· 本周重点事件回顾与分析
(一)中国互联网投资基金成立,基金规模1000亿元
22日,中国互联网投资基金在京获批成立,基金规模1000亿,首期战略出资者有工行、中信国安、中邮人寿,以及移动、电信和联通三大通信运营商。同时还设立投贷联动机制,工行、农行和国家开发银行提供支持。国家网信办、财政部负责人出席成立仪式并致辞。
据新华网报道,中国互联网投资基金经国务院批准设立,由国家网信办和财政部共同发起。设立中国互联网投资基金是贯彻落实新发展理念的具体实践,是推动实施网络强国战略的有力举措。中国互联网投资基金将秉持“专注专业、引导引领、扶优扶强、共享共赢”投资理念,坚持国家战略导向、市场化运营、专业化管理,聚焦互联网重点领域,通过市场化方式支持互联网创新发展,为优秀互联网企业助力,为网络强国战略服务,推动互联网更好造福国家和人民。
在基金成立仪式上,还进行了多项战略合作签约。其中,与中国工商银行、中信国安、中邮人寿、中国移动、中国联通、中国电信等6家战略出资企业签署合伙协议,基金首期300亿元资金募集认缴到位。
与中国工商银行、国家开发银行、中国农业银行等3家金融机构签署投贷联动协议,为基金所投企业提供银行授信、金融服务等一揽子支持举措,授信总额达1500亿元人民币。
成立仪式上,中国工商银行、中国移动、中信国安3家基金战略出资企业负责人分别作了发言。来自国家发改委、科技部、工信部、国资委、国家工商总局、证监会等国家有关部委,金融机构、投资机构、互联网企业、双创代表等近200名嘉宾出席成立仪式。
蓝鲸基金了解到,在2015年的乌镇互联网大会后,一个国家级的互联网投资基金就已经在规划的过程中。现在千亿规模的中国互联网投资基金的成立,也表明该成果的成功落地。
(二)互联网保险建立反欺诈生态环境
年关将近,电信诈骗也进入高发期,并再次成为全社会关注的话题。为保障大众免受电信诈骗并造成损失,近日,众安保险全面升级其推出的国内首款电信诈骗险。升级后的电信诈骗险面向所有用户开放,并在全国范围进行公益赠险。同时为了更好地守护广大用户钱袋子,由杭州市公安局牵头的反诈联盟在杭成立,众安保险、阿里安全、蚂蚁金服、小米等20多家单位和企业宣布共同防范电信诈骗。这是国内首个致力于“防范+赔付+侦破”的反电信诈骗联盟。
全国首个电信诈骗险再升级
近十年来,我国电信诈骗案每年以20%~30%的速度增长。根据众安保险的电信诈骗报告数据显示,电信诈骗呈现四大特点:涉骗金额大,从几千元到几千万元不等,远超其他诈骗手段;涉骗范围广,社会各类人群无孔不入,防不胜防;诈骗手段多,从“我是领导”到“助学贷款”,覆盖网络、短信、手机等;损失难追回,不到三成的被骗者追回经济损失或得到补偿,追回的经济损失或赔偿金额仅有涉案金额的一成。
为全面保障用户资金安全,2016年5月众安保险推出国内首款电信诈骗险,小米手机用户成为首批保障用户——用户投保后,在接到诈骗电话或短信时未收到安全提醒,导致其被电信诈骗,众安保险将对其产生的损失进行最高1万元的赔付。
据记者了解,经过半年的积累和沉淀,为了更广泛地保障用户,众安保险全面升级电信诈骗险,面向所有用户开放,并在全国范围进行免费的公益赠险。未来该电信诈骗险还将打造阶梯式的保障额度,扩大保障范围,更好地保障用户在电信诈骗中的财产安全。目前来看,全面升级后的众安电信诈骗险为用户提供“事先提醒+事后赔付”的保障。在事先提醒上,众安会主动识别诈骗电话和诈骗短信,对用户进行安全提醒。基于数千万的电信诈骗或疑似诈骗的黑名单号码库,众安保险已经保障了超过千万通话安全。在事后赔付上,众安保险对未进行安全提醒导致产生损失的用户进行赔付。目前累计保障金额已达上亿元。
一直以来,由于电信诈骗具有高发性风险,保险企业很少涉足。对此,众安保险消费与交易保障事业部总经理董占柱对记者表示:“对于互联网乃至整个社会来说,安全是至关重要的生命线。在电信诈骗和反电信诈骗对抗中,防范和损失挽回依然是用户最迫切的问题。互联网保险具备了互联网大数据能力和保险损失保障优势,作为国内首家互联网保险公司,众安推出电信诈骗险正是基于3年沉淀的数据模型,对用户提供诈骗防范和损失补偿,为用户解决这两大难题。”
互联网保险不仅是简单赔付
2016年的一天,张小姐接到一条来自某银行客服号码的短信。该短信提示其可以提升信用卡额度,并引导她拨打电话咨询。由于对方能够准确地将自己名字等信息说出来,张小姐便毫不怀疑地根据对方提示的输入身份证号、银行卡号、银行卡密码等信息,导致被骗近1万元。万幸的是,由于张小姐是众安电信诈骗险的用户,最终从众安保险获得了8000多元的赔偿。
从上述案例不难看出,电信诈骗日益精准化,导致大众防不胜防。众安电信诈骗大数据显示:70%的用户拒绝接听陌生来电是为了避免电信诈骗。“我们希望联合全行业,结合新的系统技术和大数据黑名单库去和电信诈骗黑产业链进行技术对抗和用户损失补偿。”董占柱表示,互联网保险具备互联网大数据能力和保险损失保障优势,其更深层价值不应该只是简单的赔付,而是全方位的保障。
应该说,针对电信诈骗的损失进行赔付并不能降低大众被骗的概率,为此众安电信诈骗险除了赔付外,更从电信诈骗预防和提醒去保障用户。目前众安保险拥有超过2000万电信诈骗数据库及基于海量用户行为沉淀的反欺诈模型,能够为用户提供精准的风险识别能力。众安保险目前已接入央行征信数据、公安数据、前海征信、芝麻信用等大数据,拥有强大的数据挖掘和风险控制的能力,确保了对赔付风险把控和对用户的防护。
实际上,众安电信诈骗险并不是一蹴而就,而是基于此前众多众安信息安全产品。众安保险已经针对用户账户安全、信息隐私、银行卡盗刷等领域推出多款保障产品,始终致力于用户信息安全和财产安全保障。
反欺诈联盟构筑信息防护网
当前,电信诈骗已经形成了非常成熟的产业链,然而此前的反电信诈骗产业链合作,更多是从预防和侦破两大维度进行,但对被骗人的损失补偿始终未有更多的保障举措。
今年1月8日,杭州市公安局牵头的反诈联盟在杭成立,众安保险、阿里安全、蚂蚁金服、小米保险等20多家单位和企业参与其中共同防范电信诈骗。众安保险表示,今后将在预防、赔付和侦破等三个方面,联合小米保险等众多联盟成员从安全教育、信息保护、诈骗提醒、案件侦破、损失赔付等环节入手,打造完整的反电信诈骗生态圈。据了解,该反诈联盟不仅在国内首次齐聚“堵、赔、追”产业链上下游,联盟成员覆盖终端手机、运营商、银行、公检法系统、保险机构等,也是国内首个由保险公司参与的反电信诈骗联盟。
为了进一步保障用户财产安全,众安保险将在全国范围进行公益赠险:市民按流程投保后,3个月内,如果因接到诈骗电话或短信时众安未提醒导致用户被骗,众安将对用户损失进行最高60%的损失赔付,最高保额为1万元。
不仅如此,今后众安保险还将联合杭州市公安局、小米保险等联盟主办方和成员单位不断深化反电信诈骗合作。由于学生、老人是电信诈骗两大高发人群,众安电信将联合公安系统深入高校、社区等,在更大的范围内保障用户安全;同时还将基于自身风控体系和电信诈骗大数据协助公检法系统进行司法打击、案件侦破等工作,并建立有效识别通讯网络中出现的恶意信息的反电信诈骗信息防护网,提高诈骗分子的作案门槛。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)工信部发文清理规范互联网网络接入服务市场
1月22日,工信部发布《关于清理规范互联网网络接入服务市场》的通知。通知要求依法查处互联网数据中心(IDC)业务、互联网接入服务(ISP)业务和内容分发网络(CDN)业务市场存在的无证经营、超范围经营、“层层转租”等违法行为,切实落实企业主体责任,加强经营许可和接入资源的管理,强化网络信息安全管理,维护公平有序的市场秩序,促进行业健康发展。
《通知》对管理和运营单位分别提出要求,各通信管理局要对本辖区内提供IDC、ISP、CDN业务的企业情况进行摸底调查。各基础电信企业、互联网网络接入服务企业对网络基础设施和IP地址、带宽等网络接入资源的使用情况进行全面自查。工作重点在于:
加强资质管理,查处非法经营。杜绝以下非法经营行为:无证经营、超地域范围经营、超业务范围经营、转租转让经营许可证的非法经营行为;
严格资源管理,杜绝违规使用。切实整改以下问题:网络接入资源管理不到位、违规自建或使用非法资源、层层转租、违规开展跨境业务问题。
· 本周聚焦
(一)透视中国互联网发展状况统计报告
中国互联网络信息中心(CNNIC)22日发布第39次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示,2016年与2015年比,互联网营销增长近一倍、网上支付年增长14%、三成网民有网上慈善行为等……这些数据变化的背后折射出哪些新趋势,互联网将如何进一步改变公众生活?
互联网营销增长近一倍,“互联网+”传统产业加速
报告显示,超四成企业开展在线销售与采购,“互联网+”传统产业融合加速。在开展过互联网营销的企业中,通过移动互联网进行营销推广的比例为83.3%,相比2015年的46.0%增长近一倍。越来越多的企业认为,互联网会在经营制度、财务、生产制造等方面发挥越来越大的作用。在调查时,当被问及互联网能否帮助解决各项经营管理问题时,越来越多的企业表示认可。
“智能制造成为产业转型升级的关键领域。”中国互联网协会秘书长卢卫预测2017年互联网发展趋势时表示,制造业与互联网的加速融合,成为新一轮科技革命和产业变革的重大趋势。
中国互联网络信息中心互联网发展研究部副主任刘鑫说,互联网对产业的影响,最先是服务业,比如外卖、网约车等,然后才是工业、农业。未来,互联网对工业的影响,比如智能制造、个性化定制等会较快地显现出来。因为互联网是连接用户和产品的,所以工业制造的产品距离用户越近,互联网对这个工业领域的影响就越快表现出来,比如生产衣服、手机、电脑等,可以给用户进行个性定制,也可以通过智能制造,降低成本,改造生产流程。
网上支付年均增长14%,钱包安全更受关注
报告显示,截至2016年12月,我国使用网上支付的用户规模达到4.75亿,年增长率为14.0%。购买过互联网理财产品的网民规模为9890万人,相比2015年底增加863万人。
同时,网络安全事件仍然对大部分网民构成影响。数据显示,2016年遭遇过网络安全事件的用户占比达到整体网民的70.5%,其中网上诈骗是网民遇到的首要网络安全问题,39.1%的网民曾遇到过网络安全事件,此外还有账号或密码被盗、个人信息泄露等。
“互联网金融进入快速发展的轨道,在国家政策中一方面是鼓励发展互联网金融业,另一方面更多的是要求加强对风险的防控。”中国网络空间安全协会副秘书长张健表示,很多细分行业和业态都要依赖监管细则的出台才能保证行业的健康持续发展,希望尽快出台网络安全监管实施细则。
在线政务服务用户2亿多,“信息红利”惠及更多人
报告显示,我国在线政务服务用户规模达到2.39亿,占总体网民的32.7%,我国网民在线政务服务使用率已超过线下政务大厅及政务热线使用率。其中,通过支付宝或微信城市服务平台获得政务服务的使用率为17.2%,是网民使用最多的在线政务服务方式;其次为政府微信公众号、政府网站、政府微博及政府手机端。
报告显示,共有各级党政机关开通政务头条号账号(“今日头条”的政务公共信息发布平台)34083个,较2015年底增加了30062个。互联网政务服务内容不断细化,从车主服务、政务办事到医疗、交通出行、充值缴费等方面全方位覆盖用户生活。
“今日头条”总编辑夏勇说,2016年,政务头条号的弹窗推送覆盖了320座城市,其中52.4%的弹窗发送人数在1万人以内,主要包括停水停电停气信息、交警发布的路况等民生信息,以及政法系统发布的案情通报、地方政府人事任免等政务公开信息。人工智能技术可以把政务信息精准推送给民众,让过去“人找信息”变成“信息找人”,让政务“信息红利”更好惠及民众。
三成网民有网上慈善行为,网络让慈善更多元
根据报告,截至2016年12月,有32.5%的中国网民使用过互联网进行慈善行为,规模达到2.38亿。2016年以来,中国公益慈善也借助互联网持续发力,不断创新,借助网络公益平台,越来越多的人参与到扶贫、救助疾病、残疾人群等公益行动中来。以互联网为载体的募捐、公益众筹、社交圈筹款等公益新模式的出现让慈善捐助更加便捷化、多元化和透明化。
中国互联网络信息中心分析师郝丽阳认为,互联网慈善新模式提升了公众参与公益的便捷度,从扶贫、医疗、教育等传统公益项目,也让可供资助的公益项目更加多元,促进“人人做慈善”的社会氛围逐渐形成。其次,从“免费午餐”到“冰桶挑战”筹款,一系列运用筹资新模式的公益活动的成功,展现出移动互联网在传播方面的优势,使得慈善信息能够及时、快速地传递给网民个体,潜移默化地培养网民慈善意识并推动社会慈善文化的形成。
“以‘互联网+’为特征的慈善筹资新模式对项目质量和信息披露有比较高的要求。”郝丽阳说,包括要求筹资方对公益项目的意义、目标、预算、管理等情况一一进行说明,这就促使公益行业努力提升项目开发能力和信息公开能力,推动公益慈善组织高效、透明、可持续发展。
(二)金交所:互联网金融风险的下一个高发地
各地金交所存在自设投资门槛、监管规则不统一、投资者适当性管理空缺等问题,如果再不彻底清理整顿,互联网金融的下一个风险爆发点很可能就是金交所。
金交所或成互金风险爆发点
据媒体报道,自1月9日清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议召开后,多个地方金融办及证监局已对金融资产交易场所(简称“金交所”)进行摸底排查,甘肃、天津金融办已停止审批新的金交所申请。
其实,早在2011年和2012年,国务院办公厅专门发布了《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》,开始整顿金融资产交易所的不规范行为。
但从目前情况看,治理效果似乎并不显著,各地金交所依然存在自设投资门槛、监管规则不统一、投资者适当性管理空缺等问题,部分业务还与地方融资平台、不良资产处置等业务存在交叉,金交所正在逐渐积聚以下几方面的金融风险,如果再不彻底清理整顿,互联网金融的下一个风险爆发点很可能就是金交所。
“创新模式”正当性值得思考
首先,从业务创新模式分析,金交所存在着巨大的创新产品带来的系统风险。
目前,笔者通过对国内40家金交所观察,大多数金交所产品募集渠道基本依赖于互联网线上募集、手机APP,并支持会员(投资者)的线上绑卡、支付和清算。因此,在收益权转让、定向委托投资等服务形态上,金交所的线上平台与互联网金融平台已无实质性差别,开展的所谓“理财业务”与互联网金融形态较为相似,金交所自身也成为理财产品的发起主体,直接向融资方提供定向融资计划、理财计划等“类证券化”融资服务,还参与地方债融资、房地产融资等专项业务。以天津金融资产交易所推出的“房融宝”(全名“房屋直接融资收益权收益分享合约产品”)为例,其实质就是通过“买入返售不动产类资产+相关方担保”进行融资,产品年化收益率高达8%-9.50%。类似的“创新产品”在其他金交所也有存在,成为当今金交所国内非标债权融资的另一“赚钱通衢”。
事实上,金交所这种所谓“创新模式”的正当性值得思考。除了增加他项权证的抵押,并通过收益分享、回购协议的方式实现回款外,其交易方式的实质依然是委托定向投资、定向融资、收益权分享或收益权转让等,不仅模糊了其与互联网融资机构的界限,而且这些产品直接投向了房地产资产,变成了房地产抵押融资类理财产品,带来了较大的短期带息负债的风险,属于本次清理整顿交易所不规范之列。
更有甚者,由于现行法律上对“收益权”及其基础资产没有明确的界定,对这类标的的拆分、转让不能有效追偿和维权,38号文就明确禁止“不得将任何权益拆分为均等份额公开发行”,但仍有不少金交所公然违反38号文令,以“金融创新”名义将拆分权益类资产销售,开展类资产证券化业务,且销售对象人数突破了200人限制,直接导致拆分转让受让主体扩大到非合格的投资人群。在出现法律纠纷时,由于并未发生持有人实质性变更,大多数受让人群无法直接进行追索。这等于是向不合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权,实际上就是利用私募基金低门槛的准入资格去套利公墓基金高标准的融资活动,已经涉嫌非法公开发行业务。曾一度引起市场关注的“招财宝”与部分金交所联合运作下的私募债违约纠纷就是最好的证明。
自行决定投资者适当性的认定标准
其次,从投资者适当性分析,金交所内控管理手段难以奏效。国务院整顿金融市场秩序之后,原先P2P、众筹等互联网金融平台的大量客户纷纷转移落户金交所,而金交所对投奔而来的会员(投资者)虽然设置了准入标准。但是,会员资格门槛很低,内部风控徒有虚名。说白了,金交所对投资者适当性的认定标准,就是金交所自行决定的,既没有严格法律界限和政策依据,更没有监管机构的认定许可,无法有效杜绝滥竽充数带来的金融风险。
例如,有的金融资产交易所需要注册会员“入会”,才能认购其定向融资计划、金e淘等产品,但并不需要满足任何“注册开户条件”,还有的金交所通过互联网在面向C端的理财业务时,虽然规定必须引入第三方的强担保措施,但实践中大多以信用担保替代,形同虚设,产品兑付风险被急剧放大。
再次,从业务监管层面分析,对金交所的监管存在代位失当和法律制度疏漏。
目前,我国对金交所的监管遵循“谁批谁管”和“归属地管理”原则,地方金融局对金交所实行全面代管。但问题是,金交所开展的类资产证券化、股权转让、资金募集、收益权转让、信息撮合、资产投资回购和定向融资计划,表现出较强的专业性,这些业务基本都是围绕证券法、信托法和保险法等开展的,只有三会才了解这些业务实质,懂得如何监管。
地方金融局不仅不属于三会管辖,而且对这些业务不甚了解,长期以来也没有制定专门的监管法律制度,监管手段、监管效率和监管制度存在重大疏漏。于是,金交所无形之中成为游离在一行三会监管体系以外的一种特殊代管存在,监管不过就是“走走场,过过账”,并无真正监管处罚能力。
最后,从员工激励机制方面分析,金交所业绩推进方式并不利于防范风险的发生。
在40多家金交所中,大多数金交所按照产品销售规模来对员工提成奖励。这种赚取风险利差的激励机制,业务人员可能会轻视投资风险提示,甘冒道德风险来“完成任务”以获取自己“应得”的奖金。至此,金交所不仅远离了其作为一个交易平台的初衷,更异化为一种类似担保公司的信用中介,蜕变成利益当事人,不再是一个单纯的互联网金融产品交易的中介场所。