国内电商这几年发展很猛,阿里成了零售业的霸主,很多东西都是可以网购。商超连锁被打击的很惨,家乐福,沃尔玛等都在关店撤退,我家附近的新一佳也关门了。主要原因还是商场的房租太高了,相比电商不具有优势。但现在情况好像有了些变化。
最近很多快递公司无法完成正常投递,快递堆积如山,即使收到快递,也需要十天半个月了。主要原因是快递员的收益太低,一个几毛钱,但去送快餐,则几块钱,而且只是高峰期辛苦下,不会那么累,所以很多人都不干快递了。
而且最近重卡等因为新政等原因,开始批量置换,重卡销量大涨,这些都是成本的增加,也直接带来物流业成本提升,劳动密集型行业的成本大幅度提升迫在眉睫。
从成本蔓延趋势看,也是这个道理,最开始是不可贸易商品价格大涨,如房地产,然后国企生存困难,不得不提高原材料价格,如煤炭钢铁,然后这两个源头逐步蔓延,带来人力成本持续提升。
刚开始是房价高,房租高,人力还不高,所以商超连锁所以竞争不过电商。然后物流和人力成本上来后,电商的优势也慢慢降低,我买一包饼干,本来可能快递五块钱,现在如果十块钱,就不如去商场买了。
这个角度看,电商近些年的火爆,主要还是利用了成本传递的时间差,就是房价房租涨了,人工还没来得及涨。但随着成本逐步蔓延,最终和实体商超比,优势不会大太多。
这一点从很多国外朋友反馈也可以得到证实,比如美国,电商规模就远不如中国,就是因为投递成本太高了。其实仔细想想也是,一个一个物品包装,发送,投递,本身就是人力密集型行业,包装纸也很贵。相比统一发送的商超模式,并不领先多少。
这一拐点阿里好像也发现了,开始收购线下零售商大润发,这是电商的重大转型。最后的模式可能就是线上线下联合的模式,线下相当于提货点,线上通过大数据做好产品配送,这样才能在成本和盈利能力间实现平衡。
按这个角度看,商超零售行业可能要触底反弹了,投资上说叫困境反转。反弹不是因为自己盈利能力提升,或者房租下降,而是因为人力和物流成本逐步传递,导致电商这样的竞争对手的优势慢慢丧失了。