一、本周重点事件回顾与分析
(一) 2017中国跨境零售电商销售额将达1106亿美元
中国和美国消费者在购买其他国家的商品时,都喜欢使用亚马逊或eBay这样的国际购物平台。但是,中国消费者在跨境购物方面表现的更轻松。
2016年10月PayPal和Ipsos的调查显示,约3/4的中国和美国跨境网络购物消费者表示更喜欢在全球性平台网购。约60%的中国消费者更关系价格,而不在乎产地;这么表示的美国消费者约占50%。和美国消费者相比,中国消费者在海外购物流程和信任方面的担忧更小。部分原因是,中国环境污染和食品安全问题频发,消费者对国内食品供应缺乏信心。
这导致一部分中国消费者通过网络购买其他国家的商品,特别是婴儿食品。
eMarketer预计,2017年中国跨境零售电商销售额将增长29.1%,达到1106.8亿美元。
很多中国消费者有意识地在网上购买境外商品,只有35%的中国消费者表示有时不知道是在购买外国商品;而这么表示的美国消费者占55%。
(二)中俄跨境购爆发 俄九成海外包裹来自中国
阿里巴巴旗下的跨境电商平台速卖通日前发布数据称,截至目前,超过2200万俄罗斯买家在速卖通购物。以俄罗斯全国人口1.46亿来看,相当于十分之一的俄罗斯人都在速卖通购物。
跨境电商贸易的迅速崛起,也导致了中俄贸易额逆势回升。俄罗斯互联网商务企业协会数据显示,中俄跨境电商去年贸易额超过25亿美元,俄罗斯的主要跨境电商平台都来自中国,90%的海外包裹也都来自中国。从金额上看中国占俄罗斯海外网购的52%,平均每天有超过50万个包裹从中国发到俄罗斯。
中国电子商务研究中心主任张周平在接受21世纪经济报道记者采访时表示,中国制造商品的高性价比,成为俄罗斯用户选择中国网购的重要原因。此外,中国电商平台的大力布局也起到了促进作用,如阿里巴巴也在俄罗斯设立了分公司。“俄罗斯市场广阔,但是电商行业发展还较为滞后,加上亚马逊也还没有进入这个市场,给了中国平台更大的机会。”
在他看来,随着贸易往来的日渐频繁,俄罗斯物流和服务方面存在的痛点也有望进一步完善。
中俄跨境购爆发
与亚马逊重点布局欧美主流市场的路径不同,阿里巴巴正在抢占俄罗斯和东南亚等国家的市场。随着中俄两国跨境电商贸易的升温,这里已然成为卖家们眼中的新蓝海。
俄罗斯最大的电子支付服务供应商Yandex支付发布的数据显示,2016年俄罗斯网民从中国定购的商品数量较2015年高出78%,2016年俄罗斯网民在中国网店的花费增加了1.8倍,从中国定购的商品数量增长78%,中国网店营收增加73%,俄罗斯中国网店顾客数量增加38%。
以2016年双十一为例,速卖通俄罗斯当日订单数高达2000万,同比增长85%,占当天速卖通全球订单量的60%。俄罗斯也成为了速卖通全球交易第一的国家。
行业的发展与政策导向关联巨大。21世纪经济报道记者了解到,俄联邦海关对入境包裹中一个月之内购买、价值不超过1000欧元、重量不超过21公斤的商品实行免税。这意味着,俄罗斯从国外购买价值在1000欧元以下的商品,基本不需要额外增加支出。
此外,俄罗斯政府也在大力推动国家邮政物流体系改革,年跨境包裹数量从2013年的3000万包上升到2.3亿包。无论是海关、邮政、铁路、结汇等各个环节,都对中俄电商的交易起到了促进作用。
张周平分析称,俄罗斯消费者选择跨境网购的主要原因是价格优势。三年前,中国到俄罗斯的包裹需要两个多月,现在不到两周就能到达。“俄罗斯比较重视重工业,轻工业并不发达,基本依赖进口,中国的小商品在这里有很大的空间。以前中国出口的小商品主要销往欧美,这些商品对俄罗斯消费者同样有很强的吸引力,尤其是服装服饰、3C数码、家居用品等。
公开数据显示,俄罗斯人口1.46亿,城市人口占比为74%,农村人口占比26%。它是世界上领土面积最大的国家,但人口几乎只有中国的十分之一,超过100万人口的城市仅有13个。
全球速卖通俄罗斯站总监刘威告诉21世纪经济报道记者,俄罗斯零售业流通效率非常低,一款产品可以一年不下架。另外,全国也没有大型线下零售商,主要是人口密度低,造成了配送和采购成本过高。这些因素都给俄罗斯电商发展提供了机会。
物流是最大的痛点
值得一提的是,全球最大的电商平台亚马逊并没有在俄罗斯开设站点。此外,一批俄罗斯当地的买手和商家,也在通过中国跨境电商平台,将俄罗斯的商品卖到中国。
洋码头相关人士透露,入驻洋码头的俄罗斯买手商家数量已近百,同比增加50%,购买俄罗斯产品的订单数量同比增长40%。“由于卢布贬值带来的差价,针对俄罗斯买手商家所售品类,国内消费者选购较多的为化妆品,覆盖Chanel、Dior、YSL等一线知名品牌的彩妆线和护肤品,另外国际一线品牌的服饰箱包需求也比较大。”
进入2017年以来,中俄电商之间的合作还在加速。
据悉,中铁快运与俄铁、俄联邦客运及其物流公司达成合作协议,将建立中俄跨境电商物流平台。中俄电子商务促进会与海商网签署合作协议,将共同建设针对中俄贸易的供应商平台。此外,黑龙江省哈尔滨市、牡丹江市、绥芬河市三个城市,已被海关总署批准成为跨境贸易电子商务服务试点城市。
这些举措将持续提升中俄跨境电商的服务能力。俄罗斯电子商务协会主席谢尔盖·普卢戈塔连卡认为,目前网络经济对俄罗斯GDP贡献率为2.8%,与网络经济相关的市场对GDP贡献率为19%,这与发达国家水平相差甚远,仍有较大提升空间。
不过,物流仍然是跨境电商最大的痛点。俄罗斯国土面积达1709.82万平方公里,东西最长约9000公里,交通大动脉仅依靠铁路,单程运输需要的时间是六天半。
经查阅顺丰速运的一份快件服务参考时效表显示,发往俄罗斯以及东欧方向的包裹,单票重量2公斤以下的国际小包,到达俄罗斯的时间为15-25天。目前,俄罗斯排名前20位的城市均由菜鸟网络提供物流服务,包裹15天妥投率已经从原来不到2%,攀升到了80%以上。
此外,贸易政策仍然存在不确定性。俄罗斯至今没有出台任何明确法律,对跨境网络贸易这一巨大的交易市场收取关税。刘威坦言,跨境电商受政策影响非常大,速卖通对俄罗斯本土电商业务冲击太大,迫于本地商家压力,俄罗斯政府一直想改革政策,降低进口行邮税起征点。他希望,中国能和俄罗斯签订跨境电商免税或优惠政策,促进跨境电商快速发展。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)海淘热愈演愈烈 跨境电商监管将进一步加强
从2014年开始,跨境电商在中国开始火热起来,天猫、亚马逊、网易等公司纷纷走进跨境电商的市场。从母婴商品兴起的这股潮流,已经延伸到零食、化妆品、奢侈品、家电等方方面面。其中,跨境食品电商最为火爆。但跨境食品电商国内外标准不一、进口时检疫缺失、工艺链长。
近日,商务部中国国际贸易学会全球商品采购中心获悉与海关、质检和央企共同发起共建了“中央监管结算仓”的“G2G”(即政府与政府)合作模式。据悉,这一模式以央企为主体,以国家检验检疫标准为导向,以国家行业组织为纽带的模式,有效解决海外供应商身份认定、跨境商品监管。
“中央监管结算仓是一个开放平台,实现闭环监管。”全球商品采购中心主任许京介绍,全球商品采购中心将作为价值链资源整合者,联合检验检测机构、央企以及银行、物流服务商等共同构建从全球供应商发动、认证到商品集中采购、金融结算等封闭供应链体系。同时中小跨境电商平台和创业者、连锁便利店等线上线下渠道可以通过“共享模式”对监管仓里的跨境商品进行分销。
据了解,针对全球供应商认证工作,中检集团将联合海外商协会、生产厂家三方共建全球供应商原产地认证系统和商品二维码追溯体系,从原产地品牌方直接对接,进行工厂级溯源5星认证,从源头杜绝假货。
中国电子商务研究中心主任曹磊认为,跨境电商零售进口的监管模式和措施还将继续完善,对质量的监管和把控也会加强。目前,政府已在反思外贸监管政策,并在跨境电商领域要进行监管创新,但仍需要时间继续推行试点,以研究出一套更符合全球贸易发展趋势的跨境电商监管制度。
据调查显示,2016年中国跨境电商市场规模达到2198亿元,比上年增长80%以上。虽然与中国电商市场整体的80万亿日元相比,海淘的规模仍然很小,但比率将不断提高。2017年跨境电商市场有望增至3413亿元。
业内人士指出,目前中国正迎来一个全新的消费时代,跨境电商带领中国消费力量走向世界,将中国经济和全球贸易结合得更深。作为新兴的行业模式,跨境电商对于提升商品流通效率,重新组织全球优质商品及服务资源来满足国人需求、刺激消费,进一步确定中国在全球经济一体化进程中,都起到至关重要的作用。
在国家积极推进贸易全球化的进程中,跨境电商的发展同时面临着机遇与危机。可以预见的是,跨境电商的发展将步入一个新时代,新时代下对于新的消费观念形态会涌现的新现象,还需要来自社会各界人士的关注,在不断完善的政策规范与市场良性竞争的背景下,跨境电商将迎来新一波的高速发展。
(二)2017年跨境进口市场的环境趋势与痛点
跨境进口行业环境:
整个跨境进口行业发展从2014年跨境电商海关的56号条文7月开始实施,8月开始落地,到4·8新政,是一个阶段。在这一个阶段中,整个行业确实有企业死掉,但是新型的企业更多。根据互联网公开的市场数据和监测数据,结合相关用户调查取样,分析了海淘电商市场现状及未来趋势:2017年交易规模对比2016年交易规模将以20%以上的增长率。
我们并不是逆势而为,也并不是说很多电商企业死掉了,就代表我们举步维艰,我们的前景依然广阔。
京东、天猫,还是其他的电商平台,已经占据了线上的优势份额。虽然他们占据了大量线上流量,但是在行业里面,母婴行业的几个大咖或者巨头,有两家企业做到了巨头,他们是有窍门的。
做任何跨境电商,不管是进口还是出口,产品的选品是一个非常重要的板块,好的产品、好的爆款将会直接导致你的销量飙升。在这一点上面,我们也是做出口电商的,我们的口号就是“打造爆款”,如果打造不了爆款,我们去模仿人家或者去看人家平台的数据,我们也一定要做自己的爆款。
我从2014年进入到跨境电商,从2014年到现在3年时间确实有很多企业阵亡了,但是这个不是偶然,他的运营和客户定位都是非常大的因素。
2016年中国手机海淘用户主要购买商品类别分布,从这些数据可以分析:第一,第一位是化妆品,不管价格比较便宜一点的日韩,或者比较高端的欧美产品,现在的整个化妆品市场绝对是占据头牌的。母婴和美妆在2017年的跨境电商市场将继续占据销量前两名。
第二,美妆类产品在国内以韩国、日本产品为代表,韩国产品价格亲民,形象宣传到位,在市场占据领导地位,市场已经非常透明。而且现在不管是PC、直邮还是快件清关,都打通了产品进入中国的需求。
第三,日本妆品在国内较韩国产品在品质上有一定的优势,主要倾向于一些高端美妆产品,是非常有优势的,以SK-II、资生堂、DHC为代表的产品预计在国内占据一定的市场,有一定的潜力可以挖掘。我们跨境电商企业其实最关键的是选品,在选品的同时也要关注一下市场。
第四,欧美妆品,保税经过4·8新政之后,受到很大的冲击,很多是以个人行邮直邮进来的,其实绝大部分是以供应链的模式在走的。
目前国内的跨境电商渠道,海外代购、以及香港的水客和灰关给国民选择产品有了很大的空间,但是代购、水客和灰关由于缺乏市场的监管,产品进入国内,有很大的局限性,甚至现在有的伪造链路信息,产品是真的还是假的,这个也带来了很大的风险。因为我们离香港比较近,就一条桥,很多产品是通过水路进来的,势必会给国内的保税模式或者个人行邮的产品价格上面造成一些冲突。而且在国内我们还有一个庞大的群体,就是微商,在微商这个群体里面更恐怖,可以把一个产品在整个行业里面迅速地炒起来。我记得当时高峰期全国微商群体是60万人,2016年年底还有40万人,你想一想这个分销群体有多大。
所以,对于消费者,我们更倾向于去寻找保税模式或者个人行邮保障机制比较完整的平台,这样才能有产品保证。
跨境电商市场趋势:
对于整个进口跨境电商非常重要的几个板块:第一是政策、第二是物流服务、第三是商业模式、第四是产品优化、第五是运营。物流是跟政策息息相关的,两者是相挂钩的。我在这里重点讲一下商业模式,不管是京东还是天猫,他们已经占据了绝大部分线上流量。做得好的企业是怎么做的呢?依托于供应链,同时有大量的资源。大家有没有看到他们砸互联网广告?没有。
第一,监管政策。2016年12月30日,深圳已经开始实施海关总署统一版信息平台切入,但是在深圳是很不稳定的,至少一个多月的时间在不断调试。其实这个对我们有很大的影响,因为今年2017年深圳保税区目前的奶粉,除了你上面有生产厂家的注册编号,才可以进入到保税区,否则进不了,但是在重庆或者其它保税区是可以进的。
第二,物流。
第三,商业模式。我发现杭州非常厉害,他们以资源对接为主,完全走自己的创新发展模式,包括马云也在积极支持杭州的一些本地企业、包括阿里的一些卖家、甚至自己也开始了一个新的商业模式,完全绕开了C端口客户。为什么要做这样的事?其实他已经是老大了,这个市场是非常庞大的。现在中国的个体户有2200多万家,这个市场是非常庞大的市场,你想想个体户2200多万家的零售店,他要覆盖多大的消费群体?要覆盖多大的C端客户?非常恐怖的数据。所以说,进口电商不是说没有出路,不是说我们现在走得很艰难,一个行业的发展必然会有一些企业死掉,但是也不断会有新的人或者有思维模式好的人或者有优秀产品资源的人走到最后,做大做强。
不管是出口跨境电商还是进口跨境电商,打造爆款是非常重要的,很多并不是爆款,但是经过我们的推广渠道、经过运营模式,都打造了自己的爆款,这一点对于一个好的产品经营非常重要的。
第四,产品。今年的市场确实有点变态,奶粉今年的销量只有去年的一半,今年整个上半年都在缺货,只有少量平台拿到少量的货。
跨境电商行业痛点:
做跨境电商,大家会遇到很多问题。
首先是运营人才。千军易得,一将难求,做任何的经营模式和商业,首先要想到是人,我们要找到一个适合于自己企业发展的人。很多朋友问我,能不能帮忙找一个人,但是他们提出来的绝大多数是运营的,因为运营在一个企业特别是初创型企业是很重要的,他决定一个企业的生死甚至一个企业的未来。但是找一个全能型的人才太困难了,全能型的人才仍然是凤毛麟角。
第二是供应链渠道拓展,深挖产品开发。很多企业死掉了,死掉的原因是什么?商业模式不对头、产品资源不匹配或者没有好的产品资源,我接触到好几家企业,在产品资源上面真的非常不好,仅仅只是炒一下货、赚一点小钱,当市场透明化或信息对称的时候,生存下去的机遇就非常小,必然走向死亡,这是很正常的现象,所以必须要把自己的定位定得非常准确。
第三是政策红利。在一些地方,政府有很好的优惠政策。我所接触到的几家企业,去年12月份好几家企业都申请到了补贴,在深圳不是在你的物流费用或者订单上面每一个订单上面给你几块钱的补助,他是根据你自己整个年度的财务报表以及整个运营的投入成本来核算政府补助的红利,直接给到这家企业。我们的电商企业在这一块可以好好申请一下,每年都有,经信委、科创委或者前海管理局。
第四是市场方向。你的市场方向决定你的商业模式,因为我们最终是要把产品卖出去。在这一点上,不管我们是做B2C或者分销平台或者现在做得很热的O2O线下店还是B2B大众交易,市场是最具魅力的,不管是出口跨境电商还是进口跨境电商。为什么我这么讲?在2013年以前中国的主要手段是微博,马云立马收购了新浪微博40%的股权。之后微商爆发了,现在很多人都在做微商。到2014年、2015年公众号出来了,借助于公众号的营销把市场扩大,而且增加你的影响力,因为他的消息是及时性的,效率非常之高。到2016年、2017年,大家可以观看一下直播。每一个互联网产品的诞生,都会引起市场上的一次革命,或者创造出很多有竞争力的企业、有竞争力的商业模式。前段时间我们非常关注微信的小程序,我们会想小程序会带来类似微商一样的革新,但是在商业模式上面并没有给我们带来很大的意义。我们要关注互联网,因为互联网可以帮助我们企业获取更大的信息资源。
第五是互联网+。互联网行业是呈现年轻化,现在绝大多数的从业者是80后、90后,极少是80以前的。以互联网+金融为例,有一个很简单的道理,互联网我们大家做其实差别不大,但是一旦资本的介入,游戏规则就不一样了,你拼不过人家、你耗不过人家,中国自古以来就是这样的,有钱万能,他拿钱砸你。可能你在这个环境里面按照正常的市场规律生存一年,但是有资本介入你可能只能活两三个月。(整理自深圳市前海侨交会跨境电商有限公司副总裁吴念亲演讲稿)
三、本周聚焦
(一)浔兴股份进军跨境电商行业
浔兴股份日前发布公告称,公司拟以10.14亿元的交易价格收购新三板挂牌公司深圳价之链跨境电商股份有限公司(以下简称“价之链”)65%股权,成为价之链控股股东。浔兴股份将以此为契机快速布局跨境电商产业,培育新的利润增长点,并与价之链形成协同效应。
方案表明,浔兴股份拟向甘情操、朱铃等21名价之链股东支付现金10.14亿元,以购买其持有的价之链65%股份。交易完成后,浔兴股份成为价之链的第一大股东;原大股东甘情操股份降为16.61%,朱铃降为11.26%。此次收购完成后,价之链将会从新三板退市。
浔兴股份在收购价之链控股权后,将在现有拉链主业的基础上切入高速发展期的跨境电商业务,分享跨境电商快速发展的政策、产业红利。业内人士表示,此次收购将有助于优化上市公司业务结构,形成上市公司新的利润增长点。
通过此次并购,浔兴股份将有机会借助价之链的运营经验,在原有B2B业务基础上新增B2C业务,实现产业链延伸,整合产业上下游,直接面向终端消费者;价之链也可借助上市公司的品牌影响力,丰富产品品类,提升品牌打造能力。
(二)网红奶粉贝拉米前景堪忧,新政前抢购工厂被停注册
7月6日认监委公布的信息显示,澳洲网红奶粉贝拉米6月份刚刚抢购的工厂被暂停在华注册,这也让其未来能否完成配方注册并入华销售成为未知数。
根据国家认监委公布的最新澳大利亚婴幼儿配方乳品生产企业在华注册名单,注册编号为1179的Camperdown Powder Pty Ltd公司被备注“自2017年07月06日,暂停在华注册资格”。事实上,这家位于墨尔本布雷塞德的工厂在1个月前刚刚被澳大利亚上市奶粉企业贝拉米高价收购。而今日早晨,贝拉米也宣布暂停交易。
令贝拉米雪上加霜的是,今年2月27日,美赞臣宣布2亿澳元(约10.5亿)收购澳大利亚乳制品公司百嘉奶酪位于维多利亚省北部的Tatura奶粉工厂,而这也正是贝拉米的代工厂。
(三)京东要在印尼电商市场下一盘大棋,与Lazada和亚马逊大战一场!
随着印尼移动网络覆盖率的加大,意味着更多当地消费者开始选择网上购物,于是京东就计划扩张印度尼西亚市场,并正在积极建设基础设施。
据了解,京东就按照基础设施的建设分布点来决定要在哪里推广它的电商网站,以及建立物流中心。
目前,京东在该印尼拥有四个仓库,并计划在年底前再建三座仓库。过去12个月,京东的印尼员工人数几乎增加了两倍至约400人。五年之内,京东还将计划用冷藏卡车将新鲜食品和冷冻食品运送到家。