一、本周重点事件回顾与分析
(一)2017年底印度光伏累计装机将接近20GW
根据《印度太阳能产业地图报告》,截至2017年9月,印度公共事业规模太阳能装机总量达到16.2 GW;过去四个季度印度市场增长尤其迅速-装机量为7.5GW,较同期增长84%,期间向开发商分配出10GW太阳能项目。
在过去四个季度的新增产能中,南方地区以57%占比第一。其中,甘纳邦超过拉贾斯坦邦、安得拉邦和泰米尔纳德邦成为印度光伏部署量最大的邦。此外,62%的项目储备集中在泰米尔纳德邦、安得拉邦和卡纳塔克邦。
业内人士 Vinay Rustagi 表示:"过去四个季度是印度光伏产业比较微妙的时期。这时期较过去3年实现了80%的巨幅增长,上网电价低至2.44卢比/千瓦时(0.03美元/千瓦时),使太阳能成为印度最便宜的能源。"尽管如此,他对当前状况下印度太阳能市场能否实现持续增长持怀疑态度。
他补充道:"未来发展似乎有减缓趋势"。他预测公共事业规模太阳能装机量增速将降至大约5GW/年,这样将造成很多投资者把注意力转移到二级市场,从而出现很多大型并购交易。
按过去四个季度分配到的项目产能排名,Greenko 和 ReNew Power 成为印度前两大太阳能项目开发商,ACME 上升至第三位,接下来分别是 NTPC、Azure、Adani 和 Mahindra Susten。上述7家开发商当前合计项目组合超过1GW(授权和储备)。在印度组件市场中,天合光能以16.6%的市场份额位于首位,晶澳以9.2 %排在第二,阿斯特以8.75%排在第三,这三家组件供应商主导着印度市场。
国内制造业方面,报告显示 Waaree 是2016年印度头号光伏生产商,其次是 Vikram Solar 和 Tata Power Solar。根据Bridge to India,印度生产商虽然实现了边际增长,但中国供应商依然占据超过80%的市场份额。
在逆变器市场中,ABB以26.7%的市场份额蝉联第一的位置。根据此前报道,该公司未来有重要计划,且成为印度750座火车站光伏发电项目的逆变器供应商。TMEIC 和 SMA 分别以15%左右的市场份额名列第二和第三。
(二)中国历史累计光伏装机已达126GW 四季度预计将达12GW
近日,中电联公布了《2017年1-8月份电力工业运行简况》,报告指出8月份我国新增光伏并网容量达3.36GW,前8月新增装机容量达38.28GW,同比增长42%,超2016年全年安装量。从中电联的报告可以看出,今年630后光伏市场并没有出现去年630后的断崖式下跌,主要原因是今年分布式市场规模迅速扩大,7月、8月份安装规模分别达5GW、1.4GW, 1-8月分布式安装新增装机约13.51GW,为去年全年安装量的4.2倍,占今年新增装机容量的35%。
截止到8月底,中国历史累计光伏装机已经达到126GW,提前实现了十三五105GW的装机目标。但是,8月份中国国家能源局调整了十三五光伏装机规划,新增普通电站指标为54.5GW,领跑者指标每年8GW、四年共32GW,总计达86.5GW。预计未来3年,国内每年装机容量达35~40GW。
多重因素刺激光伏抢装:
一、 光伏扶贫
8月1日,国家能源局,国家扶贫办,下发关于“十三五”光伏扶贫计划编制有关通知事项文件,明确提出要大力推广光伏扶贫。9月份,有10个省份明确将2017年的规模指标全部用于光伏扶贫,累计规模为6.2GW,辽宁省、黑龙江省及四川省也下发了文件将扶贫工作纳入年度建设规模。考虑到剩余省份仍将有部分扶贫指标,预计2017年集中式光伏扶贫电站的总规模可能超过10GW。考虑到300kW以下村级扶贫电站,四季度扶贫项目安装量至少将达6GW。
二、分布式补贴下调
2016年9月,国家发改委在《关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)》中首次明确提出“适当降低分布式光伏补贴标准”,补贴标准分别为:一类资源区0.2元/kWh、二类资源区0.25元/kWh、三类资源区0.3元/kWh,维持了4年的分布式补贴有很大可能下调。如果分布式从明年1月1日起下调,必会刺激分布式光伏抢装,以前8个月分布式安装量类推,四季度安装量将超5GW。
三、普通地面电站
2016年底,国家能源局批准了各省上报的增补地面电站指标,共计13.7GW,17年8月,能源局根据各省上报十三五太能能安装规划,再次调增17年地面电站指标14.4GW,累计普通地面电站指标达28.1GW,除去10个将指标全部分配给扶贫项目的6.2GW,17年内可用地面电站指标共计21.9GW,剩余地面电站指标2.74GW,四季度装机量约1GW。
四、 税收减负
2017年8月31日,国家能源局综合司下发了关于征求对《关于减轻可再生能源领域涉企税费负担的通知》意见的函件。通知中明确了可再生能源企业的税费减免政策,包括光伏发电增值税、耕地占用税及城镇土地使用税。受此通知刺激,地面电站投资将得到一定恢复,为完成调整后的地面电站十三五规划提供了保证。
从上面的分析我们可以看出,四季度主要需求为扶贫项目及分布式光伏,总需求达11GW,除此之外,部分普通电面电站项目也将在四季度完成建设,总需求将超12GW。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)发改委:未来十年储能产业 将形成规模化发展
国家发展和改革委员会11日透露,由发改委、财政部、科技部等部委联合出台的促进储能技术与产业发展的指导意见日前正式发布。计划在未来10年内完成“两步走”,使储能产业形成规模化发展,建立较为完整的产业体系,成为能源领域经济新增长点。
据介绍,储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统,以及能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术,是推动主体能源由化石能源向可再生能源更替的关键技术,是构建能源互联网,推动电力体制改革和促进能源新业态发展的核心基础。目前,我国储能技术研发应用加速,取得了一定进展,总体上已经初步具备了产业化的基础。
为进一步加快储能产业发展,发改委表示,未来10年内将分两个阶段推进储能产业发展的相关工作,第一阶段实现储能由研发示范向商业化初期过渡;第二阶段实现商业化初期向规模化发展转变。
发改委介绍,未来将布局一批具有引领作用的重大储能试点示范工程,进一步加强电力体制改革与储能发展市场机制的协同对接,结合电力市场建设研究形成储能应用价格机制。破除设备接入、主体身份、数据交互、交易机制等方面的政策壁垒,研究制定适应储能新模式发展特点的金融、保险等相关政策法规。加强储能技术、产品和模式等的知识产权管理与保护。
三、本周聚焦
(一)西北电网1-9月新能源发电量833.28亿千瓦时 超去年总量
10月9日,记者从国家电网公司西北分部获悉,今年前三季度,西北电网新能源发电量创新高。
截至9月30日,2017年西北五省(区)新能源年累计发电量达到833.28亿千瓦时,超过2016年新能源全年发电总量811.81亿千瓦时。
西北电网全网新能源消纳实现“双升双降”,新能源发电量同比增长38.2%,发电占比19.2%,同比增长4.3个百分点,年累计弃电量214.99亿千瓦时,同比下降18.8%,年累计弃电率20.5%,同比下降10个百分点,新能源消纳实现新的突破。
(二)前三季度烟台风光发电等新能源发电量达33.83亿千瓦时
10月9日,从烟台电网调度控制中心获悉,今年前三季度,烟台风电、光伏发电等新能源发电量达33.83亿千瓦时,占全社会用电量9.36%,同比增长11.39%。国网烟台供电公司本着“保网安全、促源发展”的原则,对风电、光伏等新能源全部接纳并网,实现新能源全接纳。其中市民每用10度电其中有1度来自新能源。
烟台电网新能源发电主要包括风电、太阳能光伏发电等,其中风力发电在新能源发电中占比最大,2017年截至目前,烟台并网45座风电场,并网容量2964兆瓦,同比增长33.33%,占全省总容量的28.9%,位居全省首位。并网光伏电站5座,并网容量114.5兆瓦,同比增长24.72%,占全省总容量的2.18%。
近年来,烟台地区风电发展迅猛,风电在为烟台社会经济发展源源不断提供清洁能源的同时,也给电网调度运行管理带来较大困难。烟台供电公司不断积累风电运行管理经验,总结出以场网联调为导向的半岛电网风电无功电压管理方法,建设220千伏风电汇集站、风电场互相级联等方式,以风电场汇入变电站为区中心,对风电场群及其并网站进行分区,各风电场参与电网调压的闭环优化联调,将电网与风电场的独立调压模式转变为电网与风电场的联动调压模式,充分发挥风电场调压能力,改善电网的整体电压水平,保障电网的安全稳定。建立快速审查绿色通道,全力缩短烟台地区的风电接入系统设计的审查、报批时长,缩短项目审批周期,支持具备并网条件的风电项目早日并网发电。风电并网运行后,通过全过程、精益化的风电调度管理,建立风电调度服务全过程管理体系,综合提升电网的风电接纳能力,确保风电项目早运行、多发电。
针对分布式光伏发电项目装机容量相对比较小、项目地址分散、项目业主要求不同等特点,烟台供电公司积极推行“一次性告知、一证办理、一站式服务”。在各营业厅设置绿色通道和专用洽谈室,设立客户经理和经济顾问,专项负责光伏业务,进行光伏技术指导和可行性分析;建立“一对一”服务跟踪制,一对一全程跟踪协调光伏客户,无偿提供并网申请受理、项目备案、接入系统方案制订、设计审查、电能表安装、合同和协议签署、并网验收与调试等服务,简化并网工作流程,为客户提供更加精准、高效的并网供电服务。制定接入系统方案并选择恰当的并网方式,安排专业人员为优化分布式光伏发电项目接入系统提供服务,优选电源接入点,加快并网接入的实施速度,全力支持全市分布式光伏项目早日并网发电需求。对于光伏扶贫项目切实做到快速办理、费用最低、服务到位、补贴到位,为客户提供全程无忧的优质保障;积极服务烟台市光伏扶贫三年行动计划,主动对接发改委、政府扶贫办、光伏设备厂商,积极做好优质服务工作,跟进光伏扶贫工程进度,对已达到光伏电站并网条件的扶贫工程予以及时验收并网。