一、本周重点事件回顾与分析
(一)万科五月销售358.9亿创月最低但郁亮说不在乎
又到月初,万科宣布5月销售成绩。
6月2日下午,万科公告,5 月实现销售金额358.9亿元,销售面积242.0万平方米;2017年前5月份则累计实现销售金额2280.5亿元,销售面积1520.1万平方米。
对比2016年,万科2017年1-5月销售金额及销售面积均有较为显著增长,分别同比增长54.43%及40.41%(2016年1-5月销售金额及面积分别为1476.7亿元及1082.6万平方米)。
因此,就5月单月来看,万科未给市场太大惊喜。
据观点地产新媒体查询,万科2016年5月销售金额为363.8 亿元,2017年5月同比略微下降1.35%,环比2017年4月的418.9亿元下降14.32%,成为万科2017年以来的最低月度销售数额。
万科5月销售未出彩,这似乎令今年以来的全国销冠排位少了一分悬念,不过,在3月27日的全年业绩会上,万科总裁郁亮就已对外表示万科无意争夺“行业老大”之位。
当时他称,行业黄金时代结束的时候,规模的老大并不是万科所追求的,“我觉得不必在乎一时的高和低,所以万科真的不在乎是不是老大”。
同时,观点地产新媒体亦留意到,2017年,万科现有项目预计新开工面积2923.6万平方米,较2016年实际开工面积降低6.8%;预计项目竣工面积2448.3万平方米,比2016年实际完成规模增长9.4%。
截至2016年底,万科集团存货金额为4662.3亿元,较2015年底的3675亿元增长26.9%。
降低的预计新开工面积,小幅增长的预计竣工面积,再加上较上年有一定增长的存货。虽然,一些业内人士认为,2017年万科的销售规模或不可能在现有基础上出现很大幅度增长。
但值得注意的是,在未来土地储备上,万科2017年并未懈怠。
从5月万科披露数据来看,其已拿下了12个项目(包含物流地产项目,下同);2017年1-5月,其累计获取70个项目,拿地金额达452.52亿元。2016年同期,其获取项目60个,拿地金额362.93亿元。
据观点地产新媒体查询,于2017年5月,万科新增了广州鱼苗场项目、广州长岭居项目、东莞厚街园新二路项目、南昌江投183项目、北京青龙湖项目、重庆磁建村39亩项目、 贵阳云上村项目、成都兴隆湖68亩项目、成都兴隆湖52亩项目、 嘉兴南湖项目、西安沣西项目以及中山黄圃项目,涉及广州、东莞、南昌、北京、重庆、贵阳、成都、嘉兴、西安及中山10个区域。
实际上,除万科所披露的项目之外,其通过收购也有新收获。其中,5月26日,瑞安房地产的公告就宣布,将其近126万平方米的“土储大礼包”以41.33亿卖予万科。其中涉及位于重庆天地的一组未开发地块,地上总建筑面积为87.08万平方米,以及一项位于重庆天地第B11-2/3号地块的在建工程,地上总建筑面积为38.84万平方米。
(二)奢侈品行业持续正面 香港零售业破天荒连续两个月上涨
继3月之后,香港零售业继续录得正面表现。
周四,香港统计处发布报告称,4月香港零售业总销货价值录得0.1%的增长至352亿港元,尽管较3月份修正后3.0%的增幅大大放缓,但这已经是香港零售市场过去26个月来首次连续增长,亦是第二次录得正面表现,这亦显示,香港零售市场已经触底反弹。
香港政府发言人表示,在访港旅客人次持续改善下,零售业销售在4月份的按年比较大致稳定。在最近数月,旅客消费下跌的拖累有所减少,而本地消费意欲亦继续向好。展望未来,零售业销售的短期前景要视乎访港旅游业的复苏步伐,以及美国加息周期和其他外围不明朗因素对本地消费意欲的影响。
香港旅发局31日发布的数据显示,4月份访港客录得1.9%的增幅,由4,686,316人次增至4,775,834,其中陆客增幅1.8%至3,521,932人次。
1-4月,香港零售业总销货价值的临时估计下跌1.0%,较首季1.7%的跌幅进一步收窄,扣除期间价格变动后,4月零售业总销货数量临时估计同比微跌0.1%,今年首4个月合计的零售业总销货数量的临时估计下跌1.4%。
按类别,4月份珠宝首饰、钟表及名贵礼品销售继续录得正面,按年上涨0.5%,唯较3月份8.4%的升幅放缓;服装销售4月增长2.1%;药物及化妆品销售上涨4.8%;百货公司货品销售上涨3.4%;鞋类、有关制品及其他衣物配件销售上涨0.8%;眼镜店销售上涨3.3%
二、本周重点政策跟踪分析
(一)永辉 、新华都等为何纷纷推出“零售+餐饮”模式
随着消费向多样性、多层次升级,电商巨头争先布局线下。商超则利用新技术不断创新,新“业态”不断出现。其中,“零售+餐饮”融合优化消费服务,成为商超的重要发展方向。
零售+餐饮
5月27日,浙江联华华商集团旗下精品超市Green&Health开业;盒马鲜生第8家门店5月26日在上海开业;5月10日,新华都海物会在福州开业;5月1日,永辉旗下超级物种福州万象生活城店开业。这些门店均被认为是“新零售”的创新产物,“零售+餐饮”模式成为超市升级改造的重要方向。
永辉以“高端超市+食材餐饮+永辉生活APP”为全新品牌,打造基于会员电商平台及高端体验店的新零售业态。今年1月,福州首家店在温泉公园西门开业,集中了8个独立的单元,包括鲑鱼工坊、麦子工坊、盒牛工坊、波龙工坊、咏悦汇、生活厨房、健康生活有机馆、静候花开花艺馆。这种业态组合方式在永辉超市以往的红标店、绿标店、会员店或者其他超市的门店中从未出现过。
此前,同样主打“超市+餐饮”模式的盒马鲜生已在上海开出多家店铺。盒马鲜生不同于传统生鲜超市和生鲜电商的模式,以其第一家店为例,门店面积4500平方米,产品分为肉类、水产、水果素材、南北干货、米面油粮、烘培、熟食、烧烤以及日式料理等。其中,80%是食品,20%是生鲜产品,消费者可以现买现做现吃。同时,为配合精品超市的定位,店内设有百货、鲜花等商品区。
新华都推出的海物会则以“餐饮+零售”模式卖起了海鲜,海鲜池500平方米,经营模式以餐饮为主,售卖食材为辅。海鲜品类达150多种。除了现煮现吃外,还可以送货上门、预约厨师、订制私人菜品。
浙江联华旗下Green&Health前身CtiyLife较早尝试“零售+餐饮”模式,其升级来的Green&Health增加了餐饮比重,餐饮面积占比60%以上。在剩余不到30%的经营面积中,大部分为休闲食品和酒水饮料。
商业模式方面,“零售+餐饮”这种新业态并非要成为餐饮企业,本质是通过现场演示和堂食来带动食材销售。通过“教育”,让供应商和顾客学习制作,以此拉动食材销售。
线上+线下
永辉超市此前公告称,公司及今日资本、公司实控之一张轩宁等共同增资永辉云创,增资后公司持有永辉云创52%股份;今日资本和张轩宁分别持有永辉云创12%股份;永辉云创联合创始人彭华生追加认缴资本9600万元,增资后认缴的注册资本占永辉云创注册资本的24%。
永辉云创集合了bravo绿标店、上海永辉会员店、超级物种以及永辉生活APP,为集线上线下服务于一体平台级电商公司。对于此次增资,永辉超市表示,今日资本参与本次增资是对永辉云创线上线下融合发展新模式的认可,将为永辉云创的新业态孵化培育和创新起到重要的助推作用。
背靠阿里巴巴集团的盒马鲜生的“线上”基因充足。公司以“生鲜电商”为切入口,依靠自营物流团队和前置门店智能配送,实现线上线下无缝对接;通过APP和线下门店覆盖生鲜食品和餐饮服务的一体化。盒马鲜生将线上消费者引导至线下实体店体验;同时将实体店顾客吸引至线上消费。除了线上、线下单独购买,还可实现线上、线下智能拼单,共同配送;常规电商用仓做配送,盒马鲜生则用店做仓,店仓一体化。
三、本周聚焦
(一)北京60家商企端午实现零售同比增长6.2%
北京市商务委昨日发布端午假期北京消费市场运行情况,假日三天,重点监测的60家商业服务业企业实现零售额22.4亿元,同比增长6.2%。
端午节主角是粽子,市商务委监测信息显示,稻香村端午节期间粽子销售量达到1500万只,比去年同期增加15%;护国寺小吃店单店粽子日均销量超过1000只。今年粽子品种丰富多样。在口味上,除了小枣、豆沙、蜜枣等传统口味粽子外,一些老字号食品加工和餐饮企业还推出了玫瑰、桂花、酱肉、腊肉、五谷杂粮、青稞白米、黄米红豆、五仁、肉松蛋黄、绿豆冰沙等新口味的粽子。在包装上,既有散装,也有真空小包装,还有礼盒装。散装和简易小包装粽子多在每个10元以内,礼盒装粽子多在每盒200元以内,与往年基本持平。针对粽子保质期要求高、时令性强等特点,一些网店还特别推出了当日达、次日达服务。
实体商超企业主题活动多样。物美超市启动“粽情端午”促销活动,部分品牌粽子5.5折,生鲜类商品满额送月盛斋粽子礼盒,会员购物满额送“艾草”,另有包粽子比赛,支付宝扫码优惠,洗护类商品6.8折等活动。超市发开展“粽飘香”活动,端午节当日购物满额赠粽子一只。节日期间,物美集团、菜市口百货、国美电器、居然之家、7-11等企业销售额增幅达到10%以上。燕莎奥特莱斯、首创奥特莱斯、赛特奥特莱斯销售额增幅均超过10%。
部分老字号餐饮销售同比增两成
端午小长假,京城老字号继续保持火爆的销售势头。北京晨报记者从部分老字号了解到,节日期间东来顺、马凯餐厅等老字号餐饮企业营业额增幅达到10%以上,望德楼、什刹海同和居食府、西来顺等老字号的销售同比增长20%;鸿宾楼、同和居、烤肉宛、柳泉居等老字号的销售也都比平时翻了一番。
众多老字号餐饮企业结合节日特点推出多款新菜品。烤肉季饭庄推出“粽横四海”、“粽香煨牛肉”和“粽香夏日情”。烤肉宛饭庄推出“荔枝香粽”和“牛柳炒迷你粽”。部分企业还推出粽子与其他特色菜品的“混搭”外卖礼盒,如鸿宾楼推出粽子扒鸡礼盒、粽子酱牛肉礼盒等,价格均在200元以下。
在小长假期间,到老字号就餐排号等座成了“惯例”,像峨嵋酒家、同和居、烤肉季、烤肉宛、柳泉居等老字号,在假期就餐高峰日中排号等座的顾客都超过了100号。饿着排队的滋味可不好受,曲园酒楼在中午12点半以后,以及晚上7点以后,会为排号等座的顾客送上一份香粽;烤肉季也会为排队的顾客,尤其是有老人、孩子的家庭,免费送上粽子。全聚德通州店还在节日期间推出了包粽子比赛。
(二)百联和联华资产置换背后:阿里下的零售国企混改棋
端午节过后的首个交易日5月31日,零售板块股票集体拉升,看似是受联华超市与百联的一系列交易影响,背后却是阿里巴巴的新零售布局在助推。
5月31日,联华超市于港交所公告称,公司拟于7月17日举行股东特别大会审议收购义乌物业及出售联华生鲜事项。早在5月2日,联华超市就以公告形式透露,公司附属公司联华华商与百联集团订立收购协议,联华华商购买百联集团义乌都市生活的全部股权,现金代价为人民币9.71亿元。联华超市与百联集团订立出售协议,据此,百联集团购买公司联华生鲜的全部股权,现金代价为人民币3.79亿元。
联华超市方面向澎湃新闻表示:“此次阿里巴巴收购联华超市股份,是阿里巴巴与百联集团达成战略合作、彼此加深了解后的具体举措,体现了阿里对联华超市未来发展战略的认同,对公司未来业务发展的持续看好。”
作为上海百联集团子公司的联华超市已经在全国布局网点,业务为经营大型综合超市、超市及便利店,旗下品牌包括联华超市、华联超市和快客便利等。公开资料显示,截至2016年底,联华超市及其附属公司的总门店数目为3618家。其中在上海最多,门店数达到2286家。
中国电子商务研究中心主任曹磊向澎湃新闻表示:“百联集团和联华超市此次交易从表面上看是资产置换。”通过把联华生鲜板块出售给百联,联华超市在做纵向业务的瘦身;收购义乌都市生活,联华又是在进行横向业务的扩张,义乌是很有购买力的县级市,是全球小商品的中心,当地的地产、商铺利润比较丰厚。
百联出售了义乌都市生活商场综合体,收购了联华生鲜板块,可见其更多在做垂直的纵深化服务,尤其是发力生鲜板块。
然而,除了联华、百联自身的业务整合外,联华近期的一系列动作背后还有一个重要“推手”——阿里。
今年2月20日,阿里巴巴集团与百联集团在上海宣布达成战略合作,两家企业将基于大数据和互联网技术,在全业态融合创新、新零售技术研发、高效供应链整合、会员系统互通、支付金融互联、物流体系协同等六个领域展开全方位合作,为消费者提供随时随地多场景的新消费体验。当时,双方的口径是,本次战略合作不涉及上市公司,也不涉及公司资本层面合作。
到了4个月后的5月26日,上海百联集团晚间公告称,联华超市股东上海易果电子商务与百联集团签署股份转让合同,将转让其持有的联华超市2239.2万股内资股给百联集团;同时,上海易果电子商务与阿里巴巴(中国)签署了股份购买协议,将转让其持有的2.01亿股内资股给阿里巴巴(中国)。据悉,上海易果电子商务的背后投资方包括阿里巴巴。
交易达成后,阿里将持联华超市18%股份,成为联华超市第二大股东。
联华超市财报显示,公司在2015和2016年分别亏损4.97亿元和4.50亿元。联华方面将公司收入下滑归因于线下传统零售总额下滑、网点新开速度放缓及关闭业绩持续下滑网点等。联华超市表示,大卖场同店销售同比下降2.79%,原因是“主要受线上销售抢占传统零售市场份额的影响”。
尚未盈利的易果当时对连年亏损的联华进行股权收购,在业内就是一件令人生疑的事,如今看来,应该主要是替资方阿里暂时持股。
但百联公告特别指出,易果生鲜仍持有联华超市1.17%的股份,将继续发挥其在生鲜供应链和物流方面长期积累的优势,与联华超市形成战略互补和业务协同。
阿里巴巴将2017年定为“新零售元年”,截至目前,阿里巴巴投资布局了包括苏宁、银泰、百联、三江、日日顺等公司在内的累计数十个项目。
但不同于此前投资的这些民营企业,百联旗下的联华超市是典型的国有企业,阿里这个动作是要助推零售业的国企混改。
阿里与联华联手后,我们能预想到的是,二者在生鲜供应链、网络电商渠道、门店重构和电子支付、会员卡方面的新零售整合。但关于具体的举措,联华方面向澎湃新闻表示,“目前尚未形成具体的方案和计划”。