预期升温,美元汇价温和呈强。较早时,美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示,6月经季节调整后职位空缺升至616.3万个,优于市场预期的560万个;5月职位空缺数字修订为570.2万个。ICE美汇指数在数据公布后造好,升0.18%至93.595,略低于全日高位的93.793,前一天为93.43。WSJ美汇指数升0.06%至86.37。欧罗兑美元报1.1757,较前一天的1.1797跌0.3%。美元兑日圆报110.40,较前一天的110.75跌0.3%。英镑兑美元报1.2979,前一天为1.3036。 |
韩国7月ICT产业出口连续六个月创新高 :【韩联社】韩国科技部和产业通商资源部公布,7月韩国信息通信技术(ICT)产业出口额连续六个月创下新高,达157.1亿美元(下同),进口额达82.8亿元,ICT收支实现74.3亿元顺差。ICT出口额同比增长20.9%,连续增长九个月,连续八个月保持10%以上的增长率。半导体同比增长60.8%,达80.4亿元,占整体出口额一半以上。D-Ram、Nand闪存、存储器MCP、系统半导体等增长强劲。显示器同比增长5.1%,达24.4亿元,计算机及周边产品增长12.3%,达8.4亿元。对华出口增长19.6%至80.6亿元;对越南出口增长44.6%至20.3亿元;对美出口增长21.6%,为14.3亿元;对欧盟出口增长13.3%,为8.7亿元。半导体、计算机及周边产品进口带动ICT进口增长15.2%。 |
阿布扎比主权基金延长马来西亚国家投资基金还款期限: 【华尔街日报】阿布扎比主权基金国际石油投资公司(International Petroleum Investment Co.,简称IPIC)表示,同意延长马来西亚国家投资基金「一个马来西亚发展有限公司」(1MDB)的6亿美元还款期限1个月,由7月31日延长至8月31日。IPIC表示,作为延长还款期限的条件,将要求马来西亚财政部及1MDB于周六(12日)前最少支付3.1亿美元,并支付延迟还款产生的利息。1MDB早前同意向IPIC偿还12亿美元,用以补偿IPIC在无力偿还债务后向其提供的紧急贷款及其他财务支持,上述6亿美元为首批还款。1MDB资金疑遭非法转移,被瑞士及新加坡等6个国家进行洗黑钱调查。 |
OPEC:伊拉克等三国誓履行减产:【信报】石油出口国组织(OPEC)表示,伊拉克、阿联酋与哈萨克已重新誓言,将履行减产承诺。3个国家一直未有完成减产承诺。OPEC部分成员与非OPEC产油国周二在阿布扎比举行会议,讨论减产协议执行情况,由科威特与俄罗斯主持会议。根据会后发表的公告,OPEC指出上述3个国家重新誓言,全面支持减产协议。马来西亚今次也有参与会议,表明遵守减产承诺。 根据国际能源署数据,伊拉克履行减产承诺的比例最低,6月时为29%;阿联酋的履行比例是60%;哈萨克不单没有减产,反而增产。不过,伊拉克批评OPEC使用的数据不准确。OPEC会议后,伊拉克石油部发表声明,表示部长Jabbar al-Luaibi周二前往沙地阿拉伯,与当地石油大臣法利赫会晤,商讨如何协调达致OPEC订下目标。 |
四、利率与汇率(8月9日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)8月7日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
1.17 |
0.06 |
1.69 |
美元/港元 |
7.821 |
1W |
1.19 |
0.18 |
2.50 |
离岸人民币/港元 |
0.854 |
2W |
- |
0.24 |
2.78 |
欧元/港元 |
9.163 |
1M |
1.22 |
0.42 |
3.28 |
日圆/港元 |
0.071 |
2M |
1.25 |
0.61 |
3.58 |
英镑港元 |
10.16 |
3M |
1.31 |
0.75 |
3.84 |
澳元/港元 |
6.147 |
6M |
1.45 |
0.96 |
4.07 |
纽元/港元 |
5.719 |
12M |
1.73 |
1.38 |
4.55 |
加元/港元 |
6.157 |
【免责条款】 |
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