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冶金原料产业 >> 本期导读

2016-3-4

·         废钢

·         » 利好支撑钢坯继续上涨 废钢价格局部地区上涨

·         » 3月4日国际废钢价格行情

·         » 国内钢铁PMI三连升至49% 明显回暖

·         生铁

·         » 2016年2月29日-3月4日全国主要地区生铁价格涨跌表

·         » 3月4日国内钢厂采购炼钢生铁报价

·         » 钢价强势拉升 生铁稳价个涨

·         » 2014年1月-2016年3月4日主要地区球墨铸铁价格走势

·         » 2014年1月-2016年3月4日主要地区铸造生铁价格走势

·         » 2014年1月-2016年3月4日主要地区炼钢生铁价格走势

·         铁矿石

·         » 降准后钢坯继续大幅上涨 普氏指数再回50美元/吨以上

·         » 3月4日原料情况一览

·         » 2016年3月4日波罗的海国际干散货海运指数

·         » 铁矿石价格月内上涨17% 钢价回暖仍难阻钢企亏损

·         焦炭

·         » 短期焦炭市场氛围良好 现货后市看涨意愿浓

·         » 焦炭市场将在短期内趋稳

·         » 2014年4月1日-2016年3月4日国内二级冶金焦价格走势图

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利好支撑钢坯继续上涨 废钢价格局部地区上涨

本周（2月26日-3月4日）国内钢材市场继续保持强势上涨的局面，1日，央行普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，同时，国内钢材库存依然保持低位，随着春季的到来，在国内一线城市房地产暴涨的情况下，市场对今年春季钢铁下游需求期望显著，钢厂复产也略有增加，受此影响，国内钢坯和原料价格本周继续保持上涨态势，截止3日，唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在1780元/吨，与上周价格上涨70元/吨。铁矿石普氏指数也在小幅下跌后，再度上涨，目前普氏价格指数已经上涨达到52.6美元/吨(CFR，青岛港)。

当前，国内钢坯与原料价格上涨，但钢厂复产却并未明显提高，钢企利润虽然好转，但在去产能和下游实质需求并未明显增长的情况下，依然处于谨慎态势，总体来说，虽然当前市场利好和心态均乐观，但实质性需求的到来还值得质疑，加之当前国内钢材出口在反倾销的压力下，难以提升，房地产的火爆也有炒作的嫌疑，在这样的情况下，市场依然应该保持谨慎的态度。

本周，国内废钢价格小幅上涨，局部地区价格小幅上涨10-50元/吨，在前期的上涨后，虽然国内钢材价格暂时回调震荡，但受本周利好消息的影响，国内钢材价格继续保持上涨态势，也导致了国内废钢价格本周持续小幅上涨的局面，但当前，国内钢厂复产不多，钢材价格的上涨仍缺乏下游需求的支撑，在这样的情况下，废钢价格上涨幅度不及钢坯，呈现谨慎上行态势，后期，国内废钢价格能否继续上涨，尚需要下游钢厂需求的支撑。目前，江浙地区重型废钢价格在1000-1070元/吨左右，比上周价格上涨0-10元/吨。

中物联钢铁物流专业委员会发布的指数报告，2月钢铁PMI为49.0％，较上月回升2.3个百分点，连续三个月回升，至2014年5月份以来的最高点。尤其是反映需求端变化的新订单指数和成本端变化的购进价格指数明显向好，显示市场积极因素聚集，对后市预期良好。指数显示，目前钢厂复产加快。2月份，钢铁行业生产指数三连升至49.5％，较上月回升3.9个百分点。与此同时，和生产相关的采购活动呈现明显的扩张趋势。当月采购量指数回升5.5个百分点至50.4％，时隔15个月以后重回50％以上的扩张区间，为2014年11月份以来的最高；2月份原材料进口指数为52.6％，较上月上升0.9个百分点；当月原材料库存指数三连升至51.1％，时隔11个月重回50％的荣枯线以上，为2015年2月份以来的最高。

国际方面，在前期大量进口废钢后，土耳其钢厂进口欧洲废钢放缓，导致了MB废钢价格的暂时稳定。截止2日，英国金属导报（The Metal Bulletin）报道的土耳其80％1号和20％2号混料重熔废钢价格指数在183.43美元/吨（CFR），比上周价格上涨10.0美元/吨左右。

日本方面，日本国内废钢市场价格略有上涨，关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价14,625日元/吨；现代钢铁招标日本2号重熔废钢价格16,500 日元/吨（FOB）。

美国方面，美国出口废钢价格小幅上涨，出口中国台湾地区集装箱运80％1号和20％2号混料重熔废钢价格在162-165美元/吨（C&F）。

3月4日国际废钢价格行情

土耳其进口废钢价格：80％1号和20％2号混料重熔废钢价格指数在183.43美元/吨（CFR）；

日本国内废钢价格：

关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价14,625日元/吨；

现代钢铁招标日本2号重熔废钢价格16,500 日元/吨（FOB）。

美国出口东亚地区：

美国出口中国台湾地区集装箱运80％1号和20％2号混料重熔废钢价格155-160美元/吨（C&F）。

国内钢铁PMI三连升至49% 明显回暖

据中物联钢铁物流专业委员会1日发布的指数报告，2月份国内钢铁行业ＰＭＩ指数为49.0％，较上月回升2.3个百分点，连续三月回升至2014年5月份以来的最高点。

据分析，反映需求端变化的新订单指数和成本端变化的购进价格指数明显向好，显示钢材市场积极因素在聚集。但值得注意的是，2月份生产指数升至近18个月以来的最高，新出口订单指数重新回落至50％以下的收缩区间，产成品库存指数大幅上升，显示钢厂复产意愿强烈，出口受阻，后期供应压力或将加大。

指数显示，目前钢厂复产加快。2月份，钢铁行业生产指数三连升至49.5％，较上月回升3.9个百分点。与此同时，和生产相关的采购活动呈现明显的扩张趋势。当月采购量指数回升5.5个百分点至50.4％，时隔15个月以后重回50％以上的扩张区间，为2014年11月份以来的最高；2月份原材料进口指数为52.6％，较上月上升0.9个百分点；当月原材料库存指数三连升至51.1％，时隔11个月重回50％的荣枯线以上，为2015年2月份以来的最高。

从目前钢厂实际情况来看，近期尽管亏损面有所减小，但多数企业依然处于亏损局面，且行业资金依然紧张。另外，当前原料市场总体保持强势格局，如果钢厂复产增加，成本推高，一旦钢价出现松动，那么钢厂盈利好转的局面将会再次被打破，复产也只能是昙花一现。

目前，钢铁业的成本支撑显著增强。2月份，钢铁行业购进价格指数延续反弹势头，较1月份大幅上升11.1个百分点至49.9％，为2014年1月份以来的最高点。该指数三连升至26个月以来的高点，显示当前原材料价格回升明显。节后，进口矿和钢坯价格涨势最为强劲。2月20日，进口矿价格一度达到每吨51.2美元，创近4个月的新高。

相关指数报告认为，当前国内钢市在低产量、低库存的“两低”效应的作用下，加之政策层面持续发力支撑，短期内已经形成震荡偏强的格局。对于后期市场而言，需求将是决定钢市最终走向的关键，目前市场的供应压力正在逐渐凸显。

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2016年2月29日-3月4日全国主要地区生铁价格涨跌表

3月4日国内钢厂采购炼钢生铁报价

钢价强势拉升 生铁稳价个涨

两会前期，利好政策陆续释放，钢铁市场蓄势攀升，唐山钢坯涨至1770元，市场成交偏好，进口矿市场继续上涨，普指涨至52.6美元，国产矿价惜售待涨，钢企开工增加，采购放量。

钢、矿走高，生铁市场平稳看涨，三月需求逐渐恢复，铁厂库存压力不大，报价小幅上涨，但成交量有限，商家谨慎看涨，两会即将召开，政策若未及预期，钢价大涨若需求恢复不及供应增加速度，钢价或将面临回调风险。

钢价上涨并未带动炼铁市场价格回升，钢企基本以采购矿、焦自铸铁水为主，对外采购炼铁钢企较少，目前炼铁报价仍维持在1400-1430元，在产铁厂数量有限，供需两弱，此轮涨势对炼铁拉动有限，上行空间不大。

铸造市场年后需求有所恢复，借助钢价拉升，下游采购询价逐渐增加，但市场供大于求局面难改，铁市价格全面上涨仍存阻力，进入3月来山东江苏等地铁厂库存递减，报价小幅拉升30-50元，其他地区报价仍稳价观望为主，主流报价维持在1500-1550元。金三银四铸造旺季铁价能否触底回升，仍需两会后政策发力，下游需求支撑。

2014年1月-2016年3月4日主要地区球墨铸铁价格走势

2014年1月-2016年3月4日主要地区铸造生铁价格走势

2014年1月-2016年3月4日主要地区炼钢生铁价格走势

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降准后钢坯继续大幅上涨 普氏指数再回50美元/吨以上

国内钢材市场继续保持强势上涨的局面，1日，央行普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，同时，国内钢材库存依然保持低位，随着春季的到来，在国内一线城市房地产暴涨的情况下，市场对今年春季钢铁下游需求期望显著，钢厂复产也略有增加，受此影响，国内钢坯和原料价格本周继续保持上涨态势，截止3日，唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在1780元/吨，与上周价格上涨70元/吨。铁矿石普氏指数也在小幅下跌后，再度上涨，目前普氏价格指数已经上涨达到52.6美元/吨(CFR，青岛港)。

当前，国内钢坯与原料价格上涨，但钢厂复产却并未明显提高，钢企利润虽然好转，但在去产能和下游实质需求并未明显增长的情况下，依然处于谨慎态势，总体来说，虽然当前市场利好和心态均乐观，但实质性需求的到来还值得质疑，加之当前国内钢材出口在反倾销的压力下，难以提升，房地产的火爆也有炒作的嫌疑，在这样的情况下，市场依然应该保持谨慎的态度。

中物联钢铁物流专业委员会发布的指数报告，2月钢铁PMI为49.0％，较上月回升2.3个百分点，连续三个月回升，至2014年5月份以来的最高点。尤其是反映需求端变化的新订单指数和成本端变化的购进价格指数明显向好，显示市场积极因素聚集，对后市预期良好。指数显示，目前钢厂复产加快。2月份，钢铁行业生产指数三连升至49.5％，较上月回升3.9个百分点。与此同时，和生产相关的采购活动呈现明显的扩张趋势。当月采购量指数回升5.5个百分点至50.4％，时隔15个月以后重回50％以上的扩张区间，为2014年11月份以来的最高；2月份原材料进口指数为52.6％，较上月上升0.9个百分点；当月原材料库存指数三连升至51.1％，时隔11个月重回50％的荣枯线以上，为2015年2月份以来的最高。

截止2月26日，全国45个主要港口铁矿石库存为9819万吨，较上周五增6万吨，较本周二增28万吨，日均疏港总量269万吨，上周五为235万吨；其中澳矿4809万吨，巴西矿2362万吨，贸易矿2980万吨，球团611万吨，精粉669万吨，块矿1144万吨。本周港口库存总量先降后升，总体持稳。

国内铁矿石价格本周呈现企稳态势，局部地区出现小幅上涨，其中，山西、山东局部地区价格小幅上涨5-20元/吨。港口铁矿石价格本周上涨后回落，但仍比上周上涨15-30元/吨。进口港口铁矿石现货价格和普氏指数本周再度反弹上涨，并达到50美元/的吨以上，截止3日，63.5％铁精粉到岸价格在52.4-53.4美元/吨，比上周价格上涨2.6美元/吨。

标准：船载重15万吨；不包括装卸费；卸率 3万吨/天；按 3.75％佣金计算。

3月4日原料情况一览

3月4日原料：唐山方坯：1770，↑10；焦炭天津二级750-780，平稳；铁矿石天津港63.5％印度400-410，↑5；铁精粉66％唐山470-480，↑25；62％普氏矿石51.3美元，↓1.3。

2016年3月4日波罗的海国际干散货海运指数

铁矿石价格月内上涨17% 钢价回暖仍难阻钢企亏损

今年2月份以来，铁矿石价格开始出现上涨的态势。据《证券日报》记者获得的数据显示，以直接进口铁矿石为例，今年2月1日，直接进口铁矿石62％品位干基粉矿到岸价为41.68美元/吨，而2月29日，该品位的干基粉矿到岸价为48.79美元/吨，与2月1日相比涨幅高达17％。

有市场分析人士对此表示，近期钢铁价格上涨带动需求，再加上钢厂复产意愿强烈，成为此次铁矿石价格上涨的主要原因。

铁矿石价格上涨

铁矿石巨头仍亏损

据中钢协统计，1月份会员钢铁企业生产粗钢4767.31万吨，同比下降8.78％；粗钢日均产量153.78万吨，环比下降5.45％。不过，从2月份开始，随着盈利改善，部分前期停产、减产的钢厂逐步恢复生产，国内钢铁产量开始回升。2月上旬和中旬中钢协会员钢铁企业粗钢日均产量分别为156.11万吨和155.6万吨，旬环比分别增长3.68％和下降0.33％，明显高于1月中下旬的水平。

同时，2月份钢铁行业新订单指数两连升涨至50.9％，较上月上升1％，时隔19个月以后再度回到50％的荣枯线以上，显示钢厂接单量明显增长，市场采购需求持续回升。“从当前市场情况来看，近期钢厂订单增加主要是受资金状况改善，加上地产基建市场暖风频吹，贸易商大量补库的拉动，但当前终端需求仍显不足，汽车和家电行业虽然开工形势不错，机械、造船仍没有明显的订单增加现象，特别是房地产行业开工拖延现象较为普遍，开工数量明显偏少。”有不愿具名的分析人士表示。

虽然，钢铁行业已有回暖的迹象，但也有行业分析师认为，这是由于节后复产的钢厂少造成的。

数据显示，目前我国钢厂高绿开工率上周环比回升0.4个百分点至74.31％，尽管已创下一个月以来的最高水平，但仍离2015年1月份至11月份稳定在77％至90％的水平较远。

“目前我国重点钢企平均吨钢利润已由去年11月份的-260元、12月份的-220元好转至1月份的-70元、2月份预期的-50元，在吨钢亏损连续两个月超220元的背景下，钢厂开工谨慎是可以理解的。”上述行业分析师如是对《证券日报》记者表示。

虽然，目前铁矿石价格上涨，但全球矿业巨头的铁矿石业务已今非昔比，必和必拓最新公布的新会计年度上半年净亏损56.7亿美元，为逾16年来的首次亏损，淡水河谷公司2015年也出现净亏损，有的矿山企业已开始寻求抛售铁矿石资产。

相关机构分析认为，近两个月来，国内钢价在淡季中大幅上涨，市场低价资源迅速聚集，3月份国内钢材市场将面临一定的“套现”压力。不过，考虑到近期政策层面对钢铁供需两端均形成一定“利好”，市场整体供需形势有望进一步改善。

19家钢企预计亏损

分析人士称库存将上涨

今年钢企利润有好转的预期，但值得注意的是，去年钢企的利润依然惨淡。虽然截至3月1日，仍没有上市钢企发布2015年年报，但据预报情况来看并不乐观。31家上市钢企中有19家预计出现亏损，9家预计净利润出现下滑。另外，有分析师预计，在钢企年报披露之后会发现，库存会有所上涨。

有数据显示，2月份，钢铁行业产成品库存指数结束之前的两连降，止跌反弹至44.8％，较1月份大幅回升10.4个百分点。从该指数的变化情况来看，随着利润回升加之对后市预期乐观，钢厂的生产积极性明显提升，产量开始增长。“但由于2月份受春节影响终端需求处于一年最差的季节，导致部分钢厂产量直接转为库存，钢厂库存较前期明显上升。据中钢协数据显示，2月中旬末重点钢铁企业钢材库存量1462.4万吨，较上一旬末增加77.83万吨，增长5.62％；较1月中旬末增加212.07万吨，增长16.96％；较2015年2月中旬末减少184.27万吨，下降11.19％。”有分析师表示。

从主要品种的社会库存看，截至2月26日，国内主要钢材品种库存总量为1267.30万吨，较1月末增加350.55万吨，增幅38.2％，较去年同期下降14.42％。可见受春节期间终端需求基本停滞，钢厂生产基本正常影响，春节后社会库存出现快速反弹，但整体看主要市场库存水平仍明显低于去年同期。

与去年同期相比较，全国钢材市场库存降低216万吨，钢厂库存降低184万吨，市场库存和钢厂库存合计较去年同期下降400万吨，而上月为下降303万吨。可见当前产业链库存仍处于低位，对钢价走势具有较强的支撑。值得注意的是，随着钢厂陆续复产，新资源不断补充，市场上供应层面压力较之前有所增加，若终端需求无法走强，那么供需矛盾或再度被激化。特别是目前中间贸易商阶段性补库已经接近尾声，后续补库意愿也还要取决于终端需求的释放程度。

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短期焦炭市场氛围良好 现货后市看涨意愿浓

国内焦炭现货市场继续保持整体稳局部探涨格局，市场成交情况良好；钢坯价格周内继续推涨，钢材市场成交放量短期支撑焦价；下游钢厂复产预期缓慢兑现，钢厂对焦价调整诉求仍较谨慎，目前继续博弈中，静待下游需求验证；宏观方面两会召开，股市楼市目前表现出彩，政府继续发言提振信心，市场看涨情绪二次发酵中。

国内主流焦炭价格参考行情如下：山西地区焦炭市场现二级主流价格为490-500元/吨，准一级510-530元/吨，一级焦报550-590元/吨，以上均为出厂含税价；河北邯郸地区二级冶金焦650-670元/吨到厂含税，邢台准一级到唐山710元/吨，唐山二级焦炭690元/吨，准一级720元/吨，均为到厂含税价；华东地区焦炭市场现二级主流报价660-680元/吨，准一级700-720元/吨，均为出厂含税价；河南安阳地区现准一级报630-650元/吨；平顶山现二级焦报650-670元/吨，准一级680-700元/吨，以上均为车板含税价。

焦炭市场将在短期内趋稳

春节后恢复交易以来，焦炭市场平稳开局，交易尚可。经营者心态普遍稳定，对后市行情有所期待，认为3月份焦炭市场将保持平稳的运行态势，但对存在的不确定因素仍需关注。
    在2月份最后一个交易周，一些地区的焦炭市场价格稳中有升。总体来看，焦炭市场价格挺而走稳，如唐山地区，焦炭价格保持稳定。焦煤市场亦大都平稳，价格稳定。
    近期，焦炭市场交易状况转好，一批在春节期间进行检修的钢厂，在春节后大多已恢复生产。加上钢材市场价格反弹，钢厂出厂价格上调，有所盈利，刺激钢厂产能释放，对焦炭的需求增多，一些钢厂补库，入市采购焦炭，所以，春节后，焦炭交易略显活跃，厂商出货尚可，焦企挺价、拉涨意愿增强。
    在分析后期焦炭市场行情走势时，经营者有所期待，但大都持谨慎心态，因为影响后市焦炭市场行情的因素依然存在。这些因素主要体现在：
    一是焦炭市场需求端的变化。最近，焦炭市场需求状况略有好转，在春节之后，钢材市场迎来开门红 ，钢材价格止跌反弹，出现一波上涨行情，钢厂的出厂价格也随之上调，螺纹钢、线材、盘螺、圆钢建筑钢材的出厂价格普遍在30元/吨~100元/吨，厂家盈利转好，生产积极增强。加上，在春节前后，钢厂的检修大都完成，时下正是恢复生产时期，产量增加，焦炭的需求亦在增长。据统计，2月上旬，钢协会员企业共生产粗钢1561.15万吨，日产粗钢156.11万吨，增产5.54万吨，增幅3.68％。3月份，钢厂产能继续释放，钢产量持续增加，对焦炭市场价格企稳态势，形成一定的支撑动力。
    二是焦炭市场供给端的变化。春节以来，一些地区的焦炭市场可供资源偏紧，钢厂为补库，集中采购，使原本资源紧缺的状况更趋严重。目前，大型焦化企业基本没有库存，贸易商亦维持低库存状况。在春节期间，焦化企业停产、减产增多，开工率下降，焦炭产量低于粗钢的产量。据统计，2月上旬，钢协会员单位的焦炭产量为321.99万吨，日产焦炭为32.2万吨，增产0.76万吨，增幅2.42％。与粗钢产量的3.68％增幅相比，焦炭产量增幅低1.44百分点。进入3月份，随着钢材市场旺季的到来，钢厂看好金三银四 行情，生铁、粗钢产量或将增加，焦炭市场供给端随之而出现变化，将直接波及3月份的焦炭市场行情。
    三是下游终端用户采购政策的变化。春节后，钢材市场价格止跌反弹，钢厂的亏损状况有所改善。由此，焦化企业对提高焦炭销售价格的呼声很大，如在山西地区，部分焦化厂涨价意愿较强，但钢厂尚未接受。目前，当地钢厂的焦炭库存保持在7天~10天，基本按照计划稳定采购。钢厂的焦炭采购价格政策是否改变，取决于焦炭市场的供需变化，在焦企和钢企的博弈下，尚存在变数。
    四是焦炭期货市场行情的变化。时下，焦炭期货市场和现货市场关联度日趋明显，互动性日益增强。前期，焦炭主力合约大幅走强，为焦炭现货市场带来利好因素。业内人士表示，后期应继续关注市场情绪、政策预期等因素对期货价格的影响，由此波及焦炭现货市场行情出现的变化。
    有经营者认为，目前，焦炭市场供需矛盾并不突出，这也决定了3月份焦炭市场趋稳，价格不会出现跌宕起伏的行情。由于春节期间钢厂库存普遍下降，春节后钢价又有所回升，焦企提价意向增强，部分厂家向钢厂提出涨价要求，但暂未被接受。随着近期钢厂高炉开工率回升，预计3月份国内焦炭价格将稳中有涨，幅度在20元/吨~30元/吨；炼焦煤市场受制于库存压力，价格将以稳为主。

2014年4月1日-2016年3月4日国内二级冶金焦价格走势图

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