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香港财经简讯 2017年10月12日
平安银行香港代表处
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一、金融同业 · 监管 |
IMF点名渣打等9银行未来盈利或陷困境:【信报】国际货币基金组织(IMF)罕有点名警告,未来几年内,包括渣打集团(02888)在内的一些全球最大型金融机构,可能在盈利问题上仍面临困境。IMF周三发布的每半年一度的《全球金融稳定报告》,研究全球具有系统重要性的30间跨国银行。该批银行合计拥有超过47万亿美元资产,占全球银行贷款和资产逾三分之一。报告一共点名9间金融机构,包括花旗集团、法国兴业银行、裕信银行、德意志银行、巴克莱集团、渣打集团、三井住友金融集团、瑞穗金融集团和三菱日联金融集团,指这些银行有可能利润欠佳。IMF解释,私营部门银行业分析师的预期共识是,这9间银行2019年的股本回报率或均低于8%。IMF认为,银行的股本成本,即股票投资者期待的回报率至少应为8%,称银行的利润水平需要高于这个门坎才能保持持续盈利,否则可能在筹措应急资金时面临困境。 |
大新银行税贷利率最低0.68%, 贷款额料双位数增长:【公司公告】大新银行(02356) 公布今年税务贷款优惠,息率最低为0.68%,较去年的1.28%大幅下调。大新银行零售银行产品部总经理及主管邓子健指优惠利率欲吸引优质客户,惟他预计市场上将会有更吸引的息率,而该行不会减息。预计随着客户数目增加,今年税贷贷款额将录得双位数增长。惟由于融资成本提高,预计今年私人贷款等零售银行业务增长将会持平。去年最多客户贷款的金额为25万元。 |
花旗卢森堡设私人银行中心应对英脱欧:【英国金融时报】花旗集团正在卢森堡筹设新的私人银行中心,以便在英国一旦「硬脱欧」后,管理欧盟的客户。集团将在今日稍后公布第三季业绩,但拒绝透露有关卢森堡增设的银行中心,所涉及的员工职位数目。踏入2017年,不少欧洲银行为应对英国「脱欧」提出方案,包括迁移业务、在欧盟区增设银行管理中心等。 |
据报内银四季度信贷投放加码普惠金融:【阿思达克财经新闻】普惠金融定向降准将于明年实施。从内地各大银行了解到,加码普惠金融将成为四季度银行信贷投放的趋势,以满足定向降准的考核标准。近期,有多家银行宣布成立普惠金融事业部。 |
众安伙百仕达组合营, 拓小微贷市场:【公司公告】众安在线(06060)公布,与百仕达(01168)成立合营,以于重庆市大足区成立一家小微贷款公司。注册资本3亿元(人民币,下同),公司与百仕达分别出资2.1亿及9000万元,各持股70%及30%。目前,公司董事长欧亚平持有百仕达45.11%股权。 |
腾讯微民保险获中保监批准经营保险代理业务:【明报】据中保监网站公布,批准腾讯(0700)旗下的微民保险,经营保险代理业务,并将以微信及QQ平台展开业务;消息指,微民保险将会在近日正式上线,将在现有近9亿用户的微信、QQ平台展开业务,而微信平台的微信钱包中的最后一个空格,将加入微民保险,代理并上线保险产品。腾讯持有微民保险57.8%的股权,而已获批经营的保险代理业务,包括代理销售保险产品、代理收取保险费、代理相关保险损失勘查和理赔等。另外,微民保险除了腾讯外,亦包括富邦财产保险、国开博裕二期股权投资合伙企业。 |
高盛组创新团队以扭转交易业务表现:【星岛日报】据知情人士称,高盛正在组建一个团队,内部称之为创新实验室(Innovation Lab),致力于为大客户策划极具吸引力的交易建议,比如巴菲特旗下巴郡或日本软银集团旗下规模930亿美元的投资基金等客户。在监管和市场趋势使高盛受到比竞争对手更大打击的情况下,担当高盛利润引擎多年的交易业务表现并不理想。分析预计高盛在下周二公布第三季业绩时交易业务仍未如理想,该业务已连续两个季度出现下滑。预计该团队将提出创新想法,并且侧重有意对跨产业企业进行收购或大手笔投资的客户,而不是极力贴合科技或工业等个别产业,后者已有具体领域的银行人士负责。除了发现交易机会,这个新团队还将分析各种大趋势,比如油价对不同产业的影响等。 |
中保监禁渤海人寿半年内与海航交易:【星岛日报】中保监发布监管函直批渤海人寿在股东股权和关联交易等十个问题,要求其立即实施整改,并明确自监管函下发六个月内,切断渤海人寿与海航集团及其关联方的财务资助、资金运用类交易等。根据中保监官网披露的监管函,保监会于今年3月24日至4月15日对公司进行公司治理现场评估,查实公司在股东股权、「三会一层」运作、内部管控机制、关联交易管理等方面存在问题。具体到与海航集团的交易,保监会禁止公司直接或间接与海航集团有限公司及其关联方开展下列交易,包括提供借款或其他形式的财务资助;除存量关联交易的终止行为(如到期、赎回、转让等)以外,开展资金运用类关联交易(包括现有金融产品的续期,以及已经签署协议但未实际支付的交易)。 公开信息显示渤海人寿成立于2014年12月,是首家总部落户天津自贸区的专业寿险公司,注册资本金130亿元人民币,股东由渤海金控、天津天保控股等企业构成。而渤海金控为海航集团旗下金融产业板块的核心企业。中保监并要求,渤海人寿需按照整改方案,对评估发现的问题逐项整改,形成整改报告,并于2017年11月30日前书面报至中保监。 |
中国证券法草案拟增投资者保障:【信报】中国证监会投资者保护局日前表示,正在修订中的证券法草案二审稿拟增加投资者保护专章,明确维护投资者权益的要求,将广泛涉及规范现金分红、投资者适当性管理、先行赔付制度、持续讯息披露、增加证监会投资者教育及处置系统性风险职责等内容。此外,中证监已划定下一阶段投资者保护重点工作,将围绕完善证券期货纠纷多元化解机制、深化普惠金融服务、加强投资者保护基础设施建设等维度展开。 |
金管局拟放宽银行开户, 免交住址证明:【阿思达克财经新闻】金管局经咨询不同监管机构,收集不同持份者意见后,向银行发出指引,建议取消因应反洗黑及恐怖组织活动规定下,开户时须提供住址证明的要求,意味日后一般客户开户,只需填报地址,毋需再提交地址证明核实,料将有利加快客户开户程序及缩短审批时间。不过,指引提及,个别银行仍可能因应某种特殊情况下,需要客户提供住址证明,如因应集团要求,或满足其他海外监管与法律规定。是次放宽行动涉及反洗黑的准则修订,预期修订工作于明年上半年刊宪。 |
金管局证实正就反洗钱调查8间银行:【明报】金管局助理总裁(法规及打击清洗黑钱)表示,该局正就反洗钱调查8间银行,惟未有透露具体银行名称,预计明年打击清洗黑钱财务行动特别组织(FATF)到访前可完成调查。金管局总裁陈德霖早前表示,为响应国际社会大力打击洗钱和恐怖分子活动,金管局已经增加负责反洗钱的人手,由2012年4月《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》(AMLO)生效前的10人,增加至现时的35人。 |
二、公司 · 产业 |
内地汽车销量上月升5.7% 连升四个月:【星岛日报】中国汽车工业协会公布,9月份汽车销量连升四个月,按年上升5.7%至,271万辆。首九个月销量按年升4.5%至2020万辆。数据显示,9月新能源汽车销量按年上升79.1%,首九个月销量按年升37.7%。 |
据报内地六家地炼厂斥330亿人币组合营:【路透】山东东明石化集团副总裁张留成表示,包括该公司在内的六家内地独立炼厂共同投资300亿元人民币组建合资企业,与内地国有巨头及新崛起的民营化工企业展开竞争,公司于9月底注册。报道称,东明石化集团是合资公司最大股东,持股22.63%。另外四家炼厂分别是山东天弘化学有限公司、山东寿光鲁清石化有限公司、无棣鑫岳燃化有限公司和山东胜星化工有限公司。这六家地炼业者所拥有的七家油厂,已从政府获得的原油采购配额总计为一年2,300万吨,约相当于每日46万桶。新集团总体的年加工产能为3,260万吨,相当于每日66.1万桶。 |
海航实业购星物流商CWT获88.45%接纳:【星岛日报】海航实业(00521)公布,截至新加坡时间10月11日下午5时止,就全面收购新加坡物流商CWT集团,集团持有及获有效接纳要约所涉及之CWT股份合共约5.31亿股,约占全部已发行CWT股份的88.45%。 |
融创:收购万达13个文旅项目已付近300亿人币:【明报】融创中国(1918)公布,以438.44亿元(人民币,下同)向大连万达收购13个文旅项目91%权益的协议,已支付当中首期及二期款项共294.22亿元,并已约完成了八个目标项目的交割,尚余144.22亿元的款项将按定期支付,及完成剩余五个目标项目的交割。公司指,通函原预期在本月15日前寄发,但需要更多时间编制通函数据,已向交易所申请将时间延迟至今年12月底或之前。此前, 以199亿元向万达收购77间酒店资产的富力(2777),由于需要更多时间准备载于通函的相关数据, 已向联交所申请延迟寄发通函,预计寄发日期将不迟于11月底。 |
万科牵头斥60亿人币设物流地产基金:【公司公告】万科A(深000002)公布,基于物流地产的发展战略,与干元晟、 江苏信托、 博裕物流 、飞虹壹号拟共同投资60亿元(人民币,下同)成立一支专业物流地产投资基金,未来将投资于内地确定区域的物流地产项目,基金管理人为普泰投资。该支60亿元的物流基金,有限合伙人当中万科则将出资15亿元,占25%﹔江苏信托出资达36亿元,占6成权益﹔飞虹壹号出资3亿元,占股5%﹔博裕物流出资5.4亿元,占9%。普通合伙人干元晟只占1%,出资6000万元。集团指,今次投资有助借助外部合作方力量,加快在物流地产领域的投资运作,出资均以现金方式。 |
佳兆业9月合约销售额跌1.2%:【公司公告】佳兆业集团(01638)公布,9月份,录得总合约销售32.11亿元(人民币,下同),合约建筑面积199825平方米,按年分别减少1.2%及21.3%;平均售价每平方米16071元,上升25.5%。首九个月,累计总合约销售301.84亿元,涉及建筑面积约192.3万平方米,分别增加33.1%及8.1%;平均售价每平方米15696元,上升23.1%。 |
全年赚逾80亿 GU收益逊预期, 经营溢利挫近四成:【明报】UNIQLO母企迅销(6288)公布截至今年8月底止全年业绩,受惠海外UNIQLO业务分部溢利增长,加上减值亏损缩窄及期内录得汇兑收益,全年纯利大增1.48倍至1192亿日圆(约82.84亿港元)。不过,旗下低价潮流服饰品牌GU销售收益表现未及预期,毛利率录得下降,令GU经营溢利按年急跌近四成。 期内集团整体收益按年增长4.2%至1.86万亿日圆(约1292.7亿港元),经营溢利按年增长38.6%至1764亿日圆(约122.6亿港元)。海外UNIQLO收益按年增加8.1%至7081亿日圆(约492.13亿港元),由于各地区毛利率有改善,特别是东南亚及大洋洲地区,销情尤其强劲,毛利率大幅改善,加上削减成本措施见效,该分部经营溢利升近一倍至731亿日圆(约70.54亿港元)。 |
乐天拟年底前出售在华超市业务:【公司公告】南韩乐天集团表示,计划年底前出售在中国的乐天玛特超市,并有多家公司表示有意收购。来自银行界消息说,预料交易规模数亿美元。另外,乐天管理层表示,旗下乐天酒店上市仍需要一段时间,因为政治紧张,导致到南韩旅游的内地游客减少,影响酒店及免税品店营业额。 |
伊利等中资参与竞购澳洲最大乳制品商Murray Goulburn:【澳洲人报】澳洲最大乳制品企业Murray Goulburn第二轮竞购于周二(10日)截止。消息报道,指负责的投资银行德银正接触参与竞购的加拿大乳制品企业Saputo及澳洲同业Bega Cheese。此外,新西兰乳业巨擘恒天然(Fonterra)纵未获德银接洽,但未被排除于潜在买家之列。中国同业伊利(600887.SH)、华润及蒙牛(02319)作为主要股东的内蒙古富源牧业亦有参与竞购,虽未被排除被选中的可能性,但澳洲当局的审批及中国的外汇管制可能成为障碍。报道指,早前共有20个团伙对有关竞购表达兴趣。 |
三、经济 · 金融 |
内地今年工业大数据市场规模料达212亿人币:【星岛日报】在「2017中国工业大数据创新发展高峰论坛」上有数据显示,今年中国工业大数据市场规模预计将达到212亿元(人民币,下同),而2020年,这一数字有望突破800亿元。工信部相关官员在论坛上表示,为促进工业大数据发展,该部正加快编制《工业技术软件化三年行动计划(2018-2020年)》,由该部牵头编制的关于数字工业发展的指导意见目前也完成了初稿,预计在今年底明年初发布。同时,该部与发改委共同编制的促进数字经济发展的战略纲要也已完成征求意见。 |
中国或将取代美国成发展中国家主要捐赠国:【星岛日报】当美国政府打算大幅削减对外援助经费之际,有报告显示中国或将取代美国成为发展中国家的主要捐赠国。美国威廉玛丽学院「援助数据」(AidData)项目发布报告,披露美国和中国的对外援助数据。报告指出,中国大量对外援助经费流向非洲国家,按项目量计算接受中国援助最多的10个国家中有7个在非洲。中国对外援助项目总量为704个,2000年至2014年间,安哥拉和埃塞俄比亚一共从中国接受了近320亿美元(约2106亿元人民币)的援助经费,几乎占到同一时期中国对外援助总经费的10%。 「援助数据」称,2000年至2014年间,中国向140个国家的逾4300个项目提供资金援助,总额达到3540亿美元(约2.33万亿元人民币)。同一时期,美国的对外援助总额略高于中国,为3940亿美元(约2.593万亿元人民币)。而15年当中有五年中国的对外援助经费甚至超过了美国。而15年间,中国的对外援助经费几乎与美国相当,但是经费的具体用途却不尽相同。「援助数据」表示,中国每年的对外援助经费中约有50亿美元(约329亿元人民币)用于「官方开发援助」(ODA),而中国的ODA会让被援助国得到切实的经济增长红利。「援助数据」项目的分析数据显示,中国的ODA平均每升一部,被援助国的经济会增长0.4%。 |
新加坡8月零售销售年升加快至3.5% 胜预期:【阿思达克财经新闻】新加坡统计局公布,新加坡8月零售销售总额按年升幅再度加快至3.5%(前值升1.7%),为今年来最大升幅,且已连升六个月,也优于市场预期升2.4%;季调后按月再度回落0.3%,扭转前值急弹,但跌幅不及市场预期1.4%。扣除汽车销售,8月零售销售额按年升幅再度加快至3.7%(前值升2%);但季调后按月转降1.2%。 |
日本9月国内企业商品价年升续加快至3%符预期:【阿思达克财经新闻】日本央行数据显示,经季节调整后,日本9月国内企业商品物价指数(CGPI)按月回升0.2%(前值放缓至零增长),符合市场预期;按年升幅续略加快至3%,创约三年高,也符合市场预期,且已连升九个月。期内,出口价格按月再度转升1.1%(前值转跌0.5%);按年升幅续加快至9.4%(前值升8.6%),且已连升第九个月。进口价格按月转升1.8%(前值略上修仅转跌1.2%);按年升幅续加快至13.5%(前值略上修升12.6%),且已连升第九个月。 |
南韩外储7个月来首降:【信报】 南韩央行公布的数据显示,截至9月底,南韩外汇储备按月减少1.7亿美元,至3846.7亿美元。这是自今年2月以来时隔7个月首次按月下降。央行分析称,由于近期美元走强,欧罗、日圆等其他货币的外汇资产换算成美元后缩水,使外储减少。截至8月底,南韩外汇储备规模在全球排名第9。 |
特朗普称若北美自贸协议谈判失败, 便以双边贸易协议取代:【华尔街日报】美国总统特朗普表示,如果北美自由贸易协议再谈判不能达成协议,美国将终止有关协议。当被问及会否考虑与加拿大和墨西哥单独达成协议时,特朗普给出肯定答复,并指也许不能达成三方协议,但会缔结双边协议。然而特朗普指,目前重点是重新协商已有23年历史的北美自由贸易协议。在场的加拿大总理特鲁多亦表示,美加两国正就单独贸易协议谈判。另外美国商务部长罗斯表示,特朗普退出北美自由贸易协议的说法,理论上可能出现,但美方不希望亦不相信事情真的会发生。 |
芝加哥联储银行主席:12月是否加息尚有讨论空间:【华尔街日报】美国芝加哥联储银行主席埃文斯(Charles Evans)在苏黎世出席论坛时向记者表示,尚有空间就是否于12月再度加息进行讨论,意味今年再加息一次之说并非尘埃落定。他指对于目前以来四次加息之幅度表示支持,惟除非通胀预期持续回升,否则继续加息之效果有限,并认为再多等一段时间才加息不会造成损害。他又指,即使通胀数字升至高于2%甚至升至2.5%亦不用担心,因为通张已长时间处于低水平。他亦认为经济基本因素强劲,工资水平已见上升,低失业率亦有进一步下跌空间。 |
英国9月房价前景脱欧公投后最差:【星岛日报】英国皇家测量师学会(RICS)公布,英国房价面临着去年脱欧公投以来最为疲弱的前景,主要由于伦敦中心地区房价料将进一步下跌。9月RICS房价差值持稳于正6,略高过预期,但RICS称,未来三个月房价料下跌,未来一年的增速料也是2016年6月以来最慢,当时测量师担心脱欧公投将导致房价广泛下跌。RICS首席分析师Simon Rubinsohn表示,伦敦和英格兰东南部房价在下跌,但英国其他多数地区房价在上升,Rubinsohn指现存量房供应不足迹象,,中期来看英国多数地区房价将继续上升。 房价增长自去年脱欧公投以来已放缓,英国抵押贷款业者Nationwide数据显示,9月伦敦房价自2009年以来首次下降。伦敦市中心对国际买家的吸引力受公投及房地产税上升的打击,而英国各地家庭亦受通胀上升和工资增长停滞挤压。RICS称房地产市场活动正在放缓,销售量和新买家询问度都以2016年7月以来最快速度下降。在某种程度上,这是负担能力受抑打击市场上价格较高区块的反映,也显示基本利率逾10年来首次上调的可能性升高。 |
法国9月HICP按年升1.1%:【信报】法国国家统计局公布,消费物价调和指数(HICP)终值按年上涨1.1%,按月则下跌0.2%,两者均与初值一致。数据显示,能源与食品价格上涨,推动HICP按年上升,而包括机票在内的服务成本则下降。随着欧罗区经济前景好转,整个欧罗区的消费物价均呈现上升之势,惟未来数年仍可能达不到欧洲央行近2%的通胀率目标。 |
德国经济部上调今明两年GDP增长预测至2%及1.9% :【阿思达克财经新闻】德国经济部将今明两年国内生产总值(GDP)增长预测由原先1.5%及1.6%,上调至分别增长2%及1.9%。同时,预计德国今明两年出口总额按年分别升3.5%及4%;进口总额按年分别升4.4%及4.7%。此外,经济部最新预计德国今明两年通胀年率分别为1.8%及1.6%。德国经济部长Brigitte Zypries指,德国经济表现良好,预计未来几年经济增长势头将可持续。因此,下一届联邦政府必须确保这种情况依然存在。 |
四、利率与汇率(10月12日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)10月10日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
1.18 |
0.10 |
2.48 |
美元/港元 |
7.806 |
1W |
1.20 |
0.24 |
3.27 |
离岸人民币/港元 |
0.843 |
2W |
- |
0.33 |
3.57 |
欧元/港元 |
9.259 |
1M |
1.23 |
0.52 |
3.86 |
日圆/港元 |
0.069 |
2M |
1.27 |
0.61 |
4.06 |
英镑港元 |
10.33 |
3M |
1.35 |
0.76 |
4.25 |
澳元/港元 |
6.108 |
6M |
1.52 |
0.95 |
4.43 |
纽元/港元 |
5.558 |
12M |
1.80 |
1.37 |
4.76 |
加元/港元 |
6.271 |
【免责条款】 |
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