一、本周重点事件回顾与分析
(一)上半年制造业利用外资增长3%
“今年上半年以来,全国商务系统坚持稳中求进工作总基调,以‘一带一路’统领对外开放,对外经贸运行总体良好。”日前,国务院新闻办公室举行上半年我国对外经贸运行情况发布会,商务部副部长钱克明在会上作出上述表示。
上半年外贸稳步增长
一是外贸稳步增长。进出口总额达到13.14万亿元,增长19.6%,扭转了过去两年下降的局面。其中出口同比增长15%,进口同比增长25.7%。
二是利用外资规模基本稳定。上半年利用外资总规模4415亿元人民币,同比下降了0.1%。外资产业结构出现了积极的变化,其中制造业利用外资增长了3%。
三是对外投资更趋理性。上半年对外直接投资3311亿元,下降了42.9%,非理性对外投资得到有效遏制。从对外投资的国别看,我国企业对“一带一路”沿线国家投资下降比较少,总的对外投资下降42.9%,但对“一带一路”沿线国家仅下降了3.6%,低于总体对外投资的降幅。
四是国际经贸关系取得积极进展。参与“一带一路”贸易畅通合作倡议的国家和国际组织达83个,涵盖了五大洲,具有广泛的代表性。
下半年外贸有望回稳向好
钱克明表示,下半年外贸实现回稳向好取决于三方面因素。一是国际市场的回暖。今年以来,世界经济增长加快,主要国际组织上调了对世界经济增长的预期。据WTO的统计,今年前5个月,占全球贸易90%以上的71个经济体进口合计增长了10.2%,其中美国、欧盟、日本进口需求分别增长7.6%、8%和11.2%。除中国之外的金砖国家进口合计增长了24.5%,我国进口增长了25.7%。相应的,中国对大多数市场的出口也出现了回升,我国今年出口增长达到15%。
二是政策效应进一步显现。2013年以来,国务院出台了16个促进外贸发展的政策文件,包括加大政策支持力度,减轻企业负担等。各地区和相关部门也狠抓政策落实,为企业减负助力,帮助广大进出口企业开拓国际市场。
三是去年同期的基数比较低。2015年和2016年我国进出口连续两年下降,以人民币计,2016年进出口规模较2014年减少了7.9%,今年大幅度上升,是属于在低位上的回升。
钱克明表示,下一步商务部将继续深化外贸供给侧结构性改革,加快创新驱动,促进加工贸易创新发展,继续加大力度培育外贸新业态,进一步提高贸易便利化水平,巩固和提升外贸的传统优势,积极培育外贸竞争新优势,努力促进外贸继续回稳向好。
“一带一路”为经济注入动力
钱克明表示,今年5月份,中国成功主办了“一带一路”国际合作高峰论坛,推动“一带一路”建设迈上新台阶、进入新阶段,为解决当前世界和区域经济面临的问题、推动经济全球化进程,注入了强大动力。总体看,上半年主要有四方面重要成果:
一是贸易往来不断深化。上半年我国与沿线国家贸易额达到了5115亿美元,同比增长11.4%,占全国贸易总额27%。
二是投资合作继续发展。上半年,我国企业对沿线国家累计投资66亿美元,与沿线国家承包工程新签订的合同额是714亿美元,同比增长38.8%。
三是境外经贸合作区建设顺利推进。支持中国企业按照市场化运作模式,在沿线国家建设境外经贸合作区,其中中国-白俄罗斯工业园、埃及苏伊士经贸合作区等园区进展比较顺利,成为国际产能和装备制造业合作的重要平台。
四是自贸区建设正在加速推进。我国与格鲁吉亚签署了自贸协定,在亚太贸易协定项下与印度、斯里兰卡、孟加拉国和老挝等四个沿线国家结束了第四轮关税减让谈判。
(二)日本多家机器人厂商猛增产能 应对中国需求增长
据日本媒体报道,安川电机等日本机器人厂商正在猛增产能,以应对中国需求。
安川电机计划把工业机器人的月产量由目前的3000台提高至5000台。安川电机计划在该公司生产工业机器人的江苏省常州市的工厂厂区内建设新设施,2019年之前将中国的月产量增至现在的2倍,达到1200台以上。
纳博特斯克将向位于日本津市的主力工厂和中国江苏省常州市的中国工厂合计投入70亿日元,增产减速器。该公司在工业机器人关节部分使用的精密减速器领域是全球最大的企业,在全球占60%的市场份额。2017年内将把产能提高20%,扩大至年产80万台。
发那科也计划投资约630亿日元,在日本茨城县筑西市筑波工厂的旁边建设新工厂,最终打算将月产量扩大至1.1万台,达到现在近2倍的水平。
川崎重工今年将把主力苏州工厂的产量提高至7000台,增长约8成。
不二越将在2018年之前在中国起用新工厂,把产能增加至现在的约3倍,即每月1000台。
日媒称,中国厂商“爆买”工业机器人,与人工费上涨、中国的劳动力人口变化等有关。
据国际机器人联合会(IFR)统计显示,中国2015年工业机器人销量达到6.7万台,占到世界市场的约3成,中国市场2016~2019年年均增长20%。到2019年占世界市场的4成。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)转型升级是农机工业持续发展的必由之路
近年来,随着农村劳动力加快转移、农业生产人工成本不断攀升和农民劳动观念深刻变化,农业生产各领域加快推进“机器换人”提效率、稳生产、降成本、增效益,农业机械化渗入到农业生产的方方面面,融入到农业产业链条的广泛领域,向全程化、全面化迈进。但总体上看,农业机械化相对于农业生产的迫切需要和农民的强劲需求,还存在产业间、区域间机械化发展不尽平衡,农机与农艺、产中与产前产后各环节机械化配套不够协调,机具增长与利用率提高不能同步等结构性问题。
7月4日,2017年农机工业转型升级工作会议在北京召开。这次会议是农机智能制造顶层设计基本完成后进入落实阶段召开的一次全行业工作会议。会议针对《中国制造2025》的全面实施,着力补齐短板、提高发展质量,促进农机工业创新发展和提质增效升级,加快制造强国建设步伐进行了探讨。
现场专家指出,当前,全球制造业的总体发展趋势是从传统制造向智能制造转变,正处于以信息技术为核心的新一轮科技革命和产业变革,互联网技术加速渗透,人工智能将在制造技术中发挥越来越重要的作用。而对于我国农机制造业来说,无论是与国际先进农机同行相比,还是与国内其他制造行业相比,都还存在很大的差距,亟待转型升级。我国绝大部分的农机企业,目前都还处于工业1.0的机械化时代,极少数的企业进入了工业2.0的电气化和工业3.0的数字化时代。
据了解,“十三五”期间,国家高度重视农业机械化科技创新工作,《中国制造2025》将农机装备列为重大发展领域之一,出台了《农机装备发展行动方案(2016-2025)》。国家重点研发计划启动实施“智能农机装备”研发专项。国家现代农业产业技术体系大幅度增加农机岗位专家数量,实现了全部50个产业体系全覆盖。《农业科技创新能力条件建设规划(2016-2025)》将农机化重点实验室、科学观测站和科研基地建设列为重点建设领域。《全国农业机械化发展第十三个五年规划》将“加快农业机械化科技创新步伐”列为主要任务,明确实施“农业机械化科技创新驱动计划”重大行动计划。这些决策部署,既为农机化的科技创新提供了良好的机遇,也对加快农机化科技创新提出了新的更高的要求。
其中,《中国制造2025》明确将智能制造工程作为政府引导推动的5个工程之一,2015年,工业和信息化部、财政部启动了智能制造专项,重点支持智能制造综合标准化试验验证及典型领域智能工厂、数字化车间集成创新,2015年和2016年共安排266个项目,其中农机领域安排12个项目;2017年共安排208个项目,其中农机智能制造新模式5项、标准化2项。
我国农机行业基础差、底子薄,不要说和跨国公司相比,就是和国内其他制造行业相比,农机行业还是属于弱势产业。我国农机行业的自主创新能力还比较弱,又缺乏技术来源,导致很多高端产品供给不足,这是今后相当一段时间内行业面临的主要问题和主要矛盾。追赶国际先进水平并逐步缩小差距的道路虽然漫长且艰辛,但唯有加大自主创新力度、转型升级,才是农机工业持续发展的必由之路。
三、本周聚焦
(一)中西部成为皮卡车重点市场 东北地区销量垫底
近日,中国皮卡网公布了2017年国内31省市的皮卡终端销量,其中该销量为各省市实际售车后的保险数据。通过该数据可以发现,今年1-6月份各终端渠道共销售皮卡181132辆,占去年皮卡终端总销量的56.6%。同时,今年上半年国内31省市终端皮卡销量的排名也发生着明显的变化,其表现为部分具有潜力的省份皮卡销量增长迅速以及人们传统印象中的皮卡大省的销量大幅下滑。
通过对各省市的皮卡终端销量分析后,为了能够更加直观简单的表达国内皮卡市场的区域分布,对于已获知数据的省市划分为中南区、西南区、华东区、西北区、华北区、东北区,共计六大区域。而小编将通过本文对以上六大区域的皮卡市场进行详细的分析。
中南区包含有6个省份,分别是湖北省、湖南省、河南省、广东省、广西省以及海南省。今年上半年,该区域的皮卡销量最高,共计销售43570辆,占总销量的24.05%。其中,该区域内广东省的皮卡销量最高,而由于受到柴油国五排放政策的限制,河南省的皮卡销量垫底。
西南区的皮卡终端总销量仅次于中南区,上半年共计销售皮卡43512辆,占总销量的24.02%。西南区包含有五个省份,分别是云南省、四川省、贵州省、重庆市以及西藏自治区,其中云南省的皮卡销量最高,共计13212辆。虽然西南区的皮卡终端销量不及中南区,但两者之间的差距非常小,未来西南区的皮卡销量将很有可能超过中南区。
华东区包含有东部沿海各省以及部分中东部省份,该区域内的经济环境优越,并且人口分布较为稠密。今年上半年,该区域内各省市的皮卡终端销量为39141辆,占总销量的21.61%。其中,江苏省对于皮卡有着最为严格的限制,但该省仍取得了3859辆的销量,若未来该省对于皮卡车的政策放开后,其销量还将会更进一步提升。
西北区共包含有五省区,包括新疆维吾尔自治区、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区以及青海省,五省区共计销售皮卡车22813辆,占全部总销量的12.59%。相比往年数据,除新疆和陕西,其余三省区的皮卡销量增长乏力。
华北区包含有河北省、内蒙古自治区、山西省、北京市、天津市,今年上半年,该区共销售皮卡20952辆,占总销量的11.57%。由于受到皮卡进城解禁试点政策的刺激,今年上半年河北省的皮卡销量相比往年有着大幅的增长,共计销售8245辆,占全国总销量的4.55%,未来该省的皮卡销量还将会进一步的提升。
东北区包含黑龙江省、吉林省、辽宁省,其皮卡总销量为11144辆,占总销量的6.15%。东北区是六大区域中皮卡销量最低的区域,该区域中各省的皮卡销量均未超过5000辆。辽宁省虽然是第一批皮卡进城解禁试点省份,但受到当地经济环境的影响,其皮卡销量增长速度缓慢。
通过对省份的区域划分后可以发现,中南区、西南区、华东区的皮卡终端销量占据了31省市皮卡总销量的70%。通过该数据和地理区域分析,以秦岭淮河为分界线,分界线以南地区的皮卡份额要明显高于以北地区。另外,由于中南地区和西南地区的皮卡终端销量均高于其他地区,而这也说明了中西部地区已经成为了国内皮卡车的重点市场。
不过,伴随着皮卡进城解禁政策的刺激以及国内皮卡车行业的不断发展,未来西北地区和华北地区的皮卡市场也具有着快速增长的潜力。
(二)机械零部件制造涉足多个制造行业
专用设备零部件行业作为装备制造业的重要组成部分,其市场需求、技术水平以及整个行业的发展壮大与装备制造业的整体发展紧密相关。
专用设备零部件行业发展概况
专用设备零部件作为装备制造业的上游产品,广泛应用于石油天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械、交通运输、航空航天等重大装备行业,受益于重大装备需求的快速增长,进入新的历史性发展时期。
发达国家以跨国公司为主体,拥有完善的专用设备零部件全球产业链,并通过全球产业整合不断优化。本世纪前十年,跨国公司主要通过全球采购方式获得低成本资源,现在开始加速在市场前景好、制造成本低的国家和地区直接投资,依托技术和资本优势,建立更加简洁高效的专用设备零部件产业链,实现全球制造。
我国专用设备零部件行业经过多年发展,形成了门类齐全、规模较大、具有一定国际竞争力的产业体系,但发展严重滞后于主机产品,中低档产品产能过剩,高端产品能力不足。以发电设备为例,我国产量已居世界第一,但高端材料、重要辅机的研制一直落后于发电设备的技术进步,一些重要阀门、泵等关键部件仍需进口。
铸造成形零部件特别是铸钢件是专用设备零部件的重要源头产品,在全球产业整合中格局变化极为突出,中国等发展中国家发展迅速,发达国家行业整体萎缩,但仍在努力促进发展,并专注于拥有关键技术的专用设备零部件的高端产品。
根据《ModernCasting》(现代铸造)公布的数据,全球铸钢零部件产量在2005年-2008年保持平稳,2009年受金融危机影响,产量有所回落。而中国在2005-2011年间,铸钢零部件增幅达到67%,成为最大的铸造成形零部件生产国,少数企业已经生产出世界先进水平的产品,但就行业总体而言,研发手段、生产装备、产品档次与发达国家有较大差距,出口的多为附加值较低的零件,而技术含量高、质量要求高的关键零部件主要依靠进口。
专用设备零部件的高端产品是核心技术的载体,随着专用设备向大型、高效、绿色、智能方向发展,对关键零部件的技术性能要求越来越高。近年来,许多先进的制造工艺及技术应用加快,基础制造工艺技术取得突破性进展,例如钢液精炼与保护技术、精密洁净铸造成形技术、高精度数控切割技术、超高速及超精密加工技术、数控复合加工技术等广泛应用,为不同行业专用设备所需的高性能零部件、复杂空间曲面零件、复杂结构零件关键零部件制造提供了保障。
发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础,跨国公司及其核心供应商掌握着专用设备零部件的核心制造技术。近年来,我国专用设备零部件发展态势良好,少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平,但行业整体基础技术薄弱,产品以中低档为主,在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍有较大差距,大批高端零部件的制造技术没有掌握,需要依靠进口。
随着我国汽车等相关产业的快速发展,压铸模具产业也被带动起来。现代社会,信息对每一个行业和企业来讲都是异常珍贵的,大力发展信息技术对压铸模具业的发展来说也至关重要,开发并利用好信息资源,使生产经营活动借助信息的及时处理、顺畅流通而高质量、高效率的运作。我国出口的熔模铸造模具目前集中在欧洲、北美、日本、韩国等地,部分企业的出口模具量已占总产值30%以上。
从国家的宏观政策、行业发展、国际和国内的市场容量看,大型精密复杂熔模铸造模具和压铸模具的国际、国内的市场巨大,仅世界汽车工业巨头美国克莱斯勒一家在中国寻找模具设计制造意向的模具订单有3亿元人民币,只要合作公司技术设备实力就有可能拿到订单,因此投资大型精密模具项目有理论和实践根据。 越来越多的优质熔模铸造模具飘洋过海,这些模具共同特点是用料考究、制作精良、尺寸精度高、符合客户标准要求、使用寿命和铸件质量达到国际先进水平,同时具有明显的价格优势。
我国熔模铸造模具不但把国内顶级的客户吸引过来,而且吸引了北美通用、美国克莱斯勒等世界级汽车巨头眼光,他们已经多次派专家来内地公司考察,大家彼此都有合作的意向。我国模具出口到欧洲的汽车油底盘压铸模由于价格优势强、设计先进、制作精湛得到外商认可,一再追加订单。