一、本周重点事件回顾与分析
(一)到2030年欧洲风电装机量将达323吉瓦
根据欧洲风能协会的报告,到2030年欧洲将具备323吉瓦的风电装机量,生产30%的电力需求。这一估计是依赖落实到位的正确政策,包括长期收益稳定性的更大确定性,推进可再生能源系统整合,承诺实现电气化的政策等。
323吉瓦容量包括253吉瓦的陆地容量和70吉瓦的海上容量。这相比2016年的160吉瓦装机量增长明显,当然也包括大部分已有装机量的更新改造或是寿命延长。
根据欧洲风能协会的2020展望报告,2017年欧洲风电装机量有望突破14吉瓦,未来4年新增容量平均保持在12.6吉瓦,到2020年装机量将达204吉瓦。仅6个国家,德国、英国、法国、西班牙、荷兰和比利时将占大部分新增容量。
“如今,风能已成为最便宜的发电资源。”协会主席Giles Dickson补充说,2020年的展望还存在不确定性。他呼吁具有约束力及宏大的国家能源及气候行动计划,来确保2020年以后的部署指标。
(二)上半年我国对美光伏出口比重不到1%
近日,美国国际贸易委员会(ITC)就光伏电池及组件全球保障措施调查(“201”调查)作出损害裁决,认定进口产品对美国国内产业造成严重损害,下一步将研究对进口产品采取限制措施。
早在今年5月24日,据我国商务部网站消息,美国国际贸易委员会(ITC)发布公告,称应国内光伏企业Suniva申请,对全球光伏电池及组件发起保障措施调查(“201”调查)。
在业界看来,这一调查显然针对中国(中国光伏产能占全球约80%),此前,Suniva提起的关于发起“201”调查的申请,曾一度引发中国光伏产业的不安。人们担心,ITC会蓄意将“201”调查培育为接力美国对华光伏“双反”的“下一棒”,使美方始终具有对于中国光伏产业的威慑力。
而如今,无论初衷究竟为何,如业界担忧的那样,ITC果然应Suniva申请,正式发起了“201”调查,并最终作出了损害裁决。
对此,我国商务部贸易救济调查局局长王贺军日前发表谈话,指出美国调查机关不顾其他国家、国内各州政府及众多光伏下游企业的强烈反对,也罔顾近年来对光伏产品多次采取贸易救济措施、已为其国内产业提供足够保护的客观事实,坚持认定进口光伏产品严重损害国内产业,不仅增加了光伏产品全球正常贸易的不确定性,也无助于美国内光伏产业整体健康、均衡发展。
“201”调查存针对性
根据相关报道,4月17日,总部位于美国乔治亚州的光伏电池和组件制造商Suniva正式向美国法院申请破产保护。4月26日,该公司随即以《1974年贸易法》的“201”条款为依据,向美国国际贸易委员会(ITC)提起诉讼,要求对所有进口至美国的晶硅光伏电池片和组件发起全球保障性措施调查。
5月24日,中国光伏行业协会、中国循环经济协会可再生能源专业委员会、中国可再生能源学会光伏专业委员会联合发表《声明》,对该项调查及其结论的公正性,是否对全球光伏产业的自由贸易产生不利影响,进而损害全球光伏行业健康发展表达了担忧。
所谓“201”调查,根据美国《1974年贸易法》规定,在来自其他国家的进口产品数量激增以致给国内产业造成严重损害或严重损害威胁时,总统有权采取适当的救济措施以防止或补救损害并便利国内产业进行必要的调整。该部分内容规定在1974年贸易法第201节以下,因此被称为“201”条款。由于这一措施,可使得美国得以暂时解除其在双边和多边贸易协定中的部分义务,因此也称为“免责条款”。
根据《声明》介绍,201保障措施是有别于反倾销反补贴调查的贸易救济措施,可能包括征收关税、实施最低限价和进口配额限制等类别。一旦美国总统认可国际贸易委员会在201保障措施调查中提出的建议并最终采取贸易救济措施,全球各国光伏企业对美的出口都将受到直接影响。
在此基础上,一位述法律人士向《证券日报》记者分析,与“双反”相比较,“201”条款裁决程序将更简单快速。“除了不需要额外证明存在不公平补贴或者倾销情况,且其只需要认定进口产品是否使Suniva遭受严重损失而需要采取补救措施,如果为肯定裁决,美国国际贸易委员会即将提交至白宫决定是否采取救济措施。”
值得注意的是,业界认为“Suniva向中国光伏推卸责任”恐怕不是一项偶然事件,特别是将其与5月初,作为2011年、2012年两次发起向中国光伏企业征收“惩罚性关税”的美国“双反”案始作俑者——SolarWorld宣布破产一事联系在一起时,“有一种可能性便是存在的,SolarWorld破产且不复存在后,欧盟、美国的对华‘双反’案就缺少了申请人,而Suniva的诉讼,恰好令‘美国201’成为‘双反’的延续,亦为一批居心不良者,提供了持续威胁中国光伏的‘核武器’。”上述法律人士向记者表示。
还有业界人士认为,“201”条款一方面将直接影响美国光伏下游产品的成本上涨,客观上导致美国新能源行业,尤其是光伏行业的大幅衰退;同时,在一定程度上,恰恰也迎合了美国总统特朗普在竞选中发表的关于发展清洁能源的言论,其目的显而易见是要更多的制造企业回流美国。
担心殃及中国光伏海外布局
事实上,由于欧美频繁对国内光伏企业发起反倾销调查,近年来,我国光伏对欧美等国的出口已显著降低。
根据工信部发布的《2016年中国光伏产业运行情况》,2016年,中国光伏产业延续2015年以来的回暖态势,产业总产值达到3360亿元人民币,同比增长27%,整体运行状况良好。多晶硅、硅片、光伏电池、光伏组件等产业链各环节生产规模全球占比均超过50%,继续位居全球首位。
据统计,2016年,中国硅片、电池片和组件产品出口额约为138.4亿美元,同比下降11.3%;对印度、土耳其、智利、巴基斯坦等新兴市场出口显著提升,对欧美传统市场出口占比下降幅度达到30%。
中国光伏协会公布的数据显示,2016年全年,我国光伏产品出口总额为140亿美元,同比下降10.4%。其中,硅片出口额27.1亿美元,同比增长29.2%;电池片出口额8.1亿美元,同比增长11.5%;组件出口额105亿美元,同比下降18%。值得注意的是,欧美日等传统出口市场出口占比均出现不同幅度的下滑。比如对美国出口额同比下降24.8%;对日本出口额同比下降28.4%;但是,对马来西亚出口额同比增长132.3%;对巴西出口额同比增长832.1%。
进入2017年,根据相关统计数字,2017年上半年,我国对美国光伏组件出口额同比下降96.6%;对德国同比下降96.3%;对荷兰同比下降73.7%。然而,对印度出口额同比增长67.3%;对巴西出口额同比增长117.9%;对墨西哥同比增长284.7%。在此基础上,海关统计,2017年上半年,我国对美国光伏出口占光伏出口总量的比重不到1%。
中国光伏行业协会秘书长王勃华表示,从市场格局来讲,过去光伏市场主要是在欧洲,比如在德国,但现在这个格局发生了很大变化,去年亚洲市场已经当之无愧成为世界最大的市场,而且新增市场占到三分之二,但欧洲市场已经萎缩到只占9%。
不过,仍然令业界感到担忧的是,由于欧美频繁对国内光伏企业发起反倾销调查,国内众多光伏企业纷纷在越南、泰国、印尼等东南亚国家建厂,通过这些国家向美国输出产品。而如果美国启动“201”调查,将殃及中国光伏企业在海外的产能布局。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)六部委联合发文:从需求侧力促可再生能源消纳
国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国务院国资委、国家能源局六部委近日联合发布了《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》。通知明确指出可再生能源消纳矛盾突出,电力需求侧管理是促进可再生能源消纳的关键手段。要不断创新电能替代领域、替代方法和替代内容,进一步扩大电能替代范围和实施规模。促进可再生能源消纳。各有关部门和企业要加强消费与生产的协同互动,从需求侧促进可再生能源电力的有效消纳利用,推进能源绿色转型与温室气体减排。以下为通知及管理办法原文:
关于深入推进供给侧结构性改革
做好新形势下电力需求侧管理工作的通知
发改运行规〔2017〕1690号
各省、自治区、直辖市发展改革委、经信委(工信委、工信厅)、物价局、财政厅(局)、住建厅、国资委、能源局,北京市城管委,国家能源局各派出能源监管机构,中国电力企业联合会,国家电网公司、南方电网公司:
2010年《电力需求侧管理办法》印发以来,各有关部门和企业按照科学用电、节约用电、有序用电的理念,积极推进电力需求侧管理工作,在促进电力供需平衡和保障重点用户用电等方面发挥了重要作用。近年来我国经济进入新常态,电力供需形势相对宽松,电力需求侧管理面临的外部形势和内涵发生了较大变化,工作方向和重心需要及时调整。为贯彻落实供给侧结构性改革有关部署,促进供给侧与需求侧相互配合、协调推进,现就新形势下进一步做好电力需求侧管理有关事项通知如下。
一、近年来电力需求侧管理工作取得了积极成效
现行《电力需求侧管理办法》印发后,有关部门和地方政府各司其责、电网企业全力配合、电力用户积极参与,无论是紧张时期保平衡,还是宽松时期提能效,电力需求侧管理工作都发挥了非常重要的作用。
(一)有序用电不断规范,成为保障电力供需平衡的重要手段。一是强化政策引领。国家发展改革委出台《有序用电管理办法》,明确了在电力供应不足、突发事件等情况下,政府部门、电网企业、电力用户保障电力供需平衡的责任分工,以及优先保障居民生活和公共设施用电原则,较好地贯彻了以人民为中心的发展思想。二是健全工作体系。形成了全国、省、市多级联动,政府主导、电网实施、用户配合的科学管理体系,建立了备案、摸查、宣传、演练、实施的完整工作机制,既提高了工作效率,又确保了实施效果。三是科学精准实施。电力迎峰度夏期间,通过有序用电转移高峰负荷最大达到1600万千瓦,切实保障了电力供需平衡和社会稳定。
(二)节约用电积极引导,成为节能减排的有效措施。一是电网企业积极履行社会责任,完成电力需求侧管理目标责任考核任务。按照《关于印发<电网企业实施电力需求侧管理目标责任考核方案(试行)>的通知》(发改运行〔2011〕2407号)有关要求,电网企业积极采取措施促进自身节电和开展社会节电。2012-2016年,累计节约电量553亿千瓦时,节约电力1268万千瓦,比目标任务分别超额完成131亿千瓦时和359万千瓦。二是城市综合试点进一步探索了电力需求侧管理的先进经验和模式。北京、苏州、唐山、佛山4个综合试点城市,分别结合自身负荷特点和工作基础,积极发挥财政资金的撬动作用,不断探索电力需求侧管理的技术创新和制度创新,通过能效电厂、需求响应等一系列综合措施,在2013-2015年累计削减高峰负荷283万千瓦以上。三是电能服务产业健康发展。通过财政支持、价格激励、市场化模式探索等多种方式,电能服务产业发展迅速,节能服务产业广泛竞争的局面基本形成,为售电侧改革奠定了坚实基础。
(三)科学用电持续推进,成为经济运行的重要组成部分。一是信息化平台布局初步建成。国家电力需求侧管理平台成功上线运行,省级电力需求侧管理平台基本实现全覆盖,企业级电能服务管理平台快速发展,国家-省级-企业信息化平台架构基本建成,协同效应充分发挥,在线监测、宏观经济分析等工作实现了数字化、网络化、可视化。二是需求响应工作逐步深入。上海市在2014年开展电网、负荷集成商、工业用户共同参与的市场化需求响应试点基础上,将实施范围拓展到商业建筑领域。江苏省2015年在全国率先实现全省范围内实施需求响应,2016年最大响应负荷达到345万千瓦。
二、充分认识当前电力需求侧管理面临的形势
随着我国经济发展进入新常态,“十三五”时期用电量低速增长,电力供应能力充足,电力供需由总体偏紧、局地供需矛盾紧张转变为总体宽松、局地供应富余,形势已发生深刻变化。同时,生态文明建设、能源消费革命、新一轮电力体制改革的推进,都为电力需求侧管理提供了新的发展机遇,也提出了新的工作要求。
(一)面临新的形势。一是电力供需总体供大于求。近年来,随着经济发展进入新常态,全社会用电增速逐步放缓,“十二五”时期年均增长5.7%,与此同时电力装机增长迅速,“十二五”时期年均增长9.3%,截至2016年底,全国电力装机容量已达16.5亿千瓦,供大于求形势越发明显,电力需求侧管理的工作重心需从保障供需平衡向多元化目标转变。二是可再生能源消纳矛盾突出。随着用电增速放缓和可再生能源装机迅猛增长,弃水弃风弃光矛盾越发突出。2016年,全国弃水电量500亿千瓦时,同比增长85.2%;弃风电量497亿千瓦时,同比增长46.6%;弃光电量74亿千瓦时,同比增长57.4%。
(二)提供新的机遇。一是“十三五”节能减排工作方案要求强化电力需求侧管理。2016年12月国务院印发的《“十三五”节能减排综合工作方案》中,明确要求加强电力需求侧管理,建设电力需求侧管理平台,推广电能服务,总结试点经验,鼓励用户积极采用节能技术产品,优化用电方式。二是新一轮电力体制改革对电力需求侧管理提出了新的要求。中发9号文件明确提出,积极开展需求侧管理和能效管理,通过运用现代信息技术、培育电能服务、实施需求响应等,促进供需平衡和节能减排。
(三)拓展新的内涵。电力需求侧管理是供给侧结构性改革的重要内容。电力的需求侧即是用户的供给侧,做好电力需求侧管理工作,有利于提升企业效率、降低实体经济企业成本。供给侧结构性改革的深入推进,客观上要求切实利用好需求侧管理的重要工具,与供给侧相互配合、协调推进,紧扣供给侧结构性改革的新任务和新问题,实现新突破。电力需求侧管理是推进“放管服”改革的有效抓手。深化简政放权、放管结合、优化服务改革,需大力提升与群众生活密切相关的公用事业服务质量和效率。通过电力需求侧管理不断强化居民等重点用户的供电服务,促进电网企业保障电力供应、提高电能可靠性、优化电能服务,是落实“放管服”改革要求的重要途径。电力需求侧管理是促进可再生能源消纳的关键手段。可再生能源发电的间歇性、随机性、不可控性,对需求侧用电负荷曲线柔性度的要求越来越高,通过深化推进电力需求侧管理,积极发展储能和电能替代等关键技术,促进供应侧与用户侧大规模友好互动,是促进可再生能源多发满发的重要手段。
三、进一步做好新形势下的电力需求侧管理工作
新的形势下,电力需求侧管理除继续做好电力电量节约,促进节能减排工作以外,各有关单位应坚持问题导向,重点做好以下工作:
(一)推进电力体制改革。细化落实优先购电制度,结合有序用电工作基础,进一步研究细化改革推进中优先购电用户的类别和保障方式,实现市场推进和保障民生两促进、两不误;探索市场机制建设,总结需求响应试点经验,及时向全国推广,进一步完善需求响应工作中的市场化机制,为电力市场建设积累经验。
(二)实施电能替代。各有关部门和企业要在需求侧领域合理实施电能替代,促进大气污染治理,扩大电力消费市场,拓展新的经济增长点。要不断创新电能替代领域、替代方法和替代内容,进一步扩大电能替代范围和实施规模。
(三)促进可再生能源消纳。各有关部门和企业要加强消费与生产的协同互动,从需求侧促进可再生能源电力的有效消纳利用,推进能源绿色转型与温室气体减排。
(四)提高智能用电水平。各有关部门和企业要通过信息和通信技术与用电技术的融合,推动用电技术进步、效率提升和组织变革,创新用电管理模式,培育电能服务新业态,提升电力需求侧管理智能化水平。
结合新形势和新任务,我们对现行的《电力需求侧管理办法》进行了修订。在执行过程中,各有关单位要树立“电力的需求侧即是用户的供给侧”的理念,切实发挥好需求侧管理的重要作用推进供给侧结构性改革。2011年1月1日发布的《电力需求侧管理办法》同时废止。
三、本周聚焦
(一)江苏经信委:1-8月风电新增发电能力50.38万千瓦
江苏经信委近日公布全省1-8月发用电情况。1-8月份,全省电源基本建设完成投资41.91亿元,新增发电能力833.44万千瓦,其中风电50.38万千瓦。以下为具体数据:
2017年1-8月份全省发用电情况
一、 发电情况
8月份,全省发电量478.59亿千瓦时,同比增长2.31%;
1-8月份,全省发电量累计3344.91亿千瓦时,同比增长5.68%。1-8月份,全省累计发电利用小时为3156小时,同比下降60小时。截至8月底,全省发电装机容量为10969.43万千瓦。
二、 用电情况
8月份,全省全社会用电量588.25亿千瓦时,同比增长7.03%;其中,工业用电量408.81亿千瓦时,同比增长3.07%。1-8月份,全省全社会用电量累计3861.57亿千瓦时,同比增长6.36%;其中,工业用电量2856.45亿千瓦时,同比增长4.29%。
1-8月份,第一产业累计用电量42.00亿千瓦时,同比增长13.86%,其中8月份用电量9.89亿千瓦时,同比增长17.13%;第二产业累计用电量2887.47亿千瓦时,同比增长4.27%,其中8月份用电量414.11亿千瓦时,同比增长3.18%;第三产业累计用电量497.59亿千瓦时,同比增长14.90%,其中8月份用电量84.38亿千瓦时,同比增长9.76%;城乡居民生活累计用电量434.52亿千瓦时,同比增长11.00%,其中8月份用电量79.87亿千瓦时,同比增长26.89%。
三、 电力建设情况
1-8月份,全省电源基本建设完成投资41.91亿元,新增发电能力833.44万千瓦,其中水电125.05万千瓦,火电382.66万千瓦,风电50.38万千瓦,太阳能发电275.35万千瓦。
1-8月份,全省电网基本建设完成投资315.87亿元,新增110千伏及以上线路长度2149.39千米、变电容量2570.60万千伏安。
(二)中国工程机械产品全球竞争力大幅提升
由中国工程机械工业协会、美国设备制造商协会、韩国建设机械制造商协会共同主办的“2017年全球工程机械产业大会暨50强峰会”于9月19日在北京举行,《中国工程机械》杂志主编孙哲出席并发布“T50产业发展报告”。
报告指出,在过去十年里,全球工程机械产业制造商50强的销售额最高点出现在2011年、2012年左右,达到了1997.65亿美元,加上全球排名第51到100位的企业销售额,全球排名前100的企业制造商销售额会达到2121.80亿美元。
在全球工程机械产业空间基本稳定的格局下,中国企业的地位实际上在不断提升,2007年、2008年中国企业国别销售额占比只有7%,到2011年这个数字高达18%,虽然之后经历了五年的下滑,但中国企业的国别销售额还是占到了13%,比金融危机之前的水平要高出很多。
从国别上来看,中国企业的销售额仅次于美国和日本。考虑到性价比优势是中国企业最大的竞争力。从销量上分析,根据海关出口数据分析,从台量上来看目前中国最大的出口目的地还是东南亚和印度,第二大出口市场已是欧美,并且增长趋势非常明显。这表示中国产品在全球的竞争力是在大幅提升。
“市场起伏但总量空间基本上已经稳定,企业要发展壮大不太可能只依靠新增市场来驱动发展。而是必须要增加竞争对手手里的份额。”孙哲表示。
全球范围内欧美是工程机械产业价值链最高的一个区域,突破欧美市场对中国制造商提升规模、提升份额、提升竞争力非常关键。但中国制造商在这一些地区的突破还有待时日,孙哲表示,欧美企业的高层制造商认为如果中国企业打算大规模的进入这种欧美市场的话,初期会面临像日本、韩国企业曾经经历的那些挑战。比如说渠道、服务商、网络等等。但这一些欧美高层同时也认为中国企业最终一定会突破这一些挑战,彻底打开欧美市场。
未来中国市场会像全球一样出现大量专业化、细分化的产品制造商。中国挖掘机市场空间非常巨大,但是必须在细分产品,比如说矿山型产品、小型产品、特种产品上做到领先或者就是实现区域市场的领先。
全球工程机械产业经历数年波动和调整之后中国工程机械行业终于回升,虽然未来几年大家的判断下省长的增幅不会重现过去的高速发展,但是从宏观的环境、产业结构调整升级、企业运营质量、市场竞争环境和用户成熟度来讲,中国工程机械行业正在进入一个更好、更健康的发展时代。企业面前也有新的机遇和新的空间。