2017年4月6日 第1614期 平安银行资金运营中心编制 请阅读正文后重要声明。
关键数据一览
当日内容摘要
1、货币市场
资金面维持紧平衡,货币市场利率多数下行。
2、债券市场
早盘小幅下行,此后逐步上行。
3、外汇市场
习特会前市场谨慎,人民币早盘随中间价小升。
4、黄金商品
黄金先抑后扬,V型反转缩减跌幅。
5、股票市场
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雄安概念横空出世,沪指创7个月最大涨幅。
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一、市场信息
货币市场:资金面维持紧平衡,货币市场利率多数下行。周三(4月5),银行间市场资金面较为宽松,货币市场利率多数下行。银行间同业拆借1天期品种报2.4849%,跌0.66个基点;7天期报2.8437%,跌3.89个基点;14天期报3.2443%,跌6.91个基点;1个月期报4.3867%,涨78.67个基点。银行间质押式回购1天期品种报2.4640%,涨2.21个基点;7天期报2.5955%,跌5.65个基点;14天期报2.8983%,跌14.33个基点。Shibor多数下跌,中短期品种继续下行。隔夜Shibor跌1.02bp报2.4868;7天期Shibor跌3.8bp报2.74%;1个月期跌6.45bp报4.2525%;3个月期跌2.87bp报4.3355%。
债券市场:早盘小幅下行,此后逐步上行。截止日终,国债收益率曲线整体上行,国开债曲线、农发行债曲线、进出口行债曲线涨跌互现。具体来看,国债曲线3年期上行2BP至3.03%;5年期稳定在3.09%;7年期上行1BP至3.22%;10年期上行4BP至3.31%。国开债曲线整体涨跌互现,3年期上行2BP至3.93%;5年期稳定在3.99%;10年期上行2BP至4.08%;20年期上行1BP至4.31%。信用债短端收益率明显下行,中长端涨跌互现。城投债曲线收益率整体小幅下行。
外汇市场:习特会前市场谨慎,人民币早盘随中间价小升。人民币兑美元即期周三(4月5日)早盘随中间价小幅走高,有效波动十分狭窄。交易员表示,中美领导人会晤在即,自营机构操作谨慎,实需客盘仍略偏购汇,但对市场压力有限,短期汇价缺乏趋势性走势。全球汇市方面,市场关注即将进行的中美首脑会晤,美元涨势受到抑制。此外,特朗普政府医改议案受挫后,市场愈发担忧特朗普在兑现政策承诺方面面临挑战。
黄金商品:黄金先抑后扬,V型反转缩减跌幅。国际现货黄金周三(4月5日)在美联储3月会议纪要发布后先抑后扬,美市盘中最低下探至1243.35美元/盎司,金价在短线震荡后出现V型反转,缩减日内跌幅。美联储会议纪要称,大部分委员支持循序渐进地加息;部分委员支持今年加息三次,有70%的委员有信心认为,2017年联邦基金利率在1.63%-2.87%区间内,2018年2.13%-4.12%,2019年2.88%-4.12%。大多数委员认为准备在2017年开始缩减资产负债表;委员们对就业市场、GDP增速以及核心通胀等方面的看法有所不一,委员大致认为近几个月全球经济风险有所下降;但美国股市的估值过高;美国国债和MBS均应是再投资政策调整内容。日内公布的美国ADP就业数据好于预期,就业人数增加26.3万人,创下2014年12月以来最大增幅,推动美国债券收益率和美元走高,但周三公布的美国3月ISM非制造业指数降至55.2,为2016年10月来最低;美国3月Markit服务业PMI终值降至52.8,为去年9月以来最低;数据对金价形成了一定的支撑,而且美中领导人周五会晤引发的避险需求限制了黄金的跌幅
股票市场:雄安概念横空出世,沪指创7个月最大涨幅。周三(4月5日),上证综指收盘放量大涨1.48%报3270.31点,创7个月最大涨幅;深成指涨1.9%报10627.13点,创业板指涨1.88%报1943.16点。盘面上,雄安概念横空出世贯穿全局,利好刺激京津冀板块井喷,三地合计受益涨停股近80只,不过对于场外资金来说,基本没什么赚钱效应。水利、建筑、环保等板块也被资金发掘,可以说只要和雄安新区有关的概念股都轮着涨了一遍。雄安概念的炒作还蔓延至一带一路板块,中字头股表现出色,合力拉升大盘,中国中冶一度涨停。场外踏空资金午后开始疯狂寻找标的,天汽模强势封板,带起了特斯拉、锂电池概念股走出一波行情,特斯拉市值超过福特汽车。然后军工北化股份强势反包,接着西藏板块整体有冲高。次新银行股回调明显,吴江银行、常熟银行、无锡银行等重挫,张家港行复牌从跌停到涨1.7%,股价神奇创新高,场内资金开启自救模式。目前来看,资金还是非常钟爱雄安新区概念股,其余的股票对资金的吸引力都不算大,午后的盘面也显得平淡。今天一字板和涨停的股票非常多,市场目前的成交量不支持这样大规模的炒作,明天必然要面临分化,也必然有一波抛压出现,市场也要检验一下谁才是真正的雄安新区概念股。
二、要闻速览
河北省委书记表态:雄安是创新的高地,不是炒房淘金的地方。新华社6日凌晨刊发对河北省委书记赵克志的专访,访问中赵克志提到,雄安新区是体制机制创新的高地和高端高新产业集聚地,不是大搞房地产开发,更不是炒房淘金的地方。未来将加强规划、土地和房地产管控,继续实施新区“五项”冻结,严禁大规模开发房地产,严肃查处房地产黑中介、炒房团、投机开发商活动,整顿房地产市场和中介机构,切实管住新区及周边地区房价地价。
周边十城宣布楼市新政!环雄安新区形成限购圈。雄安周边城市限购风起云涌,4月1日雄安新区确立以来。霸州、文安、任丘、定兴、保定市徐水区、清苑区、满城区、高阳县都纷纷出手,截至目前雄安新区周边已有10个城区宣布楼市新政。
美联储3月会议纪要:计划今年晚些时候收缩资产负债表,目前股价“相当高”。 美联储今日公布的3月会议纪要显示,美联储官员在3月会议上同意,他们可能在今年晚些时候开始缩减其4.5万亿美元的资产负债表。不过,对于一些关键的问题他们还未决定——例如缩表的速度以及缩减至什么规模。3月14日-15日日的FOMC会议纪要有助于回答近几个月来市场一直关注的问题。美联储多年来一直就加息进行讨论,但却没有表明将如何处理其规模庞大的资产负债表。在2007-2009年经济衰退期间,美联储推出资产购买计划,以抑制长期利率、促进经济增长。缩减资产负债表是一项微妙的任务,因为这可能导致长期利率上涨并损害经济扩张。美联储资产负债表的规模从金融危机前的不到1万亿美元增长到4.5万亿美元。通过将到期的证券进行再投资,美联储维持其资产负债表规模在高位。停止再投资将能缩减资产负债表的规模。会议纪要显示:“多数与会者预计,联邦基金利率将继续逐步上升。此外,今年晚些时候对再投资政策进行调整可能是合适的。” 与会者“基本上倾向于”在时机到来时调整美联储所持美债和住房抵押贷款支持证券(MBS)。
美国3月“小非农”远超预期,创2014年以来新高。美国3月“小非农”远超预期,就业人数大幅增长26.3万人,创2014年12月以来新高。制造业领域新增就业延续高速增长。具体来看,美国3月ADP就业人数增长26.3万,预期增长18.5万,前值+29.8万修正为+24.5万。分行业来看,3月份美国产品制造业(包括生产商和建筑商)新增就业82000个,上月制造业新增就业100,000个,这是2002年以来制造业增速最强劲的两个月。另外,3月份商业服务领域新增就业57000,休闲和酒店行业新增55000,医疗行业新增就业46000。
普遍复苏!欧元区3月综合PMI创近六年新高。在需求的强劲驱动下,欧洲经济继续强劲复苏。最新公布数据显示,欧元区3月综合PMI终值56.4,接近6年新高。德国和法国综合PMI终值也均达到70个月新高。根据PMI数据,2017年一季度欧元区经济料将创下2011年以来最佳单季度表现。IHS Markit周五发布的数据显示:欧元区3月服务业PMI终值56.0,创2011年5月以来高点,预期56.5,初值56.5;2月终值55.5。欧元区3月综合PMI终值56.4,创2011年4月以来高点,预期56.7,初值56.7;2月终值56.0。虽然增长速度不及预期得快,但欧元区经济整体出现上行趋势。IHS Markit称,这一数据意味着欧元区一季度经济增长速度达到0.6%。
附:重要声明
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