· 本周重点事件回顾与分析
(一)飞利浦照明与京东达成战略合作
7月26日,全球照明领导企业飞利浦照明与京东旗下语音智能硬件产品“叮咚音箱”在北京京东总部签署合作协议,“叮咚音箱”正式成为飞利浦“Hue之友”(FriendsofHue)合作伙伴,推动飞利浦Hue和叮咚语音智能音箱之间无缝对接并实现中国首个智能音箱对家居照明的中文语音控制。
通过该协议的签署,双方将整合在中文语音控制和智能家居硬件领域的技术优势,为中国智能家居用户提供更佳体验。在2017年6月更新的“叮咚音箱”应用程序中,用户可直接添加飞利浦Hue系列产品,并通过“叮咚音箱”的中文语音识别程序对其进行控制。
“我们很高兴能同叮咚智能音箱合作。”飞利浦照明全球首席战略及市场营销官卞伟廉(BillBien)表示,“中国的智能家居市场正在蓬勃发展,叮咚智能音箱在中文语音控制领域深耕已久,拥有丰富的经验和庞大的用户群。双方通过飞利浦‘Hue之友’协议,能为叮咚用户延伸智能家居应用领域,也能为飞利浦Hue用户增加更多简便、高效的控制方式。”
“一直以来,飞利浦Hue凭借着强大的产品功能及其颠覆性的智能家居解决方案,引领着整个照明行业的转变。而飞利浦Hue与各领域领先合作伙伴的融合,使设备、应用程序及系统不断开发升级,为加速物联网的发展所作出了巨大贡献。这次我们‘叮咚智能音箱’为能够成为飞利浦‘Hue之友’的一员,并与之携手推出专门为中国消费者定制的智能照明解决方案感到十分荣幸。目前叮咚智能音箱在国内拥有最成熟的智能音箱方案,相信此次合作也必然能给飞利浦照明带来更好的推进,我们对此次合作充满信心和期待。”叮咚智能音箱发言人,北京灵隆科技首席执行官魏强博士说道。
作为最基础、最广泛的智能家居应用,智能互联照明已成为智能家居体验中的最重要显现。而语音控制智能音箱被认为是继手机之后的新一代智能家居入口。通过飞利浦“Hue之友”计划,飞利浦Hue将不断同包括叮咚音箱在内的全球各领域优秀企业进行跨界合作,不断加深在智能家居照明研发和创新领域的探索,为用户提供更符合其使用习惯的产品体验,提升智能家居生活品质。与此同时,飞利浦Hue也持续深耕中国市场,在推出适应中国消费习惯的白光氛围灯具系列产品后,发布了飞利浦Hue在全球首个使用本地语言的子品牌–“飞利浦秀”。
(二)国星NationStar获科威特三部委联合推荐
日前,国星海外市场传来好消息:经过两年多的品牌培育和市场耕耘,国星光电旗下的NationStar品牌成为科威特内政部、教育部和水利电力部联合推荐的灯具品牌。国星NaionStar也成为科威特财政部灯管改造项目的唯一指定供应商。
科威特政府对NationStar的授权书
科威特是一个很小却非常富裕的国家,其政府项目是业内出了名的“硬骨头”。产品要入围,需要对其企业的经营能力、技术实力及产品品质等方面进行综合评估。国星NationStar灯具定位于国际中高端市场,2015年开始进军科威特,面临着国际品牌和当地品牌的双重竞争,国星NationStar通过推进产品质量检验、海外专利布局、发展当地代理商、邀请专家参观工厂等多方面努力,最终实现突围,在科威特照明市场站稳脚跟,享受三部委联合为其“代言”。
近年来,国星海外市场开拓得力,进展迅速,以德国子公司、美国子公司为据点,通过“国内人员走出去”、“外籍业务员驻点”双通道开拓模式,国星NationStar品牌迅速进入欧洲、美洲和新兴市场,上半年出口销售额实现同比大幅增长。相信未来,随着公司远征步伐的进一步加速,国星NationStar高品质的LED产品在越来越多的国家和地区广泛使用,在世界各地闪耀光芒。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)LED产业“十三五”规划出炉设定万亿产值目标
国家发改委等十三个部委于7月30日发布了《半导体照明产业“十三五”发展规划》(下称《规划》),提出到2020年,我国半导体照明关键技术要实现不断突破,形成万亿的整体产值,培育一家以上销售额突破100亿元的LED照明企业、一至两个国际知名品牌。
在业内人士看来,《规划》将有效解决我国LED当前发展中的诸多问题,营造良好的产业环境,尤其是鼓励企业兼并重组,将促进我国LED产业和企业变大变强。
着力由大变强
借助“十二五”规划的大力扶持,我国已成为半导体照明大国。而《半导体照明产业“十三五”发展规划》又提出了“由大变强”的新目标,即到2020年,半导体照明产业整体产值要达到万亿元规模。
根据《规划》,到2020年,我国半导体照明关键技术要不断突破,产品品质不断提高,产业集中度逐步提高,形成一家以上销售额突破100亿元的LED照明企业,培育一至两个国际知名品牌,十个左右国内知名品牌。同时,推动OLED照明产品实现一定规模应用,为从半导体照明产业大国发展为强国奠定基础。
聚焦关键技术
在业内人士看来,我国的LED产业的体量已是全球第一,但“大而不强”,还缺少知名的品牌。更为主要的是,在材料等基础领域,存在明显的技术短板。在这样的情况下,《规划》将有助于我国LED照明产业关键、基础技术的突破和追赶。
具体来看,《规划》提出,要研究具有新概念、新结构、新功能的半导体照明材料与器件,开发面向智慧照明、健康医疗和农业等应用领域的半导体照明产品和集成系统并进行创新示范。
《规划》瞄准材料、OLED等重大共性关键技术,提出推进硅衬底LED关键技术产业化,开发高效OLED照明用发光材料,研究新型OLED器件与照明产品。资料显示,在LED照明领域,存在蓝宝石衬底、碳化硅衬底、硅衬底三条技术路线。其中,硅衬底LED是我国拥有完全知识产权的路线,产品也具有更高的光效品质、更低的成本优势等。
在华灿光电总裁刘榕看来,聚焦关键基础技术,通过强化行业标准、品牌价值、知识产权保护等,《规划》将有效解决产业野蛮生长带来的诸多问题,提升行业的创新能力和国际竞争力。
鼓励并购重组
《规划》提出,促进产业升级,鼓励LED照明企业兼并重组、做大做强,培育具有国际竞争力的龙头企业,推动区域产业集群化、差异化发展。
“《规划》的出台可谓正当其时,华灿光电将抓住这一难得的机遇,加强国际合作和研发,力争成长为国际LED芯片市场中具有领导地位的企业。”刘榕表示。
从全球范围看,大的半导体照明公司兼并重组不断,产业集中度持续提升,产业格局由西向东转移成大势所趋。
此外,《规划》提出鼓励企业开发和推广适合各类应用场景的智能照明产品。
· 本周聚焦
(一)LED上市企业半年快报解读
延续一季度的回暖行情,今年上半年LED行业景气度持续高涨。截至7月25日,先后出炉的二十余家LED上市公司2017年半年度业绩预报显示,近八成的企业实现了净利润同比上涨,其中飞乐音响实现净利润5562.37万元,同比增长400%。
芯片:业绩暴增大者恒大
自2016年以来,随着小间距LED应用持续扩张,及LED成为通用照明的主流光源,LED行业持续回暖,芯片供不应求,带动业绩保持快速增长态势。
三安日前发布2017年业绩快报显示,2017年1-6月公司实现营业收入40.67亿元,同比增长46.37%;实现净利润15.15亿元,同比增长56.76%。其中Q2实现营业收入约20.77亿元,同比增长29%,环比增长4%;Q2实现净利润8.24亿元,同比增长62%,环比增长19%。
华灿光电净利润比去年同期增长300%以上,而乾照光电也扭亏为盈。对业绩变动的原因,两家公司的业绩预报均提到了,受益LED市场回暖,芯片产能旺盛、产品毛利率大幅提升。
经过几年的市场优胜劣汰,大部分中小芯片企业由于竞争力不足已退出市场,LED芯片行业逐步走向寡头竞争。从去年的新增产能情况看,LED芯片行业新增产能主要来自大型厂商。
封装:扩产抢占国际市场新位次
受LED应用市场特别是照明市场回暖和利基市场强劲需求带动,2016年中国LED封装市场规模从2015年644亿元增长到737亿元,同比增长14%。预计2017年中国LED封装市场规模将达到870亿元,同比增长16%,继续维持稳定增长趋势。
鸿利智汇、瑞丰光电、万润科技都实现利润同比上涨,其中瑞丰光电利润同比增加80%~100%,它们对业绩变动的解释,基本上都提到了上半年LED行业格局和发展态势良好,带动公司业绩快速增长。
相对于芯片企业,国内封装企业已经占据国际市场的主导地位。到2017年全球十大封装厂有4家是中国大陆企业,对于这个产业链发展来讲,中国封装企业在未来封装产业中拥有更多的话语权。
显然,鸿利智汇、木林森、国星光电等几大封装企业也是这轮供需偏紧行情的最大受益者。面对上游芯片企业的快速扩产,封装企业反应更加迅速。
照明:细分市场持续爆发
随着LED替换市场加速,商业照明、景观照明、车用照明等细分市场持续爆发,LED照明上市企业表现亮眼。包括名家汇、珈伟股份、三雄极光、光蒲股份、太龙照明、飞乐音响在内的上市企业净利润都呈现继续增长态势。
全球LED照明产业加速向中国转移,国内照明企业加速向海外扩张,国外照明企业收缩战线。资本正在改变着国际市场格局,塑造了木林森收购欧司朗普通照明业务,GE照明退出亚洲市场等典型案例。
此时,国内IPO不断加速。2017年上半年,三雄极光、得邦照明、光莆股份、超频三、太龙照明、华体科技六家LED企业,先后在主板挂牌上市。除了超频三,其余五家都是以照明为主业。
如今LED照明领域的上市公司就有15家,市场竞争也日趋激烈,产品利润日益稀薄,通用照明市场的集中度也不断提升。
显示屏:增长略显疲态
相对照明业绩普遍上扬的行情,LED显示屏企业增长则略显疲态:雷曼光电与艾比森半年度业绩预报都出现不同程度下滑。利亚德与联建光电半年业绩预报大幅度上涨,除了主营业务销量增长外,两者均是并购业务发力所致。
联建光电是智能营销服务集团盈利能力和服务能力不断增强;而利亚德截至2017年5月31日,夜游经济业务板块本年度新增订单及已中标订单合计10亿元,较上年同期增长300%以上。
接下来,随着新兴应用领域的逐步崛起,以及全球LED市场向中国转移,国内LED产业将迎来新一轮快速增长周期。
(二)2017年上半年照明产品出口情况
2017年1-6月全国照明产品出口额为169.7亿美元,同比下降4.7%。其中,LED照明产品出口额为88.9亿美元,同比增长21.3%,传统照明产品出口普遍大幅下降。
在LED照明产品出口中,光源产品出口量为15.1亿只,出口额为19.5亿美元。
LED照明产品出口企业排名前十的是:
厦门立达信、浙江阳光、宁波凯耀、横店得邦、快捷达、通士达、生辉、佛山照明、东莞健达、龙胜达。
LED照明产品出口国家和地区排名前十位是:
美国、香港、德国、英国、法国、荷兰、日本、印度、新加坡、澳大利亚。