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冶金原料产业 >> 本期导读

2015-12-11

·         废钢

·         » 唐山钢坯弱势震荡 废钢价格局部跌至900元/吨以下

·         » 12月11日国际废钢价格行情

·         » 钢材消费量20年来首次负增长 明年或现“倒闭潮”

·         生铁

·         » 12月11日国内钢厂采购炼钢生铁报价

·         » 2015年12月7日-12月11日全国主要地区生铁价格涨跌表

·         » 2014年1月-2015年12月11日主要地区球墨铸铁价格走势

·         » 2014年1月-2015年12月11日主要地区铸造生铁价格走势

·         » 2014年1月-2015年12月11日主要地区炼钢生铁价格走势

·         » 钢市底部震荡 生铁止跌难涨

·         铁矿石

·         » 钢坯价格低迷震荡 铁矿石跌破40美元/吨后继续下行

·         » 12月11日原料情况一览

·         » 铁矿石价格跌跌不休 矿企前景堪忧

·         » 英美资源下调2016年铁矿石产量预期

·         焦炭

·         » 12月10日大连商品交易所焦炭期货收盘价格

·         » 2015年中国焦炭产量预计4.52亿吨

·         » 2014年4月1日-2015年12月11日国内二级冶金焦价格走势图

·         » 焦炭：主力市场后市看跌气氛较浓 焦价后市下行仍有空间

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唐山钢坯弱势震荡 废钢价格局部跌至900元/吨以下

本周（12月4日-12月10日）唐山钢坯价格在跌破1500元/吨一线后持续稳中震荡，价格持续保持在1450-1470元/吨一线，市场悲观情绪仍存，后期有继续降低的可能。目前，国内钢铁产业链整体资金紧张，钢企停减产传闻不断，导致钢企采购谨慎，原料库存保持低位，冬储几不可期，同时，临近年底，为尽快回笼资金，也极有可能低价抛售，在这样的情况下，国内原料市场价格本周持续降低，价格低迷，并屡破历史新低，同时，市场对后期预期悲观，在没有下游需求支撑的情况下，价格后期或有继续降低的可能。截止10日，唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在1490元/吨，与上周价格持平。

本周，国际铁矿石价格跌破40美元/吨，对钢材市场成本支撑减弱，其中，普氏指数在12月9日降低到了39.2美元/吨(CFR，青岛港)，继续创MB编制该数据以来最低。铁矿石价格2011年升至历史高点191.70美元/吨，从那时至今已下滑80％，今年可能实现连续第三年价格下滑。中国的港口库存攀升至约七个月最高，铁矿石价格跌破40美元反映出需求疲软，行业去库存化以及买家对价格继续走低的预期。当前港口铁矿石现货价格和普氏指数均跌至40美元/吨以下，但仍未有止跌的迹象，受此影响，市场预期将继续回落。目前，进口铁矿石市场跌幅进一步扩大，但国际矿山巨头出货量并未受到明显影响。目前，国内钢铁行业资金链绷紧，淡季情况下，原料需求有限，年底前进口矿市场难有实质性改观，但后期市场下调空间或将有所收窄，短期内市场将处于阶段底部弱势盘整状态运行，同时，临近年底，钢厂资金吃紧，采购态度较为谨慎，原料库存均维持在低位。当前铁矿石基本面疲弱局面未有明显改变，年末季节性淡季表现延续，铁矿石价格难有反转契机。另外，年底无论是钢厂还是贸易商，资金都较为吃紧，为能尽快回笼资金，也极有可能低价抛售，因此铁矿石价格存在进一步拉低的可能。

本周，国内废钢价格继续回落，局部地区价格降低20-80元/吨，国内大部分地区重型废钢价格已经跌至千元以下，部分地区价格甚至已经跌近800元/吨。目前，唐山地区钢坯价格跌至1460-1470元/吨的水平，距离1450元/吨的价格仅一步之遥，而随着国际铁矿矿石价格跌破40美元/吨，以及在年底钢企资金紧张的不利因素下，钢坯价格恐难以止跌，价格有继续回落的可能，受此影响，国内废钢价格持续降低，价格低迷，局部地区价格已经跌至800元/吨范围内，但仍未有触底的迹象出现，在这样的情况下，随着年底的到来，市场萧条局面恐将持续，废钢价格小幅回落的局面恐难停止，但随着价格跌至历史低位，后期回落空间恐有限。目前，江浙地区重型废钢价格在920-1060元/吨左右，比上周价格降低30-50元/吨。

国家统计局公布数据显示，2015年11月份，全国居民消费价格总水平（CPI）同比上涨1.5％，涨幅比上月扩大了0.2个百分点。其中，城市上涨1.5％，农村上涨1.3％；食品价格上涨2.3％，非食品价格上涨1.1％；消费品价格上涨1.2％，服务价格上涨2.1％。1-11月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4％。

海关总署统计数据显示，2015年11月我国出口钢材961万吨，较上月增加59万吨，同比下降1.1％；1-11月我国累计出口钢材10174万吨，同比增长21.7％。11月我国进口钢材92万吨，较上月减少3万吨，同比下降18.6％；1-11月我国累计进口钢材1160万吨，同比下降12.3％11月我国进口铁矿砂及其精矿8213万吨，较上月增加661万吨，同比增长21.9％；1-11月我国累计进口铁矿砂及其精矿85655万吨，同比增长1.3％。

国际方面，土耳其钢厂在沉寂后再度开始订购欧洲废钢，但成交价格不高，导致了MB废钢价格指数的回落。截止9日，英国金属导报（The Metal Bulletin）报道的土耳其80％1号和20％2号混料重熔废钢价格指数在177.05美元/吨（CFR），比上周价格降低11.83美元/吨。

日本方面，日本国内废钢市场价格略有上涨，关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价13,615日元/吨；大阪地区2号重熔废钢基准价格在14,500-15,000日元/吨。

美国方面，美国出口废钢价格低迷，出口中国台湾地区集装箱运80％1号和20％2号混料重熔废钢价格在155-160美元/吨（C&F）。

12月11日国际废钢价格行情

土耳其进口废钢价格：80％1号和20％2号混料重熔废钢价格指数在188.76美元/吨（CFR）；

日本国内废钢价格：

关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价13,615日元/吨；

大阪地区2号重熔废钢基准价格在14,500-15,000日元/吨。

美国出口东亚地区：

美国出口中国台湾地区集装箱运80％1号和20％2号混料重熔废钢价格155-160美元/吨（C&F）。

钢材消费量20年来首次负增长 明年或现“倒闭潮”

中国冶金工业规划研究院院长李新创7日在京表示，今年中国钢材消费量出现自1995年以来的首次下降，加之粗钢产量也在20年来首次下滑，需求下滑将加剧产能过剩，大批钢厂明年或面临倒闭。

一组数据值得警惕，下半年以来钢铁行业亏损加剧。纳入钢协统计的大中型钢铁企业中，10月份盈利情况延续下滑趋势，其中的利润为－125.16亿元，环比下降25％，主营业务亏损148.8亿元，环比下降27.8％，主营业务月度销售利润率为-5.37％，再创年内亏损历史新高。1月至10月，大中型钢铁企业累计亏损386.38亿元，其中主营业务亏损720亿元，101家大中型钢铁企业中48家亏损，亏损面扩大至47.5％，平均销售利润率－1.5％。

“这样巨额亏损能持续多长时间？”李新创说，行业亏损如此严重，还继续维持过高的产量一定会导致灾难性的后果，不但引发钢铁行业的巨大风险，还会给其他相关行业带来风险。李新创指出，目前很多企业环保不达标生产是导致中国多地环境问题严重的重要原因。对于钢铁企业来说，环保达标比不达标生产，每吨钢材成本多出100多元钱。不达标企业继续生产，低价竞争可能会导致“劣币逐良币”的局面，环保达标企业的钢材价格反而没有竞争力。

随着我国钢铁行业“黄金10年”的结束，当前我国钢铁工业已经进入了“寒冬”，钢铁消费下降、供大于求矛盾突出、恶性竞争激烈、价格下跌、行业亏损严重。记者从港口获悉，7日青岛港品位62％的铁矿石现货价格周一回落2.4％，至每吨39.06美元，但是铁矿石价格持续下跌并没有使企业转亏为盈，钢铁行业困境仍在持续发酵。李新创表示，除钢材价格大幅下降等共性因素外，负债率增高、环保成本增加也是影响钢铁经营困难的重要方面。此外，银行对钢铁行业收紧银根，融资成本继续攀高，产能过剩的情况下钢铁行业恶性竞争的情况将更加严重，随之而来钢厂可能会面临大面积停产甚至倒闭。

高盛在12月6日的一份研究报告中表示，中国从2016年起将出现更多钢铁产能关闭的情况。预计国有企业和民营生产商将出现更多信贷违约，导致企业永久倒闭。而企业倒闭首当其冲的问题就是职工再就业问题。“钢铁业是资金和劳动密集型行业，许多钢铁企业的职工人数都成千上万，这也对职工安置形成巨大的挑战”，李新创表示，在这个领域政府应有配套政策托底。

“今年中国钢材需求量为6.68亿吨，同比下降4.8％，粗钢产量8.06亿吨，同比下降2.1％。未来无论钢材需求量还是粗钢产量都将持续下降，中国钢铁业将进入‘减量发展’阶段。”李新创表示,　据冶金工业规划研究院预测，2016年中国钢材需求量为6.48亿吨，同比再降3％；粗钢产量将为7.81亿吨，同比降3.1％。而未来15年内，这一状况会持续，预计2030年中国钢材需求下滑至不超过5亿吨，如何化解产能严重过剩将成为围绕着钢铁行业发展最首要任务。

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12月11日国内钢厂采购炼钢生铁报价

2015年12月7日-12月11日全国主要地区生铁价格涨跌表

2014年1月-2015年12月11日主要地区球墨铸铁价格走势

2014年1月-2015年12月11日主要地区铸造生铁价格走势

2014年1月-2015年12月11日主要地区炼钢生铁价格走势

钢市底部震荡 生铁止跌难涨

本周钢市仍以低位调整为主，淡季需求仍显疲软，钢价深跌后观望增加，企业减产数量不及预期，且因原料价格不断触底，钢企生产成本下降，企业亏损减少开工增加，供求矛盾仍然凸显，钢价继续触底震荡，反弹无望。进口矿市场跌破40美元后继续下行，国内钢市弱势对原料采购放缓，国际矿商供应增加，产能过剩矿价底部难获支撑，矿价回落也拉低钢价，钢铁寒冬之际，钢铁原料市场难以走出颓势。

受钢价、矿价回落影响，生铁市场低位走弱，钢企对炼铁基本停止采购，铁厂出货受阻，炼铁企业开工有限，市场供需两弱为主，铁价低位波动，停产企业增加，产量回落，铁价跌势放缓，但因原料回落，铁价仍难止跌反弹，继续维持弱势为主。炼铁试产无价无市，主流市场价在1350-1450元左右，个别商家报价偏高，但出货情况较差。

铸造行业寒冬订单缩减，对生铁采购减少，铁厂出货有限，铁价不断走低，前期高库存铁厂停产减产，铁市整体库存回落，铁价跌势放缓，部分企业试探上调铁价，但因需求难增，铁价仍以难走出颓势。目前主流铁厂报价仍保持在1450-1550元左右，优质资源仍保持在1650元。

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钢坯价格低迷震荡 铁矿石跌破40美元/吨后继续下行

唐山钢坯价格在跌破1500元/吨一线后持续稳中震荡，价格持续保持在1450-1470元/吨一线，市场悲观情绪仍存，后期有继续降低的可能。目前，国内钢铁产业链整体资金紧张，钢企停减产传闻不断，导致钢企采购谨慎，原料库存保持低位，冬储几不可期，同时，临近年底，为尽快回笼资金，也极有可能低价抛售，在这样的情况下，国内原料市场价格本周持续降低，价格低迷，并屡破历史新低，同时，市场对后期预期悲观，在没有下游需求支撑的情况下，价格后期或有继续降低的可能。截止10日，唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在1490元/吨，与上周价格持平。

本周，国际铁矿石价格跌破40美元/吨，对钢材市场成本支撑减弱，其中，普氏指数在12月9日降低到了39.2美元/吨(CFR，青岛港)，创2009年MB编制该数据以来最低。铁矿石价格2011年升至历史高点191.70美元/吨，从那时至今已下滑80％，今年可能实现连续第三年价格下滑。中国的港口库存攀升至约七个月最高，铁矿石价格跌破40美元反映出需求疲软，行业去库存化以及买家对价格继续走低的预期。当前港口铁矿石现货价格和普氏指数均跌至40美元/吨以下，但仍未有止跌的迹象，受此影响，市场预期将继续回落。目前，进口铁矿石市场跌幅进一步扩大，但国际矿山巨头出货量并未受到明显影响。目前，国内钢铁行业资金链绷紧，淡季情况下，原料需求有限，年底前进口矿市场难有实质性改观，但后期市场下调空间或将有所收窄，短期内市场将处于阶段底部弱势盘整状态运行，同时，临近年底，钢厂资金吃紧，采购态度较为谨慎，原料库存均维持在低位。当前铁矿石基本面疲弱局面未有明显改变，年末季节性淡季表现延续，铁矿石价格难有反转契机。另外，年底无论是钢厂还是贸易商，资金都较为吃紧，为能尽快回笼资金，也极有可能低价抛售，因此铁矿石价格存在进一步拉低的可能。

国家统计局公布数据显示，2015年11月份，全国居民消费价格总水平（CPI）同比上涨1.5％，涨幅比上月扩大了0.2个百分点。其中，城市上涨1.5％，农村上涨1.3％；食品价格上涨2.3％，非食品价格上涨1.1％；消费品价格上涨1.2％，服务价格上涨2.1％。1-11月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4％。

海关总署统计数据显示，2015年11月我国出口钢材961万吨，较上月增加59万吨，同比下降1.1％；1-11月我国累计出口钢材10174万吨，同比增长21.7％。11月我国进口钢材92万吨，较上月减少3万吨，同比下降18.6％；1-11月我国累计进口钢材1160万吨，同比下降12.3％11月我国进口铁矿砂及其精矿8213万吨，较上月增加661万吨，同比增长21.9％；1-11月我国累计进口铁矿砂及其精矿85655万吨，同比增长1.3％。

国内铁矿石价格本周持续降低，其中，河北局部地区价格降低10-45元/吨，辽宁和山西地区价格降低15-20元/吨。

港口铁矿石价格本周持续回落，价格降低15元/吨。进口港口铁矿石现货价格和普氏指数本周均呈现持续回落态势，截止10日，63.5％铁精粉到岸价格在39.35-40.35美元/吨，比上周价格降低1.55美元/吨。

标准：船载重15万吨；不包括装卸费；卸率 3万吨/天；按 3.75％佣金计算。

12月11日原料情况一览

12月11日原料：唐山方坯：1460，↓10；焦炭天津二级750-780，平稳；铁矿石天津港63.5％印度335-345，↓5；铁精粉66％唐山435-445，平稳；62％普氏矿石38.6美元，↓0.6。

铁矿石价格跌跌不休 矿企前景堪忧

巴西淡水河谷公司（ValeofBrazil）的股价在过去两个月内大幅下跌，其债券收益大幅上涨，因铁矿石价格跌破40美元/吨这一关口对世界第一大铁矿石生产商的资金运营和还债能力造成威胁。

自2015年10月13日以来，淡水河谷公司的股价已大跌6.3％，该公司2022年到期的债券收益率大涨9.1％，创历史新高，较其竞争对手必和必拓（BHPBilliton）和力拓集团（RioTintoGroup）的债券收益率高出最少5.2％。

凯投宏观（CApital？Economics）发布的数据显示，因近几年铁矿石价格大幅上涨，其产量也不断攀升，而随着中国经济近期增速放缓，对铁矿石需求下降，铁矿石生产商的股价目前已跌至10多年以来的最低水平。目前，铁矿石价格较2011年的高价已下跌80％，跌至40美元/吨下方，全球生产效率最高的一些矿商的利润也有所下降。

巴西东南部米纳斯吉拉斯州的一处铁矿废水水库大坝崩塌，造成巴西淡水河谷公司和澳大利亚必和必拓公司联合组建的矿业公司萨马尔科（Samarco）矿区工作暂停，铁矿石产量下降，这可能给巴西淡水河谷公司造成数十亿美元的损失。

铁矿石价格跌跌不休 矿企前景堪忧

经纪商LerosaInvestimentos的分析师VitorSuzaki称，淡水河谷公司目前的状况极为糟糕，其今年的收益将大幅下降，这也意味着投资商的回报率将有所降低。虽然淡水河谷公司目前并未发布任何声明，但投资商认为该公司将采取果断措施，其中就包括削减投资和裁员。淡水河谷公司的一些竞争对手目前也在削减投资和裁员。

淡水河谷公司目前面临的国内外环境都较为悲观。一方面，中国矿商从其竞争对手必和必拓等澳大利亚公司的进口增加，另一方面，巴西本国经济也陷入25年以来最严重的衰退，此外，巴西腐败丑闻持续发酵令政局动荡也对该国经济造成一定影响。国际评级机构标准普尔公司9月将巴西主权信用评级降至“垃圾级”。

力拓里约热内卢分公司预计2017年的资金运营将回归正常，因该公司之前开始的扩张计划将在2017年结束，届时，该公司的投资负担将会有所缓解。

巴西淡水河谷公司的财务总监LucianoSianiPires12月4日称，该公司将在1月发布股息公告，但他也并未对此事做进一步说明。同时，他在伦敦参加会议时向投资商称，淡水河谷公司在明年向投资者支付红利方面有一定的可控性性。

英美资源集团（AngloAmericanPlc）的首席执行官MarkCutifani周二称，其目前正在出售公司资产，关闭一些矿区，此外，公司还将裁员。

巴西圣保罗股指目前已下跌1.8％。

英美资源下调2016年铁矿石产量预期

世界第五大铁矿石生产商英美资源公司宣布下调2016年铁矿石产量预期。

英美资源将旗下南非Kumba公司Sishen矿2016年产量预期从之前的3600万吨下调至2600万吨，2015年产量预计在3100万吨。Sishen矿区2016年目标现金成本30美元/吨（FOB），目标盈亏平衡成本40美元/干吨（CFR）。

Kumba公司Kolomela矿2016年产量计划不变，依旧为1300万吨，该矿区2016年目标现金成本27美元/吨（FOB），目标盈亏平衡成本在38美元/干吨。Thabazimbi矿已关停，但该矿区还有剩余的尾矿将在2016年上半年出清，具体数额很小可忽略不计。

综上，南非Kumba公司2016年铁矿石产量预计约3800-3900万吨，同比减少400-500万吨。该公司今年前3季度产量3394万吨，同比降5％，全年产量预计4300万吨。

英美资源旗下巴西Minas-Rio铁矿项目前三季度产量592万吨，2015年产量预计1000万吨，未来一年该矿区仍在增产周期，但产量增长可能不及预期。

英美资源同时宣布了裁员计划，员工人数将从13.5万减少至5万人，裁员8.5万，占总人数近2/3。

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12月10日大连商品交易所焦炭期货收盘价格

说明：

(1) 价格：元/吨

(2) 成交量、持仓量：手（按双边计算）

(3) 成交额：万元（按双边计算）

(4) 涨跌＝收盘价－前结算价

(5) 涨跌1＝今结算价－前结算价

2015年中国焦炭产量预计4.52亿吨

近日，中国冶金规划院发布研究报告称，2015年我国焦炭产量预计为4.52亿吨，其中兰炭产量约0.30亿吨。

该报告根据中国钢铁消费量预测2015年焦炭产量约4.52亿吨，2016年焦炭产量约4.38亿吨。国家统计局数据显示，今年1-10月中国焦炭产量3.76亿吨，同比下降5.1％。2014年中国焦炭产量为4.769亿吨。

报告预计2015年我国焦化行业消耗炼焦洗精煤5.55亿吨左右，洗精煤收得率约55％，预计需要炼焦原煤约10.09亿吨。

由于下游钢铁行业供大于求严重，焦炭价格持续下跌，焦企亏损程度不断加大导致开工率下滑，2016年对炼焦煤需求量将保持下降趋势，焦炭产量也将随之下滑。

2014年4月1日-2015年12月11日国内二级冶金焦价格走势图

焦炭：主力市场后市看跌气氛较浓 焦价后市下行仍有空间

  本周国内焦炭主流市场价格以稳为主，华东地区部分钢厂焦炭采购价格下调30元/吨，内蒙古部分地区焦炭价格下调10元/吨。唐山钢坯报价1460，钢厂检修力度加大，钢材继续探底，焦炭价格再次承压，后期不排除继续下探的可能。后期关注政府政策落地情况。焦炭期货周内主力合约1605价格低位震荡，受中澳自贸协定12月20日正式生效，澳洲进口炼焦煤关税将从3％下降至零关税的影响，后市看跌气氛较浓。

国内主流焦炭价格参考行情如下：山西地区焦炭市场现二级主流价格为530-560元/吨，准一级560-580元/吨，一级焦报600-620元/吨，以上均为出厂含税价；河北邯郸地区二级冶金焦660-680元/吨出厂含税，邢台准一级到唐山730元/吨，唐山二级焦炭710元/吨，准一级730元/吨，均为到厂含税价；华东地区焦炭市场现二级主流报价680-700元/吨，准一级780-800元/吨，均为出厂含税价；河南安阳地区现准一级报660-690元/吨；平顶山现二级焦报680元/吨，准一级720元/吨，以上均为出厂含税价。

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