· 本周重点事件回顾与分析
(一)资本加持第三方家居物流标准化运作成未来方向
第三方家居物流是一块大蛋糕,最令人垂涎之处在于整个家居行业有上万亿的交易规模,家居物流亦有巨大的市场空间。今年,家居物流行业似乎颇为热闹,有3家第三方家居物流服务商先后被资本青睐。一智通获景林投资和清控银杏等6000万元A+轮投资;蚁安居获得千万美元级Pre-A轮融资;居家通获得红星美凯龙B轮5000万元投资。此前,送货神器、万师傅家居物流服务商也获得过资本加持。
第三方家居物流正逐渐受到资本广泛关注以及市场的需要。那么,第三方家居物流是如何发展起来的?未来的趋势又是怎样的?
缘何兴起?
在家居电商还没发展之前,国内家具生产与展销基地均以B2B传统销售渠道为主。而自2012年以后,家具电商市场开始兴起,且有了快速发展的势头。
据公开资料显示,2012年家居电商销售额为490亿元,到了2016年,国内家居市场约4.5万亿,电商渠道销售占5.7%,约2600亿;其中家居建材类从出厂到用户家进行安装过程的物流服务费用占到产品出厂价的15%-20%,约390-520亿。
随着家居电商规模持续壮大,有着“大件、非标、易损”等特性的家居商品已无法像一般商品那样送货、安装和退换货,尤其是最后一公里配送安装已然成为家居行业发展的最痛点。同时,家居行业一直缺少一体化的供应链服务,多头对接导致物流过程不可控、货损责任分不清、到货周期长、管理效率低等。居家通总裁蒋继东告诉泛家居网,“家居物流行业正处于较小而散乱的状态,基本上都是“游击队”,缺乏服务标准。”
在此背景下,一批旨在解决家居电商存在的断层问题、为企业和消费者提供快、准、全的家居一体化服务的一站式家居供应链服务平台顺势而生,如居家通、蚁安居、一智通、万师傅、送货神器、易友通等,进一步挖掘家居物流行业巨大的市场潜力。
两大阵营
伴随着家居电商的快速发展,家居物流行业也在不断发展壮大,逐渐形成了2大阵营,即自营家居物流服务商以及第三方专业物流服务商。实力雄厚的家居生产和流通企业,如京东、苏宁、海尔、美乐乐等早已选择自建物流。
“自建物流需要强大的客观条件,比如京东、苏宁等大型销售平台,海尔等大型生产工厂。自建物流,除了自身实力外,还要有大的市场容量和需求做支撑。”居家通总裁蒋继东告诉泛家居网。以京东物流体系为例,京东从2007年开始独立自建物流业务模式,截止2016年9月,京东物流已经形成“中小件+大件+冷链”的物流体系,拥有7个智能物流中心、254个大型仓储、550万平米的仓储设施、6780个配送站点,完成了对全国2646个区县的覆盖。京东物流已经能够独立承担仓储、运输、配送、客服、售后等一体化供应链服务。
而另一大阵营主要是以居家通、蚁安居、一智通、万师傅、送货神器等为主的第三方家居物流服务商。第三方家居物流服务商不仅能为没有自建物流的家居品牌商及互联网家装企业等B端客户提供从产品出厂开始的仓储、干线、配送、安装、售后等全流程一体化解决方案,还能为C端消费者提供专业技师、送装一体、全程维护的一站式家居供应链服务。
不同的是,第三方家居物流服务商具有自己的个性化服务。以居家通为例,居家通主要是聚焦“最后一公里”,以服务为企业核心。从2012年发展至今,网络已覆盖21个省、自治区、直辖市,一共800个配送安装网点。在今年与红星美凯龙的战略合作发布会上,居家通透露将打造泛家居的城市供配中心,建50个全国核心城市直营落货仓库,进一步加强“最后一公里”服务质量。
选择自建物流还是第三方家居物流,都是家居、家装、建材类企业不容回避的问题。如果选择自建,则需要投入大量的资金购买物流设备、建设仓库和信息网络等专业物流设备,这对于大多数企业来说是个沉重的负担;而第三方家居物流广阔的物流网络、集约化的运作方式以及一体化的服务,对于大部分企业来说是更好的选择。相对于自建物流而言,第三方家居物流具有更强大的市场竞争力。
未来趋势
第三方家居物流正处在快速发展时期,对于未来行业的发展趋势,居家通总裁蒋继东表示,“未来,第三方家居物流企业将朝着个性化、专业化、供应链一体化方向发展;而行业标准化的运作是必然方向。”
个性化的服务是企业的核心竞争力。目前来看,居家通聚焦“最后一公里”,注重实体大件家具的配送、安装、售后服务,牢牢把握整个家居物流供应链的重难点与盈利点;蚁安居聚焦家居领域全品类全供应链综合发展,尤其在卫浴品类中,蚁安居市场竞争优势明显,已与箭牌、科勒、美标等知名卫浴厂商展开合作;一智通则聚焦用户流量与科技创新,研发强大的家居SaaSIT系统,链接服务全流程,实现订单的可视化、智能化、透明化,提升家具物流整个链条的效率……可以看到,每一个第三方物流家居企业的聚焦点及对公司未来的发展规划都截然不同。
专业化、供应链一体化是企业立足的本根。所谓专业化,即在前端配送过程中实现商品的准确及时和零损坏,在末端提供专业的安装和售后维修服务。要实现这样的情况,就必须打通从仓储、运输、配送、安装、揽件、客服、售后、逆向物流等多个环节,实现一体化供应链流服务。在这一方面,可借鉴海尔日日顺物流与中国标准协会发起的国内首个家居大件智慧物流的流程服务标准??“天龙八步”,涉及到“仓、干、配、装、揽、鉴、修、访”八大环节,覆盖了产品从仓库到配送再到退货的全部流程。而在末端服务上,需要专业的安装师傅进行家具的装修与维护。这一方面,居家通和蚁安居都设有专门的培训学院,主要培训自己的安装师傅。
标准化的运作是行业发展的必然方向。去年,由广东联运汇物流牵头,来自业内的13个企业和单位共同起草了《家具物流服务质量规范》行业标准,并于今年8月举行了研讨会。该标准给出了家具物流服务中仓储、运输、配送、安装环节中需进行质量评价的指标,包括收货及时率、收货准确率、交付及时率、交付准确率、货损率、货差率、回单及时率、安装服务满意度、客户有效投诉率、客户满意度共10项评价指标,使家居物流能够实行统一的标准与流程,从而提升整个家具物流行业的服务水平。
第三方家居物流行业虽然个性化的特点明显,但会朝着标准化的运作发展。有行业人士认为,随着家居末端配送安装市场的规范以及商家利益的追求,未来第三方家居物流市场应当是一个以整合专线资源以及末端师傅资源的专业的平台化公司为主导的市场。
(二)双十一快递处理量将创纪录快递业提质时代渐近
一年一度的双十一即将来临,今年9月,在中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业举行的物流动员会上,国家邮政局相关人士透露,双十一期间全行业的快递处理总量将达到新的量级,预计超过10亿件。
事件驱动:
“双十一”快递处理量将达新量级
九月单月,全国快递服务企业业务量完成36.1亿件,同比增长27.6%;业务收入完成448.1亿元,同比增长24.4%,前九月份全国快递累计业务量完成273.9亿件,同比增长29.8%;业务收入完成3425亿元,同比增长26.7%。
一年一度的双十一即将来临,今年9月,在中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业举行的物流动员会上,国家邮政局相关人士透露,双十一期间全行业的快递处理总量将达到新的量级,预计超过10亿件。
兴业证券分析师王品辉表示,2016年双十一实现了1770亿元的全网总销售额,增速44%,相对2009年增长近3000倍。包裹数方面,由2010年的1000万件至2016年的6年时间内实现了近100倍的增长,达到10.07亿件。2017年,按照保守情况预计,交易额增速40%,平均包裹单价160元计算,预计2017年双十一交易总额2479亿元、总包裹数16.5亿件。
双十一期间的超高交易额也大幅拉动了快递行业的业务量,同时也为各快递公司处理短时期大规模的包裹业务进行了一次市场发起的考验与淘汰,从行业角度来看有利于筛选优质企业,同时帮助其锻炼队伍、增强竞争力。
行业动态;
企业向产业上下游延伸
临近双十一,产能稀缺,通过提高重货续重费用、重货中转费等手段,可以过滤掉效率较低的大票货。由于整个电商快递领域,议价能力偏向电商这一方,平时较难提价,随着人工、场租成本不断上涨,需要终端价格一定比例提升,每年双十一是快递难得的提价窗口。
近期,中通快递率先发布公告宣布调整价格,随后,韵达也宣布调整价格。其余通达系快递也有提价表态。
三季报显示,圆通速递1-9月实现营收128.67亿元,同比增长12.91%;净利10.58亿元,同比增长8.43%,每股收益为0.38元。韵达股份1-9月实现营收68.39亿元,同比增长40.39%;净利润11.76亿元,同比增长38.38%,每股收益为0.97元。顺丰前三季度实现营收498.26亿元,同比增长23.18%;扣非净利26.52亿元,同比增长39.47%,基本每股收益为0.86元,同比增长3.61%。
圆通速递董事局主席兼总裁喻渭蛟对媒体表示,要打造物流信息互联互通共享平台,一旦打造成功,预计能降低物流成本1-2个百分点。
在今年前三个季度,圆通和韵达都经历了不少的投资并购、融资租赁事件。圆通对先达国际物流的控股、韵达进军快运、认购保险公司的投资等动作使得双方总资产都有所增长。今年5月8日,圆通收购在香港上市的先达国际物流控股有限公司近2.56亿股股份,占先达国际物流控股公司已发行的股份61.9%。7月,韵达快递相继成立韵达商业保理、上海韵达运乾物流和上海项计供应链管理有限公司;并对上海云韵投资管理有限公司进行增资、认购中邦保险16%股份,各项投资事项正在有序推进中。
招商交运认为,快递企业正在向产业上下游不断延伸,推进以快递为核心的生态圈建设。
快递物流咨询网首席顾问徐勇称,目前快递行业的主流企业仍处于同质化竞争阶段。因此,在价格战带来的利润背景下,向上下游延伸能够降低企业风险,差异化的布局也能够提升企业的议价能力。
投资机会;
龙头企业持续受益行业增长
个股方面,东兴证券分析师郑闵钢表示,顺丰控股作为唯一一家A股上市的直营模式快递公司,与同行业其他企业相比,营业收入是韵达股份的730%、圆通速递的380%,领先优势明显。四大新业务发展迅速,助力公司向综合物流提供商转型,因此坚定看好公司成为行业中长期的整合者。
去年双十一前受到中通海外上市以及过会预期的刺激,快递股跑出一轮明显行情。天风证券认为,今年同样存在数个股价刺激因子。本轮快递企业高调宣布价格调整,相信今年的快递股依然能够在双十一前表现活跃。推荐关注顺丰控股、韵达股份、圆通速递。
东北证券分析师瞿永忠认为,未来龙头企业将持续受益行业的增长,短期考虑到双十一临近,建议投资者重点关注快递行业交易性机会,首推韵达股份,长期看好顺丰控股、圆通速递,关注申通快递。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)我国加快谋划交通强国建设顶层设计
交通强国战略研究已取得阶段性成果,下一步交通运输部将按照十九大精神,进一步深化研究,厘清思路,加快研究谋划交通强国建设的顶层设计和“施工方案”,研究提出交通强国内涵、战略目标、战略任务、实施路径和保障体系等,搭建交通强国建设的“四梁八柱”政策框架体系。
这是交通运输部新闻发言人吴春耕在26日举行的例行新闻发布会上透露的信息。他表示,初步考虑,经过努力,至2035年,进入现代化交通强国行列;到本世纪中叶,全面进入现代化交通强国前列,支撑我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
交通运输部数据显示,前三季度,全社会完成营业性客运量140.4亿人,同比下降2.5%。全社会完成货运量343.3亿吨,同比增长10.5%,为近年来新高,其中三季度增长11.4%,较上半年加快1.4个百分点。规模以上港口完成货物吞吐量94.7亿吨,同比增长7.6%,为近四年来新高,各季度增速均保持在7%以上的较快水平,其中内贸高于外贸,内贸吞吐量增速为8.0%,外贸吞吐量增速为6.9%。
同时,交通固定资产投资规模继续快速增长。前三季度,交通固定资产投资完成2.25万亿元,同比增长14.4%,规模和增速均创近几年来新高。公路水路方面,完成固定资产投资1.65万亿元,同比增长19.7%,完成全年1.8万亿元投资目标的91.4%。
十九大报告提出要建设“交通强国”的发展战略。吴春耕表示,建设交通强国是建设社会主义现代化强国的重要内容,交通运输业应当在基础设施、运输服务、装备技术等硬实力方面位居世界前列,同时还应该拥有与之相匹配的软实力。
据透露,2015年交通运输部就组织开展了交通运输对标国际课题研究。2016年全国交通运输工作会议提出,要加强对建设交通强国的战略谋划和研究。目前,已联合中国工程院全面开展交通强国战略研究,20多位院士共同参与,研究工作已经取得了阶段性成果。
同时,为了强化科技创新在交通强国战略中的支撑作用,近日在国家科技计划管理部际联席会议总体框架下,交通运输部与科学技术部签署了“科交协同”合作协议,建立了科技发展与交通运输协同新工作机制。
(二)提升物流行业发展水平甘肃全面部署促进物流降本增效
甘肃省交通运输厅日前出台《推进供给侧结构性改革促进物流业降本增效实施意见》(简称《意见》),从降成本、补短板、强服务方面布置具体任务,进一步促进物流降本增效。
根据《意见》,甘肃将推进“一中心四枢纽五节点”物流发展格局,重点支持兰州、天水、武威等节点城市公路港建设,布局和完善一批具有多式联运功能、支撑区域和产业经济发展的综合物流枢纽,加强公路、铁路、航空运输方式的衔接,强化集疏运服务功能,提升交通运输组织效率和网络化服务水平。
《意见》提出补短板,提高道路运输行业服务水平。在推广应用智能化物流装备技术方面,甘肃将在兰州国际港务区等示范企业推动货运标准化电子货单等技术标准的推广应用,逐步实现危货运输电子运单管理,发展厢式化、轻量化、专业化的公路货运车辆,今年年内完成100%的不合规车辆运输车更新淘汰。在完善城市物流配送体系方面,重点建设城市分拨中心、共同配送中心和末端配送点三级物流服务网络。在健全农村物流配送网络方面,推进交通与邮政、供销部门农村物流服务合作共享,依托县公路货运站建设(改造)县域物流中心,加强与商贸市场、农资中心、邮政集散中心等的衔接与融合等。
强化服务方面,甘肃将下放机动车综合性能检测站经营审批事项,压缩货运物流企业及车辆入户许可时限,简化办事流程,推行网上办理,强化事中事后监管;开展物流领域收费专项检查,年内取消道路运输经营许可证、车辆营运证、道路运输从业人员资格证工本费收费,取消外廓尺寸超限车辆行驶公路补偿费;建立物流从业单位和人员信用信息档案,完善物流企业及相关责任主体守信激励和失信惩戒机制。
· 本周聚焦
(一)国内首个无人店规范公开征求意见积极引导规范化经营
中国百货商业协会无人店分会10月25日发布了《中国无人店业务经营指导规范(意见征询稿)》(下称“规范意见稿”),并正式开始意见征询。
“无人零售”无疑是今年实体商业最热门的新业态,前有阿里、京东、苏宁等巨头纷纷推出概念无人店,后有缤果盒子、猩便利、简24等创业公司获得资本热捧,从收银到值守等各个环节,无人店正在加速落地。
“在目前国家对无人店业态没有明确规范的情况下,是从业各方在主动呼吁规则的出台。”中国百货商业协会无人店分会副秘书长沈哲明坦言,此次发布的“规范意见稿”已先进行了一轮小范围的意见征集,行业内有近30家公司参与。
“规范意见稿”中明确要求无人店经营者应严格按照食品安全法、消费者权益保护法等法律法规开展经营性业务,相关业务除应及时向政府监管部门申报外,同时需提交报备材料至行业协会,特别是新型特种无人店装备,应在提交报备的同时提供安全性审核材料。
此外,“规范意见稿”还对无人店的设置、经营、仓储、物流等均提出了明确的细化要求,要求无人店经营企业承担更多的经营者责任,切实保护消费者的食品安全及其他各项权益。就“规范意见稿”的细则内容看,协会希望从“严格准入机制”的角度入手,摸索出一套较为有效的基本管理办法,其中还明确提出了“无人店经营商经营性报备制”的要求。
沈哲明表示,此次公开征求意见除了请会员单位递交意见外,也面向全社会展开,同时欢迎阿里、京东等互联网龙头积极反馈,计划在年底前成稿,有望成为行业首个自律规范。在此基础上,协会还计划从硬件设备等环节推动更细化的规范出台。
公开资料显示,中国百货商业协会无人店分会是国内首个无人店行业组织,由无人店行业相关的企事业单位和社会团体自愿联合组成,参加分会创始会议的企业包括:微信支付、蚂蚁金服、缤果盒子、深兰科技、富士冰山、南京赛杰、广州甘来、蚂蚁盒子、上海芯店、上海揽胜、杭州以勒、EATBOX、上海华屹、成都帮团、上海鑫颛、自动售货行业网等。据沈哲明介绍,目前,无人店分会已与多地监管部门探讨将部分协会自律规范引入地方监管之中。
(二)迎战天猫双11菜鸟联合日日顺为大件物流提速
天猫双11临近。菜鸟网络今天表示,已经联合日日顺等合作伙伴为大件物流准备好了无人仓等新技术,在大件商品流通领域实现了智慧物流的快速提升。
为了让电视、冰箱、洗衣机等大块头商品高效送达,菜鸟还与合作伙伴一起在全国设置了数十个前置仓库。根据大数据预测,家电家居的大件商品已经提前备在消费者身边。
上万平米仓库无需人工干预
今年双11,菜鸟已经在全国率先大规模启用机器人仓群,实现了中小件商品的全面智能化运作。在大件物流领域,因为商品体积和重量大,包装规格多样,一直以来都是靠机器人实现智能化运作的盲区。
但是在日日顺青岛仓库,无人化作业已经成为现实。一排排高达20多米的货架组成了立体空间,从商品入库、上架、存取、出库全过程都由自动化设备在算法的指引下完成,相当于20万平米的平面仓库内完全不需要人工干预。
日日顺物流副总经理于贞超介绍,这是国内大件物流领域屈指可数的高科技仓库,是行业内第一个实现全流程无人化作业的大件物流立体仓库,这才是名副其实的无人仓。
除了这个无人仓会给双11大件物流加速之外,菜鸟今年还与日日顺等合作伙伴一起提供了大件物流的前置仓模式。前置仓是对传统一二级仓库的延伸,可实现对畅销产品多频次少批量的补货方式。在天量订单的趋势下,前置仓可以减轻主仓的压力,避免出现爆仓的风险。
于贞超说,日日顺承接的前置仓可以与主仓之间共享库存,双向覆盖发货。从天猫双11启动预售的那一刻起,通过菜鸟智慧大脑的算法计算,借助自动调拨的工具,大件商品已经从各地主仓向前置仓备货,从而使商品离消费者更近,缩短了配送距离,让消费者在双11享受更加快捷的购物体验。
双11在途订单可实时拦截
菜鸟网络电器美家供应链总监王政介绍,今年双11,菜鸟继续发挥平台优势,通过一系列技术创新缓解大件物流的配送压力。
首先从预测开始,把消费者可能购买的爆款商品和预售中的商品下沉到离消费者最近的仓库和网点。这样在双11当天订单正式成交后,就能第一时间将商品送到消费者的家。
此外,从今年天猫双11开始,菜鸟电子面单在大件物流中的渗透率将大幅提升。大件商品以前都是人工识别为主。加上大件都是原箱发货,往往外观相似的商品会有许多型号差异,但厂家在外包装上不会标注,肉眼识别不小心就会发错商品。
电子面单可以让发货更准确。消费者也可以全程查看物流节点信息。
随着全链路数据化的提升,今年双11的大件物流还实现了订单实时拦截的新功能。
“如果消费者中途想退换货,商品都会被系统拦截后及时返回。哪怕是商品已经从配送站发往消费者家中,根据订单拦截的指令,最后在签收时也会触发系统,确保拦截成功”,王政说,这个功能可以大幅度提高物流效率,降低行业的物流成本。
作为菜鸟大件物流的重要合作伙伴,日日顺物流在全国拥有15个发运基地,并在全国2900多个县建立了物流配送站和17000多家服务商网点。真正做到了“送货到门,服务到户”,提供了“送装一体、预约配送”等高品质服务,解决了居家大件领域“最后一公里”的配送难题。