· 本周重点事件回顾与分析
(一)微信支付发布境外开放平台支付旗舰店扩至100家
7月3日,微信支付在日本宣布上线全新微信支付境外开放平台,此举意在让境外商户的接入门槛降低、接入效率提高、信息透明化。
据了解,境外商户及服务商只需通过线上自助提交申请资料—收到开户邮件—线上签约,即可完成申请,境外商户还可以通过开放平台在线查询与微信支付合作的正规海外机构服务商名单。
微信支付在日本
据微信公布的数据显示,日本6月单日交易额峰值是1月峰值的40倍;半年间,日本接入微信支付商户数上涨超过6倍;日本6月份的微信支付笔数较今年1月上涨16倍。
从接入的企业来看,日本海底捞微信支付使用率连续7个月平均每月增长25%;日本唐吉诃德(DonQuijote)连锁超市已有37家门店接入了微信支付;日本羽田机场免税店微信支付的导入率已经达到75%;日本北国物产接入微信支付3个月以来,微信支付带来了月销售额近10%的增长。
7月3日,日本大型连锁超市唐吉诃德(DonQuijote)在东京及大阪正式推出微信支付旗舰店,这也是微信支付全球第100家微信支付旗舰店。
微信支付普及带来日本旅购市场的进一步火爆,也吸引了越来越多的合规机构加入到了这个市场中来。作为微信支付境外商业链条的重要角色,2016年从事微信支付跨境业务的第三方服务商发展迅猛,数量不断上升,规模不断扩大,覆盖行业不断增加。
发布跨境支付“WEPlan”产品方案
除了上线的全新的境外开放平台,微信支付团队还发布了“WEPlan”跨境支付产品智慧方案,从申请开放、产品开放、物料支持、营销支持、技术支持5个方面加大对境外商户及服务商的扶持力度。
此外,微信支付还面向日本商户升级了包括微信支付、会员、卡券、公众号等通用产品能力,帮助日本商户快速完成会员的招募与沉淀,为后续精准营销打下基础。而社交广告能力可以帮助日本商户更精准地定位中国游客,借助LBS+大数据,引导中国游客到店消费。
(二)中国消费者血拼进口商品便利店渠道异军突起
在世界各大城市的机场,等候退税的游客大排长龙,其中有8成是中国游客,而各种中国游客刷新境外扫货纪录的新闻也时常见诸于报端。美国旅游协会主席罗杰·道笑称中国游客为“会走路的钱包”,中国游客花钱能力有目共睹。从去年开始,“会走路的钱包”在中国购买进口食品的增速迅猛。
从2016年开始,进口食品市场增长迅速。根据上海海关数据显示,2016年,上海关区进口食品累计金额达1626.85亿元,同比增长15.6%,而2015年仅增长0.6%。2017年1月-5月,进口食品累计金额为747.51亿元,同比增长14.4%,增速进一步明显。目前,中国市场已经成为进口食品的最大市场之一,这些进口食品来自世界143个国家和地区,进口品种在5万-6万种左右,品牌超过15000个以上。据美国食品工业协会预测:2018年中国将成为最大进口食品消费国,市场规模将达到4800亿元。进口食品消费,已从之前的礼品和炫耀性质消费,发展到个人的品质性、犒劳性质消费。
业内人士认为,随着进口食品价格的平民化,市民出境增多对国外商品了解程度增加、国家政策的开放、供应渠道的增多,还会有更多消费者选择在国内购买进口食品,这确实是零售业的一个发展方向和新的增长点,进口食品也成为了零售业的下一个风口。
日前,上海商情信息中心、进口商专业委员会联合发布了《2017进口食品行业调研报告》。报告对百余家食品进口流通企业进行了重点调查,针对企业所关注的进口食品产地、品类、渠道等进行了客观分析。
产地成标签,澳大利亚、新西兰受追捧
据调查显示,对于进口食品产地,企业对澳大利亚、新西兰的关注度分别为58.2%、43.0%。进口食品在我国的品牌力尚未建立,产地是消费者最看重的标签之一。主打有机、健康的澳大利亚、新西兰产品深受消费者的追捧。值得注意的是,2015年6月,中、澳两国签署了自贸协定。目前,超过85%的澳大利亚对华出口产品享受零关税。2020年,零关税比例将升至93%,协定完全展开后将达到95%;2017年4月,中国-新西兰自由贸易协定第一轮升级谈判在北京举行。中新自贸协定是中国同发达国家达成的第一个自由贸易协定,升级谈判的启动也为中、新两国经贸合作注入新的强劲动力。
另一方面,欧美产品因为执行严格的产品标准,其安全性也深受企业信赖,欧美国家的关注度均在35%左右。在中美经济合作百日计划中,中方表示,将尽快允许进口美国牛肉,最迟不晚于2017年7月16日。
进口葡萄酒一枝独秀,乳制品、生鲜紧随其后
在细分品类中,45.6%的企业认为进口葡萄酒前景更明朗,在排名中领先优势明显。有数据显示,从2015年开始,来自法国、西班牙、智利等国的葡萄酒进入中国葡萄酒市场的进口量与进口额都在提高。国民消费能力逐渐提升,对葡萄酒的需求日益增长,且在旅游的带动下,中西方文化交流更加频繁,葡萄酒的饮用习惯也开始深入人心,推动了进口葡萄酒市场的发展。值得注意的是,中澳自贸协定明确体现,高达20%的葡萄酒关税将在4年内削减至零关税。仅2016年,进口瓶装葡萄酒就达4.8亿升(约6.4亿瓶),较2015年上升22%。总体价值22亿美元,上升17%,约合3.42美元/瓶。另外,散装葡萄酒进口量为1.4亿升,起泡酒为0.12亿升。
为何进口葡萄酒这么受国人追捧?首先,原汁酿造的高品质保障,大部分进口葡萄酒保持了原始的葡萄酒风味;其次,国外有大批环境条件优越的专业酒庄,从苗木培育、种植、酿造、销售到葡萄酒文化推广的产业链发展完善。最后,国外葡萄酒酿造历史悠久,发展至今每一种葡萄酒都找到自己合适的定位,品牌打出各自的特色。
再一方面,国内近年来也掀起了葡萄酒海外并购热潮,力求对标国际葡萄酒品牌:今年5月,张裕再以4803万美元收购智利贝斯酒庄葡萄酒业务;去年末,威龙澳大利亚子公司以1341.3万澳元收购澳大利亚1235.3公顷葡萄园。通过企业的努力,国内外葡萄酒品牌的差距正不断缩小:第四届亚洲葡萄酒大奖赛上,宁夏贺东庄园西拉干红葡萄酒获得特别金奖。
乳制品及生鲜食品的关注度均超过30%,是企业关注程度最接近葡萄酒的大热品类。在国内消费升级趋势中,健康优质的乳制品、进口生鲜在国内拥有众多粉丝,前景可期。6月,中国和美国FDA达成了谅解备忘录,这表明在短期内可能有200多家美国奶制品出口商进入中国市场,这也将大大激发国内食品进口流通企业的热情。另一份调查报告数据显示,北京、广东、上海和江苏是进口生鲜消费者最多的省份(直辖市),其中最受欢迎的进口海鲜品类,包括阿根廷红虾,南美白虾、巨型淡水虾、进口三文鱼、鲍鱼和鲟鱼等;热销的进口水果包括太平洋东岸的智利车厘子,新西兰猕猴桃和美国新奇士橙等;乌拉圭牛腩、澳大利亚和新西兰的牛肉等也很受欢迎。
便利店渠道异军突起,进口商品瞄准社区消费
在渠道关注度中,全家便利店从电商的围攻中脱颖而出,达77.2%,紧随其后的是京东、天猫、一号店,企业关注度分别为69.6%、67.1%、62.0%; 华润ole、city'su-per、G-super、D.I.G.等精品超市的受关注程度也都超过45%。便利渠道大受欢迎并非偶然,一是国内零售渠道竞争已趋于饱和,便利渠道成为行业新通路;二是进口食品已非昔日高端奢侈品,已成为消费者购物篮中日常消费,且向便利包装发展。
在上海,便利店密集,诸多社区便利店,满足了一些居民日常的进口商品的需求。而商务楼便利店,则更多地针对一些商务白领的日常需求:白领午餐、平时零食还有一些日常生活需求。因此,这也导致了很多进口商品商,纷纷将目光聚集到了便利渠道。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)发改委印发共享经济指导意见:应包容审慎
发改委发布印发《关于促进分享经济发展的指导性意见》的通知(下简称《意见》),首次对共享经济做出指导性意见。《意见》指出分享经济是全球新一轮科技革命和产业革命下涌现的新业态模式,推动分享经济能有效提高社会资源利用效率,便利群众生活,推进供给侧结构性改革。目前也面临问题和挑战,但应坚持包容审慎的原则对待。
下面为印发《关于促进分享经济发展的指导性意见》的通知全文:
分享经济作为全球新一轮科技革命和产业变革下涌现的新业态新模式,正在加快驱动资产权属、组织形态、就业模式和消费方式的革新。推动分享经济发展,将有效提高社会资源利用效率,便利人民群众生活,对推进供给侧结构性改革,落实创新驱动发展战略,进一步促进大众创业万众创新,培育经济发展新动能,具有重要意义。近年来,我国分享经济创新创业活跃,发展迅速,利用“互联网+”,创造众多新业态,化解过剩产能,带动大量就业,显示出巨大发展活力与潜力,已成为推动大众创业万众创新向更广范围、更深程度发展的重要抓手和我国经济社会发展的“生力军”。但是,分享经济发展也面临着认识不统一、制度不适应、保障不健全等诸多问题和挑战。按照深化简政放权、放管结合、优化服务改革的总体要求,为加强预期引导,优化发展环境,促进分享经济发展,现提出以下指导性意见。
一、分享经济在现阶段主要表现为利用网络信息技术,通过互联网平台将分散资源进行优化配置,提高利用效率的新型经济形态。
二、分享经济强调所有权与使用权的相对分离,倡导共享利用、集约发展、灵活创新的先进理念;强调供给侧与需求侧的弹性匹配,实现动态及时、精准高效的供需对接;强调消费使用与生产服务的深度融合,形成人人参与、人人享有的发展模式。
三、促进分享经济更好更快发展,要坚持以推进供给侧结构性改革为主线,以满足经济社会发展需求为目标,以支持创新创业为核心,以满足消费需求和消费意愿为导向,深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,按照“鼓励创新、包容审慎”的原则,发展与监管并重,积极探索推进,加强分类指导,创新监管模式,推进协同治理,健全法律法规,维护公平竞争,强化发展保障,充分发挥地方和部门的积极性、主动性,支持和引导各类市场主体积极探索分享经济新业态新模式。
四、合理界定不同行业领域分享经济的业态属性,分类细化管理。加强部门与地方制定出台准入政策、开展行业指导的衔接协调,避免用旧办法管制新业态,破除行业壁垒和地域限制。清理规范制约分享经济发展的行政许可、商事登记等事项,进一步取消或放宽资源提供者市场准入条件限制,审慎出台新的市场准入政策。拟出台各项市场准入、监管措施,必须事先公开征求公众意见,充分开展咨询评估,提高政策透明度。坚持底线思维,增强安全意识,对于与人民生命财产安全、社会稳定、文化安全、金融风险等密切相关的业态和模式,严格规范准入条件。
五、坚持包容审慎的监管原则,探索建立政府、平台企业、行业协会以及资源提供者和消费者共同参与的分享经济多方协同治理机制。强化地方政府自主权和创造性,做好与现有社会治理体系和管理制度的衔接,完善分享经济发展行业指导和事中事后监管。充分利用云计算、物联网、大数据等技术,创新网络业务监管手段。加快网络交易监管服务平台建设,实施线上线下一体化管理。平台企业要加强内部治理和安全保障,强化社会责任担当,严格规范经营。行业协会等有关社会组织要推动出台行业服务标准和自律公约,完善社会监督。资源提供者和消费者要强化道德约束,实现共享共治,促进分享经济以文明方式发展。
· 本周聚焦
(一)“混搭”模式成风重构消费场景新零售玩出哪些花样?
被披上“神秘面纱”的新零售概念,随着零售企业的加速探索,逐渐露出了庐山真面目。百联集团日前在上海开出“未来店”RISO,这家门店被视为百联集团对新零售业态的率先探索。而在此之前,包括早已被人们所熟知的盒马鲜生,以及银泰商业与天猫联手打造的ONMINE零食馆,都被打上了新零售的标签。透过这些新零售样本,看到的是传统零售企业面对变革潮流所进行的探索,但新零售的发展路径能为企业带来多大的增值空间,仍是有待时间验证的话题。
“混搭”模式成风
消费者走进一家门店,能够同时满足购物、餐饮、休闲等多方面需求,这可能是被冠以新零售概念的门店所共有的特点。百联集团所定义的新零售发现店RISO日前正式开业,瞄准的是办公室、写字楼内白领们的日常用餐需求。但RISO门店的定位显然无法用餐厅就可以简单形容。
据了解,RISO门店的面积为3200平方米,共设两层。首层经营的品类包括水果、蔬菜、海鲜、烘焙等,设有果汁吧、沙拉吧、水吧等区域,向消费者提供的堂食区域占比过半;二层经营各类美食、红酒、日常用品等商品,同时设置了加工厨房,并引入了书店业态。百联全渠道COO张申羽表示,RISO概念店最大的特点在于融合。在RISO店内,消费者可以就餐、购物、看书、欣赏音乐,未来还将融入艺术、文化等更多业态。
从RISO门店布置可以看出,强化消费者在门店中的场景体验是新零售门店加码的核心。不仅是百联的RISO概念店,早已被打上新零售标签的盒马鲜生同样如此。今年6月,盒马鲜生在北京的第一家门店开业,营业面积超过1万平方米,其中半数面积被用做餐饮服务。除此之外,同样在今年6月于杭州中大银泰城开业的由天猫与银泰商业共同打造的新品牌ONMINE零食馆,尽管涵盖了800多个SKU的零食商品,但在近300平方米的门店中,仅有1/3的区域为零食陈列区,另外2/3的区域为休闲体验区。
找寻消费趋势
多元业态的融合让新零售样本不同于以往的任何一种业态,但这或许也正如阿里巴巴集团CEO张勇所说,新零售的标志是围绕着人、货、场当中所有商业元素所进行的重构,如果有一天出现了一种让人们看不懂的、四不像的业态,新零售这个事就走对了。而在这背后,实则是零售企业在消费升级背景下探寻消费者胃口的过程。
百联集团总裁徐子瑛表示,RISO概念店是百联全渠道电商平台O2O业务的核心场景之一,围绕“轻食”、“有味”的经营理念,通过核心店、街区店和便利店等不同模式,实现多业态布局,用互联网的思维为消费者提供完整的体验和服务。在ONMINE负责人黄凌杰看来,ONMINE零食馆所打造的是一个全新的体验空间,目的是希望真正做到体验升级。零食所具备的高频需求和高复购特点,是触及顾客门槛相对较低的业态,但若按照以促销为目的传统售卖方式,显然已不能满足当前消费者日益提升的消费需求。
对于传统实体零售企业的诸般探索,国际高级人才顾问公司亿康先达在日前发表的调研文章中表示,“进取型零售商”已经放下曾经的“零售业的傲慢”,开始拥抱新零售变革。如果购物中心从销售场所转型为网上销售的体验式展厅,基于店内销售额分成的“业主-商户”模式就有可能改写,它所颠覆的不仅是实体店或者零售连锁企业,还有中国的零售地产行业。
重构消费场景
事实上,加码门店中休闲体验区的比重,这样的做法在传统实体购物中心转型升级过程中,也是吸引客流增加消费者停留时间的手段之一。但也需要注意到,对于探索新零售的先行者来说,这也意味着需要面临成本上的考验。然而,不同于实体购物中心的单一渠道经营,新零售样本的消费场景并不局限于门店当中。
不论是RISO概念店、盒马鲜生,亦或是ONMINE零食馆,除了现场的产品销售、堂食之外,提供线上下单、手机现场支付、送货到家的一条龙服务成为新零售样本的服务标配。以盒马鲜生为例,盒马鲜生创始人侯毅曾形容,盒马鲜生是以线下体验门店为基础,并将之作为线上平台盒马App的仓储、分拣及配送中心。徐子瑛也表示,RISO概念店的模式更注重线上线下的均衡发展,目的是满足消费者在任何时候、任何地点、任何方式的购买需求,线下门店是向消费者提供体验服务的支撑点。
在新零售的落地试验中,相较于短期业绩,更重要的是传统零售企业如何借助互联网企业的零售赋能,在打造全新O2O商业模式中,提高大数据和云计算等技术所带来的成效。全国工商联商业地产研究会会长王永平就ONMINE零食馆的商业模式分析称,ONMINE所使用的云货架系统,对应着线上价值创造空间,而对于这种模式,门店实际的运营效果并不能通过传统门店坪效计算的方式准确说明。中购联购物中心发展委员会主任郭增利也指出,新零售延展了对消费行为的满足,甚至打破时空概念,这是和过去紧盯商品销售的传统零售的最大差别。
(二)商务部《中国零售行业发展报告》完整版
7月3日,商务部发布《中国零售行业发展报告(2016/2017年)》,全面展示2016年我国零售业发展情况,分析行业发展环境,指出行业存在问题,预判未来发展趋势。
《报告》显示,截至2016年底我国零售业经营单位共有1811.91万个,同比增长5.2%。全年商品零售额近29.7万亿元,同比增长10.4%,整体债务水平略有下降,企业利润规模小幅上涨,行业劳动效率小幅提高。便利店、购物中心、超市业态销售额增长较快,增速分别为7.7%、7.4%和6.7%。2016年下半年以来,大型零售企业销售情况明显好转,实体零售出现结构性回暖迹象。
《报告》表明,零售行业变革发展仍然面临一系列挑战,商业网点发展不均衡、结构性过剩、配套设施不完善等问题依然存在,零售企业物流成本、租金成本、人工成本上涨压力较大,数据驱动经营决策的发展格局尚未形成,零售市场公平秩序有待进一步优化,传统零售商业模式创新转型亟待加强。
以下是报告完整版:
一、行业发展概况
(一)行业总体规模
1.法人企业数量快速增长
伴随国家简政放权、放管结合、优化服务改革持续深化,零售行业“大众创业、万众创新”日益活跃,2016年我国零售业经营单位数延续小幅增长态势,法人企业数量快速增长。据商务部典型零售企业统计数据测算,截至2016年底我国零售业经营单位共有1811.91万个,同比增长5.2%。其中,法人企业单位数量为244.83万个,同比增长28%,占全部经营单位比重为13.5%,比上年提升2.4个百分点;个体工商户数量1567.08万个,同比增长2.4%,占全部经营单位比重为86.5%。
2.商品零售增速缓中趋稳
近年来,随着我国经济进入新常态,商品零售额增速逐年下降,从2010年到2015年累计下降7.9个百分点,年均下降1.6个百分点。2016年,零售企业转型升级成效显现,商品零售额增长缓中趋稳,限额以上大中型法人企业销售额增长加快。据国家统计局数据,2016年我国商品零售额为296518亿元,同比增长10.4%,增速比上年降低0.2个百分点,降幅比上年收窄1.4个百分点
据商务部典型零售企业统计数据测算,2016年限额以上大中型法人企业销售额为9.15万亿元,同比增长2.7%,增速比上年提高1.5个百分点;限额以上大中型法人企业销售额占商品零售额比重为30.9%,比上年同期减少2.3个百分点。从主要经济体零售行业增长情况来看,2016年我国商品零售额增速仍处于较高水平,分别比美国、日本、欧盟高7.5、11和7.6个百分点。
3.大型零售企业出现好转
2011年开始,大型零售企业销售额增速连续放缓,近两年甚至出现负增长,进入2016年,见底回稳态势明显,尤其是下半年以来大型零售企业增长情况已经出现好转。据中华全国商业信息中心数据,2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%;下半年市场情况出现好转,7月、9月、11月、12月百家重点大型零售企业零售额同比为正增长,其中9月、11月、12月增速高于上年同期,12月增速高达7%。
(二)主要业态情况
1.实体零售增速明显分化
面临“千店一面”的同质化竞争、网络零售的消费分流、消费需求深刻变化等不利形势,近年来流通领域供给侧结构性改革逐步推进,实体零售转型升级加快步伐,转型阵痛中不同业态增速明显分化。据商务部重点流通企业监测数据,2016年便利店、购物中心、超市销售额增长较快,增速分别为7.7%、7.4%和6.7%;专业店、百货店销售额增长较慢,增速分别为3.1%和1.3%,百货店增速较上年下降2.1个百分点,专业店增速比上年提高2.8个百分点。
2.网络零售发展趋于成熟
近年来我国网络零售进入平稳增长成熟阶段,增长速度缓中趋稳,网络零售企业之间竞争从增量扩张转入存量开发,发展质量、服务水平和购物体验全面提高。根据国家统计局数据,2016年我国网上零售额达51556亿元,同比增长26.2%,增速比上年降低7.1个百分点,降幅比上年收窄9.3个百分点。其中,实物商品网上零售额为41944亿元,增长25.6%,增速比上年降低6个百分点;实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达12.6%,比上年扩大1.8个百分点。
(三)企业经营效益
1.整体债务水平略有下降
零售企业整体资产负债率小幅下降。据商务部典型零售企业统计数据测算,截至2016年底,零售业限额以上大中型法人企业,资产总额为4.53万亿元,总资产增长率为4.3%;负债总额为3.27万亿元,比上年增长3.6%;净资产为1.25万亿元,比上年增长6.1%;资产负债率为72.3%,比上年降低0.5个百分点。
资产结构得到优化,流动性略有提升。据商务部典型零售企业统计数据测算,2016年底零售业限额以上大中型法人企业,流动资产为3.01万亿元,同比增长4.8%,占资产总额比重为66.6%,比上年同期增加0.4个百分点;固定资产为1.53万亿元,同比增长4.1%,占资产总额比重为33.4%。
2.盈利能力基本保持稳定
2016年,零售企业利润规模小幅上涨,利润总额增速快于主营业务利润和营业利润,营业利润在利润总额中的比重略有下降,盈利能力基本保持稳定。据商务部典型零售企业统计数据测算,2016年零售业限额以上大中型法人企业主营业务利润为8900亿元,比上年增长3.4%;营业利润为1580亿元,比上年增长2.6%;利润总额为1650亿元,比上年增长3.8%。营业利润在利润总额中的比重为95.8%,比上年降低1.1个百分点。
主营业务利润与企业销售额的比率为9.72%,每100元企业销售额带来的主营业务利润为9.72元,比上年提高0.06元;营业利润与企业销售额的比率为1.73%,每100元企业销售额带来的营业利润为1.73元,与上年持平;利润总额与年末资产总额的比率为3.64%,每100元资产创造的利润额为3.64元,比上年微降0.02元。
3.企业人工成本上涨较快
2016年,国家出台一系列降成本举措,零售企业成本水平总体平稳,商品采购成本、三项费用增速低于同期销售额,人工成本上涨较快,增速高于同期销售额。据商务部典型零售企业统计数据测算,2016年零售业限额以上大中型法人企业,商品采购成本为77980亿元,比上年增长2%,增速比企业销售额低0.7个百分点;营业费用、管理费用、财务费用合计为8400亿元,比上年增长1.8%,增速比企业销售额低0.9个百分点;工资总额为2870亿元,比上年增长4%,增速比企业销售额高1.3个百分点。
商品购进额与企业销售额的比率为85.2%,每100元企业销售额中包含的商品采购成本为85.2元,比上年降低0.57元;三项费用与企业销售额的比率为9.18%,每100元企业销售额中包含的营业费用、管理费用、财务费用合计为9.18元,比上年降低0.08元;工资总额与企业销售额的比率为3.14%,每100元企业销售额中包含的人工成本为3.14元,比上年提高0.04元。
4.行业劳动效率小幅提升
2016年零售行业劳动效率实现正增长,但增幅不及全国全员劳动生产率和全国居民人均可支配收入,零售行业人员效率仍有较大提升空间。据国家统计局数据计算,2016年零售业人均劳效(商品零售额与零售业全部从业人员的比率)为51.9万元/人,比上年增长5.4%,增速比同期全国全员劳动生产率低1个百分点,比同期全国居民人均可支配收入低3个百分点。
(四)行业转型升级
1.实体店数字化程度提高
随着更多零售企业将互联网技术应用于日常运营,供应链各环节互联网化改造逐步深化。根据中国互联网络信息中心数据,截至2016年12月,全国企业开展在线销售的比例已经达到45.3%,比上年提高12.7个百分点。零售企业积极提升门店数字化水平,打通线上线下商品、客户、订单信息,更好匹配顾客、商品、场地等零售要素,提升运营效率。2016年“双11”期间,在家电、服饰、汽车、家装、美妆等多个行业,天猫上实现线上线下商品通、服务通、会员通的店铺超过100万家。天猫帮助家装、生鲜等领域的6万家线下门店实现全面电子化,门店可共享线上大数据,更好布局门店开设地点、商品定价、商品展示等。更多零售企业积极转变经营理念,以用户为核心,整合实体门店、网上商店、第三方平台和移动端等诸多渠道资源,为消费者提供便捷的消费体验。目前,“线下体验、线上下单”、“线上下单、门店提货”、“门店下单、仓库配送”等新型零售模式不断涌现。
2.零售商品结构继续升级
伴随居民收入增长、消费水平提高,2016年我国零售业商品结构继续升级,发展型、享受型商品热销。
一是居住类商品增长较快。伴随房地产市场回暖,居民改善型住房需求得到释放,带动居住类商品增长。据国家统计局数据,2016年限额以上企业建筑及装潢材料、家具零售额增速分别为14.0%、12.7%,分别比限额以上企业商品零售额增速高5.7和4.4个百分点。
二是健康休闲类商品增长较快。随着健康生活理念逐步普及,居民更加关注生活质量,带动休闲运动、医疗保健类商品增长。据国家统计局数据,2016年限额以上企业体育娱乐用品、中西药品零售额增速分别为13.9%、12.0%,分别比限额以上企业商品零售额增速高5.6和3.7个百分点。
三是智能型商品增长较快。凭借更好的功能质量和消费体验,智能型商品持续热销,催生消费者升级换代需求。据工信和信息化部数据,2016年全国智能手机销售量达到5.2亿部,同比增长14.0%;智能手机市场占有率为93.2%,比上年扩大4.9个百分点。2016年“双11”阿里零售平台的智能消费占比为7.4%,比2012年提高5.8个百分点。
四是绿色环保型产品增长较快。随着居民环保意识增强,绿色、节能、环保商品成为零售市场新增长点。据阿里研究院数据,2016年“双11”当天,绿色产品销售额同比增长40.2%,购买人数同比增长31.3%,无毒环保水性漆、绿色有机橄榄油和节水节能洗衣机销售额同比分别增长244%、228%和126%。
3.品牌连锁经营快速发展
整体连锁水平基本保持稳定。连锁门店总数平稳增长,连锁零售企业商品销售总额稳步提升。据中国连锁经营协会数据,2016年连锁百强零售企业门店总数达11.4万个,同比增长5.9%;商品销售额为2.1万亿元,同比增长3.5%,占社会消费品零售总额的比重为6.4%。
连锁品牌化便利店扩张较快。借助网点布局贴近消费者、营业时间长等便利优势,近年来便利店销售保持快速增长,便利店单店营业面积小、选址灵活,有利于其快速扩张。据中国连锁经营协会数据,2016年我国连锁便利店品牌超过260个,门店数达9.8万家,同比增长9%;销售额达1334亿元,同比增长9%;单店日均销售额达3714元,同比增长4%。
4.支付方式更加多元高效
2016年,银行卡支付在居民消费中的比重继续提高,覆盖人群不断扩大,同时卡均、笔均消费金额双双下降,银行卡消费支付“小额多次”特征更加明显,支付灵活性增强。据中国人民银行数据,2016年全国共发生银行卡消费业务383.29亿笔,金额56.50万亿元,同比分别增长32.03%和2.72%,银行卡渗透率达到48.47%,比上年提高0.51个百分点。全国银行卡卡均消费金额为9593元,同比下降5.08%;笔均消费金额为1474元,同比下降22.17%,降幅比上年增大10.47个百分点。
伴随智能手机的普及,网络支付场景极大丰富,2016年支付宝、微信等移动支付方式在实体门店迅速普及。根据中国互联网络信息中心最新调查数据,网民在实体店购物结算使用手机支付的比例高达50.3%,农村地区使用率也已达到31.7%。
(五)行业社会贡献
1.吸纳就业人数稳定增长
零售行业是吸纳社会就业的重要领域,对经济发展和社会稳定发挥重要作用。伴随零售行业法人企业数量快速增长,法人企业单位吸纳就业人数增长较快,占行业从业人员比重有所增加。据商务部典型零售企业统计数据测算,截至2016年底我国零售业从业人员共有5709.72万人,比上年同期增长4.8%。其中,法人企业单位从业人员为1736.17万人,同比增长7.9%,占行业总就业人数比重为30.4%,比上年增加0.9个百分点;个体工商户数量3973.55万人,同比增长3.5%。2016年零售业就业人数增加259.98万人,其中法人企业单位就业人数增加126.85万人。据国家统计局数据,2016年末全国就业人员共有77603万人,据此计算,零售业就业人数占全国总就业人数的比重为7.4%,比上年提高0.4个百分点。
2.应交税金规模小幅下降
“营改增”全面推开以来,零售企业税收负担整体下降,“减税降费”有利于降低企业成本,为行业创新发展“减负松绑”。2016年零售行业缴纳税金同比有所减少,但绝对规模依然较大,对国家财政收入贡献突出。据商务部典型零售企业统计数据测算,2016年零售行业限额以上大中型法人企业应交税金1660亿元,比上年减少1.2%;限额以上大中型法人企业应交税金与其销售额的比率为1.8%,比上年降低0.1个百分点。
二、行业发展趋势
2016年,面对错综复杂的国内外经济环境,我国经济结构调整加快,供给侧结构性改革初见成效,经济增长新动力不断积聚,国民经济稳中趋缓,稳中向好,居民收入稳步增长,消费升级进程不断加快,市场呈现出“新消费、新零售和新生态”特征。初步预测,2017年,我国全年社会消费品零售总额增速仍将保持在10%左右,比同期GDP增速高出3个百分点;全国商品零售额增长9.8%左右,商品结构将进一步优化;网络零售增速保持领先,预计全年增速在25%左右,远高于百货店、专业店、超市等传统业态。
2016年11月,《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》对外发布,对零售业发展提出了调结构、创发展、促融合等16条意见,为实体零售下一步发展指明了方向,有利于零售行业发展新业态、新模式,进一步降成本、提效率、优服务,更好适应经济社会发展新要求。未来我国零售行业将呈现出以下发展趋势:
(一)构建线上线下融合新格局
近年来,实体店受到网络零售巨大冲击,经营陷入困难,电商企业流量红利消退,发展遇到瓶颈,加之消费诉求发生深刻变化,实体零售与网络电商正逐步从独立、对抗走向融合、协作,深度融合是优势互补、实现共赢的发展方向。阿里巴巴牵手三江购物、银泰百货、百联集团,沃尔玛、永辉超市引入京东,线上20线下企业合作互动频繁,有助于实体零售企业提高信息化水平,将线下物流、服务、体验等优势,与线上商流、资金流、信息流融合。据支付宝数据显示,2016年全国有近1000家大型购物中心、5万家超市便利店、55万家餐厅参加了双十二活动。在未来零售市场中,以互联网、物联网、人工智能及大数据等领先技术为驱动,数字化技术将虚拟与现实深度融合,传统零售在物理空间和时间维度上将获得极大延展,消费者不再受区域、时段和店面等因素限制,零售行业终将发展成面向线上线下全客群,提供全渠道、全品类、全时段、全体验的新型零售模式。
(二)多业态跨界协同趋势明显
在居民消费结构不断升级背景下,单纯依靠商品销售的粗放型发展模式已无法适应市场需求,未来的零售行业将继续朝多业态、多领域聚合式、协同化方向转型。新零售时代,零售企业将围绕多样化、个性化的消费需求展开,各类商业综合体将聚合教育、亲子、医疗、健身、旅游、商务等更加多样的服务业态,从以往单纯的购物中心逐渐转型为体验中心,为消费者提供全方位一站式的服务体验。天虹百货逐步开始推动自身转型升级,将旗下门店统一采取主题场景布局,零售、餐饮与娱乐三大板块按照2:1:1的比例布局,为消费者营造出舒适的购物环境,同时也满足了不同消费群体的购物、休闲、娱乐需求;国美逐步对线下门店进行新场景改造,从单一的电器零售商向产品+休闲娱乐的体验式场景化卖场转变,烘焙教室、电竞专区、小美网咖、家庭21家居家装等场景,增加年轻消费群体黏性,培育新的消费需求。此外,超级物种作为永辉致力于“零售+餐饮”的新尝试,预计2017年底全国门店数量将达50家,并将依据消费者需求及商圈匹配度等因素,融合儿童设施、自助洗衣、宠物店等新领域。
(三)社交化场景化模式成主流
互联网时代,以广告为主的单向传播方式效果不断衰减,口碑、信任成为零售品牌得到消费者认可的重要因素。企业利用主流社交平台,开展品牌宣传、会员营销、销售支付等诸多环节服务;通过与消费者、消费群体保持高频互动,提高自身的社交属性,了解消费痛点,填补品牌短板;通过促成不同来源的消费者建立聚类的社交关系,帮助他们实现分享、沟通与讨论,提高消费者对于品牌的社交心理依赖,并凭借消费者的口碑宣传引发群蜂效应。天虹商场在落实门店微信后不仅实现了线下门店的可视化,还结合实体场景、社交关系等逐步打通营销、会员、商品、销售、支付在内的诸多环节;国美Plus开创“社交+商务+利益分享”生态圈商业模式,不仅可以满足消费者“吃、穿、购、娱”的基本需求,更能满足他们社交、分享的心理需求。未来的零售企业将不再是纯粹的商品售卖者,而将成为整合资源、打造社交化业务生态、实现多方共赢的市场组织者。据估算2020年我国社交电商商户规模2400万户,市场规模将突破万亿元,未来5年行业将有10倍以上的拓展空间。
(四)重构智能高效供应链体系
22作为连接生产与消费的流通环节,传统零售企业对全供应链控制能力较弱,信息传导响应不及时,供需错配导致企业库存高企、周转率低、商品同质化等问题不断加剧。随着信息技术发展和数字化水平提高,重构消费主导、响应及时、快时尚化的供应链,实现产端、渠道和客户一体化的效能提升,将成为我国零售行业转型升级的重要举措。永辉、步步高、大润发均与全球优质源头合作,加快基地建设和产端战略合作,去中间化和品质化,大商集团通过收购澳大利亚格林岩石牧场、德国城堡酿酒厂等上游生产商,引进大量国内稀缺的特色化、品质化商品资源,企业市场竞争力显著提升,年利润较上年大幅提升了52.3个百分点。未来,新供应链将实现全链条数字化,从客户、物流、支付、服务等数字一体化,从而实现库存最优乃至零库存;通过数据分析掌握消费需求,以需定产,柔性制造,深耕上游供应链,保障企业的差异化、高端化、定制化战略精准实施,最终实现零售升级。
(五)社区商业进入黄金发展期
宏观经济增速不断放缓,我国实体零售仍将延续平缓发展态势。在场地租金攀升、企业利润下降的大环境下,门店越开越小俨然已成为我国实体零售不可阻挡的发展趋势,便利店、精品超市、社区型购物中心等社区商业将成为零售企业寻求转型升级的重要方向。2016年11月,阿里巴巴入股三江购物,旗下的淘宝便利店先后进驻杭州、上海、宁波。2017年2月,京东集团宣布年内将在全国开设1万家家电专卖店;两个月后,京东集团“百23万便利店计划”出炉,预计未来5年将在全国开设超过100万家京东便利店。伴随着我国社区零售整合化、全渠道发展进程逐步加快,投资成本低,成熟周期短的社区零售必将成为支撑行业发展的重要推手。从长期的发展来看,“小而美”的社区化零售业态将更符合新形势下消费市场的客观需求。
三、行业发展问题
(一)传统经营模式亟需变革
互联网环境下,以消费升级为主线的消费理念、消费诉求、消费方式发生深刻变化。消费分层、小众化、个性化特点日益突出,传统零售商业模式一定程度制约零售业持续健康发展。从零供合作方式看,我国传统零售业中,仍有部分企业将入场费、联营扣点作为其主要利润来源。零售商引厂进店、出租柜台,不掌握产品终端,不参与销售过程,不直接服务顾客,仅为品牌商提供收银和物业管理等商业服务,自主经营功能衰退,市场敏感度低,是当前零售业经营转型、业态升级缓慢的症结之一。从竞争方式看,百货店、超市、购物中心同质化较为严重,千店一面、千店同品现象突出,其中百货业约87%的商品雷同。同质化必然导致过度的价格竞争,零售企业微利经营甚至是无利经营。从销售模式看,层层代理制是传统零售行业常用的销售模式,一件产24品从厂家经过层层代理商,再到终端销售店,最后到消费者手中,层层加价导致产品价格虚高,缺乏市场竞争力。
(二)商业网点布局仍待优化
随着我国经济发展和城镇化进程加快,商业网点建设发展迅速。据国家统计局数据,截至2015年末限额以上法人零售企业营业面积比2011年增长53.8%,呈现高度竞争的零售市场格局,较大程度满足了城乡居民日益增长的物质文化需要,但商业网点发展不均衡、结构性过剩、配套设施不完善等问题凸显。从区域结构看,零售行业发展呈现东强西弱的特点,尤其是连锁等现代商业组织形式发展与东部有很大差距。从城市内部看,中心城区商业网点集中,商业体建设过剩,同质化竞争严重,导致企业盈利困难。重庆市五大商圈商业体量超过400万平方米,业态老旧,其中观音桥朗晴广场空臵率逾40%。从业态结构看,大型百货店、超级市场饱和。据联商网不完全统计,2016年全国范围百货与购物中心业态关闭56家门店,大型超市业态关闭129家门店。而“最后一公里”社区商业仍处于初级阶段,以每百万人拥有社区便利店店铺数量统计,日本388家,台湾地区425家,中国大陆城市平均为54家。此外,部分老商业网点配套不完善,周边环境较差、交通路况拥堵、购物空间不佳,均在一定程度影响消费者购物体验,导致客流减少。
(三)成本高企压缩利润空间
近年来国家陆续出台有效措施,流通企业税费成本、融资成本等有所下降,但受制于物流成本高企、房地产价格上涨、人工成本上升等因素,零售企业经营成本压力依然较大。从物流成本看,我国物流行业集中度低,行业信息化、标准化发展滞后,造成中间环节多、周转期长、效率低下等问题,物流成本依然偏高。据中国物流与采购联合会数据,2016年社会物流总费用与GDP比率为14.9%,比上年下降1.1个百分点,但仍比美、日、德等发达国家高出一倍左右,高于全球平均水平约5个百分点。特别是冷链物流建设滞后,全国冷藏车人均保有量不足美国的十分之一;农产品最初一公里冷链基础设施不完善,无法第一时间预冷、分级、包装、标准化,导致全国每年农产品损耗超过3000亿元。从租金成本看,房地产价格上涨推涨商业地产租金,一线城市表现尤为明显。据统计数据,2016年第三季度,北京市购物中心首层租金指数同比增长2%左右,比五年前增长逾两成,其中,中高端购物中心首层租金为916.2元/㎡/月,环比上涨0.3%。此外,人工成本、商业用电成本等均是零售企业成本增加的重要影响因素。
(四)数据驱动应用仍显不足
大数据时代,数据化、智能化逐渐成为零售企业经营决策的重要前提,重建以数据链为核心的经营决策模式,是实现自身转型和升级的基石。互联网零售企业基于自身优势,已在数据挖掘、数据决策领域取得了显著成效,但我国大部分传统零售企业数据基础较为薄弱,数据管理技术落后,数据思维意识不强,在会员管理、商品管理等方面数据应用依然不足。从数据获取看,我国传统零售企业收集数据方式较为单一,主要是POS机数据和历史交易数据,收集交易过程数据能力较弱,消费者行为数据缺失。而实体店收集行为数据的技术并非空白,如沃尔玛在手推车上追加跟踪器,根据推车路径改进货架摆放;银泰、大悦城等大型零售企业通过进店WiFi、二维码等方式与顾客交互。从数据应用看,传统零售企业数据管理技术较为薄弱,数据细粒度不够,数据标准化、数据孤岛问题尚未解决,不能从海量数据中高效地获取关键机会洞察点,数据应用范围大部分局限于商品品类分析报表,无法满足当前对消费者个性化营销、重塑高效协同供应链等需求。
(五)市场公平秩序尚待改善
近年来,我国在规范市场秩序、建立公平有序的市场竞争环境上取得了显著成效。但部分领域、部分环节还存在不诚信、不规范、不公平的现象。从商品服务看,假冒伪劣、虚假宣传、售后服务等问题依然突出,尤其是电子商务法律法规不完善,监管不到位,涉及网络购物的投诉增长明显。据中国消费者协会数据,2016年全国消协组织共受理消费者投诉65.35万件,同比增长2.3%;网络购物投诉24.11万件,同比增长65.4%。从信息安全看,网络购物为消费者带来便捷、高效的购物体验,但个人信息泄露带来的骚扰甚至钱财损失等问题随之而来。中国互联网协会发布的《中国网民权益保护调查报告2016》指出,2016年4.8亿网购用户中,遭遇个人信息泄露的占51%,其中84%因信息泄露受到骚扰、金钱损失等不良影响,全年因个人信息泄露遭受的经济损失高达915亿元。从税收公平看,近年来我国电子商务行业快速发展,但征税管理等方面尚待加强,一些网店经营者钻法律空子,偷税漏税现象增加,一定程度上构成对实体商家的不公平。如工商登记注册企业在线上通过自然人身份开店逃避纳税,或通过线上线下多渠道分流销售额,减少缴纳税额。
四、行业发展环境及政策建议
2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革深化之年,改革红利将逐渐释放,经济质量和效益显著提高。零售业发展的宏观、政策、技术环境继续改善,新兴消费群体正在崛起,但制约零售业转型升级的体制性、机制性问题仍然存在,扩大消费基础有待进一步稳固。
(一)发展环境
1.宏观经济形势有所好转
受供给侧结构性改革持续深入和全球经济日益复苏支撑,2016年国民经济运行缓中趋稳、稳中向好,全年国内生产总值74.4万亿元,同比增长6.7%,实现了“十三五”良好开局,为消费市场健康发展奠定坚实基础。2017年一季度,经济增速强劲回升,国内生产总值同比增长6.9%,增速比去年同期加快0.2个百分点,增速创2015年四季度以来新高。消费需求逐步增强。2017年一季度全国社会消费品零售总额达85823亿元,同比增长10%,增速比1-2月加快0.5个百分点;消费对经济增长贡献达到77.2%,比上年同期加快了2.2个百分点。就业收入明显好转。2016年城镇新增就业334万人,比去年同期多增16万人;市场求人倍率为1.13,比上年同期略有提高;居民收入实际增长7.0%,比上年同期加快了0.5个百分点。消费者信心持续好转。2017年3月份,消费者信心指数和银联中国银行卡消费信心指数分别为111和86.4,创下2008年1月份和2013年10月份以来第二高位。
2.需求变化推动消费升级
近年来我国消费群体、消费需求和消费习惯均发生深刻变化:从消费群体看,据估算,当前我国80、90和00后约有5.5亿人,占总人口的比例为40%左右,这部分新兴消费群体具备一定社会地位和收入积累,处于买房、结婚、生育黄金时期,接受新事物快、消费观念超前,是新业态、新模式的主要参与者和推动者,担当了我国消费主力军角色。从消费目的看,消费者购物不再满足于温饱,越来越追求个人发展、身心健康、感情升华。从消费内容看,消费支出从基础生活类商品逐渐向耐用商品、绿色健康商品、智能商品、高端商品转变。从消费方式看,越来越多的人习惯网上购物和信用消费。从消费场景看,购物地点从实体店转移到任何手机能上网的场所。消费需求变化推动零售企业以消费者为中心加大转型力度,积极调整经营模式和业态布局,实现传统零售再造。
3.信息技术助力营销优化
当前人口红利和线上流量红利即将用尽,现代信息技术成为推动零售业实现战略变革、模式再造和服务提升的新动力,有助于零售企业顺应个性化、多样化、品质化、智能化消费需求,更有效降成本、提效率。一是有助于精准营销。运用大数据技术分析顾客消费行为和特征,推动零售企业开展精准化、人性化、差异化服务,不但能大大节省营销成本,还能提高反馈率和成交率。二是有助于便利支付。随着移动支付技术日益安全快捷、互联网金融快速发展,传统行业支付渠道向移动端转移。2016年底,手机网上支付用户规模达到4.7亿人,比上年增长31.2%,渗透率达到67.5%,比去年提高9.8个百分点。三是有助于商品定制。VR虚拟现实技术快速发展丰富商品定制内涵,解决消费者和实际商品在空间上相分离的问题,有利于增加用户安全感和信任感,消除供需双方信息不对称问题。
4.政策调整指引发展方向
十八大以来,国家从深化流通体制改革、培育消费热点、改善营商环境、推动线上线下融合发展等方面陆续出台了一系列政策文件,旨在培育消费发展新动能、构建扩大消费新机制、创造消费供给新条件、建立消费市场新秩序、降低企业成本。在商务部推动下,2016年11月份《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》对外发布,针对当前零售业发展方式粗放、有效供给不足、运行效率不高等突出问题,从调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合、优化发展环境、强化政策支持等5方面提出了16条具体措施,以适应消费需求新变化,进一步降低流通成本、提高流通效率。商务部、中国连锁经营协会联合编制并发布中国购物中心发展指数和中国便利店景气指数,为各地政府和市场参与主体制定发展规划提供参考。中国商业联合会、中国连锁经营协会、中国百货商业协会等零售相关协会、机构发挥行业引导作用,组织各业态零售商、服务商、供应商以及业界专家,通过召开零售大会、主题论坛、商务会展等形式,提供信息共享、交流合作、共同发展的平台。
(二)政策建议
1.充分发挥政策引导作用,促进行业协调发展
加强零售业发展的顶层设计,以总量适宜、结构合理为目标,盘活存量与优化增量并重,淘汰落后与培育新动能并举,引导业态雷同、功能重叠、市场饱和度较高的业态有序退出城市核心商圈;进一步推动社区零售发展,拓展便民增值服务,打造一刻钟便民生活服务圈;积极培育世界级消费城市和国际化商圈,完善品牌消费环境,加快培育国产优质品牌;引导企业改变千店一面、千店同品现象,不断调整和优化商品品类,着力加强供给侧改革力度。
2.构建公平有序市场环境,激发市场主体活力
加快立法,加强对对电子商务等新兴领域的法律约束和监管,促进线上线下公平竞争;加大执法力度,严厉打击制售假冒伪劣商品、侵犯知识产权、不正当竞争、垄断经营、商业欺诈等违法行为;指导和督促电子商务企业加强对网络经营者的资格审查与售后保障;加快建立全国统一征信平台,建立覆盖线上线下企业及相关主体信用信息采集、共享与使用机制,并通过国家企业信用信息公示系统对外公示,健全守信联合激励和失信联合惩戒机制。
3.切实减轻企业税费负担,提振企业内生动力
继续推进简政放权,缩短简化审批流程,清理或下调审批费用,降低企业制度性成本;积极推动“营改增”税收政策贯彻落实,不断提高“营改增”政策的行业适用度,增强科学性和实效性,激发企业和市场内生动力;全面落实工商用电同价政策,鼓励更多的实行峰谷电价地区开展商业用户选择执行行业平均电价或峰谷分时电价试点;落实银行卡刷卡手续费定价机制改革方案,持续优化银行卡受理环境,加大银商合作力度,完善综合服务措施,提升企业账户资金周转效率,构建以大数据为方向的综合金融服务体系。
4.加强财政金融支持力度,缓解企业融资难题
合理使用国家新兴产业创业投资引导基金、中小企业发展基金,鼓励有条件的地方按市场化原则设立投资基金,引导社会资本加大对零售新业态、新模式的投入力度;创新发展供应链融资等融资方式,拓宽企业融资渠道;支持商业银行在风险可控、商业可持续的前提下发放中长期贷款,促进企业固定资产投资和兼并重组;积极研究通过应收账款、存货、仓单等动产质押融资模式改进和完善小微企业金融服务,通过创业担保贷款积极扶持符合条件的小微企业。
5.推进公共服务体系建设,助力行业高效发展
加强零售业统计监测和运行分析工作,梳理整合各类信息资源,构建起一套反映零售业发展环境的评价指标体系,引导市场主体合理把握发展节奏、科学配臵商业资源;推动商务大数据平台建设,促进数据共享,发挥相关协会、专业服务机构作用,为企业创新转型提供技术、管理、咨询、信息等一体化支撑服务;鼓励企业开展多种形式的培训和业务交流,加大专业性技术人才培养力度,推动行业复合型高端人才合理流动,完善多层次零售业人才队伍,提高营销、管理人员的综合创新能力。