一、本周重点事件回顾与分析
(一)十大热点将影响我国稻米行业发展
2016年渐行渐远,2017年万事待期。岁末年初,回首稻谷行业这一年的发展,历尽艰辛但又充满希望。在此梳理了2016年影响我国稻谷行业发展的十大热点事件,以飨读者。
一、稻谷最低收购价首次出现下调
从2004年稻谷最低收购价政策发布以来,最低收购价一直稳步上涨,充分凸显了稻谷作为主要口粮品种的重要性。国家提出在“十三五”期间继续执行并完善稻谷最低收购价政策,在继续推行最低收购价政策的前提下,合理调整最低收购价水平。2016年早籼稻市场已经迈出了最低收购价调整的步伐,国标三等早籼稻最低收购价为2660元/吨,较上年下降40元/吨,跌幅1.48%。
二、稻谷产量终结十二连增
2016年受不利天气影响,稻谷产量终结十二连增,出现下降趋势,但总体产量仍处于历史高位水平,稻米供需宽松局面未改。据国家统计局数据显示,2016年我国稻谷播种面积4.52亿亩,较上年下降76.2万亩,减幅0.17%;总产量2.07亿吨,较上年下降131.1万吨,减幅0.63%。
三、种植结构调整 粳稻播种面积获增
虽然我国稻谷总播种面积较上年略有下降,但是分品种看,籼稻播种面积减少,粳稻播种面积增加。据相关数据统计,2016年东北三省粳稻播种面积同比增加288万亩,增幅3.6%。主要原因是2016年玉米开启市场化收购加补贴的新政策,受政策调整影响,农户减少玉米种植面积,增加粳稻种植面积,这种情况在东北地区表现尤为明显。预计后期随着种植结构调整进一步优化,粳稻播种面积仍有进一步增加的趋势。
四、稻谷收购量再创新高
近年来,稻谷市场一直是典型的政策市,稻强米弱成为市场的主基调,政策性收购主导新粮收购市场。从2016/17年度稻谷市场收购情况来看,截止到2017年1月15日,社会各类粮食企业累计收购2016年产稻谷7605万吨,约占全年稻谷产量的36.75%;收购量较上年同期增加533万吨,增幅7.54%,收购进度较上年快半个月左右。且当前稻谷政策性收购尚未结束,预计到2017年中晚稻托市收购政策结束时,稻谷总收购量或将超过全年稻谷产量的四成左右,稻谷收购量再创新高。
五、严厉打击大米走私活动
自2012年以来,国内外稻米价格出现倒挂,大米进口量剧增,低价进口米对国内大米市场的冲击已经成为常态化。其中通过非法渠道进口到国内的大米数量高企,大米走私严重。2016年海关总署将打击大米走私作为“国门利剑2016”联合专项行动的重中之重,在广西、云南等省对大米走私实施严厉打击。2016年全国海关查证走私大米等粮食36.6万吨,是上年的4倍,创历史新高。随着打击大米走私力度的加强,预计2017年进口大米数量或将出现下降趋势。
六、袁隆平超级杂交稻获丰产
2016年,由袁隆平院士领衔的超级杂交稻“种三产四”丰产工程增产稻谷16.5亿公斤。“种三产四”丰产工程致力于中低产田的增产,由袁隆平于2006年提出,即“运用现有的超级杂交稻技术成果,用3亩地产出4亩地的粮食,大幅度提高现有水稻的单产和总产,提高农民种粮的经济效益,确保国家粮食安全”。袁隆平表示,期望到2020年全国超级杂交稻发展到6000万亩,能产原来需要8000万亩耕地才能产出的粮食。
七、稻米油产业凸起 斩获国际大奖
稻米油作为油脂家族的新成员,近年来逐渐被市场认可。稻米油富含谷维素、植物甾醇等多种营养成分,尤其符合亚洲人膳食需求,在日本,泰国,印度和西方国家备受推崇,也多次被世卫生组织推荐为健康食用油。2016年国际稻米油大会在日本东京召开,益海嘉里集团旗下的金龙鱼稻米油荣获了本届“国际稻米油品质大奖”。中国企业能够获得“稻米油品质大奖”的荣誉是对中国制造业的肯定,也为中国的粮油企业提振信心,更是赋予了中国粮油企业对稻米油发展更大的责任和义务。
八、五常大米纳入溯源体系
好大米,五常造。为进一步推进五常大米向中高端市场迈进,哈尔滨五常市除了提高水稻种植标准外,还将推行大米加工标准,整体上建立五常大米标准体系。目前五常市纳入溯源体系的大米已达80%,2017年五常市200余万亩水稻产出将全部进入溯源体系,实现全部五常大米全程可监控。五常市计划在北京、上海、广州及深圳等国内一线城市开设线下官方旗舰店,以提升消费者对五常高品质大米的体验认可度,提升五常大米的品牌形象。
九、稻米镉污染土地修复现初步成效
自2013年“湖南镉大米”事件之后,公众谈“镉”色变,耕地重金属污染问题引起全社会广泛关注。时隔三年,中国第一个针对稻米镉污染区域性协同创新项目的示范基地在湖南省湘潭县杨基村成立。目前针对耕地重金属污染治理的一系列新技术、新产品正在应运而生,并且逐步由实验室科研转向大面积推广,稻米镉污染土地修复现初步成效。
十、大米消费升级现碾米成趋势
随着消费升级时代的来临,大米消费从散装米过度到小包装米,再到优质高端大米。大米加工行业在不断发展的过程中,行业乱象丛生,比如精白米里掺添加剂、陈化粮、抛光打蜡等问题,消费者想买却未必能买到完全新鲜、安全、健康的大米。为了提供营养、好吃、安全、新鲜的吃米方式,现碾米模式应运而生。将糙米现场碾磨成现碾米,过成完全可视,还保证了新鲜度,逐步成为高端大米消费市场的发展趋势。
(二)玉米绵白糖或引发糖业新变革
在经历了2016年底的疯狂牛市后,进入2017年,国内食用糖市瞅迎来“牛熊转折”的关键一年。市场人士指出,今年第一季度及之后,国内糖价除受进口量、抛储量、走私量等三个变量及国家政策等共同影响外,玉米绵白糖的研发上市成为影响糖市的另一个关键因素,或引发糖业新的变革。
多重因素影响后市
去年10月至12月,国际糖价持续下行,但国内糖价持续上涨,创下本轮牛市的新高。“当时正处于榨季交替窗口,总体供给小于需求。此外,在贸易政策预期下,市场预计中国食糖进口量将会持续下降,从而支撑国内糖价。”卓创资讯白糖分析师孙悦对经济导报记者表示。
事实上,自去年12月起,国际糖价日渐反弹,但国内正值生产高峰期,食用糖供给充足,所以这种反弹并没有带动国内糖价的上涨。而今年3月后,国内糖厂陆续收榨,国产糖集中供给期结束,定价权逐渐由国内市场转移至国际市场,届时内外糖价的相关性或将得以修复。
“白糖基本面利好,陈糖清库进度加快,而且今年春节备货期提前,加之近期走私糖到货量明显下降,市场供应面并不是太宽松。”孙悦分析说。
从去年12月全国产销进度表可以看到,累计至去年底,全国产糖量229.66万吨,产销数据略微超出前期的预估。去年12月下旬,第二批国储糖投放后,加速了糖价回落。本榨季的产销缺口约为500万吨,而这个缺口将由进口、国储以及走私糖补充。进口量、抛储量、走私量这三个变量,或将决定本轮牛市运行时间。
在农产品期货网等网站特约撰稿人冰峰看来,增产意味着长期看淡或者说上涨动能衰竭,但并不能和价格调整直接对等。特别在本榨季国产糖供需缺口理论上还存在500万吨的情况下,增产只不过缩小国产缺口或者说挤占其它糖源市场份额,或将转向产需平衡,尚难言过剩。所以,在供需转为平衡时糖价一般不会深幅调整。按照历史经验,一般市场过剩200万吨才能彻底“转熊”。
推进糖业供给侧改革
在国内糖业市场发展的进程中,与以白砂糖、红糖、冰糖为代表的传统蔗糖发展相似,以玉米为原料的玉米绵白糖等新型健康糖源研发上市后,即受到市场普遍关注。经济导报记者获悉,本月16日,一场玉米绵白糖推介会在有“中国糖都”之称的西王集团举行。推介会上,中国生物发酵产业协会、齐鲁工业大学的专家学者与来自全国各地的食用糖经销商就玉米绵白糖的健康特性、市场走势和技术应用等进行了研讨,表示要将这个代表中国糖业新生力量的新产品做大做强,引领中国糖业一场新的变革。
据介绍,传统的制糖业是利用甘蔗或甜菜等农作物为原料,甘蔗糖的主产区集中在广西、云南、广东湛江等地,甜菜糖主产区集中在北方的新疆、黑龙江、内蒙等地,每年10月到次年4月是蔗糖集中压榨、集中上市的时间。而西王玉米绵白糖以结晶果糖为主、葡萄糖为辅,是由玉米精深加工而成的高技术、高附加值产品,其生产过程完全不受榨季的制约,甜度是蔗糖的1.2倍到1.8倍,主要原料结晶果糖打破了国际上少数国家对果糖生产的垄断。
受访人士表示,受气候影响,本榨季印度和泰国地区减产依然持续,全球食用糖依然面临供需紧张局面。尽管受国内国储糖投放及其他因素影响,但是国内供需缺口预计仍然在200万吨以上,因此国内糖价或继续走强。与中国南北两大产糖区相呼应的是,多年来在黄河下游玉米主产区成长起来的淀粉糖龙头西王集团,其开发的新型健康糖源玉米绵白糖目前在多个食品行业和药品应用领域都已成熟,不仅可作为食用糖的有益补充,而且完全可替代传统蔗糖的应用,为食用糖升级、推进糖业供给侧改革作出了探索。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)农业改革:政府多放手 市场出好手
“粮食当草卖”,中部某地推进粮改饲遇到烦心事:政府请来专家评审,选出3个青贮玉米主推品种,打算规模推广,然而农民却不买账。一位大户抱怨:“专家推的品种产量是高,可长籽粒少,我一个个牛场挨着问,牛不爱吃,你说种了卖给谁?”其背后反映的仍是这个老话题:政府之手干预过多,变成闲不住的手。
农业结构怎么调,种什么、种多少,大家都明白“不看市长看市场”,但现实中,“市长”说了算的现象还是不少。因为“市长”手里有资源,钱往哪花,扶啥产业,行政手段强势,惯性难改。于是,有的地方贪“大”,动辄规划万亩农场、数万亩基地;有的地方求“高”,一个劲上智能大棚、高端农业。不少靠钱堆出来的项目华而不实,往往一时风光,遇到市场波动,各种问题就暴露出来,产业受损、农民受伤。如此做法,应该当头棒喝。
今天,农业发展环境正发生深刻变化。成本上升、价格下压,资源束缚趋紧,新老难题交织。农业主要矛盾由总量不足转变为结构性矛盾,突出表现为阶段性供过于求和供给不足并存,矛盾的主要方面在供给侧,并且主要是结构性、体制性的问题。顺应新形势,必须推进农业供给侧结构性改革,调好调顺调优结构。
结构调整怎么调?政府放手、市场出手。过去我们倚重政策导向,哪个品种出问题,哪个环节矛盾多了,就临时性出台措施解决,“蒜你狠”“姜你军”“猪周期”,调控滞后,干预市场,难免按下葫芦浮起瓢,跳不出“多了少了”的循环。如今,必须围绕市场调,需要什么种什么。与不断升级的消费需求比,农产品供给大路货多,优质的、有品牌的还不多。因此,要加快“生产导向型”向“消费导向型”转变,依靠市场手段优化配置、提升效率,发展品牌农业、绿色农业,扩大有效供给。
结构调整谁来调?要靠新型经营主体调。近几年,种植大户、家庭农场、农民合作社快速发展,全国175万家农民合作社,入社农户超1亿户,龙头企业达到12万家。他们成为农产品供给的主体,成为农业现代化的主体。这些新型主体长期在市场摸爬滚打,对市场触觉更灵敏、决策更有效。
放手不等于不管。推进农业供给侧结构性改革,要处理好政府和市场关系,协调好各方面利益。政府不越俎代庖,也不能袖手旁观。重点是加强服务,加大扶持,在手段上由事后调控向顶层设计、事前预案迈进,尽量减少对市场的直接干预,形成支持有力、保障有效的政策体系,让好产品卖出好价钱。调整政策、出台措施,要充分考虑各方面特别是农民承受力,不搞强迫命令瞎指挥,不损害农民权益。
应该看到,结构调整是一个动态的过程,不可能一调到位、一劳永逸。农业是典型的慢热型产业,培育一个成熟产业,要三五年、十多年,甚至更长时间。靠政府拔苗助长不行,必须尊重农业发展规律和市场规律,有长远眼光,耐得住寂寞。
推进农业供给侧结构性改革,把更多决策权还给市场,少一些干预,多一些服务,让新型经营主体和农民说了算,让“无形之手”充分施展。
三、本周聚焦
(一)小麦价格难以上行 麸皮价格可能下跌
2016年10月份以来,国内小麦市场价格一涨再涨,尤其北方小麦已涨至近年来高点。虽然春节前小麦价格仍会维持强势,但随着国家调控力度的不断增强,市场供需将会进一步缓和,小麦价格再度大涨的几率已经不大。目前面粉价格经历了0.04-0.08元/公斤的上涨后报价基本以稳为主。预计短期面粉价格不会出现大涨行情了,未来价格将以稳为主,平稳度过年前需求小高峰,个别有继续上调面粉价格的制粉企业也仅是前期没涨,近期补涨。
麸皮价格下跌逐渐探底
伴随着冬季到来,气温不断降低,水产养殖规模进一步缩小,目前北方水产养殖基本结束,南方水产养殖也步入了收尾阶段。正是因为如此,水产料的产量也大幅缩减,其对于包括麸皮在内的主要原料需求也呈大幅缩减的态势。近期部分地区麸皮的出厂价跌破了1.4元/公斤,甚至出现了1.34-1.36元/公斤的报价,并且还有继续走弱的可能。预计短期价格仍将呈现稳中趋弱的走势,虽然不会出现大跌行情,但缓步下行的走势很难改变。