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建材产业 >> 本期导读

2016-6-17

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越南水泥行业面临产能过剩

据越南《市场价格物资报》2016年6月9日报道，越建设部统计数据显示，2016年前5个月，越南生产水泥约3144万吨。仅5月份就生产水泥700万吨，同比增长17％，为近几个月来较高增幅。预计2016年可销售水泥7500-7700万吨，较2015年同期增长4-7％。

报道称，越南目前已成为世界水泥行业大国之一，共有76条生产线年产规模达8200万吨。但是由于国内市场需求减少，水泥供大于求，生产企业继续面对国内市场产能过剩、出口市场又面临泰国和中国企业激烈竞争的局面。

“高强低钙硅酸盐水泥生产及生产控制关键技术的研究与示范”通过项目验收

6月13日，科技部高新司在北京组织专家召开“十二五”国家科技支撑计划项目“高强低钙硅酸盐水泥生产及生产控制关键技术的研究与示范”验收会。验收专家在听取项目成果汇报的基础上，通过广泛深入的质询与讨论，认为项目全面完成科技部批复的考核目标，一致同意通过验收。本次会议由高新司材料处李志农调研员主持，中国建材集团(简称“集团”)科技管理部主任郅晓、中国建材总院(简称“总院”)重大项目管理办公室主任赵平及财经资产部部长杨京红出席会议。

本次项目验收是在所属两个课题通过验收的基础上进行的。科技部为确保高质量开展项目验收，精心遴选专家，组建了由13名专家组成的验收专家组，其中包括11名来自行业协会、高校、中科院及生产与工程应用单位的技术专家，2名长期从事科研经费管理工作的财务专家，专业涵盖了“水泥材料、水泥工艺、自动化、建筑工程、财务”等多个学科方向。会上，总院水泥新材院副院长文寨军全面汇报了项目任务完成情况与科技创新成果，并一一回复了专家的提问。各位专家对项目成果给予高度的评价，认为在有限时间、有限经费的条件下，项目组攻关形成了多项创新成果，推广价值显著，对于水泥行业转型升级、带动下游产业发展(如水电工程)具有重要的意义，符合国家“供给侧改革”精神，紧扣“中国制造2025”中加强基础材料升级换代与智能制造主题。专家们纷纷建言项目成果后续的推广应用与知识产权保护，并希望国家继续给予支持。

在各方的共同努力下，项目组凭借不足千万的专项经费支持，仅用时两年半，解决了高贝利特水泥早期强度偏低、工程应用受限的难题，开发了节能减排优势明显的高强低钙水泥新品种，形成了工业化生产技术，在2000t/d以上新型干法生产线上实现了稳定生产，产品应用于“大岗山、枕头坝”等多项国家重点工程，得到了用户的一致好评。该成果使得以高贝利特矿物为主的低钙水泥推广应用至更多领域成为可能。项目还开展了生产智能控制技术研究，成果在多条新型干法生产线得到应用，取得了“节能降耗、增产提质”等综合效益，为“十三五”水泥行业深入开发与推广智能控制技术做了积极有益的探索。

李志农调研员充分肯定了项目研究成果与高效的组织管理。该项目的组织单位为集团，集团委托总院负责项目的组织管理工作。本项目也是总院重大项目管理办公室“十二五”期间实质组织管理的第三个国家科技支撑计划项目，尽管面临着时间短等不利因素，但在各级领导的大力支持与参与单位的积极配合下，重大项目办管理办公室凭借多年来形成的成熟管理模式与积累的丰富经验，出色完成了项目的组织管理，提升了总院的行业影响力，为总院继续组织“十三五”国家级科技计划项目奠定了良好基础。

工信部：抓好东北地区化解水泥过剩产能试点

6月7日至8日，2016年原材料工业转型发展座谈会在宁波召开。此次会议旨在贯彻落实党的十八届五中全会及中央经济工作会议精神，以五大发展理念为引领，总结过去五年工作，统筹规划原材料工业“十三五”发展思路，推进原材料工业稳增长、调结构、增效益。

出席会议的有工信部副部长辛国斌，原材料司司长周长益，巡视员兼稀土办主任贾银松，副司长潘爱华、骆铁军、苗治民，产业政策司副司长辛仁周，节能司副司长杨铁生，装备司副巡视员曹钢，宁波市副市长陈仲朝，各省(自治区、直辖市)及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门原材料工业负责人，相关协会及企业代表等。

当前，我国原材料工业已经进入转型发展的关键时期，进入“十三五”开局之年，加快原材料工业转型发展和产业提质增效升级，对于保持国民经济持续稳定健康发展、推进制造强国建设具有十分重要的作用。

辛国斌在会上作重要讲话。他表示，“十二五”期间，面对经济下行压力加大、行业深层次矛盾凸显的严峻形势，原材料工业系统认真落实党中央、国务院决策部署，攻坚克难，开拓创新，各项工作取得了积极进展。行业保持平稳协调发展，化解产能过剩矛盾深入推进，技术改造和技术进步加快，稀土行业管理全面强化，新材料产业培育发展加快，行业管理得到加强和改善。

辛国斌指出，原材料工业是国民经济重要的支柱产业，也是支撑其他领域发展的基础产业，是“国之基石”。但是相比其他工业，原材料工业资源能源高度密集，总量结构性矛盾更加突出，历来是宏观政策调控的重点和难点。

“十三五”期间，辛国斌强调要着力抓好以下几方面重点工作。一是落实创新驱动发展战略，增强产业核心竞争力。建立健全以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的原材料创新体系，提高自主创新能力;二是统筹谋划行业全局，促进形成平衡发展格局。化解过剩产能，优化产业布局，推进兼并重组，不断提高原材料工业发展的协调性;三是全面推进绿色制造，提升低碳循环发展水平。认真落实生态文明建设国家战略，强化资源开采、材料生产、应用、回收全环节的环境友好性;四是深化国际交流合作，提高国际化经营水平。统筹两种资源、两个市场，实行更加积极的开放战略，提升国际合作的水平和层次;五是牢固树立服务理念，提升共享发展水平。加快转变政府职能，积极主动为企业排忧解难，不断提高民生保障能力。

辛国斌进一步指出，特别要把“去产能”作为2016年原材料工业供给侧结构性改革的首要任务，下一步要狠抓落实，建材行业要按照部署，抓好东北地区化解水泥过剩产能试点，总结经验，以点带面，推动全行业化解产能工作深入开展。

周长益在会上强调，当前原材料工业最重要的就是稳增长、调结构、增效益。一是要深入做好原材料工业的运行、分析和监测工作;二是高度重视生态文明，生态文明已经成为当前我国经济社会发展最为突出的短板，绝不能以牺牲环境和可持续发展为代价。三是要增强服务意识和解决问题的能力。

贾银松介绍了推进稀土生产全产业链管理措施的落实情况，潘爱华在会上介绍了石化行业安全健康的发展情况，骆铁军介绍了钢铁、有色、建材行业推进供给侧结构性改革的进展，苗治民就促进生产与应用相结合，加快新材料产业创新发展做了发言。

建材行业历来是关系我国原材料工业发展的重中之重，原材料工业的转型升级离不开建材工业的提质增效。5月18日,国务院办公厅发布《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号)，对建材工业发展做了全面部署，随即在业内引起热烈反响。

新疆维吾尔自治区经信委代表就落实国办指导意见，促进新疆建材稳增长调结构增效益做经验交流。据介绍，新疆地区水泥产能过剩非常严重，企业恶性竞争和效益下降问题突出。采取错峰生产和行业自律等措施，对行业减亏增效起到一定作用。

发言代表表示，下一步新疆将继续贯彻落实好国务院34号文件精神，采取“政府+协会”模式，利用好政府、协会和企业三股力量，凝聚共识，推动行业稳定有序发展，尽快实现过剩产能有序退出。

河北省工信厅副厅长周军强调去产能没有退路、绕不开、躲不过，是必须迈过的一道坎，必须要以壮士扼腕的决心和勇气打赢化解产能过剩攻坚战。河北省将以整合重组和优化布局为去产能拓展有效途径，分类施策，精准发力，为去产能提供政策保障。

会议期间共分五个小组做小组讨论，各小组围绕辛国斌讲话以及各省市、自治区原材料发展情况做了深入交流。与会代表纷纷表示此次座谈会开得非常及时，内容丰富，主题突出，各地区各部门将尽快贯彻落实会议精神，深化供给侧结构性改革，协同推进《中国制造2025》，促进原材料工业可持续发展，为把我国建设成工业强国和原材料强国贡献力量。

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2016年一季度建材工业运行形势分析

国务院办公厅日前印发了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号)，为加快建材工业的转型升级、结构调整和稳增长指明了方向，提供了政策依据。今年3月份以来我国国民经济宏观环境和建材经济运行出现积极向好动向，建材投资相关类产品需求增速回升，价格止跌回升，建材工业增长速度止跌趋稳。当前建材经济运行下行下滑压力并没有缓解，需求回升乏力。建材产品价格回升但仍处于低价位，行业经济效益继续下滑。《指导意见》的印发，将有力促进我国建材工业去产能、补短板、行业自律等供给侧结构性改革的步伐，推动建材工业稳增长调结构增效益的步伐。

一、今年以来建材工业经济运行概况

1、建材生产增速止跌趋平

据国家统计局数据分析，今年前二个月规模以上建材工业销售额同比增长0.8％，是新世纪以来最低增长速度。一季度规模以上建材工业销售额同比增长3.2％，同比增速比1-2月份回升2.4个百分点，比去年全年高0.8个百分点。1-4月份，规上建材销售额同比增长3.5％，同比增速比1-3月份回升0.3个百分点，回升幅度放缓。

前两个月，在建材主要产品产量中，水泥、平板玻璃、混凝土桩、陶瓷砖、卫生陶瓷、石膏板等10种产品产量同比下降。3月份，建材主要产品当月产量同比都呈现正增长，水泥、平板玻璃、陶瓷砖等产品产量累计增速从负增长转为正增长。进入4月份，建材主要产品产量增长延续一季度态势，受投资建筑安装工程增速温和回升拉动，水泥、商混等产品产量在去年同期的低水平上低速回升;受建材产品出口数量下降影响，卫生陶瓷等产品产量继续下降;受国内消费增速高位回落影响，平板玻璃、板材、玻纤、陶瓷砖、石膏板等产品产量中低速增长。

4月份全国水泥产量在3月份实现同比增长的基础上进一步放大，当月产量2.2亿吨，环比增长7.4％，1-4月份全国水泥产量6.6亿吨，同比增长3.2％，保持在合理增长区间。3、4两月当月全国水泥熟料产量同比都呈现正增长，由于前段时间错峰生产影响的延续，前4个月全国水泥熟料产量同比仍然下降。商混前4个月产量同比增速回升。

4月份全国平板玻璃当月产量6235万重量箱，环比下降3.7％，1-4月份产量2.5亿重量箱，同比增长仅1.7％。陶瓷砖累计产量虽然从负增长转为正增长，回升微弱，仍然处于去年下半年以来的下行通道。前4个月，全国卫生陶瓷产量同比则下降。

复合材料向风电、石化机械部件制造的延伸，特别是近年来向运输设备部件制造的延伸，今年1-4月份纤维增强塑料产量同比增长率在建材主要产品产量中增长速度最高。钢化、夹层、中空三种技术玻璃产量有升有降，1-4月份三种技术玻璃产量2.1亿平方米，同比增长5.9％。大理石和花岗石板材产量1-4月份同比增长，石膏板产量同比增长微弱。

2、 3月份以后建材主要产品出厂价格环比回升，价格水平仍远低于去年同期

今年前两个月建材产品出厂价格同比下降4.2％，年初建材产品价格相当于2009年水平。4月份建材产品出厂价格环比上涨0.2％，是今年以来首次回升，带动同比指数从一季度的下降4.5％缩小到下降4.1％。水泥价格自3月份止跌回升以后，4月份全国水泥平均出厂价格环比上涨2.4％，同比平均仍然低于去年同期12.1％，仍处于较低价位;平板玻璃出厂价格受3月份产量增加影响，出现微幅下调，全国平均出厂价格环比下降0.5％，建筑用玻璃全国平均出厂价格长期在行业平均成本线徘徊。建材主要产品中，除石材、防水材料、隔热隔音材料及部分非矿产品外，多数产品价格仍然低于去年同期水平。

3、建材经济效益持续下滑

虽然建材和水泥价格温和上涨，但其价格水平仍然极低，远不足以带动行业经济效益回升。前4个月建材行业因价格下降损失销售收入600亿元，损失增长速度4.4个百分点，是建材增长回升乏力的根本原因。今年一季度规模以上建材工业利润总额同比下降1.2％，水泥行业主营业务收入下降，全行业亏损。1-4月份，规模以上建材工业利润总额同比下降幅度缩小到0.3％。在建材主要行业中，除水泥全行业亏损，技术玻璃、新型墙材行业利润增长继续上升以外，多数行业利润增幅同比都在下滑。

4、建材固定资产投资增速大幅度下滑

据国家统计局公布数据分析，去年下半年建材固定资产投资同比增速跌破10％，今年以来建材投资增速继续大幅度下滑。一季度建材工业限额以上固定资产投资同比增长1.3％，同比增速比去年同期下降12.4个百分点。1-4月份建材工业限额以上固定资产投资同比增长2.4％，同比增速比去年同期下降8.6个百分点。

5、建材出口持续下降

今年以来建材出口大幅度下降，一季度建材出口76亿美元，同比下降13.4％。1-4月份建材出口108亿美元，同比下降7.1％，下降幅度比1-3月份收窄6.3个百分点。今年以来建材出口的下降，主要受人民币汇率贬值和建材出口产品价格下降的双重影响。剔除汇率和价格变动因素，建材出口数量比上年同期实际增长2.1％。1-4月建材及非矿商品出口离岸价格平均比上年同期下降8.9％。除石棉和石棉制品以外，建筑卫生陶瓷、建筑用石、建筑和技术玻璃、玻璃纤维及制品、水泥和水泥熟料、水泥制品等建材主要出口产品离岸价格都有不同程度的下降。

今年以来，出口量占建材出口近半数的建筑卫生陶瓷、建筑用石出口数量，同比分别下降4.7％、7.6％。

今年建筑与技术玻璃出口的增长，是建材出口整体下降中的一个亮点。1-4月份，建筑与技术玻璃出口185万吨，同比增长14.5％，其中优质浮法玻璃出口同比增长11.9％，钢化、夹层、中空三种技术玻璃出口同比增长19.1％，导电玻璃出口同比增长25.1％。

6、建材产品需求回稳，回升幅度有限

⑴建材产品投资需求增速回升是温和有限

今年前两个月全国固定资产投资增速出现回升，其中土地购置等其他投资费用增速的大幅度回升，是国家扩大有效投资政策效果的先期反应，向市场释放积极信号。一季度全国固定资产投资继续回升，并且扩大影响到建筑施工。一季度建筑安装工程同比增长11.7％，比1-2月份加快1.9个百分点。从投资需求方面诠释了3月份全国钢铁、水泥、混凝土产销量增速回升的原因。1-4月份，全国投资建安工程同比增长11.8％，仅比1-3月份回升0.1个百分点。当前全国投资建安工程的增长速度，带动的建安工程年增加量约4万亿元，而以往年度20％以上的增长速度，带动的投资建安工程年增加量在5万亿元以上，建材投资需求绝对增长量在萎缩。今年和“十三五”时期建材投资需求将是平稳增长，不可能重现以往的高速增长。

⑵建材出口对建材产业数量增长驱动作用已经消失

建筑卫生陶瓷和建筑用石出口占我国建材出口总量50％以上。改革开放以来，我国陶瓷砖累计出口已经超过100亿平方米，卫生陶瓷累计出口7亿件，建筑用石累计出口2.1亿吨。我国建筑卫生陶瓷和建筑用石出口已经到了数量出口极限，今年这两类产品出口数量的下降，对国内建筑卫生陶瓷和石材产量数量增长的驱动作用已经消失。而优质浮法玻璃、加工玻璃、工业玻璃出口的增长，显示建材出口结构和国内产业供给侧结构性调整相辅相成，建材出口促进产业供给侧结构调整，建材产业供给侧结构转型升级又促进了出口产品结构的优化。

⑶建材消费需求从高速增长转入平稳增长

1-4月份全国建筑及装潢材料类商品零售额同比增长15.7％，增速比去年全年水平下滑3个百分点。目前全国装饰装修市场仍然处在成长阶段，但受房地产市场影响，已经从前几年井喷式增长进入中低速平稳增长。今年以来，全国动车产量持续上升，轿车、载货汽车产量持续下降，发电机组、大气污染防治设备产量大幅度下降，也表明建材下游产业消费需求转入平稳增长。

二、 经济效益持续低迷凸显建材供给侧结构性矛盾

34号文的发布表明了党中央、国务院对建材行业的关心和重视，也说明当前建材行业的发展遇到前所未有的困难。34号文的出台使建材行业供给侧结构性改革有了更高层面的法规可依，对解决建材行业面临的现时问题和长远问题，加快推动行业“去产能、补短板”步伐，推进行业自律，具有重要的指导意义。

1、传统产业产能严重过剩是建材行业经济效益持续低迷的根本原因

⑴产能过剩问题仍未根本性缓解

自本世纪初，水泥、平板玻璃产能过剩矛盾就已经开始凸显，但随着近些年我国国民经济增速仍然保持较快的增长速度，建材面临的市场需求仍然较为强劲，期间水泥、平板玻璃产业新增产能仍然增长，产能过剩的问题在较快增长的需求掩盖之下，一直在产业内积累和发酵。2014年以来，我国国民经济进入“新常态”以后，庞大的生产能力与逐渐放缓的市场需求增速之间的矛盾急剧加大，长期以来积累的供需矛盾集中爆发，市场供需急剧失衡，引起产品出厂价格持续下降以及相关产业的增速放缓，成为2014年以来建材产品平均出厂价格持续下滑、行业经济运行持续下行的根本原因。

⑵建材产品出厂价格持续下滑直接导致行业经济效益低迷。

在传统产业产能严重过剩背景下，直接导致水泥、平板玻璃、商品混凝土、水泥制品等建材主要产品出厂价格的下滑，而建材宏观市场环境的收缩也导致了其它产品价格的下行，使整个建材行业自2014年末以来连续15个月产品出厂价格连续下滑，由此导致建材行业主营业务收入减少近千亿元，成为建材行业经济运行持续下行的直接原因。产能严重过剩和市场需求收缩导致了产品价格下降，也为行业企业过度竞争再度推低价格埋下伏笔。

2、建材行业产业结构分化明显，“补短板”任务艰巨

⑴产能过剩制约水泥、平板玻璃效益回升

水泥、平板玻璃产能严重过剩使二者市场供需存在很大的失衡预期，也是制约这两种产品价格回升的主要因素，3月份水泥价格环比虽然回升，但回升已显乏力。当前全国水泥价格平均水平不仅远远低于历史最好水平，而且低于去年同期水平，平板玻璃价格去年已经止跌趋平，但一年多来持续在行业盈亏平衡线徘徊。去产能和行业自律问题不解决，水泥、平板玻璃行业经济效益回升无望。

⑵建筑卫生陶瓷、建筑用石行业经济运行处于下滑下行通道

去年以来国内消费增速的回落和出口的下降，导致建筑卫生陶瓷和建筑用石行业经济运行态势出现下行。

去年年初建筑卫生陶瓷业销售收入同比增长11％，利润增长16.1％，到年末陶瓷砖产量出现负增长，销售增速急剧下滑到3.8％，全年利润仅增长1％。今年以来受节能减排压力和出口下降影响，陶瓷主产区产量下降。一季度陶瓷砖产量仅增长0.6％，卫生陶瓷制品同比下降2.6％，一季度行业销售同比增长1.8％，增速同比回落6.2个百分点，利润增速下滑2.7个百分点。

石材是去年规模以上建材工业中表现最好行业之一。去年全年和今年年初，规模以上建筑用石行业产量、销售额持续保持上升态势。3月份石材价格下降，一季度行业利润同比仅增长3.4％，比去年全年水平下滑6个百分点。石材行业有企业2.5万家，规下企业销售额占20％。今年以来，石材规上企业增加300多家，新增的规上优秀企业支撑了规上石材行业产量、销售额的增长。从全行业分析判断，出口大幅度下降和国内消费不足，石材全行业经济运行也处在下滑下行通道。

⑶新兴产业低端同质化产品过剩，价格、效益下滑

今年以来，矿物纤维和纤维增强塑料价格同比下降1.3％，利润增长幅度同比回落9.8个百分点;轻质建材价格同比下降2.4％，利润增幅回落13.1个百分点，隔热隔音材料价格低位回升，利润增幅仍然回落16.9个百分点。建材新兴产业发展重复了传统产业发展过程中的弊病，企业兴起一窝蜂，低端、同质化产品多，市场混乱。在需求不足情况下，低端、同质化产品产能过剩，产品价格下滑，行业效益下行。当前新兴产业在建材所占比重仍然很小，一定时期内难以成为建材行业增长的支撑。

⑷建材企业组织结构优化成为今年以来建材行业增速回升的主要动力

从国家统计局提供数据分析，今年规上建材企业数量继续增加。水泥、平板玻璃、石棉水泥、建筑陶瓷、玻纤、云母制品等传统产业规上企业减少100多家，混凝土、石材、砖瓦、轻质建材、加工玻璃等行业规上企业增加近2000家。规上企业增加行业，都是规下企业数量众多行业，规上企业增加的背后是规下企业数量的萎缩。新增规上企业多为成长性企业，因此推高规上建材增长速度和减缓效益下降幅度约1个百分点，成为建材工业增长的主要动力。

3、建材固定资产投资趋向停滞，持续稳定增长支撑力萎缩

根据国家统计局去年全年建材工业限额以上固定资产投资数据分析，水泥、平板玻璃投资持续下降，建筑卫生陶瓷投资趋向零增长，技术玻璃、隔热隔音材料投资出现负增长，年投资额超过1000亿元的混凝土与水泥制品、建筑用石、砖瓦砌块、新型墙体屋面建材等行业占据建材投资前四位。另外，建材固定资产投资中，集体、私营、个人内资企事业单位投资占95％。去年下半年以来建材固定资产投资增速持续滑落，今年以来建材民间投资出现负增长，表明今年前4个月建材投资2％的微弱增长率，还是依赖国有和外企投资的增长勉强支撑。去年以来，建材工业固定资产投资中，无论传统产业、产业链延伸产业、新兴产业投资的下降或停滞，将对今年规模以上建材工业增长速度的回升产生制约。

4、推进供给侧结构性改革是建材效益回升的根本，加强行业自律应成为解决当前问题的首要任务

3月份建材工业增长速度的回升，终结了2014年以来的建材工业增长速度持续下滑态势。而当前建材投资需求回升温和有限，出口需求持续下降，消费需求增速回落，决定了3月份建材工业增长态势的拐点，是从持续回落走向低速平滑的拐点，不是走向回升的拐点。1-4月份建材工业增长速度只比1-3月份微弱回升0.3个百分点，预示今年建材工业增长速度将只是在3％至4％之间低速滑行。而“去产能、补短板”，推进建材行业供给侧结构性改革是建材工业增速的根本途径，也是建材行业面临的长期任务。但也应兼顾当下，在当前需求回升缓慢、产能过剩严重、产品价格持续低迷的情况下，加强行业自律，促使价格尽快回归合理区间，推动行业经济效益回升应作为当前建材行业亟需解决的首要问题，不仅是行业稳增长的客观需要，也为建材行业结构调整构建一个相对平稳的环境。

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国内水泥价格

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