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香港财经简讯 2017年4月7日 平安银行香港代表处
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一、金融同业 · 监管 |
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云锋金融推投资服务程序「有鱼智投」:【信报】云锋金融(00376)发布投资服务手机应用程序「有鱼智投」,协助投资者实现全球资产配置。云锋表示,「有鱼智投」与13家资产管理机构签订正式协议,用户可在程序上进行交易。程序中覆盖近万只基金的数据库及每只基金评级。用户需在「有鱼智投」进行风险测评,完成测评后,用户能获相应的资产配置组合建议,并可在程序上「一键下单」。该公司表示,程序中的资产配置组合建议均由智能投顾模型提供,不收取额外费用,而平台上全部的基金认购门坎均不超过800美元。 |
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铁建装备1.11亿人币购投资公司:【信报】铁建装备(01786)公布,以代价1.11亿元(人民币‧下同),向控股股东中国铁建全资附属中国铁建资产管理收购铁建宇昆全部股权。铁建宇昆为中国铁建资产管理全资附属公司,主要从事投资控股业务。该公司表示,中国铁建积极实施「大海外」战略,加强对海外并购的研究,努力提升整合利用全球资源的能力,通过全资收购、控股等多种模式实施并购重组。同时,通过是次并购,将实现快速进入或拓展海外市场的目的。 |
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罗兵咸指本港有82%金融机构冀以合作形式发展金融科技:【汇港通讯】罗兵咸永道亚太区金融、资产及财富管理服务部税务主管叶招桂芳表示, 早前公司于全球1300间金融机构进行关于金融科技的调查,当中有39间为香港机构。她指,82%的香港机构表示,希望与金融科技公司合作,以进行金融科技业务,主要因公司需要控制营运及风险管理,发展金融科技步伐相对较慢,期望透过合作,在人才及资源上有更好发展。叶招桂芳指,现时本港金融科技发展属新兴行业,主要由于金融科技相关人才,需要的成本高,及传统观念上,家长不鼓励刚毕业大学生投入初创公司,但她认为,随着行业发展成熟, 金融科技将成为趋势。另外,罗兵咸永道中国及香港金融服务部主管合伙人费里斯,被问到本港政府应否加快放宽对金融科技的监管;他指,市场不应太过聚焦于要求政府快放宽,主要因为政府需在加快行业发展及金融安全之间作出平衡。 |
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二、公司 · 产业 |
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叶氏化工料今年投逾2亿元资本开支:【明报】叶氏化工(0408)计划于今年内进行2至3亿元的资本开支。集团执行董事兼财务总监何世豪指,当中包括了动用1.3亿元购置湾仔商业大厦楼层供营运、设施维修,及最少投资2000万元人民币提升上海金山区厂房环保设施所需。此外,该集团在涂料业务发展方面,在建基于现有4000家销售点网络之外,执行董事兼联席行政总裁王旭称,为了加强产品入屋,他们正与一家在深圳营运的维修公司洽商合作,若成事有机会参与投资1000万元人民币,合伙扩大市场,将来发展成熟时,第二波会向武汉,甚至在全国发展。 另叶氏在提升涂料业务表现方面,已找来顾问公司研究优化销售、采购、生产及物流运作,并且培训公司内部员工为顾问。王旭称,集团整体员工数目由他在2015年4月到职时,由约5000名员工,到目前降道3700名员工。但是根据内地对环保的要求,他们有需要在未来在金山区厂房之外,于另外二至三家厂房投资环保设施,处理挥发性有机化合物,预计每家厂投资最少2000万元人民币。 |
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中广核电力获准注册发20亿人币融资券:【公司公告】中广核电力(01816)公布,其附属公司阳江核电于近期收到中国银行间市场交易商协会发出的接受注册通知书,获悉20亿元人民币超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会妥为注册。 |
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中铁:雄安特区建设料集团参与相当份额:【公司公告】国务院公布发展雄安新区,相信未来基建项目增加。中国中铁(00390)表明有专家参与整体规划设计,相信特区未来建设,集团将占相当份额。中铁董事长李长进在记者会上介绍,集团于2016年公私营项目PPP新签合同,同比大升5.9倍至2911亿元(人民币,下同)。由于公共私营合作制(PPP)项目较传统招拍挂方式的回报率为高,高出3至5个百分点至9%。去年基建PPP占集团整体收入不到5%,预期2017年提升至10%之内,至600亿元左右。2018年将会进入收入高峰期,而在手合同订单约4000亿元。早前港珠澳大桥发生工业意外导至有工人伤亡。李长进强调,中国中铁参与施工的部分已基本完工,没有出现安全事故。去年海外新签合同订单逾1000亿元。李长进指,中泰铁路进展放缓,对方仍就是否一次性或分阶段建设进行研究。 |
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旭辉首季合同销售额按年增1.1倍:【公司公告】旭辉控股(00884)公布,首季度,累计合同销售金额约232.6亿元(人民币,下同),按年增1.1倍;合同销售面积约120.6万平方米,按年增94.8%。期内,合同销售均价每平方米约19300元,按年增7.8%。单计3月份,合同销售金额约91亿元,按年增50.4%,合同销售面积约45.1万平方米,合同销售均价每平方米约20200元。 |
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万科企业3月销售额636.4亿人币:【公司公告】 万科企业(02202)公布,3月份,实现销售金额636.4亿元(人民币,下同),销售面积399.5万平方米。今年首三个月,累计销售金额1502.7亿元,涉及销售面积988.2万平方米。 |
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传联通混改将引入中信集团:【公司公告】联通(0762)昨日发公告,首度承认获母公司通知,正筹备混改的相关事宜,更称或会导致联通A股出现股份变动。今日有消息传出,除内地科网三巨头外,初步引入对象为中信集团及中国广播电视网络。受混改消息刺激,联通港股今日复牌后,一度升逾3%,但其后乏力,现倒跌1.47%,报10.7元,暂成交6.09亿元。联通混改将通过定向增发扩股和转让旧股的方式对中国联通股权结构进行调整,联通集团持有中国联通股权将由62.74%减至36%,同时引入信息产业领域实力相当、主业关联度高、互补性强的国有资本,初步对象为中信集团及中国广播电视网络;同时引入互联网等领域的若干家境内非国有企业。报道指,根据上述方案混改后,联通将既符合《电讯条例》的相关规定,即国有股权不少于51%,可以确保电讯网络和信息安全,国有资本拥有绝对控制权,联通集团保持实际控制权,也可以使得中国联通改变当前困境,真正实现股权多元化。 |
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海航集团拟以溢价近12%购星物流商:【经济日报】知情人士透露,中国海航集团就10亿美元(约78亿港元)收购新加坡上市物流公司CWT控股权进行深入谈判。知情人士表示,海航拟以每股2.3新加坡元收购CWT,较昨日收市价溢价11.65%。不过,交易细节或有所更改。该人士又称,海航计划先向CWT最大股东C&P收购股权,但在新加坡的上市规则下,此举或将引发其他收购要约。中资海航集团近期大举收购,由传统的航空业和物流业,再向金融、媒体和文化等领域扩张。 |
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雷军冀小米转型零售, 目标3年开千店:【公司公告】小米创办人雷军接受外电访问时表示,希望小米能与美国折扣零售巨擘Costco相比,以低廉的价钱销售一切,包括从葡萄酒、钻石戒指,甚至谷物及水果不等。雷军表示,小米目标未来3年开设1000家「MiHome」实体零售店,预期销售额达100亿美元(约780亿港元)。小米现时的产品已覆盖空气净化器、电视机、智能手机等,雷军希望用户可以以负担得起的价格,享用更好的产品,印度是小米目前最大的海外市场。雷军指出,由于小米采用了新的经营模式并微调了业务,预期今年的营业额或达到150亿美元,未来目标是在应用程序和服务中获取更多收入,而小米去年从1000多万月度活跃用户身上赚取了10亿美元的营收。 |
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壳牌售纽西兰天然气田股份:【公司公告】荷兰皇家壳牌宣布,出售其于纽西兰第二大天然气田Kapuni持有的50%股份,价格未对外公布;同时将营运该气田的合资公司Shell Todd Oil Services(STOS)的持股增至100%。这是自壳牌2015年宣布要对纽西兰商业权益进行评估以来,首个具体动作。壳牌纽西兰业务负责人Rob Jager对当地媒体Fairfax Media表示,全面持有STOS将简化壳牌的业务结构,为剩余资产未来进行股权变更做准备。 |
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波音设风险投资部门, 投资科技新创公司:【公司公告】美国波音飞机公司(Boeing)宣布,已经成立一家风险资本事业,并投资两家科技新创公司,但未有说明投资金额。该新部门名为HorizonX,已经投资位于华盛顿的软件公司Upskill,后者利用类似Google Glass的眼镜装置,协助组装在线的工人执行复杂程度较高的作业,如生产波音飞机的配线组。该部门亦已投资位于西雅图地区的Zunum Aero,致力于开发油电混合动力飞机,藉以降低区域航线的飞行成本。主管HorizonX的波音副总裁Steve Nordlund表示,波音并没有打算直接从这些风险投资事业获利,只是要取得用于自动化车辆、机器自动学习、增材制造以及可穿戴设备等技术。 |
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美药商康德乐468亿收购美敦力业务:【路透】消息人士称,美国药商康德乐健康(Cardinal Health)接近达成协议,以近60亿美元(约468亿港元)的价格收购医疗仪器制造商美敦力(Medtronic)的医疗用品业务。美敦力2014年以429亿美元收购柯惠医疗(Covidien),获得后者医疗大部分医疗用品业务,其经营的产品范围广泛,包括注射器与各类手术器材。这一次的出售将改善美敦力的业务组合。消息称,美敦力和康德乐健康已进行到排他谈判阶段,交易可能于本月稍后宣布。 |
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通用电气传拟售消费者照明业务:【华尔街日报】通用电气(GE)正考虑出售旗下的消费者照明业务。报道引述知情人士透露,通用电气已在甄选投行协助出售这项业务,交易价格可能达约5亿美元(约39亿港元)。据悉,该公司正考虑出售的业务包括北美住宅LED照明和住家联网技术,但保留一项名为Current的商业LED照明业务。通用电气包括商业照明在内的总体照明业务,去年收入约22亿美元,占其总收入少于2%。 |
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德国富豪斥561亿购美国面包集团:【信报】德国巨富Reimann家族企业JAB控股同意,以72亿美元(561.6亿港元)收购美国Panera面包连锁店集团,以拓展咖啡与食品业务。JAB原先拥有Caribou咖啡与Krispy Kreme Doughnuts食品公司。该集团较早时已收购了拥有K-Cup专利的Keurig Green Mountain。Panera在美国拥有2000间面包店,客户对象是追求健康生活的消费者。根据建议,每股Panera收购价为现金315美元,较3月31日收市价有20.3%溢价。JAB同时承担Panera的3.4亿美元债务,令到收购企业价值达75亿美元。 |
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山东黄金传洽购Barrick矿场权益:【路透】消息人士称,目前在A股市场上市的山东黄金正洽购加拿大金矿巨擘Barrick旗下于阿根廷的Veladero矿场一半权益。该项权益的估值可能逾10亿美元(78亿港元)。消息人士表示,双方洽商已进入最后阶段,但不确定最终可达成交易。不过,Veladero矿场上周发生管道破裂事故,是18个月第3宗。此举可能影响山东黄金与Barrick的洽商。基于新事故,阿根廷圣胡安省政府(San Juan)拒绝了Barrick提出的工作计划。Barrick集团发言人响应称,该公司将与监管机构充分合作,明白当局的关注并会作出合适的调整。消息人士又指出,Barrick已没有与紫金矿业(02899)洽售上述矿场权益。该人士表示,作为收购上述权益的部分安排,山东黄金可能一并购入Barrick在附近、尚未动工开发的Pascua-Lama金银矿场的一半权益。山东黄金、Barrick与紫金拒响应上述消息。 |
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复星1亿投资德国Fintech创业公司:【信报】德国Fintech创业公司NAGA宣布获得来自复星集团的1235万欧罗(约1.02亿港元)投资,此次投资将成为今年欧洲地区最大规模的Fintech公司 A轮投资。复星集团创始人兼董事长郭广昌表示,十分看好NAGA在金融交易方面的Fin-Tech领先技术,并对整个创业团队所展现的胆识、经验和技术能力表示认可。未来,复星将发挥其在中国市场的资源,帮助NAGA为中国和亚洲客户带来更多的创新产品。 NAGA 的创始人兼行政总裁(CEO) Yasin Sebastian Qureshi表示,尽管成立仅18个月,但NAGA凭借领先的技术和产品,已经成为全球增长最为迅速的Fintech创业公司之一。复星将为NAGA带来更加坚实的亚洲市场根基,并加速公司在亚洲市场的发展。公司对此次投资及未来双方的合作充满期待。作为一家专注于运用突破性创新技术和创新模式,提供金融交易服务和产品的Fintech公司,NAGA旗下推出的首款应用程序 SwipeStox能够通过社交网络交易模式,激发股票交易用户的兴趣,并通过游戏的形式,简化金融交易流程。SwipeStox上线9个月以来,已在全球范围内获得超过200亿欧罗的交易额。 |
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三、经济 · 金融 |
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亚开行料本港经济增长升至2%:【星岛日报】 亚洲开发银行首席经济学家泽田康幸表示,预计香港本地生产总值(GDP)增长年内升至2%,明年进一步增至2.1%,而在中美贸易关系方面,他预计短期内无大变化。本港去年的GDP增长由前年的2.4%下降至1.9%,惟泽田康幸认为本港内需开始有改善,故上调今年本港GDP增长预测至2%。而中美元首会面前夕,泽田康幸相信美国总统特朗普、与国家主席习近平见面时,双方或会述及有关贸易事宜,惟相信短期内中美贸易关系不会有大变化。而在美国加息方面,他预期年内将加息3次,除非美联储加快加息步伐,否则不会对亚洲地区或其货币带来太大影响。 |
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香港3月PMI回升至49.9:【信报】日经Markit公布,香港3月采购经理指数(PMI)回升至49.9,较2月的49.6,上升0.3个百分点,但仍处50以下收缩水平,反映私营企业营商环境整体停滞。数据显示,3月份香港私营企业新增业务量进一步收缩,紧缩周期已持续两年,但3月跌幅是2015年3月以来最低。而产出累跌近两年后,终于在月内首度录得增长,不过升幅轻微。IHS Markit经济师Bernard Aw表示,香港私营企业汇报,产出于首季尾重拾扩张,标志近两年来的增长,但幅度轻微。此外,新订单量继续减少,反映客户需求疲软,并对产出能否在未来保持增长有所保留。由于企业依然担忧经济增长放慢、租金高企、本地政治不明朗,因此对未来产出的业务信心度明显看淡。 Bernard Aw指出,私营企业对经营前景的情绪,可见于职位裁减持续的情况上。从目前产能过剩的情形来看,未来数月难望出现职位增长。3月份,香港私营企业继续承受成本上涨的负担,但却因需求疲弱,未能调升售价;反而更因竞争加剧、清仓甩卖而再度折让销售。调查指出,产出虽见增长,但香港私营企业的产能却未见受压,这从积压工作续跌、雇员人数累减的情况中,明显反映出来。就业水平在3月份连续第二个月下跌,自然流失是主要原因。3月香港私营企业连续第9个月表示投入品价格飙升,整体通胀率更于首季最后一月转高,踞去年11月以来榜首。由于投入品的采购价格于月内报跌,因此整体投入成本上扬,主要受工资通胀带动。 |
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商务部:为启动中澳自贸协议升级谈判做好准备:【信报】中国商务部新闻发言人孙继文在发布会上表示,中澳双方签署了中澳自贸协议意向声明文件,其核心内容是正式宣布两国将于2017年启动中澳自贸协议服务章节、投资章节以及《关于投资便利化安排的谅解备忘录》的审议,为适时启动中澳自贸协议「升级谈判」做好准备。孙继文指出,中澳自贸协定于2015年12月20日正式生效实施,实施以来成效显著,例如在货物贸易领域,截至目前,双方已实施了3次降税。在投资方面,2016年中国企业对澳洲的直接投资为36.8亿美元,按年增长56%。 |
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中芬提升双向投资水平, 推动双边贸易平衡增长:【信报】国家主席习近平对芬兰进行国事访问。两国发布联合声明指出,建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系,将提升双向投资水平,努力建设积极稳定的营商环境;推动双边贸易平衡增长,并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。联合声明称,中芬面向未来的新型合作伙伴关系是中国欧盟全面战略伙伴关系的补充,双方将推动落实《中欧合作2020战略规划》,支持中欧在条件成熟时启动中欧自由贸易协议联合可行性研究,加强双方高技术贸易合作。同时,两国将深化在新型城镇化和绿色生态智能城市建设领域合作,挖掘在交通运输和讯息通讯技术领域的合作潜力,探讨欧亚电讯连接方面的合作。国家主席习近平稍后将转访美国,并于本港时间周五凌晨,在佛罗里达州海湖庄园,与美国总统特朗普举行首次「习特会」,将谈及经贸、北韩等,中方表示此次会晤对确定中美关系方向具重要意义。 |
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商务部:推动中缅港口能源等合作取得进展:【信报】商务部新闻发言人孙继文表示,愿以中缅两国领导人会晤为契机,进一步推进双方经贸务实合作。他称,推动中缅双方企业在港口、工业园区、交通基础设施建设、能源、医疗卫生、农业等领域有关大项目合作取得积极进展,加强双边贸易投资合作,推动两国经贸关系持续、健康、稳定发展。缅甸总统廷觉将于本月6日至11日首赴中国进行国事访问。商务部数据显示,今年首两个月,中缅贸易额达19亿美元,增长2%;中国对缅甸总直接投资1.3亿美元,增长6.72倍。 |
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德拉吉:毋须偏离当前货币政策路径:【信报】欧洲央行(ECB)行长德拉吉称,认为欧央行没有必要偏离当前政策路径,其中包括购债措施至少持续至今年底,以及在此之后很长一段时间内都将利率维持在纪录低位,以刺激通胀。德拉吉指出,认为没有理由偏离央行一直在记者会提供的指引。他表示,在对央行的政策立场,即利率、资产购买和前瞻性指引进行修改前,仍需建立足够的信心,相信通胀的确将在中期内达到央行的目标,甚至在减少货币政策支持的情况下也能保持住。另外,欧央行首席经济学家普雷特支持央行既有的政策计划,实际上等于驳斥了市场认为欧央行或许考虑在结束购债前上调利率的猜测。 |
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德国3月建筑业PMI创13个月高, 前景信心升至历史高:【阿思达克财经新闻】Markit数据显示,经季节调整后,德国3月建筑业采购经理人指数(PMI)扩速第二个月加快,由2月54.1,续升至56.4,为2016年2月以来最高,且已连续26个月呈扩张。期内,三个监测类别的建筑活动均呈上升趋势,住宅、商业及土木工程均呈强劲增长,其中房屋建筑增速最快;新订单连增五个月,为历来第二长的连续增长,扩张率达历来第二高,仅次于去年2月所创纪录;采购活动增速也为2016年2月以来最快。然而,输入价格通胀升至五年高。此外,建筑商对未来一年业务前景信心创历史新高。 |
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四、利率与汇率(4月6日下午) |
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期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)4月4日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
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隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.42 |
0.06 |
2.40 |
美元/港元 |
7.770 |
1W |
0.40 |
0.18 |
3.74 |
离岸人民币/港元 |
0.887 |
2W |
- |
0.24 |
3.83 |
欧元/港元 |
8.285 |
1M |
0.40 |
0.42 |
4.23 |
日圆/港元 |
0.069 |
2M |
0.37 |
0.71 |
4.34 |
英镑港元 |
9.685 |
3M |
0.35 |
0.92 |
4.46 |
澳元/港元 |
5.865 |
6M |
0.25 |
1.08 |
4.72 |
纽元/港元 |
5.415 |
12M |
0.12 |
1.48 |
4.99 |
加元/港元 |
5.777 |
【免责条款】 |
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本报告由香港代表处制作,仅供平安银行行内同事参考,未经香港代表处事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。本报告中的信息均来源于已公开资料,但香港代表处对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的分析及建议仅代表研究人员个人观点,读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的交易风险、法律风险等方面风险,本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。 |