|
|||||
香港财经简讯 2017年4月21日 平安银行香港代表处
|
|||||
一、金融同业 · 监管 |
|||||
Visa上季业绩胜预期:【公司公告】全球主要支付系统营运商Visa业绩好过市场预期,在美股收市后交易时段,股价曾升逾2%。Visa上季盈利按年下跌75%至4.3亿美元,每股盈利18美仙,扣除包括重组欧洲业务等一次性项目后,盈利为21亿美元,每股盈利86美仙,好过市场预期的79美仙。期内,营运收入上升24%至44.8亿美元。总支付量上升37%至17300亿美元,当中最大市场美国的支付量上升12%至7750亿美元。另外,跨境支付更急升1.3倍,公司提高股份回购规模50亿美元。 |
|||||
工银亚洲去年赚约74亿元, 同比增长9%:【公司公告】工银亚洲公布2016年全年业绩,整体经营业绩再创历史新高,实现税后净利润74亿元,按年增加6.12亿元或9%。去年度平均资产收益率及平均普通股本回报率分别为1.01%及9.82%。截至2016年12月末,本行资本充足率为17.01%,一级资本充足率为14.02%,总体保持资本总量充足与资本结构优良。 |
|||||
卡塔尔投资局再减持农行, 套现逾1亿元:【星岛日报】主权基金卡塔尔投资局再减持农业银行(01288)。港交所(00388)数据显示,卡塔尔投资局于本月13日,在市场以平均每股3.564元,减持3000万股农行。减持后,卡塔尔投资局农行的持股由27.69亿股,降至27.39亿股,持股比例由9%,降至8.91%。卡塔尔投资局上次减持农业银行于今年3月23日。农行今日曾高见3.54元,收报3.52元,升1.15%。 |
|||||
德银外汇买卖操作有缺失, 联储罚款12亿:【信报】联储局公布,已决定向德银采取两项纪律处分,要求该银行支付1.57亿美元罚金。联储局指出,首项纪律处分行动是与德银在外汇市场的操作不安全与不佳有关,涉及罚款为1.369亿美元;第二项处分是与银行未能够履行伏尔克法规监督条款有关,罚款为1970万美元。该局认为,德银对外汇交易员处理客户与银行本身的买卖交易的监督工作有缺失。 |
|||||
融创传考虑联合向法拉第投资85亿:【信报】知情人士透露,融创中国(01918)正考虑联合联想系,共同向乐视支持的法拉第投资约11亿美元。4月份,融创中国董事会主席孙宏斌及联想的团队来到法拉第位于美国洛杉矶和硅谷的办公区考察FF91的项目整体进展,以及拉斯韦加斯工厂建设情况。据知情人士透露,孙宏斌对FF91项目总体满意,并且已经形成初步投资意向。据报,此次达成的投资意向约11亿美元,目的仅用于法拉第FF91这款车相关的研发、生产等用途,资金或将于今年7月份到位。该知情人士称,这笔投资与乐视在国内开展的乐视汽车项目没有关联。 |
|||||
金墉:特朗普乐见世银向民间募集资金:【信报】世界银行行长金墉表示,正把目光投向那些存放在低收益政府公债的数以千亿美元计的资金,将之导向开发融资,让投资人可以赚取更高收益,并正想办法降低风险。金墉接受路透访问时称,在与美国总统特朗普对谈期间,曾向对方提及更有效地与民间合作的必要性,特朗普对此展现出高度热忱。特朗普上月提出,计划在未来3年缩减对多边开发银行6.5亿美元的资助。金墉响应称,倘若世银做得对,该行的确可以刺激全球增长,为美国产品创造市场,为美国企业创造商机。世银估计,发展中国家现有的劳力工作中,未来将有三分之二或被自动化取代,因此有必要进行大规模投资,以协助创造新的职缺。 |
|||||
卡尼:金融规定必须保持足够灵活性:【信报】英伦银行行长卡尼(Mark Carney)表示,在2008年至2009年以后制定的金融监管措施不能一成不变,必须保有足够灵活性,以因应预料之外的后果及缺口。美国总统特朗普计划削减其认为阻碍经济增长的银行业规定。卡尼则提倡对监管采取动态的作法,既保持灵活性,又确保全球金融体系维持韧性。卡尼在国际金融协会(IIF)举办的会议中表示,在执行上必须兼顾有效性和动态。 当局必须在实践中学习,在必要时进行调整,让该行努力效果发挥到最大。他指出,金融稳定委员会(FSB)正着手评估金融危机以来的监管情况,包括评估二十国集团(G20)的改革是否达到其希望的结果,确认监管缺口或新兴风险,并告知任何可能出现的不乐见结果。他称,国际对监管的共识是,一定要避免金融机构挑起国与国之间的争端,但强调金融稳定委员会并没有强迫国家采取行动的权力。 |
|||||
二、公司 · 产业 |
|||||
有线宣布「三供五」集资逾7亿, 郑家纯入主成大股东:【明报】随着4月26日的死线逼近,一直被传洽购的有线宽带(1097)终有定案。公司宣布以「三供五」形式供股集资7.04亿元,九仓 (0004) 放弃供股,并由加入新世界(0017)主席郑家纯的永升担任包销商,完成后将占54.02%,成有线大股东。而九仓系持股量将由73.84%摊薄至两成左右。有线宽带以三供五形式供股,股东将按每持有3股现有股份获发5股发售股份比例进行供股。供股价为0.21元,较最后收市价大幅折让65.57%,合共发行33.5亿股,占公司已扩大股本62.5%。 完成第一批贷款资本化后,九仓声明将不参与供股,改由永升包销,于供股后永升将占57.94%股本。值得留意的是,永升架构亦出现变化,此前股东之一的何超琼已离场,由郑家纯及旗下周大福企业顶上,占永升45.5%股权,为单一大股东。此外,九仓将所持有线股权实物分派予包括会德丰在内股东,占当时已发行股份约45.52%;而会德丰紧随再进行实物分派由会德丰透过向其股东作出一次或多次实物分派。公司指,公开发售将为集团提供重续收费电视牌照12个月并继续经营业务之资金。此外,董事会宣布,由8月21日起,每手买卖单位将由1000股改为1万股。 |
|||||
长建购能源公司DUET 获澳洲政府开绿灯:【星岛日报】据外电报道,长和系主席李嘉诚旗下的长实地产(1113)、长江基建(1038)及电能实业(0006),就联合收购澳洲能源公司DUET,竞购价74亿澳元(约433亿港元),已获澳洲政府批准。DUET 财务官 Treasurer Scott Morrison 向澳洲交易所表示,对有关收购并不反对;又认为,应让这名全亚洲区第三大首富参与比香港大三倍的能源网络业务。有关消息公布后,今早DUET 于澳洲交易所股价升9.5%,至3.01澳元。长实地产股价暂升0.09%报54.8元;长建暂滑0.078%报64.05元;电能暂升0.147%,报68.3元。 |
|||||
碧瑶绿色集团拟进军内地市场:【公司公告】碧瑶绿色集团(01397)行政总裁吴玉群表示,内地近年积极推动「转废为能」,对回收行业的前景有信心,集团有意进军内地市场,正物色合适的内地伙伴,不排除以收购或入股方式进行。吴玉群提到,截至去年底,集团已签合约14亿元左右,未来本港陆续有更多大型基建项目,相信可带动对集团的园艺业务发展。她续称,位于大屿山小蚝湾的全港首间厨余厂将于今年落成,初步设计处理量每日200公吨,促使集团进一步发展厨余回收业务。 |
|||||
中粮资本拟增资60亿人民币引入非国有资金:【公司公告】中粮集团旗下中粮资本宣布,拟引入不超过10名投资方进行增资,总金额60亿元(人民币‧下同)。中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中,非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。《上海证券报》报道认为,中粮资本是次「增资+售股」,引入社会资本和员工持股,成为中粮集团加速混改的重要标志。目前,中粮资本的注册资本10亿元,由中粮集团100%持股。本次增资目的是为补充营运资金及向下属企业增资。按计划,本次增资后,原股东中粮集团持股比例将不低于61%,新股东持股比例合计不超过39%,其中员工持股比例约5%。中粮集团早前称,至明年,争取旗下包括中粮资本在内的18家专业化公司全部混改,引入战投,实现上市发展。 |
|||||
中国华融拟发美元及坡元票据, 净筹近263亿元:【公司公告】中国华融(02799)公布,根据100亿美元中期票据计划,拟发行于2022年到期的5.7亿美元美元3.75%担保票据、于2027年到期的7亿美元4.75%担保票据、于2047年到期的2亿美元5.5%担保票据、于2020年到期的5亿美元担保浮动利率票据、于2022年到期的10亿美元担保浮动利率票据,以及于2021年到期的6亿新加坡元3.2%担保票据。预计发行美元票据及新币票据所得款项净额总额分别约为29.573亿美元(约229.29亿港元)及5.977亿新加坡元(约33.23亿港元),合计约262.52亿港元拟用于集团营运资金及一般公司用途。美元固定利率2022票据的发行价为其本金额的99.892%,而美元固定利率2027票据的发行价为其本金额的99.709%,其他各项票据的发行价均为其本金额的100%。发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者之票据上市及买卖。 |
|||||
IMAX中国首季录亏损净额100万美元:【公司公告】据IMAX中国(01970)母公司第一季度业绩报告披露,IMAX中国期内应占亏损净额为100万美元,而2016年同期则录得收入净额270万美元。母公司第一季度的股东应占经调整净收入按年减少74.6%至387万美元。期内的收入按年减少25.5%至6870万美元,主要是由于其网络及影院业务分部收入减少。2017年第一季度母公司新业务举措所赚取的收入为130万美元,而去年同期则无此收入。新业务收入主要来自 IMAX VR 摄影机的开发进度。 |
|||||
亚马逊拟澳洲提供零售服务:【公司公告】网上零售巨头亚马逊(Amazon)将扩大在澳洲的运营,宣布下一步为澳洲提供零售服务,并将在该国东海岸建造几个大型仓库,加速本地交付。亚马逊表示,2012年在澳洲推出网上服务,翌年推出Kindle商店,目前在澳洲已拥有近千名员工,下一步为澳洲提供零售服务。目前正在制定计划。据悉,亚马逊正在布里斯班、悉尼或墨尔本评估建设仓库的空间,并将在澳洲建造首个占地9.3万平方米的物流中心。拟建的新仓库将创造数百个工作岗位。亚马逊表示,很高兴能为澳洲带来新工作岗位,以及注入数百万美元的额外资金,并让澳洲小型企业能通过亚马逊平台销售产品。 |
|||||
马钢发20亿人币短期融资券:【公司公告】马鞍山钢铁(00323)宣布,发行总额20亿元(人民币.下同)的短期融资券,期限365日,发行利率4.97%,募集资金已全额到账。 |
|||||
中国旺旺发行5亿美元高级债券:【公司公告】中国旺旺(00151)宣布,发行本金额5亿美元、年息2.875厘、2022年到期的有担保无抵押高级债券,发行价为债券本金额的98.878%。集团拟将所得款项净额用作若干现有借款进行再融资及一般公司用途。集团将寻求债券于联交所上市,联交所已经发出债券符合资格上市确认函件。债券预计将于4月28日或前后发行。 |
|||||
飞克国际去年亏损扩至312万人币:【公司公告】飞克国际(01998)公布过去3年业绩表现,截至去年12月底止末期业绩,亏损扩大至312.4万元(人民币.下同),每股基本亏损0.0038元,不派息。飞克国际2015年亏损215.8万元;2014年度录得426.8万元亏损。飞克国际2016年中期亏损149.9万人币;2015年中期亏损116.4万元。 |
|||||
中骏置业额外发3亿美元优先票据:【公司公告】中骏置业(01966)宣布,额外发行本金额3亿美元、年息5.875%、于2022年到期的优先票据,发售价为本金额的99.471%。是次发行的额外优先票据与原先票据合并并组成单一系列,原先票据本金额2亿美元、年息5.875%、2022年到期。集团表示,所得款项净额约2.975亿美元,将为若干现有债务进行再融资及拨作营运资金目的。 |
|||||
百福控股对内地餐饮公司增资:【公司公告】百福控股(01488)宣布,与深圳越品餐饮管理其他股东订立增资协议,以对该公司作出少数权益投资。深圳越品餐饮管理以越南菜为核心产品,截至去年12月底,在深圳经营7家门店,年销售额去年大幅增长,未来,越品餐饮将在深耕深圳本地市场的基础上进军广州、上海等核心城市,其具备成为国内越南菜品类冠军的潜力。 |
|||||
鸿海购东芝半导体业务提出在美建厂:【信报】消息人士指出,力争收购东芝半导体业务的台湾鸿海精密工业,已向东芝方面提出在美国建新工厂的方案。报道指出,鸿海有意在通过表现出积极对美国投资的姿态,希望得到美国政府的支持,以争取在收购中占优。顾及到日本政府担忧半导体技术外流到中国内地或台湾,鸿海还邀请子公司声宝、软银集团及美国苹果公司等出资,提出将鸿海出资比率控制在一定程度以下的方案,提议东芝保留部分出资,以「日美台联合」形式作为收购框架。据报,鸿海在东芝3月截止的第一次招标中提出近3万亿日圆最高报价。 |
|||||
乐天拟4业务部门并入一控股公司:【信报】南韩财经网站Money Today引述消息人士称,南韩乐天集团计划将4个业务部门并入一控股公司,以解决交叉持股问题。消息称,乐天购物、乐天制果、乐天七星饮料和乐天食品,这4家公司的董事会最早下周开会讨论这问题。4家公司每家将一分为二,其后8家公司中的4家将并入一间控股公司。乐天发言人表示,自2015年底以来集团已经解决子公司间83%的交叉持股问题,希望解决尚待处理的部分。 |
|||||
世耕弘成:合理情况下INCJ或投资东芝芯片业务:【信报】日本经济产业相世耕弘成表示,若合理的话,产业革新机构(INCJ)有可能投资东芝芯片业务。他表示,INCJ的作用是支持工业创新,如提议符合其目标,便可介入。西部数据财务长Mark Long早前表示,正与INCJ和日本政策投资银行(DBJ)洽谈,考虑与两家机构联合收购东芝芯片业务。 |
|||||
Verizon首季盈利跌近两成, 逊预期:【公司公告】美国最大手机服务商Verizon公布,截至3月底止首季净利润按年跌19.95%至34.5亿美元(269.1亿港元)。集团指出,每股经调整盈利为0.95美元,总收入按年倒退7.3%至298亿美元,市场预期为0.96美元与305亿美元。业绩显示,该公司的手机营业额下降5.1%至209亿美元,分析员相信主要与集团在2月推出无限制数据计划有关。不过。Verizon认为,无限制数据计划有助增加客量,但该公司首季零售月付手机客量减少30.7万个。 |
|||||
CSX料今年盈利升25%:【公司公告】美国大型铁路运输集团CSX预期,今年每股盈利可能由去年的1.81美元上升25%,但有关业绩未计算重组成本。集团行政总裁Hunter Harrison指出,CSX有更多的改善空间。今年较早前,该公司已解雇1000个雇员。集团在首季为重组预留1.73亿美元,未计算有关开支前的每股盈利为0.51美元;如果计及成本,首季净利润按年升2%至3.62亿美元。该公司表示,明年将动用10亿美元回购股份,以及将季度股息由0.18美元增至0.20美元。 |
|||||
ASM太平洋首季盈利按年大涨4.7倍:【公司公告】ASM太平洋(0522)公布,截至今年3月底止首季业绩,季内录盈利7.292亿元,按年大增4.7倍,按季亦增涨92.9%;每股盈利1.8元。除去有关可换股债券负债部分之调整金额2.021亿元非现金收益,季内盈利为5.271亿元,按年涨3.12%;每股盈利1.31元。季内,收入按年增31.4%至4.847亿美元,按季升6.8%;其中2.576亿美元来自后工序设备业务收入,按年增56.1%,按季增15.5%;6410万美元来自物料业务收入,1.63亿美元来自SMT 解决方案业务。首季内,新增订单总额6.084亿美元,按年增48.6%,按月亦升29.2%。截至3月底止,现金及银行存款结存为30.4亿元,订货对付运比率1.26。 |
|||||
三、经济 · 金融 |
|||||
中金所研究院:今年经济增速前高后低:【信报】中金所研究院首席经济学家赵庆明研究团队最新发布《2017年一季度宏观经济金融分析报告》,认为一季度经济向上、货币向下,全年经济增速将呈前高后低的走势。计及国内国际双重因素后,预计未来一段时间货币政策,将继续向稳健中性的偏紧状态回归。报告认为,目前全球经济增长势头更加明确和强劲。地缘政治风险和西欧各国大选,仍是今年全球经济的最大风险,并关注周末法国大选会否出现「黑天鹅」。 |
|||||
业内人士:韩需就美贸易保护主义向世贸申诉:【路透】业内消息人士表示,南韩政府和钢铁行业应该考虑针对「美国贸易保护主义加剧」可以采取的各种措施,包括向世界贸易组织申诉。美国总统特朗普早前表示,已经针对中国等国向美国市场出口廉价钢铁发起调查,提高美国课征新关税的可能性。 |
|||||
南韩本月首20日出口按年增28%:【信报】南韩海关公布,本月首20天,以美元计出口按年大增28.4%,进口增长16.4%。南韩关税厅表示,期内,对中国和美国出口分别增长13.9%和13.4%,对欧洲出口增长一倍,半导体和船舶出口增幅居前,分别增长52.6%和131.7%。南韩4月1日至20日贸易顺差50亿美元。 |
|||||
日央行:由自由贸易及全球化走回头路并不适当:【路透】日本央行行长黑田东彦抵达美国华盛顿,出席20国集团(G20)财长会议及国际货币基金组织会议。他指出,从战后70多年的自由贸易及全球化走回头路,并不是合适的方式处理贫穷及社会收入不均问题。他相信推动自由贸易的多方框架会继续,未来不会有大改变。黑田又提到,日本经济前景变得更明朗,通胀仍欠缺动力,日本央行在一段时间内仍需要推行大规模货币刺激举措。 |
|||||
日本4月制造业PMI初值升至52.8:【星岛日报】Markit/日经公布,日本4月制造业采购经理指数(PMI)初值升至52.8,高过3月终值52.4,显示日本制造业活动加速扩张,因出口订单激增,反映全球需求强劲。 |
|||||
特朗普拟签署两项涉金融业备忘录:【信报】美国总统特朗普发言人表示,特朗普拟于当地时间周五签署两项备忘录,包括关于有序清算权,以及关于金融稳定监督委员会。白宫证实,特朗普将于周五到访财政部。 |
|||||
TCL:美国保护主义妨碍中企走向全球:【信报】中国电子产品巨头TCL集团董事长李东生表示,美国的保护主义是中国企业走向全球的最大障碍。李东生出席活动时透露,TCL收购美国一家科技公司的计划未能获得美国当局批准。但他未作出详细说明。他又表示,TCL正考察以色列的10多家公司,考虑收购其中一家的可能性。但未透露更多细节。去年9月,TCL宣布与美国Novatel Wireless达成协议,收购该公司旗下MIFI(智能移动热点设备及移动宽带)业务,交易价格为5000万美元。 |
|||||
MF估计英国于2022年跌出世界前五大经济体:【彭博】国际货币基金组织(IMF)预计,英国的全球经济实力正在下降,从GDP来看,英国料将在2022年跌出世界前五大经济体之列。IMF认为,英国经济实力之所以下降,因其决定退出欧盟,需要与世界各国重新厘定贸易关系。至于取英国而代之的,IMF预测将会是印度,认为届时印度将超过德国跃升至全球第四大经济体,同时把英国挤出五大之列,跌至第六位。IMF指出,印度正在快速崛起,每年GDP平均增长速度达到9.9%,相比之下,IMF预测英国经济今年将仅增长2%,明年料增长1.8%。根据今年2月世界银行发布的全球各国GDP数据,2015年GDP总量第一为美国、第二为中国,排第三、第四分别是日本及德国,英国排名第五,印度排名第七。 |
|||||
法国4月综合PMI初值升至近6年高:【信报】调查显示,法国4月企业活动创下近6年来最快增速,超过预期,在总统大选举行前的不确定性氛围中,没有迹象表明经济活动降温。IHS Markit公布,法国4月综合采购经理指数(PMI)初值升至57.4,进一步远离盛衰分界线50,并超过市场预期的56.2,为2011年5月以来最高,3月为56.8。此外,法国4月服务业PMI亦从57.5跳升至57.7,超过预期的57.1。而受欧罗疲弱提振,以及市场对法国商品的需求增加下,4月制造业PMI也从3月的53.3升至55.1,超过预期的53。IHS Markit首席分析师Chris Williamson表示,法国的数据似乎一直表现强劲,显然未受有关大选担忧的影响。许多公司表示,一旦没有了大选的影响,企业前景会非常乐观。 |
|||||
加拿大多伦多设外国买家税, 压抑楼市:【信报】加拿大安大略省政府将于多伦多市引入向外国买家征收15%额外税项的措施,以及扩大现有的租务管制措施至所有租客,藉以压抑炽热楼市。根据最新资料,多伦多上月楼价按月升6.2%,是有纪录以来最大单月升幅,按年则升30%。加拿大联邦政府与安省政府官员日前举行会议,表明会研究对策,避免楼市泡沫一发不可收拾。另一个华人聚居的加拿大主要城市温哥华所属的卑诗省,在去年8月引入上述被称为外国买家税的措施,令到当地住宅物业成交萎缩。安河指出,如果外国买家日后入籍成为公民,可以获得退税。安河省长韦恩(Kathleen Wynne)在公布上述措施的同时,也公布一系列增加土地供应措施。她指出,虽然多伦多楼价上升与经济增长有关,但问题已引致年轻人买不到楼,情况令人关注,需要采取措施解决。至于扩大租管条例方面,安河会将涵盖范畴包括所有在1991年后建成的住宅物业,每年租金升幅不高于2.5%。 |
|||||
四、利率与汇率(4月21日下午) |
|||||
期限 |
美元同业拆息 (LIBOR)4月19日 |
港元同业拆息 (HIBOR) |
离岸人民币 同业拆息 (CNH HIBOR) |
港币汇率中间价 |
|
隔夜/周/月 |
(%) |
(%) |
(%) |
币种 |
汇率 |
O/N |
0.42 |
0.06 |
2.44 |
美元/港元 |
7.775 |
1W |
0.40 |
0.17 |
3.53 |
离岸人民币/港元 |
0.885 |
2W |
- |
0.22 |
3.75 |
欧元/港元 |
8.340 |
1M |
0.39 |
0.39 |
4.01 |
日圆/港元 |
0.071 |
2M |
0.37 |
0.66 |
4.14 |
英镑港元 |
9.972 |
3M |
0.36 |
0.89 |
4.30 |
澳元/港元 |
5.859 |
6M |
0.25 |
1.04 |
4.56 |
纽元/港元 |
5.456 |
12M |
0.14 |
1.44 |
4.80 |
加元/港元 |
5.773 |
【免责条款】 |
|||||
本报告由香港代表处制作,仅供平安银行行内同事参考,未经香港代表处事先书面明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。本报告中的信息均来源于已公开资料,但香港代表处对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的分析及建议仅代表研究人员个人观点,读者应根据有关法规制度自主判断、参考决策乃至进行投资,并自行承担由此带来的交易风险、法律风险等方面风险,本报告不对由此引起的任何问题负任何责任。 |