· 本周重点事件回顾与分析
(一)空调行业进化加速海尔御樽站上时代风口
2017冷年,中国空调行业产销规模均创下历史新高。
国家信息中心数据显示,2017冷年我国空调整体内销零售市场规模达到5622万台,同比增长28.5%,销售额同比增长30.5%,创下历史最高销售记录。
空调行业在增长的轨道上高速前进,白电“航母”海尔也交出了一份亮丽的答卷。
青岛海尔发布的半年报显示,2017上半年海尔空调收入增长超50%,国内增长达到60%。今年1-7月海尔家用空调销量已超去年全年,2017冷年全球销量超过1000万套。其中,海尔智能空调市场份额达到33.5%,连续43个月蝉联中国市场销量第一。
1、在许多企业和行业专家看来,2017冷年空调市场如此火爆,天气堪称第一功臣。不过从具体的销售数据来看,消费升级推动产业结构调整,对空调整体市场规模的增长也功不可没。
产品结构变化明显御樽站上时代风口
随着社会经济的不断发展,人们生活水平和住宅环境发生了巨大变化,尤其是年轻新兴消费群体、中产及富裕家庭规模的不断壮大,为产品结构升级提供了良好的机遇。经过多年的发展,空调业已成长为一个成熟产业,逐渐由同质化的价格战时代进入到品质化时代。
产品结构的变化是2017冷年空调市场的一个显著特征。根据国家信息中心数据,2017冷年智能空调快速放量,占整体市场销售量比例已达到21.85%;3500元以上高端壁挂式空调、7000元以上高端空调柜机比例明显提高。
产品结构变化在线上渠道的体现也非常明显。京东家电数据显示,上半年京东平台销售的空调中,圆柱柜机、高能效空调和智能空调的销售额增长幅度分别达到186%、222%、248%。
2、业内专家表示,空调市场变阵最重要的是经营逻辑的转变。低端产品价格和份额增长趋缓,中高端产品份额、价格上升,将倒逼企业向上进化。在高端产品方面,海尔空调智能化、高端化布局较早,拥有雄厚的技术力量和用户基础,将扩大高端空调优势,带领行业顺利度过换挡期。
2018冷年的新篇章刚开启,海尔就率先发布世界首台“空净合一”空调新品。8月的脚步还未远去,海尔就以定位高端的HAP御樽空调强势杀入“高精尖”的市场领域。
围绕消费升级多维度发力,海尔HAP御樽空调采用六大创新自清洁技术,全面实现内外机双自清洁;拥有宛如少女礼服裙摆般的外观设计、IFD高效除PM0.3、定位送风、18分贝超静音、时尚渐变色、四色情景灯、一级能效等“技艺”。海尔HAP御樽自清洁智能空调,凭借“颜值”和“才华”的完美融合站上了时代风口。
始于颜值陷于才华御樽魅力“人无我有”
如今,空调已不再只是一个具备制冷制热的电器,消费者在它身上赋予了更多的期待。据了解,健康、智能、舒适、静音、美观等特点,已经成为空调行业产品结构升级的重要发展方向。
空调两年不洗,蒸发器会滋生多少细菌?中科院细菌实验的答案是达39万cfu/cm2,比马桶还脏60倍。随着人们对生活品质和呼吸健康认知度的提升,具有自清洁功能的空调大受市场热捧。
据了解,海尔HAP御樽空调配备的智能自清洁功能,采用专利冷膨胀、专利冷凝水、专利宝石蓝涂层、专利银离子抗菌涂层、创新逆平衡、创新速凝快洗六大自清洁技术,一键开启即可全面实现内外机的自清洁,使空调常用常新。
此外,海尔HAP御樽空调搭载了IFD离子积尘除PM0.3专利技术,可以高效清除比PM2.5更微小的PM0.3,为用户呼吸健康保驾护航。业内专家认为,海尔HAP御樽空调可以部分取代净化器的功能,是空气净化器与空调两种产品的完美融合。
经调查,静音是消费者最为看重的空调性能之一。海尔HAP御樽空调携5大静音技术,通过高效贯流风扇与优质风道结合,在提升风扇效率10%的同时还有能有效降噪,可实现18分贝的超静音,缔造行业领先静音水准。
3、长期以来,在普通空调使用过程中,房间温度忽冷忽热,身体不适、感冒受凉、关节疼痛等“空调病”一直是用户普遍反映的使用痛点。HAP御樽空调搭载PMVⅡ技术,双核PID联动变频精准控温,使体感0偏差,保持设定温度,避免忽冷忽热体感不适。据悉,双核PID联动变频制冷比普通制冷模式省电高达30%,且空调运行更平稳、更静音,有效延长了使用寿命。
在出风口的设计上,海尔充分考虑到了用户痛点问题。海尔HAP御樽空调的出风口高度设定为658mm,避开了膝盖高度,同时,它还能实现定位送风:分段式竖摆叶,可上下同向出风,又可下摆叶分向送风,下摆叶可通过遥控器按键控制摆风方向,避免直吹老人腿、小孩头。
针对用户抱怨市面上的空调温升速度不够快、电压不稳定(特别是农村)导致空调不能正常运行等问题,海尔HAP御樽空调“祭出”宽带无氟变频技术,使电压范围宽达到120V~264V(业界首家达到120V超低压稳定运行,一般变频空调电源电压范围为187~242V),频率范围宽0.1Hz~160Hz,温度范围宽-30℃~55℃(适应更宽范围的地域使用需求),机器运行更加稳定,适应更宽范围的地域使用需求。
此外,海尔HAP御樽空调还采用了双转子稀土压缩机。据了解,双转子稀土压机与普通压缩机相比,磁力是普通压缩机的2-4倍,磁性大、超强动力可推助快速制冷热,并具备运行平稳运转震动小、节能省电、寿命更长优势。
除上述卖点之外,海尔HAP御樽空调还予以了用户贴心的关怀:赠送电源开关、防窗帘吸附支架,配备LED显示屏以及防霉过滤网。据海尔空调相关负责人介绍,HAP御樽空调配送的防窗帘吸附支架,可以防止窗帘被吸到进风口,影响制冷制热效果。而其一体式可拆卸风口竖百叶,可方便用户拆洗,杜绝二次污染。至于其随机配送的电源开关,则是解决用户抱怨空调出厂无插头,售后收费90元太贵的问题。据悉,海尔是国内首创,第一家提出设计理念并量产,捉住用户需求为用户配备额定电压为230V、额定电流不大于32A标准电源开关的空调企业。
4、说起内涵,海尔HAP御樽空调可谓是才高八斗。论起颜值,海尔HAP御樽空调绝对是倾国倾城。
从外形上看,流畅柔和的线条勾勒出简洁而优雅的轮廓,宛如少女亭亭玉立。据海尔方面介绍,其设计灵感来源于礼服裙摆。在细节上利用面板包裹及大圆角处理方式体现海尔品牌的“包容”之美,细长的波浪纹理好似微风拂过,让设计更加灵动精致,更显高贵奢华;在配色上,它是行业首款双色渐变(浪漫金与蔷薇红的完美结合)空调;在工艺上,它是行业首次尝试通过高亮与哑光工艺效果的空调,更好地塑造出了产品的品质与层次感。此外,它还带有制冷蓝、制热橙、舒适紫、健康绿四色情景灯,使其运行状态一目了然。
优美高贵的颜值下,蕴藏着雄厚的技术力量和的执着用户思维。行业评论人士认为,社会环境越是浮躁、行业竞争越是激烈,就越需要海尔这样的工匠精神。
海尔推出自清洁空调后,自清洁功能在短短两年间席卷了整个空调市场,成为高端、智能空调的标配。在智能化方面,海尔空调以互联工厂为基础提升技术研发与转化能力,围绕用户需求建立了大数据应用平台,针对用户需求不断创新迭代,走在了行业的前列。
海尔空调始终以用户为中心进行产品创新、研发、迭代的经营理念,率先抓住了互联网时代企业经营的真谛。凭借对互联网时代用户需求的精准把握以及自身全球布局的研发资源体系,海尔空调在智能、高端领域的市场引领地位将会进一步凸显。
(二)富士康计划投资375亿元将在南京建厂
台湾鸿海精密工业9月13日前与江苏省南京市政府达成一项基本协议,计划投资超过375亿元建设智能手机工厂等。鸿海7月份还宣布在美国进行大规模投资,同时瞄准中美两国,加速扩充生产体制的战略。
南京市政府与鸿海子公司富士康科技集团达成基本协议,内容除智能手机工厂外,还包括建设液晶电视工厂和研发中心、半导体制造设备、物流中心等。南京市政府可能会在资金和土地等基础设施建设方面提供支持。
鸿海的宣传部门承认了投资计划,但未透露详细内容。鸿海在南京原本就设有智能手机工厂,但规模较小。鸿海此前在河南省郑州市等地大量生产美国苹果智能手机,本次新建工场被认为目的是扩充生产体制、广泛获取显著增长的中国手机厂商的订单。
鸿海从1980年代起陆续在大陆建设大型工厂,发展为拥有百万员工的当地最大出口企业。另一方面,鸿海董事长郭台铭7月访问白宫,与美国总统特朗普共同宣布了大型投资计划。在大陆担心鸿海出走的声音不断加强的情况下,鸿海此次鲜明地显示出兼顾中美两国来扩大投资的姿态。
鸿海2月决定在中国广州新建1万亿日元规模的面板工厂。此外,还计划在美国威斯康星州投入100亿美元建设液晶面板工厂等。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)央视调查:每年上千万吨废家电都去哪了?
眼下,电视、冰箱、空调、洗衣机等家用电器成了老百姓生活中离不开的东西,升级换代的电子产品越来越多,置换下来的电器电子产品也越来越多,该怎么处理呢?
按照规定,废弃的电器电子产品应该是由专门的回收企业来处理,而目前的情况却是,虽然废弃电子产品增量巨大,但正规的回收企业收不到废家电,这是怎么回事?那些从老百姓家里出来的废家电都去哪了呢?
无证回收网点随意处理废家电
在很多城市的住宅小区的门口,都可以看到骑着三轮车收废家电的商贩,老百姓把家中淘汰下来的废家电都卖给了这些小商贩,小商贩们又将收来的废家电转卖给了社区周边的回收网点。据了解,一部分废家电被这些回收网点直接拆解了,之后再卖铁,卖铝。
根据《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》的规定,废弃电器电子产品回收经营者,要取得废弃电器电子的处理资格,要具备与其申请处理能力相适应的废家电处理车间和场地等,具有与所处理的废弃电器电子产品相适应的分拣、包装设备等,具有健全的环境管理制度和措施,具有相关安全、质量和环境保护的专业技术人员。而从目前来看,全国没有社区回收点具有这样的拆解资质,但他们却对回收来的部分废家电随意处理。
无资质私人作坊非法拆解废家电
也有一部分废家电,社区网点是处理不了的,那么这部分废家电又去了哪里呢?回收点店主说,他们给了旧货市场。他们所说的旧货市场目前在城市周边不止一家。
记者跟着一辆满载着废旧家电的货车来到了一家位于城郊结合部的废品回收货场,在这里,电脑、电视机、冰箱,空调,各类的废弃家电横七竖八地摆放着,还陆续有满载着废旧家电的货车在卸货。拆解工人说,这样的旧货市场有一二十家。
在这个1000多平米的货场内看不到一个空着的库房,几乎每一家店铺的房前屋后,都零乱地堆放着各种废弃家电,工人们在没有任何防护措施的环境下拆解这些废家电,拆解下来的零部件就摆放在院子里。
这些拆解废弃家电的私人作坊同样不具备处理废家电的资质和场地、人员条件,都属于非法拆解。
保温泡棉被粉碎卖钱或引发爆炸
废弃家电不同于普通的废弃物,随意拆解会对人体和环境造成危害。比如冰箱中的保温泡棉,它燃烧会产生二噁英等物质破坏大气层,因此正规的废家电处理企业会将这些泡棉进行付费处理。但在这个废品回收货场内,这些保温泡棉却被粉碎后卖了钱。
专家指出,这种保温材料中含有的部分化学物质能够破坏臭氧层,如环戊烷,它具有可燃性,在一定浓度下会产生爆炸,如果随意打碎或者随意堆放,很可能会引发火灾,甚至发生爆炸事故。
而像这样不安全的拆解处理行为在这个“废品回收货场”中随处可见。
含氟制冷剂直排空气中破坏臭氧层
正规的废弃电器电子产品处理企业在拆解空调压缩机时,需要先利用专业的冷酶收集机将“氟利昂”抽取出来。但货场里的工人却指着刚刚拆下来堆放在一块的冰箱压缩机说,里面没有氟。这是为什么呢?
原来,在这些工人的非法拆解过程中,基本上都是直接把储存制冷剂的地方剪断,将氟直接释放到空气当中。而含氟的制冷剂会破坏地球上空的臭氧层,进而对人体造成影响。如果没有臭氧层的保护,人的皮肤就可能直接受到紫外线的危害,产生皮肤癌等一系列的病害。
非法拆解成本远低于正规回收
正是因为如此,废弃家电的回收,应该由专业的具有处理资质的企业操作。但是,记者调查发现,目前能够通过正规废弃电器电子产品处理企业处理的废旧家电却非常少。联合国大学的一份评估显示,只有28%的废家电能够通过正规渠道处理。为什么会这么低呢?
从废弃家电的回收链条看来,从老百姓家里出来的废家电,不是被社区网点私自拆解了,就是被旧货市场的回收点处理了,大部分没有送达正规的废弃电器电子产品处理企业。究其原因,一方面是回收价格问题。
以冰箱为例,平均拆解一台冰箱能产生120元的拆解产物,非法拆解的私人作坊只要电费1元、人工费2元,而正规的废弃电器电子产品处理企业要承担电费4元、人工费5元、配件费2元、氮气费用2元、危废处理费2元和17%的税。因此,同样一台冰箱,正规的废弃电器电子产品回收企业的回收价格要低于85元,而非法拆解的私人作坊却只要低于117元就可以收。
显然,非法拆解的私人作坊比正规的废家电回收企业更有竞争力。也正是因为价格竞争力弱,使得正规回收企业收不到废家电,无米下炊。而近年来,老百姓更换电器电子产品的速度又越来越快。根据有关部门的调查,目前我国已沉积了10亿部废弃手机,每年置换下来的电脑、电视、冰箱和空调等其他废弃家电也不少。据预测,2016年进入补贴名录的14种产品,其废弃电子产品产生量达到1038万吨,到2020年将达到1550万吨,到2030年或超过2000万吨。平均年增长率为7.5%左右。
要完善回收渠道更要政策扶持
除了价格问题,还有回收的渠道问题。老百姓生活中只能接触到走街串巷的小商贩和家门口的社区回收点,而正规的废弃电子产品处理企业,老百姓却连联系方式都找不到,那么这些正规的废弃电器电子产品处理企业为什么不能把回收点也建在老百姓的家门口呢?
“拆解回收企业不能这么做,必须有固定的营业场所,固定的人员,还有车辆,车辆应该也有合法的牌照。”一位环保企业的负责人如是说。
以正规的废弃电器电子产品处理企业目前的经营情况来看,很难解决回收车辆、人员这些对接中的难题,为了解决这类企业在实际经营中遇到的难题,国务院、国家税务总局在《废弃电器电子产品回收处理管理条例》和《废弃电器电子产品处理基金征收管理规定》中规定,对废弃电子处理企业进行适当的补贴。
尽管有政府补贴的支持,但正规的废弃电器电子产品处理企业也只是维持生存,解决这些处理企业面临的问题,还需要有切实可行的办法。或许,加强回收渠道和正规企业之间的对接,同时对正规企业进行更多的扶持,这个行业才能健康发展。
· 本周聚焦
(一)焦虑的互联网电视:内忧外患双面夹击
互联网电视品牌冲击传统电视厂商,这种声音自进入2017年以来就再也听不到了。相反,传统电视厂商的觉醒,让疯狂生长了三、四年的互联网电视遭遇成长阵痛。屋漏偏逢连夜雨,国内电视市场的持续低迷,导致原本就已危机四伏的互联网电视更加险象环生。
从2016年开始,国内电视市场就表现出增长乏力,而这种趋势到了2017年愈演愈烈,可以说全行业都不太好过。有业内人士认为,好在海信、创维、TCL这些老牌厂商根基较深,短期内不必担忧,反而是互联网电视品牌,情况已经堪忧。
电视市场持续低迷,互联网品牌首当其冲
国内电视市场在互联网电视品牌出现之后,传统厂商与新品牌互相角力,行业经历过几年的热闹。然而,市场需求减缓、生产成本升高等,导致2016年开始国内电视市场逐渐进入艰难发展期,而到了2017年电视零售数字就已降至冰点。
从多份行业报告和调研数据也能看到,国内消费市场对电视的需求量在降低。中怡康全渠道数据显示,2017年第一季度彩电零售量规模降至1153万台,同比下降12.5%,为5年内最低。
第二季度情况非但没有好转,反而更惨。以促销节点五一为例,期间彩电零售量规模为450万台,同比下降17.4%。更为严重的情况是,整个2017年上半年线上市场同比下降4.7%,线下市场同比下降19.3%。在中怡康看来,目前的国内电视市场情况颇为严峻。
在电视市场整体疲软的情况下,互联网电视的增长也进入了寒潮期,使得原本体量不大的互联网品牌比行业整体状况更加糟糕。奥维云网数据显示,今年上半年互联网电视品牌的市场份额同比下滑4%。要知道,互联网电视虽然已经发展了四五年时间,但销售量级也只有百万,在这个基础上下滑4%,销量就会更惨淡。
以乐视为例,作为互联网电视曾经领头人,乐视曾创下年销量600万台的佳绩,一度被行业内看做是搅局者。乐视也因为越来越好的销量,定下800万台的2017年销售目标。
然而,突如其来的乐视危机,让乐视电视的计划成了泡影。有数据显示,乐视上半年的销量非常惨淡,同比下降已经超过55%。而以乐视目前的情况来看,乐视超级电视的销量很难有改观,甚至还可能会继续下降。
被“灰犀牛”顶翻,互联网电视寒潮背后
2013年前后,乐视超级电视的发展势头让很多人看到互联网电视领域“大有可为”。于是,一部分传统电视厂商开始做互联网品牌,也有很多没有行业经验的人跨界做互联网电视。对于互联网电视的快速崛起,中怡康有关负责人告诉懂懂笔记:“互联网品牌的优势在于他们更懂粉丝经营的模式,更懂营销,在内容上也具有优势。”
然而,互联网电视由性价比带来的红利期到2017年已经结束。能够看到,乐视超级电视、暴风TV等都出现了不同程度的下滑,微鲸、PPTV、CAN等小品牌也逐渐变得更加低调。
作为亲身经历者,高雄勇认为,电视产业长期创新不足,用户回家后的休闲娱乐方式已经不再是看电视,因此今年电视市场发生了灰犀牛事件。懂懂笔记回想了一下情况确实如此,自家卧室里的电视已经有一个月多没有打开过了。高雄勇还提到另一个他看到的电视产业增长放缓的原因,就是今年上半年原材料上涨引起的电视零售价格上涨。
但互联网电视衰落的原因要比行业整体更复杂,懂懂笔记总结的主要原因有以下几种:
其一,电视市场需求下降。
今年电视市场整体遇冷,报告显示,2017年上半年国内彩电零售量规模为2181万台,同比下降7.3%。在这种市场背景下,互联网电视品牌已经进入调整期。在中怡康有关负责人看来,“互联网品牌经历了过去几年的高速增长后,电商和互联网品牌透支了部分市场的需求有关。”
其二,面板成本上涨电视售价升高。
互联网电视兴起的原因之一就是性价比,但我们知道,电视面板占据电视整机70%左右的成本,在连续数月成本上涨的压力下,电视厂商纷纷将产品售价往上提。比如此前乐视、小米等厂商先后上调电视售价。这也是为什么今年上半年电视销售量降低,零售额却同比增长4.3%的原因。“其实原因很简单,去年原材料价格上升,导致成本攀升很快,我们抗了很久,但是这次成本涨价持续时间太长。所以我们成为最后一个涨价的电视厂商。”高雄勇表示。
其三,消费升级致产品质量成市场主导因素。
过去,人们购买商品往往都在比价格,现在随着消费升级,人们越来越多的看重的是产品质量。“硬件再次成为行业的主导方向,更大更清晰的产品才是用户喜好的产品,包括量子点、OLED、高色域、超高清等才是一个品牌竞争的优势。”中怡康有关负责人表示,而互联网品牌的竞争优势并不在此,其技术积累无法与传统电视厂商媲美,毕竟在这个领域传统企业已经耕耘了数十年,而后者的互联网化觉醒也进一步挤压互联网品牌。
其四,线上渠道进入平稳期。
根据中怡康对全渠道的观察发现,线上渠道经过一段时间高增长后,目前已进入了平稳时期。“追求更多的销售,更大的体量就必然会面对线上线下融合、广大低线城市及农村市场进入的问题。”目前,已经看到有互联网品牌在做这件事情。”
此外,互联网电视一直以来难以攻克的同质化以及盈利模式不清的问题,至今仍然存在。此前,互联网电视极力宣传的在线内容如今也不再是优势,各个品牌能够为用户提供的内容大同小异,尤其是爱奇艺、腾讯等视频企业都与传统电视厂商展开合作后,互联网品牌面临的压力更大。而变现基本靠广告的话,又会给用户带来很差的使用体验,影响品牌口碑,加之低价竞争,企业的压力无疑会更大。
不过,互联网电视品牌也不全是坏消息。根据GFK数据得知,智能电视的市场需求正在增加,年轻人开始回归客厅。对于灵活的互联网品牌来说,涉足人工智能已是新的选择。另外,奥维云网预测,面板价格将迎来下降。
总的来看,互联网电视目前的情况可以说是内忧、外患双重夹击。而且,随着传统电视厂商的互联网化、智能化,成本控制能力强、技术积累雄厚的厂商,逐渐呈现强者恒强的发展态势,这对互联网电视品牌来说无疑是一种重击。有业内人士认为,接下来互联网电视要迎来的,要么是转折,要么就是洗牌。
(二)厨电市场品牌集中度加强单品类强者恒强
2017年上半年精装修厨电市场规模40.2万套,同比下降9.5%
受楼盘销售规模下滑影响,2017年上半年中国房地产精装修市场厨电产品配套量呈下降态势。2017年上半年,各地开启“限售”模式且范围不断扩大,受楼盘销售规模下滑影响,2017年上半年中国房地产精装修市场厨电产品配套量呈下降态势。
根据奥维云网(AVC)监测数据显示:2017年上半年中国房地产精装修市场共计493个楼盘,项目规模40.7万套。精装修市场厨电产品配套479个楼盘;配套规模40.2万套,同比下降9.5%。按照厨电品类看,烟机、灶具、消毒柜配置率较高,烟灶已成为标配产品;消毒柜今年增加较快,目前配置率接近70%;而洗碗机、电烤箱、微波炉的配置率目前还较低,主要针对高端楼盘,配套率不足5%。
厨电市场品牌集中度加强,单品类强者恒强
2017年上半年精装修厨电市场品牌集中度显现,TOP3份额超七成。按照产品来分,在烟机、灶具、消毒柜市场中,老板电器分别以31.8%、31.0%、31.6%的市场份额位居首位;方太电器则以21.5%、22.2%、21.5%的市场份额排名第二。在小厨电市场中,方太电器以超7成的份额位居洗碗机市场首位;在电烤箱和微波炉市场中,西门子分别以57.4%、38.7%的市场份额位列第一。
西北地区增长显现,华东、华南为主力配套大区
2017年上半年精装修厨电市场主力配套区域为华东、华南;两区域市场份额占比超6成,同比来看,华中和西北区域增长较快,西北地区增速明显,同比增长近150%。
二线城市继续保持领先,三四线城市增速显现
从城市等级来看,2017年上半年一线城市市场份额同比下降7个百分点;二线城市市场份额过半,相比2016年上半年略有增长;三四线城市市场份额增速明显,同比增长8个百分点。
从单个城市规模来看,奥维云网(AVC)监测数据显示,2017年上半年TOP3城市分别为广州、西安、上海,广州以超西安2个百分点的市场份额领跑市场,西安、上海分别以4.2%、4.0%的市场份额位列第二、三名。