东北再次告急！明天我们或许都是东北人

周末，并不清闲。一南一北两个峰会正在红红火火的召开，北京是国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛”，与会者除了张高丽、周小川、拉加德等政府领袖之外，不乏吴敬琏、周其仁、林毅夫等经济学家，大多数经济学家都在大谈“改革”；而甚至举办的“IT领袖峰会”则汇集了马化腾、李彦宏、杨元庆等IT精英，大多数人都在谈“创新，特别是互联网+等互联网创新。

前两月辽宁工业增加值-4.5%！

这时候，有一组数据显得不那么吸引人了，2015年1-2月分省份工业增加值数据出炉，东北经济为代表的“旧经济”全面告急！一张表足以看清：

从中我们不难发现，有12个省份的工业增加值低于全国6.8%的增速。东北三省中的辽宁更是以-4.5%位列末席，黑龙江的0.8%和吉林的5.1%也情况堪忧。去年，我们对东北经济面临的问题在本公众号上进行过详细分析，并引发讨论：人口外流、产业结构陈旧、城镇化程度较高是主要原因。今天，东北工业再度恶化！东北经济再度告急！有什么新问题吗？

南非病来袭！

什么是南非病？南非曾经是非洲唯一的准发达国家，有钻石、黄金等资源优势，也有相当的工业基础。但是，大宗商品价格一旦下降，其经济就会趋于停滞；而其工业主要集中在军工、采矿、煤炭等领域（如南非拥有全球最大的煤化工企业Sasol），主要对象是重工业为主的B2B领域，也受到周期性严重影响。加上种族问题，南非最终掉进中等收入陷阱。

东北经济与之颇为相似。自去年以来，高度依赖石油、煤炭的黑龙江经济，高度依赖煤炭、钢铁等资源品和机床等B2B重工业的辽宁受到了极大的冲击，吉林固然拥有一汽集团，但是也独木难支。

何止是东北三省？煤炭大省山西、钢铁大省河北、石油大省新疆、有色大省云南、化肥大省青海无一例外掉入资源陷阱。在可以预见的将来，中国重工业、房地产增速均回归新常态，资源品价格不会大幅反弹，这几个省份的资源诅咒将很难解除。

反之，这几个省份省内几乎没有其他可以替代的优质行业，不具备历史优势、区位优势，也不具备人才优势——辽宁已经算是全国装备制造大省，在几个省份里具有相对优势了。但是，即使如此，辽宁也难以找到更好的出路。

区域脱钩和大分化难以逆转

如果你更细心一点，不难发现，这张表单里还有几个值得关注的现象。

第一，已经进入后工业化阶段的北京、上海工业增加值也大幅下降，它们可能逼近韩国、台湾等地面临的中高收入陷阱。两地人均GDP均超过1.5万美金，但是也都面临着“去工业化”的挑战，固然金融等服务业可以拉动经济再飞一段，但是……英国、香港、西班牙、希腊等地的经验都说明，如果没有工业的持续升级，作为衍生产业的服务业不可能持续发展。

第二，江苏、山东、广东三省是中国工业增加值最高的三个省份，反倒可持续增长力最强，为什么？广东民企主导，在电子、电信领域优势巨大，在全球具有竞争力；江苏民企、外资并重在新能源、装备制造具有强大竞争力；而山东国企为主，但是在机械、家电领域也不乏优秀企业。这说明，一旦形成了区位优势，产业链优势，不断进行产业升级，具备了核心竞争力，作为一个省份就和一个国家一样，其竞争力往往越来越强，而非相反。与之相比，以民营轻工业为主的浙江增长却相对乏力——其中不少向低成本地区转移了。

第三，重庆因为大量引入电子、汽车产业链，仍然能保持领先的增长速度；而河南、江苏、安徽、湖南、湖北则受益于东部部分产业的转移——它们成为中国内部省份分化当中的“相对赢家”。

由于中国未来的产业升级主要集中在航天、汽车、电子等领域，所以谁能在这些新产业领域占据优势，谁才能在不同省份的竞争中赢得优势，这种内部大分化已经成为大趋势。反之，人口结构偏老、人力成本不低、承接产业专业优势不明显的东北三省成为内部的“输家”；对资源有路径依赖的河北、山西、内蒙和新疆等地也尽显比较劣势。

为什么经济学家和企业家说的都不对？

在“高端论坛”上，经济学家们在谈什么呢？吴敬琏、周其仁等老先生们还是一成不变在谈制度，好像政府过去几十年没有改革一样，但是制度除了简政放权、除了变卖已经所剩不多的国企、除了印钞似乎也没有什么其他新意。但是，再怎么简政放权也不能让中国还不能生产的发动机、芯片自己发明出来，反倒可能丧失优势——全球95%的国家都没有政府参与一样做不出这些东西。再怎么国企改革，除了改变两桶油的利益分配之外，也不能扩大多少老百姓的实际收入……不是说不需要改革，而是说这些改革对中国最核心的产业升级问题、对中国最急需的居民收入增长问题几无帮助。

那么，“IT峰会”呢？无疑互联网代表着技术创新的未来，但是，很遗憾，这些创新基本无法解决现在的问题。大多数互联网应用几乎都没有创造新财富，只是在替代传统的产业，比如电商在消灭零售，确实大幅提升了全社会效率，降低了中间成本，但是对就业至多是持平作用、甚至减少就业。越是高科技，需要的人力越少，一个Facebook只有9000人，一个Goole只有7万人而已，所以，美国的精英企业越来越发达，但是人均收入在20年里却是降低的——中国还在中等收入上，只靠高科技够吗？

令人担忧的是，中国未来将有越来越多的“辽宁”，毕竟旧经济占比是绝对多数，而新经济必然聚集在极少的地方，只需要少数人——比如，北京、深圳、山海、杭州、成都基本就聚集了中国90%以上的互联网产值，不可能轻易转移。

笨蛋，关注分配问题！

那么，问题到底在哪里？笨蛋，是分配问题！

在一个存在绝对贫困的地球上，任何叫嚣产能过剩的言论都是愚蠢的，是真正的制度性问题，在中国也是如此。按世界银行标准中国还有2亿人赤贫人口，还有近半数人在农村，还有2.6亿伪城市化的农民工——凭什么说产能过剩？凭什么经济陷入中等收入陷阱？

这一点，必须对比日本、韩国，同样是“东亚模式”，它们在财富创造方面和中国走的是类似的道路，农业(低收入)—>代工（中低收入）—>产业升级（中等收入）—>高端产业（中高甚至高收入）。但是，它们是怎么度过中等收入陷阱的呢?第一，产业升级基本成功；第二，贫富差距较小。日本、韩国二战后几十年内的基尼系数保持在0.3以下，直到最近几年才有所扩大，但是仍然显著低于中国、美国和拉美国家，与北欧国家接近。中国的统计口径不同，但是按国家统计的较低水准也达到0.47。

那么多赤贫人口、低收入人口，怎么能消费拉动经济呢？如果按照中国的农村人口和农民工人均可支配收入能达到现在的3-4线城市人均收入，中国的汽车销量就可能从现在的年销售2200万上升到4000万，不是吗？而中国过高的储蓄率，又有多少是穷人们的储蓄呢？

所以，当今天投资增速下降，很可能是企业、富人们在实体产业里找不到更多机会可投资了；而当消费增速下降，说明富人们的消费升级基本完成，穷人们的消费能力却大受局限——这时候，股市之类虚拟资产暴涨，真的是好事吗？呵呵。

来源：21世纪明天日报

作者：柳叶刀