一、本周重点事件回顾与分析
(一)家乐福便利店继上海之后即将落户无锡
家乐福(中国)在无锡设立的第一家“easy家乐福”便利店将在28日开业,位于无锡市中山路,面积不到200平方米,将于28日开业。“easy家乐福”最先于2014年在上海落地,在上海的门店已有29家,无锡是继上海之后第二个拥有家乐福便利店的城市。
据了解,家乐福便利店的经营模式介于传统便利店与城市生活超市之间,是一种差异化经营的创新和尝试。便利店内经营的商品将有四五千种,除了传统的小食、饮料、咖啡、关东煮等食物和饮品外,还有家乐福自有品牌“家优鲜”和“农超对接”的果蔬。
无锡家乐福便利店目前已完成装修,正处于商品布置阶段。无锡家乐福城市公共事务部经理顾建伟介绍,无锡家乐福便利店的筹备已有一年多时间,其中筹备时间最长的工作就是选址。而最终决定将门店落户中山路,是看中无锡市“老牌”商业街区的旺盛人气,虽然周边的竞争比较激烈,但相信凭借家乐福超市进驻无锡17年来形成的良好口碑和超强人气,加之便利店与大卖场是同一个采购系统,完善的采购体系和庞大的供货系统,配合差异化的商品和服务,使得家乐福便利店不怕竞争。
另据悉,家乐福计划今年要在无锡开出3-5家便利店,单店面积在160-300平方米之间,未来也会进入社区。
(二)华联综超、人人乐布局社区超市 与便利店短兵相接
随着对高端超市的转让,社区生活超市首次出现在华联综超的业务体系中。
6月14日,华联综超宣布将转让北京华联精品超市有限公司(以下简称华联精品),很多耕耘许久的高级超市门店将因此被置出。6月20日,回复上交所问询时,华联综超坦陈,希望将目标客层集中在普通消费者群体,因此在经营上做出了调整措施。
一方面,为社区提供服务的零售终端,目前已经是红海一片。包括人人乐、莲花健康、新华都在内的多家上市公司,都曾涉猎或正在经营着一些社区超市;另一方面,便利店在资本的支持下也在积极扩张,业态创新步伐正在加速。
作为后来者,华联综超面对“前狼后虎”将何去何从。
上市公司早瞄上社区市场
虽然华联综超并未详述其社区生活超市的思路,但很多上市公司其实已经进行了布局,从中也可看出资本对社区生活超市的青睐。
以商品零售连锁经营为主营业务的人人乐,其网购社区生活超市主要开设在小区内部或附近,满足社区家庭顾客日常生活用品的需求,每店配合线上APP,成为配送的分店。2016年,这一类型门店在人人乐属于新业态,数量为4间。尽管数量很少,但这4间门店与线上配合并承担配送职能,也是目前“新零售”追求线上线下融合的一点缩影。
人人乐相关人士对《每日经济新闻》记者介绍道,目前该公司的网购社区生活超市主要集中在深圳。问及社区生活超市的未来前景,其认为,随着电商冲击、消费升级、租金攀升,大卖场在一二线城市的生存日益艰难,而社区超市拥有离家近、能迅速满足日常生活所需、成本相对较低等优势,越来越受消费者和零售企业的欢迎;再加上国家政策的支持,“我们认为社区生活超市发展前景广阔”。
对于新华都而言,2016年公司已经在探索大卖场转向购物中心以及社区生活超市小业态转型,2015年底就推出了“邻聚”社区生活超市,希望加强和提升服务社区功能。
社区生活超市除了受到零售行业的青睐,也吸引了其他行业公司的持续关注。例如,食品制造业的上市公司莲花健康曾在2015年末发布定增预案,内容包括布局1000家社区生活服务店。不过由于战略规划及行业政策变化,涉及社区生活超市的募投项目最终从预案中移除,但该公司明确表示,将自筹资金实施该项目。
社区市场多业态并存且竞争
华联综超的社区生活超市计划,可以说迎合了当下的风口,无论是火热的“新零售”概念,还是资本市场热捧的便利店,华联综超此举看起来是顺水推舟。
不过,社区超市和作为零售终端的便利店,如今扩张趋势都非常明显。有超市行业人士认为,社区生活超市与便利店是相互依存的关系,只是从吸引客流的角度而言,二者竞争难免。
“如果需要买菜我会去社区超市,除此之外,我还是喜欢去便利店。”这是孟晓秋(化名)在北京工作的第二年,她的说法也反映了很多年轻人的心态。在离家距离没有明显差距的情况下,她认为便利店的商品品类更优,环境也更好。而家附近几乎没有社区超市的房峥(化名)选择在水果生鲜超市买菜,其他时候则走进附近的711。
上述案例不难看出,便利店与社区超市有时起到互补的作用,有时客源也难免重合。便利店在资本的推动下遍地开花,呈现明显的扩张态势。在经营社区超市的公司看来,他们是否在担忧门店受到便利店的影响呢?
“有竞争就有发展的动力。”人人乐回复记者的上述问题时认为,随着新零售概念的提出,创新和细分的各类新零售业态之间也存在消费群体的分流。购物中心、便利店,社区超市、生鲜店、水果店等各种新业态发展迅速,呈现出多业态并存且相互竞争的局面。
在中国国际贸易促进会研究院国际贸易研究部主任赵萍看来,社区生活超市与便利店之间存在竞争,但更多时候二者的角色以互补为主。社区生活超市满足家庭日常生活的需要,便利店则定位于一人生活或两人小家庭,生活简单。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)永辉超市“超级物种”:餐饮与零售并进 体验新鲜零售
为因应消费者生活型态及购买行为的急剧变化,实体零售商也加快转型升级脚步。在上海A股上市的永辉超市,其旗下的“超级物种”,即首创以餐饮与零售并进,同时连结线上线下的经营模式,为消费者提供新零售时代的便利。
“超级物种”由多个提供料理与食材的“工坊”与组成,初看像是台湾的美食街,但实非如此。永辉超市强调,藉由“高端食材+餐饮体验+永辉生活APP”结合,“超级物种”无论是在坪效与人效上,都远高于竞争对手─盒马鲜生(阿里巴巴投资)。
“超级物种”战略合伙人林创研受访时表示,消费者如果在店里吃到满意的料理,可透过现场购买或是APP下单,取得等同级食材,还可透过APP线上学习料理,甚至请店里厨师到府教学或提供家宴服务。当消费者透过现场体验,对商品和服务感到满意,未来甚至可以在下单后半小时内,就取得所要商品。
面世半年后,目前该公司来自线上的营业额已占两成,除了转化率可观,也提升了人效、坪效与產品综合效能。
林创研说,传统零售与新零售的最大差别在于前者着重在“卖”,卖了就结束交易关系,后者则致力于用户为核心,提供数据分析与反馈,根据消费者属性(例如年龄、性别、喜好、购买习惯等)和需求,提供个性化服务。例如针对新手妈妈,可能推送育儿產品与婴幼儿食品资讯,甚至提供适合的烹饪课程。
他表示,两者的差别还展现在商品及服务的更新速度上。传统零售将重心放在稳定热销的商品,但新零售则将目光放在开发新產品。目前,“超级物种”的热销商品只占全品项的20%。
此外,永辉全渠道营销合伙人林信蕙补充道,目前大陆市场正以每3个月到半年的速度进行消费升级,“超级物种”的寓意就是“不断变化”,在商品服务上也不断在迭代升级,如此才能因应大陆消费者热爱尝鲜、拥抱变化的消费需求。
三、本周聚焦
(一)商超拓展到家服务成趋势 大润发、永辉等纷纷布局
经过几年的摸索,到家服务成为众多零售企业看好的模式。基于O2O方式的到家服务既能发挥线上的优势,又能利用实体门店的资源,最为重要的是,到家服务以实体门店为依托,能够实现“1小时达”,不仅能满足消费者足不出户就能购买日常生活用品的需求,还能像消费者逛超市一样,一小时就解决问题。
近日,零售企业大润发对外宣布,其O2O业务有了最新进展——飞牛“1小时达”的到家业务在全国门店上线。5月20日,大润发上海首家门店上线测试飞牛“1小时达”,仅一个月时间,大润发便将在3公里内实现“1小时达”的业务推向全国371家门店。至此,大润发的O2O战略上了一个台阶。
其实,除了大润发,沃尔玛、永辉超市、欧尚、永旺等众多实体商超都在积极布局到家业务。随着消费需求与方式的变化,越来越多的实体商超热衷到家服务,这也是多年来实体零售部署的O2O战略的延伸。以线下门店为基础,通过线上平台实现快速到家服务,这是实体商超应对线上网购带来冲击的最好反击方式。
商超拓展到家服务成趋势
在“宅文化”盛行与“懒人经济”兴起的今天,越来越多消费者热衷于通过在家下单,让商家送货上门的到家服务来满足日常的生活需求。消费方式的改变也让商家看到了商机,越来越多的实体商超利用线下门店优势,与线上平台链接,纷纷布局“一小时达”的到家服务。
大润发是较早进行O2O布局的零售企业之一,最初打造的线上平台只是单纯的电子商务平台,并没有与实体门店打通,后来也只是提供线上下单,门店自提的服务,而这也是线上线下打通的第一步。大润发真正实现线上与线下融合发展始于2015年。2015年3月,飞牛网通过大润发全国门店,“一店配送一省”的发货方式,完成全国业务的快速铺开。此后,飞牛就在寻求基于门店发货的“多地多仓”O2O速配体系的打通。今年5月20日,大润发上海首家门店上线测试。28天后,大润发全国371家门店全部实现3公里内配送“1小时达”的服务。
除了自建线上平台拓展到家业务,去年大润发门店还相继和美团、百度外卖、饿了么等外送平台合作。
沃尔玛中国也很早就提出O2O战略,最初的O2O雏形就是线上下单预订,门店取货。到了2015年5月,沃尔玛上线了“沃尔玛速购APP”,正式开启了自己的O2O平台,主要以送货上门与线下门店自提两种服务为主。送货上门服务是188元免配送费,4小时送达。随后不久,沃尔玛接入第三方到家服务平台京东到家,自此真正地开始了其到家业务的拓展。
2016年10月,沃尔玛宣布,战略投资打造了京东到家的新达达3.36亿元人民币,双方将建立全面深度战略合作。
生鲜超市永辉超市早在2014年1月就推出永辉微店手机APP,实现线上下单支付、门店自提的服务,随后永辉微店又开通同城配送业务。2015年年底永辉超市接入京东到家,与永辉微店并行发展。
华润万家2015年11月在深圳上线速配服务“soon万家送”,通过APP购物可以送货到家,同时,华润万家在深圳入驻了超市O2O平台乐来,华润万家华北区和华东区也入驻了另外一家超市O2O平台小e到家。
2016年11月,永旺接入京东到家,开始布局到家业务。永旺相关人士表示,互联网如今已经深入人们生活的方方面面,永旺在这场变革中,唯有不断创新、融合线上,才能被用户所接受。接入京东到家永旺的服务搭上了“互联网+”的高速列车,实现了线上线下的无缝连接,扩大了服务范围。
除此之外,还有很多商超开展到家服务,比如超市发、麦德龙、欧尚等。并且这些商超有的自建平台,有的与多家第三方平台合作。
近几年来,线上网购平台的快速发展对线下实体零售造成很大的冲击,实体零售企业也一直在积极地利用互联网的优势来狙击网购的冲击。经过几年的摸索,到家服务成为众多零售企业看好的模式。基于O2O方式的到家服务既能发挥线上的优势,又能利用实体门店的资源,最为重要的是,到家服务以实体门店为依托,能够实现“1小时达”,不仅能满足消费者足不出户就能购买日常生活用品的需求,还能像消费者逛超市一样,一小时就解决问题。
针对新业务不断谋变
线上与线下结合的到家服务也并不像看起来那样简单,在线上平台与实体门店的对接中,涉及很多技术问题,并且如何高效完成“接收订单-自动分转-拣货-发货-配送”这一系列步骤是商超持续开展到家服务的关键。
对此,商超与第三方到家服务平台都在进行技术优化。在提升拣货效率上,飞牛网技术团队开发出“急速达拣货APP”;提升配送效率上,则有“急速达配送APP”。为了提高效率,缩短拣货时间,京东到家开发了供店员快速拣货的APP,并配合门店建立拣货区或店内仓,改变员工“满场飞”式的拣货方式。永旺方面表示,自使用京东到家的系统以来,永旺处理线上订单的效率有了很大提高,拣货时间从30分钟缩短到15分钟以内。
在开展到家服务的过程中,实体商超也在不断做出调整与改变。今年沃尔玛开始对门店进行升级改造。据了解,升级后的沃尔玛门店,对京东到家专门拣货区的陈列做了优化,挑选出线上订购频率较高的商品品类,集中放置一定数量在拣货区,从而缩短这些商品的拣货路线,提高拣货效率。
对于到家服务来说,配送环节也很重要,高效地、完好无损地将商品配送到消费者手中才能保证消费者的良好体验。但是配送环节也很复杂,如果配送的是标品还好,如果是生鲜食品,则对这个环节提出更高的要求。而消费者逛超市,很多时候就是购买日常所需生鲜食品,生鲜也是实体商超最大的竞争优势。
众所周知,生鲜的配送需要进行特殊处理,冷藏与冷冻食品还需要冷链配送,然而由于技术与成本问题,冷链的使用并不普遍。从中国商报记者日常使用到家服务的经历来看,购买的酸奶、冷冻鸡腿、新鲜肉类等商品都是与其他商品一样,商家直接用袋子装上就送过来。
当然,商家与第三方到家服务平台也认识到这个问题。据了解,为保障食品新鲜,增加顾客满意度,永旺与京东到家共同制定了非常严格的配送服务标准,比如,顾客购买冷冻水饺、汤圆等对于有储存温度要求的食品,京东到家的配送团队会使用专门开发的冷冻保鲜袋,以保证商品到达顾客手里时就像与其在永旺店铺直接选购时同样的优质和新鲜。
另外,中国商报记者还注意到,近日永辉超市到家服务提供的蔬菜、水果等生鲜食品都进行了完好的包装,有些还贴有彩食鲜的标签。据悉,彩食鲜是永辉超市与韩国CJ集团共同整合优势资源,联手打造让老百姓放心的全球优质生鲜采购直供平台,对采购来的蔬菜、水果、肉类进行安全检测、清洗、切割、包装。尽管彩食鲜并不是专门针对到家服务推出的,但无论是拣货、还是配送,这种高品质、标准化的生鲜食品更加标准快捷,更适合到家服务。
(二)亚马逊137亿美元收购全食超市成定局?沃尔玛或会出价争夺
北京时间6月26日晚间消息,亚马逊收购全食的交易在许多人看来都大有梦想成真的味道,然而在摩根大通看来,现实当中,沃尔玛依然有很大可能性入场搅局,开出比亚马逊的137亿美元更高的报价。
当下,全食的股价已经涨过了亚马逊报出的42美元收购价格,这显然说明投资者也认定将爆发一场竞价大战,让全食最终获得更高的卖价。
巴克莱分析师肖特(Karen Short)介绍说,传言当中,据说塔吉特、好市多、克罗格等都可能会成为全食新的追求者,他们会不惜任何手段,让亚马逊达成交易目标的难度大大增加。
然而,摩根大通却认为,真正有能力也有理由与亚马逊一战的,其实只有沃尔玛。
摩根大通的报告写道:“根据我们的观察,克罗格、好市多或者塔吉特将介入的可能性其实是被夸大了。我们认为,真正有机会报价的,还是沃尔玛。他们有一系列迫切的理由来这么做,比如争取一批新的,而且大多都比较富裕的消费者,比如获得一个强大的品牌,比如创造协同作用,提升效率等,此外还有抵抗亚马逊进入属于自己的王国。”
这些零售巨头当中,真正有充分财力能够与亚马逊正面抗衡的,恐怕也只剩下了沃尔玛。当前对全食的收购报价只相当于亚马逊市值的3%,沃尔玛市值的6%,却相当于克罗格市值的64%。其他传言中的潜在买家,实力最强大的好市多,报价也已经相当于他们市值的19%。
摩根大通相信,沃尔玛有充分的动机去争夺全食,包括:
——店面是沃尔玛当前相对于亚马逊这个最大对手的最主要优势,一旦全食落入亚马逊手中,他们的这个优势就会被严重削弱。
——沃尔玛可以利用自己在美国4000多家店面的庞大销售网络来使得全食的消费者群体实现大扩张。
——全食的店面网络与沃尔玛的店面网络匹配度较高,重叠部分非常有限,因为前者的店面都集中在城区的高收入社区。
当然,这也不是说沃尔玛的出手就已经是板上钉钉的事情了。尽管在摩根大通看来,沃尔玛是这些零售企业当中唯一一家“既有理由又有能力站出来竞价的”,但是真正加入争夺战,也会给沃尔玛带来不小的实质性风险。
首先,这会将沃尔玛置于防御,而非进攻态势之中。其实,沃尔玛已经拥有了覆盖全美的实体店网络,他们当下真正的急务是改进自己的线上平台。
摩根大通指出:“鉴于沃尔玛在食品杂货店市场已经拥有超过20%的份额,他们为什么还要拿出140亿美元以上的资金投入自己非常擅长的领域,而不是将其用于扩张和改进Jet.com和Walmart.com呢? Jet.com可以面向城区和千禧世代,成为沃尔玛版的‘亚马逊金牌’(Amazon Prime) ,而Walmart.com则可以去争取那些非亚马逊金牌会员的消费者。”
文化冲突也是一个难以克服的麻烦。比如,全食首席执行官麦基(John Mackey)高度重视员工待遇,甚至他自己也承认,有些时候会将这置于股东利益之上,而沃尔玛对员工待遇的吝啬是出了名的,经常只支付最低工资。
沃尔玛上周五出资3亿1000万美元收购了Bonobos,一个类似于全食的高端品牌,结果是这一时尚潮牌的消费者倍感愤怒,说这牌子“再也不酷了”。不难想象,对于沃尔玛这样一个潜在买家,全食的死忠群体也会高度抵制。
摩根大通承认:“收购要获得成功,企业文化的近似是一个关键的决定性因素,显然,沃尔玛和全食的指导原则有着根本性的差异。”
要与亚马逊争夺全食,恐怕只有沃尔玛才有这个财力和动机,但是对沃尔玛而言,这也绝非简单而轻松的任务,更不必说,亚马逊的现金要比沃尔玛多出近200亿美元,他们完全有能力开出更高的报价。